活动基本信息 - 活动类别为路演活动和现场参观 [2] - 参与人员为20家机构 [2] - 活动时间为2025年7月30日下午14:00 - 16:30 [2] - 活动地点在杭州市临安区青山湖街道胜联路888号3号楼8楼及线上腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书何俊丽和空间信息事业群首席科学家周在福 [2] 公司业务介绍 业务聚集与定位 - 聚焦空间信息业务，打造“空天地立体交通”主场景，以自主工业软件为核心底座，提供关键装备、材料、交通智慧数据运营服务和整体系统解决方案，构筑四位一体的立体交通网络，实现“空天地”多维度交通网络的空间协同与智能互联 [3] 未来发展方向 - 低空和低轨卫星领域是未来发展方向，成立空天地立体交通产业研究院，专注关键技术领域 [3] - 产品层面发布UniTFCC三余度飞控计算机、UniPort智慧起降场、UniSpace低空综合服务平台三大核心产品 [3] - 应用场景重点打造低空政务综合巡检、应急、医疗运输三大场景 [3] - 低轨领域重点布局高端装备数字化整体解决方案以及时空大数据运营服务 [3] 低空业务进展 - 三余度飞控安全计算机与北京智行博通、天翎科开展相关测试工作 [3] - 公司及参股公司鸢飞科技在杭州、湖北十堰等地开展相关系统方案建设，部分项目进入试运行阶段 [3] 投资者问答 进军低空、低轨领域的原因及优势 - 轨道交通、低空和低轨是立体交通重要构成，低空和低轨领域市场空间大，已成为国家战略，进入快速发展阶段 [3] - 三者在管理方式、技术原理、安全保障、应用场景方面具备相关性 [3] - 公司在轨道交通领域的积累打造了两大技术基座，并通过“平台通用化 + 场景定制化”模式将能力延伸至低空、低轨领域 [3] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 无附件清单 [4]

公司成立 - 空天众合创业投资(无锡)合伙企业(有限合伙)近日成立，法定代表人为浙江智星列车科技有限公司，注册资本5005万元 [1] - 公司经营范围包含一般项目的股权投资和创业投资，且限定投资未上市企业 [1] - 公司由众合科技、太湖空天动力研究院(无锡)有限公司、陕西空天动力投资管理有限公司等共同持股 [1]

业绩表现 - 公司2025年上半年营业收入较上年同期上升 归母净利润亏损收窄12%至27% [1] - 智慧交通业务新增订单持续增加 半导体单晶硅材料业务稳健发展 两大主营业务收入同比增长 整体毛利额上升 [1] - 研发费用同比下降 股权激励费用减少 管理费用较上年同期下降 成本管控成效显著 [1] 业务拓展 - 智慧交通业务覆盖全国28座城市 实施65个地铁及市域铁路项目 累计完成58个自动售检票系统项目 [2] - 成立产业研究院 专注无人机飞行控制与空域管理 拓展空间信息技术应用边界 [2] 战略布局 - 聚焦低空和商业卫星领域 打造"空天地立体交通"主场景 提供关键装备 材料和整体系统解决方案 [2] - 凭借轨道交通领域十余年经验 向低轨领域延伸 为长期高质量发展奠定基础 [2]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 7800万元，比上年同期上升12%-27%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7100万元 - 8400万元，比上年同期上升11%-25%[2] - 基本每股收益亏损0.10元/每股 - 0.12元/每股，上年同期亏损0.16元/股[2] - 本报告期研发费用同比下降，股权激励费用减少，管理费用较上年同期下降[4] - 报告期内，公司符合条件的软件产品退税金额较上年同期增长[4] 各条业务线表现 - 近两年智慧交通业务新增订单增加，报告期项目交付规模同比增长[4] - 半导体单晶硅材料业务保持积极稳健的发展趋势[4] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告未经过注册会计师预审计[3] - 具体业绩数据将在公司《2025年半年度报告》中详细披露[6]

