财务表现 - 2021年度公司实现营业收入1,216,396.57万元，同比增加209,046.65万元，同比增幅20.75% [2] - 2022年一季度公司实现营业收入366,933.27万元，同比增加60,918.87万元，同比增幅19.91% [2] - 2022年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为37,556.56万元，投资活动产生的现金流量净额为-1,681.58万元，筹资活动产生的现金流量净额为-131,532.63万元，期末现金及现金等价物余额为12,510.86万元 [3] 股东与股权 - 截至2022年5月13日，公司股东总数为12.88万户 [2] - 2021年年末，湖北能源持有公司94,148,525股；截至2022年第一季度末，湖北能源持有公司68,651,925股 [3] - 公司目前不存在需要依法披露的股东减持情况 [2] - 公司未收到控股股东关于2022年下半年股份减持计划的安排 [2] 项目进展 - 湖北能源于2021年4月8日公告签订湖北松滋江西观抽蓄项目合作框架协议 [2] - 公司于2022年3月成立国能长源松滋抽水蓄能项目筹建处，前期工作正稳步推进中 [2] 成本与采购 - 国家已出台主产煤区的长协价格合理区间，目前长协价格相对稳定 [3] - 公司认真贯彻落实"发电供热用煤长协全覆盖"政策，二季度公司煤炭采购仍将以长协为主 [3] 市场表现与风险 - 公司二级市场股票价格受多重因素影响，敬请广大投资者注意投资风险 [3] - 针对目前国内外复杂严峻的经济形势，公司已采取多项经营举措，力争2022年取得较好的经营业绩 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会活动 [2] - 活动时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）13:00 - 16:00 [2] - 活动方式：网络远程方式，通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）开展 [2] 参与主体 - 举办方：湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 参加公司：国家能源集团长源电力股份有限公司 [1] - 公司参加人员：总会计师朱虹女士、董事会秘书刘军先生及有关部门人员 [3] 投资者参与方式 - 登陆“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3] - 关注微信公众号“全景财经” [3] - 下载全景路演 APP [3] 活动后续安排 - 活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅 [3] - 公司将在会后就主要内容及时披露 [3]

财务总体指标 - 本报告期营业收入36.69亿元，较上年同期调整后增长19.91%，归属于上市公司股东的净利润7997.83万元，较上年同期调整后下降52.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额3.76亿元，较上年同期调整后增长56.81%，基本每股收益0.0298元/股，较上年同期调整后下降54.78%[3] - 本报告期末总资产220.42亿元，较上年度末调整后下降5.62%，归属于上市公司股东的所有者权益95.50亿元，较上年度末调整后增长1.08%[3] - 营业总收入为36.69亿元，较上期30.60亿元增长约20%[32] - 营业总成本为35.42亿元，较上期28.03亿元增长约26%[32] - 营业利润为1.33亿元，较上期2.61亿元下降约49%[33] - 净利润为8121.06万元，较上期1.71亿元下降约53%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为7997.83万元，较上期1.68亿元下降约52%[33] - 基本每股收益为0.0298元，较上期0.0659元下降约55%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计211.71万元，主要包括计入当期损益的政府补助146.82万元和其他营业外收支138.58万元[5] 资产项目变动 - 货币资金期末数1.25亿元，比期初数减少88.46%，主要因偿还借款；应收票据期末数3.98亿元，比期初数增加184.47%，因电费收入票据结算增加[7] - 存货期末数4.51亿元，比期初数减少46.89%，因燃煤库存减少；其他权益工具投资期末数1.02亿元，比期初数减少85.97%，因国电财务有限公司注销[7] - 合同负债期末数8872.89万元，比期初数增加94.55%，因售热量增加预收热费增加；应交税费期末数1.58亿元，比期初数减少30.32%，因缴纳增值税和企业所得税[8] - 期末货币资金为1.25亿元，年初为10.84亿元[26] - 期末应收票据为3.98亿元，年初为1.40亿元[26] - 期末应收账款为15.09亿元，年初为12.15亿元[26] - 期末存货为4.51亿元，年初为8.49亿元[26] - 期末流动资产合计为30.76亿元，年初为39.63亿元[26] - 资产总计为220.42亿元，较上期233.54亿元有所下降[28] 成本费用与收益变动 - 营业成本2022年1 - 3月发生数34.08亿元，比上期数增加27.80%，因燃煤价格上升；研发费用2022年1 - 3月发生数258.90万元，比上期数增加3337.82%，因研发投入增加[9] - 投资收益2022年1 - 3月发生数455.28万元，比上期数增加105.01%，因参股企业净利润同比增加；营业利润2022年1 - 3月发生数1.33亿元，比上期数减少48.87%，因燃煤价格上升[9] - 利润总额2022年1 - 3月发生数1.35亿元，比上期数减少48.67%，因燃煤价格上升影响营业利润；所得税费用2022年1 - 3月发生数5361.68万元，比上期数减少41.35%[9] - 2022年1 - 3月净利润81210562.91元，比上期减少52.58%，主因燃煤价格上升致利润总额减少[11] - 2022年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润79978287.35元，比上期减少52.39%，主因燃煤价格上升致利润总额减少[11] - 研发费用为258.90万元，较上期7.53万元大幅增长[32] 现金流量变动 - 2022年1 - 3月收到其他与投资活动有关的现金624034777.49元，比上期增加955432.95%，主因收到国电财务有限公司剩余财产分配款项[11] - 2022年1 - 3月购建固定资产等支付现金735884426.59元，比上期增加245.84%，主因新增基建项目投资增加[11] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额375565646.79元，比上期增加56.81%，主因支付的各项税费减少[12] - 经营活动现金流入小计本期为41.19381605亿元，上期为42.5241822458亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为37.4381595821亿元，上期为40.1291768632亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.7556564679亿元，上期为2.3950053826亿元[36] - 投资活动现金流入小计本期为7.1928009049亿元，上期为0.241564649亿元[36] - 投资活动现金流出小计本期为7.3609589229亿元，上期为2.1711896495亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.168158018亿元，上期为 - 2.1470331846亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为18.6409866639亿元，上期为32.1644904811亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为31.7942491965亿元，上期为30.8870808851亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.1532625326亿元，上期为1.277409596亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.5657640827亿元，上期为1.525381794亿元[37] 股东持股与担保 - 国家能源投资集团有限责任公司持股比例67.50%，持股数量1855817730股[16] - 截止报告期末，公司对外担保余额为16560万元[17] 发电量情况 - 报告期内累计完成发电量81.3亿千瓦时，上网电量77.82亿千瓦时，较去年同期分别下降0.97%、0.93% [19] - 第二季度公司发电量存在不确定性，受疫情反复、春汛及电煤供应形势影响[19] 公司项目与资金运作 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买国电湖北电力有限公司100%股权，募集资金总额不超过12亿元，截至2021年12月24日，实际募集资金净额为11.89亿元，截至2022年2月28日，募集资金本金全部使用完毕[22] - 公司全资子公司荆州公司将二期2×350MW扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC项目交由国能朗新明实施，中标金额为1.02亿元[22] - 公司控股子公司荆门公司将2×640MW机组液氨改尿素EPC项目交由龙源环保实施，中标金额为2729.08万元[24] - 公司控股子公司随州公司将随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目交由国能信控实施，中标金额为4186.82万元[24] - 公司拟以现金方式对控股子公司国能长源荆门新能源有限公司增资2.56亿元，其中公司按持股比例51%增资1.31亿元，并投资建设掇刀光伏项目，总装机容量为29.86万千瓦[24] 负债情况 - 流动负债合计为75.12亿元，较上期85.23亿元有所下降[28] - 非流动负债合计为48.86亿元，较上期52.91亿元有所下降[29]

