2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-075 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于参与设立高端装备产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2022 年 8 月 3 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于参与设立高端装备产业投资 基金的公告》（公告编号：2022-039）。 2、产业基金基本情况 （5）组织形式：有限合伙企业 一、产业基金的基本情况概述 1、投资情况概述 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"华铁股份"或"公 司"）全资子公司华铁通达（青岛）科技发展有限公司（以下简称"华铁通达 科技"）于 2022 年 8 月 1 日与青岛市科技风险投资有限公司（以下简称"青 岛科投"）、青岛汇瑾投资有限公司（以下简称"青岛汇瑾"）、青岛市引导 基金投资有限公司（以下简称"市引导基金"）、青岛华资盛通股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华资盛通"）、青岛动车小镇锐安投资有 限公司（以下简称"锐安投资"）、青岛动车 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-074 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司以公开摘牌方式收购山东通汇资本 投资集团有限公司 10%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"华铁股份"或"公司"） 与诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称"诚泰租赁"）组成联合受让体通 过山东产权交易中心摘牌并且受让山东高速集团有限公司（以下简称"山东高速"） 持有的山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称"通汇资本"）21.5%的国有 股权，其中公司受让通汇资本 10%的国有股权，对应的总投资额最高为 55,382.5050 万元，其中本次交易对应的挂牌底价为 54,732.5050 万元，本 次交易完成后，上市公司将会承担该 10%国有股权对应的尚未实缴的注册资本 的实缴义务为 650 万元，公司将分期支付交易价款并按照约定办理股权过户及 履行注册资本实缴义务。 上述事项已经公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，同时董 事会授权公司 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-073 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司为下属全资子公司提供担保变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总金额超过上市公司最近一期经审计净资 产100%，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）原披露的担保情况 为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁股 份"）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司就青岛亚通达铁路 设备制造有限公司（以下简称"亚通达制造"）与济南临莱投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"临莱投资"）签署《最高额股权质押合同》，就亚通达制造 在2023年7月11日（含）至2024年7月11日（含）期间与临莱投资形成的所有 债务提供最高额股权质押担保，质押财产为公司持有的山东通汇资本投资集团有 限公司（以下简称"通汇资本"）10%的股权（对应的注册资本为13,000万元） 及其派生的权益，最高债权额度不超过人民币16,000万元，临莱投资为此次股 权质押担保 ...

特别提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 控股股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"拉萨 泰通"）累计质押公司股份数量为260,240,000股，占其所持公司股份数量比例 超过80%，控股股东拉萨泰通及其一致行动人持有公司股份400,787,061股， 占公司总股本25.12%，拉萨泰通本次被冻结的股份为90,240,000股，累计被司 法冻结的数量为90,240,000股，占公司总股本5.66%。请投资者注意相关风险。 2、截至本公告披露日，公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结，若被 冻结的股份后续被司法处置、强制过户，或控股股东及其一致行动人所持公司其 他股份被强制平仓、司法冻结、司法处置、强制过户等，将可能导致公司控制权 发生变更。公司控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情况，不排除控 股股东及其一致行动人可能会出现资金偿还能力不足等风险。请投资者注意相关 风险。 一、股东股份冻结基本情况 公司于近日通过控股股东函告获悉，公司控股股东拉萨泰通所持有公司的部 2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华铁股份，代码000976，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是宣瑞国[8] - 董事会秘书为王颖，证券事务代表为薛雪静[8] - 公司是轨道交通车辆零部件制造企业，业务涵盖七大类十余种产品的研产销及服务[33] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划2021年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、行业政策等多种风险[3] - 公司面临宏观经济波动、行业政策、市场竞争等风险，将密切关注环境变化、参与政策研讨、加大研发投入应对[105][106][108] - 公司商誉余额为33.72亿元，占资产总额比重为45.27%，若并购公司业绩未达预期，商誉存在减值风险[112] 财务数据 - 2021年上半年营业收入11.34亿元，较上年同期调整后增长35.95%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，较上年同期调整后增长35.21%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.28亿元，较上年同期调整后减少21.45%[10] - 基本每股收益0.1531元/股，较上年同期调整后增长35.25%[10] - 总资产74.28亿元，较上年度末调整后增长0.14%[10] - 归属于上市公司股东的净资产50.71亿元，较上年度末调整后增长3.88%[10] - 非经常性损益合计1117.47万元[14] - 2021年上半年营业收入11.34亿元，同比增长35.95%，主要因原高铁产品业务收入增加及并购博科瑞[81] - 2021年上半年营业成本6.76亿元，同比增长38.62%，随收入增加成本相应增加[82] - 2021年上半年研发投入4273.46万元，同比增长98.95%，因新立项高铁座椅等研发项目及并购博科瑞[87] - 2021年上半年现金净增加额较去年同期减少69.38%，主要因支付税金、供应商账款及偿还银行借款[91] - 本报告期营业收入11.34亿元，上年同期8.34亿元，同比增长35.95%，主要因高铁设备生产与销售恢复增长[93][94] - 高铁配件制造与销售业务收入11.32亿元，占比99.83%，同比增长36.14%；其他业务收入198.07万元，占比0.17%，同比下降25.47%[93][94] - 本报告期末货币资金7.12亿元，占总资产9.59%，较上年末下降3.48%，因支付供应商货款和税金等[95] - 应收账款11.75亿元，占总资产15.82%，较上年末增加0.55%，随收入增加而增加[95] - 存货4.79亿元，占总资产6.44%，较上年末增加1.66%，因本期购置原材料增加[96] - 短期借款4.17亿元，占总资产5.62%，较上年末下降1.28%，因本期偿还借款[98] - 香港通达资产规模48亿元，占公司净资产64.57%，收益2.65亿元[99] - 主要子公司山东嘉泰营业收入3.06亿元，营业利润12847.95万元，净利润10956.35万元[103] - 投资并购湖南博科瑞新材料，本报告期实现营业收入237万元，归母净利润 -17万元[104] - 2021年6月30日货币资金为712,212,636.42元，较2020年12月31日的969,648,291.01元减少[189] - 2021年6月30日应收账款为1,175,420,775.21元，较2020年12月31日的1,132,953,787.50元增加[189] - 2021年6月30日存货为478,715,792.75元，较2020年12月31日的354,496,723.73元增加[189] - 2021年6月30日固定资产为189,945,580.99元，较2020年12月31日的194,809,275.82元减少[190] - 