活动基本信息 - 活动名称：河北辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主题：心系股东 共克时艰――做受尊敬的上市公司 [1] - 活动时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 15：50 - 17：00 [1] - 活动方式：在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与平台：“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：河钢资源股份有限公司 [1] - 参与人员：公司总会计师、董事会秘书、会计机构负责人及证券事务代表 [1] - 交流内容：公司发展战略、生产经营情况、融资计划等问题 [1] 公告信息 - 公告主体：河钢资源股份有限公司董事会 [1][2] - 公告日期：二〇二〇年六月八日 [2]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入14.9956876976亿元，上年同期11.9945466324亿元，同比增长25.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.5275691925亿元，上年同期1.0496248126亿元，同比增长45.53%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.9161375307亿元，上年同期3926.486054万元，同比增长388.00%[7] - 本报告期基本每股收益0.234元/股，上年同期0.161元/股，同比增长45.34%[7] - 本报告期末总资产109.7719348811亿元，上年度末128.6904207495亿元，同比下降14.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.5178279366亿元，上年度末71.9217837803亿元，同比下降14.47%[7] - 2020年第一季度营业总收入为14.9956876976亿美元，上期为11.9945466324亿美元[39] - 2020年3月31日负债合计为29.8054213501亿美元，2019年12月31日为34.2639431182亿美元[33] - 2020年3月31日所有者权益合计为79.966513531亿美元，2019年12月31日为94.4264776313亿美元[34] - 公司2020年第一季度营业总成本为12.02亿元，上年同期为9.29亿元[40] - 2020年第一季度营业利润为3.01亿元，上年同期为2.74亿元[41] - 2020年第一季度净利润为2.25亿元，上年同期为1.82亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润2020年第一季度为1.53亿元，上年同期为1.05亿元[41] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额归属母公司所有者为 - 16.71亿元，上年同期为 - 0.93亿元[41] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 14.46亿元，上年同期为0.89亿元[42] - 2020年第一季度基本每股收益为0.234，上年同期为0.161[42] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-1419137.61元，上年同期为-35261175.62元[45] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 2020年3月31日母公司流动资产合计为5.5581917538亿美元，2019年12月31日为4.7439068556亿美元[35] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计为62.1545703751亿美元，2019年12月31日为62.1775785395亿美元[36] - 2020年3月31日母公司负债合计为3.3881514461亿美元，2019年12月31日为2.5826833362亿美元[37] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计为64.3246106828亿美元，2019年12月31日为64.3388020589亿美元[37] - 母公司2020年第一季度营业收入为2736.69万元，上年同期为6920.54万元[43] - 母公司2020年第一季度营业利润为 - 141.91万元，上年同期为 - 3517.45万元[44] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 141.91万元，上年同期为 - 3526.12万元[44] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 其他非流动金融资产较年初减少32.19%，主要因公允价值减少及汇率变动[17] - 其他流动资产较年初增加43.76%，主要原因是增值税留抵[17] - 应交税费较年初减少37.20%，因向南非政府缴纳企业所得税[17] - 应付职工薪酬较年初减少40.38%，因兰特贬值及兑付职工薪酬[17] - 财务费用较上年同期减少4202.47%，因兰特相对美元贬值产生汇兑收益[17] - 2020年3月31日应付职工薪酬为4722.281658万美元，2019年12月31日为7921.185664万美元[33] - 2020年3月31日应交税费为5372.780794万美元，2019年12月31日为8555.449374万美元[33] - 2020年3月31日长期借款为2.0074228131亿美元，2019年12月31日为2.100809601亿美元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1271906881.54元，上期为1221043040.86元[46] - 公司收到的税费返还本期为526765.40元，上期为2174791.70元[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为191613753.07元，上期为39264860.54元[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为-530783973.01元，上期为-244873851.07元[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-15700424.81元，上期为135027544.59元[48] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-48417218.01元，上期为-109772941.20元[48] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为-403287862.76元，上期为-180354387.14元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-3997838.44元，上期为36908184.19元[50] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-2107101.39元，上期为-32967455.41元[52] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22811户[10] - 河钢集团有限公司持股比例23.81%，持股数量155410632股[10] - 河北宣工机械发展有限责任公司持股比例10.78%，持股数量70369667股[10] - 天津物产进出口贸易有限公司持股比例9.58%，持股数量62501139股，质押数量62499000股[10] 特殊事项 - 公司南非间接控股子公司审计工作延迟，原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告延迟至2020年6月24日披露[18] - PMC及下属子公司于2020年3月26日临时停产，预计5月1日复产[17] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[53] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[53] - 公司第一季度报告未经审计[53]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为131.54亿元，较上年度末增长6.22%；归属于上市公司股东的净资产为68.67亿元，较上年度末增长8.07%[7] - 本报告期营业收入为14.46亿元，较上年同期增长18.28%；年初至报告期末营业收入为41.02亿元，较上年同期增长16.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，较上年同期增长1165.90%；年初至报告期末为4.07亿元，较上年同期增长466.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元，较上年同期增长1248.58%；年初至报告期末为4.06亿元，较上年同期增长506.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.24亿元，较上年同期增长254.15%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.278元/股，较上年同期增长1163.64%；年初至报告期末均为0.6240元/股，较上年同期增长467.27%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期增加2.58个百分点；年初至报告期末为6.16%，较上年同期增加5.35个百分点[7] - 非流动资产处置损益为96.92万元，计入当期损益的政府补助为181.36万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 30.41万元[7] - 其他应收款较年初增加160.23%，主要因PMC公司应收FNB银行利息增加[21] - 预收款项较年初减少30.34%，因机械板块业务规模较上年同期减少[21] - 其他应付款较年初减少34.88%，因四联香港公司偿还招标保证金[21] - 长期借款较年初增加136.71%，因PMC公司为新建冶炼厂向股东IDC借款[21] - 财务费用较上年同期下降89.14%，因偿还部分借款使利息支出减少[21] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加466.21%，因铁矿石价格大幅上涨[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加254.15%，因铁矿石价格上升，收入增加且支出减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.23%，因融资规模减少，偿还到期借款增加[21] - 2019年9月30日资产总计13,154,211,001.13元，2018年12月31日为12,383,360,722.04元[35][36] - 