车联网项目进展 - 江西省车联网项目已进入实施准备阶段 [2][3] - 山西省车联网项目已签署合作协议，正在编制实施方案 [3] - 公司在福建、宁夏、浙江等地推动智慧交通系统项目市场开拓 [3] 公司竞争优势与劣势 - 竞争优势包括人员、管理、品牌和资源协调优势 [4] - 公司运营资金不足，原有融资渠道和资金规模不能满足业务发展需求 [4] - 公司产品面向民用市场，需提升市场敏感性、灵活性和客户服务水平 [4] 车载北斗系统市场化进展 - 车载北斗系统在江西、山西市场积极推进 [4] 存货周转率 - 公司存货周转率逐年下降，主要因业务规模扩张和提前备货需求 [5]

公司业务板块 - 公司主营业务分为五大业务板块，包括车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备 [2] 航天应用产品特征 - 航天应用产品具有周期性与地域性，产业景气程度与国家航天战略相关，国家重视则景气高涨，不重视则低迷 [2][3] 控股股东资产注入情况 - 目前尚不确定控股股东是否有适合资产注入到上市公司 [3] 车联网及工业物联网业务内容 - 车联网业务面向省级区域内多种运营车辆、船舶，安装车载信息终端，通过数据中心和后台服务平台提供服务 [3] - 工业物联网包括下属子公司益来公司环保物联网、惯性公司地灾监测物联网、时空公司数字油田及军用物联网 [3] 车联网及工业物联网行业发展影响因素 - 车联网行业面临核心技术未形成、同质化应用、商业模式待构建、用户规模小渗透率低、行业标准未建立、安全和隐私问题待解决等挑战 [3][4] - 工业物联网缺乏统一行业标准体系、互通性差，多数企业技术和服务能力处于初级阶段，但为公司业务发展提供契机 [4]

业务内容 - 车联网业务面向省级区域内多种运营车辆和船舶，安装车载信息终端，通过数据中心和后台服务平台提供服务 [2] - 工业物联网包括下属子公司益来公司环保物联网、惯性公司地灾监测物联网、时空公司数字油田及军用物联网 [3] 行业挑战与契机 - 车联网行业核心技术未形成，有同质化应用，商业模式待构建，用户规模小、渗透率低，行业标准未建立，安全和隐私问题待解决 [3] - 工业物联网缺乏统一行业标准体系，互通性差，多数企业技术和服务能力初级，能提供综合解决方案的企业少，为公司业务发展提供契机 [3] 竞争地位 - 公司在航天应用产品领域承担多种产品研制、生产及测试设备研制，积累丰富经验，产品质量好、性能稳定，加速度计等惯性器件技术国内领先 [3] - 国内油田技术服务市场形成“以三大石油集团控制企业的技术服务资源为主，国际油田技术服务企业、民营资本为辅”的竞争格局，优秀非三大石油集团控制企业发展壮大并参与国际竞争 [5] 财务指标 - 公司流动比率及速动比率低于行业平均水平，主要因营运资金配置不足，但短期偿债风险相对较小，未来业务发展需补充流动资金、提高营运资金配置比例 [5][6] 发展方向 - 公司未来业务发展方向为车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备五大业务板块 [6]

