证券代码：001206 证券简称：依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位 名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司 参与人员 姓名 1、董事长兼总经理高福忠先生 2、董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士 投资者关 系活动主 要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： Q1：公司的供应链管理策略是什么，以确保原材料的及时供应？ 您好，公司生产所需多种原材料与大宗商品相关。原材料采购分为国内 采购与进口，如绒毛浆以及部分高分子为进口，其他原材料多为国内采购， 公司是宠物一次性用品规模较大的制造商，在甄选供应商程序较为严苛，主 要会选择与行业龙头企业合作，在符合公司采购标准的前提下， ...

公司概况 - 公司名称为天津市依依卫生用品股份有限公司，证券代码为001206，证券简称为依依股份[1] - 公司于2023年8月25日披露了2023年半年度报告[2] 投资者交流活动 - 公司将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合协办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[2] - 活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[2] - 公司董事长兼总经理高福忠先生、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通交流[2] - 投资者可于9月4日前通过公司证券部邮箱提出问题，公司将在活动当天进行回答[2] 信息披露 - 公司已于2023年8月25日披露了2023年半年度报告全文及摘要[2]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-036 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，本次网上互动交流时间为 2023 年 9 月 5 日（星期二）13:30-16:50。 届时公司董事长兼总经理高福忠先生、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士将 在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星 期一）12:00 前通过公司证券部邮箱 zhengquanbu@tjyiyi.com 进行提问，公司将 在 2023 年度天津辖区半年报业绩说明会网上集体接待日活动当天，对投资者普 遍关注 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-035 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卢俊美 | 5,574,975 | 6.22 | | 2 | 上海乔贝投资管理合伙企业（有 限合伙）－诸暨乔贝昭益创业投 | 4,127,812 | 4.60 | | | 资合伙企业（有限合伙） | | | | 3 | 菏泽乔贝盛泰投资管理合伙企业 | 3,970,680 | 4.43 | | | （有限合伙） | | | | 4 | 卢俊江 | 3,344,985 | 3.73 | | 5 | 深圳市架桥富凯投资有限公司－ 横琴架桥创新三号股权投资基金 | 2,512,092 | 2.80 | | | （有限合伙） | | | | 6 | 孙海士 | 2,220,680 | 2.48 | | 7 | 深圳市架桥富凯投资有限公司－ 深圳市架桥创新一号新消费投资 | 1,400,071 | 1.56 | | | 企业（有限合伙） | | | | 8 | 高斌 | 1,393,743 | 1.55 | | 9 | ...

销售情况 - 2023年上半年公司实现营业收入6.28亿元，同比下降14.06%，但降幅较一季度收窄[1] - 境内收入4,172万元，同比增长40.96%，主要系无纺布收入增长[1] - 境外收入5.87亿元，同比下降16.38%，但从第二季度开始产品出货及订单有较大幅度回升[1][2] 利润情况 - 2023年上半年归母净利润为4,496.45万元，同比下降31.13%[2] - 扣非后归母净利润为4,332.73万元，同比下降11.58%[2] - 二季度毛利率显著修复至18.58%，主要是原材料价格下降及人民币贬值带来的正向影响[2][3] 原材料及成本情况 - 主要原材料包括绒毛浆、高分子、卫生纸、无纺布、流延膜，其中绒毛浆占比最高[3] - 绒毛浆、卫生纸等主要原材料价格从高位大幅回落20%-30%[3] - 公司生产模式以销定产，各类原材料备库周期相对较短，在30-45天左右[3] - 公司与客户有完善的价格调整机制，可根据原材料价格及汇率变化情况进行协商调整[3] 新客户拓展 - 公司新拓展客户目前已贡献收入占比约5%[1] - 公司积极参加国内外大型宠物专业展会，大力拓展潜在客户[1] 回购计划 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购股份，用于股权激励或员工持股计划[3]