报告期信息 - 报告期为2021年度1 - 12月份[16] 项目装机容量信息 - 随州火电项目装机容量132MW[16] - 荆州二期扩建项目规划容量70MW[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[179] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为121.64亿元，较2020年调整后增长20.75%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2535.03万元，较2020年调整后下降102.53%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，较2020年调整后下降58.58%[26] - 2021年末总资产为233.54亿元，较2020年末调整后增长13.26%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为94.47亿元，较2020年末调整后增长0.62%[26] - 2021年营业收入扣除金额为13.37亿元，2020年为44.36亿元[26] - 2021年营业收入扣除后金额为108.27亿元，2020年为56.37亿元[26] - 2021年各季度营业收入分别为17.89亿元、41.40亿元、30.16亿元、32.19亿元[30] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.11亿元、1.47亿元、0.23亿元、 -3.06亿元[30] - 2021年非经常性损益合计2.53亿元，2020年为3.13亿元，2019年为0.70亿元[31][33] - 2021年公司实现营业收入1216396.57万元，同比增加209046.65万元，营业成本1200199.16万元，同比增加328749.61万元，营业利润-8366.09万元，同比减少137198.33万元[51] - 2021年公司营业收入合计121.64亿元，同比增长20.75%[52] - 2021年经营活动现金流入小计15279974151.23元，较2020年增长23.80%，流出小计14624174047.66元，较2020年增长35.92%，净额655800103.57元，较2020年减少58.58%[75] - 2021年投资活动现金流入小计180870056.27元，较2020年减少73.54%，流出小计2659577417.79元，较2020年增长197.69%，净额 -2478707361.52元，较2020年减少1080.94%[75] - 2021年筹资活动现金流入小计16167614346.59元，较2020年增长5.02%，流出小计13426072419.36元，较2020年减少20.55%，净额2741541927.23元，较2020年增长282.20%[75] - 2021年现金及现金等价物净增加额918634669.28元，较2020年增加800.22%[75] - 2021年投资收益263961229.00元，占利润总额比例 -350.01%，主要因参股公司分红和联营企业净利润增加[80] - 2021年资产减值 -2302691.12元，占利润总额比例3.05%，主要因计提待处置报废损失[80] - 2021年营业外收入49597188.40元，占利润总额比例 -65.76%，主要因供应商罚没利得等；营业外支出18844210.05元，占利润总额比例24.99%，主要因鄂坪水电站相关费用[80] - 2021年末货币资金10.84亿元，占总资产4.64%，较年初比重增加3.82%[85] - 2021年末应收账款12.15亿元，占总资产5.20%，较年初比重增加1.18%[85] - 2021年末存货8.49亿元，占总资产3.64%，较年初比重增加2.49%[85] - 2021年末固定资产142.62亿元，占总资产61.07%，较年初比重减少12.1%[85] - 2021年末在建工程14.01亿元，占总资产6.00%，较年初比重增加3.84%[85] - 2021年末短期借款47.46亿元，占总资产20.32%，较年初比重增加2.69%[85] - 2021年末长期借款44.78亿元，占总资产19.17%，较年初比重增加3.03%[85] - 报告期投资额67.41亿元，上年同期投资额8.76亿元，变动幅度669.58%[89] 主营业务变化 - 2009年开始公司主营业务增加煤炭的生产和销售，2020年起不再从事煤炭生产和销售[23] 控股股东与实际控制人信息 - 2019年国家能源集团成为公司控股股东，实际控制人仍为国务院国资委[23] 会计师事务所聘请 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[24] 湖北省电力市场数据 - 2021年湖北省生产总值突破5万亿元，同比增长12.9%，社会用电量2471.54亿千瓦时，增长15.27%[36] - 2021年湖北省发电总装机容量同比增加543万千瓦，公司取得318万千瓦配置建设规模[36] - 2021年湖北省累计发电量3291.34亿千瓦时，同比增长17.48%[36] - 2021年湖北省市场化交易成交总电量961.47亿千瓦时，交易均价412.86元/千千瓦时[36] 公司装机容量与发电量数据 - 2021年公司发行股份及支付现金购买湖北电力100%股权，可控装机增加328.513万千瓦[36] - 截至报告期末，公司可控总装机容量708.973万千瓦，其中火电629万千瓦，水电58.513万千瓦[36] - 公司总装机容量708.97万千瓦，占湖北全省发电装机容量8816万千瓦的8.04%，火电装机容量占湖北全省火电装机容量3372.38万千瓦的18.65%[40][42] - 报告期内公司完成发电量316.86亿千瓦时，同比增长16.14%，占湖北省全年发电量的9.63%[40][41] - 火电发电量292.24亿千瓦时，同比增长17.37%；水电发电量19.76亿千瓦时，同比下降2.6%；风电发电量4.51亿千瓦时，同比增长55.38%；生物质发电0.35亿千瓦时，同比下降46.11%[41] - 售热量1655.95万吉焦，同比增长39.41%；设备平均利用小时4469小时，同比增加614小时，火电机组利用小时4646小时，同比增加687小时[41] - 全年市场化交易总电量198.32亿千瓦时，同比增加40.93亿千瓦时，约占公司火电总上网电量的71.87%，同比增加4.96个百分点[41] - 公司累计完成售电量299.07亿千瓦时，同比增加16%，售电公司完成代理售电量67.15亿千瓦时，同比增加4.67亿千瓦时，内部代理电量64.76亿千瓦时，占公司总销售电量的21.65%[44] - 2021年电力销售量299.07亿千瓦时，同比增长16.00%；生产量316.86亿千瓦时，同比增长16.13%[55] - 2021年热力销售量1655.95万吉焦，同比增长39.41%；生产量1716.8万吉焦，同比增长37.95%[55] 新能源项目情况 - 公司储备新能源项目27个共605.54万千瓦，核准（备案）项目20个共440.55万千瓦，取得318万千瓦配置建设规模，2021年开工58.22万千瓦，在建58.22万千瓦，2022年计划开工170万千瓦、投产90万千瓦[46] - 4个风电项目应收国家可再生能源补贴资金（含税）7753.35万元，累计应收（含税）17492.91万元[46] 各业务线毛利率与成本变化 - 电力产品毛利率1.31%，较上年同期下降12.14个百分点；热力产品毛利率-26.47%，较上年同期下降14.07个百分点[51] - 发电-电力业务2021年营业收入110.03亿元，占比90.45%，同比增长18.91%[52] - 发电-热力业务2021年营业收入8.62亿元，占比7.09%，同比增长48.08%[52] - 发电 - 电力产品毛利率1.31%，同比下降12.14%；发电-热力产品毛利率-26.47%，同比下降14.07%[54] - 电力业务燃料成本2021年为79.12亿元，占比65.93%，同比增长59.89%[58] - 热力业务燃料成本2021年为8.26亿元，占比6.88%，同比增长92.73%[58] - 电力业务营业成本2021年为108.59亿元，同比增长35.59%[54][58] - 热力业务营业成本2021年为10.91亿元，同比增长66.61%[54][58] - 热力燃料成本826,307,916.04元，占比6.88%，同比增长92.73%[60] 公司重大投资与设立公司情况 - 公司以发行1,441,376,398股股份及支付918,241,560.00元现金方式购买国电湖北电力有限公司100%股权[61] - 公司出资13,475万元设立国能长源汉川新能源有限公司[61] - 公司决定出资11,280万元设立国能长源安陆新能源有限公司[65] - 公司控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司于2021年11月8日注销[65] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11,187,839,098.15元，占年度销售总额比例91.98%[66] - 前五名供应商合计采购金额8,166,032,227.15元，占年度采购总额比例74.25%[68] 费用变化情况 - 管理费用100,370,749.64元，同比增长9.78%[69] - 财务费用344,270,865.93元，同比减少13.16%[69] - 研发费用10,688,922.69元，同比减少19.62%[69] 研发情况 - 2021年研发人员数量20人，较2020年的17人增长17.65%，占比0.36%，较2020年的0.58%下降0.22%[72] - 2021年研发投入金额11423436.27元，较2020年的13297785.65元下降14.10%，占营业收入比例0.09%，较2020年的0.13%下降0.04%[74] - 2021年研发投入资本化的金额734513.58元，资本化研发投入占研发投入的比例6.42%，2020年为0[74] 募集资金情况 - 2021年定向增发募集资金12亿元，本期已使用2.716884亿元，累计使用2.716884亿元，尚未使用9.169904亿元[99] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0% [99] - 支付本次交易现金对价承诺投资9.169904亿元，支付银行贷款承诺投资2.7168亿元，支付银行贷款截至期末投资进度100% [101] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额11.886788亿元，本期投入2.716884亿元，累计投入2.716884亿元[103] - 报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额合计9.282416亿元，截至2021年12月31日，自筹资金尚未与募集资金实施置换[103] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为9.169904亿元，存放于募集资金专用账户内[103] 投资限制情况 - 公司报告期不存在证券投资[95] - 公司报告期不存在衍生品投资[96] 重大资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[108] 子公司经营情况 - 汉川一发注册资本8616.48万元，本公司出资占比100%，期末资产总值268645.87万元，净利润-12039.04万元，同比下降32475.38万元[115] - 荆门公司注册资本87360万元，本公司出资占比98.9%，期末资产总值2551193.29万元，净利润-12201.74万元，同比下降25124.37万元[115] - 荆州公司注册资本54260万元，本公司出资占比100%，期末资产总值183448.75万元，净利润-3505.47万元，同比下降5486.76万元[115] - 长源一发注册资本34510.64万元，本公司出资占实收资本84.42%，期末资产总值70678.22万元，净利润-4064.04万元，同比下降2394.5万元[115] - 武汉实业注册资本10000万元，本公司出资占比100%，期末资产总值23344.07万元，净利润177.73万元，同比上升176.15万元[115] - 湖北新能源注册资本34000万元，本公司出资占比100%，期末资产总值155210.35万元，

