中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

再融资进展 - 公司收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[1] - 会同中介机构回复问询并更新申请文件，相关文件在巨潮资讯网披露[1] - 将通过深交所系统报送文件，需通过审核并获证监会注册方可实施[1][2] 不确定性与披露 - 最终审核及注册结果和时间不确定，将及时披露进展[2] 公告信息 - 公告日期为2024年7月31日[3]

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-048 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 9,390.78 | 9,390.78 | | 2 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 14,279.32 | 12,279.32 | | 3 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 14,316.61 | 12,058.44 | | 4 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,986.71 | 43,728.54 | 二、募集资金投资项目的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目整体情况如下： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-046 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额 和建设规模不变的情况下，对"矿山及高端装备用特种柔性复合电缆 技术升级改造"的实施期限进行延期。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年7月25日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事9人，实到出席董事9 ...

盈利情况 - 2024年上半年，华菱线缆扭亏为盈，净利润预计为5,600万元至6,100万元，同比增长40%至60%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4,500万元至5,000万元，同比增长50%至70%[4] - 基本每股收益预计为0.10元/股至0.12元/股[4] 业务增长 - 受益于特种线缆研发技术积淀和国家政策支持，华菱线缆在航空航天、冶金矿山、轨道交通等领域业务规模得到提升，净利润增长明显[5]

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为34.70亿元[11] - 本期净利润为86503021.81元，上年同期为109822808.36元[26] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，上年同期均为0.21元[26] 财务数据 - 期末货币资金为568,654,791.10元，上年年末为477,720,369.00元[23] - 期末应收账款为963,939,608.93元，上年年末为861,411,110.99元[23] - 期末存货为442,157,195.43元，上年年末为415,952,421.60元[23] 审计相关 - 审计将收入确认、应收账款和合同资产减值、套期保值业务核算确定为关键审计事项[11][13][14] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[7] 未来展望 - 无明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 多个技术升级改造项目有不同进度，如航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目进度100%[162] 市场扩张和并购 - 无市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 公司对不同类型事项有重要性认定标准，如预算金额超资产总额0.3%的在建工程为重要在建工程项目[41]

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | | | | 目 求 - | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 对《审核问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 问题 | 1： 6 | | 问题 | 2： 28 | | 问题 | 3： 50 | | 问题 | 4： 57 | | 问题 | 5： 65 | | 问题 | 6： 73 | | 问题 | 7： 83 | | 第二节 | 补充核查期间发行人变化情况及法律意见 101 | | 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南 ...