公司投资计划 - 公司计划在杭州市滨江区投资建设"滨江全球总部及研发中心"项目 [1] - 项目总投资额不超过人民币7 17亿元 [1]

公司资产优化 - 公司拟转让温瑞公司75%股权（对应注册资本1597 5万元）作价3225万元以优化资产结构及资源配置[2] - 交易完成后公司仍持有温瑞公司25%股权但温瑞公司不再纳入合并报表范围[2] - 转让价款根据格律（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》评估金额确定[2] 核心主业聚焦 - 本次交易旨在聚焦公司核心主业发展[2]

公司战略发展 - 公司为适应战略发展需要，优化资源配置，提升企业形象与区域影响力 [1] - 公司以自筹资金等多种方式在杭州市滨江区投资建设"滨江全球总部及研发中心"项目 [1] 项目投资 - 项目计划总投入不超过人民币7.17亿元 [1]

公司动态 - 众合科技拟在杭州市滨江区投资建设"滨江全球总部及研发中心"项目 [1] - 项目计划总投入不超过7 17亿元 [1] 战略规划 - 投资目的是优化资源配置 提升企业形象与区域影响力 [1] 项目细节 - 项目类型为全球总部及研发中心 [1] - 项目地点位于杭州市滨江区 [1]

财务资助概述 - 公司拟向杭州山屿源环保科技有限公司转让温瑞公司75%股权，交易完成后公司持股比例降至25%，温瑞公司不再纳入合并报表范围[1] - 交易完成后，公司对温瑞公司的财务资助金额为600万元，山屿源环保提供1800万元资助，合计2400万元[2] - 财务资助期限为24个月，利率为一年期LPR上浮20%，山屿源环保提供连带保证责任[2] 被资助对象基本情况 - 温瑞公司主营污水处理业务，2024年经审计资产总额1.12亿元，负债总额7253.93万元，净资产3946.61万元[5] - 2024年营业收入1932.63万元，净利润516.16万元，持有4500万元污水处理收益权质押借款[5] - 交易后控股股东变更为山屿源环保，实际控制人为邵青青[4] 关联交易性质 - 因公司财务总监王美娇担任温瑞公司董事，交易完成后温瑞公司构成关联法人[3] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议[3] 财务资助协议条款 - 资助方有权监督资金用途，对违约行为可提前收回款项并按日0.05%计收罚息[10] - 被资助方需按月提供财务报表，保证方承担本金、利息及实现债权费用的连带责任[10] 财务资助规模 - 截至核查日公司财务资助总余额6.38亿元，占净资产18.72%，本次新增600万元后合并报表外资助占比0.18%[11] 独立董事意见 - 交易符合公司聚焦核心主业战略，温瑞公司经营稳定且现金流良好，资助风险可控[11] - 山屿源环保将按持股比例共同提供资助并承担担保责任[6] 董事会意见 - 山屿源环保资产负债率39%低于行业水平，具备履行担保责任的能力基础[12] - 温瑞公司拥有政府特许经营权，经营稳定性为还款提供保障[12] 保荐机构核查 - 交易决策程序符合深交所相关规定，不存在损害中小股东利益的情形[13] - 《股权转让协议》已明确财务资助偿还计划[13]

担保情况概述 - 公司对温瑞公司的经审议担保额度为14,500万元，其中实际使用担保额度为7,500万元 [1] - 公司与中国工商银行瑞安支行签订《最高额保证合同》，担保主债权为7,500万元，承担连带责任保证 [1] 股权转让及关联担保形成 - 公司拟向山屿源环保转让温瑞公司75%股权，交易完成后公司持股比例降至25%，温瑞公司不再纳入合并报表范围 [2] - 公司财务总监王美娇担任温瑞公司董事，股权转让后温瑞公司构成关联法人，7,500万元担保被动形成关联担保 [3] - 交易已通过董事会审议，尚需提交股东会批准 [3][4] 被担保人基本情况 - 温瑞公司主营工业污水处理，拥有政府特许经营权 [4] - 截至审计日，温瑞公司资产总额1.12亿元，负债总额7,254万元，净资产3,947万元 [5] - 2025年未经审计营业收入766.55万元，净利润124.22万元 [5] - 温瑞公司现有银行贷款余额4,490万元，质押物为污水处理收益权 [5] 关联担保保障措施 - 山屿源环保需按75%股权比例提供不可撤销连带责任反担保，并抵押担保物 [2][6] - 山屿源环保资产负债率仅39%，财务结构稳健，具备履行反担保能力 [7] - 未使用的7,000万元担保额度将在股东会审议通过后失效 [6] 公司审议程序及意见 - 董事会认为温瑞公司经营稳定、现金流良好，关联担保风险可控 [7] - 独立董事认可反担保安排能有效降低公司风险 [8] 公司担保整体情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保总额63.78亿元，对外担保余额23.27亿元 [8] - 公司2024年对外担保余额占净资产比例34.78%，无逾期或诉讼担保 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为关联担保决策程序合规，反担保措施有效，风险总体可控 [9]

