登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-007 河钢股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份进展 暨实施期限过半的公告 公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、增持计划的进展情况 截至2025年4月7日，本次增持股份计划实施时间已过半。邯钢公司和唐钢公司已通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价方式共计增持河钢股份67,876,729股，占公司总股本的0.66%，增持金额为15180.29万 元（不含手续费），其中：邯钢公司增持34,000,045股，占公司总股本的0.33%，增持金额为7595.86万 元（不含手续费）；唐钢公司增持33,876,684股，占公司总股本的0.33%，增持金额为7584.43万元（不 含手续费）。 本次变动前后，控股股东及其一致行动人拥有公司股份情况如下： ■ 三、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划的实施可 ...

增持计划 - 控股股东及其一致行动人2025年1月6日起6个月内计划增持2.16 - 4.32亿元[1] - 截至2025年4月7日增持67876729股，金额15180.29万元[2] 股东变动 - 邯钢增持34000045股，变动后持股占比41.14%[3][4] - 唐钢增持33876684股，变动后持股占比18.26%[3][4] - 控股股东及其一致行动人变动后持股占比64.57%[4] 其他说明 - 增持可能因市场或政策延迟或无法实施[5] - 不触及要约收购，符合法规[6]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-006 河钢股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份触及 1%暨 增持计划进展情况的公告 公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有 限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 是☑ 否□ 公司于 2025 年 1 月 6 日披露了《关于控股股东及其一 致行动人增持计划的公告》（公告编号：2025-001），公司 控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称"邯钢公司"） 及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐 钢公司"）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资 价值的认可，为增强投资者信心，计划自本公告之日起 6 个 月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司 A 股股票。本次计划增持总金额不少于人民币 21600 万元，不超过人民币 43200 万元，其中邯钢公司计划增持金 额不少于人民币 10800 万元，不超过人民币 21600 万元；唐 钢公司计划增持金额不少 ...

公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页） 年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条 件，将于 2025 年 3 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机 构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商 成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 河钢股份有限公司 年面向专业投资者公开发行可续期公 2025 | | | --- | --- | --- | | | 司债券（第一期） | | | 债券简称 | 河钢 25 | Y1 | | 债券代码 | 524154.SZ | | | 信用评级 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | | 评级机构 | 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | 发行总额（亿元） | 10 | | | 债券期限 | 基 ...

债券发行 - 公司获证监会同意注册不超100亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超15亿，价格100元/张[2] - 发行时间为2025年3月12日[3] - 网下预设15亿，实际发行10亿[3] - 票面利率2.70%，认购倍数1.68倍[3] 资金使用 - 唐山分公司拟用募资5亿偿还兴业银行融资[7] - 承德分公司拟用3.8亿还承德银行融资[7] - 承德分公司拟用1.2亿还农业银行融资[7]

债券发行 - 公司公开发行面值不超100亿元公司债券获证监会同意注册[2] - 本期债券发行规模不超15亿元，价格每张100元[2] - 期限3 + N年期，简称“25河钢Y1”，代码“524154.SZ”[2] - 2025年3月11日询价，区间2.00% - 3.00%，最终利率2.70%[2] - 按2.70%利率于3月12日面向专业机构投资者网下发行[3]