2021年6月30日商誉达3,341,716,135.65元，较2020年12月31日的3,318,329,458.30元增加[190] - 2021年6月30日短期借款为417,394,211.91元，较2020年12月31日的511,853,377.36元减少[190] - 2021年6月30日应付账款为154,557,277.15元，较2020年12月31日的253,694,091.13元减少[190] - 2021年6月30日长期借款为1,054,210,000.00元，较2020年12月31日的994,217,708.33元增加[191] - 2021年上半年营业总收入11.34亿元，2020年上半年为8.34亿元，同比增长约36%[195] - 2021年上半年净利润2.83亿元，2020年上半年为2.06亿元，同比增长约37%[196] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计50.71亿元，2020年12月31日为48.81亿元[192] - 2021年6月30日流动资产合计16.94亿元，2020年12月31日为14.75亿元[193] - 2021年6月30日流动负债合计5.93亿元，2020年12月31日为3.24亿元[194] - 2021年上半年研发费用4273.46万元，2020年上半年为2147.96万元，同比增长约99%[195] - 2021年上半年基本每股收益0.1531元，2020年上半年为0.1132元[197] - 2021年6月30日货币资金2.59亿元，2020年12月31日为7284.61万元[192] - 2021年6月30日应收账款1.11亿元，2020年12月31日为1.93亿元[192] - 2021年6月30日长期借款1.5亿元，2020年12月31日为1.5亿元[194] - 2021年上半年营业收入为1.02亿元，2020年上半年为7952.88万元[198] - 2021年上半年营业成本为9070.80万元，2020年上半年为6332.01万元[198] - 2021年上半年销售费用为4.59万元[198] - 2021年上半年管理费用为830.34万元，2020年上半年为349.24万元[198] - 2021年上半年财务费用为370.72万元，2020年上半年为48.10万元[198] - 2021年上半年营业利润为 - 111.97万元，2020年上半年为1210.65万元[199] - 2021年上半年利润总额为 - 111.97万元，2020年上半年为1209.67万元[199] - 2021年上半年净利润为 - 111.97万元，2020年上半年为1209.67万元[199] - 2021年上半年综合收益总额为 - 111.97万元，2020年上半年为1209.67万元[200] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.45亿元，2020年上半年为8.09亿元[200] 产品研发与生产 - 完成两款新型商务座椅开发，制作时速600公里磁悬浮样椅[17] - 标动250、标动350撒砂系统完成装车，进行30万公里运用考核[17] - 公司为时速600公里磁悬浮列车研发给水卫生系统，7月已下线；6月完成磁悬浮样椅制作并通过评审，预计12月完成样车座椅交付[21] - 辅助电气系统备用电源国产化率超90%，烟火报警器自主研发并批量供货多种车型[33] - 制动系统撒砂系统引进法维莱技术，在德国占60%市场份额[33] - 公司自主设计时速250、350公里标准动车组撒砂系统，正进行30万公里运用考核[33] - 公司拥有全系列轨道交通座椅产品供应商资质，向多家主机厂供应座椅[34] - 公司通过子公司与哈斯科铁路合作，为国铁等提供线路维护产品及服务[34] - 公司以动车组真空卫生系统为平台，在多领域取得市场突破[37] - 烟火报警系统应用于高铁和城轨市场，高铁集中于中车四方等，城轨集中于中车四方等[40] - 气液缓冲器完成型式试验，待四方所复验、试装和运用考核[41] - 高铁制动系统由风源、控制、基础制动装置及管路附件构成[42] - 华铁西屋法维莱标动250、标动350撒砂系统在时速250、时速350公里复兴号动车组完成装车，正进行30万公里运用考核[43] - 华铁西屋法维莱完成中车四方股份时速160公里的CRH6F - A型和时速200公里的CRH6A - A型城际动车组用撒砂装置设计及样机试制，后续工作稳步推进[43] - 2021年3月公司收购湖南博科瑞新材料有限责任公司，其具备持续创新能力，已获多种车型CRCC产品认证[46] - 公司BKR181FA粉末冶金闸片磨耗小，使用寿命提升50%以上[46] - 公司BKR160FA粉末冶金闸片磨耗小，使用寿命在60万公里以上[47] - 公司动车闸片MD106A摩耗量小，使用寿命可达120万公里左右[47] - 公司拖车闸片MD100A摩耗量小，使用寿命可达240万公里左右[47] - 2021年3月公司参与中车长客城际车座椅产品开发，6月完成样椅评审，预计9月小批量交付[47] - 2021年6月公司完成中车长客600公里磁悬浮样椅制作，已通过评审，预计12月完成样车座椅交付[48] - 公司完成印度尼西亚市场动车组座椅产品开发，预计10月交付，正参与智利、阿联酋动车组座椅产品开发[48] - 公司贸易产品主要为高铁动车组进口零部件，包括受电弓、接地装置等[63] - 公司多种座椅产品可应用于不同动车组及客滚船，具备多种调节功能和集成设施[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 业务拓展与合作 - 交付多个检修项目，与多地路局建立协作关系，设立检修基地[18][19] - 山东嘉泰公司预计2021年10月完成中车四方股份印度尼西亚动车组座椅产品交付，同时参与智利、阿联酋动车组座椅产品开发[22] - 2021年8月5日公司公告拟现金收购德国BVV集团76%股权，交易完成后BVV将成控股子公司[22][23] - 2021年公司在多地设检修基地和站点，售后网点覆盖40多个城市，提供本地化高级修服务[64] - 大型养路机械业务整车维保与沈阳地铁等多家客户达成新合作，备件业务订单量同比平稳增长[64] - 公司新建铁路工务及轨道车辆大修基地，已承接城市轨道交通养路机械车辆中、大修业务[64] - 公司代理的哈斯科钢轨打磨车在中国市场占有率领先，获多地车辆大修业绩资质[66] - 多功能吹碴车可代替传统捣固方式，使线路准直度劣化时间延长3至5倍[66] - DXC - 500型轨道大修列车适用于多种轨枕，操作简便且改造后轨道质量高[67] - 哈斯科轨道几何状态检测车可收集轨道信息，人员配置仅需3人[68] - 公司代理的哈斯科道岔清筛车填补国内空白，已累计清筛道岔1000余组[69] - 公司给水卫生、备用电源、座椅等产品成为中国中车欧洲、东南亚国家出口项目主力供应商[78] 行业发展趋势 - 预计到2035年中国在运高速动车组将达7000至8000列[27] - 到2025年全国铁路营业里程将达17万公里左右，其中高铁（含城际铁路）5万公里左右，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市[27] - 以每年新开通线路同比上年增长约5%计算，2030年城市轨道交通总运营里程将超2万公里，在运车辆将从2020年末的4.5万辆增至10万辆以上[27] - 预计2021年铁路货运量完成37亿吨，电力机车完成的牵引工作量将达到90.5%，国家铁路燃油年消耗量从最高峰的583万吨下降到231万吨，降幅达60% [28] - 2012 - 2019年高铁增加的客运周转量与公路完成同样客运周转量相比，减少二氧化碳排放2320万吨 [28] - 到2030年，欧盟高速铁路的交通运载量在现有的基础上翻一倍；到2050年，铁路货运量在2030年的基础上再翻一番；到2050年，力争交通领域的碳排放在2020年水平上减少90% [28] - 至2021年上半年，“中欧班列”累计开行超过4万列，2020年开行量是2016年的7.3倍 [29] - 中国中车预计2021年新签海外订单60亿美元左右，较2020年大幅提升 [30] - 中国与21个“一带一路”沿线国家签署标准化互认合作协议，国际标准化组织铁路应用技术委员会开展的40项标准制定工作，中国主持9项、参与31项；国际电工委员会开展的99项标准制定工作，中国主持13项、参与48项；国际铁路联盟开展的606项标准制定工作，中国主持26项、参与21项 [30] - 中国复兴

