中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收 悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行人"、 "公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、 湖北大纲律师事务所（以下简称"发行人律师"、"律师"）、立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发 行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修 改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-094 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | | | 公司于 2023 年 8 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关 于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2023〕120138 号）（以下简称问询函）。深交所发行上市审核机构对 公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构按照要求对问询函所列问题进行了认 真研究、深入核查和逐项落实，并结合 2023 年半年度财务数据等相关信息对问询 函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补 充和更新。具体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复》等相关文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说 明书等申请文 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-091 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建 工程水岛 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）经公开 招标，确定国能朗新明环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）为长源电力 汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程水岛 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 18,197 万元（具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程水岛 EPC 项目关联交易的公告》，公告编号：2023-088）。 2023 年 9 月 28 日，汉川公司与国能朗新明签署了《长源电力汉川公司四 期 2×1000MW 扩建工程水岛 EPC 合同》，其主要内容如下： 1. 合同标的：长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程水岛 EP ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所(以下简称"本所")接受国家能源集团长 源电力股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并就本 次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人 资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-090 国家能源集团长源电力股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2023年第五次临时股东大会现场会议于2023年9月27日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次 会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所 交易系统于2023年9月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络 投票；使用互联网投票系统于2023年9月27日上午9:15～下午3:00期间接受网络投 票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份 1,917,393,901股，占公司有表决权股份总数的69.7405％。其中，参加现场投票的 股东及股东代理人共3人，代表股份1,906,982,697股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 为拓展融资渠道，优化债务结构，经公司第十届董事会第十五次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟与国能融资租赁有限公司（以下简称国 能融资租赁）开展融资租赁业务并与其签订《融资租赁相关服务协议》，协议约 定公司与国能融资租赁开展融资租赁业务金额(含相关费用）每年不超过 20 亿 元，协议有效期两年（具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于签订《融资租赁相关服务协议》暨关 联交易的公告》，公告编号：2023-066）。 二、关联交易进展情况 2023 年 9 月 11 日，公司与国能融资租赁签署了《融资租赁相关服务协议》， 其主要内容如下： 1.合同标的：为公司及所属单位拟与国能融资租赁开展融资租赁涉及相关资 产及服务。 2.合同价格：协议有效期内，甲方（公司）与乙方（国能融资租赁）开展融 资租赁业务的交易总额每年不高于人民币贰拾亿元。 3.服 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-088 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建 工程水岛 EPC 项目关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2023 年 9 月 8 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中【2023】09581 号），确定国能朗新明 环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）为公司所属子公司国能长源汉川发电 有限公司（以下简称汉川公司）长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程水 岛 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 18,197 万元。 由于国能朗新明是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 国家能源集团）间接控股的企业，因此国能朗新明属于公司的关联方，本次交易 构成了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会 ...

一、关联交易情况概述 为拓展融资渠道，优化债务结构，经公司第十届董事会第十五次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟与国能（北京）商业保理有限公司（以 下简称国能保理）开展商业保理业务并与其签订《商业保理相关服务协议》，协 议约定公司与国能保理开展商业保理业务（含相关费用）金额每年不超过 10 亿 元，协议有效期两年（具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于签订<商业保理相关服务协议>暨关 联交易的公告》，公告编号：2023-065）。 二、关联交易进展情况 2023 年 9 月 7 日，公司与国能保理签署了《商业保理相关服务协议》，其 主要内容如下： 1.合同标的：为公司及所属单位拟与国能保理开展商业保理涉及相关资产、 债务及服务。 2.合同价格：协议有效期内，甲方（公司）与乙方（国能保理）开展商业保 理业务的交易总额每年不高于人民币【拾亿】元。 3.服务内容： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-086 公司收到问询函后，会同相关中介机构按照要求对问询函所列问题进行了认 真研究、深入核查和逐项落实，并结合公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《2023 年 半年度报告》，对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申 请文件进行了相应补充和更新。现根据相关要求将问询函回复及更新的募集说明 书 等 申 请 文 件 予 以 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司 将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得 批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照 相关规定及时履行 ...