财务表现 - 2023年第一季度，振华科技营业收入达21.02亿元，同比增长11.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.35亿元，同比增长20.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1786.26万元，同比下降39.89%[3] - 总资产达146.20亿元，同比增长7.82%[3] - 公司的流动资产合计为11,041,515,323.62元，较年初增长了1,050,974,611.19元[25] - 公司的非流动资产合计为3,578,912,235.20元，较年初增长了9,273,339.23元[26] - 2023年第一季度，中国振华(集团)科技股份有限公司营业总收入达到210.19亿元，较上期增长11.3%[27] - 2023年第一季度，公司营业总成本为120.05亿元，较上期增长7.7%[27] - 2023年第一季度，公司营业利润为85.48亿元，较上期增长21.4%[28] - 2023年第一季度，公司净利润为73.47亿元，较上期增长20.8%[28] - 2023年第一季度，公司综合收益总额为73.52亿元，较上期增长21.1%[29] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为1.41元，较上期增长20.5%[29] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，较上期减少40.0%[30] - 中国振华(集团)科技股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-64,960,257.98[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为91,136,295.40[31] - 期末现金及现金等价物余额为1,783,294,107.97[31] 业务影响 - 应收账款增加至38.93亿元，主要受新型电子元器件板块营业收入增长影响[7] - 营业收入主要受新型电子元器件板块企业紧抓下游高可靠客户需求增长市场机遇影响[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额下降，主要因税费增加和工资绩效增长导致[20] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要因子公司购建固定资产支出减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要因公司取得借款收到的现金增加[22] 股东情况 - 中国振华电子集团有限公司是公司的最大股东，持股比例为32.58%[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有信达证券张润毅、招商基金王景等10位投资者 [2] - 活动时间为2021年11月2日上午9:00 - 11:00 [2] - 活动地点在公司四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理陈刚等 [2] 公司发展战略 - 依托现有产业平台向上下游延伸，减少不熟悉业务板块，未来预测以市场实际为主 [2] 业务板块情况 - 振华新能源已基本完成由汽车动力电池产品转向消费类电池产品和特种电池产品的业务转型，未来经营能力将持续改善 [2] 订单与毛利率情况 - 2019年到现在订单增长系行业需求提升，毛利率增长是产品结构变化（高附加值产品增速快、民品占比降低）和产能利用率提升所致，长远来看产品毛利率受市场化、集采政策、原材料和能源价格上涨影响将呈下降趋势，公司将加大研发投入增加差异化和新产品种类 [3] 产能与订单状态 - 目前公司产能可满足客户订单需求，订单处于正常状态 [3] 子公司销售模式 - 子公司根据自身产品市场特征组建自有销售团队，公司给予方向性指引 [3] 激励模式 - 2018年实施股权激励，还通过岗位分红、薪酬奖励等方式提高核心骨干人员待遇，目前积极探索和改革用人机制和激励方式 [3] 退休统筹情况 - 一次性退休统筹结束，会有按十年期国债贴现的财务贴现费用 [3] 新产品研发进度 - IGBT按进度研制，个别产品已定型处于小批量订货阶段，其他产品已批产 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000733，证券简称为振华科技 [1] - 公司全称为中国振华（集团）科技股份有限公司 [2] - 2021 年 10 月 15 日下午 17:00 - 18:00，20 位投资者（兴业证券石康、李博彦等）与公司董事、总经理陈刚等就公司治理等问题进行沟通交流 [2] 业绩与订单情况 - 公司全年业绩增长持续性方面，产品处于产业链上游，订单取决于下游终端客户需求，将加大科技投入提升核心竞争力 [2] - 公司订单同比增长得益于国内高可靠新型电子元器件应用领域提质上量刚性需求拉动，未来订单仍取决于下游终端客户需求 [3] 政策与价格影响 - 集采政策下，有多个供应商的产品价格下降是趋势，公司将丰富完善产品品类等，保持整体毛利率在合理区间 [2] 激励机制 - 2018 年实施股权激励，旗下子公司通过岗位分红、薪酬奖励等提高核心骨干人员待遇，调动积极性和创造性，公司还在探索用人和激励机制并注重子公司战略考核 [2][3] 产能与融资 - 目前公司产能可满足客户订单需求，从长期看会积极探索资本市场融资工具以提高运作效率、发展壮大 [3] 子公司发展 - 振华微电子所处行业竞争激烈，目前增长幅度属正常水平，未来将以市场需求为导向提升研发能力推动发展 [3] 十四五发展趋势 - 公司未来以市场化结构性改革和体系性变革为指导，完善电子元器件产业链，提升多方面水平，提高上市公司质量 [3] 毛利率情况 - 公司产品品类多，成熟产品毛利率随市场化有下降趋势，未来毛利率取决于差异化及新产品研发能力 [3]

