募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额11.9999999481亿元，净额11.8752640991亿元用于偿还贷款及补充流动资金[7] - 发行价格7.87元/股，发行股票数量1.52477763亿股[8] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月归母净利润分别为 - 8.328686亿元、2.000547亿元、1.138668亿元和 - 0.020947亿元[15] - 2022 - 2025年1 - 3月扣非后归母净利润分别为 - 9.803081亿元、4.868713亿元、 - 2.887469亿元和0.107364亿元[15] - 2022 - 2025年1 - 3月境外收入金额分别为41.40亿元、42.89亿元、35.36亿元及8.20亿元，占比分别为54.97%、46.51%、41.28%及58.19%[16] 产品价格 - 报告期内水稻种子销售价格分别为32.89元/公斤、36.29元/公斤、36.70元/公斤及34.13元/公斤[13] - 报告期内国内玉米种子销售价格分别为18.95元/公斤、23.16元/公斤、24.12元/公斤及20.07元/公斤[14] - 报告期内巴西玉米种子销售价格分别为44.90元/公斤、43.64元/公斤、34.25元/公斤及33.02元/公斤[14] 资产情况 - 截至2025年3月31日，商誉账面价值41.37亿元，应收账款账面价值21.95亿元，存货账面价值41.24亿元[18][20][21] - 2025年3月31日固定资产账面原值524439.83万元，账面价值369700.01万元[157] - 截至2025年3月31日，无形资产账面原值604419.15万元，账面价值401152.78万元[183] 股权结构 - 截至2025年3月31日，控股股东中信农业与其一致行动人中信兴业合计持股228,601,512股，占总股本17.36%[35] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股445,849,885股，占总股本33.85%[36] 市场情况 - 全球种业市场规模预计2026年增至578亿美元[59] - 2013 - 2023年中国玉米产量、消费量、净进口量均增长[69] 技术研发 - 利用自主研发的水稻全基因组选择模型，高产品种选育晋级效率提升52.58%[127] - 2024年东华北玉米全基因组选择技术应用于黄淮海区域，首次预测选择的杂交组合晋级率提升57.6%[128] - 投资布局的生物技术平台获14个玉米转基因性状安全证书[130] 产品与市场拓展 - 2024年在海南三亚首次集中发布八大品系70余个新品种[132] - 2023年10月并表隆平发展拓展境外玉米种业市场[152] 未来展望 - 以打造一流优秀种业集团为总目标推动高质量发展[195] - 持续优化治理体系、加强运营管理、夯实创新根基、建好人才队伍和打造优秀企业文化[196][197][198]

业绩数据 - 2024年营业收入85.66亿元，较2023年减少7.13%[2][4][6] - 2024年营业成本54.32亿元，较2023年下降2.23%，毛利减少5.34亿元[2][4][6] - 2024年期间费用增长16.85%，财务费用增长115.12%，因汇兑损失增加4.34亿元[2][5] - 2024年归母净利润1.14亿元，较2023年减少43.08%，扣非后归母净利润 - 2.89亿元，减少159.31%[3][4] - 2025年1 - 3月营业收入14.09亿元，较2024年同期下降32.03%，玉米种子销售收入减少6.01亿元[2][7] - 2025年1 - 3月营业成本8.38亿元，较2024年同期下降33.91%，毛利减少2.34亿元[2][7] - 2025年1 - 3月管理费用、研发费用分别下降9.73%、1.54%[2][3][8] - 2025年1 - 3月公允价值变动损失增加3781.16万元，因货币掉期交易[8] - 2025年1 - 3月所得税费用增加7929.78万元，因隆平发展减亏[8] - 2025年1 - 3月归母净利润 - 209.47万元，较2024年同期减少102.72%，扣非后归母净利润减少85.19%[3][7] 行业对比 - 2024年同行业可比公司营业收入均值较上年同期下降6.26%，2025年1 - 3月上升30.93%[12][14] - 2024年公司归母净利润较上年同期下降43.08%，扣非后下降159.31%，同行业中部分公司有不同表现[16] - 2025年1 - 3月各同行业公司归母净利润及扣非后归母净利润有不同增减情况[20] 其他数据 - 本次发行募集资金总额11.9999999481亿元，净额11.8752640991亿元，用于偿还贷款及补充流动资金[23] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和11128.86万元[25] - 