特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会会议通知于2024年10月31日以公告形式发出。 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-35 河钢资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月15日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上 午9:15－下午3:00。 4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情 ...

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[5] 报告核心观点 - 河钢资源2024Q1 - Q3营收同比增长16.7%归母净利润同比减少13.4%Q3业绩承压2024Q3营收同比减少14%环比减少15.1%归母净利润同比减少65%环比减少57.8%[1] - Q3毛利率同比下滑Q3毛利率为52.90%同比下滑9.75pct环比下滑13.23pct2024Q1 - Q3铁矿62%普氏价格同比下滑4.59%LME铜现货结算价同比提升6.36%2024Q1 - Q3公司毛利率为62.48%同比增长2.10pct[2] - 2024Q1 - Q3销售费用同比增长59.52%税金及附加较同期增加58.32%公允价值变动收益较同期增加39.20%资产减值损失较同期减少71.02%[2] - 铜二期建设持续推进2024年12月完工达产后可年产7万吨金属铜将确保PC在南非铜产品的市场影响力和行业地位为公司提供稳定盈利保障[3] - 公司磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出来的伴生产品现有约1.3亿吨磁铁矿地面堆存平均品位为58%井下生产将每年新增磁铁矿产品PC仅需简单磁分离即可提高品位生产成本有较大优势[3] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石[3] - 预计公司2024 - 26年归母净利润依次为8.08/9.08/10.64亿元对应10月31日收盘价的PE为12x、11x和9x[3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q1 - Q3营收46.51亿元同比增长16.7%归母净利润5.78亿元同比减少13.4%扣非归母净利5.86亿元同比减少13%2024Q3营收13.95亿元同比减少14%环比减少15.1%归母净利润1亿元同比减少65%环比减少57.8%扣非归母净利1.05亿元同比减少63.8%环比减少56%[1] 财务指标情况 - 2024Q1 - Q3铁矿62%普氏价格为111.50美元/吨同比下滑4.59%LME铜现货结算价为9131美元/吨同比提升6.36%2024Q1 - Q3公司毛利率为62.48%同比增长2.10pctQ3毛利率为52.90%同比下滑9.75pct环比下滑13.23pct[2] - 2024Q1 - Q3销售费用16.38亿元同比增长59.52%税金及附加为0.21亿元较同期增加58.32%公允价值变动收益0.44亿元较同期增加39.20%资产减值损失 - 0.04亿元较同期减少71.02%[2] - 预计2024 - 26年营业收入分别为63.62亿元、70.22亿元、80.49亿元增长率分别为8.4%、10.4%、14.6%归属母公司股东净利润分别为8.08亿元、9.08亿元、1.064亿元增长率分别为 - 11.5%、12.5%、17.1%每股收益分别为1.24元、1.39元、1.63元PE分别为12、11、9PB分别为1.0、0.9、0.9[4][6] 公司业务发展情况 - 铜二期建设持续推进2024年12月完工达产后可年产7万吨金属铜将确保PC在南非铜产品的市场影响力和行业地位为公司提供稳定盈利保障[3] - 公司磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出来的伴生产品现有约1.3亿吨磁铁矿地面堆存平均品位为58%井下生产将每年新增磁铁矿产品PC仅需简单磁分离即可提高品位生产成本有较大优势[3] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石[3]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 34 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 1 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年第三季度报 告》（2024-33）。 三、备查文件 1、第八届监事会第二次会议决议。 河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-30 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 1、第八届董事会第二次会议决议； 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-32 河钢资源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月15日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-31 河钢资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达"） 变更会计师事务所的原因及情况说明： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事 务所原则上不得超过 8 年"的相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中兴财 光华会计师事务所为 2024 年度审计机构。 