公司业务发展方向 - 十四五重点发展混合集成电路、半导体分立器件和机电板块，混合集成电路延伸产业链，半导体分立器件建立6英寸硅基/碳化硅基功率器件制造线，机电版块提升高端产品研制能力 [2] 资产减值与毛利率 - 2022年第一季度资产和信用减值计提9400万，主要是应收账款和存货，预计全年减值损失与去年总体保持相对持平比例 [2] - 2021年电容毛利率在50%左右，电阻电感毛利率在60%左右，分立器件毛利率在66 - 67%左右，电源模块毛利率在67 - 68%左右，机电毛利率在45%左右，其他较低 [3] - 各项业务毛利率提升主要是规模效应及高附加值产品占比上升形成 [3] - 2022年成本和费用增幅将持续小于营收增幅，全年毛利率水平维持现状，现有产能下产量增大毛利率有增长空间，产品结构变化高端产品批产也将带动毛利率提升 [2][3] 产线建设与业务布局 - 目前分立器件拥有一条4寸晶圆线，定增将建设一条6英寸硅基/碳化硅基功率器件制造线，解决永光功率器件芯片、群英继电器芯片需要及产品研发应用 [3] - 未来与振华风光和成都华微产品线不会有交叉和重叠，目前小批量定制化产品有很小重叠，主业不重合 [3] - 6寸晶圆产线因产品特点不考虑承接民用业务 [4] 其他业务相关 - 阻容感业务利用率较混合集成电路、分立器件、机电组件低，总体产能利用率较高 [3] - 大股东不参与本次定增 [3] - 含税采购对公司影响很小 [4] - 目前暂时没有下一期股权激励计划 [4] - 二极管市占率高于三极管，二极管市占率为60%左右 [4] - 2021年第一季度受假期影响，有效工作时间少，产出规模不大，且部分销售产品为2020年第四季度产品，导致毛利率和净利率偏低 [4] - 对研发人员主要考核新产品研发情况及质量，对销售人员主要考核订单及回款，对生产人员主要考核有效产出，不同业务板块有不同考核模式 [4] - 在环境苛刻条件下厚膜优势大，PCB功率大、高功率密度方面占优势，市场容量上PCB增长更有优势 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.65亿元，同比增长30.30%；年初至报告期末营业收入57.01亿元，同比增长34.19%[3] - 营业收入本期发生额57.01亿元，较上期增长34.19%，因新型电子元器件板块高可靠产品市场向好[9] - 营业总收入从42.48亿元增长至57.01亿元[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润5.91亿元，同比增长34.15%；年初至报告期末为18.64亿元，同比增长95.00%[3] - 公司2022年前三季度营业利润为21.89亿元，上年同期为11.41亿元[20] - 公司2022年前三季度净利润为18.64亿元，上年同期为9.62亿元[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，同比减少53.17%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，较上年减少53.17%，因税费和工资支付增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.01亿元，较上年减少24.14%，因理财现金净额减少和增资子公司[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，较上年减少29.06%，因股利分配增加和借款净额减少[11] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，上年同期为6.68亿元[22] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.01亿元，上年同期为 -2.43亿元[23] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，上年同期为 -2.92亿元[23] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.65亿元，上年同期为1.33亿元[23] 应收款项情况 - 应收账款期末数40.34亿元，较年初增长172.46%，因新型电子元器件板块销售规模增长且回款集中在年底[7] - 应收款项融资期末数8462.35万元，较年初减少73.65%，一是背书支付采购款，二是调整核算方式[7] - 其他应收款期末数5861.04万元，较年初增长373.53%，因部分企业确认房屋土地补偿款3481万元[7] - 2022年9月30日应收账款为40.34亿元，较年初的14.80亿元大幅增加[16] 在建工程情况 - 在建工程期末数3.52亿元，较年初增长44.69%，因报告期项目建设投入增加[8] - 在建工程从2.43亿元增长至3.52亿元[17] 应付款项情况 - 应付账款期末数14.46亿元，较年初增长35.23%，因产品生产规模增长致应付材料采购款增加[8] 研发费用情况 - 研发费用本期发生额3.62亿元，较上期增长31.76%，因报告期企业加大产品研发投入[9] - 研发费用从2.74亿元增长至3.62亿元[19] 公允价值变动收益情况 - 公允价值变动收益为 -494.57万元，较上年减少46.92%，因投资性房地产公允价值变动所致[10] - 公司2022年前三季度公允价值变动收益为 -494.57万元，上年同期为 -931.80万元[20] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为 -1.22亿元，较上年增加157.17%，因应收款项增加计提损失增加[10] - 公司2022年前三季度信用减值损失为 -1.22亿元，上年同期为 -4747.24万元[20] 资产处置收益情况 - 资产处置收益为375.68万元，较上年增加5445.69%，因部分子企业设备等处置收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26974户[12] - 中国振华电子集团有限公司持股比例32.73%，为第一大股东[14] 资产情况 - 2022年9月30日流动资产合计为100.38亿元，较年初的79.76亿元有所增加[16] - 资产总计从111.23亿元增长至133.78亿元[17] - 长期股权投资从3.87亿元增长至4.07亿元[17] - 固定资产从14.39亿元增长至15.39亿元[17] 负债情况 - 短期借款从7.72亿元减少至5.37亿元[17] - 合同负债从2.14亿元减少至0.99亿元[17] 所有者权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计从74.41亿元增长至91.57亿元[18] 每股收益情况 - 公司2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.8565元[21] 资产减值损失情况 - 公司2022年前三季度资产减值损失为 -3844.23万元，上年同期为 -3019.72万元[20] 营业成本情况 - 营业总成本从30.82亿元增长至34.07亿元[19]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[5] 财务业绩指标 - 营业收入38.36亿元，较上年同期增长36.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润12.73亿元，较上年同期增长146.98%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.42亿元，较上年同期增长151.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，较上年同期减少5.01%[10] - 基本每股收益2.4567元/股，较上年同期增长145.40%[10] - 稀释每股收益2.4567元/股，较上年同期增长145.40%[10] - 加权平均净资产收益率15.75%，较上年同期增加7.48%[10] - 总资产125.91亿元，较上年度末增长13.20%[10] - 归属于上市公司股东的净资产85.64亿元，较上年度末增长15.10%[10] - 公司半年度营业收入38.36亿元，同比增长36.18%，毛利率62.14%，同比提高5.5个百分点[16] - 电子元器件制造业营业收入38.36亿元，同比增36.18%，毛利率62.14%，同比增5.50%[22] - 新型电子元器件营业收入38.15亿元，同比增36.27%，毛利率62.28%，同比增5.82%[22] - 国内市场营业收入38.27亿元，同比增36.18%，毛利率62.20%，同比增5.46%[22] - 投资收益1217.60万元，占利润总额比例0.82%，不具可持续性[23] - 2022年上半年营业总收入38.36亿元，2021年上半年为28.17亿元，同比增长36.17%[93] - 2022年上半年营业总成本22.47亿元，2021年上半年为21.62亿元，同比增长3.93%[94] - 2022年上半年营业利润14.92亿元，2021年上半年为6.21亿元，同比增长140.24%[94] - 2022年上半年净利润12.73亿元，2021年上半年为5.18亿元，同比增长145.74%[94] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润12.73亿元，2021年上半年为5.15亿元，同比增长146.01%[95] - 2022年上半年基本每股收益2.4567元，2021年上半年为1.0011元，同比增长145.40%[95] - 2022年上半年负债合计5.96亿元，2021年上半年为5.65亿元，同比增长5.60%[93] - 2022年上半年所有者权益合计47.17亿元，2021年上半年为47.76亿元，同比下降1.22%[93] - 2022年上半年母公司营业收入846.24万元，2021年上半年为761.27万元，同比增长11.16%[96] - 2022年上半年母公司管理费用2114.91万元，2021年上半年为3944.35万元，同比下降46.38%[96] - 2022年上半年净利润为9016.88万元，2021年同期净亏损1174.03万元[97] - 2022年上半年基本每股收益为0.1740，2021年同期为 - 0.0228[98] - 2022年上半年经营活动现金流入小计28.68亿元，2021年同期为23.86亿元[99] - 2022年上半年经营活动现金流出小计24.32亿元，2021年同期为19.27亿元[99] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，2021年同期为4.59亿元[99] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.04亿元，2021年同期为4.73亿元[99] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4.13亿元，2021年同期为6.01亿元[100] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 2.09亿元，2021年同期为 - 1.28亿元[100] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1.67亿元，2021年同期为3.01亿元[100] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计5.93亿元，2021年同期为4.35亿元[100] - 