公司战略与收购背景 - 本次收购广东星舟是基于深耕环保主业、拓展市场份额的战略考量，旨在获取优质运营资产，增强规模与区域协同效应 [1] - 公司围绕环保主业实施“优势并购战略”，致力于在能力圈范围内持续并购“好项目”并努力“运营好”项目，以提升发展效益，坚定做强做优做大核心主业 [1] 收购交易细节 - 本次收购为承债式收购，公司在支付股权对价的同时，将承接并清偿标的公司原有债务及股东财务资助，该等安排已纳入整体收购成本 [1] - 交易前已完成详尽的尽调与审计评估，交易定价被认定为公允合理 [1] 公司运营与管理能力 - 公司管理全国40余个垃圾发电厂，沉淀了成熟的并购整合及运营经验 [1] - 公司的厂用电率、吨发等核心经营指标持续提升，管理能力得到验证，已能够对核心主业做到“看得懂、管得住、够得着、吃得下” [1]

财务数据 - 联合体投标保函总金额600亿印尼盾，折合人民币约2,508万元，占净资产0.30%[5][6] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度21.42亿元，占净资产25.27%[8] - 公司对合并报表外主体担保余额15.17亿元，占净资产17.90%[9] - 截至2024年12月底，WSE总资产250,090,127,715印尼盾等多项财务数据[7] 业务计划 - 公司计划与WSE组成联合体参加印尼垃圾发电项目招标[5] 其他信息 - 第八届董事会第二次会议通过为联合体投标提供担保额度议案[5] - 担保事项申请有效期至2025年度股东会召开之日，额度可循环使用[6] - 联合体于2025年12月新设立，目前无财务数据[7] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[9] 股权结构 - 联合体股权城发环境持有92%，WSE持有8%[5][7]

市场扩张和并购 - 城发水务公开挂牌转让城发生态100%股权，底价14,865.75万元[6] - 城发投资拟受让城发生态100%股权，交易后不再纳入合并报表[6] 其他新策略 - 本次交易构成关联交易，2025年12月29日董事会通过，无需股东会批准[7] - 本次交易不构成重大资产重组[7] - 发行人相关公告2025年12月31日披露在巨潮资讯网[7]

公司股东结构 - 截至12月31日，城发环境股东总户数为21,669户 [2]

交易概述 - 城发环境全资子公司城发水务通过公开挂牌方式，转让其持有的河南城发生态技术有限公司100%股权 [1][4] - 河南城市发展投资有限公司作为唯一意向受让方，拟以挂牌底价14,865.75万元受让标的股权 [1][4] - 交易完成后，城发生态将不再纳入城发环境的合并报表范围 [1][4] 交易背景与目的 - 城发生态现有业务以道路工程建设为主，与公司核心主业协同性较低 [4][10] - 本次交易旨在进一步战略聚焦核心主业，通过剥离非核心资产优化资源配置效率，增强公司核心竞争力 [4][6][10][11] - 出售所得款项计划用于环保主业优质项目的收并购，符合公司做强做优做大环保主业的战略发展规划 [6][11] 交易标的详情 - 城发生态成立于2015年3月18日，注册资本为15,000万元，经营范围包括建设工程施工、园林绿化工程施工等 [5][11] - 截至2025年6月30日，城发生态总资产账面值为32,348.53万元，评估值为32,349.33万元，评估增值0.80万元，增值率0.002% [5][11] - 净资产账面值为14,864.95万元，评估值为14,865.75万元，评估增值0.80万元，增值率0.01% [5][11] 交易性质与关联方 - 本次交易构成关联交易 [4][10] - 截至公告日，河南投资集团持有城发环境56.47%的股份，为公司控股股东；同时，河南投资集团持有受让方城发投资52.43%的股权，为城发投资的控股股东 [4][10] 近期类似交易 - 2025年10月，城发环境已成功转让河南沃克曼建设工程有限公司100%股权予河南投资集团有限公司，成交价为11,505.95万元 [6][11]

公司业务进展 - 公司供排水等项目在2023年主要落地于河南省信阳市和长垣县 [2] - 公司正在跟进布局河南省洛阳市、开封市和济源市等地 [2]

交易概述 - 城发环境全资子公司城发水务有限公司公开挂牌转让其持有的河南城发生态技术有限公司100%股权 [1] - 挂牌底价以有权国资监管部门备案后的资产评估结果确定为14,865.75万元 [1] - 河南城市发展投资有限公司作为唯一意向受让方报名并缴纳保证金，拟以挂牌底价受让城发生态100%股权 [1] 交易影响 - 本次交易完成后，城发生态不再纳入城发环境合并报表范围 [1]

公司近期重要决议 - 公司第八届董事会第二次会议于12月30日审议通过两项重要议案 [2] - 第一项议案涉及全资子公司通过公开挂牌方式转让河南城发生态技术有限公司100%股权 该交易将构成关联交易 [2] - 第二项议案涉及为联合体投标提供担保额度 [2]

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对其他第三方的担保 [1] - 公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况 [1]

交易概述 - 盈峰环境通过广州产权交易所公开挂牌转让全资子公司广东星舟水处理科技有限公司100%股权及相关债权，挂牌底价为75,191.02万元，其中股权转让价款为49,971.22万元，截至2025年10月31日的债权转让价款为25,219.80万元 [1] - 城发环境股份有限公司作为唯一意向受让方，以挂牌底价75,191.02万元受让交易标的，并已获得《成交确认书》 [1] 交易对价与支付安排 - 交易总对价为75,191.02万元，包括股权转让款49,971.22万元和债权转让款25,219.80万元 [1] - 对于2025年11月1日至12月30日期间公司对广东星舟新增的不超过6,000.00万元债权，双方约定在股权变更登记后3个月内完成交割审计，审计完成后1个月内由城发环境一次性支付全部债权款31,219.80万元（最终以交割审计为准） [2] 关联债权与财务资助 - 截至2025年10月31日，公司因支持广东星舟经营发展形成的其他应收款余额为25,219.80万元 [2] - 2025年11月1日至12月30日，因广东星舟子公司寿县绿色东方新能源有限责任公司和廉江市绿色东方新能源有限公司解除项目银行担保，公司对这两家公司分别形成债权7,706.00万元和14,593.23万元 [2] - 根据约定，寿县绿东和廉江绿东应在股权变更登记后60日内结清上述债权款 [2] - 本次交易完成后，公司将对广东星舟被动形成对合并报表范围外主体的财务资助总计53,519.03万元（最终金额以交割审计为准） [2]