公司基本信息 - [公司注册地址和办公地址均为中国江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢，邮编210019][26] - [公司网站为www.ftol.com.cn，电子邮箱为zqb@ftol.com.cn][26] - [公司董事长为周剑秋女士，总经理为储开荣先生，财务负责人为陈蓉平女士][3] - [公司法定代表人未提及，授权代表未提及，国内业务资格含债券交易][41] - [公司H股在香港联交所主板上市，A股在深圳证券交易所主板上市][4] - [公司A股在深圳证券交易所上市，证券代码001236；H股在香港联交所上市，证券代码03678][47] - [公司聘请香港德恒律師事務所（香港）有限法律責任合夥、上海市錦天城（南京）律師事務所、北京市競天公誠律師事務所为法律顾问][46] 公司发展历程 - [公司前身为金陵期货，1995年7月31日成立，初始注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%][48] - [1999年，江蘇工藝受让90%股权，鹏程国际受让10%股权，注册资本仍为1000万元][48] - [1999年公司更名，注册资本增至3000万元，江苏工艺占94%，鹏程国际占6%][63] - [2001年，弘業投资受让48%股权，弘业股份持股46%，鹏程国际持股6%，注册资本不变][49] - [2006年，未分配利润800万元转增实收资本，注册资本增至3800万元，各股东持股比例不变][49] - [2007年，注册资本增至5000万元，弘业投资、弘业股份、弘瑞科技創業投資、上海銘大分别认缴319.5万元、395.5万元、245万元、240万元][50] - [2008年，资本公积492万元与未分配利润1508万元转增2000万元注册资本，股东现金增资3800万元，注册资本增至10800万元，各股东投资比例不变][51] - [2009年公司注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各占44.42%等][65] - [2011年公司注册资本增至3.8亿元，弘业投资等股东持股比例有变化，同年更名][66] - [2012年，弘業投资将21.75%股权转由蘇豪控股持有，蘇豪控股持股变为43.09%][52] - [2012年11月29日公司整体变更为股份有限公司，总股本680000000股，苏豪控股占43.09%等][67] - [2015年公司发行不超26105万股境外上市外资股，12月30日在港交所主板上市，上市后总股本为907000000股，江苏省苏豪控股集团有限公司等股东持股情况明确，如苏豪控股占30.37%等][53] - [2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的68000000股股份由汇鸿集团承继][79] - [2022年8月5日，公司A股在深交所主板上市，股票代码001236，发行后注册资本及股本为10.07777778亿元，共发行7.58077778亿股A股及2.497亿股H股][80] - [江苏省苏豪控股集团有限公司持有2.75456777亿股A股，占总股本的27.33%；江苏弘业股份有限公司持有1.479亿股A股，占总股本的14.68%；江苏弘苏实业有限公司持有1.43548亿股A股，占总股本的14.24%；汇鸿国际集团股份有限公司持有6393.0134万股A股，占总股本的6.34%；上海铭大实业（集团）有限公司持有927.6631万股A股，占总股本的0.92%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司持有890.3113万股A股，占总股本的0.88%；江苏弘业国际物流有限公司持有828.5345万股A股，占总股本的0.82%][80] 报告相关信息 - [报告期为截至2022年12月31日止年度][8] - [本报告已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过][12] - [本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺][13] - [截至2022年12月31日止年度业绩经外聘核数师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，董事会审核委员会和管理层已审阅会计原则及政策和综合财务报表][95] - [公司2022年年度报告印刷版将于2023年4月底或之前寄发予H股股东，并可在相关网站阅览][108] - [公司按照中国企业会计准则编制的2022年度财务报告经审计，获无保留意见审计报告][111] 公司业绩情况 - [2022年公司营业收入同比下降6.84%，净利润同比下降84.56%，代理成交额同比下降24.62%][15] - [2022年公司日均客户权益同比增长27.65%，期末客户权益同比增长36.14%][15] - [2022年公司营业收入152,775，较2021年减少11,211，降幅6.84%；净利润归属公司股东为1,238，较2021年减少6,783，降幅84.56%][142] - [弘业资本2022年实现营业收入12.79亿元，同比增长0.17%；场外衍生品业务全年成交规模116.39亿元，同比增长93.63%][145] - [代理成交量和成交额同比增长超1倍；证券业务资产港币4.22亿元，同比增长3.62倍，手续费收入同比增长超10倍][149] - [境外资管业务规模维持在港币1亿元以上，同比增长6%][149] - [2022年末归属公司股东的每股净资产为1.82元，较2021年的1.85元下降1.70%][158] - [2022年末公司资产负债率为24%，较2021年的22%有所增加，主要因场外期权业务应付保证金增长等][159] - [2022年度公司加权平均净资产收益率为0.71%，较2021年的4.84%有所下降，因净利润下降及A股发行影响][160] - [2022年利润总额1591万元，较2021年减少9330万元，降幅85.43%][174] - [2022年经营活动产生的净现金流入192,509万元，较2021年增加68,948万元，增幅55.80%][174] - [2022年加权平均净资产收益率为0.71%，较2021年降低4.07个百分点][174] - [截至2022年12月31日，资产总额1,048,393万元，较2021年增长29.70%；负债总额864,660万元，较2021年增长35.08%][176] - [截至2022年12月31日，应付客户权益807,393万元，较2021年增长36.14%；归属公司股东权益183,732万元，较2021年增长9.22%][176] - [2022年营业收入6.16亿元，净利润归属公司股东2.13千万元][178] - [2022年12月31日公司净资本为9.14亿元，较2021年末增加2.05亿元][181] - [2022年末净资本与各项风险资本准备之和为244%，较2021年的209%有所提升][182] 公司荣誉 - [2022年公司荣获“江苏省文明单位”“中国最佳期货公司”以及交易所“优秀会员奖”等30余项荣誉][15] 公司人员变动 - [周剑秋于2022年9月18日辞任总经理，储开荣于2022年10月27日获委任为总经理][118] - [邱相骏于2022年9月18日辞任首席风险官，占洁莹自2022年9月起代行首席风险官职责][118] - [周剑秋自2022年9月至今担任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理，弘业期货股份有限公司党委书记、董事长、执行董事][131] - [储开荣担任公司执行董事兼总经理，同时担任弘业资本董事长、总经理][128] - [虞虹担任公司监事会主席、股东代表监事，同时担任苏豪控股党委巡察工作办公室副主任、有限公司战略发展部副总经理][126] - [陈亮担任公司股东代表监事，同时担任利安人寿保险股份有限公司监事、江苏汇鸿国际集团股份监事][129] - [赵东担任公司副总经理，无其他任职机构及职务][128] 公司组织架构 - [公告日期时，董事会成员包括执行董事周剑秋女士及储开荣先生；非执行董事薛炳海先生、姜琳先生及单兵先生；独立非执行董事王跃堂先生、黄德春先生及卢华威先生][96] 公司业务布局 - [公司布局「一体两翼」路线，打造以资产证券化和金融科技赋能为驱动，服务实体产业和机构客户的商业模式][151] - [公司坚持高质量综合金融服务平台战略，以创新发展为动力，服务实体经济为使命][151] - [公司将持续提升各业务板块利润贡献率，强化“专业投研+精准服务”能力][152] - [经纪业务要重点开展针对性营销拓展，加大机构和产业客户开发力度][152] - [资管业务要围绕期货及衍生品创新模式，做大做强资产管理规模][152] - [公司坚持以客户为中心，将保持高资源投入信息技术，推进数字化转型][155][156] - [弘业资本围绕三大主业发展，深耕产业链，加大期现业务资金投入，申请场内做市商资格，优化场外期权业务策略][197] - [公司持续推进公募基金公司设立，打磨财富产品体系，推进金牌产品线建设][198] - [公司打造国际业务直营团队，开发重点行业和客户，调整自营投资结构，适时开展投行类业务，推进互换业务][199] 公司社会责任 - [公司捐款100万元开展新疆棉花「订单+期货」项目][145] - [公司实施多项环保措施，提高效率、节约能源并提升环保意识，如完善公务出行安排、鼓励双面打印等][190][191] 