公司基本信息 - 公司股票简称华铁股份，代码000976，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是宣瑞国，注册地址在广东省开平市[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn [13] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] 公司发展历程 - 2015年1月26日，鸿锋实业受让股权后成为控股股东，实际控制人变更为江逢坤先生[15] - 2016年公司通过重大资产重组注入轨道交通装备制造业务[14] - 2017年6月公司出售原有化纤业务相关资产及债务，主营业务变更为轨道交通装备制造业务[14] - 2020年1月8日，拉萨泰通及其一致行动人兆盈瑞通受让股权后成为控股股东，实际控制人变更为宣瑞国先生[16] - 2021年度公司经营范围无变更[14] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、行业政策、市场竞争等风险[3] 公司财务数据 - 2021年营业收入18.6967260828亿元，较上年减少9.76%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.8117889038亿元，较上年减少33.11%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.9661199386亿元，较上年增加517.65%[20] - 2021年末总资产75.7165335796亿元，较上年末增加2.08%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产50.7713138894亿元，较上年末增加4.01%[20] - 2021年第四季度营业收入5442.979632万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 9125.452886万元[23] - 2021年非经常性损益合计2386.911901万元[24] - 公司因多项原因进行前期重大差错更正，调整了相关报表科目[20] - 2021年公司营业总收入186,967.26万元，较上年同期下降9.76%；归属于上市公司股东的净利润28,117.89万元，较上年同期下降33.11%[114] - 2021年高铁配件制造与销售营业收入1,861,472,706.19元，占比99.56%，较2020年下降8.63%[115] - 2021年公司总营业收入18.6967260828亿元，同比下降9.76%，国内市场占比100% [116][117] - 高铁座椅收入6.6761194099亿元，同比增长19.23%；给水卫生系统及配件收入4.3770007701亿元，同比下降12.76%；辅助电源系统及配件收入3.7098061309亿元，同比增长16.81% [116] - 制动闸片收入6433.182446万元，同比增长1521.37%；贸易配件收入1.2352060434亿元，同比下降59.21%；检修系统收入1.9732764630亿元，同比下降43.82% [116] - 高铁配件制造与销售业务销售量18.6147270619亿元，同比下降8.63%；生产量8.5483565168亿元，同比下降4.13%；库存量1.5004096895亿元，同比下降30.21% [118] - 前五名客户合计销售金额15.0078428260亿元，占年度销售总额比例80.27%；前五名供应商合计采购金额6.9048110454亿元，占年度采购总额比例69.11% [120] - 销售费用5119.264553万元，同比增长50.63%，因加大路局及售后服务市场检修业务销售投入 [120] - 管理费用1.2115225297亿元，同比增长1.07%，因并购湖南博科瑞 [122] - 财务费用5440.117012万元，同比下降3.04%，无重大变动 [123] - 研发费用4564.215046万元，同比下降10.72%，因高铁座椅专有技术研发试验投入减少 [123] - 本报告期信用减值损失为-6363635.45元，较之前的-7596359.00元减少16.23%，原因是收入减少和加大催收力度使应收款项回款加快[124] - 2021年经营活动现金流入小计2,954,529,627.21元，同比增长34.40%，现金流出小计1,857,917,633.35元，同比下降8.06%，现金流量净额1,096,611,993.86元，同比增长517.65% [139] - 2021年投资活动现金流入小计130,380.00元，同比增长17,760.27%，现金流出小计283,301,600.36元，同比增长58.50%，现金流量净额 -283,171,220.36元，同比下降58.42% [139] - 2021年筹资活动现金流入小计601,194,428.22元，同比下降51.98%，现金流出小计914,985,365.30元，同比增长15.91%，现金流量净额 -313,790,937.08元，同比下降167.85% [139] - 2021年末货币资金1,502,209,090.87元，占总资产比例19.84%，较年初增加6.77%，主要因四季度应收账款回款增加且年末采购款支付减少 [142] - 2021年末应收账款959,006,390.77元，占总资产比例12.67%，较年初下降2.60%，因应收账款回款增加且营业收入略有下降 [143] - 2021年末其他应收款412,744,110.51元，占总资产比例5.45%，较年初增加3.37%，因支付山东通汇股权首期款及资金占用款项增加 [147] - 2021年末商誉3,237,623,908.58元，占总资产比例42.76%，较年初下降1.98%，因计提香港通达及山东嘉泰资产组商誉减值准备 [145] - 报告期末资产权利受限项目合计204,706,615.54元，包括货币资金72,934,480.45元、应收票据1,300,000.00元、固定资产114,436,783.03元、无形资产16,035,352.06元[148] - 报告期投资额为609,232,770.00元，上年同期投资额为51,000,000.00元，变动幅度为1,094.57%[148] - 报告期内重大股权投资投向山东通汇资本投资管理集团有限公司，投资金额25,050,000.00元，持股比例547.3%，资金自筹，尚未完成过户[150] - 截至2021年末，合并报表商誉账面余额34.89亿元，减值准备2.52亿元，占资产总额42.76%，2021年计提1.10亿元[178] 行业发展情况 - 2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，营业里程突破15万公里，高铁超4万公里[27] - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里，高铁约5万公里[28] 公司业务成果 - 公司承接京张、京雄智能动车组座椅开发交付，完成时速600公里磁悬浮样椅制作[35] - 2021年公司为多种车型提供给水卫生系统专有定制化产品，实现高速公路服务区领域突破[37] - 公司研制的标动撒砂装置等通过考核，取得多种动车组小批量装车资质[37] - 公司闸片业务获11项资质认证，可覆盖14种动车组车型及低速磁悬浮列车[37] - 报告期内公司在给水卫生、座椅等系统交付多个轨交修项目[38] - 华铁西屋法维莱引进动车组塞拉门和空调技术，取得检修工序合格供应商资质[38] - 公司在多地设检修基地，全国有80余个售后服务网点及10余个检修服务站，覆盖45个城市或地区[38] - 公司各业务版块与多个国铁集团下属路局建立多层次协作关系[39] - 2021年12月公司与山东高速集团战略合作，推广给水卫生系统在山东178对高速公路服务区应用，还将在多领域合作[40] - 公司推进降本增效，采购转变为精益化交付，通过多种方式降低产品生产制造成本[41] - 公司紧跟客户需求，为时速600公里磁悬浮列车项目提供产品和服务并持续优化[42] - 报告期内公司交付智利EMU、雅万高铁等多个海外项目，设立国际业务部门拓展海外业务[43] - 公司是轨交零部件制造企业，涉及七大业务单元，提供十余种核心零部件产品[45] - 公司辅助电气系统备用电源国产化率达90%以上，烟火报警器批量供货多种车型[45] - 公司制动系统撒砂系统引进法维莱技术，在德国占60%市场份额[45] - 公司通过子公司与哈斯科铁路公司合作，作为中国区独家代理商提供相关产品销售和售后[47] - 公司致力于打造国际化轨交零部件制造及维修养护大平台[48] - 公司以动车组真空卫生系统为平台，在多个民用领域取得市场突破[52] - 备用电源系统涵盖新造、检修、配件等业务，包括镉镍碱性蓄电池组等产品，将拓展5G基站备用电源等应用场景[53] - 公司自主研发用于标准动车组的烟火报警系统，应用于高铁和城轨市场，高铁市场集中在中车四方股份等主机厂，城轨市场集中在中车四方股份等公司[55][56] - 气液缓冲器已完成样机试制及型式试验验证，正在进行试验复验，通过后安排试装和运用考核，存在考核不通过风险[57] - 高铁制动系统技术源于法维莱集团，但国产化启动存在滞后风险，项目推进可能不达预期[58] - 华铁西屋法维莱撒砂系统在多种型号动车组完成装车并通过运用考核，取得多种型号动车组撒砂小批量装车资质和城际动车组撒砂正式批量装车资质[58] - 2021年，华铁西屋法维莱撒砂核心部件通过沈阳铁路局电力机车运用考核，撒砂系统应用于太原铁路局电力机车，与西安铁路局签订装车试验技术服务合同并通过考核[58][59] - 2021年3月公司收购湖南博科瑞，其具备持续创新能力，已获得多种车型CRCC产品认证[61] - 湖南博科瑞自主研发的复兴号标准动车组用粉末冶金闸片BKR400FA获得《铁路产品试用证书》，为闸片业务拓展奠定基础[61] - 公司部分闸片产品具有摩擦系数稳定、磨耗小、与制动盘贴合度高、利于散热等特点，部分闸片寿命提高20%以上，动车闸片MD106A使用寿命可达120万公里左右[61][63][65] - 拖车闸片MD100A由青岛亚通达与日本曙制动联合生产，质量稳定，摩耗量小，使用寿命可达240万公里左右[66] - 公司是全系列轨道交通座椅产品供应商，产品覆盖160公里级至400公里级动车组以及时速600公里磁悬浮列车[66] - 2021年3月参与中车长客股份城际车座椅系统产品开发，6月完成样椅评审，9月完成小批量交付[66] - 2021年1月完成两款新型VIP商务座椅开发，6月分别批量运用于中车长客股份复兴号智能动车组及中车四方股份京雄智能动车组[66] - 2021年6月完成中车长客股份600公里磁悬浮样椅制作，11月完成样车座椅系统产品交付[66] - 