营收与利润情况 - 本报告期营业收入30.16亿元，上年同期调整后为27.80亿元，同比增长8.49%；年初至报告期末营业收入89.45亿元，上年同期调整后为70.88亿元，同比增长26.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2255.89万元，上年同期调整后为6.29亿元，同比下降96.42%；年初至报告期末为2.81亿元，上年同期调整后为8.76亿元，同比下降67.96%[4] - 2021年1 - 9月营业成本发生数为8,399,954,257元，较上期增加43.03%，因火电企业煤价上涨[13] - 2021年1 - 9月投资收益发生数为163,182,274.14元，较上期增加367.5%，因参股公司投资收益增加[13] - 2021年1 - 9月营业利润发生数为343,794,932.35元，较上期减少70.94%，因火电企业燃煤成本增加[13] - 2021年1 - 9月净利润发生数为279,177,115.88元，较上期减少68.21%，因燃煤价格上涨[13] - 2021年年初到报告期末营业总收入为8,945,085,118.20元，较上期的7,088,272,427.18元有所增长[47] - 2021年年初到报告期末营业总成本为8,792,975,250.71元，较上期的6,327,689,684.14元有所增加[47] - 2021年年初到报告期末投资收益为163,182,274.14元，较上期的34,905,285.76元大幅增长[47] - 2021年年初到报告期末研发费用为384,582.20元，较上期的2,834,938.65元大幅减少[47] - 净利润为2.79亿元，上年同期为8.78亿元[50] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.47亿元，上年同期调整后为11.65亿元，同比下降61.63%[6] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金发生数为10,891,362,670.47元，较上期增加36.29%，因主营业务收入增加[15] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金发生数为7,507,327,066.83元，较上期增加54.66%，因燃料采购额增加[15] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额发生数为446,884,005.19元，较上期减少61.63%，因燃煤采购现金支出增加[15] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额发生数为 - 726,277,784.99元，较上期减少767.45%，因新增基建项目投资增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4.47亿元，上年同期为11.65亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，上年同期为 -0.84亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.61亿元，上年同期为 -10.45亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额为0.81亿元，上年同期为0.36亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.44亿元，上年同期为3.30亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为108.91亿元，上年同期为79.91亿元[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75.07亿元，上年同期为48.54亿元[54] - 取得借款收到的现金为104.10亿元，上年同期为121.91亿元[57] 财务指标情况 - 基本每股收益本报告期为0.0088元/股，上年同期调整后为0.2468元/股，同比下降96.43%；年初至报告期末为0.1101元/股，上年同期调整后为0.3438元/股，同比下降67.98%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.26%，上年同期调整后为6.99%，同比下降96.28%；年初至报告期末为3.27%，上年同期调整后为10.59%，同比下降69.12%[6] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长3.16%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后下降9.04%[6] - 非经常性损益本报告期合计1.46亿元，年初至报告期期末合计2.31亿元[7] - 基本每股收益为0.1101，上年同期为0.3438[50] 资产负债情况 - 货币资金2021年9月30日期末数比期初数增加45.11%，主要因9月收取电费现金增加[11] - 应收票据2021年9月30日期末数比期初数减少93.81%，主要因电费收入票据结算减少[11] - 应收账款2021年9月30日期末数比期初数增加37.19%，主要因发电量、机组利用小时增加，应收电费增加[11] - 2021年9月30日合同负债期末数为77,981,307.34元，较期初增加55.18%，因预收热费余额增加[13] - 2021年9月30日应付职工薪酬期末数为132,980,324.57元，较期初增加48.26%，因未发放工资余额增加[13] - 2021年9月30日货币资金为246,758,519.65元，较2020年12月31日的170,054,990.53元有所增长[36] - 2021年9月30日应收票据为37,844,303.35元，较2020年12月31日的610,959,811.18元大幅减少[39] - 2021年9月30日应收账款为1,137,375,786.22元，较2020年12月31日的829,052,338.52元有所增加[39] - 2021年9月30日流动资产合计2,371,135,099.37元，非流动资产合计18,949,753,730.61元，资产总计21,320,888,829.98元[39] - 2021年9月30日流动负债合计7,983,906,687.41元，非流动负债合计4,685,796,147.67元，负债合计12,669,702,835.08元[42] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计8,543,057,242.35元，少数股东权益108,128,752.55元，所有者权益合计8,651,185,994.90元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为157,552名，国家能源投资集团有限责任公司持股比例72.79%，持股数量1,855,817,730股[19] 发电业务情况 - 报告期内公司完成发电量79.04亿千瓦时，上网电量73.99亿千瓦时，较去年同期分别增长118.46%、119.49%[21] - 第四季度公司发电量存在不确定性，受秋汛、全省用电与年末采暖负荷、电煤库存及价格等因素影响[21] 公司投资与项目情况 - 公司决定出资13,475万元设立全资子公司国能长源汉川新能源有限公司并投资建设汉川市南河乡渔光互补光伏发电项目[22] - 公司控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司按简易注销流程办理解散清算事宜[22] - 公司决定出资11280万元设立安陆新能源公司，投资建设安陆赵棚风电项目，核准装机容量5万千瓦，动态总投资37587万元[28] - 公司控股子公司国能长源随州发电有限公司DCS及ICS设备采购项目中标金额2999.71万元[28] - 公司控股子公司国能长源随州发电有限公司水岛EPC项目中标金额12930.6972万元[29] - 公司全资子公司国电长源广水风电有限公司乐城山二期风电场风力发电机组采购项目中标金额4788.72万元[28] - 公司控股子公司国电长源汉川第一发电有限公司锅炉贫煤改烟煤改造EPC项目中标金额15338万元[28] - 公司全资子公司国电青山热电有限公司智能燃烧技术研究与应用项目中标金额976万元[32] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保事项，期末对外担保余额为0[23] - 公司进行2020年年度分红派息，以总股本2,549,660,478股为基数，每10股派现金0.5元（含税），分配股利总金额为127,483,023.90元[23] - 公司持有40%股权的参股公司东升煤业破产清算，公司债权总额1366.62万元已得到管理人确认，破产财产尚未处理完毕[25] - 公司拟申请注册发行10亿元超短期融资券，2020年发行5亿元，2021年已兑付并再次发行5亿元[25] - 2021年4月2日公司完成湖北公司资产过户，其成为全资子公司，过渡期间净资产增加7947.27万元由国家能源集团享有[25] - 