公司合规与风控 - [公司风控部门通过调整保证金标准、加强监控、风险教育等措施规范投资者交易行为][170] - [公司遵守相关法律法规，报告期内无重大违规影响经营业务][192] 公司采购管理 - [公司以客户为中心强化服务，与供应商合作坚持三公原则，制定采购制度，报告期内供应商均通过年度审核][194] 公司未来规划 - [2023年公司将以A股上市为契机，用好“A+H”名片，咬定创建一流企业目标][72] 公司子公司情况 - [公司对弘业资本在2022年12月及2023年1月分别增资人民币1000万元和人民币10000万元，增资完成后注册资本由人民币39000万元变更为人民币50000万元][133] - [公司在2022年9月对弘业国际金融增资港币5000万元，注册资本由港币19000万元增加至港币24000万元][133] - [弘业资本成立于2013年6月25日，主营基差贸易、合作套保、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务，注册资本人民币50000万元，公司持股比例100%][133] - [弘业国际金融成立于2011年10月20日，提供期货交易、证券交易服务，注册资本港币24000万元，公司持股比例100%][133] - [弘业国际资管成立于2016年7月7日，主营资产管理、证券投资咨询，注册资本港币2000万元，由弘业国际金融出资成立并由公司100%持有][133] 公司营业部情况 - [截至报告期末，公司拥有位于中国的营业部39家、分公司6家][137][141] - [公司有连云港、南宁、南通等多个营业部，设立时间从2001年到2019年不等][172] 公司人才管理 - [2022年内公司累计59人入职，截至2022年12月31日员工总人数661名][163] - [公司重视人才，开展内外部培训80余场，选送优秀年轻人参加控股集团培训班][164] - [公司实行任期制契约化管理，启动薪酬制度改革，推动员工与企业共同发展][164] 公司行业地位与成果 - [公司完成QFII开户工作，成为首批支持通过QFII参与境内商品期货市场的香港期货公司][149] - [公司连任香港中资期货业协会副会长单位并当选秘书长单位][149]

行业发展前景 - 期货功能有效发挥，《期货和衍生品法》实施、广州期货交易所开市在即、产品体系丰富，为期货公司发展创造条件 [2] - 期货公司专业化服务能力提升，总资产、净资产规模提升，风险管理子公司为中小微企业提供服务 [3] - 国内期货市场国际化进程加快，开放型品种布局推进，提升大宗商品价格国际影响力 [3] - 期货公司法治建设有力提升，《期货和衍生品法》落地实施，增强交易者和套期保值者信心 [3] 客户情况 - 截至2022年6月末，自然人客户与机构客户数量占比约9比1，权益占比分别约为30%和70%，自然人客户交易更活跃 [3] - 客户分为投机交易和套期保值交易两大类，多以投机交易为主 [3] - 公司客户多以商品期货交易为主，今年能化板块交易量较大，与国际原油行情、公司江苏地区优势及业务布局有关 [3][4] 经纪业务 - 交易所手续费返还标准不明，公司会结合减收比率调整市场策略和客户手续费率 [4] - 立足线上和线下，以“五位一体”战略为核心，完善业务联动机制，优化客户服务体系 [4] - 发展多元化财富管理和机构业务，做好投资者教育，打造投教品牌，推进设立省级“投资者教育”基地 [4] 资管业务 - 资管新规出台后，期货资管行业规模增长，公司资管产品策略丰富，业务规模长期稳定在200亿以上 [5] - 公司根据不同客户群体推出适合的资管产品，还在积极申请公募业务牌照 [5] 风险管理业务 - 风险管理业务并非都是资金池业务，场外衍生品和做市商业务专业性强 [5] - 期现业务信用和操作风险大，公司建立客户准入门槛、资信评估制度，全流程把控风险，设立合规风控部，加强货权管控 [5][6] 基金销售业务 - 公司将扩大公募基金代销规模，加大宣传和培训力度，以线上线下融合模式推动业务发展 [6] - 推进私募代销业务，打造多元化产品体系，健全差异化服务模式，防控风险，开展投资研发 [6] 第二成长曲线 - 发挥牌照优势，打造场内场外聚合、线上线下融合、期货现货结合、商品金融联合的服务专家 [6] - 服务实体方面，完善服务模式，体现金融服务实体经济责任担当，支持国家战略和江苏重点任务 [6][7] - 金融科技方面，加快信息化建设，推动业务数据化和数据资产化 [7] 提升ROE水平 - 期货行业发展前景好，公司将以A股上市为契机，提升服务能力，扩大市场占有率 [7] - 重视创新业务发展，提高盈利能力，合理安排财务杠杆，优化资本结构 [7] 公司禀赋与协同 - 股东方面，控股股东为江苏省苏豪控股集团有限公司，实际控制人为江苏省国资委，公司与集团及下属企业协同发展 [7][8] - 业务方面，实现“A+H”双通道资本布局，缔造多项行业第一，拥有全面业务资格，创新建立“五位一体”模式，聚焦乡村振兴服务“三农” [8][9] 资源整合 - 公司A股上市后将寻求兼并重组机会，实现资源整合，扩大市场规模，提升市场份额 [9] - 积极与其他金融机构开展业务合作，建立战略合作伙伴关系 [9]

营业总收入情况 - 本报告期营业总收入2.18亿元，同比减少65.97%；年初至报告期末为9.73亿元，同比减少31.40%[6] - 2022年第三季度公司营业总收入9.73亿美元，较上期的14.18亿美元下降31.39%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 641.84万元，同比减少194.67%；年初至报告期末为2883.66万元，同比减少44.63%[6] - 净利润本期为28,836,569.26元，上期为52,081,137.81元[26] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元，同比减少59.07%[6] - 经营活动现金流出小计为16.89亿美元，去年同期为15.76亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4825.9万美元，去年同期为1.18亿美元[33] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为92.34亿元，较上年度末增长14.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为18.86亿元，较上年度末增长12.12%[6] - 2022年9月30日公司资产总计92.34亿美元，较2022年1月1日的80.83亿美元增长14.24%[21] - 2022年9月30日公司所有者权益合计18.86亿美元，较2022年1月1日的16.82亿美元增长12.13%[24] 部分资产项目变动情况 - 应收质押保证金9.64亿元，较年初增长44.10%，主要系客户国债质押充抵保证金规模增加[10] - 衍生金融资产14.14万元，较年初减少69.64%，主要系子公司持有的期权期货合约规模变动[10] - 其他应收款4797.33万元，较年初增长92.26%，主要系子公司应收场外期权保证金规模增加[10] - 存货149.31万元，较年初增长15564.48%，主要系子公司期末持有的基差贸易现货增加[10] - 在建工程2.82亿元，因公司购置的办公用房进入装修阶段[10] - 衍生金融负债1693.81万元，较年初增长1018.72%，主要系子公司持有的期权期货合约规模变动[10] 未分配利润与收益变动情况 - 未分配利润年初至报告期末发生额为1.14亿元，上年同期为8563.38万元，变动幅度33.67%[13] - 投资收益为173.30万元，上年同期为1784.28万元，变动幅度-90.29%[13] - 其他收益为36.72万元，上年同期为320.54万元，变动幅度-88.55%[13] - 公允价值变动收益为-3426.65万元，上年同期为-1305.50万元，变动幅度-162.48%[13] - 汇兑收益为491.77万元，上年同期为-75.75万元，变动幅度749.18%[13] - 其他收益本期为367,168.60元，上期为3,205,366.54元[26] - 公允价值变动收益本期为 -34,266,542.87元，上期为 -13,055,009.17元[26] - 汇兑收益本期为4,917,749.05元，上期为 -757,537.10元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33333人[14] - 江苏省苏豪控股集团有限公司持股比例27.33%，持股数量2.75亿股[14] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例24.78%，持股数量2.49亿股[14] - 江苏弘业股份有限公司持股比例14.68%，持股数量1.47亿股[14] 上市情况 - 2022年8月5日，公司于深圳证券交易所主板挂牌上市[18] 负债情况 - 2022年9月30日公司负债合计73.48亿美元，较2022年1月1日的64.01亿美元增长14.79%[24] 利息净收入与手续费及佣金净收入情况 - 2022年第三季度公司利息净收入7427.1万美元，较上期的6184.6万美元增长20.09%[24] - 2022年第三季度公司手续费及佣金净收入1.88亿美元，较上期的2.19亿美元下降14.17%[24] 