投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为永丰证券投资顾问股份有限公司，人员为张银成、刘俊麟 [2] - 时间为2018年9月18日 [2][3] - 地点在永康众泰汽车有限公司专家楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨海峰和徐晖 [2] 公司业务相关问答 新能源汽车方面 - 公司目前新能源汽车车型有E200、Z500EV、T300EV、云100等 [2] - 公司与福特汽车关于新能源汽车的项目正在等待国家有关部门审批 [2] 汽车零部件生产方面 - 永康基地汽车冲压件、钣金件自己生产，其他基地有些采取外购形式 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.88亿元，同比减少17.36%；年初至报告期末为4.86亿元，同比减少20.59%[6] - 营业总收入本期为4.86亿元，上期为6.12亿元，同比下降20.59%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.40亿元，同比增长41.22%；年初至报告期末为 -4.17亿元，同比增长57.88%[6] - 公司净利润为 -4.17 亿元，较之前的 -9.90 亿元增长 -57.89%，主要因整车业务停滞，成本费用大幅下降[14] - 净利润本期亏损4.17亿元，上期亏损9.90亿元，亏损幅度收窄57.88%[27] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损4.17亿元，上期亏损9.90亿元，亏损幅度收窄57.89%[29] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元，同比减少21.46%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 170,293,660.55元，上期为 - 216,834,224.87元[33] 资产及所有者权益相关 - 本报告期末总资产76.62亿元，较上年度末减少4.38%；归属于上市公司股东的所有者权益30.25亿元，较上年度末减少12.11%[6] - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 12.47 亿元，较年初的 16.21 亿元有所减少[20] - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司应收账款为 17.65 亿元，较年初的 18.23 亿元略有下降[20] - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产为 16.80 亿元，较年初的 18.86 亿元有所减少[20] - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总计为 76.62 亿元，较年初的 80.13 亿元有所减少[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计284.50万元，年初至报告期期末为1127.41万元[7] 预付款项相关 - 预付款项期末余额1.18亿元，较期初增长874.32%，因预付供应商材料货款增加[11] 在建工程相关 - 在建工程期末余额1.14亿元，较期初增长155.58%，为复工复产开发新模具增加所致[11] 销售费用相关 - 销售费用本期发生额2318.50万元，较上期减少30.60%，因汽车板块基本停产，售后服务费及人员成本减少[11] 研发费用相关 - 研发费用本期发生额1514.19万元，较上期增长131.94%，因本期投入的研发费用增加[11] 营业利润相关 - 营业利润本报告期亏损4.23亿元，较上期减少56.79%，因整车版块停滞，成本费用大幅下降[11] - 营业利润本期亏损4.23亿元，上期亏损9.79亿元，亏损幅度收窄56.79%[27] 税费返还相关 - 公司收到的税费返还为 1.00 亿元，较之前的 0.34 亿元增长 193.26%，主要因本期收到增值税留抵退税增加[14] - 收到的税费返还本期为100,066,352.00元，上期为34,121,807.36元[33] 职工现金支付相关 - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为 1.87 亿元，较之前的 1.12 亿元增长 66.05%，主要因复工复产新增员工工资增加[14] 借款现金收到相关 - 公司取得借款收到的现金为 4.44 亿元，较之前的 0.40 亿元增长 1009.55%，主要因新增银行借款[14] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为 68,241 名，铁牛集团有限公司持股比例 15.51%，持股数量 7.86 亿股[15] - 江苏深商控股集团有限公司持股比例 14.74%，持股数量 7.47 亿股，其持有的股份处于冻结状态[15] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为8.84亿元，上期为13.26亿元，同比下降33.36%[27] 利润总额相关 - 利润总额本期亏损4.16亿元，上期亏损9.90亿元，亏损幅度收窄58%[27] 少数股东损益相关 - 少数股东损益本期为8.52万元，上期为3.94万元，同比增长116.05%[29] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期亏损4.17亿元，上期亏损9.90亿元，亏损幅度收窄57.88%[29] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为 -0.08元，上期为 -0.49元，亏损幅度收窄83.67%[29] - 稀释每股收益本期为 -0.08元，上期为 -0.49元，亏损幅度收窄83.67%[29] 销售商品、提供劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为577,395,064.03元，上期为660,611,004.12元[30] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为773,775,880.30元，上期为783,677,227.69元[33] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为944,069,540.85元，上期为1,000,511,452.56元[33] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计本期为337,586,833.25元，上期为15,165,901.78元[33] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计本期为80,704,192.18元，上期为18,877,699.96元[33] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为256,882,641.07元，上期为 - 3,711,798.18元[33] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,586,834.49元，上期为185,371,393.88元[33] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为103,417,097.30元，上期为23,708,951.06元[36]

公司基本信息 - 公司股票简称ST众泰，代码000980，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人是黄继宏[26] - 董事会秘书是杨海峰，证券事务代表是王菲[27] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号，邮编321300[28] - 公司网址是www.zotye.com，电子信箱是zqb@zotye.com[28] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期297,851,317.26元，上年同期384,307,524.05元，同比减少22.50%[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-277,369,532.77元，上年同期-752,598,841.56元，同比减亏63.15%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-125,559,519.40元，上年同期-257,014,165.51元，同比增长51.15%[32] - 总资产本报告期末7,747,372,290.46元，上年度末8,013,172,226.55元，同比减少3.32%[32] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末3,164,987,136.42元，上年度末3,442,356,669.19元，同比减少8.06%[32] - 非经常性损益合计8,429,088.07元，其中非流动资产处置损益5,749,200.06元，计入当期损益的政府补助2,698,202.94元等[37] - 报告期内完成销售收入288,333,479.65元，同比下降17.91%[41] - 销售费用15,210,342.79元，同比减少38.75%；管理费用217,310,232.63元，同比减少43.08%；财务费用32,461,933.77元，同比减少66.93%[41] - 研发投入35,064,125.18元，同比增加656.12%[41] - 营业收入297,851,317.26元，同比减少22.50%[52] - 营业成本273,313,912.73元，同比减少21.51%[52] - 销售费用15,210,342.79元，同比减少38.75%[52] - 管理费用217,310,232.63元，同比减少43.08%[52] - 财务费用32,461,933.77元，同比减少66.93%[52] - 研发投入35,064,125.18元，同比增加656.12%[52] - 投资收益-3,782,530.15元，占利润总额比例1.38%，因处置子公司[57] - 本报告期末货币资金1389324923.23元，占总资产17.93%，上年末1620763981.40元，占比20.23%，比重降2.30%[58] - 本报告期末应收账款1828628162.39元，占总资产23.60%，上年末1822876358.68元，占比22.75%，比重升0.85%[58] - 截至报告期末，受限资产合计3482861248.67元，其中货币资金1313873613.81元、应收票据11247591.59元等[61] - 2022年半年度营业总收入2.9785131726亿元，2021年半年度为3.8430752405亿元[162] - 2022年半年度营业总成本5.5927082501亿元，2021年半年度为8.6711305596亿元[162] - 营业成本2022年半年度为273,313,912.73元，上一年半年度为348,200,399.14元[165] - 税金及附加2022年半年度为10,296,353.81元，上一年半年度为9,472,761.33元[165] - 销售费用2022年半年度为15,210,342.79元，上一年半年度为24,834,514.66元[165] - 管理费用2022年半年度为217,310,232.63元，上一年半年度为381,805,286.61元[165] - 研发费用2022年半年度为10,678,049.28元，上一年半年度为4,637,348.79元[165] - 财务费用2022年半年度为32,461,933.77元，上一年半年度为98,162,745.43元[165] - 营业利润2022年半年度为 -284,118,422.97元，上一年半年度为 -731,825,688.26元[165] - 利润总额2022年半年度为 -277,526,180.28元，上一年半年度为 -753,983,052.06元[165] - 净利润2022年半年度为 -278,391,483.01元，上一年半年度为 -753,983,052.06元[165] - 基本每股收益2022年半年度为 -0.05元，上一年半年度为 -0.37元[168] - 2022年半年度综合收益总额为-28,248,649.02元，2021年半年度为-88,115,207.24元[175] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为324,256,596.02元，2021年半年度为481,909,140.62元[175] - 