会议信息 - 北方铜业第十届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》全票通过[2] 人员选举 - 魏迎辉当选第十届董事会董事长，任期三年[3] - 姜卫东、高建忠当选副董事长，任期三年[6][8] - 第十届董事会专门委员会委员选举全票通过，任期三年[10] 人员聘任 - 姜卫东任总经理[12] - 吕仁杰任副总经理、安全总监[14] - 薛永红任财务总监[24] - 杨云涛任董事会秘书[26] - 马雪丽任证券事务代表，任期三年[32]

关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日 1 《北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文 件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 查阅。 ...

北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）根据中国证券 监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕323 号），向特定对象发行股票 132,260,268 股，发行价 格为 7.30 元/股，募集资金总额为人民币 965,499,956.40 元，扣除不含税发行 费用 14,261,403.80 元，实际募集资金净额为 951,238,552.60 元。上述资金到 位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 25 日出具《验资报告》（勤信验字【2024】第 0049 号）。 特此公告。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象， 持股数量未因本次发行而发生变化，其持股比例因本次发行完成后公司总股本增 加而被动稀释。 北方铜业股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司董事会 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-09 20 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1772456167元[5] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计1630616.73万元，负债总计1106538.63万元，股东权益合计524078.10万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入1817561.38万元，净利润54652.74万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流净额为121568.71万元[12] - 2024年9月30日流动比率为1.56倍，速动比率为0.47倍，资产负债率为67.86%[13] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为14349.27次，存货周转率为3.35次[13] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.69元/股，每股现金净流量为0.26元/股[13] - 2024年9月30日每股净资产为2.96元/股，基本每股收益为0.31元/股，稀释每股收益为0.31元/股[13] - 2023年9月至12月铜箔产品销售收入134.60万元，2024年1 - 9月为1416.06万元[15] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为270825.25万元、167741.33万元、478769.92万元和524531.37万元，占流动资产比重分别为59.17%、47.48%、70.60%和70.00%[34] - 报告期各期末，公司预付款项分别为51134.67万元、49670.88万元、56088.06万元和38801.23万元，占各期末流动资产比例分别为11.17%、14.06%、8.27%和5.18%[35] - 报告期各期，公司汇兑损益分别为 - 121.36万元、251.93万元、793.08万元和117.55万元[38] 募投项目 - 本次募投项目将新增年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板[6] - 截至2024年9月30日，募投建设项目累计投入140934.17万元，占投资总额比例58.81%[15] - 募投建设项目投产后将新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9428.60吨/年[17] - 募投建设项目全部达产后每年可实现收入334536.72万元[17] - 2021 - 2023年电解铜箔上市公司平均毛利率分别为26.31%、19.34%、7.08%，募投项目压延铜箔毛利率预计为38.05%[18] 产品销售 - 截至报告期末，铜箔产品签署276.88吨销售订单、105.00吨意向协议，铜带产品签署5300.00吨意向协议[17] 行业对比 - 江西铜业营收20291320.20万元，净利润545463.40万元[24] - 铜陵有色营收8581448.22万元，净利润355869.36万元[24] 行政处罚 - 报告期内公司受安全生产行政处罚11起，罚款290.80万元[26] - 报告期内公司受环保行政处罚2起，罚款25.20万元[28] 资源储备 - 截至2023年末，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量21860.92万吨，按900万吨/年开采能力可开采约24年[29] - 截至报告期末，公司拥有1宗采矿权，证载开采规模900万吨/年，有效期至2030年11月11日[31] 资产占用 - 截至报告期末，公司占用林地、耕地面积1386.49m²，占自有房产总面积的0.42%[33] 期货业务 - 2023年10月30日公司拟开展商品期货套期保值业务，投入保证金不超70000万元[36] 股票发行 - 本次发行股票132260268股，发行价格7.30元/股，实际募集资金净额951238552.60元[41][43][44] - 本次发行对象最终确定为18名，获配股数总计132,260,268股，获配金额总计965,499,956.40元[45][46] - 本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市[48] - 本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润，由全体新老股东共享[49] - 本次向特定对象发行的决议自提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[50] 决策程序 - 2023年5月30日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[60] - 2023年8月14日，山西省国有资本运营有限公司原则同意发行人向特定对象发行股票，募集资金规模不超100,000万元，发行数量不超531,736,850股[61] - 2023年8月21日，公司2023年第三次临时股东大会审议相关事项[62] - 公司2023年度多项向特定对象发行股票相关议案通过审议[63] - 2024年6月28日公司2024年第二次临时股东大会通过延长发行股票决议及授权有效期议案[63] 保荐相关 - 负责本次证券发行的保荐代表人是任睿和左刚，项目协办人是胡伟，其他项目组成员有梁婧锟、刘伊然、周楚涵[51][52][53] - 截至上市保荐书出具之日，保荐机构与发行人不存在持有对方股份超7%等关联关系[55][56] - 保荐机构对发行人持续督导期限为证券发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[65] - 保荐机构督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源制度[65] - 保荐机构督导发行人完善防止董监高损害公司利益的内控制度[65] - 保荐机构督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性制度[65] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储和投资项目实施等承诺事项[68] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保事项并发表意见[68] - 中德证券同意保荐北方铜业向特定对象发行A股股票并承担相应责任[70]