部分资金项目变动情况 - 2022年9月30日公司货币资金4.79亿美元，较2022年1月1日的4.14亿美元增长15.52%[21] - 2022年9月30日期货保证金存款4.51亿美元，较2022年1月1日的3.96亿美元增长13.98%[21] - 2022年9月30日应收货币保证金2.27亿美元，较2022年1月1日的2.03亿美元增长11.91%[21] - 2022年9月30日应付货币保证金5.89亿美元，较2022年1月1日的5.26亿美元增长11.94%[21] 营业总支出与营业利润情况 - 营业总支出本期为935,701,550.86元，上期为1,343,504,859.86元[26] - 营业利润本期为36,815,971.16元，上期为74,141,973.38元[26] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为13,766,892.78元，上期为 -1,170,087.00元[26] - 综合收益总额本期为42,603,462.04元，上期为50,911,050.81元[29] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0314，上期为0.0574[29] 经营活动现金流入与流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为2,171,167,712.48元，上期为2,754,650,743.67元[30] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为49.55亿美元，去年同期为25.32亿美元；投资活动现金流出小计为49.58亿美元，去年同期为26.85亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 27.13万美元，去年同期为 - 1531.9万美元[33] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为2.33亿美元，去年同期为1.95亿美元；筹资活动现金流出小计为8785.27万美元，去年同期为1.31亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿美元，去年同期为6361.59万美元[33] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1864.13万美元，去年同期为 - 569.44万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为6.43亿美元，去年同期为10.84亿美元[33] - 期初现金及现金等价物余额为41.06亿美元，去年同期为28.55亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为47.50亿美元，去年同期为39.39亿美元[33] 税费与其他经营现金支出情况 - 支付的各项税费为1929.98万美元，去年同期为4568.46万美元[33] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.18亿美元，去年同期为1.02亿美元[33] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]

营收与利润情况 - [2022年7 - 9月公司营业总收入为2.1777344786亿元，归属上市公司股东净利润为 - 641.835507万元][3] - [本报告期营业总收入同比减少65.97%，年初至报告期末同比减少31.40%][9] - [本报告期归属上市公司股东净利润同比减少194.67%，年初至报告期末同比减少44.63%][9] - [本报告期基本每股收益为 - 0.0068元/股，同比减少190.67%；年初至报告期末为0.0314元/股，同比减少45.30%][9] - [本报告期非经常性损益合计86003.98元，年初至报告期末为558198.43元][11] - [本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.36%，同比减少0.77%；年初至报告期末为1.68%，同比减少1.48%][9] - [本报告期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 650.435905万元，同比减少221.69%；年初至报告期末为2827.837083万元，同比减少44.97%][9] - [公司本期营业总收入为9.73亿元，上期为14.18亿元，同比有所下降][50] - [本期净利润为2883.66万元，上期为5208.11万元，利润减少][50] - [本期其他综合收益的税后净额为1376.69万元，上期为 - 117.01万元][52] - [综合收益总额本期为4260.35万元，上期为5091.11万元][52] - [基本每股收益本期为0.0314，上期为0.0574，有所降低][52] - [本期利息净收入为7427.10万元，上期为6184.62万元，有所增加][50] - [手续费及佣金净收入本期为1.88亿元，上期为2.19亿元，出现下滑][50] 资产与负债情况 - [报告期末总资产为92.3425029245亿元，较上年度末增长14.24%][9] - [报告期末归属上市公司股东的所有者权益为18.8612482692亿元，较上年度末增长12.12%][9] - [应收质押保证金从2022年1月1日的668,817,393.60元增至9月30日的963,734,656.00元，变动幅度44.10%，主要因客户国债质押充抵保证金规模增加][15] - [衍生金融资产从2022年1月1日的465,835.77元降至9月30日的141,422.50元，变动幅度 -69.64%，主要系子公司弘业资本管理有限公司持有的期权期货合约规模变动][15] - [其他应收款从2022年1月1日的24,951,725.11元增至9月30日的47,973,318.25元，变动幅度92.26%，主要系子公司弘业资本管理有限公司应收场外期权保证金规模增加][15] - [投资收益从上年同期的17,842,758.78元降至2022年报告期末的1,733,032.45元，变动幅度 -90.29%，主要因本期金融市场波动，公司部分金融资产亏损][17] - [其他收益从上年同期的3,205,366.54元降至2022年报告期末的367,168.60元，变动幅度 -88.55%，主要因上年同期子公司收到一次性企业所得税税收返还262.24万元][17] - [2022年9月30日资产总计9,234,250,292.45元，较2022年1月1日的8,083,101,074.92元有所增长][46] - [2022年9月30日负债合计7,348,125,465.53元，较2022年1月1日的6,400,934,068.24元有所增长][46][48] - [2022年9月30日所有者权益合计1,886,124,826.92元，较2022年1月1日的1,682,167,006.68元有所增长][48] - [2022年9月30日货币资金4,786,766,008.24元，较2022年1月1日的4,143,641,973.33元有所增长][44] - [2022年9月30日交易性金融资产769,138,121.29元，较2022年1月1日的840,419,634.46元有所减少][46] - [2022年9月30日期货会员资格投资1,852,220.00元，较2022年1月1日的1,808,800.00元有所增长][46] - [2022年9月30日固定资产11,677,925.23元，较2022年1月1日的14,899,414.00元有所减少][46] 股东情况 - [江苏省苏豪控股集团有限公司为第一大股东，持股比例27.33%，持股数量275,456,777股][28] - [香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股比例24.78%，持股数量249,700,000股][29] - [江苏弘业股份有限公司为第三大股东，持股比例14.68%，持股数量147,900,000股][30] - [江苏弘苏实业有限公司为第四大股东，持股比例14.24%，持股数量143,548,000股][31] - [报告期末普通股股东总数为33,333人][37] - [截至相关时间，香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股249,700,000股，为大股东][39] - [张加强共持有公司股票3,962,920股，其中普通证券账户877,700股，信用证券账户3,085,220股][40] 上市情况 - [公司于2022年8月5日在深圳证券交易所主板挂牌上市][42] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.8259039506亿元，同比减少59.07%][9] - [经营活动现金流入小计本期为21.71亿元，上期为27.55亿元][54] - [经营活动现金流出小计本期为16.89亿元，上期为15.76亿元][54] - [经营活动产生的现金流量净额本期为4.83亿元，上期为11.79亿元，大幅减少][54] - [投资活动现金流入小计本期为49.5530913156亿美元，上期为25.3191098528亿美元][56] - [投资活动现金流出小计本期为49.5802213266亿美元，上期为26.8510114530亿美元][56] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 