2021 - 2024年1 - 9月公司归母净利润、扣非后归母净利润、汇兑损失有不同数据表现[27][28][29][30][34] - 公司水稻、玉米种子不同地区销售价格及相关期货平均价格有数据展示[32][33] - 2021 - 2024年1 - 9月公司境外收入分别为27.33亿元、41.40亿元、42.89亿元及14.28亿元，占比分别为46.38%、54.97%、46.51%及49.56%[35] - 2021 - 2024年9月各期末产生汇兑损益的贷款余额分别为25.38亿元、22.42亿元、3.4亿元及19.37亿元[36] 公司情况 - 审计机构对公司2022 - 2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告，2025年1 - 3月财务报表未经审计[38] - 保荐人专项说明和律师法律意见中无影响公司本次发行的情形[38] - 公司及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为[39] - 公司财务状况正常，报表项目无重大异常变化[40] - 公司未发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化[41] - 公司主营业务未变更，管理层及核心技术人员稳定[42] - 公司未发生未履行法定程序或未披露的重大关联交易[42] - 公司承诺在批文和股东大会决议有效期内完成发行[48]

业绩数据 - 2024年营业收入856,555.29万元，较2023年下降7.13%[3] - 2024年归母净利润11,386.68万元，较2023年同比减少43.08%[4] - 2024年扣非后归母净利润 -28,874.69万元，较2023年同比减少159.31%[4] - 2024年玉米种子销售收入较上年同期减少100,918.75万元[4] - 2024年财务费用85,595.79万元，较2023年增长115.12%[4] - 2025年1 - 3月营业收入140,851.34万元，较2024年1 - 3月下降32.03%[3] - 2025年1 - 3月归母净利润 -209.47万元，较2024年1 - 3月同比减少102.72%[4] - 2025年1 - 3月扣非后归母净利润1,073.64万元，较2024年1 - 3月同比减少85.19%[4] - 2025年1 - 3月玉米种子销售收入较上年同期减少60,111.86万元[7] - 2025年1 - 3月毛利率为40.49%，较上年同期增加1.69个百分点[8] - 2025年1 - 3月管理费用、研发费用较上年同期分别下降2570.45万元、184.62万元，降幅分别为9.73%和1.54%[9] - 2025年1 - 3月公允价值变动损失为4176.39万元，较上年同期增加3781.16万元[9] - 2025年1 - 3月所得税费用较上年同期增加7929.78万元[9] - 2025年1 - 3月公司玉米种子销售收入较上年同期减少6.01亿元，毛利较上年同期减少2.34亿元[10] 同行业对比 - 2024年同行业可比公司营业收入均值较上年同期下降6.26%[16] - 2025年1 - 3月同行业可比公司营业收入均值较上年同期上升30.93%[17] - 2024年敦煌种业归母净利润同比增长22.26%，扣非后归母净利润同比下降8.21%[19] - 2024年丰乐种业归母净利润及扣非后归母净利润均同比增长[19] - 2024年度登海种业归母净利润5662.56万元，同比降77.86%，扣非后归母净利润 -2363.79万元，同比降113.33%[21] - 2024年度荃银高科归母净利润11440.53万元，同比降58.23%，扣非后归母净利润7389.55万元，同比降68.40%[21] - 2024年度农发种业归母净利润4688.72万元，同比降63.08%，扣非后归母净利润 -2751.60万元，同比降132.33%[21] - 2025年1 - 3月登海种业归母净利润2459.77万元，同比降18.37%，扣非后归母净利润412.38万元，同比降70.24%[23] - 2025年1 - 3月荃银高科归母净利润219.67万元，同比降87.62%，扣非后归母净利润 -825.04万元，同比降239.64%[23] - 2025年1 - 3月农发种业归母净利润5162.03万元，同比增13.55%，扣非后归母净利润2150.14万元，同比增26.32%[23] - 2025年1 - 3月农发种业化肥业务销量同比增85.29%，带动收入和盈利同比增长[23] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为1199999994.81元，实际募集资金净额为1187526409.91元[25] - 