证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十九次会议于2024年6月11日以通讯表决方 式召开。本次会议通知于2024年6月5日以电子邮件及直接送达方式发出。本次会 议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任朱坦华为公司副总 经理，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-027）。 三、备查文件 1. 五届十九次董事会决议； 2. 董事会提名委员会决议。 河钢股份有限公司 五届十九次董事会决议公告 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1 ...

人事变动 - 副总经理李任春因工作变动辞职，申请送达董事会时生效[1] - 2024年6月11日董事会批准聘任朱坦华为副总经理，聘期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 朱坦华1971年6月生，有相关任职经历，现任大河金属董事[1] - 朱坦华未持股，无处罚处分，与大股东有关联，符合任职资格[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月12日[3]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年5月22日下午14:30在石家庄召开现场股东大会[6] 出席股东情况 - 出席股东及授权代表60人，代表股份67.69987693亿股，占比65.4920%[9] - 出席中小股东及授权代表56人，代表股份1.73780969亿股，占比1.6811%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意67.53772355亿股，占比99.7605%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意67.64955027亿股，占比99.9257%[13] - 《2023年度财务决算报告》同意67.64805527亿股，占比99.9235%[14] - 《2023年度利润分配方案》同意67.65677093亿股，占比99.9363%[15] - 《2023年年度报告及摘要》同意67.64872627亿股，占比99.9244%[17] - 《关于与河钢集团财务公司重新签订<金融服务协议>的议案》同意1.21840025亿股，占比70.1113%[18] 律师意见 - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 律师认为公司2023年度股东大会召集人资格等合法有效[22]

股东情况 - 出席股东大会股东60人，代表股份6769987693股，占总股份65.4920％[6] - 出席中小股东56人，代表股份173780969股，占总数1.6811％[7] 议案表决 - 2023年度多项报告及方案表决同意率超99％[8][9][11][12][13] - 《金融服务协议》议案同意121840025股，占比70.1113％[15] - 关联股东回避《金融服务协议》议案表决，股数6596206724股[15] 结果 - 股东大会表决通过全部提案[15]

业绩总结 - 公司2023、24Q1归母净利润为10.84、1.59亿元，同比降22.30%、37.58%，业绩符合预期[1] - 公司2024年归母净利润预测为11.99亿元，对应EPS为0.12元[1] - 公司2024年净利润预测为1,199百万元，同比增长11%[1] - 河钢股份2022年至2026年的净利润预测分别为1,395百万元、1,084百万元、1,199百万元、1,310百万元、1,410百万元[2] 用户数据 - 公司钢材销量2605.42万吨，同比降1.70%，重点产品销量同比升8.2%[1] 未来展望 - 公司2024年营业收入预测为120,002百万元，相对指数为-2%[1] - 公司2024年每股净收益预测为0.12元，市净率为0.4[1] - 公司给予2024年0.53倍PB估值，维持目标价3.02元，维持“增持”评级[1] - 河钢股份2022年至2026年的营业总收入预测分别为143,470百万元、122,744百万元、120,002百万元、122,176百万元、125,636百万元[2] 新产品和新技术研发 - 公司拥有2.2万吨/年钒产品产能，钒产品价格逐步回升，盈利有望逐步恢复[1] 市场扩张和并购 - 公司钒化工板块有盈利有望逐步恢复，钒产品价格逐步回升[1] 其他新策略 - 河钢股份2024年的PB估值为0.53倍[3] - 可比公司华菱钢铁和首钢股份2024年的PB分别为0.62倍和0.50倍[4]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月16日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 副董事长、总经理许斌等出席说明会[1] - 提前向投资者公开征集问题[1] - 2024年5月15日15:00前可访问指定网址或扫码征集问题[1] 提问方式 - 可通过全景网系统提交问题[1] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[1]