2021年9月完成中车四方股份智能城际车的样椅开发及装车[66] - 已完成印度尼西亚市场动车组座椅系统产品开发并部分交付，参与智利、阿联酋项目开发，预计2022年2月开始样椅试制[66] - 贸易产品主要为高铁动车组进口零部件，包括受电弓、接地装置、受流器及轴承等[85] - 公司承接路局及主机厂厂修（含三级修、四级修等），2021年在多地设检修基地和站点，售后网点遍布40多个城市[86] - 公司搭建并完善检修业务平台，为各路局及主机厂提供本地化高级修服务[86] - 华铁西屋法维莱承担四方庞巴迪和谐动车组塞拉门及空调大修检修业务，产品分布在四个铁路局[88] - 大型养路机械业务整车维保与多家客户达成新合作，备件业务订单量同比平稳增长[88] - 新建铁路工务及轨道车辆大修基地，已承接城轨养路机械车辆中、大修业务[89] - 公司代理哈斯科钢轨打磨车在中国市场占有率领先，2020年拓展后市场维护业务[90] - 多功能吹碴车可延长线路养护时间3至5倍，提升运营效率[90] - 哈斯科GO4S - III - CN型道岔清筛车累计清筛道岔1000余组，填补国内空白[93] - 公司主要盈利来源包括产品销售、售后服务、维保市场零部件销售和检修服务等[95] - 公司全年各子公司合计研发项目超40项，累计专利及专利申请超190项[98] - 青岛亚通达车载污水处理系统等全球首创技术取得验证性成果[98] - 湖南博科瑞复兴号动车组闸片研发和认证取得重大突破，与中南大学建立合作[98] - 公司加强优势产品在新型车辆中的升级应用，动车组撒砂系统通过运行考核试验，具备多种型号动车组小批量装车资质[101] - 公司开展“降本增效”专项行动，降低产品成本，优化人工成本，提高生产和决策效率[102] - 公司能满足客户定制化开发需求，为北京冬奥会定制商务座椅系统，为交通枢纽等定制循环卫生与供水系统等[103][104] - 公司建立总部销售管理中心统一协调、各子公司各司其职的集团化作战模式，销售体系在检修市场优势将进一步发挥[106] - 公司售后服务网点遍布40多个城市，在多地设立检修基地，报告期内整合优化售后服务体系[107] - 公司建立科学的公司治理与组织管理体系，优化股权结构和业务板块运营机制[108] - 公司拥有“一体化”财务管理与合规管理体系，支撑可持续发展[109] - 公司在信息系统建设取得进展，实施集团化ERP全面管控，提升产品智能化水平[111] 公司研发情况 - 公司开展多项研发项目，如新型保持式卫生系统研制

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 公司治理与人事变动 - 2020年6月4日公司法定代表人由石松山变更为宣瑞国[10] - 2020年公司完成董事会换届，引入多领域精英，同年针对高管及骨干推出股权激励计划，三年业绩考核目标累计不低于16.5亿元[66] - 2020年6月4日公司完成第九届董事会、监事会换届，任期三年[162][163] - 2020年6月4日进行换届选举，多位董事、监事、高级管理人员职位变动或离任[188][189] - 2020年8月8日，廖雁鸣因个人原因辞去董事职务[189] - 2020年1月8日控股股东变更为拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）、广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）[181] - 2020年1月8日实际控制人变更为宣瑞国[182] 财务数据 - 本报告期营业收入8.34亿元，同比增长11.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长24.76%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.05亿元，同比增长68.42%[11] - 基本每股收益0.1132元/股，同比增长25.08%[11] - 加权平均净资产收益率3.94%，同比增加0.62%[11] - 本报告期末总资产64.51亿元，较上年度末减少0.55%[11] - 归属于上市公司股东的净资产46.29亿元，较上年度末增长4.05%[11] - 公司报告期不存在按境外与中国会计准则披露的财报中净利润和净资产差异情况[13] - 公司非经常性损益合计7,608,570.53元，包含固定资产处置收益471.88元、政府补助2,529,374.87元等[14] - 本期末在建工程余额较期初减少94%，货币资金余额较期初减少33%，应收票据余额较期初减少67%[59][61] - 2020年上半年公司实现营业收入8.34亿元，同比增长11.57%；营业利润2.30亿元；归属上市公司股东净利润1.79亿元，同比增长24.76%[74] - 截至2020年6月30日，公司总资产规模64.51亿元，归属上市公司股东的所有者权益46.29亿元，较报告期初增长4.05%[74] - 营业成本4.88亿元，同比下降4.60%，得益于加强采购管理[83] - 销售费用1644万元，同比增加46.9%，源于并购山东嘉泰[85] - 研发投入2148万元，同比增加88.76%，因并购及加大投入[88] - 经营活动现金流量净额 - 1.05亿元，同比增加68.42%，因加强回款催收[89] - 投资活动现金流量净额 - 7934.69元，大幅减少因支付并购对价[90] - 筹资活动现金流量净额1.07亿元，大幅增加因新增银行借款[91] - 高铁配件制造与销售业务收入8.31亿元，占比99.68%，同比增长11.60%[94] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为28000 - 32500万元，较上年同期21524.26万元增长30.09% - 50.99%[101] - 2020年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润预计为10823.95 - 15323.95万元，比上年同期增长50.15% - 112.57%[101] - 2020年6月30日货币资金为338909702.36元，较2019年12月31日的506348699.33元减少[192] - 2020年6月30日应收票据为69459622.82元，较2019年12月31日的208009372.72元减少[192] - 2020年6月30日应收账款为1190564386.03元，较2019年12月31日的1054394796.50元增加[192] - 2020年6月30日预付款项为410999450.65元，较2019年12月31日的604424910.10元减少[192] - 2020年6月30日存货为493807220.95元，较2019年12月31日的411978793.88元增加[192] - 2020年上半年末公司资产总计64.51亿元，较2019年末的64.87亿元略有下降[193] - 2020年上半年末流动负债合计11.34亿元，较2019年末的15.28亿元有所减少[194] - 2020年上半年末非流动负债合计4.97亿元，较2019年末的3.46亿元有所增加[194] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益合计46.29亿元，较2019年末的44.49亿元有所增加[195] - 2020年上半年营业总收入8.34亿元，较2019年上半年的7.48亿元增长11.57%[198] - 2020年上半年营业总成本6.05亿元，较2019年上半年的5.87亿元增长3.01%[198] - 2020年上半年研发费用2147.96万元，较2019年上半年的1137.94万元增长88.76%[198] - 2020年上半年财务费用2877.56万元，较2019年上半年的477.76万元增长502.30%[198] - 2020年上半年母公司流动资产合计10.17亿元，较2019年末的9.54亿元有所增加[196] - 2020年上半年母公司非流动资产合计33.25亿元，较2019年末的33.25亿元基本持平[196] - 2020年上半年营业利润为229,968,022.32元，2019年同期为164,002,415.89元[199] - 2020年上半年利润总额为229,952,295.12元，2019年同期为164,818,629.87元[199] - 2020年上半年净利润为205,732,837.60元，2019年同期为139,254,408.03元[199] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为178,604,377.70元，2019年同期为143,153,558.27元[199] - 2020年上半年少数股东损益为27,128,459.90元，2019年同期为 - 3,899,150.24元[199] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为1,455,060.40元，2019年同期为 - 2,182,008.36元[199] - 2020年上半年综合收益总额为207,187,898.00元，2019年同期为137,072,399.67元[200] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为180,059,438.10元，2019年同期为140,971,549.91元[200] - 2020年上半年基本每股收益为0.1132元，2019年同期为0.0905元[200] - 2020年上半年稀释每股收益为0.1132元，2019年同期为0.0905元[200] 业务范围与产品 - 