营业收入情况 - 本报告期营业收入4.17亿元，同比增长23.24%；年初至报告期末为12.86亿元，同比增长23.33%[2] - 营业总收入本期为12.8638564409亿美元，上期为10.4300665865亿美元，同比增长23.33%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7503.64万元，同比增长29.15%；年初至报告期末为 -2.08亿元，同比增长22.46%[2] - 净利润本期净亏损2.0933042045亿美元，上期净亏损2.6907560512亿美元，亏损幅度收窄22.20%[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9175.22万元，同比增长135.62%[2] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为15.03亿元，上期为11.22亿元；收到税费返还本期为6723.26万元，上期为2487.62万元；收到其他与经营活动有关现金本期为7709.62万元，上期为5824.13万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为16.47亿元，上期为12.05亿元；现金流出小计本期为15.56亿元，上期为14.62亿元；产生的现金流量净额本期为9175.22万元，上期为 - 2.58亿元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产33.57亿元，较上年度末减少11.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为2.07亿元，较上年度末减少51.58%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额96,860,288.79元，期初余额719,496,346.83元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额469,351,687.12元，期初余额418,645,438.23元[11] - 2024年9月30日存货期末余额561,171,376.81元，期初余额472,102,560.35元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,250,667,437.74元，期初余额1,706,700,152.38元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额2,106,639,883.57元，期初余额2,095,820,118.59元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额3,357,307,321.31元，期初余额3,802,520,270.97元[11] - 流动负债合计本期为19.3682194393亿美元，上期为23.7012868619亿美元，同比下降18.20%[12] - 非流动负债合计本期为12.0858768498亿美元，上期为10.1490903546亿美元，同比增长19.08%[12] - 负债合计本期为31.4540962891亿美元，上期为33.8503772165亿美元，同比下降7.08%[12] - 所有者权益合计本期为2.1189769240亿美元，上期为4.1748254932亿美元，同比下降49.24%[12] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较年初减少86.54%，因上年末募集资金至报告期使用完毕[5] - 衍生金融资产较年初增长258.76%，因本期现金流量套期工具增加[5] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末同比增长80.78%，主要因上期转回以前年度计提的质量索赔费用[5] - 研发费用年初至报告期末同比增长39.69%，因本期航宇研制新产品投入增加[5] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长39.26%，因本期固定资产投资较上期减少[6] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为1359.65万元，上期为112.32万元；收到其他与投资活动有关现金上期为685.15万元[16][17] - 投资活动现金流入小计本期为1359.65万元，上期为797.47万元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为1.54亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8896.08万元，上期为 - 1.46亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降198.62%，因本期取得借款减少，部分借款展期及受限冻结保证金到期[6] - 筹资活动取得借款收到现金本期为9.10亿元，上期为29.09亿元；收到其他与筹资活动有关现金本期为1.97亿元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为11.07亿元，上期为29.09亿元；现金流出小计本期为15.21亿元，上期为24.88亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.15亿元，上期为4.20亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,120名[7] - 四川发展航空产业投资集团有限公司持股比例23.08%，持股数量201,484,817股[7] - 张政持股比例12.33%，持股数量107,626,174股，其中质押107,626,174股[7] 借款与担保情况 - 公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超3.33亿元，年利率4%，张政为借款总金额的24.1%提供连带责任保证[9] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.2382，上期为 -0.3994，亏损幅度收窄40.36%[15] - 稀释每股收益本期为 -0.2382，上期为 -0.3994，亏损幅度收窄40.36%[15] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为 -2.2208485692亿美元，上期为 -2.8011605872亿美元，亏损幅度收窄20.71%[15] 汇率变动与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2953.04万元，上期为 - 2389.50万元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.82亿元，上期为 - 747.09万元[17] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.78亿元，上期为4204.46万元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为9571.42万元，上期为3457.37万元[17]

