业务板块概述 - 智慧交通业务在城市轨道交通信号系统领域市占率稳居前三，实现从芯片、板卡到操作系统软件的国产替代 [1] - 泛半导体业务主要产品为电子级单晶硅材料，应用于汽车电子、通信等领域，山西太原基地产能将扩大3倍 [1][2] - 产业数智化重点布局算力网络和行业应用，牵头建设庆阳时空大数据中心作为全国算力基地 [2] 经营业绩 - 第三季度净利润1170.02万元，同比增长410.27% [2] - 扣非净利润794.48万元，同比增长204.29% [2] - 9月中标重庆轨道交通15号线项目，金额约10亿元（含数字化业务1.1亿元） [2] - 上半年数智化业务新增订单1.7亿元，同比增长30.87% [2] 技术发展 - 自主研发车载安全计算机平台、工业互联网平台和时空大数据平台 [1] - 推出交通AI行业模型，构建基于数据的智能化服务 [1] - 半导体领域布局红外探测器芯片、电镀清洗设备等国产化项目 [2] 战略布局 - 智慧交通领域聚焦数字化运营和运维解决方案 [1] - 泛半导体业务遵循"一个核心，多个亮点"投资策略 [2] - 产业数智化以交通、能源、城市治理为主要聚焦领域 [2] 公司治理 - 股权结构分散但股东与管理层沟通良好 [2] - 现有股东对管理团队展现充分信任 [2]

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得 中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十三日 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-108 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到 深圳证券交易所出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询函"）。深圳 证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，并形成 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-107 浙江众合科技股份有限公司 关于投资启尔机电相关事项的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●补充说明：近日，有部分投资者关注到公司投资启尔机电的相关事项，公 司对此事项进行补充说明。 ●公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司指定的信息披 露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 昭伯投资基本情况如下： 名称：杭州昭伯投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330102MA2AX77M39 企业类型：有限合伙企业 营业期限：2017-09-26 至 9999-09-09 近日，有部分投资者关注到浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科 技""公司"）投资浙江启尔机电技术有限公司（以下简称"启尔机电"）的相关 事项，公司针对上述事项进行补充说明并做风险提示如下： 一、公司投资启尔机电的情况 众合科技控股子公司国科众合创新集团有限公司通过 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-106 浙江众合科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计为 21.96%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并向第一大股东—— 浙江博众数智科技创新集团有限公司征询核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于公司的应 披露而未披露的重大事项，或处于筹 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—105 关于收到浙江证监局对公司及相关人员 采取责令改正措施决定的整改报告 按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司分拆规则（试行)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件等规定，公司将加强子公司管控能力，严格按照制度要 求履行相应的内部审批程序，并及时履行信息披露义务。 1 / 2 （三）整改完成情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监 局"）出具的《关于对浙江众合科技股份有限公司、潘丽春、何俊丽采取责令 改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2023]135 号）（以下简称"《决定 书》"），具体内容详见 10 月 28 刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到浙江证监局对公司及相关人 员采取责令改正措 ...