公司基本信息 - 浙江众合科技股份有限公司注册资本为67820.7158万元[15] - 瑞安市温瑞水处理有限公司注册资本为2130万元[16] - 截至2025年6月30日，浙江众合科技对瑞安市温瑞水处理出资占比100%[16] 业绩数据 - 2023 - 2025年6月30日资产分别为11008.62、11183.43、11200.54[17] - 2023 - 2025年6月30日负债分别为7702.39、7361.04、7253.93[17] - 2023 - 2025年6月30日股东权益分别为3306.23、3822.39、3946.61[17] - 2023 - 2025年上半年营业收入分别为1440.37、1932.63、766.55[17] - 2023 - 2025年上半年利润总额分别为 - 26.46、516.16、124.22[17] - 2023 - 2025年上半年净利润分别为 - 26.46、516.16、124.22[17] 用户数据 - 公司项目设计年产能为365万/立方米，2025年上半年达70.72万立方米，近年来污水处理量增长率超20%[18] 评估相关 - 评估基准日为2025年6月30日，报告日为2025年8月8日，备案回执生成日为2025年8月13日[4][5][12][14] - 采用资产基础法和收益法，不采用市场法，评估结论采用收益法评估值4300万元[31][32][54] - 资产基础法评估，总资产增值率2.64%，负债增值率0.08%，净资产增值率7.34%[52][53] - 收益法评估，股东全部权益增值率8.95%，两方法评估结果差异63.68万元[53] - 评估结论有效期自2025年6月30日至2026年6月29日[54] 其他 - 截至评估基准日，企业以污水处理收益权质押，尚有借款4490万元[61] - 报告涉及浙江众合科技拟转让瑞安市温瑞水处理有限公司股权[71]

财通证券股份有限公司 1 议等金融衍生类产品协议以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债 权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。众合科技承担保证责任的方 式为连带责任保证。 3、本次交易背景及继续提供担保的必要性：公司于 2025 年 8 月 14 日召开 了第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于出售子公司部分股权的议 案》。公司拟向杭州山屿源环保科技有限公司（以下简称"山屿源环保"）转让 其持有的温瑞公司 75.00%的股权。交易完成后，公司仍持有温瑞公司 25.00%的 股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范围。为保障温瑞公司在股权变更 及后续运营的平稳过渡，避免因担保突然解除可能引发的金融风险，公司拟继 续为温瑞公司提供最高额 7,500.00 万元的担保额度。同时为确保公司及全体股 东利益不受损害，避免在丧失对温瑞公司的控制权后，仍承担与其偿债能力可 能不匹配的连带担保风险，公司已要求作为股权受让方的山屿源环保，就公司 继续承担的担保责任按照同比例原则（即相当于其拟受让的 75.00%股权比例）， 提供不可撤销的连带责任反担保，要求山屿源环保为该反担保提供相应的担保 物作为抵押。 ...

浙江众合科技股份有限公司出售子公司股权被动形成财务 资助暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对众合科技出售子公司股权被动形成财务资助暨关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助概述 1、瑞安市温瑞水处理有限公司（以下简称"温瑞公司"）系公司的全资子 公司。公司于 2025年 8月 14日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了 《关于出售子公司部分股权的议案》。公司拟向杭州山屿源环保科技有限公司 （以下简称"山屿源环保"）转让温瑞公司 75.00%的股权。上述交易完成后， 公司仍将持有温瑞公司 25.00%的股权，但温瑞公司不再纳入公司的合并报表范 围。 截至本核查意见出具之日，众合科技为温瑞公司提供财务资助余额为 1,500.00 ...

担保情况 - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额637,800万元[2][27] - 对外担保总余额232,712.39万元，占2024年12月31日经审计净资产比例68.23%[2][27] - 对合并报表外单位提供的担保总余额118,619.74万元，占2024年12月31日经审计净资产比例34.78%[2][27] - 公司对温瑞公司经审议担保额度为14,500万元，实际使用7,500万元[3][25] - 逾期债务对应的担保余额0元，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额0元[27] 温瑞公司情况 - 公司拟向山屿源环保转让温瑞公司75%股权，交易后仍持25%股权[5] - 温瑞公司注册资本2,130万元[8] - 2025年6月30日温瑞公司资产总额112,005,350.10元，负债总额72,539,274.16元，净资产39,466,075.94元[11] - 2024年温瑞公司营业收入19,326,272.54元，净利润5,161,630.56元[11] - 温瑞公司与工行瑞安支行借款额度6,000万元，截至公告日借款余额4,490万元[12] 反担保措施 - 公司要求山屿源环保就7,500万元担保责任按75%股权比例提供不可撤销连带责任反担保[5] - 乙方需存入原担保金额75%的现金保证金至共管账户[14] - 乙方应提供市场评估净值不低于原担保金额75%的资产作担保[15] - 乙方将持有的目标公司75%股权质押给甲方[15] - 乙方以对目标公司1800万元借款债权为甲方提供反担保[16] - 反担保措施合计可实现担保价值应不低于4253万元[16] - 甲方可能承担的最大风险敞口为5625万元[17] - 反担保期间为甲方承担担保责任之日起至原担保债务到期后两年[18] 其他 - 公司出售温瑞公司75%股权后形成7500万元关联担保[21] - 截至2025年6月底，山屿源环保账面资产负债率为39% [23] - 本次关联担保事项需经公司股东会审议批准[25] - 本次被动形成的关联担保风险总体可控，不影响公司生产经营[26] - 保荐机构对众合科技出售子公司股权后被动形成关联担保事项无异议[26]