2019年9月30日负债合计4,025,167,865.99元，2018年12月31日为4,019,886,761.52元[38][39] - 2019年9月30日公司所有者权益合计91.29亿元，较2018年的83.63亿元增长9.15%[42] - 2019年9月30日母公司流动资产合计11.64亿元，较2018年末的11.91亿元下降2.27%[43][46] - 2019年9月30日公司非流动资产合计63.89亿元，较2018年末的63.96亿元下降0.11%[46] - 2019年9月30日公司流动负债合计12.64亿元，较2018年末的12.05亿元增长4.94%[46][49] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.58亿元，较2018年末的1.65亿元下降3.96%[49] - 2019年第三季度公司营业总收入14.46亿元，较上期的12.22亿元增长18.29%[53] - 2019年第三季度公司营业总成本10.82亿元，较上期的11.97亿元下降9.65%[53] - 2019年第三季度公司销售费用5.87亿元，较上期的5.79亿元增长1.41%[53] - 2019年第三季度公司管理费用8660.89万元，较上期的3.38亿元下降74.45%[53] - 2019年第三季度公司财务费用 -7534.75万元，较上期的 -3913.96万元下降92.51%[53] - 公司本期营业利润为358,596,855.55元，上期为23,191,363.87元[56] - 公司本期利润总额为358,514,954.17元，上期为23,160,115.05元[56] - 公司本期净利润为280,280,364.36元，上期为18,279,881.10元[56] - 归属于母公司所有者的本期净利润为181,393,215.76元，上期为14,329,209.67元[56] - 公司本期综合收益总额为228,811,304.90元，上期为67,872,954.76元[60] - 公司本期基本每股收益为0.278，上期为0.0220[60] - 母公司本期营业收入为56,589,193.00元，上期为81,337,004.86元[63] - 母公司本期营业利润为 - 31,552,184.26元，上期为 - 27,264,718.89元[63] - 母公司本期利润总额为 - 31,634,085.64元，上期为 - 27,295,967.71元[63] - 母公司本期基本每股收益为 - 0.048，上期为 - 0.042[66] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为41.024424789亿元，上期为35.3359595115亿元，同比增长约16.1%[69] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为31.7074125058亿元，上期为33.8845583242亿元，同比下降约6.4%[69] - 合并年初到报告期末营业利润本期为9.0955639815亿元，上期为1.5250133674亿元，同比增长约496.4%[72] - 合并年初到报告期末净利润本期为6.6217614539亿元，上期为1.0029723268亿元，同比增长约560.2%[72] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为1.0992031885亿元，上期为 - 2.9705536408亿元[72] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为7.7209646424亿元，上期为 - 1.967581314亿元[76] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为2.1173453245亿元，上期为2.3596022766亿元，同比下降约10.3%[77] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为 - 0.8679641083亿元，上期为1.3178241056亿元，同比下降约166%[80] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 0.8688093265亿元，上期为1.3180451527亿元，同比下降约166.1%[80] - 基本每股收益本期为0.6240元，上期为0.11元，同比增长约467.3%[76] - 综合收益总额本期为 -86,489,443.05 元，上期为 126,474,233.72 元[84] - 基本每股收益本期为 -0.133 元，上期为 0.202 元；稀释每股收益本期为 -0.133 元，上期为 0.202 元[84] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 3,659,076,522.48 元，上期为 3,457,742,206.40 元[85] - 收到的税费返还本期为 4,001,100.31 元，上期为 10,673,013.92 元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 923,883,478.87 元，上期为 260,872,454.90 元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -781,162,367.20 元，上期为 -667,878,730.95 元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -154,122,145.72 元，上期为 -977,391,767.06 元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -40,852,611.55 元，上期为 10,651,822.18 元[91] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 227,301,094.97 元，上期为 214,636,129.69 元[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 257,230,467.31 元，上期为 -209,754,305.63 元[96] - 筹资活动现金流出小计为482,881,081.59元，上年同期为786,213,615.90元；筹资活动产生的现金流量净额为 -257,881,081.59元，上年同期为41,786,384.10元[99] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,325,680.48元，上年同期为 -2,567,266,564.19元；期初现金及现金等价物余额为215,247,384.17元，上年同期为2,669,484,192.15元；期末现金及现金等价物余额为213,921,703.69元，上年同期为102,217,627.96元[99] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26405名，前10名股东中河钢集团有限公司持股比例为23.81%，持股数量为1.55亿股[12] - 前10名股东中天津物产进出口贸易有限公司质押股份数量为6249.9万股，余斌质押3937.01万股，林丽娜质押3937万股等[12] 新金融准则影响 - 2019年起执行新金融工具准则等，合并资产负债表中货币资金2018年12月31日和2019年1月1日均为2,900,470,721.73元[100] - 合并资产负债表中应收票据2018年12月31日和2019年1月1日均为5,692,184.61元，应收账款均为1,090,637,678.11元[100] - 合并资产负债表中存货2018年12月31日和2019年1月1日均为1,091,848,397.49元，流动资产合计均为5,209,525,618.76元[103] - 合并资产负债表中可供出售金融资产2018年12月31日为516,926,487.49元，2019年1月1日为0，减少516,926,487.49元；其他权益工具投资2018年12月31日为0，2019年1月1日为516,926,487.49元，增加516,926,487.49元[103] - 合并资产负债表中流动负债合计2018年12月31日和2019年1月1日均为2,110,485,465.92元，非流动负债合计均为1,909,401,295.60元[105][106][109][110] - 合并资产负债表中负债合计2018年12月31日和2019年1月1日均为4,019,886,761.52元，所有者权益合计均为8,363,473,960.52元[110] - 母公司资产负债表中货币资金2018年12月31日为215,247,384.17元，2019年1月1日为215,247,384.18元[110] - 公司于2019年1月1日开始实施新金融会计准则，将原计入可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资[110] - 可供出售金融资产减少14,829,760.08元，其他权益工具投资增加14,829,760.08元[113][120] - 公司于2019年1月1日开始实施新的金融会计准则[120] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[121] 资产负债结构 - 流动资产合计为1,191,222,152.51元，其中应收账款484,867,513.04元、存货445,505,499.63元[113] - 非流动资产合计为6,395,711,628.05元，其中长期股权投资5,808,495,347.68元、固定资产445,515,514.14元[113][116] - 资产总计为7,586,933,780.56元[116] - 流动负债合计为1,204,702,742.72元，其中短期借款776,000,000.00元、应付账款190,906,072.38元[116] - 非流动负债合计为16,465,568.78元，其中长期应付职工薪酬6,283,680.26元、预计负债782,027.24元[116][120] - 负债合计