2022年上半年经营活动现金流入9294.24万元，流出1.15亿元，净额为-2183.34万元；2021年上半年经营活动现金流入1.23亿元，流出1.57亿元，净额为-3393.99万元[101] - 2022年上半年投资活动现金流入3.93亿元，流出3.35亿元，净额为5771.07万元；2021年上半年投资活动现金流入7.02亿元，流出5.12亿元，净额为1.90亿元[101][102] - 2022年上半年筹资活动现金流入1000万元，流出1.39亿元，净额为-1.29亿元；2021年上半年筹资活动现金流入3000万元，流出8812.69万元，净额为-5812.69万元[102] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-9330.10万元，期末余额为4.10亿元；2021年上半年现金及现金等价物净增加额为9754.55万元，期末余额为2.08亿元[102] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为74.41亿元，期末余额为85.64亿元[103][105] - 2022年上半年少数股东权益期初余额为-382.15万元，期末余额为-377.82万元[103][105] - 2022年上半年所有者权益合计期初余额为74.37亿元，期末余额为85.61亿元[103][105] - 2022年上半年综合收益总额为12.68亿元[104] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1076.42万元[104] - 2022年上半年利润分配为-1.55亿元[104] - 2022年上半年公司归属于母公司所有者权益合计期初余额为5972321446.4元，期末余额为6420157783.77元[106][109] - 2022年上半年公司母公司所有者权益合计期初余额为4776085571.92元，期末余额为4716675856.67元[110][112] - 2022年上半年公司综合收益总额为512140546元，母公司综合收益总额为 - 4902670.92元[107][111] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本为10252900元，母公司所有者投入和减少资本为10764214.85元[107][111] - 2022年上半年公司利润分配为 - 77220842.7元，母公司利润分配为 - 155440085.4元[107][111] - 公司股本为514805618元，母公司股本为518133618元[106][110] - 公司资本公积期初为2901599816.7元，期末为2914516450.13元；母公司资本公积期初为2810871506.88元，期末为2821635721.73元[106][109][110][112] - 公司其他综合收益为77077007.75元，母公司其他综合收益期初为40368103.81元，本期变动 - 4902670.92元[106][110][111] - 公司盈余公积为294748598.03元，母公司盈余公积为362541849.03元[106][109][110][112] - 公司未分配利润期初为2183092503.3元，期末为2621256455.58元；母公司未分配利润期初为1044170494.2元，期末为978899235.02元[106][109][110][112] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为43.6797711667亿元，较期初减少8191.147553万元[113][114] - 2022年上半年综合收益总额为 - 1760.726617万元[113] - 2022年上半年所有者投入资本为1025.29万元[113] - 2022年上半年利润分配金额为 - 7722.08427万元[114] 财务指标变动原因 - 营业收入同比增长36.18%，因新型电子元器件板块高可靠产品市场向好，高附加值产品销售增加[19] - 营业成本同比增长18.90%，因营业收入规模增长[19] - 销售费用同比增长8.95%，因新型电子元器件板块销售业绩好，绩效奖励和职工薪酬增加1414万元[19] - 管理费用同比下降39.17%，因上年同期一次性计提统筹外费用2.33亿元[19] - 研发投入同比增长28.05%，因企业加大产品研发投入[20] - 经营活动现金流量净额同比下降5.01%，因税费、工资绩效增加及现金净额变动[20] - 筹资活动现金流量净额同比下降219.46%，因新型电子元器件板块企业销售回款好，借款与偿债净额减少29581万元[20] 资产负债情况 - 应收账款34.67亿元，占总资产27.54%，较上年末增14.23%，因销售规模增长回款集中下半年[25] - 存货21.01亿元，占总资产16.68%，较上年末增0.08%，因产品生产规模增长[25] - 短期借款4.55亿元，占总资产3.62%，较上年末降3.32%，因归还部分金融机构借款[25] - 应付账款13.96亿元，占总资产11.08%，较上年末增1.47%，因产品生产规模增长致采购款增加[26] - 其他应付款3.10亿元，占总资产2.47%，较上年末增2.13%，因计提应付股利和代收客户回款[26] - 一年内到期的非流动负债2827.39万元，占总资产0.22%，较上年末降0.92%，因母公司归还贷款[26] - 截至2022年6月30日，金融资产期末数为52,189,998.56元，投资性房地产期末数为629,519,737.54元，上述合计期末数为681,709,736.10元[28] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资受限，账面价值合计52,601,470.26元[29] - 