证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-048 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十七次会议于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应 到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续 评估报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1 如果有效申购金额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额， 且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中 拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士与主承销商协商一 致后，可以在不低于发行底价的前 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事会第十七 次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明及独立意见 四、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案的独 立意见 经审阅公司董事会提交的《关于延长向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》，我们认为本次延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期符合本次发行的实际需要，有利于本次发行相关 工作的顺利推进，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我 们同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 ...

公司发展战略和经营情况 - 公司作为国有控股上市公司，立足全体股东利益，从公司可持续健康发展出发，落实公司发展战略，推进战略规划落地[2] - 公司聚焦电子元器件产业生态链核心主业，强化战略引领，狠抓科研创新体系建设，在行业基础领域和前沿领域推进攻克一批关键核心技术[3] - 公司全年预计实现营业收入87亿元，同比增长19.72%；利润总额33.60亿元，同比增长22.07%[3] 业务发展情况 - 公司研制生产的IGBT产品主要应用于特种行业，目前处于试样和小批量供货阶段[3] - 公司各项业务毛利率提升主要是规模效应及高附加值产品占比上升形成[3] - 从公司目前的在手订单及客户洽谈情况来看，公司电源模块、分立器件预计增幅较大[3] 融资情况 - 公司采用定增而不通过配股进行募资的原因是公司股权结构比较分散，配股需要原股东认购股票的数量达到拟配售数量百分之七十的才能成功发行，采用配股方案发行难度较大[3] - 公司本次向特定对象发行事项已经深圳证券交易所审核通过，尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施[3] - 本次非公开发行采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况确定[3]

产品价格和毛利率 - 公司产品均为市场化定价原则，处于新研和批产阶段价格不同[3] - 公司在现有产能情况下，产量增大，毛利率还有一定增长空间[3] - 如果产品结构发生变化，高端产品批产，内部提管理提升，降本增效，也将带动毛利率提升[3] - 公司产品门类多，毛利率波动是正常的[3] 业绩增长 - 公司属于平台型企业，产品市占率较高，能够维持一定的市场地位[3] - 公司一季度各个板块同比均保持增长，新型电子元器件等新兴产品贡献较大[3] - 传统电容占比下降主要是应用替代和行业竞争激烈造成[3] - 未来混合集成电路、半导体分立器件对营收和利润的贡献会提升[3] 其他 - 大股东或控股股东不参与本次定增[3] - 振华微目前生产处于饱满状态[3] - IGBT系列化芯片小批量供货后市场反馈良好，预计6-7月份取得批复具备发行条件[4] - 公司秉承军民协同发展的战略思路，聚焦资源，布局好民品业务[4]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 中国振华（集团）科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事、总经理杨立明先生，独立董事张波先生，董事会秘书、 总会计师胡光文先生，证券事务代表崔磊先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 1、贵公司的产品可应用于哪些卫星通信及 6G 相关领域？ 您好！感谢您对公司的关注。公司主要产品为通用基础电 子元器件，应用领域广阔，可应用于卫星通信及 6G 相关领域。 2、贵公司的产品主要应用于哪些行业和领域？ 您好！感谢您对公司的关注。公司产品主要应用于航空、 航天、电子、兵器等特种领域。 3、贵公司的混合集成电路、半导体分立器件等业务板块 未来的增长潜力如何？ 您 ...

公司未来发展方向和重点 - 公司"十四五"期间主要围绕基础元器件产业生态链核心,加快推进基础元器件、机电组件、半导体分立器件和混合集成电路四大业务的平稳、健康发展,打造国家信任、用户首选的国内综合实力和配套能力最强的专业供应商和方案提供商[2] - 公司未来2-3年利润增长点体现在三个方面:1)对现有产品提升质量、可靠性等级和提高产品性价比,向中高端发展;同时研发和传统产品类似的补齐产品[3] 2)聚焦优势业务,围绕现有技术条件,做横向产品开发,打造公司未来新的增长动力[3] 3)围绕基础元器件核心产业链,向产业链的上下游延伸[3] 公司业务情况 - 公司2023年预计实现营业收入87亿元,同比增长19.72%;利润总额33.60亿元,同比增长22.07%[2] - 公司一季度受春节假期及不可控因素影响,有效工作时间相对较短,1~2月份比较疲软,3月份逐步复苏,4月份复苏趋势明显,预计全年可以实现董事会既定目标[3] - 除了钽电容毛利率有所下降以外,其他板块业务毛利率没有特别明显变化[3] - 振华永光和振华微利润占比目前超40%,预计1-2年即可超50%[3] 公司竞争优势 - 公司在特种领域的优势是综合的、立体的,主要体现在市场渠道和品牌优势,深耕特种领域多年,已树立了良好的市场口碑和企业形象;在产品技术方面,公司具备从芯片研制到产品生产,全产业链完全自主可控能力,具备产品设计、封测、应用等手段[3][4] - 公司主要应用领域为航空航天,占比超60%,其次是电子、兵器、船舶、核工业等[4] 公司未来业务增速预测 - 公司各业务板块未来增速排序预计为:混合集成电路、半导体分立器件,机电板块,通用元器件[4]