财务数据 - 2023年及2024年1 - 9月，营业总收入分别为1227.44亿元和893.46亿元[12] - 2021 - 2024年9月，总资产分别为2434.19亿元、2539.13亿元、2665.17亿元、2716.75亿元[10] - 2021 - 2024年9月，净利润分别为29.99亿元、15.79亿元、11.90亿元、6.44亿元[10] - 2021 - 2024年9月，营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%、8.53%[10] - 2021 - 2024年9月，资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%、74.76%[10] - 2021 - 2023年营业总收入分别为1496.26亿、1434.70亿、1227.44亿[44] - 2021 - 2023年营业毛利率分别为10.98%、9.30%、10.22%[44] - 2021 - 2024年9月总债务分别为1397.88亿、1528.42亿、1704.94亿、1753.02亿，短期债务占比分别为75.75%、75.11%、70.22%、64.13%[51] 股权结构 - 截至2024年9月末，注册资本和总股本均为103.37亿元[15] - 截至2024年9月末，邯钢集团、唐钢集团和承钢集团分别直接持有公司40.81%、17.93%和4.18%股份[15] - 截至2024年9月末，唐钢集团和承钢集团分别通过旗下全资子公司持有公司0.89%和0.10%股份[15] - 截至2024年9月末，河钢集团合计持股63.91%[15] 子公司情况 - 河钢乐亭合计持股75.91%，2023年末总资产709.63亿元、净资产158.09亿元，2023年营业收入340.88亿元、净利润0.57亿元[16] - 邯宝钢铁合计持股100.00%，2023年末总资产412.77亿元、净资产159.38亿元，2023年营业收入298.01亿元、净利润0.28亿元[16] - 唐山中厚板合计持股51.00%，2023年末总资产205.50亿元、净资产50.96亿元，2023年营业收入137.39亿元、净利润1.37亿元[16] 产品与产量 - 2023 - 2024年上半年产品产量：生铁依次为2881万吨、1387万吨；粗钢依次为2717万吨、1299万吨；钢材依次为2539万吨、1278万吨；钒渣依次为18.00万吨、9.29万吨[25] - 2021 - 2023年板材销售均价依次为5616.41元/吨、4948.35元/吨、4147.49元；棒材及型材依次为5082.67元/吨、4756.26元/吨、3939.19元/吨；线材、带钢等依次为5294.54元/吨、4543.71元/吨、3810.10元/吨[30] - 公司拥有年产3000万吨精品钢材、2.2万吨钒产品的生产能力[21] 采购情况 - 长协矿采购占比达60%以上[31] - 2024年1 - 6月铁矿石采购量2020万吨，均价960元/吨；焦炭采购量528万吨，均价2191元/吨；煤炭采购量406万吨，均价1534元/吨[33] 项目进展 - 河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元，生产规模为铁钢轧综合配套405万吨/年[36] - 2024年8月对河钢乐亭增资48.00亿元，持股比例升至75.91%[38] - 截至2023年末，河钢产业升级及宣钢产能转移项目工程投入占预算比例95.00%；二期工程占比0.08%；邯钢集团结构优化产业升级总体项目占比89.75%；老区退城整合项目炼铁炼钢占比46.90%；邯钢老区焦化搬迁项目占比30.90%[39] - 截至2024年6月末，唐山分公司累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款的56.50%[39] - 2022年12月邯郸分公司主城区工厂炼铁、炼钢设备除部分轧钢产线外全部关停，邯钢新区一期建成投产[36] - 2024年6月邯钢新区二期工程全线贯通投产[36] 其他 - 本期债券总规模不超过15亿元，期限为3 + N年[7] - 本期债券基础期限3年，首个周期票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[16][17] - 2023年研发投入25.61亿元，占收入比重维持在2%以上[25] - 2023年主要产品销售价格跌幅达20%[28] - 2023年区域收入中，华北地区占比超60%[28] - 2024年上半年，随着邯钢新区稳定顺行，钢材产量同比略有增长[23] - 2023年板材产销量同比下滑，棒材及型材、线材带钢等、钒钛产品产销量有不同表现[27] - 截至2024年6月末，受限资金占比约20%，受限资产占总资产比重约为8.77%[44][50] - 2023年末及2024年9月末存货规模呈小幅压降态势[44] - 2024年9月末权益规模同比小幅增长，但总资本化比率进一步上升至74.33%[45][46] - 各年分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出约60亿[45] - 截至2024年9月末，综合授信额度1664.80亿，未使用授信余额233.62亿[50] - 截至2024年9月末，无对外担保事项，涉案金额7.62亿案件处于重审中[52] - 2021 - 2024年12月末，合并口径内借款均能到期还本、按期付息[54] - 中诚信国际评定本期债券信用等级为AAA[58] - 河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）有信用评级报告[68]

