监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过不同议案[2][3][4] 报告评价 - 监事会认为2023年度财务报告反映公司状况[5] - 认为内控评价报告反映内控实际情况[6] 资金情况 - 报告期内公司无募集资金使用情况[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] 报告期结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 非财务报告内控一般缺陷已整改完成[12]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-019 1 中粮生物科技股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届七次监事会会议的书 面通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监 事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席王来春先生主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，监事王来春先生、李智先生和高岩蕊女士 出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 报告全文及摘要》。 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办 ...

公司治理 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事均参加[2] 财务担保与授信 - 2023年3月16日为中粮生化（泰国）融资4.3亿提供担保[3] - 2023年4月25日申请49亿综合授信[3]

股份变动 - 2019年12月26日授予不超31,830,700股限制性股票，占比1.723%，授予价4.92元/股[4] - 2020年2月10日新增18,119,411股上市[4] - 2021年回购注销45,800股，股份总数减至1,865,717,988股[5] - 2022年回购注销后股份总数减至1,865,273,596股[7] - 2023年回购注销后股份总数减至1,864,720,561股[8] - 本次回购注销4,997,867股，股本总额减至1,859,722,694股[2][19] - 限售流通股减至7,611,018股，占比0.41%，股权激励限售股减至7,602,581股，占比0.41%[22] - 无限售流通股数量不变，占比由99.32%变为99.59%[22] 解锁情况 - 限制性股票分4次解锁，每次解锁比例25%[10] - 授予日为2019年12月26日，上市日期为2020年2月10日，第三个解锁期解锁条件未成就[10] - 公司和激励对象满足部分解锁条件[11] - ROE为8.83%，满足解锁条件；净利润定基复合增长率29.52%、总资产周转率110.16%，未达解锁条件[12] 回购情况 - 353人因整体业绩未达标回购3,280,201股，39人因人员异动回购1,717,666股[16] - 董事及高管等层级第三期实际回购4997867股，占认购股数比例0.30%[15] - 第三期实际回购含人员异动情形回购第四期股数858833股[15] - 回购价格调为4.024元/股，回购款项合计20,801,503.17元[18] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第三期回购事宜[21] - 独立董事同意为392名激励对象安排第三次回购4,997,867股[23] - 监事会认为392名激励对象解锁资格合法有效，同意办理第三期回购手续[24] - 安徽淮河律师事务所就可回购相关事项出具法律意见书[25] 未来展望 - 本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划实施[20]

授信情况 - 公司拟向中粮财务申请2024 - 2025年度不超41亿综合授信，期限1年[2][5][7] - 2023 - 2024年度曾申请不超49亿综合授信[2] - 公司在中粮财务存量融资截至披露日为0元[9] 财务数据 - 中粮财务2023年1 - 12月利息收入71,369.49万元，营业利润28,469.95万元，税后净利润22,212.80万元[4] 审批进展 - 公司八届八次董事会审议通过关联交易，尚需股东大会审议[8] - 独立董事事前认可并同意提交八届四次董事会审议[10]

融资计划 - 2024年度公司向部分金融机构申请授信、融资共计不超过37.5亿元[2] - 向工行蚌埠分行申请最高不超过2亿元综合授信项下融资[2] - 向农行蚌埠分行申请最高不超过6亿元本外币融资[2] - 向建行蚌埠市分行申请不超过2亿元流动资金贷款[3] - 向交行蚌埠市分行申请不超过6亿元综合授信项下融资[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过3亿元流动资金贷款[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过1亿元法人账户透支[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过1.95亿元本外币贸易融资[3] - 向中行蚌埠分行申请最高不超过500万元交易对手信用风险专项额度[3] - 向农发行蚌埠市分行申请最高不超过4亿元流动资金贷款[4]

中粮生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前确认函 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计情况的议案》《关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司 申请 41 亿元综合授信的议案》等相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司管 理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为： 对上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 1 （此页无正文，为中粮生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前确 认函独立董事签字页） 陈国强 李世辉 张念春 一、关于公司 2024 年度日常关联交易事项的事前审核意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和股东利益最大化原 则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来 企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市 场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、 付款均按相关合同条款执行。公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符 合 ...