271.300110万美元，上期为 - 15319.016002万美元][56] - [筹资活动现金流入小计本期为2.3274975974亿美元，上期为1.94556730亿美元][56] - [筹资活动现金流出小计本期为8785.268780万美元，上期为1.3094086988亿美元][56] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为1.4489707194亿美元，上期为6361.586012万美元][56] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1864.125072万美元，上期为 - 569.436869万美元][56] - [现金及现金等价物净增加额本期为6.4341571662亿美元，上期为10.8366275752亿美元][56] - [期初现金及现金等价物余额本期为41.0618524967亿美元，上期为28.5485586432亿美元][56] - [期末现金及现金等价物余额本期为47.4960096629亿美元，上期为39.3851862184亿美元][56]

公司基本信息 - [公司于2012年根据中国法律在江苏成立，H股在港交所上市，A股于2022年8月5日在深交所主板上市，股票代码001236][6] - [弘业资管为公司全资附属公司，可进行第4类和第9类受规管活动，2019年12月更名][7] - [弘业国际金融为公司全资附属公司，可进行第1类和第2类受规管活动，2019年12月更名][7] - [公司控股股东为苏豪控股，爱涛文化集团是其全资附属公司][5] - [弘业股份和弘苏实业为公司发起人之一及股东][9] - [期货交易所包括中金所、大商所、上期所、郑商所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所][7] - [A股股东指A股持有人，H股股东指H股持有人][5][7] - [公司全资子公司弘业资本从事大宗商品交易及风险管理业务，弘业国际金融从事境外证券及期货交易服务][53] - [截至报告期末，集团雇员总数为653人][112] - [公司已委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂、黄德春和卢华威][144] - [截至报告期末，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事卢华威和黄德春及非执行董事薛炳海][145] - [截至报告期末，公司股本总数为9.07亿股，每股面值1元][148] - [报告期内，公司H股公众持股量约为26.62%，符合联交所规定][150] - [因完成A股发行，经修订的公司章程于2022年8月5日生效][149] - [截至2022年6月30日，苏豪控股直接和间接共持有公司约47.59%股权，为控股股东][158] - [截至2022年6月30日，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东][159] - [2022年6月30日公司已發行股份總數907,000,000股，其中內資股657,300,000股，H股249,700,000股][169][170] - [江蘇省蘇豪控股集團有限公司持有431,642,122股內資股，佔已發行股份總額47.59%，佔內資股65.67%][166] - [江蘇弘業股份有限公司持有147,900,000股內資股，佔已發行股份總額16.31%，佔內資股22.50%][166] - [江蘇弘蘇實業有限公司持有143,548,000股內資股，佔已發行股份總額15.83%，佔內資股21.84%][166] - [深圳昌鴻投資合夥企業等多家企業及個人因股權關係被視為於143,548,000股內資股中擁有權益，各佔已發行股份總額15.83%，佔內資股21.84%][166][171] - [江蘇匯鴻國際集團股份有限公司持有63,930,134股內資股，佔已發行股份總額7.05%，佔內資股9.73%][166] - [徐鍚萍持有15,234,000股H股，佔已發行股份總額1.68%，佔H股6.10%][166] - [公司控股股東蘇豪控股成立於1994年4月，註冊資本20億元，為江蘇省國資委全資擁有的國有企業][172] 公司上市情况 - [2022年8月4日公司完成A股发行，全部657,300,000股内资股转换为相同数量的A股][6] - [2015年12月30日公司H股发行上市，发售227,000,000股H股，售股股东发售22,700,000股H股][7] - [2022年3月17日公司A股发行申请获审核通过，6月23日获批准，准予发行不超100,777,778股A股，8月2日收到募集资金净额1.61亿元，8月5日A股在深交所主板上市][98] - [2015年12月30日公司于港交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元，资金用于发展多项业务及补充营运资金][100] - [2018年股东大会将剩余5000万港元资金用途变更为发展香港及全球期货业务，截至2022年6月30日未获监管批准][101] - [截至2022年6月30日，募集资金累计已使用4.671亿港元，结馀6905万港元][104] - [2022年8月5日起，公司A股在深交所主板上市，发行价每股1.86元，发行1.00777778亿股，募集资金净额1.613543582亿元][106] - [公司完成A股发行，6.573亿股内资股转换为A股，新发行1.00777778亿股A股，8月5日起在深交所上市][148] 报告期相关定义 - [报告期末指2022年6月30日，报告期指截至2022年6月30日止六个月][7][21] 公司财务数据 - [公司截至报告期末注册资本为人民币9.07亿元，自2022年8月5日起为人民币10.07777778亿元][32] - [2022年1 - 6月营业收入7.5474亿元，较2021年同期减少2304万元，降幅3%][42] - [2022年1 - 6月利润总额4603万元，较2021年同期减少1440万元，降幅24%][42] - [2022年1 - 6月净利润归属公司股东3525万元，较2021年同期减少1005万元，降幅22%][42] - [2022年1 - 6月经营活动产生的净现金流入33.8682亿元，较2021年同期增加30.9791亿元，增幅1072%][42] - [2022年6月30日资产总额123.6612亿元，较2021年12月31日增加42.8302亿元，增幅53%][42] - [2022年6月30日负债总额106.4301亿元，较2021年12月31日增加42.4208亿元，增幅66%][42] - [2022年6月30日应付客户权益100.1135亿元，较2021年12月31日增加40.8072亿元，增幅69%][42] - [2022年6月30日归属公司股东权益17.2311亿元，较2021年12月31日增加4094万元，增幅2%][42] - [2022年加权平均净资产收益率为2.07%，较2021年的2.73%有所下降][40] - [2022年上半年公司实现营业收入15.61亿元，净利润6.63千万元，营业收入同比下降3%，净利润同比下降22%，利润总额同比下降24%][45][52] - [截至2022年6月30日，公司资产总额为123.66亿元，较期初增长53%；归属本公司股东权益为17.23亿元，较期初增长2%][46][52] - [2022年6月30日，公司净资本为7.60亿元，较2021年末的7.09亿元增长0.51亿元，各项风险控制指标均符合监管要求][48] - [2022年上半年公司日均客户权益同比增长32.71%，期末客户权益较期初增长69%，代理成交额同比下降32%，代理成交量同比下降31.42%][52] - [截至2022年6月30日，公司期货经纪业务客户权益为100.11亿元，较2021年末增长69%，代理成交额33,026.63亿元，同比下降32%，代理成交量4,292.73万手，同比下降31%，手续费收入1.42亿元，同比增长5%][55] - [截至2022年6月30日，公司资产管理规模235.06亿元，较2021年末减少0.37%，手续费收入444万元，较去年同期下降29%，成立新产品7个，合计在运行产品34个][56] - [2022年上半年公司资管中心发行首期专精特新主题资管产品，量化CTA类型产品实际收益再创新高][56] - [2022年上半年弘业资本大宗商品交易及风险管理业务实现营业收入6.06亿元，利润总额1036万元，基差贸易业务配套现货贸易额5.88亿元，场外期权业务新增成交名义本金61亿元，同比增长2倍，服务中小微企业成交规模30亿元][59] - [2022年上半年公司“保险 + 期货”业务获批多个交易所项目，实施35个商业性项目，承保货值超1亿元，推动江苏省政策性项目落地][60] - [2022年上半年集团金融资产投资业务处置与分红收益为 - 1026万元，因金融市场波动部分金融资产亏损][61] - [2022年上半年弘业国际金融期货业务权益同比增长41.05%，证券业务权益同比增长339.72%，基金管理规模同比增长16.86%，美股交易功能上线][62] - [2022年1 - 6月基金销售业务新增代销基金产品251只，总数增至1783只，销售规模1.66亿元，同比增长137%，机构客户线上开户和申赎模块上线使用][64] - [2022年上半年公司营业收入7.55亿元，同比下降3%；净利润3525万元，同比下降22%；每股收益0.0389元；加权平均净资产收益率2.07%，同比下降0.66个百分点][82] - [截至2022年6月30日，集团资产总额123.66亿元，较2021年末增长53%；负债总额106.43亿元，较2021年末增长66%；净资产17.23亿元，较期初增长2%][83] - [截至2022年6月30日，扣除客户权益的负债为6.32亿元，较2021年末增长34%；资产负债率为27%，较2021年末增长5个百分点；经营杠杆率为1.37倍，较2021年末增长7%][84] - [2022年上半年集团现金及现金等价物净增加额为33.93亿元；经营活动现金流净额33.87亿元，同比增加30.98亿元；投资活动现金流净额 -0.43亿元，同比增加2.45亿元；筹资活动现金流净额0.40亿元，同比减少0.91亿元][93] - [截至2022年6月30日止六个月员工成本总额约为7642.76万元][112] - [公司拟向A股及H股股东派发2022年中期现金股息每股0.03元，以1,007,777,778股为基数，拟派总金额30,233,333.34元，其中A股派22,742,333.34元，H股派7,491,000元][154] - [截至2022年6月30日，集团关联交易主要与控股股东苏豪控股及主要股东弘业股份发生][156] - [集团与苏豪控股《苏豪金融服务框架协议》2022年年度上限260万元，上半年实际交易额20.82万元][162] - [集团与弘业股份《弘业物业租赁及管理服务协议》2022年年度上限约664.4万元，上半年实际交易额316.38万元][163] - [截至2022年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司或相联法团股份等中无相关权益及淡仓][164] - [截至2022年6月30日，公司资产总计123.66亿元，较2021年12月31日的80.83亿元增长52.99%][193] - [2022年6月30日，公司货币资金为75.37亿元，较2021年12月31日的41.44亿元增长81.89%，其中期货保证金存款为72.44亿元，较2021年12月31日的39.60亿元增长82.95%][193] - [2022年6月30日，公司应收货币保证金为25.04亿元，较2021年12月31日的20.26亿元增长23.61%；应收质押保证金为9.92亿元，较2021年12月31日的6.69亿元增长48.29%][193] - [截至2022年6月30日，公司负债合计106.43亿元，较2021年12月31日的64.01亿元增长66.25%][197] - [2022年6月30日，公司应付货币保证金为90.36亿元，较2021年12月31日的52.62亿元增长71.70%；应付质押保证金为9.75亿元，较2021年12月31日的6.69亿元增长45.77%][197] - [2022年6月30日，公司交易性金融资产为8.47亿元，较2021年12月31日的8.40亿元增长0.76%][193] - [2022年6月30日，公司存货为4868.61万元，较2021年12月31日的0.95万元大幅增长][193] - [2022年6月30日，公司在建工程为2.75亿元，2021年12月31日无在建工程][193] 公司发展战略与规划 - [公司总体发展战略是建设成为国际型金融上市公司，围绕五个“中心”拓展两个“平台”，发挥牌照优势，探索开展期货衍生品投行业务，构建综合衍生品特色服务体系，推动转型][65] - [公司将突出深化改革与转型升级两条主线，以改革和转型推动企业发展，提升核心竞争力，优化资源配置和产业结构][65] - [公司持续深化改革，利用A股上市契机提升主营业务质效和创新业务贡献度，加大金融科技研发应用，研究用好上市公司平台][69] - [公司全面加强干部队伍建设，落实经理层任期制、契约化改革，将内部中高层管理岗位竞聘上岗常态化，完善人力资源双向流动通道][69] - [公司将打造特色化经纪业务服务，完善业务联动机制，发展多元化业务，构建投教平台并推进设立省、国家级投教基地][70] - [公司将实现资管业务稳中求质，丰富产品类型，拓展销售渠道，加大与大型机构合作，提升自主管理能力][72] - [公司风险管理业务力争突破，发展大宗商品交易商，加大期现业务资金投入，申请

公司基本信息 - 公司首次公开发行100,777,778股A股股份，并于2022年8月5日在深交所上市[19] - 公司全部657,300,000股内资股全部转换为相同数量的A股[19] - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日止的期间[19] - 报告期末为2022年6月30日[19] - 公司股票简称弘业期货，股票代码为001236（A股）、03678（H股）[26] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司[26] - 公司法定代表人为周剑秋[26] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,007,777,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数为0.3元（含税），分配预案股本基数为1,007,777,778股，现金分红金额为30,233,333.34元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%[132] 整体财务数据关键指标变化 - 合并报表本报告期营业总收入7.55亿元，上年同期7.78亿元，同比减少2.96%；归属于上市公司股东的净利润3525.49万元，上年同期4530.14万元，同比减少22.18%[32] - 合并报表本报告期经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，上年同期2.89亿元，同比增长1072.27%；本报告期末资产总额123.66亿元，上年度末80.83亿元，同比增长52.99%[32] - 母公司本报告期营业总收入1.56亿元，上年同期1.76亿元，同比减少11.26%；净利润3712.61万元，上年同期4252.82万元，同比减少12.70%[32] - 母公司本报告期经营活动产生的现金流量净额33.63亿元，上年同期2291.61万元，同比增长1367.45%；本报告期末资产总额123.55亿元，上年度末82.26亿元，同比增长50.20%[32] - 本报告期末母公司净资本7.60亿元，上年度末7.09亿元，同比增长7.25%；净资产17.32亿元，上年度末16.94亿元，同比增长2.19%[39] - 本报告期末母公司净资本与各项风险资本准备之和的比例为167.77%，上年度末为209.04%，同比减少41.27%；净资本与净资产的比例为43.89%，上年度末为41.82%，同比增长2.07%[39] - 2022年上半年公司实现营业收入7.54亿元，较上年同期下降3%；实现归属于上市公司股东的净利润3525.49万元，较上年同期下降22%[53] - 公司营业总收入754,744,074.16元，同比减少2.96%；营业总支出709,013,880.94元，同比减少0.92%[82] - 所得税费用10,780,055.16元，同比减少28.72%[82] - 经营活动产生的现金流量净额3,386,828,951.48元，同比增加1,072.27%[82] - 手续费及佣金净收入145,949,979.25元，占营业总收入19.34%，同比增加3.26%[82] - 利息净收入49,213,667.55元，占营业总收入6.52%，同比增加28.07%[82] - 投资收益 -25,663,806.86元，占营业总收入 -3.40%，同比减少8,044.01%[82] - 公司营业总收入为754,744,074.16元，较上年同期减少2.96%，其中中国大陆759,344,225.40元，减少2.21%，中国香港-4,600,151.24元，减少458.22%[88] - 公司营业利润为45,730,193.22元，较上年同期减少26.46%，其中中国大陆56,421,280.64元，减少15.38%，中国香港-10,691,087.42元，减少138.21%[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计47.22万元，其中非流动资产处置损益-1.93万元，计入当期损益的政府补助36.81万元，其他营业外收入和支出26.10万元，所得税影响额13.75万元[37] 公司业务范围 - 公司从事的主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售及金融资产投资业务，子公司弘业资本从事大宗商品交易及风险管理业务，弘业国际金融从事境外证券及期货交易服务[43] - 公司是上期所、大商所、郑商所、能源中心的全权会员，中金所的全面结算会员，可提供国内5家期货交易所全部期货、期权交易品种的代理买卖，还获得沪深交易所股票期权交易参与人资格[43] - 公司作为资产管理人发行资产管理计划，投资范围主要包括期货及其他金融产品等；与各大基金公司合作代销基金产品[43][44] 