2021年8月24日公司完成名称及注册资本工商变更登记，名称变更，注册资本由1108284080元变更为2549660478元[33] - 公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数[58] - 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标[58] - 本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况[58] - 公司第三季度报告未经审计[61]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为59.3亿元，同比增长37.62%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元，同比增长4.54%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4.09亿元，同比增长182.57%[32] - 基本每股收益为0.1013元，同比增长4.54%[32] - 加权平均净资产收益率为2.85%，同比增长0.10%[32] - 总资产为209.35亿元，同比增长1.30%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为86.06亿元，同比下降8.37%[32] - 非经常性损益项目合计为9744.91万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[38] - 公司2021年上半年实现营业收入592,951.92万元，同比增加162,095.22万元，其中电力营业收入536,921.48万元，占营业收入的90.55%[54] - 公司2021年上半年实现归属母公司净利润25,822.09万元，同比增加1,120.88万元[54] - 公司营业收入为59.29亿元，同比增长37.62%，主要由于发电量增加导致电力收入增加[55] - 营业成本为53.23亿元，同比增长45.16%，主要由于发电量增加燃煤消耗增加以及煤价上升[55] - 经营活动产生的现金流量净额为4.09亿元，同比增长182.57%，主要由于电力收入增加[55] - 湖北电力实现营业收入28.08亿元，占公司营业收入的47.36%，其中火电营业收入25.67亿元，同比增长93.06亿元[58] - 发电-电力营业收入为53.69亿元，占营业收入的90.55%，同比增长34.97%[58] - 发电-热力营业收入为3.75亿元，占营业收入的6.33%，同比增长62.97%[58] - 公司货币资金为1.36亿元，占总资产的0.65%，同比下降0.17%[62] - 应收账款为15.23亿元，占总资产的7.28%，同比增长3.27%[62] - 在建工程为7.51亿元，占总资产的3.59%，同比增长1.43%[65] - 短期借款为43.23亿元，占总资产的20.65%，同比增长3.06%[65] - 公司报告期内投资总额为7,203,056,147.61元，较上年同期的263,905,242.44元增长2629.41%[70] - 公司通过增资方式投资国电长源荆州热电有限公司742,160,000.00元，持股比例100%[71] - 公司收购国电湖北电力有限公司，投资金额为6,121,610,400.00元，持股比例100%[71] - 公司新设国能长源汉川新能源有限公司，投资金额为134,750,000.00元，持股比例100%[71] - 广水中华山二期风电项目累计投入388,490,000.00元，预计收益7,600,000.00元，实际收益7,881,436.97元[74] - 国能长源随州2×66万千瓦燃煤发电项目累计投入559,040,000.00元，项目进度11%[74] - 荆州热电热网拓展北线复线项目累计投入39,270,000.00元，项目进度68%[74] - 公司报告期末受限货币资金为2,500,000.00元，受限原因为履约保函资金[69] - 公司报告期末以电费收费权质押方式取得的借款余额为636,861,437.25元，以固定资产抵押方式取得的借款余额为152,773,652.11元[69] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[75][76] - 汉川一发报告期内净利润同比下降7598.2万元，主要原因是燃料成本同比增加所致[83] - 荆门公司报告期内净利润同比上升177.13万元，主要原因是发电量增加所致[83] - 荆州公司报告期内净利润同比上升573.57万元，主要原因是发电量增加所致[84] - 长源一发报告期内净利润同比下降1049.9万元，主要原因是燃料成本同比增加所致[84] - 武汉实业报告期内净利润同比上升237.83万元，主要原因是营业收入增加，运营成本减少所致[85] - 生物质公司报告期内净利润同比上升582.13万元，主要原因是2020年生物质燃料价格上升且湖北省内暂未执行新能源补贴导致净利润为-843.51万元，2021年由于发电资产已转让，无实质性业务发生，只发生人工成本，因此净利润同比增加[85] - 广水风电报告期内净利润同比上升2861.87万元，主要原因是发电量增加所致[86] - 售电公司净利润同比上升125.75万元，主要原因是代理的大用户交易电量增加所致[89] - 湖北公司净利润同比下降176.01万元，主要原因是湖北公司参股企业净利润下降导致投资收益减少所致[89] - 恩施公司报告期内完成发电量5.69亿千瓦时，营业收入17,871.97万元，净利润3,026.18万元，同比减少3,904.34万元，主要因来水减少导致发电量下降[90] - 汉川公司报告期内完成发电量49.35亿千瓦时，营业收入173,545.71万元，净利润17,061.78万元，同比增加11,901.54万元，主要因发电量增加[91] - 青山公司报告期内完成发电量15.34亿千瓦时，营业收入83,183.08万元，净利润-3,377.63万元，同比下降2,471.36万元，主要因燃料成本增加[92] - 竹溪公司报告期内完成发电量0.86亿千瓦时，营业收入2,721.81万元，净利润183.04万元，同比下降1,160.15万元，主要因发电量下降[93] - 随州公司装机容量为2台66万千瓦燃煤机组，目前处于基建期，未对公司整体生产经营产生影响[94] - 公司收购国电湖北电力有限公司股权，交易价格为612161.04万元，交易损益为88946.47万元[160] - 公司在国家能源集团财务有限公司的存款期末余额为13301.42万元，发生额为91852.44万元[163] - 公司在国家能源集团财务有限公司的贷款期末余额为7000万元，发生额为-13000万元[167] - 公司在国能财务的存款余额最高值为9.18亿元，未超过年度预计额20亿元[169] - 公司最高贷款额为2亿元，期末贷款余额为0.7亿元，累计应付关联贷款利息额为375.54万元[169] - 武汉实业收取的国家能源集团下属在武汉单位租金为246.12万元，物业费为102.77万元[170] - 荆门公司化学制水系统增容改造项目中标金额为4,357.1275万元[170] - 随州公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购项目中标金额为2,850万元[173] - 公司与关联方国能销售集团有限公司的预付款余额为37,863.59万元[174] - 公司受托管理国电湖北资产，2021年1-3月收到委托管理费275万元[178] - 公司向控股股东国家能源集团发行股份购买国电湖北100%股权，2021年4月完成资产过户[178] - 公司子公司汉川一发租赁汉电电力2台铁路机车和1条水运煤接卸系统，年租赁费用为1,114.77万元，确认使用权资产和租赁负债各6,496.64万元[183] - 公司子公司汉川一发租赁科能环保固体排放物固定资产，年租赁费用为272.07万元，确认使用权资产和租赁负债各1,061.99万元[183] - 公司子公司恩施公司租赁恩施日报传媒大楼主楼4-6层，租赁总费用为926.75万元，确认使用权资产和租赁负债各882.62万元[184] - 公司对子公司国电竹溪水电开发有限公司的担保额度为36,000万元，实际担保金额为15,560万元，担保期限至2029年12月31日[187] - 公司对子公司国电竹溪水电开发有限公司的担保额度为6,000万元，实际担保金额为5,800万元，担保期限至2025年8月29日[187] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为21,360万元，占公司净资产的2.48%[187] - 公司与国家能源投资集团有限责任公司签订发行股份及支付现金购买资产协议，交易价格为612,161.04万元，关联交易执行完毕[192] - 公司及控股子公司终止在国电财务有限公司的存、贷款业务，并在国能财务开设结算账户[195] - 国电财务解散并启动清算注销工作，公司收到相关股东会决议[195] - 公司拟发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[196] - 湖北电力100%股权已于2021年4月2日完成过户登记[196] - 公司向国家能源集团非公开发行1,441,376,398股股票，总股本变更为2,549,660,478股[196] - 公司拟以现金方式对全资子公司国电长源荆州热电有限公司增资74,216万元，用于投资建设荆州热电二期扩建项目[197] - 荆州热电二期扩建项目静态投资238,377万元，动态总投资247,388万元[199] - 公司拟通过银行间交易商协会注册发行15亿元中期票据[199] - 公司决定出资13,475万元设立全资子公司国能长源汉川新能源有限公司，用于投资建设汉川市南河乡渔光互补光伏发电项目[200] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿备置于证券融资法律部[14] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 公司报告期内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司控股股东承诺在2020年5月20日至2021年4月7日期间不减持上市公司股份[131] - 公司全体董事、高级管理人员承诺在2020年5月20日至2021年4月7日期间不减持公司股份[131] - 交易对方承诺标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，并承诺对瑕疵资产进行现金补偿[131] - 公司承诺不从事涉房业务，未来不会开展房地产的开发和销售业务[134] - 