市场扩张和并购 - 2024年9月30日公司审议通过收购机电公司100%股权暨关联交易议案[1] - 公司以现金支付方式收购机电公司100%股权[1] - 完成股权过户、章程修订及工商变更登记手续[2] - 公司支付全部股权转让款11297.98万元[2] - 完成机电公司管理权交接，其成全资子公司[2]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为57.54亿元，同比增长135.82%[2] - 子公司侯马北铜投产后产品销量增加，导致营业收入同比增长160.50%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为181.76亿元，同比增长160.5%[12] - 营业总成本为173.75亿元，同比增长176.7%[12] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为204.65亿元人民币，同比增长161.58%[15] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为181.99亿元人民币，同比增长152.23%[15] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8645.88万元，同比下降57.12%[2] - 归属于母公司股东的净利润为5.47亿元，同比增长5.2%[13] - 公司2024年第三季度综合收益总额为5.26亿元人民币，同比增长0.93%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3083元，同比增长5.15%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.16亿元，同比增长1665.44%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.16亿元人民币，同比大幅改善[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.62亿元人民币，同比略有改善[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比下降71.01%[16] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为4.64亿元人民币，同比大幅改善[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.72亿元人民币，同比增长28.26%[16] 资产与负债 - 公司总资产为163.06亿元，同比增长6.86%[2] - 公司货币资金为13.01亿元，同比增长42.94%，主要由于侯马北铜公司投产后销售收入增加[4] - 公司期末货币资金余额为1,301,015,152.93元，较期初增加390,862,417.95元[9] - 公司期末存货余额为5,245,313,745.21元，较期初增加457,614,517.71元[9] - 公司期末流动资产合计为7,493,098,126.11元，较期初增加711,310,246.76元[9] - 公司期末衍生金融资产余额为38,664,900.00元，较期初增加38,018,850.00元[9] - 固定资产为60.95亿元，较年初增长5.4%[10] - 在建工程为21.54亿元，较年初增长1.7%[10] - 短期借款为12.88亿元，较年初减少24.7%[10] - 长期借款为59.84亿元，较年初增长16.6%[11] - 未分配利润为12.66亿元，较年初增长41.2%[11] - 其他综合收益为-2320.01万元，较年初减少588.5%[11] 研发投入 - 研发费用为4856.83万元，同比增长610.92%，主要由于公司加大研发投入[6] - 研发费用为4856.83万元，同比增长610.9%[12] 股东与持股 - 公司报告期末普通股股东总数为98,073人[8] - 中条山有色金属集团有限公司持股比例为46.83%，持股数量为829,972,894股[8] - 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持股比例为7.95%，持股数量为140,970,768股[8] - 上海潞安投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72,006,767股[8] - 晋创投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72,006,767股[8] - 宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业持股比例为4.06%，持股数量为72,006,767股[8] 合同负债与应付票据 - 公司应付票据为8626.57万元，同比增长146.47%，主要由于供应链票据融资增加[5] - 公司合同负债为1.88亿元，同比增长1172.59%，主要由于预收客户货款增加[5] 借款与融资 - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为43.95亿元人民币，同比增长51.01%[16]

