股本与股东情况 - 截至2023年6月30日，公司股本为561,129,262股[12] - 截至2023年6月30日，有限售条件股份占总股本2.26%，无限售条件流通股占97.74%[15] - 截至2023年6月30日，浙江博众数智科技创新集团有限公司持股占比4.90%且全部质押[17] - 截至2023年6月30日，公司第二期员工持股计划持股占比2.73%[17] - 截至2023年6月30日，公司前十名股东合计持股占比20.15%[18] 财务数据与指标 - 2023年6月30日资产总额721,807.94万元，负债总额419,005.91万元，股东权益302,802.02万元[22] - 2023年1 - 6月营业收入74,939.97万元，净利润 - 3,201.41万元[26] - 2023年1 - 6月研发费用占营业收入的比例为11.95%[27] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,088.70万元[26] - 2023年6月30日流动比率1.37倍，速动比率1.23倍，资产负债率（合并）58.05%[25] - 2023年1 - 6月应收账款周转率1.36次，存货周转率3.54次，总资产周转率0.21次[27] 发行与募集情况 - 2023年6月19日保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票项目并推荐[37] - 项目于2023年6月30日经投行项目管理层决策会审议通过[38] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过102,896.63万元，发行股份不超166,860,000股[53] - 本次募集资金15,648.69万元拟用于补充流动资金[53] 业绩变化情况 - 2022年、2023年1 - 6月营业收入分别同比下降11.93%和23.54%[65] - 2022年、2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别较同期下降71.89%和181.35%[65] 担保与应收账款情况 - 截至2023年6月末，公司合计担保余额196,335.15万元，占比71.30%[68] - 报告期各期末，公司应收账款与合同资产账面价值占总资产比例超30%[71] 募投项目情况 - 募投项目建成后T6年，基于自研芯片项目年销售收入52,100.00万元，年净利润5,624.30万元[76] - 截至2023年9月30日，两募投项目在手订单及客户意向分别占T3年预计收入189.87%和134.95%[77] 公司业务与市场地位 - 公司是国内十二家城市轨道交通信号系统总承包商之一，2022年相关中标金额17.21亿元[97] - 2022年公司AFC/ACC系统集成订单中标金额4.89亿元[98] - 公司在中国境内承建信号系统工程轨交线路里程超1500公里[99] - 2018年公司自研的BiTRACON信号系统通过安全评估[100] - 公司承建18个城市，累计54个项目的AFC/ACC/MLC系统[100] 风险提示 - 募投项目存在研发失败、折旧摊销等风险[79][81][82][83] - 本次向特定对象发行存在审批、股价波动等风险[85][86][87] - 公司面临宏观经济、市场竞争等风险[89][90][91][92] - 公司存在技术创新、技术被替代等风险[93][94]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十一次会议通知于2023年10月24日送达监事[1] - 会议于2023年10月31日以通讯表决方式召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 选举公告刊登于《证券时报》等媒体[2]

公司治理 - 2023年10月30日召开第二次临时股东大会，补选丁海忠为第八届监事会监事[1] - 2023年10月31日召开第八届监事会第二十一次会议，选举丁海忠为第八届监事会主席[1] 人员信息 - 丁海忠生于1968年6月2日，本科，高级会计师[3]

会议情况 - 2023年4月23日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议[1] - 5月15日召开2022年度股东大会审议并通过第四期员工持股计划相关议案[1] 员工持股计划 - 股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜[1] - 截至公告披露日员工认购总额未超公司回购专用账户回购股票[1] - 公司将持续推进员工持股计划实施并按规定披露信息[2]

财务数据 - 2023年1 - 6月第一季度末非受限货币资金72078.65万元，有息负债168188.84万元，比例42.86%[12] - 2023年1 - 6月第二季度末非受限货币资金52870.43万元，有息负债184304.67万元，比例28.69%[12] - 2023 - 2020年末受限货币资金分别为24849.72万元、16803.41万元、15714.81万元、20148.01万元，占比分别为31.97%、13.00%、14.88%、28.50%[22] - 2023年1 - 6月利息收入290.08万元，2022年度509.9万元，2021年度503.05万元，2020年度716.19万元[17] - 2023 - 2020年平均年化存款利率分别为0.58%、0.54%、0.70%、0.90%[18] - 2023年1 - 6月、2022、2021、2020年度经营、投资及筹资活动现金流出合计分别为217167.98万元、435002.83万元、490487.67万元、528642.78万元[22] - 报告期内公司关联采购总额分别为40131.62万元、59689.74万元、35810.24万元和6032.12万元，占营业成本比例分别为19.51%、30.55%、19.43%和10.50%[27] 业务结构 - 公司营业收入的70%左右来源于智慧交通业务[13] - 智慧交通项目软硬件设备及材料占合同金额比重超70%[16] 资金管理 - 2020 - 2022年各年度第四季末非受限货币资金与有息负债比例明显高于其他季度[13] - 2020 - 2022年各年度第一至三季度非受限货币资金占有息负债比例处于相对较低合理水平[14] - 2020 - 2022年公司销售回款集中在第四季度，采购付款较为均衡[15] - 公司货币资金不存在被其他方非经营性占用情况[23] 关联交易 - 报告期内核查关联交易决策程序合法性和信息披露规范性[25] - 2022年公司关联采购金额较2021年减少23962.03万元，整体营业收入同比下降11.93%，本地化采购收入占比从约24%提高至约38%[28] - 2023年上半年公司关联采购金额同比减少15773.87万元，整体营业收入同比下降23.54%，本地化采购收入占比提高至约60%[29] - 2021 - 2023年上半年，博众数智及其子公司向霁林科技采购金额分别为567.88万元、6859.83万元和6673.72万元[52] - 报告期期末，公司为关联方实际担保余额为98033.33万元，主要为博众数智及其子公司、参股公司提供担保[65] 业务合作与发展 - 至2020年，公司自主研发信号系统在轨道交通信号系统对外销售中占比逐渐提高，与美国安萨尔多合作的信号系统销售占比逐渐减少[43] - 国内轨交信号系统项目交付周期从36 - 44个月压缩到18 - 24个月，AFC项目从24个月压缩到最短16 - 20个月[49] - 公司将非自主研发信号系统对应项目部分采购交由霁林科技，聚焦自主研发核心业务[43] 募投项目 - 本次募投项目包括基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化等项目[82] - 募投项目实施过程中，相关采购不通过关联方进行，不会新增关联交易[82] - 募投项目实施完成后，相关产品和服务向独立第三方销售，不会新增关联销售[83] 子公司动态 - 子公司海纳股份于2023年3月24日在全国中小企业股份转让公司挂牌[86]

第 1 页 共 177 页 2 - 1 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120130 号)的要求，我们对 问题 1 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10.16%。截至 2023 年 3 月末，公司为关联方担保余额为 86,620.81 万元，占归属 ...

财通证券股份有限公司 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人概况 3 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"众 合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨 论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义 相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | -- ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-101 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到 深圳证券交易所出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询函"）。深圳 证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见 2023 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 文件。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询 函回复内容进行了进一步补充修订，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更 新，现根据规定对修 ...