证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 27 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 监事会 1 二〇二四年九月二十日 公司监事会选举张海涛先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第八届监事会第一次会议决议。 张海涛先生，中共党员，大学本科， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-24 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议决定 于2024年9月19日（星期四）下午14:30 在石家庄市体育南大街385号公司会议室 召开公司2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-23），为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十六次会议于2024年8月28日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公 ...

二、你公司避免同业竞争的承诺履行不到位。2017 年，你 公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺在你公司及你公 司控制的其他企业持有河钢资源股份期间，你公司及你公司控制 的其他企业将"不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他 任何方式直接或间接从事与河钢资源相同、相似或构成实质竞争 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对河钢集团有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 157 号 河钢集团有限公司： 你公司作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源）控 股股东，相关承诺履行存在以下问题： 一、你公司保证上市公司独立性的承诺履行不到位。2017 年，你公司作为河钢资源控股股东出具《关于保证上市公司独立 性的承诺函》,承诺"保证上市公司的财务人员不在本公司控制 的其他企业中兼职、领薪"。河钢资源财务人员兼任你公司全资 子公司河北宣工机械发展有限责任公司财务部门负责人，河钢资 源出纳工作由你公司委派人员办理。 2 的业务"。河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司为你公司控制 的河钢股份有限公司(以下简称河钢股份)的联营企业，河钢股份 采取联营方式从事与河钢资源主营业务相同的铁矿石销售业务， 你公司未严格履行上 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 经营情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入32.56亿元,同比增长37.85%;实现归母净利润4.77亿元,同比增长25.36% [1] - 2024年Q2,公司实现营业收入16.44亿元,环比增长2.03%/同比增长34.57%;实现归母净利润2.37亿元,环比下降1.12%/同比增长22.85% [1] 业务表现 - 铁矿石业务具有低成本优势,金属铜业务毛利实现扭亏 [1] - 磁铁矿/金属铜/蛭石产量分别为475.5/1.13/9.34万吨,同比分别增长80%/26%/15% [1] - 磁铁矿/金属铜/蛭石销量分别为441/1.16/5.94万吨,同比分别增长61%/26%/-14% [1] - 磁铁矿/金属铜/蛭石毛利率分别为82%/16%/61% [1] - 南非经营环境持续改善,铜二期项目部分投产放量在即 [1] - 南非国家电力公司Eskom实现连续163天不间断供电,电荒危机已大幅缓解 [1] - 铜二期项目计划于2024年12月完工,截至中报披露时进度已达92.05% [1] 盈利预测 - 下调公司2024-2026年归母净利分别为9.5/9.87/10.45亿元,前值为11.21/11.97/13.3亿元,对应EPS为1.46/1.51/1.6元/股 [1][2] 投资建议 - 维持公司"买入"评级,认为南非经营环境持续改善,公司铁矿业务具备明显低成本优势,铜二期项目部分投产放量在即,有望开启第二成长曲线 [1]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级,6个月目标价21.36元/股,对应2024年PE约12倍 [5] 报告的核心观点 磁铁矿业绩稳步增长 - 2024年上半年,磁铁矿实现营收23.71亿元,占总营收比重72.84%,同比增长52.09% [1] - 2024年上半年,磁铁矿产量475.5万吨,同比增长80%;磁铁矿销量441万吨,同比增长61% [2] - 2024年上半年,磁铁矿毛利率82.48%,同比提升2.87个百分点 [2] 铜矿业务持续推进 - 2024年上半年,金属铜产量1.13万吨,同比增长26%;金属铜销量1.16万吨,同比增长26% [3] - 2024年上半年,铜毛利率转正至15.69%,同比提升17.23个百分点 [3] - 公司旗下的PC铜矿二期项目预计将于2024年12月完工,投产后铜矿生产和运营期限可持续15年 [3] 蛭石业务保持增长 - 2024年上半年,蛭石产量9.34万吨,同比增长15%;蛭石销量5.94万吨 [4] - 2024年公司计划蛭石产量16.8万吨,销量17万吨 [4] 财务数据总结 - 2024年上半年,公司实现营业收入32.56亿元,同比增长37.85%;实现归母净利润4.77亿元,同比增长25.36% [1] - 2024年公司预计实现营业收入59.38亿元,净利润11.61亿元,对应EPS 1.78元 [5] - 公司2024-2026年营收和净利润预计保持20%左右的增长 [8] - 公司维持较高的盈利能力,2024年预计净利率19.6%,ROE 10.0% [8]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 铁矿石业务 - 