公司是轨道交通车辆零部件制造企业，业务涵盖能源与舒适、制动与安全、智能与服务三大类产品[16] - 公司依托现有业务增加产品种类，开拓铁路“后市场”维保领域，打造轨交核心零部件大平台[19] - 给水卫生系统分为给水和卫生两部分，可实现列车零排放，已在多领域取得市场突破[20][21] - 备用电源系统应用于轨道交通，涵盖新造、检修、配件业务，包括镉镍碱性蓄电池组等[22] - 公司是全牌照座椅供应商，向中车主机厂供应多种型号座椅，商务座椅集成新功能[22] - CRH380系列商务座椅可无级姿态调节，最大躺姿角度170°[23] - CRH380系列客室一等座椅姿态可在8° - 30°调节[24] - CRH380系列客室二等座椅姿态可在0° - 24.5°调节[25] - 公司2008年从日本曙光制动集团引进技术，生产时速200 - 225km的200列动车组制动闸片及其后续耗材[39] - 公司贸易产品为高铁动车组生产配套进口零部件，如地板布、受电弓等[39] - 公司自主研发用于标准动车组的烟火报警系统，应用于高铁和城轨市场[40] - 公司营业收入源于研发制造类产品销售、检修服务和代理贸易业务，主要服务于轨道交通车辆[55] - 公司代理的哈斯科打磨类产品有RGH10C、RGH20C、RGH30C道岔或城市轨道交通作业型钢轨打磨车，以及PGM48、PGM96正线作业型钢轨打磨车[49] - 多功能吹碴车作业后线路准直度劣化时间比传统捣固方式延长3 - 5倍[49] - 公司承接路局及主机厂的厂修（含三级修、四级修、次轮四级修、五级修、次轮五级修等），检修产品包括水箱、污物箱等[36] - 公司与法维莱集团合资成立华铁西屋法维莱，提供8种产品[63] - 公司成为哈斯科铁路公司中国区独家代理商，提供轨道维护及配件销售维护服务[63] - 公司并购山东嘉泰，丰富核心产品体系[64] - 哈斯科GO4S - III - CN型道岔清筛车累计清筛道岔200余组，正开展技术转让与合作[53] - 报告期内公司取得四方庞巴迪空调外门配件供应资质并获小批量订单[75] - 公司给水卫生系统涉猎民用、航空市场，座椅业务获船舶市场80台标准三人座、20台头排三人座小批量订单[76] - 公司座椅业务新设青岛和唐山检修站，拓展检修配件市场，核心产品检修业务收入稳步提升[78] - 公司作为哈斯科铁路公司中国区独家代理商，取得天津、杭州地铁等整车架、大修业绩[78] 行业动态与市场环境 - 2020年上半年全国铁路固定资产投资3258亿元破半年记录，二季度投资2459亿元同比增长11.37%[59] - 预计2020年全国铁路固定资产投资额超8200亿元，开通铁路新线4400公里左右，其中高铁2300公里左右[59] 股权激励计划 - 2020年股权激励计划拟授予股票期权5150万份，首期4610万份，激励对象91人[80] - 设定2020 - 2022年业绩考核目标为净利润不低于4.5亿、5.5亿和6.5亿元[80] - 2016年股票期权激励计划授予15名激励对象2700万份股票期权，截至报告期末已获授但尚未行权的股票期权为1020万份，因激励对象离职或行权条件达成但放弃行权共计注销股票期权1680万份[126] - 2020年6月18日，公司审议通过2020年股票期权激励计划相关议案[126] - 2020年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由92人变为91人，拟授予股票期权总数5150万份不变，首次授予部分由4650万份调整为4610万份，预留授予部分由500万份调整为540万份，首次授予日为2020年7月17日，行权价格为5.54元/股[127] - 截至报告期末，2020年股票期权激励计划处于等待期，已获授但尚未行权的股票期权为4610万份，无注销情形[127] 关联交易与资金占用 - 公司控股子公司华铁西屋法维莱2020年计划向法中运输及其关联方采购预计不超400万元，报告期实际发生关联交易84.14万元，未超预计额度[130] - 公司报告期应收关联方债权涉及青岛恒超机械等多家公司，如青岛恒超机械本期新增3100万元，期末余额3145.04万元，利率4.35% [134] - 无法合理估计应收关联方款项可收回性及减值准备对财务报表的影响[135] - 控股股东关联方青岛恒超机械2020年1 - 6月新增占用资金3145.04万元，预计2023年11月偿还[137] - 公司资金占用期末合计值为25436.75万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.72%[139] - 公司积极与实际控制人及其关联方沟通，督促归还占用资金及利息[140] - 公司管理层等对实际控制人及其关联方资金占用情况进行全面核查并披露信息[140] - 公司加强整改，完善内控管理体系，建立健全内部监督机制[141] - 未能按计划清偿非经营性资金占用需时间筹措资金，董事会会督促偿还[142] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见于2023年4月29日在巨潮资讯网披露[143] 担保情况 - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司的担保）实际担保金额为3470.68万元[147] - 公司对子公司青岛亚通达的担保涉及多笔，如2018年11月27日担保额14000万元，实际担保金4500万元等[150] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[150] - 报告期内审批对子公司担保额度合计110,000，实际发生额合计12,299；报告期末已审批的对子公司担保额度合计297,920.68，实际担保余额合计110,051.68，实际担保总额占公司净资产的比例为23.78%[151][152] 重大事项进展 - 2018年拟发起设立“湖北长投平安华铁股份高铁轨交产业并购基金”，截至报告披露日尚无最新进展[160]

公司股权与控制权变更 - 2014年9月26日，鸿锋实业拟受让开平市工业材料公司和开平市工业实业开发公司股权，2015年1月26日完成过户登记，控股股东由工业资产变更为鸿锋实业，实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生[12] - 2020年1月8日公司控制权变更，控股股东变为广州兆盈及其一致行动人拉萨泰通，实际控制人变为宣瑞国先生，鸿众投资转让1.396亿股，占总股本8.75%[13] 公司主营业务变更 - 2016年公司通过重大资产重组注入轨道交通装备制造业务，2017年6月出售原有化纤业务相关资产及债务，主营业务变更为轨道交通装备制造业务，2020年度公司经营范围无变更[11] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、可持续增长、经营管理、计提商誉减值、管理层及核心技术人员流失、控股股东股权质押等风险[3][4] 公司财务业绩 - 2020年营业收入20.72亿元，较2019年增长23.91%；归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，较2019年增长38.88%[14] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.08亿元，较2019年增长38.15%；经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，较2019年增长1005.28%[15] - 2020年末总资产74.17亿元，较2019年末增长14.34%；归属于上市公司股东的净资产48.81亿元，较2019年末增长9.72%[15] - 2020年基本每股收益0.27元/股，较2019年增长42.11%；稀释每股收益0.27元/股，较2019年增长42.11%[15] - 2020年加权平均净资产收益率9.01%，较2019年增加2.04%[15] - 2020年四个季度营业收入分别为3.17亿元、5.17亿元、5.85亿元、6.53亿元[17] - 2020年非经常性损益合计1210.83万元，较2019年的716.55万元有所增加[18] - 2020年营业收入20.72亿元，同比增长23.91%，主要因并入山东嘉泰全年销售收入增长[87] - 高铁座椅产品收入5.60亿元，同比增长399.87%，毛利率53.72%，同比增加6.91%[87][88] - 制动闸片产品收入396.77万元，同比下降83.61%，营业成本238.86万元，同比下降84.00%[87][89] - 国内市场收入20.72亿元，同比增长23.91%，毛利率43.15%，同比增加7.80%[87][88] - 前五名客户合计销售金额13.92亿元，占年度销售总额比例67.18%[91] - 前五名供应商合计采购金额5.32亿元，占年度采购总额比例49.78%[92] - 销售费用3398.60万元，同比增长20.21%，因并入山东嘉泰全年费用[92] - 管理费用1.20亿元，同比增长22.82%，因并入山东嘉泰全年费用及给予核心管理团队股权激励[93] - 财务费用5610.48万元，同比增长131.54%，因并入山东嘉泰全年费用及增加银行贷款[94] - 研发费用5112.48万元，同比增长6.95%，因并入山东嘉泰全年费用[96] - 2020年度研发投入6160.36万元，占营业收入2.97%，较上年增加10.44%[97] - 2020年经营活动现金流入21.98亿元，流出20.21亿元，净额1.78亿元，同比增1005.28%[99][100] - 2020年投资活动现金流入730元，流出1.79亿元，净额 -1.79亿元，同比增68.76%[100] - 