2022年半年度收到的税费返还为92,554,046.52元，2021年半年度为31,594,266.07元[175] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-125,559,519.40元，2021年半年度为-257,014,165.51元[175] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为191,378,407.53元，2021年半年度为-47,680.88元[177] - 2022年半年度取得借款收到的现金为436,780,000.00元，2021年半年度为40,000,000.00元[177] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-24,784,813.92元，2021年半年度为234,742,668.06元[177] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,662.96元，2021年半年度为-13,719.75元[177] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为41,054,737.17元，2021年半年度为-22,332,898.08元[177] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为75,451,309.42元，2021年半年度为36,565,225.09元[177] - 2022年半年度上年期末股本为5069178220元，资本公积为18547508314.14元，库存股为321321103元，专项储备为336107090.51元，未分配利润为 - 20189115852元，少数股东权益为4563876.56元，所有者权益合计为3446920545.75元[181] - 2022年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为 - 277369532.77元，少数股东权益变动为1021950.24元，所有者权益合计变动为 - 278391483.01元[184] - 2022年半年度本期期末股本为5069178220元，资本公积为18547508314.14元，库存股为321321103元，专项储备为336107090.51元，未分配利润为 - 20466485385.23元，少数股东权益为3541926.32元，所有者权益合计为3168529062.74元[187] - 2021年半年度上年期末股本为2027671288元，资本公积为13155710392.46元，盈余公积为236211209.83元，未分配利润为 - 19383687824.50元，少数股东权益为6668122.61元，所有者权益合计为 - 3957426811.60元[187] - 2021年半年度本期增减变动金额中股本增加3041506932元，资本公积增加5391797921.68元，库存股增加321321103元，盈余公积增加99895880.68元，未分配利润减少805428027.96元，少数股东权益减少2104246.05元，所有者权益合计增加7404347357.35元[190] - 2021年半年度综合收益总额为 - 705532147.28元，少数股东权益变动为 - 2104246.05元，所有者权益合计变动为 - 707636393.33元[190] - 2021年半年度所有者投入和减少资本中资本增加8433304853.68元，库存股增加321321103元，所有者权益合计增加8111983750.68元[190] - 2021年半年度利润分配中盈余公积增加99895880.68元[190] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为3446920545.75元[190] - 2021年半年度少数股东权益变动为2104246.05元[190] - 2022年半年度母公司所有者权益变动表中股本本期期末余额为5,069,178,220.00元[193][196][199] - 2022年半年度资本公积本期期末余额为13,828,263,760.92元[196][199] - 2022年半年度减：库存股本期期末余额为321,321,103.00元[196][199] - 2022年半年度其他综合收益本期期末余额为 - 545,275,053.40元[199] - 2022年半年度专项储备本期期末余额为336,107,090.51元[193][196][199] - 2022年半年度盈余公积本期期末余额未明确给出变动后最终值，本期增减变动金额为 - 28,248,649.02元[196] - 2021年半年度股本上年期末余额为2,027,671,288.00元[199] - 2021年半年度资本公积上年期末余额为13,155,710,392.46元[199] - 2021年半年度盈余公积上年期末余额为236,211,209.83元[199] - 2021年半年度未分配利润上年期末余额为 - 1,416,089,330.54元[199] 行业数据 - 2022年上半年汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率21.6%[45] 公司经营与发展 - 2021年底公司完成重整，报告期全力进行复工复产[46] - 2022年2月完成董事、监事换届选举、董事长选举，聘任总裁及副总裁[47] - 报告期收购上海君趣汽车科技有限公司[47] - 永康众泰汽车有限公司注册资本2750000000元，总资产5505939133.68元，净资产 - 2616994397.07元[68] - 杭州宝网汽车零部件有限公司报告期内注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[68] - 永康众泰公司2016 - 2019年度扣非净利润合计 - 122827.61万元，完成业绩承诺的 - 21.03%[72] - 铁牛集团应补偿股份1565665896股，若未补偿需现金1395008.31万元，截至目前未履行承诺[72] - 报告期内公司整车生产停滞，营业收入主要源于汽车配件及门业销售收入[72] - 新能源补贴政策可能2022年内终止，新能源汽车市场需求或下滑[73] - 公司在逐步解决相关问题，争取尽快复工复产，并已向铁牛集团申报债权[73] 股东大会信息 - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例60

财务总体指标 - 本报告期营业收入1.25亿元，较上年同期减少39.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.57亿元，较上年同期增长38.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1475.85万元，较上年同期减少35.79%[3] - 基本每股收益为 -0.03元/股，较上年同期增长76.92%[3] - 本报告期末总资产76.82亿元，较上年度末减少4.14%[3] - 本期营业总收入为125,014,104.97元，上期为205,343,302.14元[29] - 本期营业总成本为284,871,954.93元，上期为461,716,884.26元[29] - 本期营业利润为 - 156,636,108.25元，上期为 - 254,004,352.19元[32] - 本期利润总额为 - 156,799,588.50元，上期为 - 255,891,055.42元[32] - 本期净利润为 - 156,799,588.50元，上期为 - 255,891,055.42元[32] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 - 156,741,308.74元，上期为 - 254,811,043.40元[32] - 本期基本每股收益为 - 0.03元，上期为 - 0.13元[35] - 本期稀释每股收益为 - 0.03元，上期为 - 0.13元[35] 资产负债项目变动 - 应收款项融资期末较期初减少58.58%，因银行承兑汇票到期收回货款[6] - 预付款项期末较期初增加56.55%，因本期期末预付材料款增加[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额为14.01亿元，年初余额为16.21亿元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额为18.03亿元，年初余额为18.23亿元[22] - 2022年3月31日存货期末余额为2.55亿元，年初余额为2.79亿元[22] - 2022年3月31日固定资产期末余额为18.14亿元，年初余额为18.86亿元[22] - 2022年3月31日应付账款期末余额为2.85亿元，年初余额为3.85亿元[25] - 2022年3月31日合同负债期末余额为2.20亿元，年初余额为1.89亿元[25] - 2022年3月31日长期借款期末余额为17.45亿元，年初余额为17.30亿元[25] - 2022年3月31日未分配利润为 -203.46亿元，年初为 -201.89亿元[28] - 2022年3月31日资产总计为76.82亿元，年初为80.13亿元[22][28] 费用与收益变动 - 研发费用本期较上期减少77.76%，因本期投入的研发费用减少[6] - 财务费用本期较上期减少71.56%，因公司银行贷款减少利息费用相应减少[6] - 资产处置收益本期较上期增长1532.72%，因本期较上期处置资产增加[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为 80,912，表决权恢复的优先股股东总数为 0[14] - 铁牛集团有限公司持股比例为 15.51%，持股数量为 786,250,375 股，部分股份质押、冻结[14] - 江苏深商控股集团有限公司持股比例为 14.74%，持股数量为 747,000,000 股，股份冻结[14] - 深圳市国民数字信息技术有限公司持股比例为 7.52%，持股数量为 381,000,000 股，股份冻结[14] 风险警示相关 - 公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，若获批股票简称将由“*ST众泰”变更为“ST众泰”，涨跌幅限制仍为5%[18] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 14,758,467.25，上期数为 22,984,125.16，变动比例为 -35.79%，因本期销售回款减少所致[10] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数为 1,680,000.00，上期数为 119,252.13，变动比例为 1308.78%，因本期处置资产增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -8,814,827.22，上期数为 -1,744,671.73，变动比例为 -405.24%，因本期收购子公司所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 2,234,948.20，上期数为 -13,999,400.00，变动比例为 115.96%，因本期取得银行贷款减少所致[10] - 本期经营活动现金流入小计为418,601,515.31元，上期为533,305,879.19元[36] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为184,337,461.22元，上期为169,111,437.39元[36] - 经营活动现金流出小计为403,843,048.06元，上年同期为510,321,754.03元；经营活动产生的现金流量净额为14,758,467.25元，上年同期为22,984,125.16元[39] - 投资活动现金流入小计为2,630,482.79元，上年同期为459,326.18元；投资活动现金流出小计为11,445,310.01元，上年同期为2,203,997.91元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8,814,827.22元，上年同期为 - 1,744,671.73元[39] - 筹资活动现金流入小计为7,400,000.00元，上年同期为40,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为5,165,051.80元，上年同期为53,999,400.00元；筹资活动产生的现金流量净额为2,234,948.20元，上年同期为 - 13,999,400.00元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 35,029.28元[39] - 现金及现金等价物净增加额为8,143,558.95元，上年同期为7,240,053.43元[39] - 期初现金及现金等价物余额为34,396,572.95元，上年同期为58,898,123.17元[42] - 期末现金及现金等价物余额为42,540,131.90元，上年同期为66,138,176.60元[42] 其他信息 - 少数股东损益本期数为 -58,279.76，上期数为 -1,080,012.02，变动比例为 94.60%，因汽车板块基本停产、销量下降所致[10] - 支付的各项税费本期数为 38,694,107.48，上期数为 16,419,970.79，变动比例为 135.65%，因本期支付税款增加所致[10] - 公司第一季度报告未经审计[42] - 董事长为黄继宏[43] - 报告日期为2022年04月28日[43]

