参会情况 - 参加股东会股东及代表共169名，代表股份211,158,916股，占比57.7160%[7] - 现场参会股东及代表3名，代表股份209,927,416股，占比57.3794%[8] - 网络投票股东及代表166名，代表股份1,231,500股，占比0.3366%[9] 人员出席 - 公司在任董事8人，本次会议出席8人；监事3人，出席2人[10] 议案表决 - 议案1.00同意股数210,886,816，比例99.8711%[14] - 议案5 - 9.00中小投资者同意比例75.3228% - 78.1892%不等[15][16]

会议安排 - 公司第九届监事会第八次会议通知于2025年6月16日书面发出[2] - 会议于2025年6月23日以通讯方式召开[3] 会议审议 - 会议审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》[4] - 全体监事同意提名王小霞为公司第九届监事会监事[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

股东会召开基本情况 - 现场会议将于2025年6月23日14:00召开，网络投票分交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（全天开放）两种方式[1] - 表决机制采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 股权登记日收市时登记在册的股东及代理人、董事监事高管、聘请律师等有权参会[2][3] 会议审议事项 - 听取独立董事2024年度述职报告及独立性自查专项意见[2] - 审议非累积投票议案包括未弥补亏损达股本三分之一、提名非独立董事候选人、为董监高购买责任险等[6] - 议案5至11涉及中小投资者利益，将对持股5%以下股东单独计票[3] - 关联交易议案（议案9）要求关联股东中国水产有限公司等回避表决[3] 会议登记与投票流程 - 自然人股东需持身份证及账户卡现场登记，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及授权书[3][5] - 登记截止时间为2025年6月20日16:30，可通过信函/电子邮件/传真提交材料[5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作[5][9] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证[9] 其他会务信息 - 联系方式包括电话（010）83959798、传真（010）83959799及邮箱dmb@cofc.com.cn[5] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[6][8]

股东会时间 - 2025年6月23日14：00现场会议[3] - 2025年6月23日9:15 - 15:00网络投票[3][4][5] 股权登记 - 2025年6月18日为股权登记日[7] 会议地点 - 北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室[11] 议案情况 - 审议11项议案，含2024年度董事会工作报告等[13] - 议案需二分之一以上表决权通过，议案9关联股东回避表决[14] - 议案5至11对中小投资者单独计票[15] 登记信息 - 2025年6月20日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30登记[17] - 北京市总部基地中国水产有限公司大楼401室登记[17] 网络投票 - 代码360798，简称“中水投票”[29] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[30] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[32][33]

养殖业板块市场表现 - 养殖业板块出现短线拉升行情 [1] - 中水渔业（000798）股价涨停 [1] - 大湖股份（600257）、中牧股份（600195）、国联水产（300094）、开创国际（600097）、晓鸣股份（300967）等公司股价均呈现上涨态势 [1]

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-018 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现将有关事项 通知如下： 1.股东会类型和届次：2024 年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司第九届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14：00。 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘中水渔业报收于7 18元较上周的7 02元上涨2 28% [1] - 5月30日盘中最高价报7 32元5月26日盘中最低价报7 0元 [1] - 当前最新总市值26 27亿元在渔业板块市值排名4/6在两市A股市值排名4439/5146 [1] 产业链延伸 - 公司主要业务包括远洋捕捞水产品加工贸易和海上渔业服务等业务板块 [1] - 产业链延伸将主要聚焦加工贸易和海上渔业服务两方面 [1] - 加工贸易方面聚焦品牌建设质量提升全面发展新质生产力聚焦技术创新研发合作全面激发经营活力 [1] - 海上渔业服务方面通过深化内部精益运营能力外部开辟新的合作伙伴探索为其他船东提供一揽子服务方案 [1] 业绩展望 - 2024年公司完成一企一业一业一企改革重大任务 [2] - 2025年公司将立足远洋渔业持续深化现代产业链龙头企业建设 [2] - 积极参与优化全球海产品生产链供应链布局全力推进水产品加工贸易板块建设 [2] - 提升盈利能力作为核心目标对标世界一流渔业企业借鉴先进管理理念和发展经验 [2] - 深入分析影响指标水平的驱动因素补短板强弱项提升利润空间 [2] 美国关税影响 - 公司与美国无直接业务往来在美国注册的中水北美公司于2024年完成工商注销程序 [2] - 美国关税政策的调整对公司生产经营无直接影响 [2] - 作为国际化公司将持续关注美国税收政策后续调整密切留意关税政策走向 [2] ESG战略 - 远洋渔业行业国际关注度较高公司将合规履约运营工作视为生命线 [3] - 2023年从董事会层面战略管理高度全面梳理ESG工作并首次发布ESG报告 [3] - 2024年度ESG报告聚焦中国远洋渔业起航四十载回顾践行国际履约打击IUU行为深化海外履责等方面成绩 [3] - 创新采用中英文混排方式编写ESG报告扩大传播范围满足不同利益相关方关切 [3] - 未来在海洋保护负责任捕捞履约合规方面深入挖掘案例和数据进一步与国际接轨 [3]