公司2022年6月30日资产总计125.91亿元，较年初111.23亿元增长13.19%[89] - 流动资产合计93.45亿元，较年初79.76亿元增长17.17%[89] - 非流动资产合计32.47亿元，较年初31.47亿元增长3.15%[89] - 负债合计40.31亿元，较年初36.86亿元增长9.36%[90] - 所有者权益合计85.61亿元，较年初74.37亿元增长15.11%[90] - 母公司2022年6月30日资产总计53.13亿元，较年初53.41亿元下降0.54%[92] - 母公司流动资产合计14.81亿元，较年初15.34亿元下降3.43%[92] - 母公司非流动资产合计38.32亿元，较年初38.07亿元增长0.67%[92] - 公司应收账款从年初14.80亿元增长至34.67亿元，增幅达134.20%[88] - 公司应付职工薪酬从年初3510.74万元增长至1.35亿元，增幅达285.90%[89] 投资情况 - 报告期投资额为119,371,485.00元，上年同期投资额为200,958,966.46元，变动幅度为 -40.60%[30] - 报告期对嘉兴奥罗拉电子科技有限公司增资18,000,000.00元，持股比例20.29%，预计收益3,350,000.00元[31] - 证券投资方面，对贵阳银行和华创阳安最初投资成本合计7,738,741.52元，期末账面价值合计52,189,998.56元[32] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] 募集资金使用 - 2018年非公开发行股票募集资金净额为469,882,025.58元，截至2022年6月30日，已累计使用募集资金448,622,345.41元[34] - 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目承诺投资12851万元，截至期末累计投入12851.97万元，投资进度100%，本期实现效益4880.1万元[35] - 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目承诺投资16137万元，截至期末累计投入14404.29万元，投资进度89.26%，本期实现效益2271.03万元[35] - 接触器和固体继电器生产线扩产项目承诺投资18000万元，截至期末累计投入17605.97万元，投资进度97.81%，本期实现效益3507.44万元[35] - 2019年4月3日，公司将自筹资金预先投入募集项目的44196423.66元资金进行置换[36] 子公司经营情况 - 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司营业收入603384810.15元，营业利润200600390.31元，净利润169662419

分组1：公告基本信息 - 证券代码为000733，证券简称为振华科技，公告编号为2022 - 052 [1] - 公司为中国振华（集团）科技股份有限公司，公告是关于参加2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 促进上市公司规范运作、健康发展，增强信息透明度，加强与投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平 [2] 分组3：活动举办信息 - 由贵州证监局、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] 分组4：活动召开情况 - 召开时间为2022年5月13日（星期五）上午09:30 - 11:30 [2] - 召开方式为网络远程，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 分组5：参加人员 - 公司董事、总经理陈刚先生 [2] - 公司常务副总经理潘文章先生 [2] - 公司董事会秘书、总会计师胡光文先生 [2] 分组6：投资者问题征集 - 即日起到https://ir.p5w.net/zj/问题征集专题页面提交问题 [3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题 [3]

财务业绩 - 2021年营业收入为56.56亿元，同比增长43.20%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为14.91亿元，同比增长146.21%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.81亿元，同比增长169.26%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为13.35亿元，同比增长2028.62%[18] - 2021年基本每股收益为2.8946元，同比增长146.08%[18] - 公司拟以518,133,618股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[2] 经营情况 - 公司所处的军工电子元器件行业在2021年迎来订货量急增、生产交付明显加速的行业局面[25] - 公司作为军工电子元器件龙头企业，报告期内牢牢把握市场机遇，订货和交付数量持续保持高速增长，经营规模和效益创历史新高[25] - 公司充分发挥和利用募投资金开展项目生产线建设并达产，使交付能力和质量水平得到明显提升[26] - 公司积极开展国产化项目，许多新研产品指标达到或超过对标产品，在多个新重点型号项目上得到选用和验证[26] - 公司持续加大科技投入，加快推进募投项目和产业化能力建设，提升公司核心竞争力[27] - 