河钢资源股份有限公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二次会议， 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公 告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.95亿元，同比减少14.01%；年初至报告期末46.51亿元，同比增加16.73%[2] - 年初到报告期末营业总收入46.51亿元，较上期39.84亿元增长16.73%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比减少64.98%；年初至报告期末5.78亿元，同比减少13.38%[2] - 公司2024年第三季度净利润为7.7871978745亿元，上年同期为9.3298586009亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.7759062673亿元，上年同期为6.6677334421亿元[13] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.73亿元，同比增加4.77%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.7294640940亿元，上年同期为8.3323880697亿元[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产170.97亿元，较上年度末增加7.76%；归属于上市公司股东的所有者权益95.97亿元，较上年度末增加4.30%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计170.97亿元，较期初158.65亿元增长7.77%[9][10][11] - 期末流动资产合计63.73亿元，较期初68.73亿元下降7.20%[9] - 期末非流动资产合计107.24亿元，较期初89.93亿元增长19.25%[9][10] - 期末负债合计41.04亿元，较期初36.75亿元增长11.67%[10] - 期末所有者权益合计129.93亿元，较期初121.90亿元增长6.60%[10][11] 部分资产项目变动情况 - 预付账款较年初减少37.03%，因南非pc公司预付保险金额减少[5] - 其他流动资产较年初减少37.71%，因南非pc公司待抵扣进项税额减少[5] - 应收账款期末余额11.81亿元，较期初13.66亿元下降13.58%[9] - 存货期末余额6.53亿元，较期初5.11亿元增长27.79%[9] - 在建工程期末余额71.09亿元，较期初56.50亿元增长25.82%[9] 费用与税金变动情况 - 税金及附加较同期增加58.32%，因本期矿石销量增加导致税金增加[5] - 销售费用较同期增加59.52%，因本期矿石销量增加导致运费增加[5] - 年初到报告期末营业总成本36.39亿元，较上期27.44亿元增长32.64%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,945户，河钢集团有限公司持股比例34.59%为第一大股东[6] - 前10名股东中，林丽娜质押26,312,878股，长天（辽宁）实业有限公司冻结24,827,607股[6] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为10.6963612965亿元，上年同期为12.6909888088亿元[13] 其他现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为47.8059986429亿元，上年同期为36.9420983001亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 10.2390561619亿元，上年同期为 - 7.7196137245亿元[14] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.0204170580亿元，上年同期为 - 2.1638780358亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.0078476213亿元，上年同期为1.2327890721亿元[15] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 4.5221615046亿元，上年同期为 - 0.3183146185亿元[15] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

公司概况和业务情况 - 公司主要从事铁矿石和铜矿石的开采和销售业务 [1][2][3] - 公司正在建设铜矿二期项目，预计2024年底主体工程完成建设，两年达产期 [3][16] - 铜二期达产后预计年产矿石1100万吨，铜产量将以二期为主 [3][16] - 公司一期铜矿山在二期投产后将逐步退出生产 [6] - 公司铁矿石销售受制于南非基建设施较差的运力问题 [2][3][16] 财务和经营情况 - 公司销售费用和营业成本较高，主要是南非国内运输费用较高 [10] - 公司现金流出较同期增多主要是销售费用中的运输费增加 [7] - 公司递延所得税负债较高，但不会对未来业绩产生重大影响 [12] - 公司现金流充裕，分红比例有提高空间 [14] - 公司正在研究市值管理方案 [15] - 三季度财务数据将于10月31日公布 [18] 其他事项 - 公司控股股东河钢集团承诺注入相关矿产资源资产，但存在一些障碍 [11][13] - 公司将进一步加强与控股股东沟通，协助其尽快完成承诺 [11][13]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-29 特此公告 河钢资源股份有限公司 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十一日 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢资源股份有限公司有限公司(以下 简称 "公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长王耀彬，董事、副总经理兼董事会秘书赵青松，财务负责人 于超将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-25 河钢资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2024年9月19日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日上午 9:15－下午3:00。 4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东64人，代表股份 246,410,786股，占上市公司总股份的37.7509％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0175 ...