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.57亿元，上年同期调整后为23.12亿元，同比增长14.94%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，上年同期调整后为0.58亿元，同比增长292.15%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.24亿元，上年同期调整后为0.53亿元，同比增长319.52%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.92亿元，上年同期调整后为3.04亿元，同比增长160.74%[23] - 本报告期基本每股收益0.346元/股，上年同期调整后为0.088元/股，同比增长293.18%[23] - 本报告期稀释每股收益0.346元/股，上年同期调整后为0.088元/股，同比增长293.18%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率3.49%，上年同期调整后为0.87%，同比增加2.62%[23] - 本报告期末总资产130.30亿元，上年度末调整后为123.83亿元，同比增长5.22%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.72亿元，上年度末调整后为63.54亿元，同比增长5.00%[23] - 本报告期内，公司实现营业收入26.57亿元，利润总额5.51亿元，归属于母公司的净利润2.26亿元，较上年度分别增长15%，326%和292%[47] - 营业收入26.5694208344亿元，上年同期2.31152713858亿元，同比增长14.94%；营业成本9.9065897334亿元，上年同期9.8494737469亿元，同比增长0.58%[49] - 销售费用9.0813625243亿元，上年同期10.0488675185亿元，同比下降9.63%；管理费用1.8143088722亿元，上年同期1.9521649099亿元，同比下降7.06%[49] - 财务费用 -595.513555万元，上年同期 -384.493756万元，同比下降54.88%，受汇兑损益影响[49] - 所得税费用1.688415292亿元，上年同期0.4737740786亿元，同比增长256.38%，因本报告期盈利水平大幅提高[53] - 研发投入573.803287万元，上年同期395.336426万元，同比增长45.14%，因增加研发投入[53] - 经营活动产生的现金流量净额7.9226310686亿元，上年同期3.0384634021亿元，同比增长160.74%，因铁矿石价格大幅上涨导致收入增加[53] - 投资活动产生的现金流量净额 -5.0212870899亿元，上年同期 -4.3279387713亿元，同比增长16.02%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.3324662336亿元，上年同期0.0907022538亿元，同比下降1569.06%，因本报告期借款金额较少，还款金额较大[53] - 现金及现金等价物净增加额2.5459891407亿元，上年同期 -3.3305428564亿元，同比增长276.44%，因经营活动产生的现金流较同期增加[53] - 本报告期末货币资金31.53亿元，占总资产24.20%，较上年同期末比重增加0.78%[57] - 本报告期末应收账款8.89亿元，占总资产6.82%，较上年同期末比重减少1.99%[57] - 报告期投资额3.19亿元，上年同期投资额5.56亿元，变动幅度为-42.67%[62] - 2019年半年度营业总收入为26.5694208344亿元，较2018年半年度的23.1152713858亿元增长14.94%[167] - 2019年半年度营业总成本为20.8861822813亿元，较2018年半年度的21.918610039亿元减少4.71%[167] - 2019年半年度营业利润为5.509595426亿元，较2018年半年度的1.2930997288亿元增长326.09%[169] - 2019年半年度净利润为3.8189578103亿元，较2018年半年度的0.8201735159亿元增长365.63%[169] - 2019年6月30日所有者权益合计为63.0438282205亿元，较2018年12月31日的63.6576546906亿元减少0.96%[166] - 2019年上半年归属母公司所有者的综合收益为324,169,613.03元，2018年为 - 235,162,141.21元[174] - 2019年上半年基本每股收益为0.346，2018年为0.088[174] - 2019年上半年母公司营业收入为155,145,339.45元，2018年为154,623,222.80元[176] - 2019年上半年母公司营业利润为 - 55,244,226.57元，2018年为159,047,129.45元[176] - 2019年上半年母公司净利润为 - 55,246,847.01元，2018年为159,100,482.98元[179] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为391,489.60元，2018年为 - 3,172,069.62元[179] - 2019年上半年综合收益总额为 - 54,855,357.41元，2018年为155,928,413.36元[179] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,855,749,555.91元，2018年为2,281,923,471.69元[182] - 2019年上半年收到的税费返还为4,001,100.31元，2018年为7,547,782.77元[182] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3,225,672,448.23元，2018年为2,708,434,829.59元[182] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.92亿元，2018年同期为3.04亿元[185] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.02亿元，2018年同期为 - 4.33亿元[185] - 公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2018年同期为0.91亿元[188] - 公司2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9771.11万元，2018年同期为 - 2.13亿元[188] - 公司2019年上半年现金及现金等价物净增加额为2.55亿元，2018年同期为 - 3.33亿元[188] - 母公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，2018年同期为 - 1.70亿元[189] - 母公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 58.85万元，2018年同期为 - 23.94亿元[192] - 母公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.51亿元，2018年同期为0.51亿元[192] - 母公司2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 683.54万元，2018年同期为 - 25.14亿元[192] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,641,745.85元，其中非流动资产处置损益761,877.06元，计入当期损益的政府补助1,513,600.00元，其他营业外收入和支出 -162,088.44元，所得税影响额230,165.88元，少数股东权益影响额（税后）241,476.89元[30] 主营业务情况 - 公司主营业务为“矿产资源 + 机械制造”双主业驱动，矿产资源是主导业务，主要产品有铜产品和磁铁矿[35] 磁铁矿业务数据关键指标变化 - 截至报告期末磁铁矿堆存量约1.75亿吨，含铁量约为56%，磁选处理加工后含铁量可提升至64.5%[35] - 全球约50%的钢铁生产使用磁铁矿[35] - 公司磁铁矿是铜矿石伴生产品，生产成本和国内外铁矿山相比有较大优势[41] - 本报告期内，铁矿石普氏价格涨幅明显，对公司业绩大幅推动[41] 境外资产情况 - 主要境外资产四联香港公司总资产11,282,828,886.41元，营业利润606,203,769.17元，占公司净资产比重94.43%[38] - 四联香港总资产112.83亿元，净资产84.05亿元，营业收入25.02亿元，营业利润6.06亿元，净利润2.81亿元[70] 铜业务情况 - 公司旗下PC是南非最大的铜棒/线生产企业，铜二期项目投产后，铜矿生产和运营将持续到2030年后[39] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额的1/3左右[39] - 铜二期建设本报告期投入3.19亿元，截至报告期末累计实际投入34.74亿元，项目进度69.00%，预计收益171.49亿元，累计实现收益1.86亿元[62] 公司优势情况 - 公司拥有大批有丰富经验的生产管理及工程技术人员，PC建立了世界领先、运营规范的生产管理体系，在生产环节获ISO9001（2008）认证[41] 股东大会情况 - 2018年度股东大会投资者参与比例39.85%，于2019年05月21日召开[76] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例10.89%，于2019年06月11日召开[76] 资产受限情况 - 因融资租入固定资产，导致资产受限101.71万元[61] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数5.17亿元，计入权益的累计公允价值变动0.90亿元，期末数5.44亿元[58] 涉诉情况 - 北京达丰兆茂申请仲裁公司买卖合同纠纷案涉案金额118万元，仲裁公司支付货款118万及利息，暂未执行；西宁洛轴诉公司票据纠纷案涉案金额50万元，已开庭待判决[82] 关联交易情况 - 公司与河钢香港有限公司的关联交易中，出售铁矿石金额为120,557.15万元，占同类交易额的比例为92.02%，获批额度为220,000万元[89] 社会责任情况 - 公司向河北省张家口市康保县闫油坊乡李木匠村捐赠10万元参与工程机械租赁业务扶持，已将费用转入康保县财政账户[108] - 公司精准扶贫资金投入10万元，产业发展脱贫项目个数为1个，投入金额10万元[111] 环保情况 - 公司主要污染物为COD和氨氮，排放浓度分别为COD 67mg/L、氨氮20.1mg/L，排放总量分别为COD 1.34吨/半年、氨氮0.38吨/年，核定排放总量分别为COD 14.38吨/年、氨氮0.87吨/年，无超标排放[105] - 公司安装有污水处理设施和在线监测设备，运行正常，每年委托第三方进行排污许可环境监测[105,106] - 公司《推土机关键部件生产工序技术改造项目》有冀环验【2009】066号，《突发环境事件应急预案》备案编号为130705 - 2016 - 040 - L[106] 资金支持情况 - 2019年3月和6月，四联香港分别向PC公司提供48096079美元和70000000美元借款用于PC铜矿二期建设[114] 股份情况 - 公司股份总数为652728961股，有限售条件股份454728961股，占比69.67%；无限售条件股份198000000股，占比30.33%[118] 股东情况 - 河钢集团有限公司持股比例23.81%，持有普通股数量1554106股，增持[122] - 河北宣工机械发展有限责任公司持股比例10.78%，持有普通股数量70369667股，增持402200股[122] - 天津物产进出口贸易有限公司持股比例9.58%，持有普通股数量62501139股，质押62499000股[122] - 余斌持股比例6.03%，持有普通股数量39370078股，质押39370078股[122] - 林丽娜持股比例6.03%，持有普通股数量39370078股，质押39370000股[122] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例6.03%，持有普通股数量39370078股[122] - 国泰君安君享宣工集合资产管理计划持股比例5.43%，持有普通股数量35433070股[122] - 新余市诺鸿天祺投资中心(有限合伙)持股比例4.31%，持有普通股数量28154155股，质押28106713股[122] 资产项目金额变化情况 - 2019年6月30日货币资金为3,153,092,0