财务资助决策 - 对外资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并决议[4] - 四种情形经董事会审议后还需提交股东大会[5] 资助对象限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助[6] 资助相关要求 - 为控股、参股公司资助，其他股东原则上按比例提供[6] - 提供资助应签署协议，逾期未收回不得追加[6] 信息披露 - 及时披露资助信息及被资助对象到期未还款等情形[4][8] 监督与追责 - 风控合规部至少每半年检查资助事项并提交报告[11] - 违规造成损失追究相关人员责任[13]

市场扩张和并购 - 2023年9月27日公司决定对航旭装备增资3100万元，注册资本增至5200万元[1] - 增资完成后公司持有航旭装备65.96%股权，西安大展持有34.04%股权[1] - 2024年9月13日航旭装备完成注册变更登记，注册资本由2100万元增至5200万元[2]

会议信息 - 炼石航空第十一届监事会第五次会议9月10日通知、9月13日召开[3] - 应到实到监事均为三人，推举傅若雪主持[3] 选举结果 - 傅若雪当选监事会主席，任期至本届届满[4] - 选举议案同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 傅若雪1973年8月生，会计学本科、高级会计师[7] - 2016年4月起任派驻企业专职监事，现担任17家[7][8] - 傅若雪未持股，符合监事任职要求[9]

股东投票 - 参加表决股东236人，代表股份441,871,928股，占比50.6095％[3] - 现场投票股东2人，代表股份309,110,991股，占比35.4038％[3] - 网络投票股东234人，代表股份132,760,937股，占比15.2057％[3] - 中小投资者投票股东232人，代表股份7,424,927股，占比0.8504％[4] 借款事项 - 公司向关联方借款不超3.33亿元，年利率4%，期限不超1年[5] - 股东张政为借款总金额24.1%提供连带责任保证[5] - 公司提供加德纳航空科技有限公司100%股权质押担保[5] 议案表决 - 向关联方借款议案同意167,580,588股，占比97.9894％[6] - 补选股东监事议案同意437,175,585股，占比98.9372％[9] 会议合规 - 见证律师认为本次股东大会程序合法有效[11]