股本与股权结构 - 公司股本为561,129,262股（截至2023年6月30日）[11] - 自2020年8月起至报告期末无控股股东和实际控制人，本次发行完成后股权结构将进一步分散[41] 市场地位 - 2020 - 2022年公司轨道交通信号系统和自动售检票系统市场占有率均排名前三[12] 现金流量 - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 44,088.70万元，2022年度为33,954.46万元[16] - 2023年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 26,300.86万元，2022年度为 - 11,693.24万元[16] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流量净额为9,839.47万元，2022年度为 - 455.71万元[16] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 59,552.75万元，2022年度为22,563.27万元[16] 资产与负债 - 2023年6月30日资产总额为721,807.94万元，2022年12月31日为730,611.55万元[19] - 2023年6月30日合并资产负债率为58.05%，母公司为58.23%[21] 经营业绩 - 2023年1 - 6月营业收入为74,939.97万元，2022年度为255,956.18万元[19] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 3,914.12万元，2022年度为5,639.37万元[19] - 2023年1 - 6月经营业绩亏损，因智慧交通业务收入、毛利率下降，泛半导体业务受行业周期性结构调整影响[23] 运营指标 - 2023年1 - 6月总资产周转率为0.21次，应收账款周转率为1.36次，存货周转率为3.54次[21] - 报告期各期末应收账款与合同资产账面价值合计占总资产的比例分别为31.11%、31.35%、31.00%和31.15%[29] 关联交易 - 截至2023年6月末，公司为关联方担保余额为96,875.35万元，占归属于母公司股东的净资产（未经审计）比例为35.18%[26] - 报告期内关联采购金额占同期营业成本比例分别为19.51%、30.55%、19.43%和10.50%[30] - 报告期内关联销售金额占同期营业收入的比例分别为3.29%、3.26%、1.31%和0.03%[30] 研发项目 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目年销售收入52,100.00万元，年净利润5,624.30万元[34] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目年销售收入61,360.00万元，年净利润5,477.49万元[34] - 截至2023年9月30日，基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目在手订单及客户意向为2.88亿元[34] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目相关的在手订单及客户意向为3.43亿元[34] 募投项目 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,896.63万元[40] - 建设期研发投入金额为43,637.00万元，拟使用募集资金投资的资本化研发投入金额为21,818.50万元[36] - 本次募投项目预计未来年均折旧和摊销金额合计为13,270.14万元[37] 发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者，均以人民币现金方式认购[55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 发行股份数量不超过166,860,000股（含本数），不超过发行前总股本的30%[59] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[60] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[63] 风险因素 - 宏观经济波动可能使公司收入增长速度放缓[45] - 国际贸易摩擦加剧或影响公司供应链安全和研发进度[46] - 技术创新和人员流失可能对公司发展造成不利影响[49][51] 合规与督导 - 公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》相关规定[83][85][88] - 本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[95] - 保荐机构为财通证券股份有限公司，保荐代表人是齐恒、庞海丽[98]