2024H1公司铁矿石发运量约441万吨,同比大幅增加61% [1] - 2024Q2,62%品味铁矿石普氏价格指数均价为111.82美元/吨,环比下降9.5% [2] - 铁矿石业务盈利有望维持在较高水平,公司每年新增地面堆存200万吨,平均品位62% [3] 铜矿业务 - 公司铜二期项目于2023年9月底宣告部分试生产,预计2024年12月完工 [3] - 2024H1公司铜矿出货量折合金属铜约1.16万吨,同比增长26% [1] - 铜二期项目逐步放量,有望增厚公司利润 [3] 蛭石业务 - 2024H1公司蛭石出货量5.94万吨,同比略有下滑,但对总体业绩影响有限 [1] 其他 - 2024H1公司实现利息收入1.66亿元,同比增长4.64%,利息收入增长进一步增厚了公司业绩表现 [1] - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为8.73、11.87、13.38亿元 [3]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司铁精粉销量有望逐步恢复，且铜矿产能逐步释放 [3] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与财务指标 - 2024H1，公司实现营收32.56亿元，同比增长37.8%；归母净利润4.77亿元，同比增长25.4%；扣非归母净利4.81亿元，同比增长25.5% [1] - 2024Q2，公司实现营收16.44亿元，同比增长34.6%、环比增长2%；归母净利润2.37亿元，同比增长22.9%、环比减少1.1%；扣非归母净利2.38亿元，同比增长21.8%、环比减少1.6% [1] 点评 量 - 2024H1，公司矿石提升量331万吨，同比增加70%；金属铜产量1.13万吨，同比增加26%；磁铁矿产量475.5万吨，同比增加80%；蛭石产量9.34万吨，同比增加15%；磁铁矿销售量441万吨，同比增加61%；金属铜销量1.16万吨，同比增加26%；蛭石销量5.94万吨 [2] 价 - 2024H1，我国铁矿普氏62%指数为117.73美元/吨，同比下降0.48%；LME铜结算价为9090.29美元/吨，同比增长4.45%；公司毛利率为66.58%，同比增长7.76pct；2024Q2，公司毛利率为66.13%，环比下滑0.91pct，同比增长7.97pct [2] 期间费用 - 2024H1，公司销售费用同比增长71.78%，主要系铁矿销量同期增加；管理费用同比增长18.49%；财务费用同比下滑29.09%，主要由于汇兑收益减少影响 [2] 未来核心看点 铜二期建设持续推进 - 铜二期项目投产后于2023年三季度部分投产，于2024年12月完工，达产后可年产7万吨金属铜，铜矿生产和运营期限可以持续15年 [3] 铁矿成本优势凸显 - 公司磁铁矿现有约1.3亿吨磁铁矿地面堆存，平均品位为58%。同时，井下生产将每年新增磁铁矿产品。PC仅需要对磁铁矿进行简单的磁分离，即可将磁铁矿品位提高到62.5%至64.5%。磁铁矿生产成本与国内外铁矿山相比有较大优势 [3] 蛭石龙头地位稳固 - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额的1/3左右，由于PC蛭石矿优质的品位和质量，PC和下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石 [3] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-26年归母净利润依次为10.04/12.23/14.17亿元，对应8月28日收盘价的PE为8x、7x和6x [3] 公司财务报表数据预测汇总 利润表 - 营业总收入：2023A为5,867百万元，2024E为6,825百万元，2025E为7,309百万元，2026E为8,336百万元 [6] - 归属母公司股东净利润：2023A为912百万元，2024E为1,004百万元，2025E为1,223百万元，2026E为1,417百万元 [6] 资产负债表 - 货币资金：2023A为4,882百万元，2024E为5,191百万元，2025E为6,176百万元，2026E为7,641百万元 [7] - 流动资产合计：2023A为6,873百万元，2024E为7,493百万元，2025E为8,677百万元，2026E为10,513百万元 [7] - 非流动资产合计：2023A为8,993百万元，2024E为9,840百万元，2025E为10,080百万元，2026E为9,935百万元 [7] - 资产合计：2023A为15,865百万元，2024E为17,333百万元，2025E为18,757百万元，2026E为20,448百万元 [7] 现金流量表 - 净利润：2023A为1,269百万元，2024E为1,394百万元，2025E为1,698百万元，2026E为1,968百万元 [7] - 经营活动现金流：2023A为1,545百万元，2024E为1,598百万元，2025E为1,872百万元，2026E为2,146百万元 [7]

河钢资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王汀汀，作为河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河钢资源股份有限公司提名为河钢资源股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

河钢资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢资源股份有限公司董事会现就提名侯东喜为河钢资源股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 20 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 1 使用的监管要求（2023 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报 告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河钢资源股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...