公司信息 - 证券代码为 000923，证券简称为河北宣工，公告编号为 2019 - 21 [1] - 公司全称为河北宣化工程机械股份有限公司 [2] 公告目的 - 为做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通，让投资者更全面了解公司情况 [2] 活动安排 - 活动时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00—17:00 [2] - 活动由中国证监会河北监管局举办，名称为“河北辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日”活动 [2] - 活动方式为在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2018 年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者互动交流 [2] 公告发布信息 - 公告由河北宣化工程机械股份有限公司董事会发布，发布时间为二〇一九年五月八日 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[16] 公司经营范围变更 - 2012年5月25日公司经营范围变更，增加多种机械产品及进出口业务[21] - 2016年11月21日公司经营范围再次变更，涵盖多类机械研发、生产等及进出口业务[21] 公司股权结构变化 - 2006年7月21日原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，10月13日注销[21] - 2008年1月16日宣工发展持有公司7036.9667万股，占比35.54%，成为第一大股东[21] - 2017年8月重大资产重组后，河钢集团有限公司持有公司151,414,333股，占比23.20%，成为控股股东[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入49.72亿元，较2017年调整后减少7.95%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2017年调整后减少44.33%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.88亿元，较2017年调整后增长170.59%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，较2017年调整后减少51.08%[25] - 2018年末总资产123.83亿元，较2017年末调整后减少8.80%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产63.54亿元，较2017年末调整后减少3.11%[25] - 2018年公司实现营业收入49.72亿元，利润总额3.51亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动 - 7.95%， - 50.85%和 - 45.81%[53] - 2018年销售费用21.69亿元，同比增长12.20%；管理费用3.87亿元，同比下降17.91%；财务费用 - 1.56亿元，同比下降217.54%；研发费用1464.43万元，同比增长580.88%[73] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，同比下降51.08%；筹资活动产生的现金流量净额 - 14.60亿元，同比下降160.01%；现金及现金等价物净增加额 - 13.90亿元，同比下降149.94%[77] - 2018年投资收益480.22万元，占利润总额比例1.34%，由可供出售金融资产形成，具有可持续性[78] - 资产减值为12705213.77元，占比3.54%；营业外收入为2991656.56元，占比0.83%；营业外支出为5005453.55元，占比1.39%[80] - 2018年末货币资金2900470721.73元，占总资产23.42%，较2017年末占比降8.17%；应收账款1090637678.11元，占比8.81%，较2017年末占比升2.86%等多项资产负债数据有变动[81] - 可供出售金融资产期初数602161088.95元，本期公允价值变动损益 - 94467494.89元，期末数516926487.49元[82] - 报告期投资额624794344.32元，上年同期投资额3097556436.45元，变动幅度 - 79.83%[86] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以652,728,961为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2016年公司年末净利润为2,091,631.29元，未进行利润分配和现金分红[117] - 2017年公司年末合并报表未分配利润为1,392,661,435.02元，因投资收益未体现，母公司未分配利润为负，未进行利润分配及公积金转增[117] - 2018年公司拟以652,728,961股为基数，每10股派0.1元现金，共派发现金红利6,527,289.61元，不实施资本公积金转增股本[117][119] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.87%[118] - 2017年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[118] - 2016年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[118] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为“矿产资源 + 机械制造”双主业，目前矿产资源板块是主导业务，主要产品为精铜和磁铁矿[38] 公司产品产量及储量情况 - 截至报告期末磁铁矿堆存量约1.8亿吨，含铁量约为56%，预处理后可提升至64.5%[38] - 全球约50%的钢铁生产使用磁铁矿[38] - 公司经过几十年铜矿生产已堆存约2亿吨品位为56%的磁铁矿，井下生产每年新增产品，简单磁分离后品位可提至64.5%[47] - PC蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右[47] 公司业务能力情况 - 公司具备年生产推土机3300台的能力，铸件年产20000吨的生产能力，拥有各类高精尖设备1200多套[49] - 公司拥有国家20多项国家专利，省级技术中心和强大的技术研发团队[49] 公司业务线营收占比情况 - 金属矿开采及加工营业收入46.24亿元，占比92.99%，机械制造营业收入3.48亿元，占比7.01%[59] - 铜营业收入12.06亿元，占比24.25%，同比 - 10.51%；磁铁矿营业收入30.06亿元，占比60.46%，同比2.48%[59] - 国内（机械产品）营业收入2.49亿元，占比5.00%，同比1.55%；非洲营业收入11.34亿元，占比22.80%，同比0.22%；亚洲营业收入31.33亿元，占比63.01%，同比5.80%[59] 公司业务线毛利率情况 - 金属矿开采及加工毛利率59.58%，同比 - 4.43%；铜毛利率19.71%，同比 - 35.52%；磁铁矿毛利率80.29%，同比12.84%[63] 公司新产品推出情况 - 2018年公司重点推出SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于11月下旬亮相上海宝马展[55] 公司项目建设情况 - 在建工程中铜二期项目持续投入[43] - 公司矿业板块为铜二期项目建设提供资金保障，新建铜浮选厂竣工验收，铜冶炼厂改造项目预计2019年底投入运行[54] - 铜二期建设本报告期投入6.25亿元，截至报告期末累计实际投入31.55亿元，项目进度68%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.51亿元[86] - PC铜矿二期建设募集资金承诺投资253462万元，本报告期投入112026.17万元，投资进度44.20%，预计2021年12月1日达到预定可使用状态[97] 公司销售及采购情况 - 2018年采掘业销售量7144千吨，同比增长12.85%；生产量7142千吨，同比增长3.11%[64] - 2018年铜销售量22千吨，同比下降50.43%；生产量20千吨，同比下降38.72%[64] - 2018年磁铁矿销售量6970千吨，同比增长13.57%；生产量6973千吨，同比增长3.69%[64] - 2018年蛭石销售量153千吨，同比增长2.00%；生产量148千吨，同比下降11.75%[64] - 2018年金属矿开采及加工营业成本18.68亿元，占比86.11%，同比下降3.12%；机械制造营业成本3.01亿元，占比13.89%，同比增长24.93%[68] - 前五名客户合计销售金额40.36亿元，占年度销售总额比例81.17%；前五名供应商合计采购金额7.05亿元，占年度采购总额比例32.49%[69] 公司研发情况 - 2018年研发人员数量96人，同比下降4.95%；研发投入金额1464.43万元，同比增长580.88%；研发投入占营业收入比例0.29%，同比增加0.25%[75] 公司资金受限情况 - 因履约保函业务存保证金，货币资金受限1977634.22元；因融资租入固定资产，资产受限33636081.19元[85] 公司募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金26亿元，本期已使用112026.17万元，累计使用112026.17万元，尚未使用155168.36万元[92] - 2018年1月4日公司以540000000元募集资金置换前期自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金；7月27日使用220000000美元闲置募集资金补充流动资金[92] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况，未出售重大资产[87][90][98][99] 四联香港相关情况 - 四联香港总资产106.1803835143亿元，营业利润4.5637017728亿元，占公司净资产比重91.24%[44] - 四联香港注册资本为685,508,529.88美元，总资产为10,618,038,351.43元，净资产为7,806,712,949.11元，营业收入为4,623,584,578.54元，营业利润为456,370,177.28元，净利润为308,552,317.20元[101] - 2017年6月30日，公司向四联香港全体股东非公开发行A股股份25,000.4555万股，收购其100%股权[104] 公司未来规划 - 公司预计2019年底铜矿一期闭坑，二期正式投产，2021年底达到预期产能[105] - 公司预计2019年磁铁矿价格较报告期有一定幅度上涨[105] - 公司预计2019年4月完成新铜矿浮选厂试车并投入使用，2 - 3季度完成磁选厂改造升级[105] - 