财务数据 - 公司2021年度营业收入为8.2517亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为7.7775亿元[10] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-7.0553亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21.0907亿元[10] - 公司2021年度归属于母公司股东权益合计为34.4236亿元[10] - 2021年公司营业收入为8.25亿元，同比下降38.34%[39] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-7.06亿元，同比改善93.18%[39] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21.09亿元，同比改善79.32%[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元，同比改善4.47%[39] - 2021年基本每股收益为-0.32元/股，同比改善93.73%[39] - 2021年末公司总资产为80.13亿元，同比下降21.00%[39] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为34.42亿元，同比改善186.84%[39] - 2021年公司营业收入为8.2517亿元，同比下降38.3%[40] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.8464亿元，但扣除非经常性损益后净亏损为11.3177亿元[45] - 2021年公司非经常性损益中，债务重组损益为19.9762亿元，是主要收益来源[46] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.1294亿元，主要亏损集中在第四季度[45] - 2021年公司非流动资产处置损益为9896.55万元，较2020年增长170.2%[46] - 2021年公司营业收入扣除后金额为7.7775亿元，同比下降37.6%[40] - 2021年公司企业重组费用为-1.4905亿元，主要由于重整相关支出[46] - 2021年公司完成销售收入825,170,423.45元，同比下降38.34%，归属于上市公司股东净利润为-705,532,147.28元，同比减亏93.18%[73] - 2021年公司交通运输设备制造业收入为336,100,869.25元，同比下降63.25%，占营业收入比重为39.72%[76] - 2021年公司家具制造业收入为489,069,554.20元，同比增长15.42%，占营业收入比重为60.28%[76] - 2021年公司交通运输设备及服务收入为336,100,869.25元，同比下降61.70%，占营业收入比重为40.73%[76] - 2021年公司门业产品收入为450,489,998.25元，同比增长6.32%，占营业收入比重为54.59%[76] - 2021年公司国内地区收入为825,170,423.45元，同比下降38.17%，占营业收入比重为100%[76] - 2021年公司交通运输设备制造业毛利率为18.04%，同比增长24.29%[77] - 2021年公司家具制造业毛利率为5.91%，同比增长5.30%[77] - 2021年公司交通运输设备及服务毛利率为20.33%，同比增长31.06%[77] - 2021年公司门业产品毛利率为5.36%，同比增长4.75%[77] - 2021年交通运输设备制造业的材料、人工成本、制造费用为268,651,531.44元，同比下降33.29%，占营业成本比重为36.47%[82] - 2021年家具制造业的材料、人工成本、制造费用为468,026,735.30元，同比增长33.29%，占营业成本比重为63.53%[85] - 2021年公司前五名客户合计销售金额为230,926,888.37元，占年度销售总额的27.99%[86] - 2021年公司前五名供应商合计采购金额为291,704,809.57元，占年度采购总额的39.60%[89] - 2021年销售费用为23,348,082.63元，同比下降82.29%，主要由于汽车板块基本停产，售后服务费及人员成本减少[90] - 2021年研发费用为20,958,255.76元，同比下降89.57%，主要由于汽车整车处于停产状态，研发投入减少[90] - 2021年研发人员数量为34人，同比下降85.89%，研发人员数量占比为2.11%[93] - 2021年研发投入金额为20,958,255.76元，同比下降60.00%，研发投入占营业收入比例为2.54%[93] - 2021年经营活动现金流入小计为3,968,396,929.31元，同比增长184.64%[95] - 2021年经营活动现金流出小计为5,314,645,825.07元，同比增长89.58%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元，同比增加4.47%[98] - 投资活动现金流入小计为733.56万元，同比减少93.62%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.15亿元，同比增加782.97%[98] - 现金及现金等价物净增加额为-2453.86万元，同比减少97.92%[98] - 投资收益为20.93亿元，占利润总额的-292.16%[99] - 资产减值损失为-20.58亿元，占利润总额的287.25%[102] - 货币资金占总资产比例从2.17%增至20.23%，主要由于收到重整投资款[103] - 短期借款占总资产比例从52.60%降至13.88%，主要由于执行重整计划清偿债权[103] - 长期借款占总资产比例从0.85%增至21.59%，主要由于执行重整计划留债债权[103] - 主要子公司永康众泰汽车有限公司净利润为-105.36亿元[111] 公司治理与股东权益 - 公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示[9][13] - 公司2021年度经审计的净资产为正值，且会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司主要银行账号已解除冻结，债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司2021年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司控股股东由铁牛集团有限公司变更为江苏深商控股集团有限公司，持股比例为24.22%[36] - 公司主营业务在2017年发生重大变化，收购永康众泰100%股权后，经营范围扩展至汽车整车及零部件等领域[36] - 公司于2021年12月28日完成重整工作，金华中院裁定确认公司重整计划执行完毕[55] - 公司2021年末净资产为正值，中兴财光华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[123] - 公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示[123] - 2021年公司顺利完成重整工作，与前期披露的发展战略和经营计划基本一致[123] - 公司通过热线电话方式解答投资者问题，介绍公司基本面情况[124][128] - 公司证券部在2021年1月至5月期间多次接待个人投资者电话沟通[124][128] - 公司通过热线电话方式解答投资者问题并介绍公司基本面情况，未提供书面资料[131] - 公司已建立健全与法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行[135] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会规范运作[137] - 独立董事在公司决策中发挥重要作用，对财务审计等事项进行审查并发表独立意见[138] - 公司监事会严格执行《公司监事会议事规则》，认真履行职责，监督公司财务及董事、高级管理人员[138] - 公司严格按照法律法规履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、完整[138] - 公司在资产、人员、财务、业务、机构等方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位[142] - 公司拥有完整的生产设备和辅助生产设备，相关商标、专利等无形资产均为公司所有[142] - 公司2021年度第一次临时股东大会投资者参与比例为52.52%[145] - 公司2021年度第二次临时股东大会投资者参与比例为45.59%[149] - 公司2021年度第三次临时股东大会投资者参与比例为59.06%[149] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为57.22%[149] - 公司出资人组会议投资者参与比例为68.19%[149] - 公司2021年度第四次临时股东大会投资者参与比例为57.28%[149] - 公司设有独立的财务会计部门，严格按照相关财务会计法律法规建立了一套独立完整的会计核算体系[143] - 公司及控股子公司拥有独立于控股股东的经营体系，具有完整的业务流程[144] - 公司建立了完整的法人治理结构，董事会、监事会和管理层各司其职[144] - 公司董事叶长青本期增持股份数量为14,671,288股[152] - 公司董事、副总裁刘慧军本期减持股份数量为2,591,000股，期末持股数为3,800,066股[156] - 公司董事、副总裁俞斌期末持股数为267,000股[156] - 公司董事胡增丰期末持股数为130,000股[156] - 公司监事会主席燕根水期末持股数为194,000股[156] - 公司董事会秘书杨海峰期末持股数为194,000股[152] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况适用，金浙勇先生因个人原因辞去董事长、总裁等职务[156] - 公司第七届董事会任期届满，原董事长胡水椟、董事燕根水、俞斌、娄国海、胡增丰、独立董事张炳力、卓敏、孔伟平等不再担任职务[159] - 公司第七届监事会任期届满，原监事会主席徐子杰、监事应港、童子娟不再担任职务[159] - 公司第七届高级管理人员任期届满，原副总裁沈义强不再担任高管职务[159] - 刘慧军因个人原因辞去公司副总裁职务，不再担任公司其他任何职务[159] - 马德仁因个人原因辞去公司副总裁职务，不再担任公司其他任何职务[159] - 公司聘任喻黎黎为财务总监，任期自2021年12月30日起至第七届董事会换届之日止[159] - 黄继宏现任公司董事长，曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官，广东中汽租赁有限公司董事长等职[162] - 连刚现任公司董事、总裁，曾任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事长、哈飞汽车集团总经理等职[163] - 叶长青现任公司董事，曾任天相投顾、东北证券行业分析师，现任深商控股投资集团总裁助理[163] - 刘娅现任公司董事、副总裁，曾任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人，顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理等职[164] - 公司现任董事、监事和高级管理人员共14人，2021年年度报酬总额为458.56万元，独立董事津贴总额为36.0万元[174] - 杨海峰先生持有公司股份194,000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系[169] - 刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）26.32%的股份，持有公司1900万股[169] - 金荣皓先生未持有公司股份，但为吉林众富同人投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，该中心持有公司3000万股[169] - 公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会或薪酬与考核委员会根据绩效评价结果确定[174] - 