公司2024年及2025年1 - 3月业绩下滑不会对募投项目产生重大不利影响[25] - 公司2024年及2025年1 - 3月业绩下滑不构成本次发行的实质性障碍[25] 历史数据 - 2021年至2024年1 - 9月，公司归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和 - 47541.33万元[28][29] - 2021年至2024年1 - 9月，公司扣非后归母净利润分别为 - 47348.59万元、 - 98030.81万元、48687.13万元和 - 87405.10万元[28][29] - 报告期内各期汇兑损失分别为1441.75万元、18892.37万元、6893.73万元和25169.91万元[29][32] 销售价格 - 公司水稻种子销售价格分别为33.07元/公斤、32.89元/公斤、36.29元/公斤及33.39元/公斤[35] - 早粳稻水稻国家收购最低价格分别为2.44元/公斤、2.48元/公斤、2.52元/公斤及2.54元/公斤[35] - 公司国内玉米种子销售价格分别为16.38元/公斤、18.95元/公斤、23.16元/公斤及23.24元/公斤[35] - 国内大连商品交易所(DCE)玉米期货平均价格分别为2808.51元/吨、2903.29元/吨、2768.33元/吨及2532.17元/吨[35] - 公司巴西玉米种子销售价格分别为30.56元/公斤、44.90元/公斤、43.64元/公斤及33.16元/公斤[35] - 国际芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货平均价格分别为1445.63元/吨、1813.85元/吨、1549.39元/吨及1205.51元/吨[35] 其他情况 - 2023年下半年以来玉米价格显著下降，巴西玉米种子销售价格2023 - 2024年显著下滑[35] - 审计公司2022年、2023年及2024年财务报表，出具标准无保留意见审计报告，2025年1 - 3月财务报表未经审计[39] - 公司及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为[40] - 公司财务状况正常，报表项目无重大异常变化[41] - 公司主营业务未发生变更[43] - 公司管理层及核心技术人员稳定，无重大人员变化[45]

公司概况 - 公司注册资本13.17亿元，股票代码000998，2000年12月11日上市[19] - 公司综合实力位居民族种业企业第一、全球种业企业前八[103] 股权结构 - 发行前有限售条件股份191.98万股，占比0.15%；发行后1.54亿股，占比10.51%[22] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股4.46亿股，占比33.85%[23] 募集资金 - 2000年首次公开发行股票5500万股，募集资金7.14亿元[24][25] - 2016年非公开发行股票2.60亿股，募集资金30.77亿元[26] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额242.92亿元，负债总额157.46亿元，股东权益85.46亿元[27] - 2024年度暂不分配，待发行完成后审议，分配比例不低于当期净利润30%[27] - 2025年1 - 3月营业收入140,851.34万元，净利润3,183.56万元[31] - 2023年度现金分红6584.85万元，净利润20005.47万元，分红比率32.92%[28] - 2022 - 2025年1 - 3月归母净利润分别为 - 83286.86万元、20005.47万元、11386.68万元和 - 209.47万元[79] - 2022 - 2025年1 - 3月境外收入金额分别为41.40亿元、42.89亿元、35.36亿元及8.20亿元[85] - 2022 - 2025年3月各期末汇兑损失分别为18892.37万元、6893.73万元、40408.59万元和10.17万元[87] - 截至2025年3月31日，商誉账面价值41.37亿元[88] - 截至2025年3月31日，应收账款账面价值21.95亿元[89] - 截至2025年3月31日，存货账面价值41.24亿元，占比总资产16.98%[91] - 2022 - 2025年3月各期末经营活动现金流量净额分别为143,352.22万元、71,947.52万元、48,927.25万元和 - 93,912.61万元[98] - 截至2025年3月31日，有息负债规模113.67亿元[99] 发行情况 - 本次发行股票为A股，发行对象为中信农业，不超过35名[63][68] - 发行价格7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[70] - 中信农业认购股票锁定期18个月[72] - 