市场扩张和并购 - 2024年10月8日披露收购山西中条山机电设备有限公司公告[1] - 收购完成后减少与控股股东关联交易，发挥协同作用[2] 其他 - 原公告部分财务指标单位为元，除补充更正外内容不变[2][3] - 公告发布时间为2024年10月10日[6]

会议信息 - 北方铜业第九届监事会第二十二次会议9月26日发通知，9月30日通讯召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 收购事项 - 审议通过收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易议案，2 票同意，0 票反对，1 票弃权[3] - 监事贾卫刚因资产不符主业对交易必要性存异议而弃权[3] - 监事会认为收购利于降低关联交易规模，交易合规未损公司或股东利益[3]

业绩数据 - 2023年度中条山集团营业收入2830333.46万元，利润总额46262.31万元，净利润25236.60万元[5] - 2024年1 - 3月机电公司营业收入5977.66万元，利润总额36.18万元，净利润29.14万元[13] - 2023年度机电公司营业收入23383.31万元，利润总额221.29万元，净利润247.96万元[13] 财务状况 - 截至2023年12月31日中条山集团资产总额1899978.29万元，负债总额1332787.58万元，净资产567190.71万元[5] - 2024年3月31日机电公司资产总额24983.37万元，负债总额17693.32万元，净资产7290.06万元[13] - 2023年12月31日机电公司资产总额22462.00万元，负债总额18305.77万元，净资产4156.23万元[13] 现金流情况 - 2024年1 - 3月机电公司经营活动现金流量净额为165.50万元；2023年度为3113.15万元[13] 收购信息 - 公司拟11297.98万元现金收购机电公司100%股权[2] - 机电公司经评估资产增值率16.04%，股东全部权益增值率54.98%[20] - 本次交易已获山西云时代批准，评估报告已备案[35] 关联交易 - 自2024年初至公告日公司与中条山集团累计关联交易57863.15万元（不含本次）[33] - 公告日前12个月内公司与关联人无其他购买或出售资产关联交易[33] 审议情况 - 2024年9月30日董事会、监事会审议通过收购议案，有关联董事和监事弃权[36][37] - 2024年9月26日独立董事会议审议通过收购议案并提交董事会[38]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年9月26日发出[1] - 董事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开[2] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 市场扩张和并购 - 收购山西中条山机电设备有限公司100%股权议案表决：同意5票，反对0票，弃权1票[6] 关联交易数据 - 2021 - 2023年公司与机电公司关联交易金额分别为10912.75万、11758.82万、12699.34万元[7] - 2024年公司预计与机电公司发生关联交易金额为13190.96万元[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年9月3日15:00 - 16:30，地点是价值在线网络互动平台 [2] - 参与人员为全体投资者，上市公司参会人员有董事长魏迎辉、副董事长兼总经理王晓亮、独立董事姜卫东、财务总监薛永红、董事会秘书杨云涛 [2] 美联储降息影响 - 美联储降息会增加市场流动性，推高大宗商品需求，引发通胀预期，提振市场情绪，对公司矿产铜利润增长产生正面影响 [2] 公司业务相关问题回复 原料采购 - 铜精矿主要从蒙古、哈萨克斯坦、智利等国家进口 [3] - 铜原料采购长单一般签订1 - 3年，中国冶炼厂与国外矿山谈判确定年度长单加工费，公司以此为基础与供货商谈判确定每个合同的加工费，未来几年铜原料短缺，铜精矿TC/RC将处于低位 [3] 生产情况 - 2024年计划生产阴极铜32.5万吨，上半年生产16.47万吨，完成计划的50.68%，下半年将完成经营任务 [4] 财务指标 - 2024年子公司侯马北铜投产运行，二季度阴极铜等主要产品产量大幅增长，导致铜原料结构变化，影响公司毛利率和净利率 [3] 价格判断 - 下半年全球经济走弱，国内经济面临下行压力，资源供应端趋紧，铜库存相对低位，短期铜价预期高位震荡 [4] - 中长期来看，全球经济绿色转型和电气化趋势加速，铜需求持续增长，供应端长期趋紧，冶炼产能逐步缩减，电解铜供求格局将重塑，铜价仍将上涨 [4] 项目进展 - 北铜新材新建高性能压延铜带箔及覆铜板项目，熔铸车间、铜箔车间、公辅设施建设完成并试生产，铜带车间热轧、粗轧工区试生产，精轧工区调试，预计10月底项目一期生产工艺全部打通 [4] - 公司向特定对象发行股票正在进行路演推介活动，预计四季度完成发行工作 [4] 股价与定增问题 - 公司这一轮股价上涨主要驱动因素是铜价大幅上涨和公司相对较高的原料自给率 [4] - 公司计划四季度完成本次定增发行工作 [5] 产品与市场问题 - 北铜新材主要产品有紫铜铜锭、C19400合金铸锭、0.5 - 18mm紫铜铜带、9 - 70微米压延铜箔，产品市场接受度高，品质稳定，客户订单饱满 [5] 资源获取规划 - 充分发挥及挖潜自身资源优势，推进自有矿山深部、边部勘探和增储上产工作 [5] - 多维联动推进资源扩张，获取国内优势资源 [5] - 全方位深化国际合作，融入“一带一路”国家战略，与智利、蒙古、哈萨克斯坦等国企业建立长期经贸合作关系，开展矿产资源合作 [5] 资产减值与市值管理 - 2024年半年度计提资产减值准备基于公司实际情况和会计准则，真实反映财务状况，符合法律法规和公司实际，不影响生产经营，详情可查看8月29日巨潮资讯网公告 [5] - 公司将通过完善公司治理、加强经营管理、培育核心竞争力等创造公司价值，提高信息披露质量，加强投资者关系管理，提高现金分红比例，增强公司价值实现能力 [6]