黄继宏先生在深圳市深商控股集团股份有限公司担任总裁并领取报酬，同时在庞大汽贸集团股份有限公司担任董事长但不领取报酬[169] - 刘娅女士在深圳市国民运力科技集团有限公司担任总裁，但不领取报酬[169] - 公司高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定[174] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按公司效益完成情况按月发放[174] - 喻黎黎女士担任公司财务总监，同时在天津深商北方有限公司、深圳市深商资产管理有限公司和深圳市深商置地有限公司担任监事但不领取报酬[173] - 公司2021年度董事税前报酬总额为458.56万元[177] - 公司2021年度第一次临时会议审议通过终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案[178] - 公司2021年度第三次临时会议审议通过补选公司第七届董事会非独立董事和聘任公司总裁的议案[182] - 公司2021年度第四次临时会议审议通过选举公司第七届董事会董事长和调整董事会专门委员会委员及召集人的议案[182] - 公司2021年度第九次会议审议通过2020年度财务决算报告和利润分配预案[182] - 公司2021年度第九次会议审议通过2020年度计提资产减值准备的议案[182] - 公司2021年度第五次临时会议审议通过2021年半年度报告和半年度计提资产减值准备的议案[182] - 公司2021年度第六次临时会议审议通过2021年第三季度报告和续聘会计师事务所的议案[182] - 公司2021年度第七次临时会议审议通过聘任喻黎黎为公司财务总监的议案[182] - 公司2021年报告期末在职员工总数为1,612人，其中生产人员1,046人，销售人员102人，技术人员154人，财务人员84人，行政人员226人[197][200] - 公司2021年报告期末员工教育程度中，博士及以上2人，硕士22人，本科147人，大专255人，大专以下1,186人[200] - 公司2021年报告期末母公司在职员工数量为124人，主要子公司在职员工数量为1,488人[197] - 公司2021年报告期末领取薪酬员工总人数为1,610人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为17人[197] - 公司2021年审计委员会审议通过了2020年度财务报告、2021年第一季度财务报表、2021年半年度财务报表和2021年第三季度财务报表[192] - 公司2021年审计委员会认为2020年度财务报告如实反映了公司截至2020年12月31日的资产负债情况、2020年度的生产经营成果和现金流量情况[192] - 公司2021年审计委员会认为2021年第一季度财务报告如实反映了公司截至2021年3月31日的资产负债情况、2021年第一季度的生产经营成果和现金流量情况[192] - 公司2021年审计委员会认为2021年半年度财务报告如实反映了公司截至2021年6月30日的资产负债情况、2021年半年度的生产经营成果和现金流量情况[192] - 公司2021年审计委员会认为2021年第三季度财务报告如实反映了公司截至2021年9月30日的资产负债情况、2021年第三季度的生产经营成果和现金流量情况[192] - 公司2021年提名委员会同意提名连刚先生为公司总裁，并提请董事会审议[195] 汽车行业与公司业务 - 2021年全国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[54] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%[54] - 2021年公司汽车整车业务处于停滞状态，与行业发展情况存在较大差异[54] - 2021年公司设计产能为68.5万辆，但因整车业务停产，产能利用率为0%[66] - 公司2021年车用仪表产量为1,522,657件，同比增长11.23%，销售量为1,519,060件，同比增长9.04%[66] - 公司2021年冲压件、焊接件产量为5,051,983件，同比下降4.66%，销售量为7,486,781件，同比增长1.30%[66] - 公司2021年新能源汽车整车及零部件产量和销量均为0，新能源补贴收入为0元，但收到以前年度新能源补贴276,950,000元[67] - 公司2021年主要业务为汽车整车研发、制造及销售，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场[62] - 公司2021年采用特许销售服务店模式，国内市场分区域管理，建立4S店营销服务体系[63] - 公司2021年营业收入主要来源于汽车配件销售，整车生产几乎处于停滞状态[119] - 公司预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于2021年[114] - 公司未来一年将着重做好复工复产工作，结合重整投资人的资源优势，恢复优化传统业务和升级拓展新业务[114] - 公司计划在新能源汽车、智能网联汽车、自动驾驶等核心领域进行布局，推进实施"新四化"发展战略[114] - 公司预计2022年资本性支出约5亿，资本成本不超过0.3亿元[118] 风险与挑战 - 公司面临业绩补偿的可回收金额存在重大不确定的风险，铁牛集团尚未履行其业绩对赌承诺[119] - 公司面临产业政策风险，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策[119] - 公司面临新能源补贴政策调整带来的风险，新能源汽车市场需求可能存在下滑风险[122] - 公司面临市场竞争风险，汽车市场的竞争将愈加激烈[122] 公司运营与管理 - 公司2021年通过开源节流措施，包括回收应收账款、暂停非必要支出、严控报销等，以缓解资金压力[59] - 公司2021年加强了内部控制体系建设，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，并持续监督整改[60] - 公司2022年计划全力推进各基地的复工复产工作，并推进新产品研发，以恢复正常生产经营状态[61]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.2746亿元，同比增长7.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为6.1177亿元，同比下降37.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.3757亿元，同比减少55.08%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9.9017亿元，同比减少36.65%[3] - 营业总收入为6.1177亿元，同比下降37.65%，主要原因是公司停止生产经营范围扩大，业务进一步下降影响所致[6] - 净利润为-990,132,331.03元，同比下降36.65%，主要原因是公司停止生产经营范围扩大，成本费用大幅下降[9] - 公司2021年第三季度净利润为-990,132,331.03元，同比下降36.7%[31] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-990,171,702.14元，同比下降36.7%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.1683亿元，同比增加87.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-216,834,224.87元，同比改善87.04%，主要原因是公司停止生产经营范围扩大，业务进一步下降[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,711,798.18元，同比改善43.85%，主要原因是生产停滞，减少了投资活动[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为185,371,393.88元，同比下降67.66%，主要原因是减少了与其他单位的资金往来[9] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-216,834,224.87元，同比下降87.0%[38] - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为185,371,393.88元，同比下降67.7%[41] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为23,708,951.06元，同比下降82.1%[41] 资产与负债 - 公司总资产为94.8602亿元，同比下降1.03%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-54.1307亿元，同比下降22.39%[5] - 货币资金期末数为7.9666亿元，同比增长263.81%，主要原因是投资人保证金汇入影响所致[6] - 公司2021年9月30日的货币资金为796,664,757.34元，较2020年12月31日的218,980,391.28元显著增加[21] - 公司2021年9月30日的应收账款为2,904,648,001.56元，较2020年12月31日的3,334,110,748.07元有所下降[21] - 公司2021年9月30日的存货为393,243,887.00元，较2020年12月31日的299,755,709.56元有所增加[21] - 公司2021年9月30日的流动资产合计为5,626,654,680.51元，较2020年12月31日的5,304,726,659.98元有所增加[21] - 公司2021年9月30日的固定资产为1,770,814,310.67元，较2020年12月31日的2,034,557,907.82元有所下降[21] - 公司2021年9月30日的开发支出为1,994,105,713.90元，较2020年12月31日的2,161,539,542.79元有所下降[21] - 公司2021年9月30日的短期借款为4,871,656,334.37元，较2020年12月31日的5,335,746,457.37元有所下降[24] - 公司2021年9月30日的应付账款为4,702,351,953.03元，较2020年12月31日的4,786,432,773.32元有所下降[24] - 公司2021年第三季度流动资产合计为5,304,726,659.98元，非流动资产合计为4,279,805,141.37元，资产总计为9,584,531,801.35元[42][45][49] - 公司2021年第三季度流动负债合计为13,541,820,191.80元，非流动负债合计为458,943,104.72元，负债总计为14,000,763,296.52元[45][49] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为-4,422,899,617.78元，少数股东权益为6,668,122.61元，所有者权益合计为-4,416,231,495.17元[49] - 公司2021年第三季度短期借款为5,335,746,457.37元，应付账款为4,786,432,773.32元，合同负债为863,055,994.76元[45] - 公司2021年第三季度固定资产为2,034,557,907.82元，在建工程为49,374,753.99元，无形资产为2,161,539,542.79元[45] - 公司2021年第三季度应收账款为3,334,110,748.07元，应收款项融资为18,231,958.69元，预付款项为326,681,599.42元[42] - 公司2021年第三季度其他应收款为391,670,183.96元，存货为299,755,709.56元，其他流动资产为708,630,113.56元[42] - 公司2021年第三季度应付职工薪酬为142,028,894.53元，应交税费为383,385,843.32元，其他应付款为1,657,078,565.76元[45] - 公司2021年第三季度长期借款为86,110,390.16元，预计负债为205,733,211.42元，递延收益为51,397,674.49元[49] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,451人[10] - 铁牛集团有限公司为公司最大股东，持股比例为38.78%，持股数量为786,250,375股[14] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为6.70%，持股数量为135,899,608股[14] - 公司前十大股东中，长城（德阳）长富投资基金合伙企业持有135,899,608股人民币普通股，占比最大[15] - 黄山金马集团有限公司持有105,566,146股人民币普通股，与铁牛集团为一致行动人[15] - 