公司在基础元器件、集成电路、电子材料等领域取得多项技术突破，多款新研产品性能达到国外对标产品水平[27] 未来发展 - 公司预计"十四五"期间军用电子元器件需求仍将保持旺盛[29] - 电子元器件作为关系到国家安全的战略性、基础性、先导性产业，在新发展格局下大有可为[75] - 国防建设领域对电子元器件国产化需求将加快释放，也对电子元器件提出了适应武器装备升级换代和智能化武器装备发展趋势的更高要求[75] - 5G通信、轨道交通、特高压等新基建已成为拉动民用电子元器件发展的主要动因[75] - 小型化、集成化、高性能电子元器件成为民用领域电子元器件快速增长的主要动力[75] 公司治理 - 公司治理实际状况符合相关法律法规要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[2][3][4] - 公司2021年度董事、监事和高级管理人员发生变动[85][86][87] - 公司现任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[94] - 公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会在报告期内召开多次会议，对相关议案进行审议并提出意见建议[102] 内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[116] - 公司内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%，未发现财务报告和非财务报告方面的重大或重要缺陷[117,118] - 公司2021年内部控制审计报告中,会计师事务所认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[119] 会计政策变更 - 公司2021年度会计政策、会计估计发生变更[133] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策进行了相关调整[135,136] - 执行新租赁准则对公司期初财务报表相关项目产生影响，如增加使用权资产24,090,074.89元、租赁负债15,294,064.34元等[137] 关联交易 - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[144] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[144] - 报告期内该关联交易对公司经营成果与财务状况的影响是减少利润总额1万元[146] 对外担保 - 公司为资产负债率超过70%的子公司提供的债务担保余额为15,596万元[159] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保余额为0[159] - 公司担保总额占净资产的比例为11.46%[159] 审计意见 - 公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量在所有重大方面按照企业会计准则的规定公允反映[183] - 公司政府补助的发生额较大且占本年净利润比例较大，政府补助的恰当确认和计量对财务报表编报的准确性、合理性产生较大影响[185] - 公司应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性[185] 财务数据 - 2021年12月31日公司资产总计为111.23亿元，较2020年12月31日增加24.3%[190] - 2021年12月31日公司负债总计为36.86亿元，较2020年12月31日增加23.5%[192] - 2021年12月31日公司所有者权益为74.37亿元，较2020年12月31日增加18.1%[193] - 2021年营业总收入为56.56亿元，同比增长43.2%[198] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为13.55亿元，同比增加61.6%[198,199]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入18.86亿元，较上年同期增长44.16%，归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长146.21%[3] - 2022年第一季度营业总收入18.86亿元，较上期13.08亿元增长约44.15%[16] - 2022年第一季度营业总成本11.15亿元，较上期9.87亿元增长约12.92%[16] - 2022年第一季度营业利润7.03亿元，较上期2.94亿元增长约139.21%[16] - 2022年第一季度净利润6.07亿元，较上期2.48亿元增长约145.19%[17] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润6.07亿元，较上期2.47亿元增长约145.98%[17] - 2022年第一季度基本每股收益1.1721元，较上期0.4791元增长约144.65%[18] 资产负债项目变动 - 应收账款期末数28.68亿元，较年初增长93.73%，主要因新型电子元器件板块营收增加及回款期延长[6] - 应收款项融资2.03亿元，较年初减少36.79%，因部分企业应收银行承兑汇票到期承兑[6] - 预付款项2.70亿元，较年初增长32.93%，因设备和原材料采购预付款增加[6] - 应付职工薪酬9607.06万元，较年初增长173.65%，因部分企业提取的职工薪酬未发放完毕[6] - 应交税费2.60亿元，较年初增长64.41%，因报告期末应缴增值税和企业所得税增加[6] - 其他应付款9744.25万元，较年初增长157.55%，因参加应收账款保理业务的企业收到代收客户回款[6] - 