财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益合计685.73亿元，合并口径资产负债率74.53%[8] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益合计527.21亿元，母公司口径资产负债率70.42%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润为17.22亿元[8] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入893.46亿元，较2023年同期下降6.59%[54] - 2024年1 - 9月，公司实现净利润6.44亿元，较2023年同期下降32.63%[54] - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润同比减少29.34%[54] - 截至2024年9月30日，公司合并报表口径总资产2716.75亿元，净资产685.76亿元，资产负债率74.76%[54] 债券发行 - 公司注册发行不超过100亿元公司债券，本期为第七期，发行规模不超过15亿元[1][7] - 本期债券首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[12] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有权选择延长或到期兑付[15] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[16] - 本期债券交易场所为深圳证券交易所，仅面向专业机构投资者发行[35] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[81] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司持股42.1876301亿股，持股比例为40.81%[141] - 截至2024年6月末，发行人持有唐山德盛煤化工有限公司51%股权，其注册资本2.02亿元[149] - 截至2024年6月末，发行人持有承德承钢柱宇钒钛有限公司51%股权，其注册资本0.45亿元[149] - 截至2024年6月末，发行人持有河钢乐亭钢铁有限公司69.10%股权，其注册资本136.26亿元；签署日持股比例增至75.91%[149][152] - 截至2024年6月末，发行人持有河北河钢材料技术研究院有限公司73.95%股权，其注册资本2.97亿元[152] 公司治理 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名[165] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[169] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[172] 风险提示 - 本期可续期公司债券存在本息偿付、发行人行使续期选择权、利息递延支付等多种风险[26][28][29] - 钢铁行业下游需求下滑可能影响公司盈利[39] - 国家环保标准提高会增加公司运营成本[41] - 环保压力及限产对公司生产有影响[41] - 公司生产存在安全事故和环保处罚风险[42] 历史沿革 - 1994年6月29日公司设立，总股本为23.64497997亿股，唐钢集团持股比例为83.43%[129] - 1997年1月公司按1：0.285的比例缩股，总股本由23.64497997亿股减至6.73881929亿股[129] - 1997年3月公司向社会公众发行1.2亿股，每股发行价9.22元，发行后总股本增至7.93881929亿股[131] - 1999年12月公司实施每10股配3股的配股方案，配售5226.1721万股，配股价8.58元，配股后总股本增至8.4614365亿股[131] - 2000年6月公司用资本公积金每10股转增6股，转增5.0768619亿股，转增后总股本增至13.53829839亿股[132] - 2002年10月公司向社会公开增发1.5亿股，每股发行价6.06元，增发后总股本增至15.03829839亿股[132] - 2007年12月公司发行30亿元可转换公司债券[134] - 2009年12月公司以新增32.50700248亿股换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛，总股本增至68.76780381亿股[134] - 2011年11月公司向社会公众发行374182.24万股，每股发行价4.28元，增发后总股本达到106.186034亿股[135] 子公司情况 - 2023年邯钢集团邯宝钢铁有限公司资产412.77亿元，净利润0.28亿元[158] - 2023年河钢乐亭钢铁有限公司资产709.63亿元，净利润0.57亿元[158] - 2023年唐山中厚板材有限公司资产205.50亿元，净利润1.37亿元[158] - 2023年河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司收入33.165401亿元，净利润10.784329亿元[161] - 2023年河钢集团财务有限公司收入11.854367亿元，净利润5.798929亿元[161]

债券发行基本信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第七期，规模不超15亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，发行价格100元/张[7] - 本期债券基础期限3年，发行人有权延长期限或到期兑付[9] - 本期债券询价区间为2.00%-3.00%，2025年3月11日确定最终票面利率[10] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[11] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益6857307.57万元，合并口径资产负债率74.53%[9] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益5272077.12万元，母公司口径资产负债率70.42%[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润172217.85万元[9] 发行安排 - 2025年3月10日刊登相关文件，3月11日网下询价等，3月12日网下认购[39] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[58] - 未开户的专业机构投资者须在2025年3月11日前开立证券账户[68] - 拟参与网下申购的专业机构投资者应在2025年3月11日15:00 - 18:00将相关文件发送至簿记管理人处并电话确认[68] 利率与付息 - 首个周期票面利率由发行人与主承销商协商确定，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[26] - 初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中债3年期国债收益率算术平均值[27] - 若不行使递延支付利息选择权，每年3月12日付息（遇节假日顺延）[30] 主体与评级 - 发行主体为河钢股份有限公司，发行人主体信用等级和债项评级均为AAA，评级展望稳定[33] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[34] 赎回与选择权 - 发行人有权在特定情形发生后的付息日或年度末行使赎回权[49][50] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有续期选择权[41] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[41] 承销与费用 - 牵头主承销商、簿记管理人是财达证券股份有限公司，联席主承销商包括光大证券等多家公司[74][75][76] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[73] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等风险[120]