武汉天风智信投资中心持有102,078,751股人民币普通股，位列第三大股东[15] - 烟台速源股权投资基金合伙企业持有25,960,539股人民币普通股[15] - 颜国兵持有6,699,400股人民币普通股，位列个人股东之首[15] 重整与股东变动 - 公司目前处于重整程序，已确定江苏深商控股集团有限公司为重整投资人，上海钛启汽车科技合伙企业和湖南致博智车股权投资合伙企业为备选重整投资人[18] - 重整投资人已支付20亿重整投资款，但重整计划草案仍需债权人会议和出资人会议表决通过[18] - 公司控股股东铁牛集团已被法院宣告破产，持有公司38.78%的股份，可能引起公司实际控制权变化[18] - 铁牛集团未履行业绩对赌承诺，公司已向其申报债权，要求补偿1,565,665,896股股份或1,395,008.31万元现金[18] - 公司将于2021年11月9日召开第二次债权人会议和出资人组会议，审议表决重整计划草案[18] 研发与成本 - 研发费用为652.83万元，同比下降94.08%，主要原因是整车研发投入减少影响所致[6] - 营业利润为-978,973,318.41元，同比下降37.48%，主要原因是公司停止生产经营范围扩大，成本费用大幅下降[9] - 公司2021年9月30日的营业总成本为1,325,763,693.82元，较上期的2,199,241,556.25元有所下降[28] 其他财务指标 - 营业外收入为17,379,992.34元，同比增长137.28%，主要原因是供应商扣款及固定资产报废收入增加[9] - 营业外支出为28,539,004.96元，同比下降47.60%，主要原因是债务重组损失减少[9] - 公司2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为660,611,004.12元，同比下降9.2%[35] - 公司2021年第三季度信用减值损失为-305,603,784.38元，同比下降17.4%[31] - 公司2021年第三季度资产减值损失为29,905,108.85元，同比上升260.9%[31] - 公司2021年第三季度基本每股收益为-0.49元，同比下降36.4%[34] - 公司2021年第三季度稀释每股收益为-0.49元，同比下降36.4%[34] - 公司2021年第三季度报告未经审计[52]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST众泰，股票代码000980，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为胡水椟[19] - 董事会秘书为杨海峰，证券事务代表为王菲[20] - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱及信息披露等报告期无变化[21][22] 公司经营业绩 - 公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为 -44.23亿元[5] - 本报告期营业收入3.84亿元，较上年同期减少50.08%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.53亿元，较上年同期增长27.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，较上年同期增长85.09%[25] - 本报告期末总资产90.64亿元，较上年度末减少5.43%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为-51.75亿元，较上年度末减少17.02%[25] - 非经常性损益合计-1419.52万元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[28][31] - 2021年1-6月公司营业收入3.84亿元，同比减少50.08%，主要因停止生产经营范围扩大，业务下降[45] - 2021年1-6月公司营业成本3.48亿元，同比减少55.13%，因停止生产经营范围扩大，成本随收入下降[45] - 2021年1-6月公司销售费用2483.45万元，同比减少71.56%，因业务规模下降缩减销售支出[45] - 2021年1-6月公司研发投入463.73万元，同比减少96.57%，因经营规模降低，生产停滞减少投入[45] - 2021年1-6月公司筹资活动现金流净额2.35亿元，同比减少65.88%，因生产经营停滞减少借款规模[45] - 交通运输设备制造业营业收入1.69亿元，占比44.01%，同比减少73.25%[48] - 家具制造业营业收入2.15亿元，占比55.99%，同比增加56.38%[48] - 国内地区营业收入3.84亿元，占比99.98%，同比减少49.73%[48] - 国外地区营业收入8.77万元，占比0.02%，同比减少98.40%[48] - 营业收入3.84亿元，较上期7.70亿元下降50.08%，主要因停止生产经营范围扩大，业务进一步下降[51] - 营业成本3.48亿元，较上期7.76亿元下降55.13%，因业务下降，成本随收入下降[51] - 应收票据期末数45.16万元，较期初666.60万元下降93.23%，因满足条件的应收票据在应收款项融资科目核算[51] - 应收款项融资期末数2409.41万元，较期初1823.20万元增长32.15%，因满足条件的应收票据在应收款项融资科目核算[51] - 其他非流动资产期末数5528.73万元，较期初3351.98万元增长64.94%，因重分类设备购置款影响[51] - 应付票据期末数6307.20万元，较期初1.11亿元下降43.00%，因公司业务规模下降[51] - 其他应付款期末数23.47亿元，较期初16.57亿元增长41.66%，因本期新增其他单位的借款[51] - 长期借款期末数1.28亿元，较期初8611.04万元增长48.65%，因本期新增一笔借款[51] - 研发费用本期数463.73万元，较上期9758.30万元下降95.25%，因本期经营规模降低，减少研发投入[51] - 资产减值损失本期数5251.17万元，较上期 - 412.70万元增长1372.39%，因本期存货处置、销售转回账面已计提的跌价准备[51] - 2021年6月30日货币资金为160,403,353.35元，较2020年12月31日的218,980,391.28元减少[180] - 2021年6月30日应收票据为451,601.99元，较2020年12月31日的6,665,955.44元大幅减少[180] - 2021年6月30日应收账款为3,005,077,726.80元，较2020年12月31日的3,334,110,748.07元减少[180] - 2021年6月30日预付款项为365,613,974.05元，较2020年12月31日的326,681,599.42元增加[180] - 2021年6月30日存货为339,922,174.47元，较2020年12月31日的299,755,709.56元增加[180] - 2021年6月30日公司资产总计90.64亿元，较2020年12月31日的95.85亿元有所下降[183] - 2021年6月30日公司负债合计142.35亿元，较2020年12月31日的140.01亿元有所上升[186] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计为 -51.75亿元，较2020年12月31日的 -44.23亿元亏损扩大[188] - 2021年6月30日母公司资产总计184.59亿元，较2020年12月31日的184.11亿元略有上升[192] - 2021年6月30日母公司流动负债中短期借款为31.52亿元，较2020年12月31日的35.39亿元有所下降[192] - 公司流动资产中其他流动资产2021年6月30日为7.17亿元，2020年12月31日为7.09亿元[183] - 公司固定资产2021年6月30日为18.50亿元，较2020年12月31日的20.35亿元有所减少[183] - 公司应付账款2021年6月30日为47.39亿元，2020年12月31日为47.86亿元[186] - 公司长期借款2021年6月30日为1.28亿元，较2020年12月31日的0.86亿元有所增加[186] - 母公司其他应收款2021年6月30日为42.99亿元，较2020年12月31日的42.30亿元略有上升[189] - 2021年上半年营业总收入3.8430752405亿元，2020年上半年为7.6978788511亿元，同比下降约50.08%[198] - 2021年上半年营业总成本8.6711305596亿元，2020年上半年为14.8432728433亿元，同比下降约41.58%[198] - 2021年上半年净利润亏损7.5398305206亿元，2020年上半年亏损10.3540759263亿元，亏损幅度收窄约27.18%[200] - 流动负债合计2021年为45.6012198698亿元，2020年为44.2510610237亿元，同比增长约3.05%[195] - 非流动负债合计2021年为1.2954573367亿元，2020年为1.2825789016亿元，同比增长约1.00%[195] - 负债合计2021年为46.8966772065亿元，2020年为45.5336399253亿元，同比增长约3.00%[195] - 所有者权益合计2021年为137.6975921218亿元，2020年为138.5787441942亿元，同比下降约0.63%[195] - 2021年上半年信用减值损失为3.0979607045亿元，2020年上半年为3.6898717996亿元，同比下降约16.04%[200] - 2021年上半年资产减值损失为0.5251169189亿元，2020年上半年为 - 0.0412699742亿元[200] - 2021年上半年资产处置收益为0.0323329159亿元，2020年上半年为0.0042832754亿元，同比增长约654.89%[200] 公司业务模式 - 公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南等自主品牌[34] - 公司采购采取集中化、准时化采购，生产以销定产，销售采用特许销售服务店模式[34][35] 行业发展趋势 - 2021年汽车行业将实现恢复性正增长，电动化、智能化等加速产业转型升级[38] - 芯片供应和原材料价格问题影响汽车行业，新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变[36][38] 公司重整情况 - 已有3家意向投资人提交重整报名材料，后续将确定最终重整投资人[39] - 2021年6月10日，公司收到金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行对公司的重整申请，已进入重整程序[99] - 2021年6月9日，金华中院裁定受理浙江永康农商行对公司的重整申请[109] - 2021年6月29日，指定浙江京衡律师事务所担任管理人，债权人应于7月30日前申报债权，第一次债权人会议于8月5日召开[109] - 2021年7月23日，法院准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务[109] - 第一次债权人会议于8月5日召开，表决截止时间为8月16日17时，表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》[109] - 2021年6月29日公司进入重整程序，指定浙江京衡律师事务所担任管理人[135] - 公司债权人应于2021年7月30日前申报债权，第一次债权人会议于2021年8月5日召开[135] - 第一次债权人会议表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》[135] 公司退市风险 - 因2020年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理[7] - 2021年4月29日起公司股票被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示[7] - 2021年6月10日公司股票被叠加实施退市风险警示特别处理[7] - 公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为 -44.23亿元，股票继续被实施“退市风险警示”处理[72] - 若2021年年报触及相关规定，公司股票存在终止上市风险[72] - 公司股票于2021年4月29日起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示[72] - 公司股票于2021年6月10日被叠加实施退市风险警示特别处理，重整失败将有被宣告破产及终止上市风险[72] - 公司股票已被实施退市风险警示，股价连续20个交易日低于1元将退市[76] 公司股东情况 - 铁牛集团持有公司786,250,375股，占总股本38.78%，已破产，后续处置或引实际控制权变化[135] - 