业绩总结 - 2023年1 - 6月经营业绩亏损，营业收入74,939.97万元，同比下降23.54%，归母净利润 - 3,914.12万元，同比下降181.35%[9] - 2022年度营业收入255,956.18万元，同比下降11.93%，归母净利润5,639.37万元，同比下降71.89%[9] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目T6年达产后，自研芯片项目年销售收入52,100.00万元，净利润5,624.30万元，毛利率33.37%，IRR 11.48%[13] - 募投项目T6年达产后，大交通项目年销售收入61,360.00万元，净利润5,477.49万元，毛利率34.53%，IRR 10.29%[13] 新产品和新技术研发 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目投资总额41,096.06万元，拟投入募集资金31,632.86万元[40] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目投资总额47,749.78万元，拟投入募集资金36,196.50万元[40] - 无人感知技术研发项目投资总额26,329.86万元，拟投入募集资金19,418.58万元[40] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司主营业务收入由轨道交通产品、泛半导体产品构成，确立“一体两翼”发展战略[118] - 公司形成智慧交通、泛半导体和产业数智化三大业务[119] 订单情况 - 截至2023年9月30日，自研芯片项目在手订单及意向2.88亿元，占T3年预计收入189.87%[13] - 截至2023年9月30日，大交通项目在手订单及意向3.43亿元，占T3年预计收入134.95%[13] - 2022年公司新增8座城市信号系统集成市场订单，中标金额17.21亿元，市场占有率位居前三[110] - 2022年公司新增4座城市AFC/ACC系统集成订单，中标金额4.89亿元，市场占有率位居前三[110] 担保情况 - 截至2023年6月末，公司为关联方担保余额96,875.35万元，占归母净资产35.18%[16] - 截至2023年6月末，公司对子公司担保余额99,459.80万元，占归母净资产36.12%[16] - 截至2023年6月30日，对子公司及关联方担保余额合计196,335.15万元，占归母净资产71.30%[16] 应收账款情况 - 报告期末，一年以上应收账款余额分别为19,930.64、34,084.33、47,311.07和51,094.66万元，占比分别为15.66%、23.95%、35.90%和43.11%[20] 研发投入情况 - 募投项目建设期研发投入43,637.00万元，拟用募集资金投资的资本化研发投入21,818.50万元[21] 关联交易情况 - 报告期内关联采购金额分别为40,131.62万元、59,689.74万元、35,810.24万元和6,032.12万元，占同期营业成本比例分别为19.51%、30.55%、19.43%和10.50%[23] - 报告期内关联销售金额分别为9,628.43万元、9,461.16万元、3,364.72万元和19.97万元，占同期营业收入的比例分别为3.29%、3.26%、1.31%和0.03%[23] 股权结构情况 - 公司总股本为561,129,262股（截至2023年6月30日）[52] - 有限售条件股份持股数量为12,659,595股，持股比例为2.26%（截至2023年6月30日）[54] - 无限售条件流通股持股数量为548,469,667股，持股比例为97.74%（截至2023年6月30日）[55] - 前十大股东合计持股比例20.15%，持股数量113,017,840股，其中质押股份数量27,478,300股[56][57] - 众合科技回购专用证券账户持股11,968,147股，持股比例2.13%[57] 公司基本信息 - 公司成立于1999年6月7日，上市于1999年6月11日，股票上市地为深圳证券交易所，代码为000925.SZ[52] - 公司法定代表人为潘丽春，注册地址和办公地址均为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层[52] - 公司联系电话为0571 - 87959003，传真为0571 - 87959026，网站为www.unittec.com[52] - 公司统一社会信用代码为91330000712562466B[52] - 公司经营范围包括单晶硅、半导体元器件、计算机软件等开发、销售与技术服务等[52] 行业情况 - 智慧交通行业主管部门有国家发改委、住建部、交通运输部等[65] - 智慧交通行业自律组织为中国城市轨道交通协会[65] - 轨道交通装备行业是国家支持的战略新兴产业，信号系统是重点支持国产化设备之一[69] 技术成果 - 2018年公司自研BiTRACON信号系统通过第三方安全评估，成为首个具备GoA4等级、支持互联互通的CBTC系统[113] - 公司研发的“面向网络化运营的互联互通CBTC关键技术及成套装备与示范应用”获2020年城轨协会科技进步特等奖[113] - 公司自动售检票系统相关产品获十余项技术专利授权，承建18个城市54个项目，车站总数超800个[114] - 公司研发的“基于互联网的城市轨道交通自动售检票系统”获2018年度城轨协会城轨科技进步三等奖[114] 资产情况 - 