业绩总结 - 公司2023年产铁2881万吨，钢2717万吨，生产煤炭18万吨，全年营业收入为1227.44亿元，利润总额为13.46亿元，净利润为10.84亿元[2] - 公司2024年一季度营业收入实现297亿元，利润为1.59亿元[2] 市场趋势 - 制造业PMI转正，行业利润有明显修复，订单情况向好，原料价格下跌对盈利贡献为负[3] - 市场反弹表现在价格和原材料价格上涨，建筑用材需求低迷，机械和深加工钢材需求释放[4] 产品销售 - 公司主要以板材为主要产品，根据订单情况动态调整生产，板材销售最多，包括冷热闸板、薄板、线材等[5] 市场策略 - 公司主要销售方式为直销和分销，希望提高直销比例，直销优势在于能够直接对接客户需求[8] - 直销占据公司所有产品的64%左右[9] 原材料采购 - 进口矿比例约为三分之二，剩余矿石在国内采购[11] 行业展望 - 钢铁行业的供给侧改善可能需要一定时间，行业出清仍存在挑战[15] - 钢铁企业应从成本控制和产品结构调整方面寻求突围[16] 公司发展 - 公司产品结构持续优化，重点产品销量持续增长，部分品种整体销量也在提升[17] - 公司在降本降费方面采取措施，特别关注铁钱成本和制造费用的管控，努力降低制造成本[18] 项目进展 - 公司搬迁项目进展顺利，新厂区投产后产能基本保持稳定，老厂区产能逐步减少[20] - 公司已陆续投产的项目包括唐钢和老区退城项目，产能基本保持稳定，搬迁项目进展顺利[23] 未来规划 - 公司正在进行的二期项目规划产能约为250万吨，建设进度取决于市场情况，目前市场供过于求[24] 财务状况 - 降低负债率是公司长期重要任务，目前负债率仍偏高，公司将努力降低[26] 新业务拓展 - 公司繁碳业务产能18万吨，主要用于冶金和化工行业，未来可能拓展至电池储能领域[28] 环保发展 - 现阶段公司在ESG方面重视氢基硕炉项目，该项目采用新技术减少碳排放，成本较高但具有发展潜力[31] 政策影响 - 国债项目落地对行业产生影响[34] - 政府出台重大方向性政策保持经济稳定发展[34] - 钢铁行业可能受益于政策的稳定发展[34]

股权结构 - 截止2023年12月31日，公司注册资本66.6亿元，河钢集团持股51%，河钢股份持股49%[1] 公司架构 - 董事会成员5名，监事会成员5名[2] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司总资产2461265.22万元[8] - 2023年度实现营业收入118543.67万元，利润总额77193.82万元，净利润57989.29万元[9] 风险管理 - 公司制定28项风险管理办法[10] 指标合规 - 公司资本充足率为27%，不低于10%要求[11] - 拆入资金余额为0，不高于资本总额[11] - 短期证券投资比例为0，低于40%要求[12] - 担保余额为38.80亿，不高于资本总额[13] - 自有固定资产与资本总额比率为0.05%，不高于20%要求[15]

河钢股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 105006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.qf.gov.cn）"进行查验 【传编码:京248NYC26C7 t and the subject of 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 师事务所(特殊普通合伙) " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton New World No.2 Euchengmenwai Avenue Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 105006 号 河钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 河钢股份有限公 ...

河钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》等法律 法规和公司《章程》赋予的职权，认真履行监督检查职能， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司和广 大股东利益出发，对公司的财务状况、内部控制体系建设、 重大事项决策、关联交易及公司高层管理人员遵纪守法等情 况进行了独立、有效的监督，为公司规范运作、健康发展提 供了重要保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： （一）五届五次监事会 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开了五届五次监事会， 审议通过了《2022 年度监事会报告》《2022 年度财务决算 报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘 要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季 度报告》等共六项议案。 （二）五届六次监事会 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开了五届六次监事会， 审议通过了《2023 年半年度报告》。 1 （三）五届七次监事会 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开了五届七次监事会 ...