中粮生物科技股份有限公司 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2023年本人任职期间，公司共召开8次董事会，本人均参加会议审议会议的 各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自 身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要 股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。 二、2023年度发表独立意见情况 2023 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下： 1.2023 年 1 月 9 日，对关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条 件成就、关于回购注销部分限制性股票等事项发表了独立意见。 2.2023 年 3 月 16 日，对关于公司聘任高级管理人员、关于公司开展 2023 年度期货套期保值业务、关于为中粮生化（泰国） ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告显示，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址于2022年7月5日变更，由安徽省蚌埠市中粮大道1号变更为安徽省蚌埠市开源大道99号，邮政编码由233010变更为233316[26] - 公司办公地址位于北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层和安徽省蚌埠市涂山路343号，邮政编码分别为100020和233000[26] - 公司年度报告备置地点为中粮生物科技股份有限公司董事会办公室[30] - 公司统一社会信用代码为91340000711722608T[30] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，网址为www.cninfo.com.cn[30] - 公司董事会秘书为潘喜春，证券事务代表为孙淑媛，联系地址分别为安徽省蚌埠市涂山路343号和北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层[30] 财务表现 - 2023年公司营业收入为203.79亿元，同比增长2.31%[38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6.02亿元，同比下降156.84%[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19.58亿元，同比增长176.38%[38] - 2023年末公司总资产为165.58亿元，同比下降8.67%[38] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为104.52亿元，同比下降13.61%[38] - 2023年基本每股收益为-0.3267元，同比下降157.32%[38] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.34%，同比下降14.36%[38] - 2023年营业收入扣除后金额为200.64亿元，同比增长2.27%[41] - 2023年第一季度营业收入为45.22亿元，第二季度为47.88亿元，第三季度为54.11亿元，第四季度为56.58亿元[63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为145.01万元，第二季度为-3.37亿元，第三季度为237.67万元，第四季度为-2.69亿元[63] - 2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-155.50万元，计入当期损益的政府补助为4456.09万元[64] - 2023年主营业务成本中，燃料乙醇及其副产品成本占比48.73%，同比增长18.03%[73] - 2023年前五名客户合计销售金额为92.89亿元，占年度销售总额的45.58%[74] - 2023年前五名供应商合计采购金额为37.91亿元，占年度采购总额的20.42%[78] - 