公司概况 - 公司是中国农业发展集团旗下股份制上市企业，1998 年 2 月在深交所 A 股挂牌，代码 000798 [2] - 主业为远洋捕捞、渔业服务、水产品加工与贸易，拥有 300 余艘船，国内有 2 个基地，在 26 个国家和地区有 40 多个分支机构 [2] 发展战略 - 响应国家部署，实施“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”战略，构建“大远洋、大渔业”格局 [3] - 推进渔业资产重组整合，参与优化全球海产品生产链供应链布局，拓展业务至加工、贸易、服务等领域 [3] 汇率影响及应对 - 2024 年度及 2025 年一季度人民币对美元汇率波动小，对公司业绩影响小 [4] - 加大鱼货内销，开拓国内市场，增加人民币收入与结算；缩短外币应收账款账期；减少美元账户留存余额 [4] 科技创新成果 - 2024 年发布“海鹰 AI 系统”，填补我国金枪鱼智慧渔情预报系统空白 [5] - “高纬度超低温延绳钓新船型设计研发”获集团科技创新特等奖，北太智能鱿鱼船设计和过洋性资源友好型捕捞技术分获一、二等奖 [5] 行业对比情况 - 行业本期整体业绩基本稳定，公司业务结构与其他公司不同，围网作业船仅 2 艘占比小 [6] - 公司主要是延绳钓和鱿鱼钓，受资源和价格影响毛利率相对较低，重组后主业协同效益逐步显现 [6] 整合举措及效能释放 - 完成重组整合第二阶段任务，包括股权划转、业务流程资源整合、办公场所搬迁，形成一体化管理体系 [7] - 深化国内三大基地建设，五家落户深圳企业形成集聚效应，争取地方政策，扩大影响力 [7] - 自捕鱼交易平台销售有突破，增加溢价收益，扩大品牌和平台知名度 [8] - 深化内部精益运营，开辟新合作伙伴，探索为其他船东提供“一揽子服务方案”，开辟新贸易模式 [8] 2025 年经营重点 - 聚焦主业投资、优化布局，夯实核心竞争力 [9] - 聚焦品牌建设、质量提升，发展新质生产力 [9] - 聚焦技术创新、研发合作，激发经营活力 [9] - 聚焦管理融合、风险防范，增强整体实力 [9]

编号：2025-002 | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □其他 □现场参观 | | 参与单位及 | 西南证券 赵磐，国新证券 方曼乔，中金投资银行部 傅雨萌，方正证券 陈乐， | | 人员姓名 | 中航证券 陈翼。 | | 时间 | 2025 年 5 月 29 日 | | 地点 | 中证网路演中心 | | 上市公司接 | 董事、总经理叶少华先生，副总经理、总会计师李占杰先生，副总经理、董事 | | 待人员姓名 | 会秘书杨丽丹女士，独立董事马战坤先生和独立董事顾科先生。 | | 投资者关系 | 提问 1：围绕公司业务，公司在产业链延伸方面是如何考虑的？ | | 活动主要内 | 回答：公司主要业务包括远洋捕捞、水产品加工贸易和海上渔业服务等业 | | 容介绍 | 务板块。其中，捕捞板块占比约在 40%，在稳定维持该板块业务同时，公司产 | | | 业链延伸将主要聚焦加工贸易和海上渔业服务两方面。一方面聚焦品牌建设、 | | | 质量提升，全面发展新质生产力；聚焦技术创新 ...

市场表现 - 上证综指收于3363.45点，涨幅0.70%，A股总成交额达12134.10亿元 [1] - 305只A股价格突破半年线，其中三友科技、超捷股份、天阳科技乖离率最高，分别为22.22%、18.06%、15.48% [1] - 中水渔业、西域旅游、金安国纪等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 三友科技今日涨幅29.98%，换手率24.92%，最新价24.67元，半年线20.18元，乖离率22.22% [1] - 超捷股份今日涨幅19.99%，换手率13.86%，最新价36.61元，半年线31.01元，乖离率18.06% [1] - 天阳科技今日涨幅19.97%，换手率19.19%，最新价18.62元，半年线16.12元，乖离率15.48% [1] - 贝斯美今日涨幅20.02%，换手率17.36%，最新价11.51元，半年线10.02元，乖离率14.92% [1] - 华大九天今日涨幅14.71%，换手率6.78%，最新价133.36元，半年线118.59元，乖离率12.46% [1] 其他高乖离率个股 - 万马科技今日涨幅19.99%，换手率18.84%，最新价41.59元，半年线37.59元，乖离率10.65% [1] - 广信材料今日涨幅14.54%，换手率29.86%，最新价20.56元，半年线18.64元，乖离率10.28% [1] - 金桥信息今日涨幅9.97%，换手率10.69%，最新价17.42元，半年线15.93元，乖离率9.37% [1] - 申通地铁今日涨幅9.98%，换手率1.89%，最新价8.93元，半年线8.17元，乖离率9.34% [1] - 汉邦高科今日涨幅9.95%，换手率9.91%，最新价9.06元，半年线8.29元，乖离率9.30% [1] 中低乖离率个股 - 协鑫能科今日涨幅9.97%，换手率3.54%，最新价8.05元，半年线7.55元，乖离率6.62% [2] - 广立微今日涨幅20.01%，换手率17.00%，最新价56.74元，半年线53.25元，乖离率6.55% [2] - 时代出版今日涨幅10.04%，换手率3.34%，最新价8.88元，半年线8.34元，乖离率6.48% [2] - 科达自控今日涨幅8.78%，换手率11.87%，最新价29.99元，半年线28.19元，乖离率6.38% [2] - 南天信息今日涨幅6.69%，换手率10.20%，最新价19.30元，半年线18.24元，乖离率5.82% [2]