2020年筹资活动现金流入12.52亿元，流出7.89亿元，净额4.62亿元，同比降9.99%[100] - 2020年末货币资金9.70亿元，占比13.07%，较期初增加5.26%[105] - 2020年末应收账款11.33亿元，占比15.27%，较期初增加1.57%[105] - 2020年末存货3.54亿元，占比4.78%，较期初减少1.57%[106] - 2020年末商誉33.18亿元，占比44.74%，较期初减少6.89%[109] - 报告期末资产权利受限合计177,656,219.19元，包括货币资金39,333,803.79元、固定资产121,876,777.10元、无形资产16,445,638.30元[114] - 报告期投资额为51,000,000.00元，上年同期为969,000,000.00元，变动幅度为 -94.74%[114] - 2020年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润420,339,665.44元，可供股东分配利润53,678,808.04元[157] - 2019年归属于母公司所有者净利润302,668,578.80元，累计可供分配利润184,632,237.97元[160] - 2019年回购股份18,015,836股，占总股本1.13%，支付100,231,290.18元[160] - 2020年现金分红占净利润比率11.82%，2019年为33.12%，2018年为0.00% [162] - 2020年提取盈余公积金5,557,199.14元[157][163] 公司业务范围与产品 - 公司是轨道交通车辆零部件制造企业，业务涵盖七大类十多种产品的研发、生产、销售及服务[20] - 公司辅助电气系统备用电源国产化率达90%以上，制动系统撒砂系统在德国占据60%的市场份额[20] - 公司具备全系列轨道交通座椅产品供应商资质，向中车四方股份等主机厂供应多种型号座椅[22] - 公司子公司北京全通达是哈斯科铁路公司中国区独家代理商，提供线路道床维护等产品销售和售后服务[22] - 公司以动车组真空卫生系统为技术平台，在地铁站等领域取得市场突破[27] - 公司备用电源系统涵盖高铁、城轨，包括镉镍碱性蓄电池组等产品，用于辅助供电[28] - 公司自主研发用于标准动车组的烟火报警系统，应用于高铁和城轨市场[30][31] - 公司气液缓冲器完成样机试制，正进行型式试验和运用考核[32] - 华铁西屋法维莱标动250撒砂系统已正式运行使用，标动350撒砂系统后续工作稳步推进[33] - 公司2008年从日本曙光制动集团引进制动闸片生产技术，生产CRH2型动车组制动闸片及耗材[36] - 公司参与中车长客双层车等多个项目座椅产品开发，并完成部分小批量交付[36] - 公司拓展邮轮市场，交付阿尔及利亚客滚船项目，将座椅应用于邮轮[36] - 公司座椅产品可实现±180°旋转，部分座椅躺姿最大角度达170°，适用于多种动车组及列车[37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][48][49][51] - 公司贸易产品主要为高铁动车组进口零部件，包括受电弓、接地装置等[52] - 多功能吹碴车可代替传统捣固方式，使线路准直度劣化时间延长3至5倍[58] - DXC - 500型轨道大修列车适用于多种轨枕，操作简便，改造轨道质量高[59] - 哈斯科轨道几何状态检测车人员配置仅需3人，可收集轨道状态信息[60] - 哈斯科GO4S - III - CN型道岔清筛车已累计清筛道岔1000余组[61] - 公司给水卫生系统涉猎民用、军工市场，座椅业务取得船舶市场小批量订单，签订80台标准三人座、20台头排三人座合同[79] 公司检修业务 - 2020年公司在江门、成都、长春、唐山设立检修基地，提供本地化高级修服务[53] - 华铁西屋法维莱自2019年承担四方庞巴迪和谐动车组27列塞拉门和70列空调大修工序检修业务[53] - 北京全通达是哈斯科铁路中国独家总代理商，2020年公司与哈斯科拓展钢轨打磨车后市场维护业务[55][56] - 2020年4月杭港地铁1号线钢轨打磨车架修项目开工，由北京全通达承建[56] - 北京全通达获天津、杭州等地铁领域钢轨打磨车车辆大修业绩资质，开展整车中、大修业务[56] 公司财务指标变动原因 - 本期期末在建工程较期初增加58%，主要系新增设备生产线建设[63] - 本期期末货币资金较期初增加92%，主要系年末回款所致[63] - 本期期末应收账款较期初增加7%，主要系本年度收入增加[63] - 本期期末其他应收款较期初增加3571%，因本年度资金占用、保证金、押金支付提高[63] - 本期期末其他流动资产较期初减少44%，因本年末增值税留抵税额结转及时[64] - 本期期末开发支出较期初增加73%，因高铁座椅及撒砂项目内部研发继续投入[65] 公司核心竞争力 - 公司拥有核心技术专利近150项，且每年按计划迭代升级[68] - 公司在近40个城市设有售后服务站[70] - 公司现有成熟产品如给水卫生系统、备用电源系统、座椅等在对应细分领域新造市场中占有超50%的市场份额[72] 公司发展战略与规划 - 公司坚持以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务，积极拓展新业务领域，强化精益管理降本增效[77] - 公司未来将通过精准并购扩展核心产品线、增强技术实力、扩大营收规模和利润增长[75] - 公司目标5年左右实现100亿元营业收入，成为全球轨道交通车辆装备产业链核心企业[130] - 公司将加大产品研发投入，争取在车型迭代和新车型配套研发中保持领先[131] - 2021年给水卫生等主力产品在研发上保持领先，提升市场份额[138] - 空调、门系统力争2021年内新造资质认证取得突破[139] - 制动系统相关产品提升覆盖面和车型覆盖，加快资质认证[140] - 公司拓展路局和城轨市场，提升全线产品市场份额[141][142] - “一体化方舱”和备用电源系统拓展非铁路业务应用领域[143] - 公司将升级企业形象识别系统，提升国内外知名度[145] 行业发展趋势与机遇 - 未来5 - 10年公司将迎来跨越式发展机遇，全球轨道交通装备行业有望迎来新一轮增长期[123] - 中国“十四五”规划纲要提出加快完善铁路干线网等铁路建设目标[123] - 欧盟《可持续与智能交通战略》要求到2030年高速铁路交通运载量翻倍，到2050年铁路货运量在2030年基础上再翻番[123] - 2020年欧盟推出超1.8万亿“下一代欧盟”复兴计划，2021年德国铁路投资将从76亿欧元升至87.4亿欧元[123] - 2020年11月RCEP签署，预计东亚轨道交通建设合作将有更大进展[123] - 2020年中国铁路固定资产投资完成7819亿元，较年初计划增加719亿元[125] - 截至2020年末，全国铁路营业里程14.63万公里，高铁3.79万公里，高铁占比25.91%[125] - 2020年新增城市轨道交通线路39条，新增运营里程1240.3公里，较2019年增长20.1%[125] - 预计到2035年，中国在运高速动车组达7000 - 8000列，检修需求占比大幅提升[125] - 以每年新开通线路同比增约5%计算，2030年城市轨道交通总运营里程超2万公里，为2019年3倍[125] - 预计城市轨道交通在运车辆从2020年末4.5万辆增至10万辆以上[125] - 未来五年间，动车组三级修、四级修和五级修涉及车辆总计8723标准组[127] - 中国复兴号动车组整车国产化率达90%，基本摆脱高铁技术对国外依赖[128] - 国内轨交零部件行业未来5 - 10年将进入深度整合期[133] - 预计中国轨道交通行业有15年以上黄金发展期[134] 公司股权激励计划 - 公司推出2020年股权激励计划，拟授予股票期权5150万份，首期4610万份，激励对象91人[84] - 股权激励设定公司2020至2022年归母净利润分别不低于4.5亿元、5.5亿元和6.5亿元[84] - 股权激励第一期核心业务骨干和核心管理人员权益数量占比约78%[84] - 2016年股票期权激励计划授予15名激励对象2700万份股票期权，截至2020年末已全部注销完成[195][196] - 2020年11月16日，公司终止实施2016年股票期权激励计划，注销9名激励对象已授予但尚未行权的股票期权1020万份，占公司股份总数的0.64%[196] - 2020年股票期权激励计划拟授予股票期权总数5150万份，首次授予激励对象91人，授予4610万份，行权价格为5.54元/股[197] - 截至2020年末，2020年股票期权激励计划仍处于等待期，已获授但尚未行权的股票期权为4610万份，无注销情形[198] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,577,662,960.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.315元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年度利润分配以1,577,662,960股为基数，每10股派现金股利0.315元，共派49,696,383.24元，占比92.58% [157][158][163] 公司承诺事项 - 广州兆盈及其一致行动人拉萨泰通承诺2021年内不转让本次权益变动所获股份[164] - 广州兆盈承诺收购完成后避免相关问题，承诺期限为长期[164] - 菏泽合兴等承诺山东嘉泰2019 - 202

