公司治理 - 2023年董事会应参加9次，现场4次、通讯5次，出席股东大会5次[4] - 2023年11月制定《独立董事专门会议工作细则》[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议审查高管任职资格[6] 合规运营 - 2023年审议两项关联交易议案，符合规定[11] - 截至2023年末无对外担保和资金占用情况[12] - 2023年控股股东变更承诺符合规定[14] 信息披露 - 2023年按时编制披露5份定期报告，程序合规[15] - 2023年未发布业绩预告及快报[16] 审计与薪酬 - 聘用大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 审核董监高2023年度薪酬，程序合规[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥监督作用[24]

财务数据关键指标同比增长情况 - 营业收入本报告期比上年同期调整后增长112.78%，上年同期调整后为25.8988204874亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期调整后增长23.01%，上年同期调整后为1.9153974952亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期调整后增长227.56%，上年同期调整后为1.2786606611亿元[4] - 货币资金同比变动幅度为60.53%，上年年末余额为9.1015273498亿元，主要因侯马北铜公司投产后销售货款增加[9] - 应收账款同比变动幅度为958.63%，上年年末余额为138.476185万元，主要因新材料公司产品销售账期内应收款项增加[9] - 营业成本同比增长128.16%，上年年末余额为22.1087096363亿元，主要因侯马北铜公司投产后销量加大成本增加[14] - 销售费用同比增长85.13%，上年年末余额为750.960070万元，主要因侯马北铜公司投产后销量加大销售费用增加[14] 财务数据关键指标期末与上年度末对比情况 - 总资产本报告期末比上年度末调整后增长5.58%，上年度末调整后为152.5904673526亿元[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末比上年度末调整后增长5.73%，上年度末调整后为48.7438965225亿元[6] 2024年第一季度营业收支情况 - 公司2024年第一季度营业总收入本期为55.1071479315亿元，上期为25.8988204874亿元[22] - 公司2024年第一季度营业总成本本期为52.055305203亿元，上期为23.1855782228亿元[22] 股东数量及主要股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为62887名[27] - 中条山有色金属集团有限公司持股比例为46.83%，持股数量为829972894股[27] - 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持股比例为7.95%，持股数量为140970768股，质押数量为70485384股[27] - 上海潞安投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72006767股[27] - 晋创投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72006767股[29] - 宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为4.06%，持股数量为72006767股[29] - 山证创新投资有限公司持股比例为2.44%，持股数量为43195100股[29] - 西安高科建材科技有限公司持股比例为1.64%，持股数量为29021400股[29] 利润相关指标增长情况 - 营业利润为3.0776619511亿美元，较上期2.6022877411亿美元增长18.27%[35] - 利润总额为3.0799010481亿美元，较上期2.599619434亿美元增长18.47%[35] - 净利润为2.356140232亿美元，较上期1.9153974952亿美元增长23.01%[35] - 综合收益总额为2.398806382亿美元，较上期1.9138722452亿美元增长25.33%[35] - 基本每股收益为0.1329美元，较上期0.1081美元增长22.94%[35] 经营活动现金流量相关指标增长情况 - 经营活动现金流入小计为63.6538073499亿美元，较上期29.9195052662亿美元增长112.75%[37] - 经营活动现金流出小计为59.4654828552亿美元，较上期28.6408446051亿美元增长107.62%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1883244947亿美元，较上期1.2786606611亿美元增长227.54%[37] 投资活动现金流量相关指标增长情况 - 投资活动现金流入小计为0.96201743亿美元，较上期0.3475418892亿美元增长176.81%[37] - 投资活动现金流出小计为3.6034107508亿美元，较上期2.9800501782亿美元增长20.92%[37] 资产负债相关指标变化情况 - 资产总计为161.1042897701亿美元，较上期152.5904673526亿美元有所增长[41] - 流动负债合计为42.6277499629亿美元，较上期49.5921490109亿美元有所下降[41] - 非流动负债合计为66.9377472194亿美元，较上期54.2544218192亿美元有所增长[41] 筹资活动现金流量相关指标变化情况 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.50%，上年年末余额为7.9640670137亿元，主要因偿还了银行借款和侯马北铜归还往来款[14] - 取得借款收到的现金为22.9719717001亿美元，较上期9.8534031673亿美元大幅增长[45] - 筹资活动现金流入小计为23.9973111082亿美元，较上期10.3071385799亿美元大幅增长[45] - 筹资活动现金流出小计为19.6567020231亿美元，较上期2.3430715662亿美元大幅增长[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.3406090851亿美元，较上期7.9640670137亿美元有所下降[45] 现金及现金等价物相关指标变化情况 - 现金及现金等价物净增加额为5.8878641841亿美元，较上期6.6101892918亿美元有所下降[45] - 期初现金及现金等价物余额为2.0781484027亿美元，较上期6.0906007557亿美元有所下降[45] - 期末现金及现金等价物余额为7.9660125868亿美元，较上期12.7007900475亿美元有所下降[45]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，2024年1月1日施行[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[4] - 变更内容含完善流动负债与非流动负债划分等三方面[6] - 变更对当期财务无重大影响，不追溯调整[7] - 公告于2024年4月26日发布[9]