业务板块 - 公司主营业务分为五大板块：车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备 [3] - 车联网业务面向长途客运车辆、危险化学品运输车辆、城市公交车、出租车、货运车辆等，提供车载信息终端及后台服务平台 [2] - 工业物联网包括环保物联网、地灾监测物联网、数字油田及军用物联网 [3] 竞争优势与劣势 - 竞争优势：人员优势、管理优势、品牌优势和资源协调优势 [3] - 劣势：公司未进行股权融资，仅通过债权融资，导致运营资金不足 [3] - 市场化竞争要求高，需提升市场敏感性、灵活性和客户服务水平 [4] 宏观经济与政策影响 - 车联网及工业物联网、航天应用产品受宏观经济影响较小 [4] - 汽车电子、石油仪器设备、电力设备受宏观经济影响较大 [4] - 公司通过优化产品结构、加速资金周转等方式应对宏观经济波动 [4] - 公司业务符合国家产业政策，但政策调整可能对公司生产经营产生影响 [5] 未来风险与应对 - 国内外宏观经济增长放缓可能导致汽车电子、石油仪器设备、电力设备需求不振 [4] - 公司将持续强化风险管理和经营安全，增强抵御宏观经济波动风险的能力 [4] - 公司计划大力发展军民结合型产业，增强自主创新能力 [5]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 编号：20140107 航天科技控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国海证券 徐志国 | | | 人员姓名 | 招商证券 王超 | | | 时间 | 2014-01-07 下午 | 13:30 至 14:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事会秘书王玉伟、证券事务代表张巍、证券投资部吴丹 | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 1. | 公司的航天应用产品主要包括哪些？ | | 主要内容介绍 | | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2022年5月12日14:30 - 16:30 [2] - 活动地点为全景网（https://rs.p5w.net） [2] - 活动形式为网上交流 [2] - 参与人员为线上黑龙江辖区上市公司活动暨业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括党委书记、董事长、总经理袁宁，财务总监、董事会秘书张妮，副总经理司敬、钟敏 [2] 分红与业绩相关 - 2021年度利润分配预案以2021年12月31日公司总股本798,201,406股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），已通过股东大会审议 [2] - 业绩受经济环境、行业趋势、行业特点及公司经营管理等多方面因素影响 [2] 生产情况相关 - 航天科技哈尔滨产业园投资建设二期厂房开展精密加工业务，项目占地11000平方米，厂房建筑面积约6600平方米，年产各类部(组)件5000台/套 [3] - 上半年订单正在统计中，目前在手订单相对饱满 [4] 公司定位与发展相关 - 公司聚焦主责主业，立足于航天应用、汽车电子、车联网及工业物联网三大产业领域，推进航天国防建设与社会经济建设融合 [3] - 公司经营层围绕经营战略，全力调动资源抢抓市场，开展深层次改革，提升综合竞争力 [3] - 公司目前暂没有发行可转债计划 [4] 业务领域相关 - 公司建设的AIRIOT物联网平台是有完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，已在油气物联网、智慧城市等领域成熟应用 [3] - 公司汽车T - BOX产品已开始商用，主要合作车企有一汽解放 [4] - 公司航天应用产品为神舟系列、天舟一号、天问一号火星探测器等国家部分重大航天任务提供配套 [4] 股价与市值相关 - 二级市场股价受多种因素影响，公司会努力提升内在价值，加强投资者关系管理 [3] - 公司未来如有回购计划将按规则及时披露信息 [3] 其他问题相关 - 公司不掌握大股东资产注入事项 [3] - 公司不掌握相关信息，未参加“北京智能研究院” [4]

新能源汽车业务 - 公司重视新能源汽车领域发展，已与部分国内新能源厂商合作、研发和配套，并形成收入 [1] - 汽车电子产品已应用于新能源汽车配套，但相比燃油车配套业务，收入规模仍较小 [1] - 公司计划加大投入，保障新能源汽车配套业务跟随行业发展实现增长 [1] 航天应用业务 - 公司持续加大对航天应用领域的投入，通过并购、业务合作等方式进入新的航天应用产品领域 [2] - 2022年上半年并购深圳航天智控科技有限公司，主要业务为军品市场的光纤传感环圈及光纤绕环设备 [2] - 拟与航天三院及其下属单位开展两型航天应用产品的研制、试验及生产配套合作，预计研发定型明年结束 [3] 汽车电子业务 - 公司主营业务收入的67%为汽车电子产品，属汽车与汽车零部件业，盈利能力低于行业均值 [2] - 为顺应智能汽车时代潮流，公司加快新兴产品布局和产品组合升级，推动汽车电子板块协同效应的发挥 [3] - 在全球多处建成生产基地，统筹国内外共性生产需求，不断增强整体生产能力 [3] 物联网业务 - 公司作为物联网系统集成商，涉及感知层、传输层、平台层和应用层四大层面 [3] - AIRIOT物联网平台开发框架已成为公司物联网业务的拳头产品 [3] - 已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用 [3] 经营状况 - 目前公司经营状况较为平稳，但汽车电子业绩完成情况低于预期 [2] - 航天应用业务发展势头良好，经营情况达到预期 [2] - 俄乌冲突导致欧洲通货膨胀严重，公司境外子公司成本大幅上升，影响利润水平 [2] - 新冠疫情对全球经济造成严重影响，汽车市场复苏前景仍未明朗 [2]