募集资金扣除费用后用于偿还银行贷款及补充流动资金[67] 行业风险 - 种子行业受国家政策支持，但政策变化影响经营和盈利[75] - 行业集中度低，面临国外大型跨国种业公司冲击[76] - 粮食价格波动影响种子销售，有经营决策失误风险[77] - 农业生产受自然灾害和病虫害影响大[80] - 农作物新品种开发和推广有不确定性[82] 收购与保荐 - 云南云天化股份有限公司现金收购大为制氨93.89%股权[13] - 中信建投证券为公司向特定对象发行股票提供保荐服务[108] - 保荐代表人为杨慧泽、王明超，项目协办人为孙林[10][14][108] 其他 - 发行人聘请境外律师事务所Demarest Advogados服务费用8万美元且已支付[57] - 巴西税务评估需补缴税金及罚款总计9.89亿雷亚尔（截至2025年3月末）[94] - 截至2025年3月31日，经营特许权及品种使用权账面价值7.51亿元[95] - 截至2025年3月31日，客户关系账面价值2.04亿元[96]

业绩数据 - 2024年营业收入85.66亿元，较2023年减少7.13%；2025年1 - 3月营业收入14.09亿元，较2024年同期减少32.03%[3] - 2024年营业成本54.32亿元，较2023年下降2.23%；2025年1 - 3月营业成本8.38亿元，较2024年同期下降33.91%[3] - 2024年营业毛利31.34亿元，较2023年下降14.56%；2025年1 - 3月营业毛利5.70亿元，较2024年同期下降29.06%[3] - 2024年期间费用34.51亿元，较2023年增长16.85%；2025年1 - 3月期间费用4.71亿元，较2024年同期下降36.89%[3] - 2024年归母净利润1.14亿元，较2023年减少43.08%；2025年1 - 3月归母净利润 - 209.47万元，较2024年同期减少102.72%[5] - 2024年扣非后归母净利润 - 2.89亿元，较2023年减少159.31%；2025年1 - 3月扣非后归母净利润1073.64万元，较2024年同期减少85.19%[5] - 2024年财务费用8.56亿元，较2023年增长115.12%，因境外子公司外币贷款汇兑损失[7] - 2025年1 - 3月毛利率40.49%，较上年同期增加1.69个百分点，因加强成本管理[10] 业绩下滑原因 - 2024年业绩下滑主因玉米种子销售收入减10.09亿元、毛利减5.34亿元、财务费用增4.58亿元、资产与信用减值损失增1.78亿元[9] - 2025年1 - 3月业绩下滑主因玉米种子销售收入减6.01亿元、公允价值变动损失增3781.16万元、所得税费用增7929.78万元[10][11][12] 同行业对比 - 2024年同行业可比公司营业收入均值较上年同期下降6.26%，2025年1 - 3月增长30.93%[17][19] - 2024年公司归母净利润及扣非后归母净利润较上年同期下滑，与同行业可比公司变动基本一致[21] - 2025年1 - 3月公司归母净利润及扣非后归母净利润较上年同期下滑，同行业部分小体量公司因品种畅销或业务增长实现减亏或盈利增长[21] 其他公司业绩 - 2024年敦煌种业归母净利润同比增长22.26%，扣非后归母净利润同比下降8.21%[22] - 2024年丰乐种业归母净利润及扣非后归母净利润均同比增长[22] - 2024年登海种业、荃银高科、农发种业归母净利润及扣非后归母净利润下降幅度较大[23] - 2024年度登海种业归母净利润5662.56万元，同比降77.86%，扣非后归母净利润 - 2363.79万元，同比降113.33%[24] - 2025年1 - 3月农发种业收入同比增85.29%，带动盈利同比增长[25] - 2025年1 - 3月登海种业归母净利润2459.77万元，同比降18.37%，扣非后归母净利润412.38万元，同比降70.24%[27] - 2025年1 - 3月荃银高科归母净利润219.67万元，同比降87.62%，扣非后归母净利润 - 825.04万元，同比降239.64%[27] - 2025年1 - 3月神农种业归母净利润 - 97.50万元，减亏88.44%，扣非后归母净利润 - 143.12万元，减亏83.83%[27] - 2025年1 - 3月万向德农归母净利润2267.92万元，同比降34.41%，扣非后归母净利润2225.33万元，同比降34.77%[27] - 2025年1 - 3月敦煌种业归母净利润6387.99万元，同比增61.85%，扣非后归母净利润6131.07万元，同比增69.74%[27] - 2025年1 - 3月丰乐种业归母净利润 - 1059.01万元，减亏22.88%，扣非后归母净利润 - 1185.97万元，减亏26.06%[27] - 2025年1 - 3月农发种业归母净利润5162.03万元，同比增13.55%，扣非后归母净利润2150.14万元，同比增26.32%[27] 