公司计划2020年开始持续提高磁铁矿发运能力，逐步达到1500万吨年销售目标[105] - 公司计划2022年实现七万吨金属铜的生产目标，2023年实现年产蛭石22万吨[105] - 2019年公司海外有效营销渠道建设要达到35个以上，网络覆盖“一带一路”大多数沿线国家[109] 公司接待情况 - 报告期内接待机构数量为26家，接待个人数量为70人，接待其他对象数量为0人[113] 公司信息披露情况 - 公司未透露或泄露未公开重大信息[113] 公司股东承诺情况 - 长天（辽宁）实业有限公司自2017年8月8日起对取得的河北宣工非公开发行股份36个月内不转让，承诺正常履行[123] - 长天（辽宁）实业有限公司自2018年6月29日起继续履行相关协议和承诺，承诺无期限[123] - 四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[126][129] - 河钢集团等企业取得河北宣工本次非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让，若交易完成后6个月内满足特定股价条件，河钢集团持股锁定期自动延长至少6个月[126] - 河钢集团2015年7月24日间接持有河北宣工7036.9667万股，重组完成后12个月内不得转让[129] - 辽宁福德和天津长隆承诺确保长天实业继续履行相关协议及承诺，该承诺无期限[126] - 河钢集团等企业关于同业竞争、关联交易等方面的承诺在其作为上市公司控股股东期间持续有效[129] - 河钢集团承诺1年内将符合条件的托管股权以公允价格注入上市公司[132] - 河钢集团承诺尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易，若违反将承担法律责任和后果并赔偿损失[132] - 河钢集团及主要管理人员最近五年内无不良记录和违法行为[132] - 长天（辽宁）实业有限公司声明符合上市公司非公开发行股票发行对象条件，不存在不得收购上市公司的情形[135] - 长天（辽宁）实业有限公司承诺提供信息真实、准确和完整，承担法律责任[135] - 长天（辽宁）实业有限公司持有的目标公司股权合法完整、权属清晰，未设置权利负担[135] - 业绩承诺方承诺四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[138][145] - 认购河北宣工非公开发行股份募集配套资金所发行股份自上市之日起36个月内不转让[141] - 河北宣工机械发展有限责任公司承诺不从事与上市公司相同或类似业务，避免同业竞争[141] - 若标的资产期末减值额大于业绩承诺方业绩承诺期内已补偿金额，业绩承诺方需另行补偿[141] - 若标的公司累计实际净利润未达累计承诺预测净利润数，业绩承诺方按出售标的公司股份比例进行股份补偿[145] 四联香港业绩情况 - 2018年四联资源（香港）有限公司预测业绩为22985万元，实际业绩为18621.54万元[142] - 2018年四联资源（香港）未达预测业绩原因包括铜资源衔接、设备老化、雨量及铁矿石指数影响[142] - 2018年度标的资产扣非后归母净利润未完成业绩承诺，承诺值22985万元，实际完成18622万元，完成率81.02%[148] - 20

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入11.99亿元，上年同期11.45亿元，同比增长4.80%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期3352.31万元，同比增长213.11%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期3236.60万元，同比增长224.41%[7] - 经营活动产生的现金流量净额3926.49万元，上年同期2619.14万元，同比增长49.92%[7] - 基本每股收益0.16元/股，上年同期0.05元/股，同比增长220.00%[7] - 稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.05元/股，同比增长220.00%[7] - 加权平均净资产收益率1.64%，上年同期0.51%，同比增长1.13%[7] - 报告期末总资产124.12亿元，上年度末123.83亿元，同比增长0.24%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产64.10亿元，上年度末63.54亿元，同比增长0.88%[7] - 2019年第一季度营业总收入11.99亿元，较上期的11.45亿元增长4.80%[53] - 2019年第一季度营业总成本9.29亿元，较上期的10.63亿元下降12.65%[53] - 2019年第一季度投资收益372.52万元，上期为 - 76.96万元[53] - 公司营业利润为2.7440939732亿元，同比增长241.03%[56] - 公司利润总额为2.7436495469亿元，同比增长234.56%[56] - 公司净利润为1.8181898824亿元，同比增长252.27%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为1.0496248126亿元，同比增长213.09%[56] - 少数股东损益为7685.650698万元，同比增长324.86%[56] - 其他综合收益的税后净额为 - 9325.527411万元，同比下降175.51%[56] - 综合收益总额为8856.371413万元，同比增长398.41%[60] - 基本每股收益为0.16元，同比增长220%[60] - 稀释每股收益为0.16元，同比增长220%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.2104304086亿元，同比增长22.52%[68] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2019年3月31日货币资金为27.1813870037亿美元，较之前的29.0047072173亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为11.6102578656亿美元，较之前的10.9632986272亿美元有所增加[33] - 2019年3月31日存货为10.0443870732亿美元，较之前的10.9184839749亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日流动资产合计为50.0191132701亿美元，较之前的52.0952561876亿美元有所减少[36] - 2019年3月31日固定资产为12.2451562634亿美元，较之前的10.6253012377亿美元有所增加[36] - 2019年3月31日资产总计为124.1247839265亿美元，较之前的123.8336072204亿美元略有增加[36] - 2019年3月31日流动负债合计为18.6280049389亿美元，较之前的21.1048546592亿美元有所减少[39] - 2019年3月31日长期借款为2.769亿美元，较之前的1.08905亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日负债合计为39.6044071799亿美元，较之前的40.1988676152亿美元有所减少[39] - 2019年3月31日公司资产总计76.42亿元，较2018年12月31日的75.87亿元增长0.73%[46] - 2019年3月31日流动资产合计12.49亿元，较2018年12月31日的11.91亿元增长4.84%[46] - 2019年3月31日非流动资产合计63.94亿元，较2018年12月31日的63.96亿元下降0.03%[46] - 2019年3月31日流动负债合计12.95亿元，较2018年12月31日的12.05亿元增长7.54%[49] - 2019年3月31日非流动负债合计1646.56万元，与2018年12月31日持平[49] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计64.10亿元，较2018年12月31日的63.54亿元增长0.88%[42] - 2019年第一季度营业成本3.34亿元，较上期的4.61亿元下降27.60%[53] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为13.2489482696亿美元，上期为10.2145188703亿美元[71] - 经营活动现金流出小计本期为12.8562996642亿美元，上期为9.9526047516亿美元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3926.486054万美元，上期为2619.141187万美元[71] - 投资活动现金流入小计本期为26.377615万美元，上期为120.756344万美元[71] - 投资活动现金流出小计本期为24513.762722万美元，上期为20889.903302万美元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24487.385107万美元，上期为 - 20769.146958万美元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为23299.5万美元，上期为53390.8万美元[74] - 筹资活动现金流出小计本期为9796.745541万美元，上期为51137.290954万美元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13502.754459万美元，上期为2253.509046万美元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18035.438714万美元，上期为 - 17659.781668万美元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29077户，前十大股东中河钢集团持股比例23.75%，持股数量1.55亿股[12] 公司调研与咨询情况 - 2019年公司在2月和3月共接待7次机构实地调研，本报告期有一次个人电话沟通咨询公司经营情况[27] 特定时期资产负债结构信息 - 公司2019年第一季度资产总计123.83亿元，负债合计40.20亿元，所有者权益合计83.63亿元[84][87] - 非流动资产合计71.74亿元，其中在建工程33.03亿元[84] - 流动负债合计21.10亿元，其中短期借款7.76亿元[84] - 非流动负债合计19.09亿元，其中递延所得税负债14.27亿元[84] - 归属于母公司所有者权益合计63.54亿元[87] - 母公司2019年1月1日资产总计75.87亿元，负债合计12.21亿元，所有者权益合计63.66亿元[87][91] - 母公司流动资产合计11.91亿元，其中存货4.46亿元[87] - 母公司非流动资产合计63.96亿元，其中长期股权投资58.08亿元[87] 会计准则变更影响 - 因新金融工具会计准则，2019年1月1日起公司将原可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资，可供出售金融资产减少5.17亿元，其他权益工具增加5.17亿元[87] - 母公司因新金融工具会计准则，可供出售金融资产减少1482.98万元，其他权益工具增加1482.98万元[87][91]