控股股东暨交易对方承诺在本次交易完成后18个月内不转让持有的上市公司股份[134] - 控股股东暨交易对方承诺在减值承诺期内对标的资产进行减值测试并补偿[137] - 公司控股股东承诺在交易完成后36个月内不以任何方式转让股份，且若股价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[143] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 公司半年度报告未经审计[150] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[151] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[154] 环境与社会责任 - 公司报告期内环境和社会责任相关内容详见第五节[9] - 公司将进一步强化安全生产，压实各级人员安全生产责任，加大隐患排查治理力度，确保环保设施运行良好[100] - 公司所属6家火电企业13台燃煤发电机组均配套安装了除尘、脱硫、脱硝等环保设施，主要污染物排放指标均符合《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》[115] - 公司2021年拟投入1.9亿元用于火电单位煤场封闭、燃煤筒仓新建、废水综合治理等环保改造项目[123] - 报告期内，公司火电机组供电煤耗完成295.25克/千瓦时，同比降低3.81克/千瓦时[124] - 公司所属火电企业脱硫设备投运率为100%，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量分别为943吨、1881吨、162吨[123] - 公司投资建设的随州2×66万千瓦、荆州二期扩建2×35万千瓦燃煤发电项目已取得湖北省生态环境厅批复，污染物排放将严格按照超低排放标准进行设计[122] - 公司所属6家火电企业均取得了排污许可证，并达标排放[116] - 公司所属6家火电企业均制定了突发环境事件应急预案，未发生环境污染事件[117] - 公司所属6家火电企业均按照环保政策的有关要求，委托具有环保资质的第三方进行环境自行监测工作[118] - 公司被湖北省扶贫办评为2020年度湖北省直单位脱贫攻坚"综合评价好"单位[125] - 2021年上半年公司驻村工作队围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接开展工作[125] 风险与应对措施 - 公司报告期内面临的风险和应对措施详见第三节第十项[6] - 公司面临新冠肺炎疫情风险，预计下半年疫情可能对宏观经济、用电需求、项目建设等产生影响[95] - 公司面临电力市场风险，湖北水电出力增加，火电面临调峰压力增加、发电收益下降等风险[95] - 公司面临煤炭市场风险，煤炭需求增长，供应紧张，价格屡创历史新高，保供及控价形势严峻[97] - 公司面临资金市场风险，下半年重大资产重组资金兑现和基建项目资本金加大投入，资金保供和融资能力面临挑战[99] 关联交易 - 公司与关联方国能物资的采购交易金额为32万元，占同类交易金额的0.84%[155] - 公司与关联方国电配送的采购交易金额为3762.75万元，占同类交易金额的99.16%[155] - 公司与关联方青山热电的燃料采购交易金额为22948.58万元，占同类交易金额的12.28%[155] - 公司与关联方国能销售的燃料采购交易金额为163923万元，占同类交易金额的87.72%[155] - 公司向青山热电销售热电，交易金额为1127.56万元，占同类交易金额的66.03%[157] - 公司向汉川发电销售水电热，交易金额为421.31万元，占同类交易金额的24.67%[157] - 公司向龙源博奇销售水电热，交易金额为158.84万元，占同类交易金额的9.30%[157] - 公司向国电集团提供劳务，交易金额为225万元，占同类交易金额的100%[157] - 公司向武汉燃料接受劳务，交易金额为491.86万元，占同类交易金额的12.18%[157] - 公司向电科院接受劳务，交易金额为355.25万元，占同类交易金额的8.80%[157] - 公司向龙源博奇接受劳务，交易金额为3189.63万元，占同类交易金额的79.01%[157] 公司业务与运营 - 公司2021年上半年报告期指2021年1-6月份[17] - 公司所属子公司包括国电湖北电力有限公司、国能长源随州发电有限公司等[17] - 公司报告期内主要财务指标和公司简介详见报告第二节[9] - 公司报告期内重要事项详见第六节[9] - 公司完成重大资产重组后，总装机容量由380.46万千瓦增加至708.97万千瓦，新增装机容量328.51万千瓦，其中火电装机270万千瓦，水电装机58.51万千瓦[41] - 截至2021年6月30日，公司可控在运总装机容量为708.97万千瓦，占湖北全省发电装机容量的8.36%，火电装机容量占湖北全省火电装机容量的18.86%[41] - 2021年上半年，公司完成发电量158.18亿千瓦时，同比增长33.88%，其中火电发电量148.29亿千瓦时，同比增长37.9%，风电发电量2.23亿千瓦时，同比增长79.38%[44] - 公司完成售热量786.89万吉焦，同比增长66.62%，火电机组利用小时2358小时，同比增长648小时[44] - 公司不含税平均上网电价356.56元/千千瓦时，同比增加3.5元/千千瓦时，平均售热价格47.69元/吉焦，同比下降0.57元/吉焦[44] - 公司累计入炉综合标煤单价847.2元/吨，同比上涨152.4元/吨[44] - 公司完成市场化交易总电量89.09亿千瓦时，同比增加85.02亿千瓦时，约占公司火电总上网电量的63.77%[46] - 公司计划在2021年新增约25万千瓦新能源装机（含光伏和风电项目），并稳步推进恩施、十堰地区水电项目开发[47]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以2,549,660,478股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2018 - 2020年现金分红金额分别为66,497,044.80元、177,325,452.80元、127,483,023.90元，占净利润比率分别为31.86%、30.95%、35.99%[130] - 2020年度公司拟以2,549,660,478股为基数，每10股派现金0.5元（含税），现金分红金额为127,483,023.90元，占利润分配总额比例为35.99%[131][132] - 2018年度以1,108,284,080股为基数，每10股派现金0.6元（含税）[127] - 2019年度以1,108,284,080股为基数，每10股派现金1.6元（含税）[128] 项目信息 - 中华山项目位于湖北省广水市东北部，装机容量49.5MW[10] - 中华山二期位于湖北省广水市东北部，装机容量49.5MW[10] - 乐城山项目位于湖北省广水市东部，装机容量44MW[10] - 乐城山二期位于湖北省广水市东部，规划容量21MW[10] - 吉阳山项目位于湖北省广水市西南部，装机容量50MW[10] - 赵棚项目位于湖北省孝感市安陆市境内，规划容量50MW[10] - 云雾山项目位于武汉市黄陂区境内，规划容量80MW[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为57.22亿元，较2019年的73.66亿元减少22.32%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元，较2019年的5.73亿元减少38.18%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元，较2019年的6.10亿元减少66.73%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元，较2019年的16.53亿元减少65.04%[25] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3196元/股，较2019年的0.5170元/股减少38.18%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为8.51%，较2019年的14.89%减少6.38%[28] - 2020年末总资产为96.88亿元，较2019年末的97.44亿元减少0.57%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为41.60亿元，较2019年末的41.70亿元减少0.22%[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为12.18亿元、13.27亿元、14.67亿元、17.10亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.31亿元、1.02亿元、0.94亿元、1.27亿元[31] - 2020年非经常性损益合计151,217,181.84元，2019年为 - 37,099,757.60元，2018年为2,469,076.31元[34] - 公司实现营业收入572,215.51万元，同比减少164,395.23万元；营业成本503,766.05万元，同比减少113,891.64万元；营业利润49,380.09万元，同比减少32,240.31万元；利润总额49,779.43万元，同比减少33,698.43万元；归属母公司的净利润35,421.8万元，同比减少21,877.02万元[51][53] - 营业收入合计5,722,155,054.78元，同比减少22.32%；发电 - 电力收入5,103,282,124.08元，同比减少23.55%；发电 - 热力收入451,307,251.43元，同比减少7.10%；其它收入167,565,679.27元，同比减少18.35%[54] - 2020年管理费用8589.75万元，同比增8.14%；财务费用1.48亿元，同比降24.18%；研发费用523.38万元，同比增171.02%[72] - 2020年研发人员17人，较2019年增240.00%；研发投入金额523.38万元，同比增171.02%[73] - 2020年研发投入占营业收入比例0.09%，较2019年增加0.06%[73] - 经营活动现金流入小计68.08亿元，同比减少25.36%；经营活动现金流出小计62.31亿元，同比减少16.57%；经营活动产生的现金流量净额5.78亿元，同比减少65.04%[77] - 投资活动现金流入小计1.39亿元，同比增加41.94%；投资活动现金流出小计6.99亿元，同比增加20.56%；投资活动产生的现金流量净额-5.61亿元，同比减少16.24%[77] - 