本次变动前有限售条件股份数量为781,726,575股，占比38.55%；无限售条件股份数量为1,245,944,713股，占比61.45%；股份总数为2,027,671,288股，占比100%，本次变动后各数据不变[147] - 报告期末普通股股东总数为69,165[150] - 铁牛集团有限公司持股比例38.78%，持股数量786,250,375股，质押647,849,058股，冻结786,250,375股[150] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.03%，持股数量142,617,508股[150] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例5.84%，持股数量118,355,151股，质押118,355,151股[150] - 黄山金马集团有限公司持股比例5.21%，持股数量105,566,146股，质押105,560,000股，冻结105,566,146股[150] 公司人员变动 - 2021年3月4日金浙勇、应建仁因个人原因离任董事长、总裁和董事职务，离任后在子公司仍有任职[82] - 2021年3月7日和4月11日马德仁、刘慧军因个人原因解聘副总裁职务，解聘后不再担任公司其他职务[84] - 2021年3月8日连刚被聘任为公司总裁，任期与本届董事会一致[84] - 2021年3月26日胡水椟被选举为董事长，胡增丰被选举为董事，任期与本届董事会一致[79][84] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司子公司情况 - 永康众泰汽车有限公司注册资本27.5亿元，总资产7.89亿元，净资产 -68.69亿元，营业收入1920.83万元，营业利润 -5.84亿元，净利润 -5.83亿元[68] - 2020年10月，公司全资三级子公司江南制造向永康法院申请重整，永康法院裁定受理；债权人对长沙中院驳回破产清算申请裁定不服上诉，湖南高院裁定撤销原裁定，长沙中院于2021年1月12日裁定受理破产清算[139] - 2020年12月，公司全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司被申请破产清算，永康法院裁定立案受理；全资三级子公司杭州杰能动力有限公司等均被裁定破产清算[139] - 2020年12月，公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造

财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为205,343,302.14元，同比下降2.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-254,811,043.40元，同比改善38.96%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22,984,125.16元，同比大幅改善100.78%[10] - 公司总资产为9,681,049,989.48元，较上年度末增长1.01%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-4,677,710,661.18元，较上年度末下降5.76%[10] - 公司本期营业总收入为205,343,302.14元，同比下降2.13%[75] - 公司本期营业总成本为461,716,884.26元，同比下降26.76%[78] - 公司本期净利润为-255,891,055.42元，同比亏损减少38.81%[81] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为-254,811,043.40元，同比亏损减少38.96%[81] - 公司本期基本每股收益为-0.13元，同比亏损减少38.10%[84] - 公司本期研发费用为16,508,240.82元，同比下降64.58%[78] - 公司本期销售费用为15,244,539.42元，同比下降73.86%[78] - 公司本期管理费用为170,344,597.31元，同比下降28.03%[78] - 公司本期财务费用为54,637,750.71元，同比下降18.42%[78] - 公司本期资产减值损失为133,315.00元[78] - 综合收益总额为-36,581,482.73元，同比下降18.5%[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,393,157.90元，同比下降37.8%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为22,984,125.16元，同比改善102.4%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,744,671.73元，同比改善11.0%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,999,400.00元，同比改善72.0%[99] - 期末现金及现金等价物余额为66,138,176.60元，同比下降62.7%[99] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,114,297.15元，同比改善99.9%[100] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7,738.58元，同比下降98.8%[103] - 母公司期末现金及现金等价物余额为161.49元，同比下降99.9%[103] 股东结构 - 铁牛集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为38.78%[15] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为7.03%[15] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）为公司第三大股东，持股比例为5.84%[15] - 黄山金马集团有限公司为公司第四大股东，持股比例为5.21%，且为公司控股股东铁牛集团有限公司的一致行动人[15][18] 资金状况 - 公司货币资金由218,980,391.28元增加至432,146,723.90元，增幅达97.77%，主要由于银行存款增加[25] - 2021年第一季度公司货币资金为432,146,723.90元，较2020年底的218,980,391.28元有所增加[57] - 2021年第一季度公司应收账款为3,352,382,908.81元，较2020年底的3,334,110,748.07元略有增加[57] - 2021年第一季度公司存货为322,725,139.72元，较2020年底的299,755,709.56元有所增加[57] - 2021年第一季度公司流动资产合计为5,543,928,166.19元，较2020年底的5,304,726,659.98元有所增加[57] - 公司固定资产从1,957,854,998.05元增长至2,034,557,907.82元，增长3.92%[60] - 公司在建工程从39,152,358.99元增长至49,374,753.99元，增长26.11%[60] - 公司无形资产从2,103,724,075.17元增长至2,161,539,542.79元，增长2.75%[60] - 公司非流动资产合计从4,137,121,823.29元增长至4,279,805,141.37元，增长3.45%[60] - 公司短期借款从5,282,746,457.37元增长至5,335,746,457.37元，增长1.00%[60] - 公司应付账款从4,813,495,528.36元减少至4,786,432,773.32元，减少0.56%[60] - 公司合同负债从884,893,701.72元减少至863,055,994.76元，减少2.47%[60] - 公司流动负债合计从13,838,916,951.92元减少至13,541,820,191.80元，减少2.14%[63] - 公司长期借款从126,984,861.72元减少至86,110,390.16元，减少32.19%[63] - 公司未分配利润从-20,097,303,551.47元改善至-19,842,492,508.07元，改善1.27%[66] 公司运营状态 - 公司目前处于预重整状态，是否重整成功仍具有不确定性[26] - 公司已使用募集资金63,189.32万元用于建设新能源汽车开发项目，但因预重整状态，项目未达预期并处于暂停状态[35] - 公司终止募集资金投资项目，并将约16.16亿元用于永久补充流动资金并偿还债务[35] - 公司预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损，区间为-75,000万元至-50,000万元，较上年同期增长27.47%至51.65%[36] - 公司主要业务汽车整车的生产销售处于停滞状态，基本无销售收入，导致公司亏损[36] - 公司两名意向投资人上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司尚未进一步明确投资意向[26] - 铁牛集团有限公司因资金紧张已进入破产程序，无法全部履行相关业绩承诺，公司已向其申报债权[30] - 公司2021年第一季度报告显示，报告期不存在证券投资和衍生品投资[31][34] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为-5.41%[40] - 债权人同意豁免或减免对上市公司部分债权合计23,914.71万元，用于抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用[41] - 公司报告期不存在委托理财[42] - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 铁牛集团有限公司对公司的非经营性资金占用期末数为23,914.71万元，预计偿还方式为现金清偿，预计偿还时间为公司重整之日[45] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露日期为2021年4月29日[46]

财务审计与报告 - 公司2020年度财务会计报告被中兴财光华会计师事务所出具保留意见的审计报告[6] - 公司2020年度财务报表审计中已考虑内控重大缺陷对审计程序的影响[10] - 中兴财光华对众泰汽车2020年度审计报告出具保留意见，符合相关法律法规的规定[165] - 公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构，支付报酬540万元[176] - 公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共60万元[180] - 公司因未来业务发展需要和审计工作的实际需求，改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[176] 财务状况与风险 - 公司2020年度经审计的期末净资产为负值，股票自2021年4月29日起继续实行退市风险警示[11] - 公司2020年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[15] - 公司2020年度报告显示，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[13] - 公司2020年度合并报表归属于母公司实现的净利润为-108.01亿元，公司可供分配的利润为-198.42亿元[152] - 公司2020年度母公司实现的净利润为-34.79亿元，母公司可供分配利润为-15.62亿元[152] - 公司2020年度未进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本[152] - 公司2019年度合并报表归属于母公司实现的净利润为-111.90亿元，公司可供分配的利润为-90.41亿元[152] - 公司2018年度合并报表归属于母公司实现的净利润为7.99亿元，公司可供分配的利润为21.49亿元[152] - 公司2020年度未提出普通股现金红利分配预案[150] - 公司2020年度接待投资者电话沟通次数为0，接待机构数量为0，接待个人数量为0[146] - 公司2020年度未披露、透露或泄露未公开重大信息[146] 经营状况与风险 - 公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形[13] - 公司主要银行账号被冻结，控股股东非经营性占用公司资金[13] - 公司内控环境存在重大缺陷，内部监督缺失，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗[7] - 公司股票自2021年4月20日起被叠加实施其他风险警示[13] - 公司2020年因资金短缺和融资不及预期，发展战略和经营计划进展缓慢[139] - 