国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 对《审核问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 问题 | 1： 6 | | 问题 | 2： 28 | | 问题 | 3： 50 | | 问题 | 4： 57 | | 问题 | 5： 65 | | 问题 | 6： 73 | | 问题 | 7： 83 | | 第二节 | 补充核查期间发行人变化情况及法律意见 101 | | 一、 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为254319.09万元、301533.37万元、347005.28万元[66] - 2021 - 2023年原材料采购金额分别为202180.92万元、229582.75万元、265618.98万元[95] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为61025.05万元、86141.11万元、96393.96万元[172] - 报告期各期末长期借款余额分别为7608.54万元、1000.81万元、37502.99万元[172] - 报告期各期末短期借款余额分别为52959.27万元、53453.69万元、68006.32万元[172] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 29770.03万元、5527.01万元、25781.29万元[172] 销售情况 - 2021 - 2023年经销商贡献收入分别为27754.84万元、27168.29万元、27529.40万元[26] - 2021 - 2023年公司计提的经销商返利金额分别为1473.34万元、786.93万元、652.02万元[28] - 2021 - 2023年公司主要经销商（前五大）合计收入分别为7245.22万元、8219.89万元、8450.74万元[34] - 2021 - 2023年销售推广顾问协助直销收入分别为74985.44万元、81504.40万元、79203.19万元[7] - 2022 - 2023年经销商退换货金额分别为127.22万元、0.35万元[46] 生产采购 - 最近三年公司委托生产金额分别为14835.17万元、27312.22万元、32536.11万元[64] - 2023年公司前五大委外生产商中，GYS18委托生产电缆金额10682.72万元[74] - 2023年公司向第一大供应商GYS1采购电工铜杆金额53278.00万元[91] - 2022年公司向第一大供应商GYS1采购电工铜杆金额25263.62万元[91] - 2021年公司向第一大供应商GYS5采购电工铜杆金额28371.75万元[91] 关联交易 - 报告期内向关联方采购商品和劳务金额分别为413.02万元、241.71万元、8989.55万元[164] - 报告期内向关联方销售商品和劳务金额分别为30693.50万元、25547.42万元、21441.53万元[164] - 2023年公司向关联方海南华菱资源有限公司采购电工铜杆8050.94万元[131] - 2023年公司向关联方湖南涟钢电磁材料有限公司销售电线电缆2419.86万元[134] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121490.00万元[159] - 新能源及电力用电缆生产建设项目拟投入募集资金30750.00万元[160] - 高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目拟投入募集资金24290.00万元[160] - 高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目拟投入募集资金15450.00万元[160] - 数智化升级及综合能力提升建设项目拟投入募集资金15000.00万元[160] - 补充流动资金拟投入募集资金36000.00万元[160] 市场价格 - 最近三年长江现货铜价（每日平均价，不含税）波动范围分别为5.07 - 6.82万元/吨、4.90 - 6.71万元/吨、5.66 - 6.29万元/吨[165] - 2023年长江现货铜价波动范围为5.66 - 6.29万元/吨，第三季度平均价格为6.12万元/吨[112] 客户销售 - 2023年公司向湖南华菱湘潭钢铁有限公司销售金额为11492.66万元[105] - 2023年公司向湖南华菱涟源钢铁有限公司销售金额为3195.83万元[105] - 最近三年公司向湖南华菱湘潭钢铁有限公司销售铜锭金额分别为1852.05万元、4007.05万元、3297.15万元[112] 债权情况 - 2023年公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司债权转移金额为14865.38万元[141] - 2023年公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司债权转移金额为2955.00万元[141] - 2022年公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司债权转移金额为17083.12万元[141] - 2021年公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司债权转移金额为6033.82万元[141] 其他情况 - 2023年新增主要经销商为JX1、JX2、JX8[36] - 2023年新增主要销售推广顾问为GW4[41] - 募投项目达产年铜材预计需求为16000吨[162] - 募投项目相关产品达产年收入预计为239227.05万元[162]