北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 124649-0001-240901 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受炼石航空科 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入869,652,720.12元，较上年同期增长23.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -132,965,713.30元，较上年同期增长18.10%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -151,860,311.91元，较上年同期增长10.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -64,929,390.69元，较上年同期增长64.76%[11] - 基本每股收益为 -0.1523元/股，较上年同期增长36.99%[11] - 稀释每股收益为 -0.1523元/股，较上年同期增长36.99%[11] - 本报告期末总资产3,396,504,846.68元，较上年度末减少10.68%[11] - 归属于上市公司股东的净资产298,400,298.32元，较上年度末减少30.28%[11] - 报告期内营业收入869,652,720.12元，同比增加23.38%，主要系执行新销售协议使销售收入增加[27] - 营业成本791,705,447.60元，同比增加16.81%[27] - 销售费用5,108,963.69元，同比减少16.40%[27] - 管理费用114,651,717.57元，同比增加2.00%[27] - 财务费用85,755,077.16元，同比增加34.13%，主要系上期英镑及美元汇率变动产生汇兑收益所致[27] - 所得税费用1,852,322.90元，同比增加1,720.23%，系本期确认所得税费用增加所致[27] - 经营活动产生的现金流量净额 -64,929,390.69元，同比增加64.76%，系销售收入、支付增值税及人工成本增加综合因素所致[27] - 非主营业务中，投资收益为 -182,584.66 元，占利润总额比例 0.14%；资产减值为 -2,282,898.98 元，占比 1.73%；营业外收入为 25,997,465.77 元，占比 -19.72%；营业外支出为 9,673,572.00 元，占比 -7.34%[30] - 资产构成变动方面，货币资金本期末 157,548,858.82 元，占比 4.64%，较上年末比重降 14.28%；应收账款本期末 488,180,040.85 元，占比 14.37%，比重升 3.36%；存货本期末 553,194,299.10 元，占比 16.29%，比重升 3.87%等[31] - 报告期投资额 726,840,000.00 元，上年同期为 0[36] - 2023 年募集资金总额 109,003.29 万元，净额 107,786.94 万元，本期已使用 44,111.63 万元，累计使用 107,853.48 万元[40] - 2023 年 12 月 19 日实际入账募集资金 1,084,032,859.97 元，截至 2024 年 6 月 30 日累计使用 1,078,534,848.35 元，余额为 0 元[40] - 募集资金承诺投资总额为107,786.94万元，本报告期投入44,111.63万元，截至期末累计投入107,853.48万元，期末投资进度达100.37%[41] - 2024年6月30日货币资金期末余额157,548,858.82元，期初余额719,496,346.83元[99] - 2024年6月30日衍生金融资产期末余额2,819,691.95元，期初余额4,082,810.14元[99] - 2024年6月30日应收票据期末余额5,372,320.65元，期初余额23,930,480.21元[99] - 2024年6月30日应收账款期末余额488,180,040.85元，期初余额418,645,438.23元[99] - 2024年6月30日预付款项期末余额39,560,657.37元，期初余额24,555,580.53元[99] - 2024年6月30日存货期末余额553,194,299.10元，期初余额472,102,560.35元[99] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,314,104,995.87元，期初余额1,706,700,152.38元[99] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额2,082,399,850.81元，期初余额2,095,820,118.59元[100] - 2024年6月30日资产总计期末余额3,396,504,846.68元，期初余额3,802,520,270.97元[100] - 公司负债合计从33.85亿元降至31.09亿元，降幅约为8.14%[101] - 公司所有者权益合计从4.17亿元降至2.87亿元，降幅约为31.25%[101] - 母公司货币资金从6.38亿元降至0.37亿元，降幅约为94.19%[103] - 母公司预付款项从4万元增至156.16万元，增幅约为3804.09%[103] - 母公司其他应收款从8.25亿元增至10.75亿元，增幅约为29.99%[103] - 母公司流动资产合计从14.66亿元降至11.16亿元，降幅约为23.88%[103] - 母公司非流动资产合计从20.07亿元增至20.10亿元，增幅约为0.12%[104] - 母公司流动负债合计从14.83亿元降至11.26亿元，降幅约为24.09%[104] - 母公司非流动负债合计从4.55亿元增至5.39亿元，增幅约为18.42%[104] - 母公司所有者权益合计从15.35亿元降至14.62亿元，降幅约为4.78%[104] - 2024年半年度营业总收入869,652,720.12元，2023年半年度为704,849,516.04元[106] - 2024年半年度营业总成本1,015,743,064.02元，2023年半年度为874,164,336.83元[106] - 2024年半年度净利润为 -133,743,339.69元，2023年半年度为 -162,921,514.51元[106] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为 -132,965,713.30元，2023年半年度为 -162,346,470.95元[107] - 2024年半年度少数股东损益为 -777,626.39元，2023年半年度为 -575,043.56元[107] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为3,352,684.52元，2023年半年度为 -5,688,085.45元[107] - 2024年半年度综合收益总额为 -130,390,655.17元，2023年半年度为 -168,609,599.96元[107] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.1523，2023年半年度为 -0.2417[107] - 2024年半年度母公司营业利润为 -72,930,844.39元，2023年半年度为 -78,028,460.90元[109] - 2024年半年度母公司净利润为 -72,930,844.39元，2023年半年度为 -78,028,460.90元[109] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计10.19亿元，2023年同期为7.32亿元，同比增长39.28%[110] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计10.84亿元，2023年同期为9.16亿元，同比增长18.22%[111] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 6492.94万元，2023年同期为 - 1.84亿元，亏损收窄64.76%[111] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1436.10万元，2023年同期为877.43万元，同比增长63.67%[111] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计9106.31万元，2023年同期为8348.09万元，同比增长9.08%[111] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计8.50亿元，2023年同期为26.00亿元，同比下降67.22%[111] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计10.53亿元，2023年同期为22.96亿元，同比下降54.14%[111] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计5.61亿元，2023年同期为72.88万元，同比增长76994.47%[112] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计8.27亿元，2023年同期为2296.74万元，同比增长3492.94%[113] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计5.84亿元，2023年同期为23.93亿元，同比下降75.60%[113] - 2024年半年度上年期末股本为873,100,876.00元，资本公积为2,907,631,257.13元，其他综合收益为 - 88,383,869.23元，未分配利润为 - 3,311,323,273.42元，所有者权益合计为417,482,549.32元[115] - 2024年半年度本期其他综合收益变动金额为3,352,684.52元，未分配利润变动金额为 - 132,965,713.30元，所有者权益合计变动金额为 - 130,390,655.17元[115] - 2024年半年度本期期末股本为873,100,876.00元，资本公积为2,907,631,257.13元，其他综合收益为 - 85,031,184.71元，未分配利润为 - 3,444,288,986.72元，所有者权益合计为287,091,894.15元[116] - 2023年半年度上年期末股本为671,616,059.00元，资本公积为2,031,246,631.38元，其他综合收益为 - 89,648,697.76元，未分配利润为 - 2,884,220,969.00元，所有者权益合计为 - 401,033,589.63元[118] - 2023年半年度会计政策变更使未分配利润增加1,765,773.35元，所有者权益合计增加1,765,773.35元[118] - 2023年半年度本期其他综合收益变动金额为 - 5,688,085.45元，未分配利润变动金额为 - 162,346,470.95元，所有者权益合计变动金额为 - 168,609,599.96元[118] - 2024年半年度末公司所有者权益合计期末余额为14.6163641813亿元，较期初15.3456726252亿元减少7293.084439万元[122][123] - 2024年半年度公司未分配利润为 - 31.5961901432亿元，较期初 - 30.8668816993亿元减少7293.084439万元[122][123] - 2023年半年度末公司所有者权益合计期末余额为6.5916502070亿元，较期初减少7802.846090万元[124] - 2023年半年度公司未分配利润为 - 28.8422096900亿元，较期初减少7802.846090万元[124] - 2024年半年度公司股本为8.73100876亿元，资本公积为36.1375302073亿元，盈余公积为1.3440153572亿元[122][123] - 2023年半年度公司股本为6.71616059亿元，资本公积为27.3736839498亿元，盈余公积为1.3440153572亿元[124] - 2024年半年度综合收益总额为 - 7293.084439万元，导致所有者权益减少[122] - 2023年半年度综合收益总额为 - 7802.846090万元，导致所有者权益减少[124] - 20