2023年燃料乙醇类及其副产品的直接材料占比为86.66%，淀粉及其副产品的直接材料占比为89.23%[73] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额第一季度为-26.81亿元，第二季度为15.22亿元，第三季度为24.26亿元，第四季度为6.91亿元[63] - 2023年公司主要客户中，中国石化销售股份有限公司销售额为50.37亿元，占年度销售总额的24.72%[74] - 2023年公司主要供应商中，中粮集团有限公司采购额为22.89亿元，占年度采购总额的12.33%[78] - 公司2023年销售费用为203,469,948.48元，同比增长2.95%[93] - 公司2023年管理费用为585,924,129.40元，同比下降3.87%[93] - 公司2023年财务费用为90,854,625.22元，同比增长953.70%，主要由于融资费用增加及汇兑收益减少[93] - 公司2023年研发费用为165,279,990.91元，同比增长24.40%，主要由于研发项目增加[93] - 公司2023年研发投入金额为164,391,170.21元，同比增长24.28%，研发投入占营业收入比例为0.81%[95] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,957,978,669.51元，同比增长176.38%，主要由于销售商品资金流入增加及采购资金减少[95] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-572,990,524.77元，同比下降90.63%，主要由于购建固定资产及支付期货保证金增加[96] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-880,036,667.95元，同比下降48.08%，主要由于偿还债务及分配股利增加[96] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为516,021,484.73元，同比增长453.32%[95] - 公司2023年货币资金增加至14.81亿元，占总资产比例从5.61%上升至8.95%[108] - 公司2023年存货减少至25.34亿元，占总资产比例从20.76%下降至15.31%，主要由于原材料减少[108] - 公司2023年在建工程增加至3.12亿元，占总资产比例从0.47%上升至1.89%，主要由于工程项目新增投入增加[108] - 公司2023年短期借款增加至32.17亿元，占总资产比例从15.85%上升至19.43%[108] - 公司2023年衍生金融资产公允价值变动损失170.79万元，期末余额为211.58万元[112] - 公司2023年应收款项融资减少至8378.33万元，主要由于票据到期回款[110] - 公司2023年预付款项减少至2.25亿元，占总资产比例从6.05%下降至1.36%，主要由于上年末大额预付款项结转至存货[110] - 公司2023年递延所得税资产增加至2.65亿元，主要由于新增办公楼租赁和可弥补亏损增加[110] - 公司2023年营业收入为203.79亿元，同比增长2.31%[121] - 燃料乙醇类及其副产品收入为97.04亿元，同比增长8.20%，占营业收入的47.62%[121] - 淀粉及其副产品收入为32.77亿元，同比下降1.92%，占营业收入的16.08%[121] - 糖类收入为38.98亿元，同比增长5.50%，占营业收入的19.13%[121] - 味精及其副产品收入为17.30亿元，同比增长25.59%，占营业收入的8.49%[121] - 国内收入为181.97亿元，同比增长4.14%，占营业收入的89.29%[121] - 国外收入为21.82亿元，同比下降10.76%，占营业收入的10.71%[121] - 特种产品销量同比增长约14%，燃料乙醇销量同比增长约10万吨[119] - 公司通过优化采购策略，采购替代原料同比提高4%，自行烘干玉米102万吨，同比增加18%[117] - 公司推进战略转型，安徽生化公司一期乙醇生产线改造项目、肇东公司酒精产业链升级改造项目、安徽生化公司二氧化碳扩建项目均已按计划建成投产[120] - 报告期内衍生品投资总损益为-1,266.88万元，其中期货合约亏损2,456.68万元，期权合约亏损333.1万元[130] - 衍生品投资期末总金额为65,681.07万元，占公司报告期末净资产的6.05%[130] - 安徽中粮生化燃料酒精有限公司净利润为8,092.45万元，较同期减少48.00%[137] - 中粮生化（泰国）有限公司净利润为2.19亿元，较同期减少32.83%[137] - 