截至2023年6月30日，发行人固定资产净值为76402.94万元，成新率73.47%[125][126] - 截至2023年6月30日，公司无形资产账面价值46093.16万元，其中轨道交通技术、污水处理特许经营权和土地使用权账面价值分别为28287.28万元、9109.61万元和7622.67万元[129] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司拥有境内土地使用权，如杭州市滨江区有多块93.60㎡、93.40㎡、93.30㎡的土地[131] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司拥有商标105项[135] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司拥有境内专利320项，其中发明专利156项，实用新型142项，外观设计22项[143] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司共拥有256件软件著作权[159]

业绩总结 - 2022年及2023年1 - 3月公司营业收入分别同比下降11.93%和14.82%[3] - 2022年归母净利润5,639.37万元，同比下降71.89%；2023年1 - 3月同比下降235.73%[3] - 2023年1 - 6月归母净利润亏损3850万元 - 5500万元，同比下降180% - 214%[3] - 2022年智慧交通业务收入188,077.71万元，占比73.48%，同比下降26.40%[10] - 2022年泛半导体业务收入占比14.20%，同比升高2.94个百分点，毛利率为42.03%，同比升高1.96个百分点[24] - 2022年数智化业务实现收入28889.44万元，占比11.29%，毛利率为10.01%[24] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 2023至2024年新增开工里程将达2804公里，2023年涉及线路里程约1126公里[62] - 公司智慧交通业务2022年中标项目收入主要在未来1 - 2年实现[16][17] 新产品和新技术研发 - 2023年4月28日公司“城市轨道交通数字化智慧大脑”成果正式对外发布[72] - 山西半导体硅单晶生产基地预计2023年四季度完工，新增年产750吨6英寸半导体级单晶硅锭产能；半导体级硅单晶抛光片智能化生产线等项目2023年一季度投产，新增196万片/年6英寸单晶抛光片产能[78] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

财务数据 - 2023年第一、二季度末非受限货币资金与有息负债比例分别为42.86%、28.69%[11][12] - 2020 - 2022年各年度第四季末非受限货币资金与有息负债比例明显高于其他季度末[13] - 2020 - 2022年第一季度销售回款占全年比分别为9.01%、9.73%、4.16%，采购付款占比分别为27.12%、21.93%、27.47%[15] - 2023 - 2020年平均年化存款利率分别为0.58%、0.54%、0.70%、0.90%[18] - 2023 - 2020年受限货币资金分别为24849.72万元、16803.41万元、15714.81万元、20148.01万元，占比分别为31.97%、13.00%、14.88%、28.50%[22] - 2023 - 2020年利息收入分别为290.08万元、509.9万元、503.05万元、716.19万元[17] - 2023年1 - 6月至2020年度经营、投资及筹资活动现金流出合计分别为217167.98万元、435002.83万元、490487.67万元、528642.78万元[22] - 报告期内公司关联采购总额分别为40131.62万元、59689.74万元、35810.24万元和6032.12万元[27] - 2023年6月30日，公司借款合计184304.67万元，包括短期借款34743.72万元、一年内到期的非流动负债18847.49万元、长期借款130713.46万元[68] - 报告期期末，公司为关联方实际担保余额为98033.33万元[65] 业务情况 - 公司营业收入约70%来源于智慧交通业务，客户一般在第四季度集中结算付款[13] - 智慧交通项目软硬件设备及材料占合同金额比重超70%[16] - 2017年7月25日公司自研信号系统在杭州地铁4号线首通段正式投入全功能载客试运营[43] - 信号系统项目交付周期从36 - 44个月压缩到18 - 24个月，AFC项目交付周期从24个月压缩到最短16 - 20个月[49] 关联交易 - 2021 - 2023年上半年，博众数智及其子公司向霁林科技采购金额分别为567.88万元、6859.83万元和6673.72万元[52] - 2021 - 2023年上半年，霁林科技通用材料供应链贸易类业务收入分别为24078.72万元、70161.27万元、49034.87万元，致整体毛利率下降[60] - 报告期内，博众数智与众合科技业务毛利率分别为9.27%、8.68%、7.28%和7.19%[58] - 报告期内，霁林科技与众合科技业务毛利率分别为5.27%、5.73%、4.01%、3.16%[61] - 截至2023年6月30日，博众数智持有公司4.90%股份，为第一大股东[36] 未来展望 - 本次募集资金拟投资基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化等四个项目[82] - 募投项目实施后，轨道交通等业务销售规模增加，相应采购金额增加，但整体关联采购金额预计不会显著增长[83] 其他 - 子公司海纳股份于2023年3月24日在全国中小企业股份转让公司挂牌[86] - 众合科技于2023年1月5日出具关于解决关联交易问题的承诺函[86] - 发行人、董监高和主要关联方博众数智已出具《关于避免和规范关联交易的承诺》[88]