公司基本信息 - 公司股票代码为000923，上市于深圳证券交易所[12] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所(特殊普通合伙) [16] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2017年8月9日至2018年12月31日[16] 公司历史沿革 - 2012年5月25日公司经营范围变更，2016年11月21日再次变更[15] - 2006年原控股股东宣化工程机械集团有限公司破产注销，宣工发展持有公司42.65%（股改前持股比例）股份[15] - 2008年1月16日宣工发展持有公司7036.9667万股，占公司全部股份的35.54%[15] - 2017年8月公司完成重大资产重组后，河钢集团有限公司持有公司151,414,333股，占公司全部股份的23.20%，成为控股股东[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为54.01亿元，较2016年调整后增长39.17%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，较2016年调整后下降4.55%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3250.93万元，较2016年调整后增长136.74%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为12.49亿元，较2016年调整后增长26.16%[18] - 2017年末总资产为135.78亿元，较2016年末调整后增长37.27%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为65.58亿元，较2016年末调整后增长89.89%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为6700.22万元、6936.24万元、16.86亿元、14.94亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.73亿元、 - 4844.04万元、1.75亿元、 - 5890.73万元[22] - 2017年非经常性损益合计为2.08亿元，2016年为3.41亿元，2015年为2.13亿元[24] - 2017年公司实现营业收入54.01亿元，利润总额7.15亿元，归属于母公司的净利润2.75亿元[49] - 按同比合并口径计算，2017年营业收入、利润总额和归属于母公司的净利润较2016年分别变动39.17%、 - 0.02%和8.85%[49] - 2017年公司营业收入合计54.01亿元，同比增长39.17%[57] - 2017年销售费用19.34亿元，同比增59.89%；管理费用4.74亿元，同比增21.94%；财务费用1.33亿元，同比增35.36%[70] - 2017年研发人员101人，同比增5.21%；研发投入215.08万元，同比降1.53%；研发投入占营收比例0.04%，同比降0.02%[71] - 2017年经营活动现金流量净额12.49亿元，同比增26.16%；投资活动现金流量净额 -8.82亿元，同比增41.03%；筹资活动现金流量净额24.34亿元，同比增1200.43%[73][74] - 现金及现金等价物净增加额27.84亿元，同比增776.82%[74] - 投资收益5925198.07元，占利润总额比例0.83%；资产减值20437993.50元，占比2.86%；营业外收入1442220.65元，占比0.20%；营业外支出7451781.36元，占比1.04%[76] - 2017年末货币资金4288882506.75元，占总资产比31.59%，较2016年末比重增加16.37%；应收账款808042349.74元，占比5.95%，比重减少2.02%；存货1142065902.14元，占比8.41%，比重减少3.98%；固定资产1107985604.65元，占比8.16%，比重减少4.40%；在建工程2848929611.91元，占比20.98%，比重增加1.89%；短期借款595000000元，占比4.38%，比重增加2.61%；长期借款16551000元，占比0.12%，比重增加0.11%[78] - 可供出售金融资产期初数527490753元，计入权益的累计公允价值变动128260876.15元，期末数602161088.95元；金融负债期初和期末数均为0元[80] - 2017 - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为274,790,331.00元、252,455,808.06元、180,510,742.33元，现金分红金额均为0元，分红比率均为0.00%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司重大重组完成后，形成矿业开发及矿产品加工销售和工程机械产品及配件生产销售双主营业务[28] - 金属矿开采及加工收入51.37亿元，占比95%，同比增长41.90%；机械制造收入2.64亿元，占比5%，同比增长1.30%[57] - 铜收入17.85亿元，占比34.76%，同比增长67.06%；磁铁矿收入29.78亿元，占比57.98%，同比增长38.18%[57] - 推土机收入1.97亿元，占比4%，同比增长41.91%[57] - 国内（机械产品）收入1.86亿元，占比3.45%，同比下降6.75%；非洲收入12.20亿元，占比22.58%，同比增长2.12%[58] - 亚洲收入30.90亿元，占比57.21%，同比增长34.15%；欧洲收入8.24亿元，占比15.26%，同比增长427.80%[58] - 金属矿开采及加工营业收入为51.37亿元，营业成本为18.49亿元，毛利率64.01%，营收同比增41.90%，成本同比增45.69%，毛利率同比降0.94%[60] - 采掘业销售量633.1万吨，生产量692.6万吨，同比分别增18.38%、14.44%；铜销售量4.4万吨，生产量3.3万吨，同比分别增36.56%、18.57%；磁铁矿销售量613.7万吨，生产量672.5万吨，同比分别增18.70%、14.82%[62] - 金属矿开采及加工营业成本18.49亿元，占比88.88%，同比增4.38%；机械制造营业成本2.31亿元，占比11.12%，同比降4.38%[64] 业务资源与能力 - 预计2018 - 2030年中国铜消费量年均增加4.4%，印度铜消费量年均增长6.7%[30] - 南非铜棒市场容量约8万吨，PC铜棒产能每年5万吨，占当地市场份额50%以上[30] - PC蛭石矿蛭石年产量15万吨左右，占全球份额1/3左右[30] - 铜矿一期地下开采深度最深达800米，二期最深达1200米[31] - 浮选后得到的磁铁矿产品纯度为64.5%，熔炼产生的铜纯度为99.5%[33] - 铜线产品现金结算或开票后32天付清货款，电解铜销售合同签署日付90%以上货款[37] - 截止2016年04月30日，铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[37] - 评估利用资源储量矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 评估基准日评估用可采储量矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 公司磁铁矿堆存约1.8亿吨，品位为56%，简单磁分离后品位可提至64.5%[44] - 公司具备年生产推土机3300台的能力，铸件年产20000吨[46] - 公司拥有各类高精尖设备1200多套，核心零部件全部自制[46] - 公司拥有国家20多项国家专利，有省级技术中心和强大的技术研发团队[45] 公司运营情况 - 推土机内外库存较年初降低41台[51] - 设备故障停机率较去年降低12%[51] - 去年公司销售的T160和TY230系列产品分别占到销售总台数的21%和32%[52] - 铜精矿及蛭石资源税缴纳标准为销售收入的7%，精铜为销售收入的5%[50] 投资与融资情况 - 2017年公司收购四联资源（香港）有限公司100%股权，致股权、固定资产和无形资产发生重大变化[41] - 四联香港总资产9629192647.37元，境外资产占公司净资产比重为70.92%[42] - 报告期投资额3097556436.45元，上年同期投资额0元，变动幅度0%[82] - 公司收购四联资源（香港）有限公司，投资金额3097556436.45元，持股比例100%，预计收益2532300000元，本期投资盈亏373183.16267万元[84] - 铜二期建设本报告期投入4.63亿元，截至报告期末累计实际投入33.995亿元，项目进度56%，预计收益171.49亿元，实现收益0元[87] - 公司报告期不存在证券投资[88] - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 2017年公司非公开发行204,724,406股新股募集配套资金，每股发行认购价格12.70元，共计募集资金26亿元，募集资金净额为25.3462266223亿元[91] - 公司对募集资金项目累计投入0元，本年度使用募集资金0元，募集资金余额25.3462266223亿元，利息收入1357.91809万元，募集资金账户余额为25.6114042913亿元[92] - 承诺投资项目PC铜矿二期建设承诺投资总额和调整后投资总额均为25.3462亿元，本报告期投入金额和截至期末累计投入金额均为0元[94] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用的募集资金25.346227亿元在募集资金专户存放[91] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015 - 2016年末净利润分别为697,627.82元和2,091,631.29元，未进行利润分配和现金分红[108] - 截至2017年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,392,661,435.02元，母公司未分配利润为 - 88,375,728.69元[108] - 公司2017年度完成重组，投资收益未在当期体现，母公司未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增[108] 行业与市场趋势 - 2017年度工程机械行业需求逐步走高，预计今后几年趋于平稳[38] - 截至2017年12月31日，LME铜现货结算价为7251.50美元/吨，预计未来几年仍将高位运行[100] - 2017年以来铁矿石价格不断走高，未来供需趋于平衡，价格波动相对平稳，公司伴生磁铁矿的成本优势将得以显现[100] 公司发展规划 - 公司预计未来推土机需求保持平稳，以压雪机为首的冰雪机械产品将快速发展[101] - 公司机械板块定位高端化、多元化和智能化，矿业板块重点做好在建项目落地实施[101] 公司风险与应对 - 公司面临市场、汇率、物流平稳运行风险[102] - 公司对市场和汇率风险由财务部门预警并探索金融手段抵消，对物流风险做好预案拓宽途径预防[103] 股东与股权变动 - 河钢集团于2015年7月24日获得宣工发展100%股权，间接持有河北宣工7036.9667万股，该股份在重组完成后12个月内不得转让[112] - 河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能等取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[112][113] - 长城资产、林丽娜等认购河北宣工本次非公开发行股份募集配套资金所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[113] - 公司原总股本为198,000,000股，变动后为652,728,961股[146][147] - 有限售条件股份变动前数量为0，变动后为454,728,961股，占比69.67%[146] - 无限售条件股份变动前数量为198,000,000股，占比100%，变动后为198,000,000股，占比30.33%[146] - 国有法人持股变动后为253,285,550股，占比38.80%[146] - 其他内资持股变动后为201,443,411股，占比30.86%[146] - 境内法人持股变动后为63,648,138股，占比9.75%[146] - 境内自然人持股变动后为78,740,156股，占比12.06%[146