广西中粮生物质能源有限公司净利润为-7,003.09万元，较同期减少179.66%[137] - 中粮生化能源（肇东）有限公司净利润为-1.60亿元，较同期减少3128.27%[137] - 中粮生化能源（榆树）有限公司净利润为-3.21亿元，较同期减少1234.71%[140] - 中粮生化能源（公主岭）有限公司净利润为-2.05亿元，较同期减少369.57%[140] - 中粮生化能源（龙江）有限公司净利润为-1.34亿元，较同期减少7701.15%[140] 环保与排放 - 中粮生化（成都）有限公司采用预处理+EGSB厌氧+好氧处理+化学除磷工艺，确保连续稳定达标排放[13] - 中粮天科生物工程（天津）有限公司使用隔油+中和+调节+高效厌氧+接触氧化+沉降工艺，确保连续稳定达标排放[14] - 中粮生化（泰国）有限公司采用预处理+厌氧+好氧工艺，确保连续稳定达标排放[15] - 吉林中粮生化包装有限公司使用光氧+活性炭和UV光解+油烟净化工艺，确保连续稳定达标排放[16] - 吉林中粮生物材料有限公司采用水解酸化+一级接触氧化+二级接触氧化+沉淀工艺，确保连续稳定达标排放[17] - 中粮黑龙江酿酒有限公司使用UASB厌氧塔+SBR一体化工艺，确保连续稳定达标排放[18] - 中粮德信行健康产业有限公司采用水解酸化+接触氧化+沉淀+砂滤+放流工艺，确保连续稳定达标排放[19] - 肇庆市高要华新香料有限公司使用水喷淋器除尘工艺，确保连续稳定达标排放[20] - 下属子公司均按照排污许可证要求编制自行监测方案，监测方式包括在线监测和第三方委托检测[46] - 中粮生化能源（龙江）有限公司严格按自行监测方案开展监测工作，监测指标包括COD、氨氮、总氮、总磷、pH、流量等[47] - 中粮生化能源（榆树）有限公司按排污许可和自行监测方案开展监测工作，监测指标包括pH、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物等[47] - 中粮生化能源（公主岭）有限公司按标准要求开展比对监测，监测指标包括色度、BOD5、全盐量、悬浮物、溶解性总固体等[47] - 中粮生化能源（龙江）有限公司大气污染物排放监测指标包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、食堂油烟、臭气浓度等[47] - 中粮生化能源（榆树）有限公司无组织排放监测指标包括颗粒物、氨、二氧化硫、非甲烷总烃、硫化氢等[47] - 中粮生化能源（公主岭）有限公司厂界噪声监测按排污许可和自行监测方案开展监测工作[47] - 中粮生化能源（龙江）有限公司监测期间保持工况，保证生产的稳定性[47] - 中粮生化能源（榆树）有限公司检测机构编制监测工作质量控制计划，采用国家标准方法[47] - 中粮生化能源（公主岭）有限公司监测人员应经培训持证上岗，监测过程的关键信息留存记录并存档[47] - 公司下属7家子公司均持有取水许可证，其中6家取用地下水，1家取用地表水，所有许可证均在有效期内[51] - 中粮生化能源（榆树）有限公司允许取水量为258万立方米/年，水源为地下水，有效期至2026年1月20日[52] - 中粮生化能源（公主岭）有限公司允许取水量为160万立方米/年，水源为地下水，有效期至2026年4月23日[52] - 中粮生化能源（龙江）有限公司允许取水量为139.73万立方米/年，水源为地下水，有效期至2024年10月29日[52] - 中粮生化能源（肇东）有限公司允许取水量为485万立方米/年，水源为地下水，有效期至2025年12月10日[52] - 宿州中粮生物化学有限公司允许取水量为85万立方米/年，水源为地下水，有效期至2025年12月28日[52] - 安徽中粮生化燃料酒精有限公司允许取水量为750万立方米/年，水源为地表水，有效期至2024年4月7日[52] - 吉林中粮生化包装有限公司允许取水量为5.28万立方米/年，水源为地下水，有效期至2027年12月31日[52] - 中粮生化能源（榆树）有限公司COD排放量为59.55，氨氮排放量为6.62，二氧化硫排放量为46.65/66.33，氮氧化物排放量为67.52/87.22，烟尘排放量为13.99[54] - 中粮生化能源（公主岭）有限公司COD排放量为169.24，氨氮排放量为2.55，二氧化硫排放量为57.28，氮氧化物排放量为112.07，烟尘排放量为4.27[54] - 中粮生化能源（衡水）有限公司COD排放量为98.83，氨氮排放量为6.86[54] - 武汉中粮食品科技有限公司COD排放量为55.25，氨氮排放量为0.68[54] - 