投资信息 - 公司出资1900万元与专业投资机构共同设立空天创投基金，基金规模5005万元[2] - 合伙企业总认缴出资额为5005万元[16] - 陕西空天动力投资管理有限公司认缴1000万，占比19.98%；太湖空天动力研究院（无锡）有限公司认缴2000万，占比39.96%；公司认缴1900万，占比37.96%[16] 公司信息 - 陕西空天宏远创业投资管理有限公司注册资本1000万人民币[8] - 浙江智星列车科技有限公司注册资本2000万人民币[9] - 陕西空天动力投资管理有限公司注册资本20000万人民币[11] - 太湖空天动力研究院（无锡）有限公司注册资本50000万人民币[12] 股权结构 - 陕西空天动力投资管理有限公司在陕西空天宏远创业投资管理有限公司持股比例为60%[6] - 浙江网新技术有限公司在浙江智星列车科技有限公司持股比例为70%[10] - 陕西空天动力研究院有限公司在陕西空天动力投资管理有限公司持股比例为100%[11] - 陕西空天动力投资管理有限公司在太湖空天动力研究院（无锡）有限公司持股比例为60%[13] - 无锡市梁溪人才集团有限公司在太湖空天动力研究院（无锡）有限公司持股比例为40%[13] 基金条款 - 合伙企业作为私募基金产品存续期限为5年，投资期3年，剩余为退出期[17] - 投资期管理费按全体合伙人认缴出资金额的1.00%/年收取，退出期按基金已投未退投资本金的1.00%/年收取[17] - 普通合伙人二报酬投资期按全体合伙人认缴出资金额的1.00%/年，退出期按基金已投未退投资本金的1.00%/年[18] - 投资决策委员会由5名委员组成，陕西空天宏远创业投资管理有限公司委派3名，浙江智星列车科技有限公司委派2名[19] - 有限合伙人门槛收益率为年化6%[19] - 普通合伙人在投资收益达门槛收益年化6%后提取20%收益，并按1:1比例分配[20] 投资目的与风险 - 公司本次投资旨在聚焦智能制造等领域科技成果转化，完善空天信息产业链布局[22] - 本次投资可能面临募集、寻标、收益及亏损等风险[23]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 活动参与人员包括国信证券、核心资本、安桥私募基金及个人投资者共 41 人 [2] - 活动时间为 2025 年 7 月 2 日下午 14:00 - 16:30 [2] - 活动地点在杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号 3 号楼 8 楼 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书何俊丽 [2] 公司概况与战略规划 - 公司聚焦空间信息战略，打造“空天地立体交通”主场景，以自主工业软件为核心底座，提供关键装备、材料、交通智慧数据运营服务和整体系统解决方案，构筑四位一体立体交通网络 [3] - 公司在轨道交通领域深耕 10 余年，业务覆盖全国 28 座城市，信号系统站稳行业第一梯队，累计实施国内地铁＆市域铁路（CBTC + FAO）项目 65 个，累计 1950 公里，累计建设完成自动售检票系统（AFC）项目 58 个，逾 1000 座车站 [3] - 低空和低轨卫星领域是公司未来发展方向，成立空天地立体交通产业研究院，发布三大核心产品，重点打造低空三大应用场景，低轨领域重点布局高端装备数字化整体解决方案以及时空大数据运营服务 [3] 进军低空、低轨领域原因及优势 - 原因：轨道交通、低空和低轨是立体交通重要构成，低空和低轨领域市场空间大，已成为国家战略，三者在管理方式、技术原理、安全保障、应用场景上具备相关性 [3] - 优势：公司在轨道交通领域长期积累，打造两大技术基座，通过“平台通用化 + 场景定制化”模式将能力延伸至低空、低轨领域 [3]

回购计划 - 公司回购总金额不低于4250万元且不超过8500万元[1] - 回购价格不超过12.46元/股[1] - 回购实施期限为自2025年1月20日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购3274600股[2] - 截至2025年6月30日回购股份占公司目前总股本的0.48%[2] - 截至2025年6月30日最高成交价为7.64元/股[2] - 截至2025年6月30日最低成交价为7.40元/股[2] - 截至2025年6月30日合计成交总金额为24620654元[2]

收购交易概况 - 三佳科技拟以1.21亿元现金收购众合科技51%股权 [1] - 众合科技股东全部权益评估值为2.38亿元 较账面价值增值1.53亿元 增值率181.27% [1] 标的公司基本情况 - 众合科技位于合肥经济技术开发区 员工150人 专注半导体先进智能装备制造 [1] - 拥有模具生产中心和集成电路专用设备柔性装配生产线 [1] - 核心技术涵盖精密机械 系统自动化 机器视觉 运动控制 模具设计制造等领域 [1] 业务与产品 - 主营半导体封装设备及配套模具 包括120T/180T/200T全自动塑封系统和自动切筋成型系统 [1] - 客户包括通富微电 扬杰科技 捷捷微电等知名企业 [1] 财务表现 - 2023年营收1.05亿元 净利润-42.18万元 [1] - 2024年营收1.20亿元 净利润234.12万元 [1] 业绩承诺 - 2025-2027年承诺净利润分别不低于1150万元 2000万元 2850万元 [2] - 三年累计净利润不足6000万元时需现金补偿 [2] 战略意义 - 并购有助于优化资源配置 提升市场占有率 [2] - 增强研发创新能力 强化半导体塑封设备领域核心竞争力 [2]

回购计划 - 回购总金额不低于4250万元且不超过8500万元[1] - 回购价格不超过12.46元/股[1] - 回购实施期限自2025年1月20日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1293300股[2] - 累计回购股份占总股本0.19%[2] - 最高成交价7.51元/股，最低7.40元/股，成交总金额9624729元[2]

会议信息 - 第九届董事会第十二次会议通知于2025年5月9日送达全体董事[1] - 会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，10位董事均参与表决[1] 项目授权 - 董事会授权指定成员参与K3199 - 25E - LR Re - signalling项目资格预审及投标，授权书1年有效[2] - 该项目投标相关议案表决全票通过[2] 制度修订 - 公司修订《应对突发事件管理制度暨应急预案》并披露于巨潮资讯网[3] - 该修订议案表决全票通过[3]