公司概况 - 公司主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，其中宠物卫生护理用品占营业收入的94.11%[21] - 公司专注于"宠物卫生护理"领域的细分赛道，坚持高质量、高标准、稳健发展的战略定位[27] - 公司产品远销美国、日本、意大利、英国、巴西、韩国等近40个国家和地区[27] - 公司主要产品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等宠物卫生护理用品[28][29][30] - 公司产品还包括护理垫、卫生巾、纸尿裤、口罩等个人卫生护理用品[31][32] - 公司采用"以销定产"的生产模式，主要采用ODM/OEM模式向大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台销售产品[35][36] - 公司自有品牌"乐事宠"、"一坪花房"等主要通过经销商、电商平台销售[36] 行业分析 - 全球宠物行业规模达到2,610亿美元，预计2022-2027年复合增长率为6.1%[21] - 美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，宠物行业保持高增速，受经济下行影响较小[21] - 美国宠物家庭渗透率达66%，宠物被视为家人，年轻化消费趋势明显[21][22] - 欧洲宠物市场规模稳定增长，2022年达536亿欧元，宠物家庭渗透率达46%[23] - 日本宠物市场步入成熟期，以小型犬为主，注重品质型消费[24] - 宠物行业相关政策措施逐渐完善，推动宠物行业稳步增长[37] - 人口老龄化程度加深和独居人群增多，促进了养宠人数增加[37] - 全国居民人均可支配收入稳步上升，宠物主消费能力提升[37] 经营情况 - 2023年上半年公司营业收入为6.28亿元，同比下降14.06%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4,496.45万元，同比下降31.13%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,332.73万元，同比下降11.58%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长70.10%[16] - 公司总资产为19.71亿元，较上年度末下降2.35%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为17.89亿元，较上年度末下降1.16%[16] - 公司宠物垫产品营业收入占比86.93%，为公司主要收入来源[44][45] - 公司境外营业收入占比93.36%，为公司主要收入来源[44][45] 财务分析 - 公司计入当期损益的政府补助为2,319,953.48元[19] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为7,762,304.08元[19] - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-7,934,032.68元[19] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-150,880.16元[19] - 公司报告期内以公允价值计量的资产和负债情况[46][47][48][49][50][51] - 公司报告期内开展了远期结售汇等衍生品交易业务[52][53][54][55][56][57][58][59][60] - 公司远期外汇合约实际产生1,101.15万元收益[53] - 公司开展衍生品交易业务的目的是有效规避外汇市场风险[54] - 公司已制定相关管理制度对衍生品交易业务进行规范管理[59][60] 募集资金使用 - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为30,556.29万元，其中2.3亿元用于现金管理，4,000万元用于暂时补充流动资金[66][67] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目"已建设完成并结项[69] - 公司募投项目"卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目"受外部经济环境影响，实施进度放缓，预定可使用状态延期至2023年12月31日[70] - 公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，已于2022年11月全部归还[72] - 公司将部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月[73] 风险因素 - 公司生产所需的主要原材料价格波动可能对公司经营业绩造成重大不利影响[81] - 公司主要客户包括亚马逊、PetSmart、沃尔玛等全球知名大型连锁零售商，客户集中度较高[81][82] - 公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策，如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本[82] - 2023年6月公司出口美国的产品加征7.5%的关税，如未来国际形势出现变化，不同国家的进出口政策出现变化，将可能对公司的进出口业务带来影响[83] 其他 - 公司于2023年4月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了利润分配暨资本公积转增股本方案[111] - 公司于2023年3月29日召开董事会和监事会会议，审议通过了与上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同出资设立产业基金的关联交易事项[102] - 公司2023年4月完成权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股，限售股数相应增加[115,

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-031 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主 持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会 议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津 市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1、议案内容： 经审议，监事会认为公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，我们作为天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第九次会 议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第九次会议相关 事项发表如下独立意见： （一）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用等的相关规定，不存在 违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。因此，我们一致认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的公告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏， 符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与 使用情况，我们同意公司《2023 年半 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-034 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过，公司将于2023年9月11日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-033 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"或"依依股份"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股 计划。本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。 回购股份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算， 本次回购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375%至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人 在公司回购期间无增减持计划，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人 ...