公司经营业绩 - 2024年上半年公司营业收入124.22亿元，较上年同期增长173.99%[2] - 2024年上半年归属于上市公司的净利润4.6亿元，较上年同期增长53.66%[2] - 主要原因是公司本期阴极铜产销量增加及价格上涨[2] 原料供给保障 - 2024年公司侯马北铜年处理铜精矿150(优化变更80)万吨综合回收项目投产，公司冶炼产能大幅增加[2] - 上半年公司生产阴极铜16.47万吨，为计划的50.68%[2] - 公司上半年原料采购以长单客户为主，加之公司自有矿山保障了原料基本需求[2] - 公司调整了原料结构，加大了国内铜精矿、金精矿和粗杂铜、阳极板的采购量[4] 行业发展趋势 - 从长期来看，未来几年铜原料短缺的局面已经确立，铜精矿TC/RC或将会长期低于冶炼厂的成本线[4] - 从中长期来看，铜冶炼行业的机遇与挑战并存，随着全球经济的绿色转型和电气化趋势的加速推进，对铜金属的需求有望持续增长[4] - 在供应端长期趋紧的压力下，冶炼产能将会逐步被动缩减，未来电解铜的供求格局将被重塑[4] 研发投入 - 2024年上半年，公司研发投入同比增长305.67%，主要为子公司新材料科技公司重点实验室研发投入[4] - 铜基新材料省级重点实验室年内已确定了三个重点研究课题[4] 其他 - 公司本期计提8,000万的存货减值准备，主要针对铜原料含铜、在产品含铜及产成品阴极铜[6] - 公司正在积极推进铜矿峪矿现有采矿权底部80米标高以下深部资源勘探[6] - 2024年上半年，硫酸市场整体呈现先抑后扬走势[6][7]

| 其 它 关 联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | 2024 年 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 | 月往 2024 | 年 1-6 | 月偿 | 2024 | 年 6 | 月期末往 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | 资金余额 | 来累计发生金额 | | 来资金的利息 | | 还累计发生金额 | | | 来资金余额 | | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | | 目 | | | （不含利息） | | (如有) | | | | | | | | 非经营性往来） | | | 连云港中条山有色 | 控股股东直接控 | 预付款项 | | 32,430.36 | 36,934,289.74 | | | | 36,966,720.10 | | | | | 接受劳务 | 经营性往来 | | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 公司基本信息 - 公司股票简称北方铜业，代码000737，上市于深圳证券交易所[5] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入124.22亿元，上年同期调整后为45.34亿元，同比增长173.99%[10] - 归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，上年同期调整后为2.99亿元，同比增长53.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额8.38亿元，上年同期调整后为0.37亿元，同比增长2159.70%[10] - 基本每股收益0.2596元/股，上年同期调整后为0.1689元/股，同比增长53.70%[10] - 加权平均净资产收益率8.99%，上年同期调整后为6.33%，同比增长2.66%[10] - 本报告期末总资产161.52亿元，上年度末调整后为152.59亿元，同比增长5.85%[10] - 归属于上市公司股东的净资产51.79亿元，上年度末调整后为48.74亿元，同比增长6.24%[10] - 报告期内，公司实现营业收入124.22亿元，同比增长173.99%，净利润4.6亿元，同比增长53.66%[32] - 报告期内，营业成本114.23亿元，同比增长192.51%；销售费用3171.62万元，同比增长144.04%；财务费用1.53亿元，同比增长95.73%[32] - 报告期内，研发投入1698.35万元，同比增长305.67%；经营活动现金流净额8.38亿元，同比增长2159.70%[32] - 报告期内，筹资活动现金流净额4283.37万元，同比下降93.98%；现金及现金等价物净增加额1.42亿元，同比下降18.06%[32] - 2024年上半年营业总收入为124.22亿元，2023年上半年为45.34亿元，同比增长174%[126] - 