筹资活动现金流入小计57.74亿元，同比增加12.59%；筹资活动现金流出小计58.26亿元，同比减少6.71%；筹资活动产生的现金流量净额-0.52亿元，同比增加95.30%[77] - 现金及现金等价物净增加额-0.36亿元，同比减少167.96%[77] - 投资收益1.37亿元，占利润总额比例27.49%；资产减值-0.21亿元，占利润总额比例-4.30%[78] - 营业外收入0.16亿元，占比3.19%；营业外支出0.12亿元，占比2.38%[81] - 报告期投资额8.76亿元，上年同期投资额3.83亿元，变动幅度128.51%[87] - 2020年度母公司实现净利润41,576.65万元，可供股东分配的利润为89,374.42万元，合并口径归属于母公司所有者的净利润为35,421.8万元[131] - 2019年12月31日合并报表预收账款为50,705,635.88元，公司报表为1,619,815.04元；2020年1月1日合并报表合同负债为44,658,159.93元，其他流动负债为4,427,660.91元[139] - 2020年12月31日新收入准则下合并报表合同负债为45,274,857.55元，其他流动负债为4,984,427.01元；旧收入准则下合并报表预收账款为50,259,284.56元[140] - 会计估计变更使固定资产（累计折旧）减少18096020.36元，主营业务成本增加11939800.90元，管理费用增加6156219.46元，其他业务成本增加797841.68元，投资性房地产（折旧摊销）减少797841.68元[147] 业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司可控总装机容量380.46万千瓦，占湖北全省发电装机容量8243.54万千瓦的4.62%；火电装机容量359万千瓦，占湖北全省火电装机容量3250.43万千瓦的11.04%[37] - 报告期内，公司完成发电量145.50亿千瓦时，占湖北全省全年发电量3036.7亿千瓦时的4.79%，同比降低22.86%；全年完成售热量931万吉焦，同比降低4.9%[37] - 2020年公司累计完成年度入炉综合标煤单价702.5元/吨，同比下降39.24元/吨[46] - 2020年公司火电发电量141.9亿千瓦时，同比下降23.77%；风电发电量2.9亿千瓦时，同比增长39.43%；设备平均利用小时3866小时，同比减少1228小时[47] - 2020年公司市场化交易总电量92.26亿千瓦时，同比减少1.9亿千瓦时；约占公司火电总上网电量68.95%，同比增加15.06个百分点[47] - 公司总装机容量为380.46万千瓦，较上年同期的375.51万千瓦有所增加；新投产机组装机容量为4.95万千瓦，上年同期为5.00万千瓦；核准项目计划装机容量为219.1万千瓦，上年同期为0；在建项目计划装机容量为136.95万千瓦，上年同期为9.95万千瓦[49] - 公司发电量为145.5亿千瓦时，较上年同期的188.61亿千瓦时下降；上网电量或售电量为136.21亿千瓦时，较上年同期的177.15亿千瓦时下降；平均上网电价或售电价为427.03元/千千瓦时（含税），上年同期为428.72元/千千瓦时；发电厂平均用电率为6.39%，上年同期为6.12%；发电厂利用小时数为3,866小时，上年同期为5,094小时[49] - 报告期内，售电公司完成代理售电量62.48亿千瓦时，同比增加50.93亿千瓦时；内部代理电量54.35亿千瓦时，占公司总销售电量的39.87%[49] - 电力销售收入510,328.21万元，占营业收入的89.18%；热力销售收入45,130.73万元，占营业收入的7.89%；电力成本452,216.63万元，占营业成本的89.77%；热力成本47,257.44万元，占营业成本的9.38%[51] - 公司电力产品毛利率11.39%，较上年同期下降4.14个百分点；热力产品毛利率 -4.71%，较上年同期下降2.51个百分点[53] - 电力销售量136.21亿千瓦时，同比减少23.11%；生产量145.5亿千瓦时，同比减少22.86%；热力销售量931万吉焦，同比减少4.90%；生产量993.1万吉焦，同比减少3.03%[59] - 电力燃料成本2,921,432,859.10元，占营业成本57.99%，同比减少27.27%；辅助材料成本109,742,118.20元，占2.18%，同比减少21.78%；职工薪酬成本689,474,233.20元，占13.69%，同比增加4.02%；折旧费539,350,398.44元，占10.71%，同比增加5.55%；其它成本262,166,690.53元，占5.20%，同比减少14.72%[60] - 热力燃料成本319,587,240.38元，占营业成本6.34%，同比减少11.85%；辅助材料成本11,328,546.30元，占0.22%，同比减少12.09%；职工薪酬成本64,509,496.72元，占1.28%，同比增加25.24%；折旧费51,269,490.94元，占1.02%，同比增加11.06%；其它成本25,879,617.47元，占0.52%，同比增加10.64%[63] - 2020年电力业务燃料成本29.21亿元，占营业成本57.99%，同比降27.27%[64] - 2020年热力业务职工薪酬6450.95万元，占营业成本1.28%，同比增25.24%[64] 湖北省电力市场情况 - 预计2021年湖北省全社会用电量增速约9%[38] - 2020年湖北省全社会用电量2144.18亿千瓦时，同比降低4.37%；剔除三峡发电量，全省发电量1923.78亿千瓦时，同比下降4.24%[45] - 2020年三峡电厂发电量1112.92亿千瓦时，同比增长15.47%；水电同比增长35.91%；火电同比下降16.31%；风电同比增长10.81%；太阳能同比增长13.77%[45] - 预计2021年湖北全省全社会用电量2335亿千瓦时，同比增长9%左右，经济增长目标定在10%以上，煤炭市场供需总体平衡但可能阶段性供应偏紧[108][109] 子公司情况 - 汉川一发注册资本8616.48万元，公司出资占比100%，期末资产总值232784.07万元，净资产177373.52万元，报告期发电量50.67亿千瓦时，售热量400.14万吉焦，营业收入201834.79万元、营业利润27203.27万元、净利润20463.34万元，净利润同比下降因发电量和售电均价下降[95][98] - 荆门公司注册资本87360万元，公司出资占比95.05%，期末资产总值224299.63万元，净资产119770.88万元，报告期发电量51.2亿千瓦时，售热量133.27万吉焦，营业收入186586.52万元、营业利润17802.30万元、净利润12922.63万元，净利润同比下降因发电量和售电均价下降[95][100] - 荆州公司注册资本47300万元，公司出资占比100%，期末资产总值164077.80万元，净资产61293.29万元，报告期发电量27.19亿千瓦时，售热量368.03万吉焦，营业收入111572.05万元、营业利润3417.01万元、净利润1981.30万元，净利润同比下降因发电量和售电均价下降[95][102] - 长源一发注册资本34510.64万元，公司出资占实收资本69.15%，期末资产总值67526.94万元，净资产49989.66万元，报告期发电量12.89亿千瓦时，营业收入49509.0

财务数据整体情况 - 本报告期营业收入17.89亿元，上年同期12.18亿元，同比增长46.91%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，上年同期0.31亿元，同比增长260.28%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，上年同期3.15亿元，同比减少5.55%[7] - 基本每股收益0.1006元/股，上年同期0.0279元/股，同比增长260.57%[7] - 报告期末总资产96.29亿元，上年度末96.88亿元，较上年度末减少0.61%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产42.72亿元，上年度末41.60亿元，较上年度末增长2.68%[7] - 2021年1 - 3月营业总收入17.89亿元，比上期增加46.91%，营业总成本16.30亿元，比上期增加41.82%[21] - 2021年1 - 3月净利润1.15亿元，比上期增加192.27%，归属于母公司所有者的净利润1.11亿元，比上期增加260.28%[21] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金22.46亿元，比上期增加49.28%，购买商品、接受劳务支付的现金14.05亿元，比上期增加81.56%[24] - 投资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为 - 1.62亿元，比上期减少112.43%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.39亿元，比上期增加62.95%[24] - 2021年3月31日公司流动资产合计14.46亿元，较2020年12月31日的14.61亿元略有下降[49] - 2021年3月31日公司非流动资产合计81.83亿元，较2020年12月31日的82.27亿元略有下降[52] - 2021年3月31日公司资产总计96.29亿元，较2020年12月31日的96.88亿元略有下降[52] - 2021年3月31日公司流动负债合计31.09亿元，较2020年12月31日的32.41亿元有所下降[55] - 2021年3月31日公司非流动负债合计20.13亿元，较2020年12月31日的20.55亿元有所下降[55] - 2021年3月31日公司负债合计51.22亿元，较2020年12月31日的52.96亿元有所下降[55] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计42.72亿元，较2020年12月31日的41.60亿元有所上升[58] - 2021年3月31日少数股东权益为2.35亿元，较2020年12月31日的2.32亿元有所上升[58] - 2021年3月31日母公司流动资产合计8.20亿元，较2020年12月31日的6.95亿元有所上升[59] - 2021年第一季度报告涵盖了公司资产、负债、所有者权益等多方面财务信息[51][54][57][60] - 资产总计从51.76亿美元增长至53.33亿美元，非流动资产合计从44.81亿美元增长至45.13亿美元[61] - 负债合计从21.07亿美元增长至22.99亿美元，流动负债合计从11.93亿美元增长至13.85亿美元[61][64] - 