| | | | 关于业务模式………………………………………………… 一、 | 第 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务及关联交易…………………………………………第 | 21—44 | 页 | | 三、关于财务状况…………………………………………………第 | 44—78 | 页 | | 四、关于财务及业务…………………………………………… 第 | 78—104 | 页 | | 五、关于财务及合法合规………………………………………第 | 104—109 | 页 | | 六、关于前次募集资金……………………………………… 第 | 109—118 | 页 | | 七、关于本次募集资金…………………………………………第 | 118—152 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-68 号 深圳证券交易所： 由湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)转来的《关于湖南华 菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120013 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中需要我们说明的财务事项进行 了审慎核查，现汇报说明如 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 | | | 3-1-3 湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 | 目 求 - | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-044 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 提出的问题进行了认真研究和落实，并结合公司《2023 年年度报告》 和《2024 年第一季度报告》的内容，对审核问询函所列问题进行了逐 项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南华菱线缆股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文 件。公司已在审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后，通 过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询 函回复、募集说明书等相关文件的内容进行了修订更新，具体内容详 见公司 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告文件。审核问询函回复修订稿及更新后的相关申报 文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 湖南华菱线缆 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 对《审核问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 问题 | 1： 6 | | 问题 | 2： 28 | | 问题 | 3： 50 | | 问题 | 4： 57 | | 问题 | 5： 65 | | 问题 | 6： 73 | | 问题 | 7： 83 | | 第二节 | 补充核查期间发行人变化情况及法律意见 101 | | 一、 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-043 湖南华菱线缆股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满未减持的公告 持股 5%以上的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股 5%以上 股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-016），持有公司股 份 20,667,343 股的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"新湘先进"）计划自公告披露之日起减持 公司股份不超过 5,344,240 股（占公司总股本比例 1%），采取大宗 交易或集中竞价交易方式的，任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不超过公司总股本的 1%，合计不超过公司总股本 1%。新湘先进的 一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下 ...

权益分派 - 以2023年12月31日534,424,000股总股本为基数[1] - 每10股派现0.50元（含税），共派26,721,200元（含税）[1] 不同持股期限派现 - QFII、RQFII等每10股派0.45元[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.10元[3] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.05元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月12日[3] - 除权除息日2024年6月13日[3] - A股股东现金红利2024年6月13日划入账户[5] - 权益分派业务申请期2024年6月4日至6月12日[6]

会议主要讨论的核心内容 公司在航空航天领域的布局情况 - 公司深耕航空航天及融合装备相关领域,为"长征"系列运载火箭、"神舟"系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品[1] - 公司在航空航天用线缆领域,目前业务资质已得到扩项[2] 公司预计未来所投项目的竞争压力 - 公司目前在手订单充足,对未来所投项目也充满信心[3] - 公司将优化产品结构,形成中高端产品矩阵,在众多行业竞争者中形成差异化竞争优势[4] 公司保持特种电缆优势的措施 - 公司通过"产、学、研、销"联动,推行"小平台大联盟"模式,与客户联盟联创深入解决客户痛点,激发创新创造活力[5] 公司海外市场的拓展情况 - 公司暂以与部分央国企合作形式为海外项目输出产品,主要外销产品包括矿用电缆等[6] - 公司未来若有相关海外建厂计划将在巨潮资讯网进行披露[6] 公司的外延式发展方向 - 公司近年营业收入复合增长率在20%以上,规模持续稳健发展[7] - 公司将聚焦主业主责,借助上市公司平台,推动内生式提质增效和外延式产业链扩展[7][8] 公司的技术储备和发展重点 - 公司未来将在航空航天及融合装备、特种橡套、特种控制电缆三大细分市场形成领军能力[9] - 公司生产的海洋脐带电缆具有耐盐、耐酸、耐腐蚀等特性,可应用于多种海洋工程[11] 公司当前经营情况 - 公司2024年一季度营收和净利润同比均有增长,目前在手订单充足[12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在航空航天领域的布局情况[1] **回答内容** 公司深耕航空航天及融合装备相关领域,为"长征"系列运载火箭、"神舟"系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品[1] 问题2 **提问内容** 公司预计未来所投项目的竞争压力[3][4] **回答内容** 公司目前在手订单充足,对未来所投项目也充满信心,并将优化产品结构,形成中高端产品矩阵,在众多行业竞争者中形成差异化竞争优势[3][4] 问题3 **提问内容** 公司海外市场的拓展情况[6] **回答内容** 公司暂以与部分央国企合作形式为海外项目输出产品,主要外销产品包括矿用电缆等,若有相关海外建厂计划将在巨潮资讯网进行披露[6]