2024年上半年营业总成本为117.66亿元，2023年上半年为41.37亿元，同比增长185%[126] - 公司负债合计从期初的103.85亿元增加至期末的109.73亿元，增长约5.66%[121] - 公司所有者权益合计从期初的48.74亿元增加至期末的51.79亿元，增长约6.26%[122] - 公司应付职工薪酬期初为4577.51万元，期末为6002.06万元，增长约31.12%[121] - 公司应交税费期初为1.56亿元，期末为1.21亿元，下降约22.4%[121] - 公司一年内到期的非流动负债期初为10.30亿元，期末为5.77亿元，下降约44%[121] - 公司长期借款期初为51.31亿元，期末为67.86亿元，增长约32.25%[121] - 公司母公司货币资金期初为1405.30万元，期末为2732.27万元，增长约94.42%[123] - 公司母公司应收账款中应收股利期初为5.20亿元，期末为1.80亿元，下降约65.38%[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为139.14亿元，2023年上半年为50.37亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为143.59亿元，2023年上半年为53.92亿元[131] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为123.65亿元，2023年上半年为45.92亿元[131] - 2024年上半年母公司营业收入为46,981.14元[129] - 2024年上半年母公司税金及附加为6,332.35元[129] - 2024年上半年母公司利息费用为5,840,136.00元[129] - 2024年上半年母公司信用减值损失为 - 3,030.29元[129] - 2023年上半年投资收益为13,287,386.16元，2022年上半年为594,253.76元[127] - 2023年上半年营业利润为592,826,555.86元，2022年上半年为386,676,968.50元[127] - 2023年上半年净利润为460,068,524.54元，2022年上半年为299,403,339.64元[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.38亿元，较2023年上半年的3710万元增长2153.44%[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.39亿元，较2023年上半年的 - 5.75亿元减少28.59%[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4283万元，较2023年上半年的7.12亿元减少94.00%[132] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为3.50亿元，较2023年上半年末的7.83亿元减少55.30%[133] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 706.62万元，较2023年上半年的 - 487.60万元减少44.92%[133] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3.37亿元，较2023年上半年的 - 1184.10万元增长2981.33%[133] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.17亿元，较2023年上半年的1366.76万元减少2426.94%[134] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3.04亿元[135] - 2024年上半年综合收益总额为4.51亿元[135] - 2024年上半年其他综合收益减少938.62万元[135] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.772456167亿元[136] - 2024年半年度专项储备期末余额为3096.475888万元，本期提取9018.754332万元，本期使用5922.278444万元[137] - 2024年半年度期末股本为17.72456167亿元，资本公积为19.6703599475亿元，库存股为1281.99975万元，专项储备为5729.793488万元，盈余公积为2.1533066912亿元，未分配利润为11.7949035322亿元，所有者权益合计为51.7879112147亿元[137] - 2023年半年度期末股本为17.72456167亿元，资本公积为15.7108398522亿元，其他综合收益为21.9525万元，专项储备为1245.645334万元，盈余公积为1.9456450598亿元，未分配利润为7.5529581353亿元，所有者权益合计为43.0607645007亿元[138] - 2024年期初资本公积较2023年末增加7.2919745999亿元，其他综合收益增加62.985881万元，未分配利润减少4.5668707022亿元[138] - 