营业总收入从12.18亿美元增长至17.89亿美元，营业收入同步增长[66] - 营业总成本从11.49亿美元增长至16.30亿美元，营业成本从10.75亿美元增长至15.52亿美元[69] - 营业利润从6446.83万美元增长至1.59亿美元，利润总额从6557.57万美元增长至1.60亿美元[72] - 净利润从3924.39万美元增长至1.15亿美元，归属于母公司股东的净利润从3094.38万美元增长至1.11亿美元[72] - 长期股权投资从3.85亿美元增长至3.89亿美元，固定资产从534.93万美元降至497.30万美元[61] - 短期借款从4.10亿美元增长至5.33亿美元，应付账款从380.09万美元降至290.36万美元[61] - 研发费用本期发生额为1.13万美元，上期无相关数据[69] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0美元[75] - 综合收益总额本期为1.146984376亿元，上期为3924.392492万元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.1148427113亿元，上期为3094.37615万元[76] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.1006，上期为0.0279[76] - 母公司营业收入本期为409.285901万元，上期为712.36064万元[77] - 母公司营业利润本期亏损3432.06173万元，上期亏损3153.55034万元[80] - 母公司净利润本期亏损3443.445192万元，上期亏损3153.55034万元[80] - 经营活动现金流入小计本期为23.3379915314亿元，上期为15.4682735987亿元[87] - 经营活动现金流出小计本期为20.3655826917亿元，上期为12.3211742074亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2972.4088397万元，上期为3147.0993913万元[87] - 投资活动现金流入小计本期为6.530751万元，上期无数据[87] - 投资活动现金流出小计本期为1.6438543794亿元，上期为7624.634249万元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为7.12亿元，上期为16.90亿元；现金流出小计本期为7.51亿元，上期为17.94亿元；产生的现金流量净额本期为-3851.68万元，上期为-1.04亿元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为9440.39万元，上期为1.35亿元；期末余额本期为2.11亿元，上期为2.87亿元[89] - 经营活动现金流入小计本期为3.87亿元，上期为2.80亿元；现金流出小计本期为4.37亿元，上期为7.20亿元；产生的现金流量净额本期为-5036.97万元，上期为-4.41亿元[91] - 投资活动现金流出小计本期为3500万元，上期为2905.08万元；产生的现金流量净额本期为-3500万元，上期为-2905.08万元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为2.40亿元，上期为14.09亿元；现金流出小计本期为1.54亿元，上期为9.93亿元；产生的现金流量净额本期为8562.71万元，上期为4.15亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为25.74万元，上期为-5426.82万元；期末余额本期为3767.27万元，上期为1097.84万元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数114,952户[11] - 国家能源投资集团有限责任公司持股比例37.39%，持股数量4.14亿股[11] - 湖北能源集团股份有限公司持股比例13.01%，持股数量1.44亿股[11] 业绩增长原因 - 业绩增长因利用小时上升，利润总额增加所致[19] 发电业务情况 - 报告期公司所属发电企业完成发电量46.7亿千瓦时，上网电量43.99亿千瓦时，较去年同期分别增长44.29%、44.76%[25] - 第二季度公司发电量同比增长可能性较大，但湖北二季度降雨及水库来水情况对火电机组发电出力有较大影响[25] 重大事项 - 公司与国能财务签订《金融服务协议》，国电财务将清算注销[26] - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买国电湖北电力有限公司100%股权，已获批复且股权过户完成[29] - 公司申报对河南煤业的4笔破产债权共计299,142,508.03元，法院宣告河南煤业破产并确认债权[30] - 参股公司于2021年1月6日解散并启动清算注销[36] - 重大资产重组和配套融资事项于2021年1月8日获国务院国资委批复[36] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2021年3月25日获中国证监会核准批复[36] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产于2021年4月7日完成过户[36] - 2021年4月8日披露2021年第一季度电量完成情况[36] 项目相关 - 荆门公司化学制水系统增容改造项目交由北京朗新明实施，中标金额4,357.1275万元[31] - 公司拟对荆州公司增资74,216万元，投资建设荆州热电二期扩建项目，静态投资238,377万元，动态总投资247,388万元[32] - 公司拟通过银行间交易商协会注册发行15亿元中期票据[32] - 随州公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购项目交由烟台龙源实施，中标金额2,850万元[33] 担保情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项，期末对外担保余额为0[25] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，因公司目前涉及租赁业务均为短期或低价值资产租赁，不需要调整年初资产负债表科目[95] - 2021年起首次新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[96] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[98]

财务状况 - 本报告期末总资产97.92亿元，较上年度末增长0.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产42.29亿元，较上年度末增长1.42%[7] - 2020年9月30日流动资产合计16.14亿元，较2019年末的14.22亿元增长13.51%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计81.78亿元，较2019年末的83.22亿元下降1.72%[46] - 2020年9月30日资产总计97.92亿元，较2019年末的97.44亿元增长0.50%[46] - 2020年9月30日流动负债合计33.59亿元，较2019年末的39.35亿元下降14.64%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计19.68亿元，较2019年末的13.90亿元增长41.57%[48] - 2020年9月30日负债合计53.27亿元，较2019年末的53.25亿元增长0.04%[48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计42.29亿元，较2019年末的41.70亿元增长1.42%[50] - 2020年9月30日少数股东权益2.36亿元，较2019年末的2.49亿元下降5.09%[50] - 2020年9月30日所有者权益合计44.65亿元，较2019年末的44.19亿元增长1.05%[50] - 2020年9月30日资产总计54.58亿元，较2019年末49.49亿元增长10.27%[53][57] - 2020年9月30日负债合计24.56亿元，较2019年末18.97亿元增长29.47%[55] - 2020年9月30日流动资产合计7.65亿元，较2019年末3.89亿元增长96.38%[53] - 2020年9月30日非流动资产合计46.94亿元，较2019年末45.59亿元增长3%[53] - 2020年9月30日流动负债合计15.79亿元，较2019年末17.99亿元下降12.24%[55] - 2020年9月30日非流动负债合计8.77亿元，较2019年末0.98亿元增长794.9%[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为53.2495977208亿美元，所有者权益合计均为44.1869938587亿美元，负债和所有者权益总计均为97.4365915795亿美元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为3.8932186807亿美元，非流动资产合计均为45.593030129亿美元，资产总计均为49.4862488097亿美元[95][97] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为17.9875416557亿美元，非流动负债合计均为9835.602342万美元，负债合计均为18.9711018899亿美元[97][99] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益中股本均为11.0828408亿美元，资本公积均为8.4038422178亿美元[99] - 2019年12月31日其他综合收益为250,957,545.53美元，盈余公积为155,009,109.64美元，未分配利润为696,879,735.03美元，所有者权益合计为3,051,514,691.98美元，负债和所有者权益总计为4,948,624,880.97美元[103] 经营业绩 - 本报告期营业收入14.67亿元，同比减少30.24%；年初至报告期末营业收入40.12亿元，同比减少27.