业绩数据 - 2023年营业收入93.23亿元，同比降12.69%[2] - 利润总额8.23亿元，同比增16.54%；净利润6.19亿元，同比增11.56%[2] - 2023年度主产品综合毛利率14.48%，较上年增2.58%[7] 资产数据 - 2023年末资产总额152.59亿元，较年初增49.75亿元[6][9] - 期末货币资金较年初降3.51亿元，降幅27.85%[8][9] - 期末预付账款较年初增0.64亿元，增幅12.92%[8][10] - 期末存货较年初增31.10亿元，增幅185.42%[8][12] - 期末固定资产较年初增23.82亿元，增幅70.05%[8][13] 比率数据 - 2023年营业利润率8.76%，较2022年增2.10个百分点[30] - 2023年成本费用利润率9.60%，较2022年增2.41个百分点[30] - 2023年流动比率1.37倍，较2022年减0.59倍[30] - 2023年速动比率0.29倍，较2022年减0.47倍[30] - 2023年资产负债率68.06%，较2022年增12.59个百分点[30] 其他数据 - 本期研发费用同比增1474.70%[25][27] - 本期经营活动现金流量净额同比减34.57亿元[28] - 本期筹资活动现金流量净额同比增36.21亿元[28]

北方铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本着恪尽职守工 作态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设， 提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作 和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，面对内外部环境日趋复杂、不稳定和不确定性因素明显增加的严峻形 势，公司党委、董事会团结带领广大干部职工，深入践行"123456"总体战略布局， 坚持以市场为导向，以效益为中心，科学配置生产要素，全方位推进精细化管控，增 盈创效，实现高效经济运营。 （一）生产经营实现进位提质 2023 年，公司生产阴极铜 13.44 万吨，生产金锭 2,221 千克，生产白银 26.39 吨，生产硫酸 55.07 万吨。 公司 2023 年度实现营业收入 93.23 亿元，净利润 6.19 亿元。2023 年末总资产 152.59 亿元、净资产 48.74 亿元。 ...

生产计划 - 2024年计划生产阴极铜32.50万吨、金锭5180千克、银锭82700千克、硫酸116万吨[4] 项目投资 - 2024年项目计划投资54262万元[4] 项目变更 - 侯马北铜铜业年处理铜精矿计划由150万吨优化为80万吨[4]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-19 北方铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资 产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法 定持续督导期至2023年12月31日止。 现王淼先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证 相关工作的有序进行，中德证券安排郝国栋先生（简历见附件）接替王淼先生担 任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。本次变 更后，公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为郝国栋先生、梁婧锟女士。 公司对王淼先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：郝国栋先生 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月11日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人19人，代表股份1,073,396,802股，占比60.5599%[4] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意243,423,608股，占比99.9999％[6] - 反对0股，占比0.0000％[6] - 弃权300股，占比0.0001％[6]

股东大会安排 - 公司2024年3月26日决定4月11日召开第一次临时股东大会[6] - 3月27日在指定媒体刊登召开股东大会通知的公告[6] 参会股东情况 - 现场3人代表829,975,894股，占46.8263%[9] - 网络投票16人代表243,420,908股，占13.7335%[9] - 中小投资者18人代表243,423,908股，占13.7337%[9] - 共19人代表1,073,396,802股，占60.5599%[9] 议案表决结果 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意243,423,608股，占99.9999%[14] - 反对0股，弃权300股，占0.0000％、0.0001％[14] 其他情况 - 关联股东中条山有色金属集团有限公司回避表决[16] - 股东大会表决、召集等程序及人员资格合法有效[17][18] - 法律意见书正本一式二份[19]

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月3日收到深圳证券交易所 上市公司管理二部下发的《关于对北方铜业股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2024〕第55号）（以下简称"关注函"）。公司对相关问题进行认真核查后，对关 注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将书面回复披露如下： 问题1：根据《2023年第三季度报告》，2023年前三季度，你公司实现营业收入 69.77亿元，较上年同期下降14.12%；实现净利润5.2亿元，较上年同期下降7.18%。 请结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等 具体情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析说明与风险提 示。 【回复】 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。主要产品为阴极铜、金锭、银锭， 硫酸等。公司营业收入、净利润受相关产品市场价格波动影响。与上年同期相比， 2023年前三季度公司所属行业发展趋势、行业政策、市场需求未发生重大变化。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-16 北方铜业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...