中粮融氏生物科技有限公司COD排放量为198，氨氮排放量为3.2[54] - 中粮生化能源（肇东）有限公司COD排放量为15.42，氨氮排放量为0.72，二氧化硫排放量为51.31，氮氧化物排放量为89.39，烟尘排放量为12.77[54] - 中粮生物科技股份有限公司COD排放量为192，氨氮排放量为17，二氧化硫排放量为8.15，氮氧化物排放量为30.09，颗粒物排放量为1.36[57] - 宿州中粮生物化学有限公司COD排放量为80.25，氨氮排放量为4.27[57] - 广西中粮生物质能源有限公司COD排放量为202.205，氨氮排放量为8.134，二氧化硫排放量为109.902，氮氧化物排放量为59.958，烟尘排放量为7.407[57] - 马鞍山中粮生物化学有限公司COD排放量为65.66，氨氮排放量为1.26[57] - 中粮生化能源（公主岭）有限公司采用预处理+高效厌氧+好氧处理+化学除磷工艺，连续稳定达标排放[190] - 中粮生化能源（衡水）有限公司采用低氮燃烧器+布袋除尘器+喷淋工艺，连续稳定达标排放[190] - 武汉中粮食品科技有限公司采用调节池+BIC厌氧+A/O好氧+化学除磷工艺，连续稳定达标排放[190] - 中粮融氏生物科技有限公司采用预处理+厌氧处理+好氧处理+化学除磷工艺，稳定达标排放[190] - 中粮生化能源（肇东）有限公司采用湿法脱硫+SNCR脱硝+静电除尘+布袋除尘工艺，稳定达标排放[190] - 中粮生物科技股份有限公司采用湿法脱硫、SCR+SNCR脱硝、电袋复合除尘+湿电除尘工艺，连续稳定达标排放[190] - 宿州中粮生物化学有限公司采用预处理+高效厌氧+好氧处理工艺，连续稳定达标排放[190] - 广西中粮生物质能源有限公司采用干法脱硫+低氮燃烧+SNCR脱硝+电袋复合除尘工艺，连续稳定达标排放[190] - 马鞍山中粮生物化学有限公司采用预处理+高效厌氧+好氧处理+化学除磷工艺，连续稳定达标排放[190] 研发与创新 - 公司研发人员数量从2022年的460人减少至2023年的422人，变动比例为-8.26%[80] - 研发人员数量占比从2022年的5.79%下降至2023年的5.52%，变动比例为-0.27%[80] - 公司持续研发创新，重点开发特调糖浆、功能糖、木薯变性淀粉、蜡质玉米变性淀粉等新产品[155] - 乙醇业务推动超高纯乙醇工艺技术开发应用，深化纤维素乙醇技术研究[155] - 公司探索生物材料前沿技术，开展聚乳酸改性树脂、PLA/PHA专用树脂研发与应用[155] - 公司累计授权专利601件，累计参与制定标准100余项，主持起草5项国家/行业/团体标准[103] - 公司2023年未发生三级及以上质量安全事故，食品安全抽检合格率和环保监测合格率均为100%[104] - 公司燃料乙醇和果糖业务在国内领先，2023年完成安徽生化和肇东公司的酒精生产改造项目，市场竞争力提升[104] 行业与市场 - 2023年玉米淀粉进口量为0.63万吨，同比减少18%，出口量为0.22万吨，同比减少99%[85] - 2023年国内乙醇消费规模预计为900万吨，其中燃料乙醇消费规模约350万吨，同比增加70万吨以上，增幅达25%[85] - 2023年白酒等食品饮料消费规模预计为175万吨，同比减少20万吨，降幅约10%[85] - 2023年无水乙醇下游消费规模预计为120万吨，同比增长15万吨，增幅约14%[85] - 预计2026年我国生物可降解塑料需求将超过100万吨[85] - 2023年中央一号文件特别提到要实施玉米单产提升工程，以缓解玉米供需格局偏紧的局面[86] - 2023年10月19日，生态环境部公布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，重启CCER市场，对燃料乙醇产业意义重大[86] - 2023年2月1日，国家标准《生物基塑料的碳足迹和环境足迹第一部分：通则》正式实施，助推塑料行业碳中和标准体系的建立[88] - 2023年玉米深加工行业玉米加工能力达到1.2亿吨，实际加工量约7,600万吨，平均开工率约为63%[143] - 公司将持续推进"大宗+特种"发展模式，重点发展淀粉糖、功能糖、变性淀粉、发酵产品等多元食品类产品线组合[143] - 2024年公司计划全面提升一体化运营管理效能，努力实现扭亏为盈[143] - 公司计划优化采购策略，通过原料多元化、集采等方式实现原料、能源、物资和物流降本[144] - 淀粉业务将重点推进产品差异化，提高特种淀粉销量，加大行业大客户开发力度[147] - 乙醇业务将