活动安排 - 活动时间：2023年5月17日 15:30-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与人员：公司董事、总经理杨立明先生，独立董事张波先生，董事会秘书、总会计师胡光文先生 [2] 参与方式 - 投资者可通过登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [3] - 问题征集：提问通道自公告发出之日起开放至2023年5月15日截止，投资者可通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"进入专区提问 [3] 公告信息 - 公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网披露《2022年年度报告》 [2] - 公告发布日期：2023年5月6日 [3]

公司基本情况 - 公司股票代码为000733，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为72.67亿元，同比增长28.48%；归属于上市公司股东的净利润为23.82亿元，同比增长59.79%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8.21亿元，同比下降38.50%；基本每股收益为4.5965元，同比增长58.80%[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为1,885,911,599.57元，1,949,687,693.54元，1,865,045,036.76元，1,566,221,362.31元[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为607,328,795.62元，665,576,327.20元，590,693,989.29元，518,860,851.04元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为29,714,198.80元，406,581,906.20元，-123,630,351.35元，508,621,149.47元[12] 公司业务情况 - 公司2022年共计申请专利355件，获得专利授权240件[23] - 公司2022年获得国家级“专精特新”小巨人企业认定4户，获得省级“专精特新”中小企业认定3户[23] - 公司实现营业收入726亿元，同比增长28.48%，毛利率为62.72%，同比提高1.90个百分点，利润总额为275.26亿元，同比增长56.45%[25] 公司销售情况 - 公司销售量为87.36万只，同比增长8.05%[28] - 公司库存量同比减少41.57%，主要原因是销售量高于生产量[28] 公司财务结构 - 公司应收账款为2,323,406元，占比17.13%，同比增加3.82%[53] - 公司存货为2,288,311元，占比16.88%，主要因产品生产规模增长和订单交付备货所致[55] 公司投资情况 - 公司长期股权投资为315,201,288.72元，占比2.32%，主要为对振华财务公司的增资[57] - 公司证券投资中，贵阳银行公允价值为6,700.00元，华创阳安公允价值为1,038元[78] 公司治理情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况得到详细记录，包括任职、离任、解聘等情况[99] - 公司董事长陈刚先生和总经理杨立明先生具有丰富的工作经历和专业背景，分别担任重要职务[100] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，工作绩效与收入直接挂钩[94] 公司环保情况 - 公司全年节能环保投入204.13万元，无需缴纳环境保护税[151] - 公司及子公司共投入261.67万元助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴[154]

财务表现 - 2023年第一季度，振华科技营业收入达21.02亿元，同比增长11.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.35亿元，同比增长20.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1786.26万元，同比下降39.89%[3] - 总资产达146.20亿元，同比增长7.82%[3] - 公司的流动资产合计为11,041,515,323.62元，较年初增长了1,050,974,611.19元[25] - 公司的非流动资产合计为3,578,912,235.20元，较年初增长了9,273,339.23元[26] - 2023年第一季度，中国振华(集团)科技股份有限公司营业总收入达到210.19亿元，较上期增长11.3%[27] - 2023年第一季度，公司营业总成本为120.05亿元，较上期增长7.7%[27] - 2023年第一季度，公司营业利润为85.48亿元，较上期增长21.4%[28] - 2023年第一季度，公司净利润为73.47亿元，较上期增长20.8%[28] - 2023年第一季度，公司综合收益总额为73.52亿元，较上期增长21.1%[29] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为1.41元，较上期增长20.5%[29] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，较上期减少40.0%[30] - 中国振华(集团)科技股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-64,960,257.98[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为91,136,295.40[31] - 期末现金及现金等价物余额为1,783,294,107.97[31] 业务影响 - 应收账款增加至38.93亿元，主要受新型电子元器件板块营业收入增长影响[7] - 营业收入主要受新型电子元器件板块企业紧抓下游高可靠客户需求增长市场机遇影响[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额下降，主要因税费增加和工资绩效增长导致[20] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要因子公司购建固定资产支出减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要因公司取得借款收到的现金增加[22] 股东情况 - 中国振华电子集团有限公司是公司的最大股东，持股比例为32.58%[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有信达证券张润毅、招商基金王景等10位投资者 [2] - 活动时间为2021年11月2日上午9:00 - 11:00 [2] - 活动地点在公司四楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理陈刚等 [2] 公司发展战略 - 依托现有产业平台向上下游延伸，减少不熟悉业务板块，未来预测以市场实际为主 [2] 业务板块情况 - 振华新能源已基本完成由汽车动力电池产品转向消费类电池产品和特种电池产品的业务转型，未来经营能力将持续改善 [2] 订单与毛利率情况 - 2019年到现在订单增长系行业需求提升，毛利率增长是产品结构变化（高附加值产品增速快、民品占比降低）和产能利用率提升所致，长远来看产品毛利率受市场化、集采政策、原材料和能源价格上涨影响将呈下降趋势，公司将加大研发投入增加差异化和新产品种类 [3] 产能与订单状态 - 目前公司产能可满足客户订单需求，订单处于正常状态 [3] 子公司销售模式 - 子公司根据自身产品市场特征组建自有销售团队，公司给予方向性指引 [3] 激励模式 - 2018年实施股权激励，还通过岗位分红、薪酬奖励等方式提高核心骨干人员待遇，目前积极探索和改革用人机制和激励方式 [3] 退休统筹情况 - 一次性退休统筹结束，会有按十年期国债贴现的财务贴现费用 [3] 新产品研发进度 - IGBT按进度研制，个别产品已定型处于小批量订货阶段，其他产品已批产 [3]