一年内到期的非流动负债2500.73万元，较年初减少80.22%，因振华科技母公司归还中国进出口银行1亿元借款[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额1,305,130,690.76元，年初余额1,647,893,244.04元[13] - 2022年3月31日应收票据期末余额2,015,917,483.97元，年初余额2,380,741,565.46元[13] - 2022年3月31日应收账款期末余额2,868,178,244.12元，年初余额1,480,493,149.34元[13] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额8,730,754,302.99元，年初余额7,976,268,192.58元[14] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额3,177,878,888.25元，年初余额3,146,500,675.50元[14] - 2022年3月31日资产总计期末余额11,908,633,191.24元，年初余额11,122,768,868.08元[14] - 2022年3月31日短期借款期末余额635,973,400.06元，年初余额772,004,322.54元[14] - 2022年3月31日应付账款期末余额1,270,812,588.29元，年初余额1,068,904,382.85元[14] - 2022年第一季度流动负债合计28.55亿元，较上期26.94亿元增长约5.99%[15] - 2022年第一季度非流动负债合计10.04亿元，较上期9.92亿元增长约1.21%[15] - 2022年第一季度负债合计38.59亿元，较上期36.86亿元增长约4.79%[15] - 2022年第一季度所有者权益合计80.50亿元，较上期74.37亿元增长约8.24%[15] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.27亿元，较上年同期减少186.55%，因购买理财产品收回投资现金减少及子企业购建资产支付现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2.46亿元，较上年同期减少94.62%，因公司及所属企业取得借款与偿还债务现金净额减少1.19亿元[8] - 经营活动现金流入小计本期为11.98亿元，上期为9.44亿元；现金流出小计本期为11.69亿元，上期为9.21亿元；产生的现金流量净额本期为2971.42万元，上期为2370.31万元[19][20] - 投资活动现金流入小计本期为8045.81万元，上期为2.38亿元；现金流出小计本期为2.08亿元，上期为2.82亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.27亿元，上期为 - 4445.30万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为7142.92万元，上期为9916.35万元；现金流出小计本期为3.18亿元，上期为2.26亿元；产生的现金流量净额本期为 - 2.46亿元，上期为 - 1.27亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1.64万元，上期为 - 0.82万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.44亿元，上期为 - 1.47亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为16.41亿元，上期为9.15亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.97亿元，上期为7.68亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金（客户存款和同业存放款项净增加额）本期为10.69亿元，上期为8.38亿元[19] - 收到的税费返还本期为97.90万元，上期为0.86万元[19] - 支付的各项税费本期为1.65亿元，上期为8555.61万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,333名[9] - 中国振华电子集团有限公司持股比例32.73%，持股数量169,573,344股[9]

营收情况 - 本报告期营业收入14.31亿元，同比增长36.81%；年初至报告期末营业收入42.48亿元，同比增长38.32%[3] - 营业收入本期发生额42.48亿元，上期30.71亿元，增长38.32%，因新型电子元器件销售增长及上年同期受疫情影响工作日不足[9] - 年初到报告期末营业总收入42.48亿元，较上期的30.71亿元增长38.32%[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，同比增长258.05%；年初至报告期末为9.56亿元，同比增长166.56%[3] - 本报告期基本每股收益0.855元/股，同比增长259.41%；年初至报告期末为1.8565元/股，同比增长166.74%[4] - 2021年前三季度净利润为9.62亿元，上年同期为3.56亿元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.8565元，上年同期为0.696元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产107.76亿元，较上年度末增长20.30%；归属于上市公司股东的所有者权益68.55亿元，较上年度末增长14.80%[4] - 