城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-082 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年09月25日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项落实，同时，根据公司披露的《2023年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更 新。现根据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于城发环境股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关公 告。公司将在审核问询函回复报告及相关文件披露后，通过深交所发行上市审核 业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 ...

审计报告 大信审字[2021]第 16-10005 号 城发环境股份有限公司 . and and the state WUYIGE Certified Public Accounta 1 11 15/F Xuevuan International Towar No. 1Zhichun Road Haidian Di Beijing, China, 100083 审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 大信审字[2021]第 16-10005 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 我们审计了城发环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00010 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-19-5-1 WUYIGE Certified Public Accountants LL 0春彩 1 号 Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haldlan Dist. Belling.China, 100083 t Telephone: +86 (10) 82330558 tt Fax: +86 (10) 82327668 XX - Internat WW.daxincha.com.cn 关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00010 号 深圳证券交易所: 贵所关于《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函》(中核函〔2023〕120143 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二三年九月 关于城发环境股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120143 号）（以下简称"问询函"）已 收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"公 司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信所"或"会计师"）、发行人律师河南仟问律师事务所（以下简称"仟问所" 或"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）:0371-65953550 电子邮箱:shinewaylawfirm@126.com 仟见字【2023】第 297-1 号 河南仟问律师事务所 关于城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：城发环境股份有限公司 河南仟问律师事务所接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境""发行人" 或"公司"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 问。本所律师已于 2023 年 8 月 3 日就该项目出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）。 2023 年 9 月 4 日，公司收到深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143 号，以下简称 "问询函"），本所律师就问询函所涉及的相关法律问题逐项进行了核查，另就公司发 布的《城发环境股份有限公司 2023 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"）拟申请向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币230,000.00万元（含本数） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债券"）， 并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保 荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司 信息披露内容与格 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公 司"）接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号— —上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有 ...

主营业务结构 - 公司主营业务分为五部分：固废处理业务（40%）、环境卫生服务（3%）、水处理业务（5%）、环保方案集成服务（30%）和高速公路业务（20%）[1] - 垃圾发电项目基本完成投产转运，固废处理业务将保持稳定[1] - 环境卫生服务项目拓展情况良好，有望继续保持增长[1] - 公司寻求"三好项目"（好资产、好价格、好机会）进行投资，增强区域格局控制力[1] - 公司计划大力发展循环经济，助力双碳目标实现[1] 业务拓展与创新 - 上半年新增外供蒸汽量51.57万吨，聚焦工业园区蒸汽需求项目[2] - 推动小规模垃圾焚烧发电项目通过协同供热增加收入[2] - 上半年研发投入4,584.57万元，较上期增长107.3%[2] - 已取得有效授权专利254项，涵盖固废处置、水处理等领域[2] - 获批设立省级博士后创新实践基地[2] 数字化转型 - 与华为、百度、中关村智用人工智能研究院等多家企业达成合作[2] - 与阿里云、海康威视合作开发"智慧工厂"，试点项目综合厂用电率降低2.01个百分点[2] - 燃烧系统人工成本减少70%[2] - 启动垃圾吊智慧化改造试点项目[3] - 开展智慧隧道建设，上线豫上高速APP[3] - 完成供水、污水业务监管平台开发上线[3] - 搭建环卫线上生产基础管理平台，实现所有项目线上化管理[3] 财务与运营管理 - 应收账款呈上升趋势，系环保业务收入规模快速扩张所致[2] - 通过生产对标和狠抓回款提升经营效率和收益质量[2]

"截至本承诺函出具日，河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"） 作为城发环境股份有限公司（以下简称"上市公司"）控股股东，持有上市公司 362,579,146股股份，占上市公司总股本56.47%。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-081 城发环境股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于2023年09 月20日收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）出具 的《关于自愿不减持上市公司股份的承诺函》，现将具体情况公告如下： 2023年09月21日 基于对上市公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为支持上市公 司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，增强广大投资者信心，投资 集团承诺自2023年09月20日起半年内不以任何方式减持上市公司股份。 在上述承诺期间内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股 份，投资集团亦遵守上述不减持的承诺。" 公司董事会将督促控股股东严格遵 ...

业务发展情况 - 生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日，中标项目与收购项目比例约为6:4 [1] - 已运营项目30个，垃圾处理能力达26,450吨/日 [1] - 在建新项目2个（大庆项目和昌吉项目），预计年底前投运 [1] - 环境卫生服务领域已运营项目20个，年化合同额27,342.10万元 [2] - 在建环卫项目2个，年化合同额2,122.63万元 [2] - 高速公路业务三条公路特许经营权平均在10年以上 [2] - 已建成分布式光伏项目3处，光伏装机规模约2兆瓦，年均发电量约200万度，折合节约标准煤约700吨/年，减少二氧化碳排放约1,717.4吨/年 [2] 市场战略与计划 - 积极探索在生活垃圾清运量不足300吨的城镇地区建设小型生活垃圾焚烧项目的可行性 [2] - 在并购方面寻求"三好项目"（好资产、好价格、好机会）进行投资 [2] - 未来三年将通过扩大营收规模、搭建环卫云平台、丰富城市运营相关业态等方式提升环卫业务附加值 [2] - 高速公路业务计划深挖"智慧高速"应用场景，打造智慧高速样板工程 [2] - 筹划高速公路服务区提质升级工作，开发高速公路新能源项目 [2] - 国际业务重点着眼于东南亚和中东欧地区，与国际业务起步较早的央企及行业龙头企业合作 [4] 财务与融资 - 应收账款增长较快主要由于垃圾发电项目集中投产运营及收购项目纳入合并报表 [3] - 应收账款主要集中在生活垃圾焚烧发电业务的国补和省补收入，回收风险较小 [3] - 可转债发行拟募集资金总额不超过23亿元，将投入8个项目及小部分偿还银行贷款 [3] 其他关键信息 - 2023年半年度营业收入增幅大于利润增幅的主要原因是去年生活垃圾发电项目集中投产，工程收入及毛利确认较多，基数较高 [1] - 环保方案集成服务业务较为传统，预计该业务对于公司营业收入的结构占比将逐步下降 [1] - 新中标垃圾发电项目的市场增量空间放缓 [1] - 积极推进安林高速沿线分布式边坡光伏建设，探索符合国际惯例的EATNS碳管理体系建设 [3]