行业数据 - 2022年上半年全国期货市场累计成交量30.46亿手，累计成交额257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%[46] - 2022年上半年全国150家期货公司净利润58.12亿元，同比下滑4.59％；营收202.03亿元，同比下滑9.53％；客户权益增长32.08％，达到1.37万亿；手续费收入128.19亿元，较去年同期下滑8.83％[50] - 截至2022年6月末，129家期货公司开展资产管理业务，累计收入5.19亿元，累计支出3.86亿元，行业累计净利润1.33亿元；净资产规模3444.89亿元，较去年同期增长28.49％，较去年年底减少97.76亿元[50] 公司业务数据关键指标变化 - 报告期内公司成交额市场占有率为0.64%，成交量市场占有率为0.7%[53] - 截至2022年6月30日，公司营业网点及分公司共45家[53] - 截至2022年6月30日，公司客户权益为100.11亿元，较2021年末的59.31亿元增长69%[53] - 公司代理成交额33026.63亿元，较2021年同期的48568.39亿元同比下降[53] - 公司代理成交量为4292.73万手，较2021年同期的6259.34万手同比下降31%，成交额市场占有率为0.64%[56] - 公司代理期货经纪业务手续费收入为1.42亿元，较2021年同期的1.35亿元同比增长5%[56] - 截至2022年6月30日，公司资产管理规模235.06亿元，较2021年年末的235.93亿元减少0.37%，保持期货行业前三名[56] - 2022年上半年，弘业资本1 - 6月实现营业收入6.06亿元，实现利润总额1036万元[57] - 基差贸易业务实现配套现货贸易额5.88亿元，场外期权业务新增成交名义本金61亿元，同比增长2倍，服务中小微企业22家，成交规模30亿元[57] - 2022年上半年，弘业国际金融期货业务权益同比增长41.05%，证券业务权益同比增长339.72%，基金管理规模同比增长16.86%[58] - 公司新增代销基金产品251只，代销基金产品总数增至1783只，2022年1 - 6月基金销售规模为1.66亿元，销售规模同比增长137%[59] - 2022年上半年，集团金融资产投资业务实现处置与分红收益 - 1026万元[59] 公司业务资格及牌照 - 弘业国际金融于2012年6月29日获香港证监会第2类牌照，2017年1月10日获第1类牌照[45] - 弘业国际资管于2018年8月28日获香港证监会第4类、第9类牌照[45] - 2012年11月15日，公司获资产管理业务资格；2013年4月25日，子公司弘业资本试点仓单服务等业务获备案[74] 公司业务发展目标 - 公司力争建设成为“混合所有制更加完善、体制机制更加灵活、风险管控更加有效、上市平台优势更加突出”的国际型金融上市公司[59] - 风险管理业务期权方面力争场外期权业务成交名义本金规模进一步扩大[65] - 公司打造特色化经纪业务服务，发展多元化财富管理和机构业务，构建产融结合平台[64] - 公司实现资管业务稳中求质，丰富产品类型，拓展合作，提升自主管理能力[64] - 公司风险管理业务在期现、做市、期权业务发力，推进“保险 + 期货”模式[65][67] - 公司财富管理业务力争公募基金公司获批，扩大代销规模，搭建债券交易业务框架[67] - 公司稳步提升跨境服务综合能力，充实境外团队，多种业务共进[67] - 公司坚持科技创新，构建数字化平台，聚合投研能力，推动风控和安全生产上新台阶[67][68][69] 公司分支机构情况 - 截至2022年6月30日，公司45家分支机构中20家位于江苏省[70] - 江苏省2021年GDP达到11.64万亿元，同比增长8.6%[70] - 2021年江苏省居民人均可支配收入47,498元，同比增长9.5%[70] - 截至2022年6月30日，公司拥有45家分支机构，其中20家位于江苏省[73] 公司服务与设施 - 公司建立3个独立数据中心，1个在南京，2个在上海，均可每日备份交易记录[75] - 公司通过400热线、微信公众号及“弘运通”为客户提供全方位服务[76] 资产相关数据 - 货币资金期末金额7,536,812,255.03元，占总资产60.95%，较上年末比重增加9.69%，因客户保证金存款大幅增加[92] - 在建工程期末金额274,716,656.66元，占总资产2.22%，较上年末比重增加2.22%，因购置的南京河西紫金金融中心办公用房进入装修阶段[92] - 应收货币保证金期末金额2,504,259,046.74元，占总资产20.25%，较上年末比重减少4.81%，因应付客户保证金大幅增加[92] - 应付货币保证金期末金额9,036,416,322.74元，占总资产73.07%，较上年末比重增加7.97%，因应付客户保证金大幅增加[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数840,419,634.46元，期末数846,829,186.47元，本期公允价值变动损益-19,833,457.38元[95] - 衍生金融资产期初数465,835.77元，期末数9,871,158.50元，本期公允价值变动损益103,484,487.48元[95] - 金融负债期初数87,985,308.50元，期末数130,552,280.89元，本期公允价值变动损益-89,275,531.09元[95] - 截至2022年6月30日，货币资金、交易性金融资产、存货等存在权利受限情况，受限原因包括产品募集资金账户、场外期权保证金等[98] - 江苏信托现金添利1号最初投资成本2500万元，本期公允价值变动损益16961.93元，期末账面价值25016961.93元[99] - 华能信托熙元臻享最初投资成本2000万元，本期公允价值变动损益495890.41元，期末账面价值20610958元[99] - 匯添富中港策略基金(港元)最初投资成本9771581.97元，本期公允价值变动损益245640.93元，期末账面价值20322382.09元[102] - 涌泽4号私募证券投资基金最初投资成本1500万元，本期公允价值变动损益685726.80元，期末账面价值16388870.40元[102] - 中欧医疗创新股票A最初投资成本1499.9万元，本期公允价值变动损益 - 921304.27元，期末账面价值11577263.38元[102] - 公司证券投资合计最初投资成本792088562.44元，期初账面价值840419634.46元，本期公允价值变动损益 - 19833457.39元，期末账面价值846829186.47元[105] 投资与募集资金情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[106] - 公司募集资金使用情况适用披露[107] - 2022年A股首发上市募集资金总额16,135.44，尚未使用募集资金总额16,135.44，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[108] - 2015年H股上市发行2.497亿股港股，发行价格为港币2.43元/股，募集资金约港币6.07亿元[108] - 2019年拟将剩余港币5,000万元变更用途，截至2022年6月30日未获批准[108] - 截至2022年6月30日，“发展香港及全球期货业务”累计已使用港币16,500万元，结余港币657万元[108] - 截至2022年6月30日，“发展资产管理业务”累计已使用港币13,404万元，结余港币0万元[108] 子公司财务数据 - 弘业资本管理有限公司注册资本390,000,000元，营业总收入605,575,563.94元，净利润7,763,893.77元[113] - 弘业国际金融控股有限公司注册资本港币190,000,000元，营业总收入 - 4,600,151.24元，净利润 - 8,780,560.57元[113] 集团资产管理相关数据 - 截止2022年6月30日，集团合并资产管理计划及基金的净资产规模为人民币