募集资金 - 本次发行募集资金总额1199999994.81元，净额1187526409.91元，用于偿还贷款及补充流动资金[28] 历史数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和 - 47541.33万元[32,35,40] - 2021 - 2024年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为 - 47348.59万元、 - 98030.81万元、48687.13万元和 - 87405.10万元[32,35,40] - 报告期内各期汇兑损失分别为1441.75万元、18892.37万元、6893.73万元和25169.91万元[34,37] 销售价格 - 公司水稻种子销售价格分别为33.07元/公斤、32.89元/公斤、36.29元/公斤及33.39元/公斤[38] - 早粳稻水稻国家收购最低价格分别为2.44元/公斤、2.48元/公斤、2.52元/公斤及2.54元/公斤[38] - 公司国内玉米种子销售价格分别为16.38元/公斤、18.95元/公斤、23.16元/公斤及23.24元/公斤[39] - 国内大连商品交易所（DCE）玉米期货平均价格分别为2808.51元/吨、2903.29元/吨、2768.33元/吨及2532.17元/吨[39] - 公司巴西玉米种子销售价格分别为30.56元/公斤、44.90元/公斤、43.64元/公斤及33.16元/公斤[39] - 国际芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货平均价格分别为1445.63元/吨、1813.85元/吨、1549.39元/吨及1205.51元/吨[39] 境外数据 - 2021 - 2024年1 - 9月报告期各期境外收入金额分别为27.33亿元、41.40亿元、42.89亿元及14.28亿元，占比分别为46.38%、54.97%、46.51%及49.56%[41] - 2021 - 2024年9月各期末产生汇兑损益的贷款余额分别为25.38亿元、22.42亿元、3.4亿元、19.37亿元[42] - 报告期内各期汇兑损失分别为1441.75万元、18892.37万元、6893.73万元、25169.91万元[42] - 2021 - 2023年汇兑损失主要由公司国内美元借款产生，该借款2023年度已全部结清[42] - 2023年及2024年隆平巴西从中资金融机构取得中长期低息人民币贷款，是2024年1 - 9月汇兑损失主要来源[42] 未来展望 - 发行人2024年及2025年1 - 3月业绩下滑不会对公司当年及以后年度经营、未来持续经营能力产生重大不利影响[44] - 发行人2024年及2025年1 - 3月业绩下滑不会对本次募投项目产生重大不利影响[44] - 发行人符合上市公司向特定对象发行股票的条件，业绩下滑不会对本次发行构成实质性障碍[44]

业绩数据 - 2024年营业收入85.66亿元，同比下降7.13%[2] - 2024年归母净利润1.14亿元，较2023年减少43.08%[4] - 2024年扣非后归母净利润 - 2.89亿元，较2023年减少159.31%[4] - 2024年玉米种子销售收入较上年同期减少10.09亿元[6] - 2024年财务费用较上年同期增长4.58亿元，同比增长115.12%[3][5] - 2025年1 - 3月营业收入14.09亿元，同比下降32.03%[2] - 2025年1 - 3月归母净利润 - 209.47万元，较2024年同期减少102.72%[7] - 2025年1 - 3月扣非后归母净利润1073.64万元，较2024年同期减少85.19%[7] - 2025年1 - 3月玉米种子销售收入较上年同期减少6.01亿元[7] - 2025年1 - 3月公允价值变动损失为4176.39万元，较上年同期增加3781.16万元[8] - 2025年1 - 3月玉米种子毛利减少2.34亿元[9] - 2025年1 - 3月衍生金融工具公允价值变动损失较上年同期增加0.38亿元，所得税费用增加0.79亿元[9] 同行业对比 - 2024年同行业可比公司营业收入均值较上年同期下降6.26%，2025年1 - 3月上升30.93%[11][13] - 2024年登海种业归母净利润同比下降77.86%，扣非后同比下降113.33%[15] - 2024年荃银高科归母净利润同比下降58.23%，扣非后同比下降68.40%[15] - 2024年神农种业归母净利润增亏40.51%，扣非后增亏61.44%[15] - 2024年万向德农归母净利润同比下降19.39%，扣非后同比下降19.78%[15] - 2024年农发种业归母净利润同比下降63.08%，扣非后同比下降132.33%[15] - 2025年1 - 3月登海种业归母净利润2459.77万元，同比降18.37%，扣非后412.38万元，同比降70.24%[19] - 