财务数据关键指标变化 - 整体期间 - 本报告期营业收入11.44502348亿元，上年同期调整后为12.8961223932亿元，同比减少11.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3352.306588万元，上年同期调整后为1.7346993622亿元，同比减少80.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3236.602333万元，上年同期为 - 575.896296万元，同比增长662.01%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2619.141187万元，上年同期调整后为1.4756716318亿元，同比减少82.25%[7] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长0.08%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增长0.18%[7] - 应收账款较年初增加17.27%，期末余额947,623,697.60元，期初余额808,042,349.74元[18][28] - 短期借款较年初增加23.19%，期末余额733,000,000.00元，期初余额595,000,000.00元[18][29] - 应付账款较年初增加36.8%，期末余额736,319,843.96元，期初余额538,309,130.43元[18][29] - 其他应付款较年初减少63.05%，期末余额214,384,729.10元，期初余额554,303,978.74元[18][30] - 一年内到期非流动负债减少22.09%，期末余额585,218,441.68元，期初余额751,175,220.58元[18][30] - 长期借款较年初增加639.89%，期末余额122,459,000.00元，期初余额16,551,000.00元[18][30] - 营业收入较上年同期减少11.25%[18] - 销售费用较上年同期增加23.22%[18] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少80.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.25%[18] - 资产总计期末余额为74.61亿元，期初余额为73.83亿元，略有增长[33][34] - 营业总收入本期发生额为11.45亿元，上期发生额为12.90亿元，有所下降[36] - 营业总成本本期发生额为10.63亿元，上期发生额为9.07亿元，有所上升[36] - 净利润本期为5161.26万元，上期为2.68亿元，大幅下降[37] - 流动负债合计期末余额为11.75亿元，期初余额为10.93亿元，有所增加[33] - 非流动负债合计期末余额为2132.59万元，期初余额为2209.54万元，略有减少[34] - 所有者权益合计期末余额为62.64亿元，期初余额为62.68亿元，略有减少[34] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.39元，下降明显[38] - 货币资金期末余额为27.51亿元，期初余额为26.69亿元，有所增加[32] - 应收账款期末余额为2.77亿元，期初余额为3.12亿元，有所减少[32] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度 - 2018年第一季度营业收入77320049.03元，上年同期为67002233.85元[40] - 2018年第一季度营业利润为-10120100.25元，上年同期为-5118851.57元[40] - 2018年第一季度净利润为-9783883.29元，上年同期为-4699571.15元[40] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26191411.87元，上年同期为147567163.18元[44] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-207691469.58元，上年同期为-146506129.86元[45] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22535090.46元，上年同期为-30687459.82元[45] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为996628513.05元，上年同期为1110421211.66元[43] - 2018年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为885941732.90元，上年同期为881737153.54元[44] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为533908000.00元，上年同期为648727211.30元[45] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为455956778.90元，上年同期为655826362.15元[45] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为4,228,955.76元，上一年同期为27,399,089.82元[48] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为173,128,767.18元，上一年同期为135,753,153.92元[48] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 111,807,234.23元，上一年同期为 - 91,121,099.45元[48] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为1,031,850.00元，上一年同期为3,331,179.81元[48] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,031,850.00元，上一年同期为82,772,694.24元[48] - 公司2018年第一季度取得借款收到的现金为428,000,000.00元，上一年同期为530,000,000.00元[48] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为297,935,245.81元，上一年同期为532,536,812.48元[49] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为130,064,754.19元，上一年同期为 - 2,536,812.48元[49] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为17,225,669.96元，上一年同期为 - 10,885,217.69元[49] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,686,709,862.11元，上一年同期为124,067,559.22元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34992，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，河钢集团有限公司持股比例23.20%，持股数量1.51414333亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，河北宣工机械发展有限责任公司持有无限售条件股份数量7036.9667万股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计115.704255万元，其中计入当期损益的政府补助33.01万元[8] 募集资金事项 - 公司于2018年1月5日披露用募集资金置换先期投入资金事项[16]

公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，登载半年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [17] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2018年08月31日[17] - 公司现注册资本为652,728,961元[156] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期[165][166] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司自行决定记账本位币[167] 公司治理与变更 - 2018年1月29日，公司法定代表人及公司章程发生变更；6月28日，公司章程增加党章等内容[18] - 2018年6月29日，公司章程修订，增加党建工作内容[96] - 2018年6月29日，俊安实业更名为长天实业，继续履行在河北宣工重大资产重组中作出的承诺事项[96] - 公司董事会、监事会及经理层进行改选，成立市场化变革推进小组推进“市场化”改革[42] - 2018年1月29日，刘键等6人被选举为董事，刘志刚等3人被选举为监事，于根茂等4人被聘任，常战芳等11人离任或解聘[112][113] - 2018年6月4日，李耿立等3人独立董事任期届满离任，王占明等3人被选举为独立董事[113] - 2018年6月12日，胡志魁离任，周绍利等4人被聘任[114] - 2018年6月25日，常战芳因个人原因不再担任副总经理职务[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.12亿元，上年同期调整后为22.35亿元，同比增加3.