业绩总结 - 2022年及2023年1 - 3月公司营业收入分别同比下降11.93%和14.82%，归母净利润分别同比下降71.89%和235.73%[7] - 2023年1 - 6月归母净利润亏损3850万元 - 5500万元，同比下降180% - 214%[7] - 2022年智慧交通业务收入同比下降26.40%，单晶硅及其制品收入同比增长11.06%，数智产品2022年有收入，2021年无[14][16] - 2022年公司综合毛利率为28.01%，同比下降4.75个百分点[24] - 2023年一季度公司归属于母公司净利润为 - 2699.07万元，同比减少4687.61万元，营业收入同比下降14.82%，综合毛利率同比下降16.77个百分点[36] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入74,939.97万元，同比下降23.54%；归母净利润为 - 3,914.12万元，同比下降181.35%[37] 业务结构与占比 - 2021 - 2022年，智慧交通业务销售收入占营业收入比重分别为87.93%和73.48%[14] - 2022年泛半导体业务收入占比14.20%，同比升高2.94个百分点，毛利率42.03%，同比升高1.96个百分点[25] - 2022年数智化业务实现收入28,889.44万元，占比11.29%，毛利率10.01%[25] - 2020 - 2022年公司轨道交通信号系统和自动售检票系统收入合计占比均超73%，信号系统收入占比均值64%[44] 订单与中标情况 - 2020 - 2022年公司智慧交通业务中标金额分别为15.71亿元、12.45亿元、22.10亿元，同比变动为-40.98%、-20.80%、77.51%[17] - 2022年轨道交通信号系统业务中标及新增订单金额17.21亿元，较2021年增长60.39%，自动售检票系统中标及新增订单金额4.89亿元，较2021年增长184.61%[57] - 2022年智慧交通项目新增中标金额同比增长77.54%[60] 项目进展与收入确认 - 2020年公司中标前五名智慧交通项目合同金额113,522.12万元，2022年实现收入38,052.76万元，占比33.52%[19] - 2022年公司中标前五名智慧交通项目实现收入29,131.98万元，占合同金额比重23.79%，中标金额22.10亿元，同比增长77.54%，收入将在未来1 - 2年实现[20] 成本与费用 - 2021年和2022年设备材料占智慧交通业务营业成本比重分别为73.72%、71.69%[21] - 2022年智慧交通业务营业成本134,899.95万元，同比下降22.37%，收入同比下降26.40%，毛利率下滑[23] - 2022年公司期间费用同比下降6.69%，占营业收入比重同比上升1.29个百分点，销售费用同比增长27.03%[27] 资产减值 - 2021 - 2022年公司分别计提资产减值损失1394.26万元、4547.98万元，存货跌价准备同比增长1197.74%[28] 产能与产销率 - 2020 - 2023年1 - 6月公司泛半导体业务产能分别为991.33万片、1035.06万片、1136.21万片和616.11万片，产销率分别为81.54%、94.35%、98.57%和98.48%[32] 产业布局与发展 - 山西半导体硅单晶生产基地预计2023年四季度完工，新增年产750吨6英寸半导体级单晶硅锭产能；两个项目2023年一季度投产，预计新增196万片/年6英寸单晶抛光片产能[69] - 2022年和2023年1 - 6月公司产业数智化业务分别实现收入2.89亿元和0.58亿元，2023年1 - 6月毛利率较2022年度上升26.01个百分点，新增订单1.70亿元[70][71] 应收账款与合同资产 - 报告期各期末，应收账款与合同资产账面价值占总资产的比例超30%，一年以上应收账款占比逐年增加[7] - 2023年6月30日公司应收账款坏账准备计提比例为12.77%，高于可比公司平均值9.51%[122][123] - 2023年6月30日公司合同资产余额为125,205.58万元，减值准备余额为3,778.95万元，计提比例为3.00%[124] 关联交易 - 报告期内，关联采购金额占同期营业成本比例分别为19.51%、30.55%、19.43%和10.16%[7] - 2023年上半年本地化采购收入占比提高至约60%[160] 新技术与新产品 - 2023年4月28日公司创新研发的“城市轨道交通数字化智慧大脑”成果正式对外发布[64] - 2022年5月，安全控制芯片全国产自主化的列车测速板达到量产条件并调试通过[65]