2024年半年度综合收益总额为2.9213736464亿元[138] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为197.208406万元[138] - 2024年半年度所有者权益较期初增加3.0319067535亿元[138] - 2024年上半年专项储备期初余额为9,081,226.65元，本期提取90,142,660.73元，本期使用81,061,434.08元[140] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计4,882,407,374.00元[140] - 母公司2024年半年度上年期末所有者权益合计4,897,294,848.87元[141] - 2024年期初所有者权益合计4,897,294,848.87元，本期增减变动金额为 - 184,318,821.45元[142] - 2024年上半年综合收益总额为 - 7,073,204.75元[142] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 177,245,616.70元[142] - 2024年上半年末所有者权益合计4,712,976,027.42元[143] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计4,477,270,211.47元[144] - 2024年期初所有者权益合计4,477,270,211.47元，本期增减变动金额为 - 4,559,778.18元[144] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4,559,778.18元[145] - 2024年半年度期末所有者权益合计4,472,710,433.29元，其中资本公积2,915,468,515.68元，盈余公积88,891,261.62元，未分配利润 - 304,105,511.01元[146] 各业务线财务数据关键指标变化 - 阴极铜营业收入102.43亿元，占比82.46%，同比增长170.61%；金锭营业收入15.10亿元，占比12.15%，同比增长165.13%[33] - 有色金属冶炼及压延加工业毛利率8.04%，同比下降5.82%；阴极铜毛利率8.27%，同比下降5.44%[34] 投资与资产相关数据 - 投资收益1328.74万元，占利润总额比例2.24%；资产减值 - 8254.87万元，占比 - 13.93%；营业外收入27.33万元，占比0.05%；营业外支出69.17万元，占比0.12%[35] - 本期末货币资金10.53亿元，占总资产比例6.52%；存货54.74亿元，占比33.89%；固定资产56.05亿元，占比34.70%；在建工程25.02亿元，占比15.49%[36] - 本期末短期借款8.76亿元，占总资产比例5.43%；长期借款67.86亿元，占比42.01%；合同负债3934.23万元，占比0.24%[36] - 衍生金融资产期初数64.61万元，计入权益的累计公允价值变动 - 64.61万元；金融负债期末数1709.33万元[38] - 报告期投资额3.63亿元，上年同期投资额5.04亿元，变动幅度 - 27.98%[39] - 铜矿峪矿园子沟尾矿库项目本报告期投入1.53亿元，累计投入11.15亿元，进度51.23%[40] - 新建高性能压延铜带箔及覆铜板项目本报告期投入1.70亿元，累计投入12.76亿元，进度53.24%[40] - 年处理铜精矿项目本报告期投入3980.40万元，累计投入24.33亿元，进度82.56%[40] - 铜期货期末金额12.49亿元，占公司期末净资产比例24.12%；黄金期货期末金额8.13亿元，占比15.70%；合计期末金额20.62亿元，占比39.82%[42] 市场价格与行业数据 - 2024年上半年，沪金价格涨幅15%，主力合约最高上冲至588.28元/克；沪银价格涨幅30%，主力合约最高上触8733元/千克[17] - 2024年5月20日伦敦国际铜价创历史新高至11104.5美元/吨，国内主力合约价格89230元/吨[15] - 2023年全球精炼铜消费量增速为5%，2030年前复合增速超5%；中国精炼铜消费量增速为7%，消费量超全球50%[28] 公司业务运营信息 - 公司拥有一座年处理矿量900万吨、自产铜含量4.3万吨的大型地下矿山[19] - 两家冶炼厂合计年处理铜精矿量130万吨，生产阴极铜32万吨、金锭10.8吨、银锭170吨、硫酸122万吨[19] - 公司产品销售主要采用先款后货、银行汇款的结算方式，北铜新材部分产品存在一定额度信用销售[23] - 进口铜精矿采购价格参照LME铜金属市场价格按TC/RC方式确定，粗铜定价参考LME扣除RC [24] - 国内铜精矿、粗铜及冰铜采购价格在SHFE当月阴极铜结算价加权平均价基础上协商确定[24] - 公司能源采购主要为电解环节电力，价格按属地供电公司电价执行[25] - 公司生产流程包括采矿、选矿、冶炼及压延加工四个部分[22] - 截止2023年底，铜矿峪矿保有铜矿石资源量21860.92万吨，铜金属133.0925万吨，地质平均品位0.608%，有望增加3亿吨铜矿石储备[27] - 垣曲冶炼厂年处理50万吨多金属矿，侯马北铜年处理铜精矿80万吨[29] - 报告期内，公司生产阴极铜16.47万吨，硫酸60.45万吨，金锭2905千克，银锭30793.36千克[32] 风险与应对措施 - 公司面临价格、资金、信用、技术、内部控制和法律等风险，采取