会议信息 - 炼石航空第十一届监事会第四次会议8月16日发通知，8月27日召开[3] - 出席会议监事应到3人，实到3人[3] 报告审议 - 监事会认为2024年半年度报告编制合规，内容真实准确完整[4] 人事变动 - 王旭亮辞去监事职务，提名傅若雪为股东监事候选人[4] - 傅若雪生于1973年8月，会计学本科、高级会计师[8]

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 向关联方借款暨关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为炼石航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对公司本次向关联方借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟向四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）借 款不超过 3.33 亿元人民币用于补充公司日常经营流动资金等，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 4%，到期还本付息。 （二）关联关系 川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （三）审议情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司向关联方借款的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事已 ...

会议表决 - 2024年半年度报告及摘要表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 募集资金年度存放与实际使用情况专项报告表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 向关联方借款事项表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 召开2024年第四次临时股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[7] 借款事项 - 拟向关联方借款不超3.33亿元，期限不超1年，年利率4%[5] - 股东张政为借款24.1%提供连带责任保证[5] - 以加德纳航空科技100%股权质押担保[5] 会议安排 - 2024年第四次临时股东大会于9月13日召开审议借款事项[7] - 第十一届董事会第九次会议8月27日召开，8人实到[3] - 独立董事江涛委托周友苏代为表决[3]