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9428.88万元，同比减少60.73%；年初至报告期末为2.27亿元，同比减少54.04%[7] - 2020年1 - 9月净利润为2.35亿元，较上期减少54.13%，因发电量和利用小时下降致利润总额减少[21] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金46.20亿元，较上期减少29.51%，因主营业务收入减少[23] - 2020年报告期内完成发电量36.18亿千瓦时，上网电量33.71亿千瓦时，较去年同期分别下降35.09%、35.42%[25] - 2020年1 - 9月投资收益为120.11万元，较上期减少83.54%，因权益法核算的参股公司投资收益减少[21] - 2020年第三季度湖北全省主网用电量同比下降6.66%，影响公司发电量[25] - 2020年前三季度营业总收入14.67亿元，较去年同期21.03亿元下降30.24%[58] - 2020年前三季度营业总成本13.32亿元，较去年同期17.46亿元下降23.66%[58] - 2020年前三季度营业利润1.39亿元，较去年同期3.56亿元下降60.9%[60] - 2020年前三季度净利润9466.54万元，较去年同期2.54亿元下降62.46%[60] - 本季度综合收益总额为9471.97万元，上期为2.54亿元[62] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0851，上期为0.2166[62] - 母公司本季度营业收入为447.21万元，上期为 - 48.69万元[63] - 母公司本季度营业利润为 - 935.45万元，上期为1.37亿元[65] - 年初到报告期末营业总收入为40.12亿元，上期为55.06亿元[68] - 年初到报告期末营业总成本为36.59亿元，上期为48.05亿元[68] - 年初到报告期末营业利润为3.56亿元，上期为7.05亿元[68] - 年初到报告期末利润总额为3.67亿元，上期为7.18亿元[70] - 年初到报告期末净利润为2.35亿元，上期为5.11亿元[70] - 年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益本期为0.2052，上期为0.4465[70] - 母公司本期营业收入1335.68万元，上期1315.77万元；本期营业利润1.26亿元，上期1.09亿元；本期净利润1.26亿元，上期1.13亿元[73] - 合并报表经营活动现金流入本期51.23亿元，上期70.55亿元；经营活动现金流出本期44.87亿元，上期56.10亿元；经营活动现金流量净额本期6.36亿元，上期14.44亿元[76][78] - 投资活动现金流入本期42.51万元，上期5219.91万元；投资活动现金流出本期3.80亿元，上期2.57亿元；投资活动现金流量净额本期 - 3799.50万元，上期 - 2050.50万元[78] - 筹资活动现金流入本期47.59亿元，上期38.43亿元；筹资活动现金流出本期49.75亿元，上期47.04亿元；筹资活动现金流量净额本期 - 2.16亿元，上期 - 8.61亿元[78][80] - 现金及现金等价物净增加额本期3959.23万元，上期3.78亿元；期末现金及现金等价物余额本期1.92亿元，上期4.78亿元[80] - 母公司本期营业成本73.71万元，上期80.43万元；税金及附加本期17.75万元，上期21.05万元[73] - 母公司本期管理费用5583.33万元，上期5482.25万元；财务费用本期5262.87万元，上期6132.00万元[73] - 母公司本期投资收益2.23亿元，上期2.15亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期 - 199.94万元，上期530.76万元[73] - 母公司本期信用减值损失 - 139.39万元，上期167.64万元；资产处置收益上期 - 0.03万元[73] - 母公司本期其他综合收益的税后净额 - 5.24万元，上期 - 169.44万元；综合收益总额本期1.26亿元，上期1.12亿元[73][75] - 经营活动现金流入本期为9.02亿元，上期为8.52亿元；现金流出本期为10.99亿元，上期为8.20亿元；现金流量净额本期为-1.97亿元，上期为0.32亿元[81] - 投资活动现金流入本期为2.25亿元，上期为2.57亿元；现金流出本期为1.39亿元，上期为1.15亿元；现金流量净额本期为0.86亿元，上期为1.42亿元[81][82] - 筹资活动现金流入本期为33.58亿元，上期为23.43亿元；现金流出本期为32.28亿元，上期为24.75亿元；现金流量净额本期为1.30亿元，上期为-1.32亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.19亿元，上期为0.42亿元；期末余额本期为8.43亿元，上期为8.29亿元[82] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44197户[11] - 国家能源投资集团有限责任公司持股4.14亿股，持股比例37.39%[11] - 湖北能源集团股份有限公司持股1.42亿股，持股比例12.80%[11] - 湖北正源电力集团有限公司持股1428.62万股，持股比例1.29%[11] - 王梓煜持股1200.92万股，持股比例1.08%[11] - 中国证券金融股份有限公司持股460.34万股，持股比例0.42%[11] 重大项目与投资 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买国电湖北电力有限公司100%股权，并拟募集配套资金，截至报告期末，审计、评估等工作未完成[27] - 公司决定投资建设湖北省随州市2×66万千瓦燃煤发电项目，设立国能长源随州发电有限公司，将其注册资本由1亿元增资至15亿元[28][29] - 公司及全资子公司汉川一发对随州公司增资后，公司出资8.25亿元，持股55%；汉川一发出资6.75亿元，持股45%[29] - 2020年8月21日，随州火电项目单位变更为国能长源随州发电有限公司，由其负责投资建设和生产运营管理[29] 资金运作 - 公司拟申请注册发行10亿元超短期融资券，2020年3月4日发行第一期5亿元，报告期内完成兑付，9月17日发行第二期5亿元[30][32] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为976.78万元，上期为95.52万元[82] - 投资支付的现金本期为1.29亿元，上期为1.14亿元[82] - 取得借款收到的现金本期为33.58亿元，上期为23.43亿元[82] - 偿还债务支付的现金本期为30.00亿元，上期为23.63亿元[82] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.28亿元，上期为1.12亿元[82] 财务科目变动 - 2020年9月30日应收票据期末数为2.88亿元，较期初增加219.47%，因电费收入票据结算增加[19] - 2020年9月30日应收账款期末数为5.86亿元，较期初减少29.82%，因发电量、利用小时下降致应收电费减少[19] - 2020年9月30日预付账款期末数为2.10亿元，较期初增加179.26%，因燃煤采购预付款增加[19] - 2020年9月30日应付债券期末数为4.99亿元，较期初增加100.00%，因发行债券[21] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少5070.56万元，合同负债增加5070.56万元[87] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，首次执行的累积影响金额调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整[92] - 公司将因转让商品预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报[93] - 2019年12月31日合并报表预收账款为5070.563588万美元，2020年1月1日变更为合同负债金额相同；公司报表2019年12月31日预收账款为161.981504万美元，2020年1月1日变更为合同负债金额相同[94] - 2020年9月30日合并报表新收入准则下预收账款为8697.103383万美元，旧收入准则下合同负债为8697.103383万美元；公司报表金额均为161.981504万美元[94] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量等方面，累积影响金额调整2020年1月1日期初留存收益及相关项目金额，不对可比期间信息调整[103][104][108] - 公司将转让商品预先收取客户的合同对价从“预收账款”变更为“合同负债”项目列报[105][109] - 2019年12月31日合并报表预收账款金额为50,705,635.88美元，公司报表为1,619,815.04美元；2020年1月1日合并报表合同负债金额为50,705,635.88美元，公司报表为1,619,815.04美元[106][110] - 2020年9月30日新收入准则下合并报表预收账款金额为86,971,033.83美元，公司报表为1,619,815.04美元；旧收入准则下

交流会基本信息 - 公司于2020年8月26日14：00 - 16:30参加湖北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员有总会计师、董事会秘书及有关人员，通过网络平台与投资者互动交流 [2] 收购与发展计划 - 2020年5月20日披露收购湖北电力重组预案，正进行审计评估等工作并及时披露进展 [3] - 除已公告重组事项，本年度暂无其他兼并收购计划 [3] - 无海外业务及海外发展计划，在东南亚国家无相关业务 [3] 股东与重组相关 - 二股东湖北能源2019年9月计划6个月内减持不超过2%股份，2020年3月提前终止，未实施减持 [4] - 湖北能源2020年3月23日至4月3日、5月25日至6月12日分别增持公司股份各1% [4] - 2020年5月19日董事会通过重大资产重组事项并披露预案，筹划期间遵守规定做好保密 [4] 增发与回报 - 本次重组向控股股东购买资产，拟向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金，不超过重组前总股本30% [4] - 公司通过增收节支等提升业绩，达到条件后按规定对股东利润分配，现金分配不低于当年可分配利润30% [5][6] 市场开拓计划 - 聚焦主业绿色发展，做好清洁高效煤电项目建设开发，加快新能源发展，争取水电资源，探索城市综合能源服务 [7] - 热电并举，开拓供热市场，发挥区位优势加强电力市场开拓，争取优先发电计划，加大客户开发与市场交易参与力度 [7]