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为267,748,796.93元，同比下降5.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为17,188,378.83元，同比下降65.32%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,141,351.41元，同比下降91.61%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-698,186,066.28元，同比下降12,692.98%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，同比下降63.33%[6] - 总资产为6,027,499,778.42元，同比下降4.00%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,103,260,843.56元，同比增长0.53%[6] - 货币资金为16,758.21万元，同比下降81.50%[9] - 应收票据为23,853.34万元，同比增长48.34%[9] - 存货为58,469.53万元，同比增长61.42%[9] - 截至2023年03月31日，公司货币资金为167,582,051.50元，年初余额为905,922,791.68元[19] - 截至2023年03月31日，公司应收票据为238,533,411.59元，年初余额为160,798,484.51元[19] - 截至2023年03月31日，公司应收账款为679,739,235.64元，年初余额为542,687,609.72元[19] - 截至2023年03月31日，公司应收款项融资为57,723,613.47元，年初余额为56,262,287.77元[19] - 公司2023年第一季度营业收入为267,748,796.93元，同比下降5.6%[21] - 营业成本为196,135,473.09元，同比增加25.8%[21] - 净利润为15,059,561.71元，同比下降71.0%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为17,188,378.83元，同比下降65.3%[22] - 基本每股收益为0.011元，同比下降63.3%[23] - 流动资产合计为3,356,432,534.23元，同比下降6.9%[20] - 流动负债合计为1,429,252,998.43元，同比下降15.7%[21] - 非流动资产合计为2,671,067,244.19元，同比下降0.0%[20] - 非流动负债合计为1,456,234,279.14元，同比增加0.1%[21] - 所有者权益合计为3,142,012,500.85元，同比增加0.5%[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-698,186,066.28元，较上年同期减少-5,457,573.47元[25] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-169,629.40元，较上年同期减少-785,356,170.55元[25] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-63,306,690.90元，较上年同期增加586,432,959.54元[25] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-761,712,839.16元，较上年同期减少-204,661,530.02元[25] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为66,627,300.99元，较上年同期减少1,224,613,080.40元[25] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为255,237,958.83元，较上年同期减少371,887,701.00元[24] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为846,239,590.54元，较上年同期增加296,855,980.49元[24] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为36,976,580.94元，较上年同期减少44,059,693.61元[25] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为72,441,822.40元，较上年同期减少118,138,279.84元[25] - 公司2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为31,413,052.46元，较上年同期增加8,575,320.42元[25] 资本运作 - 公司拟公开发行总规模不超过10亿的公司债券，发行期限不超过5年[14] - 公司受让通汇资本10%股权，总投资额最高为55,382.5050万元[15] - 公司收购青岛昌运盛100%股权，交易作价为11.2亿元[15] - 实际控制人及控股股东计划增持上市公司股份，拟用于增持的金额合计不低于5,000万元且不高于10,000万元[16] - 控股股东通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份215.09万股，占公司总股本的0.13%，累计增持金额1010.07万元[17] 公司变更 - 公司拟将注册地址变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550”，并将公司名称变更为“山东华铁通达高铁装备股份有限公司”[18]

审计与内控情况 - 大华会计师事务所为公司出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告[2] - 公司存在内部控制制度和科学治理机制未能有效执行的情形，需制定整改措施[90] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司基本信息 - 公司股票简称为华铁股份，代码为000976，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为宣瑞国[8] - 公司注册地址为广东省开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室[8] 财务数据 - 2022年营业收入为5.73亿元，较2021年调整后减少69.33%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为12.07亿元，较2021年调整后减少529.26%[12][13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.42亿元，较2021年调整后减少582.60%[14][15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较2021年调整后减少112.69%[15][16] - 2022年末总资产为62.78亿元，较2021年末调整后减少17.08%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为30.87亿元，较2021年末调整后减少39.20%[16] - 2022年营业收入扣除金额为160.38万元，扣除后金额为5.72亿元[17] - 2022年各季度营业收入分别为2.84亿元、9.62亿元、4.13亿元、 - 10.85亿元[19] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、1.77亿元、0.83亿元、 - 15.16亿元[19] - 2022年非流动资产处置损益为14,331.13元，计入当期损益的政府补助为1,237,650.85元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为35,416,993.62元[20] - 2022年公司营业总收入57349.50万元，较上年同期下降69.33%；归属于上市公司股东的净利润-120699.58万元，较上年同期下降529.26%[95] - 高铁配件制造与销售业务收入56534.06万元，占比98.58%，同比下降69.63%；其他业务收入815.44万元，占比1.42%，同比下降0.55%[97] - 高铁座椅收入11575.18万元，占比20.18%，同比下降82.66%；给水卫生系统及配件收入10044.86万元，占比17.52%，同比下降77.05%[97] - 辅助电源系统及配件收入5285.05万元，占比9.22%，同比下降85.75%；贸易配件收入5159.60万元，占比9.00%，同比下降58.23%[97] - 检修系统收入22547.76万元，占比39.32%，同比增长14.27%；制动闸片收入1921.60万元，占比3.34%，同比下降70.13%[97] - 国内市场收入57349.50万元，占比100%，同比下降69.33%；直营销售模式收入57349.50万元，占比100%，同比下降69.33%[97] - 高铁配件制造与销售业务销售量57349.50万元，同比下降69.33%；生产量51374.46万元，同比下降39.90%；库存量19916.58万元，同比上升32.74%[101] - 销售量下降原因为当年度订单减少；生产量下降原因为当年度销量减少；库存量上升原因为第四季度销售延期至下一季度[101] - 