2021年9月30日资产总计107.76亿元，较2020年12月31日的89.58亿元增长19.18%[15] - 2021年9月30日所有者权益合计68.51亿元，较2020年12月31日的59.72亿元增长14.72%[17] - 2021年9月30日货币资金10.54亿元，较2020年12月31日的9.18亿元增长14.89%[14] - 2021年9月30日应收账款27.28亿元，较2020年12月31日的13.12亿元增长107.90%[14] - 2021年9月30日存货16.06亿元，较2020年12月31日的10.97亿元增长46.39%[15] - 2021年9月30日合同负债1.91亿元，较2020年12月31日的0.34亿元增长462.99%[16] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计39.25亿元，较2020年12月31日的29.86亿元增长31.45%[16] - 应收账款期末数27.28亿元，较年初增长107.87%，因新型电子元器件板块销售规模增长[7] - 预付款项期末数2.54亿元，较年初增长105.15%，因设备和原材料采购预付款增加[7] - 存货期末数16.06亿元，较年初增长46.39%，因产品生产规模增长[7] - 合同负债期末数1.91亿元，较年初增长460.20%，因销售产品预收货款增加[7] - 一年内到期的非流动负债期末数1.27亿元，较年初增长674.02%，因借款和租赁负债转入及还款[7][8] - 长期应付职工薪酬期末数2.32亿元，较年初增长3882.83%，因一次性计提统筹外费用[8] 费用与收益情况 - 管理费用本期7.53亿元，上期4.64亿元，增长62.26%，因一次性计提统筹外费用2.33亿元[9] - 公允价值变动收益本期 - 931.8万元，上期2552.3万元，下降136.51%，因投资性房地产公允价值变动[9] - 年初到报告期末营业总成本30.82亿元，较上期的24.13亿元增长27.70%[18] - 年初到报告期末研发费用2.74亿元，较上期的2.34亿元增长17.38%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期6.68亿元，上期 - 5.53亿元，增长220.66%，因销售与采购现金净额增加等[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 2.43亿元，上期 - 1.09亿元，下降122.84%，因子企业购建资产支出增加等[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 2.92亿元，上期1.56亿元，下降286.95%，因借款减少、偿债增加及股利分配增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.04亿元，上年同期为17.80亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6.68亿元，上年同期为-5.53亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，上年同期为-1.09亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，上年同期为1.56亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.33亿元，上年同期为-5.06亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为10.48亿元，上年同期为8.22亿元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31056户[11] - 中国振华电子集团有限公司持股比例32.94%，为第一大股东[11] - 交银施罗德旗下三只基金、农银汇理旗下两只基金分别属于一致行动人[12][13] - 前10名股东参与融资融券业务情况为无[13] 准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[24] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为60.22亿元[25] - 2020年12月31日非流动资产合计为29.36亿元，2021年1月1日为29.59亿元，调整数为2235.79万元[26] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计分别为89.58亿元和89.80亿元，调整数为2235.79万元[26] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为21.01亿元[26][27] - 2020年12月31日非流动负债合计为8.85亿元，2021年1月1日为9.07亿元，调整数为2235.79万元[27] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计分别为29.86亿元和30.08亿元，调整数为2235.79万元[27] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为59.71亿元[27] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为59.72亿元[27] - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，调整相关项目金额，对可比期间信息不予调整[28] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]