发行情况 - 发行股票数量为132,260,268股，发行后总股本为1,904,716,435股[16] - 发行股票价格为7.30元/股，募集资金总额为965,499,956.40元，净额为951,238,552.60元[16] - 发行后基本每股收益为0.3249元[16] - 新增股票上市数量为132,260,268股，预登记完成日期为2025年1月3日，上市日期为2025年1月20日[16] - 本次发行对象共18名，认购股份自上市之日起六个月内不得转让[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中条山有色金属集团持股829,972,894股，占比46.83%[89] - 截至2024年9月30日，山西焦煤运城盐化集团持股140,970,768股，占比7.95%[89] - 截至2024年9月30日，晋创投资持股72,006,767股，占比4.06%[89] - 截至2024年9月30日，上海潞安投资持股72,006,767股，占比4.06%[89] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东总计持股1,273,965,725股，占比71.87%[89] - 截至2025年1月2日，公司前十名股东持股总计12.61亿股，占比66.21%，中条山有色金属集团有限公司持股8.29972894亿股，占比43.57%[90][91] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总计163.061673亿元，负债总计110.653863亿元，股东权益合计52.407810亿元[105] - 2023年12月31日，公司资产总计152.590467亿元，负债总计103.846571亿元，股东权益合计48.743897亿元[105] - 2024年1 - 9月，公司营业总收入181.756138亿元，营业利润7.143653亿元，净利润5.465274亿元[107] - 2023年，公司营业总收入93.225324亿元，营业利润8.163158亿元，净利润6.188249亿元[107] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为12.156871亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 10.621966亿元，筹资活动产生的现金流量净额为3.114905亿元[110] - 2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 13.041158亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 17.086816亿元，筹资活动产生的现金流量净额为26.114475亿元[110] - 2024年9月30日流动比率为1.56倍，速动比率为0.47倍，资产负债率为67.86%[111] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为14349.27次，存货周转率为3.35次[111] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.69元/股，每股现金净流量为0.26元/股[111] - 2024年1 - 9月每股净资产为2.96元/股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，加权平均净资产收益率为10.74%[111] 发行流程 - 2024年1月17日发行项目通过深交所审核，2月23日获中国证监会同意注册批复[38] - 2024年11月14日拟向345家投资者发送认购邀请书，包括16名股东、47家基金管理公司、43家证券公司、19家保险公司和220家表达认购意向的投资者[39] - 自报送《发行方案》后至首轮申购截止前新增8家意向投资者[40] - 首轮申购结束后因未达目标，于2024年12月13日向首轮投资者及新增5名投资者发送追加认购邀请书[40] - 2024年12月13日9:00至12:00，公司和联席主承销商收到14家投资者《申购报价单》，1家产品报价无效[42] - 首轮申购结束后未达发行目标，启动追加认购程序，价格7.30元/股，时间为2024年12月16 - 17日9:30 - 15:00[46] - 追加认购期间收到7家投资者申请，均为有效申购[46][47] 其他信息 - 保荐人（联席主承销商）为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司、国开证券股份有限公司[25] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，验资机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 本次发行完成后，公司股权分布符合深交所上市要求[19] - 公司注册资本为1,772,456,167元[29] - 省国资运营公司原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超过100,000万元，发行数量不超过531,736,850股[35] - 本次发行对象未超35名投资者上限[50] - 本次发行不存在关联方参与竞价、保底保收益承诺及财务资助等情形[50] - 本次发行涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[75] - 本次发行获配投资者共18家，均符合投资者适当性管理要求[77] - 2025年1月3日，公司本次发行新股登记申请材料获深交所受理[84] - 新增股份证券简称为北方铜业，代码为000737，上市地点为深交所[85] - 发行对象认购股票限售期自2025年1月20日起6个月[87] - 公司已与中德证券签署《保荐协议》，中德证券指派任睿、左刚担任保荐代表人[118] - 保荐机构中德证券认为公司本次发行股票符合上市要求，同意推荐其在深交所上市[119]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07 北方铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 决议，公司决定于2025 年 1 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

会议信息 - 第九届监事会第二十六次会议2025年1月3日通知、1月7日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 人事提名 - 提名王小政、贾卫刚为第十届监事会非职工代表监事候选人[4][6] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易等两议案表决全票通过[8][10] 后续安排 - 两议案及监事候选人待股东大会审议[7][9] - 第十届监事会产生前原监事履职[3]

人事提名 - 同意提名魏迎辉等6人为第十届董事会非独立董事候选人[6][8] - 同意提名王晓亮等3人为第十届董事会独立董事候选人[13][15] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易议案表决同意6票[18] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案表决同意9票[19] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案表决同意9票[22] 资金与授信 - 公司及其子公司向金融机构申请不超200亿元综合授信额度[20][21] 其他 - 本次董事会会议2025年1月7日召开，通知1月3日发出[2] - 第十届董事会候选人任期自股东大会通过起三年[6][13] - 关联董事在预计2025年度日常关联交易议案表决时回避[18]

中德证券有限责任公司关于 北方铜业股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股 份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对北方铜业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。上 ...

会议情况 - 北方铜业第九届监事会第二十五次会议于2024年12月30日召开，3名监事实到[1] 议案通过 - 调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额议案获通过[2] - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案获通过[3] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案获通过[4] 资金使用 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4]