2025年1 - 3月荃银高科归母净利润219.67万元，同比降87.62%，扣非后 - 825.04万元，同比降239.64%[19] - 2025年1 - 3月神农种业归母净利润 - 97.50万元，减亏88.44%，扣非后 - 143.12万元，减亏83.83%[19] - 2025年1 - 3月万向德农归母净利润2267.92万元，同比降34.41%，扣非后2225.33万元，同比降34.77%[19] - 2025年1 - 3月敦煌种业归母净利润6387.99万元，同比增61.85%，扣非后6131.07万元，同比增69.74%[19] - 2025年1 - 3月丰乐种业归母净利润 - 1059.01万元，减亏22.88%，扣非后 - 1185.97万元，减亏26.06%[19] - 2025年1 - 3月农发种业归母净利润5162.03万元，同比增13.55%，扣非后2150.14万元，同比增26.32%，化肥业务收入同比增85.29%[19] - 2025年1 - 3月隆平高科归母净利润 - 209.47万元，同比降102.72%，扣非后1073.64万元，同比降85.19%[19] 资金募集 - 本次发行募集资金总额1199999994.81元，净额1187526409.91元，用于偿债和补流[22] 历史业绩 - 2021 - 2024年1 - 6月公司归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和11128.86万元[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和 - 47541.33万元[26][28][33] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司扣非后归母净利润分别为 - 47348.59万元、 - 98030.81万元、48687.13万元和 - 87405.10万元[26][28][33] 销售价格 - 公司水稻种子销售价格分别为33.07元/公斤、32.89元/公斤、36.29元/公斤及33.39元/公斤[31] - 早粳稻水稻国家收购最低价格分别为2.44元/公斤、2.48元/公斤、2.52元/公斤及2.54元/公斤[31] - 公司国内玉米种子销售价格分别为16.38元/公斤、18.95元/公斤、23.16元/公斤及23.24元/公斤[32] - 国内大连商品交易所（DCE）玉米期货平均价格分别为2808.51元/吨、2903.29元/吨、2768.33元/吨及2532.17元/吨[32] - 公司巴西玉米种子销售价格分别为30.56元/公斤、44.90元/公斤、43.64元/公斤及33.16元/公斤[32] - 国际芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货平均价格分别为1445.63元/吨、1813.85元/吨、1549.39元/吨及1205.51元/吨[32] 境外收入与汇兑 - 2021 - 2024年1 - 9月境外收入金额分别为27.33亿元、41.40亿元、42.89亿元及14.28亿元，占比分别为46.38%、54.97%、46.51%及49.56%[34] - 2021 - 2024年9月各期末产生汇兑损益的贷款余额分别为25.38亿元、22.42亿元、3.4亿元及19.37亿元[35] - 报告期内各期汇兑损失分别为1441.75万元、18892.37万元、6893.73万元和25169.91万元[27][29][35] 其他情况 - 审计机构对公司2022 - 2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告，2025年1 - 3月财务报表未经审计[37] - 保荐人专项说明和发行人律师法律意见中无影响本次发行的情形[37] - 公司及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为[38] - 公司财务状况正常，报表项目无异常变化[39] - 公司未发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化[40] - 公司主营业务未发生变更[41] - 公司管理层及核心技术人员稳定[41] - 公司未发生未履行法定程序或未披露的重大关联交易[41]

融资进展 - 2025年3月6日深交所审核通过公司向特定对象发行A股股票申请[1] - 2025年4月7日公司收到证监会同意注册批复[1] 业绩情况 - 2024年年度、2025年一季度业绩较上年同期有波动[1] 信息披露 - 公司会同中介机构出具会后事项承诺函并更新资料，相关公告在巨潮资讯网披露[1] - 公司将根据发行进展及时履行信息披露义务[2]