公司目前处于预重整状态，重整能否成功具有不确定性[136] - 公司股票已被实施退市风险警示，若股价连续20个交易日低于1元将退市[136] - 公司控股股东铁牛集团非经营性资金占用3.1亿元，已公告还款方案[135] - 铁牛集团应补偿现金总额为1,395,008.31万元，目前尚未偿还业绩补偿款[134] - 公司未来一年将配合管理人做好预重整、重整及招募投资人工作[131] - 公司董事会将积极推动预重整事项工作，尽快消除相关事项影响[168] - 公司预重整管理人组织了专职小组，协助公司积极应对相关诉讼、仲裁等事项[168] - 公司正在配合债权人、政府部门以及监管部门积极推进司法重整事项[168] 财务数据与业绩 - 2020年公司营业收入为13.38亿元，同比下降55.18%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-108.01亿元，同比改善3.47%[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-14.08亿元，同比改善75.69%[35] - 2020年公司总资产为95.85亿元，同比下降53.10%[35] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为-44.23亿元，同比下降169.34%[35] - 2020年公司扣除非经常性损益后的净利润为-106.48亿元，同比改善4.34%[35] - 2020年公司加权平均净资产收益率为-1104.64%，同比下降1011.18个百分点[35] - 2020年公司营业收入扣除后金额为12.46亿元，同比下降58.28%[35] - 2020年第四季度公司营业收入为3.57亿元，同比下降显著[38] - 2020年第四季度公司归属于上市公司股东的净利润为-92.38亿元，亏损幅度最大[41] - 2020年非经常性损益合计为-152,969,882.28元，较2019年的-59,166,084.53元大幅下降[42] - 2020年公司固定资产较期初下降40.18%，主要因汽车板块停产导致固定资产计提减值准备[50] - 2020年在建工程较期初下降59.23%，主要因汽车板块停产导致在建工程转固及计提减值准备[50] - 2020年公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备，造成营业业绩亏损较大[56] - 2020年公司完成销售收入133,817.00万元，同比下降55.18%[56] - 2020年公司实现利润总额-1,040,037.28万元，同比减亏11.72%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东净利润-1,080,145.58万元，同比减亏3.47%[56] - 2020年公司汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[56] - 2020年公司国内生产总值101.6万亿元，折合美元约14.7万亿美元[56] - 2020年公司设计产能为68.5万辆，但产能利用率为0%[67] - 2020年新能源汽车产量为486辆，销量为555辆，销售收入为3181.39万元[67] - 2020年国家拨付的新能源汽车补贴总额为10.47亿元，其中600万元已到账公司账户[68] - 2020年交通运输设备制造业营业收入为9.14亿元，同比下降65.39%，占营业收入比重为68.34%[73] - 2020年家具制造业营业收入为4.24亿元，同比增长23.30%，占营业收入比重为31.66%[73] - 2020年交通运输设备制造业营业成本同比下降65.33%，占营业成本比重为69.76%[78] - 2020年家具制造业营业成本同比增长34.61%，占营业成本比重为30.24%[78] - 2020年前五名客户合计销售金额为3.67亿元，占年度销售总额的27.40%[82] - 2020年前五名供应商合计采购金额为4.67亿元，占年度采购总额的32.41%[85] - 2020年研发费用同比下降77.07%，研发投入金额为5240万元，占营业收入的3.92%[86][89] - 2020年研发人员数量同比下降85.60%，研发人员数量占比为11.25%[90] - 经营活动现金流入小计同比下降41.49%，从2019年的23.83亿元降至2020年的13.94亿元[91] - 经营活动现金流出小计同比下降65.72%，从2019年的81.74亿元降至2020年的28.02亿元[91] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善75.69%，从2019年的-57.91亿元改善至2020年的-14.08亿元[91] - 投资活动现金流出小计同比下降98.04%，从2019年的18.05亿元降至2020年的3537万元[91] - 筹资活动现金流入小计同比下降70.46%，从2019年的143.78亿元降至2020年的42.47亿元[91] - 货币资金同比下降90.04%，从2019年的21.99亿元降至2020年的2.19亿元[94] - 营业收入同比下降55.18%，从2019年的29.86亿元降至2020年的13.38亿元[94] - 营业成本同比下降55.94%，从2019年的31.61亿元降至2020年的13.39亿元[94] - 归属于母公司股东权益合计同比下降169.34%，从2019年的63.79亿元降至2020年的-44.23亿元[94] - 未分配利润同比下降119.47%，从2019年的-90.41亿元降至2020年的-198.42亿元[94] - 公司销售费用同比下降83.84%，主要原因是汽车板块基本停产导致销量下降[97] - 研发费用同比下降77.07%，主要原因是本期研发投入减少[97] - 投资收益同比下降4415.59%，主要原因是处置股权投资造成亏损[97] - 信用减值损失同比下降703.59%，主要原因是计提了大额信用减值准备[97] - 资产减值损失同比上升41.11%，主要原因是上期计提了大额资产减值准备[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升75.69%，主要原因是收到的单位往来款减少及支付的材料款减少[97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.60%，主要原因是本期融资净额减少[100] - 期末现金及现金等价物余额同比下降95.24%，主要原因是受限资金增加[100] - 应收账款占总资产比例上升12.09%，达到34.79%[104] - 短期借款占总资产比例上升32.32%，达到55.67%[104] 汽车业务与市场 - 2020年全国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[47] - 2020年新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[47] - 2021年预计中国汽车销量将超过2600万辆，同比增长4%[47] - 公司新能源汽车业务发展较早，已具备完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力[51] - 公司已取得多项新能源汽车相关技术专利，并参与多项行业标准的制定[51] - 公司汽车整车业务近两年因资金短缺处于停滞状态[47] - 公司2020年生产汽车1371辆，销售汽车1674辆[56] - 公司2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[56] - 公司2020年新能源汽车产量为486辆，销量为555辆，销售收入为3181.39万元[67] - 公司新能源汽车补贴政策延长2年，有利于扩大新能源汽车消费市场[68] - 公司主要采用特许销售服务店模式和网销模式进行产品销售，并探索新能源汽车创新销售模式[64] - 公司采购模式采用模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购等方式进行集中化采购[63] - 公司主要采取以销定产的生产模式，定期组织产销平衡会议制定生产计划[63] - 2020年汽车制造业销售量同比下降92.11%，生产量同比下降91.54%，库存量同比下降17.56%[77] - 2020年车用仪表件销售量同比下降20.57%，生产量同比下降23.58%，库存量同比下降3.72%[77] - 2020年冲压、焊接件销售量同比下降44.14%，生产量同比下降28.75%，库存量同比下降18.22%[77] - 2020年门业销售量同比增长15.20%，生产量同比增长19.19%，库存量同比下降1.55%[77] 关联交易与诉讼 - 公司与关联方杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的关联交易金额为13.7万元[189] - 公司与关联方浙江辛乙堂木业有限公司的关联交易金额为2.21万元[189] - 公司与关联方铜陵市峰华电子有限公司的关联交易金额为3.95万元[193] - 公司与关联方浙江欧若拉汽车零部件有限公司的关联交易金额为0.22万元[193] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[195] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[196] - 公司报告期无其他重大关联交易[197] - 公司报告期不存在托管情况[200] - 公司涉及多起重大诉讼，涉案金额总计超过100,000万元，包括与华融湘江银行、兴业银行、中国建设银行等的金融借款合同纠纷[182][185] - 公司控股股东、实际控制人均为失信被执行人[187] - 众泰汽车存在211起未决诉讼，总标的金额约为22.64亿元[160] - 众泰汽车2020年9月21日收到浙江省永康市人民法院的预重整申请受理登记[163] - 众泰汽车2020年10月10日收到债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司提交的重整申请书[163] - 众泰汽车2019年9月购买捷孚传动科技有限公司价值14.80亿元的资产，但未实际支付且资产处于司法查封状态[163] 募集资金与投资 - 2017年募集资金总额为19.13亿元，本期已使用13亿元，累计使用19.32亿元[111] - 2013年募集资金总额为7.42亿元，本期已使用3亿元，累计使用7.42亿元[111] - 2017年募集资金净额为19.13亿元，扣除券商承销费用和保荐费用后为19.17亿元[112] - 公司使用部分闲置募集资金10亿元补充流动资金，使用期限不超过12个月[115] - 公司使用部分闲置募集资金16亿元补充流动资金，使用期限不超过12个月[115] - 公司终止募集资金投资项目"新能源汽车开发项目"，并将16.16亿元用于永久补充流动资金[116] - 2013年募集资金因资金紧张，项目暂停[119] - 公司于2013年12月17日完成非公开发行21,114万股A股，募集资金总额为78,332.94万元，实际募集资金净额为74,221.07万元[120] - 2016年4月21日，公司将募集资金账户中的46,642.75万元（其中募集资金44,221.07万元，利息和投资收益2,421.68万元）用于永久补充流动资金[120] - 2016年10月9日，公司变更募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目[120] - 新能源汽车开发项目承诺投资总额为265,508.2万元，调整后投资总额为221,287.13万元，截至期末累计投入金额为63,189.32万元[121] - 2020年1月2日，公司归还暂时用于补充流动资金的募集资金16亿元，并于2020年1月3日决定继续使用16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[124] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司2020年度整车生产几乎停滞，营业收入主要来源于汽车配件销售[134] - 永康众泰公司2016-2019年度扣非净利润合计为-122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%[134] - 永康众泰汽车有限公司2020年总资产为83.5亿元，净资产为-628.64亿元，营业收入为4.26亿元，净利润为-661.07亿元[130] - 公司预计2021年资本性支出约5亿元，资金成本不超过0.25亿元[134] - 公司将继续推进降本增效，优化产能，精简人员以减轻企业负担[133] - 公司将继续寻求多元化融资方式，为后续发展提供资金支持[133] - 铁牛集团承诺2016年至2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元，但未能全部履行[156] - 