2022年营业成本385,619,093.08元，较2021年的1,004,436,079.33元大幅下降，其中高铁座椅、给水卫生系统及配件等业务成本同比降幅较大，检修系统业务成本同比增长54.14%[102] - 2022年销售费用47,005,419.96元，同比下降8.18%；管理费用107,017,094.36元，同比下降11.67%；财务费用92,623,552.24元，同比增长70.26%；研发费用40,580,298.85元，同比下降11.09%[104] - 2022年经营活动现金流入小计2,320,434,188.66元，较2021年减少21.46%，现金流出小计2,459,563,785.41元，较2021年增加32.38%[146] - 2022年投资活动现金流出大幅增加，主要因支付收购青岛昌运盛100%股权对价款11.2亿元及山东嘉泰51%股权对价款6,061万元[146][147] - 2022年筹资活动现金流入增加，因收购青岛昌运盛100%股权向银行申请6.7亿并购贷款[146][147] - 2022年资产减值-1,118,610,527.49元，占利润总额比例91.77%，主要系商誉减值准备[149] - 2022年末货币资金905,922,791.68元，占总资产比14.43%，较年初降低5.41%，主要因支付收购款等[149] - 2022年末应收账款542,687,609.72元，占总资产比8.64%，较年初降低4.03%，受营业收入下降影响[150] - 2022年末商誉2,129,391,541.82元，占总资产比33.92%，较年初降低8.84%，因计提香港通达及山东嘉泰资产组商誉减值准备[154] - 报告期投资额为11.28亿元，上年同期为6.09亿元，变动幅度为85.16%[156] - 受限资产包括货币资金7758.27万元、应收票据100万元、固定资产1.22亿元、无形资产1562.51万元、应收账款1.42亿元，合计3.58亿元[156] - 截至报告期末，合并财务报表中商誉账面余额为34.89亿元，商誉减值准备为13.60亿元，占资产总额的33.92%，2022年计提商誉减值准备11.08亿元[187][188] 业务发展历程 - 2016年公司通过重大资产重组注入轨道交通装备制造业务，2017年6月出售原有化纤业务相关资产及债务，主营业务变更为轨道交通装备制造业务[10] - 2015年1月控股股东由工业资产变更为鸿锋实业，2020年1月控股股东变更为拉萨泰通及其一致行动人兆盈瑞通[11] 行业数据 - 2022年国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，同比下降36.4%；完成货物发送量39亿吨，同比增长4.7% [22] - 2022年国家铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里[22] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里[22] - 2022年全国地方铁路货物发送量完成103885万吨，增长3.7%；货物周转量完成3493.63亿吨公里，增长0.6% [22] - 2022年全国地方铁路固定资产投资完成901.45亿元，增长4.7% [22] - 截至2022年12月31日，中国内地累计有55个城市投运城轨交通线路10291.95公里[22] - 2022年全年新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里[22] 业务经营情况 - 2022年受外部环境、成本上涨和需求停滞影响，公司产能未完全释放，综合经营成本攀升，业绩受负面影响[25] - 座椅方面自主研发4个项目，配合市场订单完成6款产品13个构型开发，磁悬浮列车座椅项目推出零重力概念座椅[26] - 给水卫生方面承接多个项目，配合中车四方股份研发CR450新一代400公里项目复兴号动车组水箱、污物箱材料减重方案[26] - 烟火报警系统承接多个项目，CRH6A - A城际动车组用烟火报警系统实现国产化替代，应用范围覆盖轨道交通主要领域[26][27] - 制动系统及相关产品取得CR400AF - Z型智能动车组撒砂系统技术审查资质证书，获5列车小批量装车订单并交付[27] - 大力发展维保业务，在多系统交付维修项目，新建大型养路机械检修基地，承接多个地铁项目，上线售后管理APP[29] - 2022年通过多环节优化工作流程、严格过程控制实现降本，追求利润最大化[31] - 海外业务进展明显，核心零部件在多国动车组及中老铁路应用，控股子公司首批440套撒砂阀将应用于南非55台机车[32] - 与国际轨道交通巨头保持合作，积极寻求新伙伴，提升国际影响力[32] - 与北京凯兰战略合作进军民航零部件领域，与麦格纳成立合资公司发展新能源汽车座椅业务[33] - 公司是轨道交通车辆零部件制造企业，涉及七大业务单元，拥有五个核心子公司，提供十余种核心零部件产品[35] - 辅助电气系统中备用电源国产化率达90%以上，烟火报警器自主研发生产并批量供货多种车型[36] - 制动系统中撒砂系统引进法维莱集团旗下NOWE公司技术，在德国占60%市场份额[36] - 公司以动车组真空卫生系统为平台拓展民用领域，服务区环保卫生系统在山东高速服务区试点获好评[40] - 备用电源系统涵盖高铁、城轨新造、检修、配件等业务，储能及配件应用于离岸光伏项目[41] - 烟火报警系统自主研发，高铁市场集中在中车四方股份等主机厂，城轨市场集中在中车四方股份等公司[42] - 气液缓冲器已完成样机试制及内部试验验证，正通过指定第三方进行试验验证及复验，复验通过后试装考核，考核通过可批量装车[44] - 华铁西屋法维莱在复兴号、城际、和谐号动车组及机车撒砂系统取得进展，还获南非机车撒砂阀批量订单[45] - 公司2008年引进制动闸片生产技术，2021年收购湖南博科瑞，其多款闸片获CRCC认证[47][48] - 湖南博科瑞自主研发的复兴号标准动车组用粉末冶金闸片BKR400FA获《铁路产品试用证书》[48] - CRH3C等车型使用的BKR380FA粉末冶金闸片平均寿命提高20%以上[48] - CRH2A等动车闸片MD106A摩耗量小，使用寿命可达120万公里左右，拖车闸片MD100A可达240万公里左右[53] - 华铁西屋法维莱完成中车四方股份多种动车组用辅助供风单元集成样机研制及试验验证，将申请装车考核[53] - 公司产品覆盖160公里级至400公里级动车组以及时速600公里磁悬浮列车[54] - 公司已取得中车四方股份等主机厂合格供方资质并持续批量供货[55] - 公司参与中车四方股份阿联酋和智利座椅项目开发并完成交付[55] - 公司参与国内换代车型产品开发，如唐山、铺镇160公里动力集中动车组商务座椅已完成交付[55] - 公司贸易产品主要为高铁动车组生产配套的进口零部件，包括受电弓等[73] - 公司承接路局及主机厂厂修（含三级修等），截至2022年底在多地设有检修基地和站点，售后网点遍布40多个城市[74] - 华铁西屋法维莱2018 - 2019年取得四方阿尔斯通动车组法维莱系列塞拉门和空调检修等合格供应商资质[74] - 报告期内华铁西屋法维莱承担四方阿尔斯通和谐动车组塞拉门和空调检修及配件销售业务，产品分布在四个铁路局[74] - 截至2022年底，华铁西屋法维莱累计交付塞拉门检修43列、空调检修131列[74] - 华铁西屋法维莱取得中车长客公司哈尔滨地铁制动系统检修合格供应商资质，并签订检修合同且完成交付，标志向城市地铁轨交领域延伸[75] - 大型养路机械业务整车维保业务延续市场份额，与18家国铁集团下属铁路局公司及多家地铁公司延续或达成新合作，其中与南京地铁、苏州轨交公司、国能集团（神华）为首次合作[75] - 国铁集团下属18个路局打磨车备件采购模式转变为国铁商城集采，北京全通达备件销售额明显提升[75] - 钢轨打磨车整车业务中标深圳地铁6号线采购项目，项目顺利执行中[75] - 公司投资建立铁路工务及轨道车辆大修基地，架大修基地扩容完成搬迁及扩容，轨道及地沟建设中，天津、深圳地铁等项目下半年交付[76] - 公司代理的哈斯科道岔清筛车已累计清筛道岔1000余组，填补国内铁路领域道岔区段无机械化清筛作业空白[79] 研发情况 - 基于国际组织新环保技术开发的4 - 5人家庭使用新型单体式自循环卫生系统完成产品工程样机开发及应用测试[104] - 高原方舱研制完成样机试制并形成交付订单[104] - 轻量化污物箱研制完成工程验证样箱开发及工艺验证[105] - 全气控排污系统部件研发预计2023年完成产品开发，具备批量应用条件[105] - 高浓度污水处理单元完成验证样机装组及测试[106] - 完成既有车外购DTC和液位显示器自主研制、复兴号动车组火灾报警系统国产化替代研制等多项产品研发，部分产品完成试验及验证达到装车条件，部分完成样件功能测试[109] - 完成谱系化中国标准地铁列车备用电源系统研发，满足EN45545标准的耐火设计[110] - 完成标动平台给水卫生系统控制单元测试装置研制，可提高试验效率及测试准确性[111] - 标动商务座椅统型项目技术条件、功能规范及统型图纸修订完成，待铁总评审后发布，项目暂停[115] - 京雄高铁项目、雅万高铁项目、长客双层动车组座椅研发均实现批量交付[115][116][121] - 长客高速磁浮座椅项目已交付12台样椅装车运营[117] - 四方高速磁浮座椅项目处于方案设计阶段，客户暂停此项目[119] - 开展时速400公里新一代复兴号动车组给水卫生控制系统研制、雷达式液位传感器研制等多项产品研制，部分完成样件功能测试和小批量产品装车要求[109] - 完成统型地铁用大容量镍镉碱性蓄电池研发，满足批量装车要求[109] - 完成地铁统型火灾报警系统研制，批量产品达到产品装车要求[109] -