转基因概念板块表现 - 截至5月8日收盘，转基因概念板块下跌1.12%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内丰乐种业、荃银高科、万向德农跌幅居前，分别下跌2.40%、1.95%、1.92% [1][2] - 芭田股份、科前生物、托普云农涨幅居前，分别上涨2.16%、1.92%、1.85% [1][3] 资金流动情况 - 转基因概念板块获主力资金净流出1.23亿元 [2] - 11只个股主力资金净流出，6只净流出超千万元 [2] - 荃银高科、丰乐种业、大北农主力资金净流出居前，分别净流出2897.62万元、2565.25万元、2256.70万元 [2] - 托普云农、隆平高科、芭田股份主力资金净流入居前，分别净流入765.04万元、700.77万元、232.15万元 [2][3] 相关概念板块涨跌幅 - 成飞概念、大飞机、铜缆高速连接涨幅居前，分别上涨7.01%、3.06%、3.04% [2] - 大豆、PEEK材料、玉米跌幅居前，分别下跌1.62%、1.39%、1.00% [2]

市场扩张和并购 - 公司购买隆平发展7.14%股权，交易完成后持有42.89%股权，拥有股权表决权比例超50%[9] - 标的资产对应71,444,112股股份[8] - 2023年10月19日，7.14%股份过户至公司名下[10] - 协议签署前缴纳800万元交易保证金转为部分价款，2023年10月16日支付剩余79,298.00万元[11] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入85.66亿元，同比下降7.13%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比下降43.08%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.89亿元，同比下降159.31%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.89亿元，同比下降32.00%[29] - 2024年末总资产239.33亿元，同比下降13.75%[29] 其他新策略 - 公司按法律法规完善法人治理结构，提升治理水平[31] - 公司股东大会、董事会、监事会及经理层权责明确、运营合规[31] 合规与承诺 - 交易相关方保证提供信息真实、准确、完整并承担法律责任[15][16] - 公司及子公司最近五年未受刑事或行政处罚（与证券市场明显无关除外），无重大经济纠纷诉讼或仲裁[17] - 公司最近十二个月内无违规对外担保或资金被占用情形[17] - 公司及董事、高管截至函件出具日无犯罪侦查或违规调查情形[17] - 公司及相关人员最近36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚或刑事责任[18] - 控股股东及控制公司不经营与上市公司竞争业务[18] - 控股股东将尽量避免和减少与隆平高科及其子公司的关联交易[18] - 控股股东承诺保持隆平高科在业务、人员等方面的独立，不违规占用资金[19] - 董事和高管承诺不损害隆平高科利益，职务消费受约束，资产使用合规[19] - 董事和高管承诺薪酬、股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[19][20] - 控股股东承诺不越权干预隆平高科经营，若违反承诺承担法律责任[20] - 控股股东和董监高在特定期间无减持隆平高科股份计划，减持将依规披露[20][21] - 隆平发展及相关人员承诺为交易提供真实、准确、完整信息并承担法律责任[22][23] - 隆平发展及子公司近五年无重大违法违规及失信行为[23] - 隆平发展及相关人员不存在内幕交易等违规情形[23][24] - 持续督导期内交易各方承诺履行正常，无违反承诺情形[25] - 本次交易不涉及业绩承诺及补偿义务[26] - 持续督导期内公司实际实施重组方案与公布方案无重大差异[33] - 截至意见出具日，交易标的资产交割过户完成并履行信息披露义务[34] - 交易各方按承诺履行义务，无违反承诺情形[34] - 截至2024年12月31日，重大资产购买持续督导期限届满[34]

融资情况 - 公司向特定对象发行152,477,763股A股，发行价7.87元/股，募资1,199,999,994.81元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,187,526,409.91元[2] - 发行后总股本由1,316,970,298股增至1,469,448,061股[2] 资金监管与余额 - 公司与多家银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[4] - 各银行专户余额分别为3亿、2.25亿、2.25亿、2.25亿、2.1779999481亿元[7] 资金支取规则 - 12个月内累计从专户支取超5000万或募资净额20%（孰低），需通知丙方[10]