证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-010 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司2024年年度报告将于2025年4月25日披露。为使投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，公司定于2025年4月28日15:00- 16:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理许斌， 董事、总会计师张爱民，独立董事高栋章和董事会秘书王文多。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 27日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 ...

| 证券代码：000709 | 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：149099 | 债券简称：20HBIS01 | 河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）2025 年本息兑付及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 凡在 2025 年 4 月 18 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的本金及利息；2025 年 4 月 18 日前（含当日）卖出本期债券的投资者不享 有本次派发的本金及利息。 河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以 下简称"本期债券"）将于 2025 年 4 月 21 日支付自 2024 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日期间的利息。根据《河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 4、发行总额：人民币 15 亿元。 1 5、债券期限和利率：本期债券期限为 ...

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 河钢股份有限公司（签章） 公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条 件，将于 2025 年 4 月 18 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机 构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商 成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债 | | --- | --- | | | 券（第二期） | | 债券简称 | 25 河钢 Y2 | | 债券代码 | 524208.SZ | | 信用评级 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 15 | | 债券期限 | 基础期限为 3 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本 期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周 | | | 期末到期全额兑付本期债券 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期债券基本情况 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日完成 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（简 称"本期债券"）的发行，债券代码为"524208.SZ"，债券简称为"25 河钢 Y2"，本 期债券发行总额为人民币 15.00 亿元。 根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定："因本期债券的 发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时 间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结 构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来 可能在履行相关内部程序后调整偿还有息负债的具体明细，并及时进行信息披露。 发行人承诺上述借款不用于高耗能、高排放项目建设。" 现根据公司的融资安排，公司拟调整本期债券募集资金用途中拟偿还的到期 债务明细。 二、调整前后募集资金用途 ...

债券代码：524208.SZ 债券简称：25 河钢 Y2 光大证券股份有限公司关于 河钢股份有限公司调整"25 河钢 Y2"募集资金用途的 债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 2025 年 4 月 契约锁 声明 临时受托管理事务报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》、《河钢股份 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)受托管理协 议》、其它相关信息披露文件以及河钢股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证 券股份有限公司（以下简称"光大证券"）编制。光大证券编制本报告的内容及信 息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺 或声明。 1 契约锁 一、发行人概况 （六）联系传真：0311-66778711 二、本期债券基本情况 | | 河钢股份有限公司 | ...

债券代码：524208.SZ 债券简称：25 河钢 Y2 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第二期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文） 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元 （含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为"25 河钢 Y2"，债券代码为 "524208.SZ"。 本期债券发行时间为 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日，最终实际发行数量为 15 亿元，票面利率为 2.48%，全场认购倍数为 1.9533 倍。 本期债券承销机构及其关联方合计获配 4 ...

（第二期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文） 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元 （含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。本期债券的期限为 3+N 年期，债券简称为"25 河钢 Y2"，债券代码为 "524208.SZ"。 2025 年 4 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券的利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资 者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 2.48%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 ...

债券发行 - 公司获证监会许可公开发行不超100亿可续期公司债券[1] - 2025年4月9日15:00 - 18:00利率询价，后延至19:00[1] 承销商 - 牵头主承销商为财达证券[7] - 联席主承销商有华泰联合、中信建投等多家[9][12][15][17][20][22]

河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第二期）更名公告 河钢股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会"证监 许可[2023]834 号"文注册面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司 债券（以下简称"本次债券"）。本次债券采取分期发行的形式，本期债券为本次 债券批文项下的第八期发行。 本次债券申报时命名为"河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，本 期发行人拟面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 的可续期公司债券名称确定为"河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第二期）"（简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 特此说明。 （以下无正文） 1 公司债券（第二期）更名公告》之盖章页） 河钢股份有限公司 年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 （ ...

债券发行信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第八期，规模不超15亿元[6] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，价格100元/张[6] - 基础期限3年，询价区间2.00% - 3.00%，发行人有权选择延长不超3年或到期全额兑付[9][22] - 首个周期票面利率由协商确定，后续周期调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[25] - 起息日为2025年4月11日，每年付息一次，到期一次还本[28][29] - 债券简称为25河钢Y2，代码为524208.SZ，拟上市深交所[21][33] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益685.73亿元，资产负债率74.53%[8] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益527.21亿元，资产负债率70.42%[8] - 最近三个会计年度年均可分配利润17.22亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[8] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为26.88亿元、13.95亿元和10.84亿元[8] 发行安排 - 2025年4月8日刊登募集说明书等文件，9日询价确定票面利率，10日网下认购起始，11日投资者17:00前划款且为发行结果公告日[38][40] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[56] - 未开户的专业机构投资者须在2025年4月9日前开立证券账户[66] - 拟参与网下申购的专业机构投资者应在2025年4月9日15:00 - 18:00提交申请表及附件并电话确认[66] 主体与评级 - 发行人是河钢股份有限公司，法定代表人是王兰玉[72] - 牵头主承销商、簿记管理人是财达证券股份有限公司，法定代表人是张明[72] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA[32] 风险与其他 - 债券投资具有信用、市场、流动性等风险[112] - 法人或其他组织成为专业投资者需满足年末净资产不低于2000万元等条件[110]