铁牛集团对众泰汽车的非经营性资金占用期末余额为23,914.71万元，占最近一期经审计净资产的比例为-5.41%[159] - 众泰汽车2020年度净亏损108.04亿元，归属于母公司股东权益为-44.23亿元[163] - 众泰汽车2020年末总资产为958,453.18万元，财务报表层次的重要性水平为7,188.40万元，实际执行的重要性水平为3,594.20万元[164] - 执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：合同负债731,264,231.09元，预收款项826,328,581.13元，其他流动负债95,064,350.04元[170] - 执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：合同负债863,055,994.76元，预收款项975,253,274.08元，其他流动负债112,197,279.32元[173]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19,025,313,273.34元，较上年度末减少6.91%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,815,548,837.02元，较上年度末减少24.50%[13] - 本报告期营业收入211,318,083.73元，较上年同期减少26.79%；年初至报告期末营业收入981,105,968.84元，较上年同期减少72.68%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -528,920,272.27元，较上年同期减少12.52%；年初至报告期末 -1,563,007,361.90元，较上年同期减少105.67%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1,672,915,906.23元，较上年同期增加6.89%[13] - 货币资金期末数为300,922,786.20元，较期初数2,198,530,436.94元下降86.31%[24] - 预付款项期末数为2,367,420,091.09元，较期初数779,406,169.24元增长203.75%[24] - 营业总收入本期数为981,105,968.84元，较上期数3,590,658,705.40元下降72.68%[24] - 营业总成本本期数为2,199,241,556.25元，较上期数4,537,360,576.69元下降51.53%[24] - 营业成本本期数为1,079,764,600.45元，较上期数2,884,810,309.83元下降62.57%[24] - 销售费用本期数为102,667,637.67元，较上期数412,841,414.42元下降75.13%[24] - 财务费用本期数为218,073,588.43元，较上期数118,385,459.96元增长84.21%[24] - 信用减值损失本期数为 -369,973,593.69元，较上期数 -36,085,163.52元下降925.28%[24] - 资产处置收益本期数为31,739,133.15元，较上期数597,989.49元增长5207.64%[24] - 营业外支出为54,458,883.09元，较上期增长687.60%，主要因计提预计诉讼赔偿增加[26] - 利润总额为 -1,612,955,645.55元，较上期下降105.57%，因重要子公司生产经营困难、销量大幅下降[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为727,980,216.90元，较上期下降72.12%，受重要子公司经营及销量影响[26] - 收到其他与经营活动有关的现金为932,826,855.93元，较上期增长685.88%，因上年冻结银行存款本期解冻[26] - 处置固定资产等收回的现金净额为96,766,962.00元，较上期增长1089.35%，因本期处置资产增加[26] - 购建固定资产等支付的现金为103,377,200.63元，较上期下降94.17%，因本期购置资产减少[30] - 取得借款收到的现金为526,000,000.00元，较上期下降89.23%，因本期取得借款减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为573,136,273.19元，较上期下降70.45%，因本期筹资活动流入大于流出[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,106,385,480.98元，较上期增长31.12%，因本期现金支付减少[30] - 2020年初至下一报告期期末累计净利润预计亏损-330,000万元至-220,000万元，较上年同期增长70.51% - 80.34%[43] - 2020年初至下一报告期期末基本每股收益预计为-1.63元/股至-1.08元/股，较上年同期增长70.47% - 80.43%[43] - 2020年9月30日货币资金为300922786.20元，较2019年12月31日的2198530436.94元大幅减少[56] - 2020年9月30日应收账款为4183399838.38元，较2019年12月31日的4639008806.97元有所减少[56] - 2020年9月30日预付款项为2367420091.09元，较2019年12月31日的779406169.24元大幅增加[56] - 2020年9月30日固定资产为2959817124.96元，较2019年12月31日的3401178813.50元有所减少[59] - 2020年9月30日无形资产为2507578024.20元，较2019年12月31日的2711880172.22元有所减少[59] - 2020年9月30日短期借款为4902957490.26元，较2019年12月31日的4772677306.82元有所增加[59] - 2020年9月30日应付账款为4834014031.10元，较2019年12月31日的4356536322.42元有所增加[59] - 2020年9月30日流动负债合计137.51亿元，2019年12月31日为136.51亿元，同比增长约0.73%[62] - 2020年9月30日非流动负债合计4.50亿元，2019年12月31日为3.98亿元，同比增长约13.17%[62] - 2020年9月30日负债合计142.01亿元，2019年12月31日为140.49亿元，同比增长约1.1%[62] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计48.16亿元，2019年12月31日为63.79亿元，同比下降约24.49%[64] - 2020年9月30日所有者权益合计48.25亿元，2019年12月31日为63.88亿元，同比下降约24.47%[64] - 2020年9月30日母公司流动资产合计79.29亿元，2019年12月31日为85.25亿元，同比下降约6.99%[66] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计140.80亿元，2019年12月31日为138.54亿元，同比增长约1.63%[68] - 2020年9月30日母公司资产总计220.09亿元，2019年12月31日为223.79亿元，同比下降约1.65%[68] - 2020年第三季度营业总收入2.11亿元，上期为2.89亿元，同比下降约26.79%[72] - 2020年第三季度营业收入2.11亿元，上期为2.89亿元，同比下降约26.79%[72] - 公司营业总成本本期为7.15亿元，上期为8.01亿元[75] - 公司营业利润本期亏损4.85亿元，上期亏损4.89亿元[78] - 公司利润总额本期亏损4.98亿元，上期亏损4.85亿元[78] - 公司净利润本期亏损5.28亿元，上期亏损4.69亿元[78] - 母公司营业收入本期为0元，上期为30.76万元[82] - 母公司营业成本本期为0元，上期为30.14万元[82] - 母公司营业利润本期亏损7618.04万元，上期亏损2315.11万元[86] - 母公司利润总额本期亏损7618.06万元，上期亏损2110.68万元[86] - 母公司净利润本期亏损7618.06万元，上期亏损2124.09万元[86] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 -0.23元[80] - 综合收益总额本期为 -76,180,575.45 元，上期为 -21,240,946.60 元[88] - 营业收入本期为 981,105,968.84 元，上期为 3,590,658,705.40 元[89] - 营业成本本期为 2,199,241,556.25 元，上期为 4,537,360,576.69 元[89] - 营业利润本期为 -1,565,821,555.70 元，上期为 -786,904,575.27 元[91] - 利润总额本期为 -1,612,955,645.55 元，上期为 -784,617,507.12 元[91] - 净利润本期为 -1,563,025,748.82 元，上期为 -758,442,447.84 元[91] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1,563,007,361.90 元，上期为 -759,976,905.93 元[91] - 基本每股收益本期为 -0.77 元，上期为 -0.37 元[95] - 稀释每股收益本期为 -0.77 元，上期为 -0.37 元[95] - 母公司营业收入本期为 0 元，上期为 11,529,561.87 元[98] - 持续经营净利润（净亏损）2020年为 -127,777,908.14元，上期为 -44,364,997.20元[101] - 综合收益总额2020年为 -127,777,908.14元，上期为 -44,364,997.20元[101] - 经营活动现金流入小计2020年为1,763,676,733.51元，上期为2,729,662,645.16元[104] - 经营活动现金流出小计2020年为3,436,592,639.74元，上期为4,526,329,354.66元[104] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为 -1,672,915,906.23元，上期为 -1,796,666,709.50元[104] - 投资活动现金流入小计2020年为96,766,962.00元，上期为25,450,075.23元[107] - 投资活动现金流出小计2020年为103,377,200.63元，上期为1,774,312,687.97元[107] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 -6,610,238.63元，上期为 -1,748,862,612.74元[107] - 筹资活动现金流入小计2020年为1,852,271,011.83元，上期为7,604,698,021.37元[107] - 筹资活动现金流出小计2020年为1,279,134,738.64元，上期为5,665,425,498.69元[107] - 筹资活动现金流入小计为2.655亿美元，上年同期为32.7亿美元；现金流出小计为3.1069964451亿美元，上年同期为4.1355570482亿美元；产生的现金流量净额为 - 0.4519964451亿美元，上年同期为28.5644429518亿美元[114] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10.9512664902亿美元，上年同期为 - 2.966084579亿美元；期初余额为10.951266682亿美元，上年同期为9.6261737978亿美元；期末余额为17.8美元，上年同期为6.6600892188亿美元[114] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数57,032，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 铁牛集团有限公司持股比例38.78%，持股数量786,250,375股，其中质押647,849,058股，冻结786,250,375股[17] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.03%，持股数量142,617,508股[17] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例5.84%，持股数量118,355,151股，质押118,355,151股[17] - 黄山金马集团有限公司持股比例5.21%，持股数量105,566,146股，质押105,560,000股，冻结105,566,146股[17] - 吴建英持股比例为0.36%，持股数量为7,338,213股[21] - 控股股东铁牛集团持有公司786,250,375股，占总股本38.78%，其重整申请已被受理[31] 募集资金情况 - 2020年1月2日