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5760.11万元，上年同期调整后为1.25亿元，同比减少53.93%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，上年同期调整后为2.86亿元，同比增加6.37%[19] - 本报告期末总资产135.30亿元，上年度末调整后为135.78亿元，同比减少0.36%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.23亿元，上年度末调整后为65.58亿元，同比减少3.59%[19] - 本报告期公司实现营业收入23.12亿元，利润总额1.29亿元，归属于母公司的净利润5760.11万元，同比分别变动3.44%、-61.22%和-53.93%[42] - 本报告期营业收入23.12亿元，上年同期22.35亿元，同比增长3.44%[48] - 本报告期营业成本9.85亿元，上年同期7.53亿元，同比增长30.79%[48] - 投资收益294.22万元，占利润总额比例2.27%，源于持有南非环境恢复基金收益[53] - 本报告期末货币资金39.56亿元，占总资产比例29.24%，上年同期末42.89亿元，占比31.70%，比重减少2.46%[55] - 本报告期末应收账款9.46亿元，占总资产比例6.99%，上年同期末8.08亿元，占比5.97%，比重增加1.02%[55] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为3,955,828,221.11元，期初余额为4,288,882,506.75元[121] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额为1,896,039.00元，期初余额为4,368,200.00元[121] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为945,942,282.09元，期初余额为808,042,349.74元[121] - 公司资产总计期末余额为135.2962353223亿元，期初余额为135.7848016807亿元[122][124] - 公司负债合计期末余额为49.3075627913亿元，期初余额为47.1498182883亿元[123] - 公司所有者权益合计期末余额为85.9886725310亿元，期初余额为88.6349833924亿元[124] - 母公司资产总计期末余额为75.3011032994亿元，期初余额为73.8349616563亿元[127][128] - 母公司负债合计期末余额为11.0573647673亿元，期初余额为11.1505072578亿元[128] - 母公司所有者权益合计期末余额为64.2437385321亿元，期初余额为62.6844543985亿元[128] - 公司短期借款期末余额为6.68亿元，期初余额为5.95亿元[122][127] - 公司长期借款期末余额为1.11312亿元，期初余额为0.16551亿元[123] - 母公司长期借款期末余额为36万元，期初余额为72万元[128] - 公司在建工程期末余额为29.6653093284亿元，期初余额为28.4892961191亿元[122] - 公司2018年上半年营业总收入23.12亿元，上年同期22.35亿元[131] - 2018年上半年营业总成本21.88亿元，上年同期19.16亿元[131] - 2018年上半年营业利润1.29亿元，上年同期3.32亿元[131] - 2018年上半年净利润8201.74万元，上年同期2.37亿元[131] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为5760.11万元，上年同期1.25亿元[132] - 2018年上半年其他综合收益的税后净额为 -3.47亿元，上年同期3.30亿元[132] - 2018年上半年综合收益总额为 -2.65亿元，上年同期5.68亿元[132] - 基本每股收益2018年上半年为0.088，上年同期0.192[132] - 母公司2018年上半年净利润1.59亿元，上年同期亏损964.67万元[135] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金22.82亿元，上年同期23.13亿元[138] - 公司经营活动现金流入小计本期为27.08亿元，上期为23.48亿元[139] - 公司经营活动现金流出小计本期为24.05亿元，上期为20.62亿元[139] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期为2.86亿元[139] - 公司投资活动现金流入小计本期为210.94万元，上期为1.08亿元[139] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.35亿元，上期为4.75亿元[140] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.33亿元，上期为 - 3.67亿元[140] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9.91亿元，上期为8.20亿元[140] - 公司筹资活动现金流出小计本期为9.82亿元，上期为8.50亿元[140] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为907.02万元，上期为 - 2960.53万元[140] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.33亿元，上期为 - 1.32亿元[140] - 本期期初归属于母公司所有者权益中股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 252,844,301.96元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,392,661,435.02元，少数股东权益为2,305,770,628.05元，所有者权益合计为8,863,498,339.24元[145] - 本期增减变动金额中其他综合收益减少292,763,228.12元，未分配利润增加57,601,086.91元，少数股东权益减少29,468,944.93元，所有者权益合计减少264,631,086.14元[145] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 545,607,530.08元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,450,262,521.93元，少数股东权益为2,276,301,683元，所有者权益合计为8,598,867,253.12元[147] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益中股本为198,000,000元，资本公积为163,557,627.68元，其他综合收益为19,405,734.93元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为10,017,102.98元，所有者权益合计为407,944,085.98元[148] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益中股本为198,000,000元，资本公积为16,963,620.39元，其他综合收益为 - 522,049,174.88元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,117,871,104.02元，少数股东权益为1,985,896,963.34元，所有者权益合计为5,439,341,076.50元[149] - 上期本期增减变动金额中股本增加454,728,961元，资本公积增加2,105,559,433.11元，其他综合收益增加269,204,872.92元，未分配利润增加274,790,331元，少数股东权益增加319,873,664.71元，所有者权益合计增加3,424,157,262.74元[149] - 上期综合收益总额中其他综合收益增加269,204,872.92元，未分配利润增加274,790,331元，少数股东权益增加328,424,456.99元，所有者权益合计增加872,419,660.91元[149] - 上期所有者投入和减少资本中股东投入普通股使股本增加454,728,961元，资本公积增加2,105,559,433.11元，所有者权益合计增加2,560,288,394.11元[149] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配使未分配利润减少8,550,792.28元，所有者权益合计减少8,550,792.28元[149] - 上年期末股本为198,000,000元，本年期初余额相同，本期期末余额为652,728,961元[154][155] - 上年期末资本公积为163,557,627.68元，本年期初余额相同，本期期末余额为5,668,980,930.25元[154][155] - 上年期末其他综合收益为19,405,734.93元，本年期初余额相同，本期期末余额为14,975,587.28元[154][155] - 盈余公积金额始终为16,963,620.39元[152][154][155] - 上年期末未分配利润为10,017,102.98元，本年期初余额相同，本期期末余额为 - 88,375,728.69元[154][155] - 上年期末所有者权益合计为407,944,085.98元，本年期初余额相同，本期期末余额为6,424,373,853.21元[154][155] - 本期综合收益总额为 - 99,650,909.70元[155] - 本期所有者投入和减少资本中股东投入普通股金额为5,960,152,263.57元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属矿开采及加工营业收入21.57亿元，营业成本8.17亿元，毛利率62.12%，营业收入同比增长2.79%，营业成本同比增长27.11%，毛利率同比下降7.25%[50] - 铜产品营业收入6.28亿元，营业成本6.48亿元，毛利率 - 3.27%，营业收入同比增长14.39%，营业成本同比增长27.06%[51] - 磁铁矿产品营业收入13.10亿元，营业成本0.95亿元，毛利率92.75%，营业收入同比下降4.05%，营业成本同比增长28.37%[51] 业务相关信息 - 2017年公司发行股份购买四联香港100%股权，形成矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售双主营业务[27] - 南非铜产品市场容量约8万吨，PC铜棒产能每年5万吨，约占当地市场份额50%以上[28] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石年产量15万吨左右，占全球份额1/3左右[28] - 铜线产品一般现金结算或开销售发票后32天付清货款，电解铜销售合同签署日支付90%以上货款，尾款验证重量后支付[29] - 磁铁矿出口价格参照普氏铁矿石指数，按金属量折算实际价格，以CFR价格条款计价，销售货款通过信用证方式结算[30] - 蛭石销售给南非本地客户销售票开出后一个月左右结算，销售给国外客户通过即期付款赎单、提单日后60天承兑赎单付款或装船月后25天电汇付款[30] - 工程机械产品市场需求2010 - 2011年达高峰后回落，2015年至最低点，20