营业收入情况 - 第三季度营业收入139056元，较上年同期调整后增长7.18%；年初至报告期末营业收入4206982元，较上年同期调整后减少1.15%[7] - 营业总收入为42.07亿美元，较上期42.56亿美元下降1.14%[35] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2702.69元，较上年同期调整后增长220.14%；年初至报告期末为25364318.82元，较上年同期调整后增长22.91%[7] - 净利润本期为34,010,244.41元，上期为25,446,732.80元[38] 经营活动现金流量净额情况 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额未提及，年初至报告期末为 - 150586817.13元，较上年同期调整后增长44.55%[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 150586817.13元，较上期增长44.55%，主要为生产经营备货相对上年同期减少所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 150,586,817.13元，上期为 - 271,552,243.69元[42][45] 基本每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.0060元/股，较上年同期调整后增长220.00%；年初至报告期末为0.0318元/股，较上年同期调整后增长22.78%[7] - 基本每股收益本期为0.0318，上期为0.0259[41] 衍生金融资产情况 - 2022年9月30日衍生金融资产7186359.25元，较2022年1月1日增长547.91%，因金融衍生工具公允价值变动所致[12] - 2022年9月30日衍生金融资产为7,186,359.25元，较2022年1月1日的1,109,163.45元有所增加[29] 应收账款情况 - 2022年9月30日应收账款1350649186.41元，较之前增长34.36%，因航天应用和境外汽车电子业务收入增长所致[12] - 2022年9月30日应收账款为1,350,649,186.41元，较2022年1月1日的1,005,279,441.68元有所增加[29] 预付款项情况 - 2022年9月30日预付款项267806117.06元，较之前增长161.58%，因生产经营备货预付所致[12] 财务费用情况 - 本期财务费用 - 29893063.28元，较上期减少357.49%，主要为美元兑欧元升值形成汇兑收益所致[12] 投资活动现金流量净额情况 - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 239928354.64元，较上期增长76.198%，本期主要为收购深圳智控股权以及厂房、生产设备投资[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 239,928,354.64元，上期为 - 136,177,134.26元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,047名[16] - 前10名股东中，中国航天科工飞航技术研究院持股比例17.32%，持股数量138,229,809股；中国航天科工集团有限公司持股比例11.45%，持股数量91,393,112股；益圣国际有限公司持股比例5.80%，持股数量46,273,111股[16] 募集资金情况 - 截止2022年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为304,373,356.57元，本报告期内使用募集资金补充经营流动资金3,000,000.00元，报告期内利息收入及现金管理产品收益共计141,061.09元[21] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1,013,375,357.14元，较2022年1月1日的1,240,923,040.70元有所减少[29] 应收票据情况 - 2022年9月30日应收票据为243,082,993.38元，较2022年1月1日的551,198,310.86元有所减少[29] 存货情况 - 2022年9月30日存货为1,472,585,907.14元，较2022年1月1日的1,328,343,811.84元有所增加[29] 公司风险及应对措施 - 公司面临新冠疫情、汇率波动、行业周期波动、原材料供应链、资产减值等风险[22][23][25][26][27][28] - 公司持续加强采购计划管理等应对疫情风险，关注宏观环境等防范资产减值风险[22][28] 资产总计情况 - 资产总计为77.74亿美元，较上期76.15亿美元增长2.09%[32] 负债合计情况 - 负债合计为34.10亿美元，较上期31.82亿美元增长7.16%[34] 所有者权益合计情况 - 所有者权益合计为43.65亿美元，较上期44.33亿美元下降1.53%[34] 营业总成本情况 - 营业总成本为42.08亿美元，较上期42.62亿美元下降1.25%[35] 短期借款情况 - 短期借款为3.00亿美元，较上期0.81亿美元增长270.13%[32] 长期借款情况 - 长期借款为3.01亿美元，较上期3.42亿美元下降11.74%[32] 流动负债合计情况 - 流动负债合计为21.75亿美元，较上期19.31亿美元增长12.63%[32] 非流动负债合计情况 - 非流动负债合计为12.34亿美元，较上期12.50亿美元下降1.28%[34] 归属于母公司所有者权益合计情况 - 归属于母公司所有者权益合计为41.66亿美元，较上期42.42亿美元下降1.79%[34] 营业利润情况 - 营业利润本期为36,693,388.56元，上期为15,802,108.59元[38] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为166,400,893.60元，上期为96,497,366.05元[45] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 232,411,045.93元，上期为 - 302,826,000.71元[45] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为988,574,791.08元，上期为858,265,361.80元[45] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,756,484,279.18元，上期为3,974,810,799.01元[42] 取得借款收到的现金情况 - 取得借款收到的现金本期为950,882,382.47元，上期为733,429,642.87元[45]