公司基本信息 - [公司前身为江苏弘业期货经纪有限公司，于1995年7月31日成立][18] - [H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市][18] - [报告期为截至2021年12月31日止年度][20] - [弘业国际资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，可进行第4类和第9类受规管活动][16] - [弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，可进行第1类和第2类受规管活动][16] - [弘苏实业于2011年2月23日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][16] - [弘瑞科技创业投资于2002年9月29日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][16] - [上海铭大于2002年12月26日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][20] - [弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司][14] - [弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][16] - [公司注册资本为人民币9.07亿元][29] - [公司前身金陵期货1995年7月31日成立，初始注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%][33] - [1999年，冶金物資市場60%股权和江蘇有色30%股权转给江蘇工藝，江蘇有色10%股权转给鵬程國際，公司更名，注册资本增至3000万元，江蘇工藝占94%，鵬程國際占6%][33][34] - [2001年，弘業股份48%股权转让给弘業投資，弘業投資占48%，弘業股份占46%，鵬程國際占6%][34] - [2006年，公司将未分配利润800万元转增实收资本，注册资本增至3800万元，弘業投資占48%，弘業股份占46%，鵬程國際占6%][34] - [公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项][29] - [公司中国总部注册和办公地址均为中国江苏省南京市中华路50号，网站为www.ftol.com.cn][29] - [公司香港办公地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼][29] - [公司股票代号为03678][31] - [公司聘请的法定审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）][30] - [2007年公司注册资本增至5000万元，弘业投资和弘业股份各占42.87%，鹏程国际占4.56%，弘瑞科技创业投资占4.90%，上海铭大占4.80%][36] - [2008年公司注册资本增至10800万元，各股东投资比例不变][36] - [2009年公司注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各占44.42%，鹏程国际占3.57%，弘瑞科技创业投资占3.83%，上海铭大占3.76%][37] - [2011年公司注册资本增至3.8亿元，弘业投资和弘业股份各占21.75%，苏豪控股占21.34%，弘苏实业占21.11%，汇鸿国际占10.00%，弘瑞科技创业投资占1.39%，上海铭大占1.36%，弘业物流占1.30%，同年公司更名为江苏弘业期货有限公司][38] - [2012年弘业投资将21.75%股权转给苏豪控股，苏豪控股持股变为43.09%，同年11月公司整体变更为弘业期货股份有限公司，总股本6.8亿股][39][40] - [2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的6800万股股份由汇鸿集团承继，同年公司发行不超26105万股境外上市外资股并在港交所上市，上市后总股本9.07亿股][41][43] - [2015年国有股东划转2270万股给全国社会保障基金理事会，上市后苏豪控股占30.37%，弘业股份占16.31%，弘苏实业占15.83%，汇鸿集团占7.05%，弘瑞科技创业投资占0.98%，上海铭大占1.02%，弘业物流占0.91%，弘业永昌（香港）占0.92%，公众股东（H股）占26.61%][43] - [弘集资本2013年6月25日成立，2021年8月23日增资1.5亿元，注册资本变为3.9亿元，公司持股100%][52] - [弘集国际金融2011年10月20日成立，2015年9月30日被公司收购，注册资本1.9亿港元，公司持股100%][52] - [弘集国际资管2016年7月7日由弘集国际金融出资成立，注册资本2000万港元，公司持股100%][52] 公司经营业绩 - [2021年公司营业收入同比增长5.03%，净利润同比增长20.94%，代理成交额同比增长41.42%，日均客户权益同比增长35.74%，期末客户权益同比增长38.31%][9] - [2021年加权平均净资产收益率为4.84%，2020年为4.07%，增幅1.31%][63] - [2021年营业收入为16.3986亿元，较2020年增长5.03%，净利润归属公司股东为8021万元，较2020年增长20.94%][67] - [2021年资产总额为80.8310亿元，较2020年增长27.31%，负债总额为64.0093亿元，较2020年增长36.12%][68] - [2021年加权平均净资产收益率为1.31%][74] - [2021年资产负债率为22%][75] - [2021年末净资本为7.09亿元，较2020年末减少2.70亿元，各项风险控制指标均符合监管要求][80] - [2021年净资本与各项风险资本准备之和的比例为209%，净资本与净资产的比例为42%，流动资产与流动负债的比例为526%，总负债与净资产的比例为21%][81] - [2021年公司营业收入同比增长5.03%，代理成交额同比增长41.42%，日均客户权益同比增长35.74%，期末客户权益同比增长38.31%][102] - [截至2021年12月31日，集团资产总额80.83亿元，同比增长27.31%，归属于本公司净资产16.82亿元，同比增长2.16%，实现营业收入16.40亿元，同比增长5.03%，归属于本公司净利润0.80亿元，同比增长20.94%][104] - [2021年末公司客户权益（未包括股票股权）为59.31亿元，较2020年末增长38.31%，集团代理期货业务手续费及利息收入为3.49亿元，较2020年同期增长25.09%，代理成交额87153.93亿元，较2020年增长41.42%，市场占有率为0.75%，代理成交量11487.99万手，较2020年增长19.98%，2021年境内综合期货及期权经纪业务佣金率为万分之0.31，较2020年同期下降11.43%][108] - [截至2021年12月31日，公司资产管理规模235.93亿元，较2020年末同比增长6.61%，位居行业前三，资产管理业务手续费收入1122万元，较2020年同期下降16.39%，合计交易资产管理账户38个，备案新增资管产品21个][109] - [2021年弘业资本全年实现营业收入13.06亿元，同比增长4.95%，资产总额4.38亿元，净资产4.12亿元，做市业务利润贡献率达41.57%][111] - [2021年公司实现营业收入16.40亿元，同比增长5.03%；归属股东净利润0.80亿元，同比增长20.94%；每股收益0.0884元；加权平均净资产收益率4.84%，同比增长0.77个百分点][114] - [2021年末集团资产总额80.83亿元，同比增长27.31%；负债总额64.01亿元，同比增长36.12%；归属上市公司股份的净资产16.82亿元，同比增长2.16%][115] - [2021年末集团流动资产77.31亿元，占比95.64%；非流动资产3.52亿元，占比4.36%；现金类资产68.38亿元，占比84.60%；金融投资类资产8.55亿元，占比10.57%；应收款项类资产0.45亿元，占比0.56%；其他资产3.45亿元，占比4.27%][115] - [2021年末扣除应付客户权益的负债为4.70亿元，同比增长13.42%；资产负债率为22%，较2020年末增长2个百分点；经营杠杆率为1.28倍，同比增长2.22%][116] - [2021年现金及现金等价物净增加额为12.51亿元；经营活动现金流净额为12.36亿元，同比增加4.33亿元；投资活动现金流净额为 - 0.25亿元，同比增长2.86亿元；筹资活动现金流净额为0.45亿元，同比增加0.41亿元；汇率变动影响为 - 0.04亿元，同比增加0.11亿元][119] - [2021年手续费收入28,583万元，同比增长24.57%；利息净收入8,412万元，同比增长15.79%；投资收益2,498万元，同比下降34.09%；公允价值变动收益 - 1,801万元，同比下降189.16%；汇兑损益 - 146万元，同比增长71.87%；其他业务收入126,132万元，同比增长4.58%][122] - [2021年提取期货风险准备金1,099万元，同比增长19.97%；其他业务成本124,870万元，同比增长6.60%；税金及附加297万元，同比增长33.81%；业务及管理费用26,702万元，同比下降0.59%；信用减值损失27万元，同比下降98.06%][122] - [2021年集团实现手续费及佣金净收入和利息净收入36,995万元，同比增加6,784万元，增长22.46%；手续费及佣金净收入占比77.26%，利息净收入占比22.74%][124] - [截至2021年12月末，集团金融资产处置和分红收益为2,543万元，较2020年同期降低35.19%][113] - [2021年集团计提信用减值损失27万元][115] - [集团手续费及佣金净收入28,583万元，同比增加5,637万元，增长24.57%][125] - [期货业务收入27,363万元，同比增加5,890万元，增长27.43%，其中期货交易所手续费返还收入增加6,688万元][131] - [资产管理业务收入1,122万元，同比减少220万元，下降16.42%，截至2021年底，资产管理计划净值235.93亿元，同比增加6.61%，计划数量从21个增至38个][131] - [期权及其他经纪业务收入93万元，同比增加15万元，增长19.62%；代销基金业务收入6万元，同比减少47万元，降低89.48%][132] - [集团利息净收入8,412万元，同比增加1,147万元，增长15.79%，主要因客户保证金存款利息收入增加1,602万元，增长27.39%][133] - [集团金融资产收益697万元，同比减少5,112万元，下降88.00%，主要受证券市场行情影响金融资产公允价值下降][134] - [投资收益2,498万元，同比减少1,292万元，下降34.09%，其中交易性金融工具持有收益增加1,075万元，处置收益减少4,338万元][136] - [衍生金融工具处置收益增加1,882万元，增长35.26%；权益法核算的长期股权投资收益增加89万元，增长66.36%][136] - [商品期货经纪业务手续费收入2,581万元，同比减少620万元；金融期货经纪业务手续费收入294万元，同比减少128万元；境外期货经纪业务手续费收入194万元，同比减少50万元][131] - [自有资金存款利息收入1,026万元，同比减少451万元，下降30.54%；买入返售利息收入19万元，同比减少30万元，下降61.57%][133] - [2021年集团投资收益主要源于金融资产处置、子公司期货自营及风险管理业务，较2020年大幅下降，处置交易性金融资产所得减少4338万元，子公司期货自营及风险管理业务增加1882万元][139] - [2021年金融资产投资业务处置交易性金融资产所得同比减少4338万元，下降59.98%，主要因证券市场行情下降，股票、基金等操作获利空间减少][139] - [2021年集团取得交易性金融资产分红3106万元，同比增加1075万元，主要源于持有基金产生的分红收益][139] - [2021年集团公允价值变动损益为 - 1801万元，同比减少3821万元，下降189.16%][140] - [2021年度集团实现其他业务净收入1262万元，同比减少2201万元，下降63.56%，主要因弘业资本的期现基差贸易业务净收入及「保险 + 期货」业务收到的补贴收入下降][142] - [2021年度集团实现其他收入163万元，同比增加652万元，增幅133.43%，主要因政府补助增长以及汇兑损益亏损减少][144] - [2021年度集团营业及管理费用为26702万元，同比下降157万元，下降0.59%][149] - [截至2021年12月31日，集团资产总额为80.83亿元，同比增加17.34亿元，增长27.31%，其中现金类资产为68.38亿元，同比增长34.35%；金融投资类资产为8.55亿元，同比下降17.85%；其他资产为3.90亿元，同比增长78.15%][154] - [2021年度集团职工薪酬16704万元，同比增加1255万元，增长8.12%，主要因2020

公司基本信息 - 公司于2012年11月29日根据中国法律在江苏成立，2015年12月30日H股在香港联交所主板上市[6] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[6][8] - 爱涛文化集团是公司控股股东的全资附属公司，于某年1月20日根据中国法律成立[6] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[8] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[8] - 弘业资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第4类和第9类受规管活动[8] - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第1类和第2类受规管活动[8] - 弘苏实业于2011年1月23日根据中国法律成立，是公司的发起人之一及股东[8] - 苏豪控股于1994年4月29日根据中国法律成立，为公司控股股东及发起人之一[11] - 公司注册资本为人民币9.07亿元[17] 报告期信息 - 报告期末为2021年6月30日，报告期为截至2021年6月30日止六个月[6][11] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0499元/股，2020年为0.0481元/股[24] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.73%，2020年为2.69%[24] - 2021年1 - 6月营业收入77,778万元，较2020年同期增加13,880万元，增幅22%[26] - 2021年1 - 6月利润总额6,043万元，较2020年同期增加333万元，增幅6%[26] - 2021年1 - 6月净利润归属公司股东4,530万元，较2020年同期增加171万元，增幅4%[26] - 2021年1 - 6月经营活动产生的净现金流入28,891万元，较2020年同期减少37,308万元，降幅56%[26] - 截至2021年6月30日资产总额733,510万元，较2020年末增加98,594万元，增幅16%[27] - 截至2021年6月30日负债总额569,019万元，较2020年末增加98,770万元，增幅21%[27] - 截至2021年6月30日应付客户权益508,689万元，较2020年末增加79,904万元，增幅19%[27] - 2021年6月30日公司净资本为7.95亿元，较2020年末减少1.84亿元，净资本/各项风险资本准备之和为258%，较2020年末的351%下降[37] - 截至2021年6月30日，集团资产总额73.35亿元，较期初增长16%；归属集团净资产16.45亿元，较期初下降0.11% [40] - 2021年上半年公司成交额市场占有率为0.85%，营业收入同比增长22%，净利润同比增长4%，利润总额同比增长6% [40] - 截至2021年6月30日，集团实现营业收入7.78亿元，同比增长22%；归属股东净利润4530万元，同比增长4%；每股收益0.0499元；加权平均净资产收益率2.73%，同比增加0.04个百分点[68] - 截至2021年6月30日，集团资产总额73.35亿元，较2020年末增长16%；负债总额56.90亿元，较2020年末增长21%；若不考虑分红，归属股东净资产16.90亿元，较期初增长2.65%[69] - 截至2021年6月30日，扣除客户权益的负债为6.03亿元，较2020年末增长45%；资产负债率为27%，较2020年末增长7个百分点；经营杠杆率为1.37倍，较2020年末增长10%[70] - 2021年上半年集团现金及现金等价物净增加额为1.29亿元[76] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为2.89亿元，同比减少3.73亿元；投资活动现金流量净额为 -2.89亿元，同比增加1.31亿元；筹资活动现金流量净额为1.31亿元，同比增加0.63亿元[76] - 2021年6月30日公司货币资金3047652959.80元，较2020年12月31日的2894295423.20元有所增加[184] - 2021年6月30日期货保证金存款2812063079.78元，较2020年12月31日的2660162679.92元有所增加[184] - 2021年6月30日应收货币保证金2689540102.09元，较2020年12月31日的2131088863.50元有所增加[184] - 2021年6月30日公司资产总计7335102000.61元，较2020年12月31日的6349161798.87元有所增加[184] - 2021年6月30日短期借款9658965.78元，较2020年12月31日的2052060.00元有所增加[189] - 2021年6月30日应付货币保证金5054168979.33元，较2020年12月31日的4247090138.08元有所增加[189] - 2021年6月30日公司负债合计5690193339.56元，较2020年12月31日的4702494071.37元有所增加[189] - 截至2021年6月30日，公司合并资产负债表中负债和股东权益总计73.35亿元，2020年12月31日为63.49亿元[191] - 2021年6月30日，公司母公司资产总计72.57亿元，2020年12月31日为63.92亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司负债合计56.07亿元，2020年12月31日为47.39亿元[197] - 2021年6月30日，公司合并资产负债表中股本为9.07亿元，与2020年12月31日持平[191] - 2021年6月30日，公司合并资产负债表中资本公积为5.33亿元，与2020年12月31日持平[191] - 2021年6月30日，公司母公司货币资金为29.40亿元，2020年12月31日为28.33亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司应收货币保证金为26.43亿元，2020年12月31日为20.80亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司交易性金融资产为9.10亿元，2020年12月31日为8.77亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司应付货币保证金为51.66亿元，2020年12月31日为43.47亿元[197] - 2021年6月30日，公司母公司期货风险准备金为1.46亿元，2020年12月31日为1.40亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年日均客户权益同比增长32.71%，期末客户权益同比增长19%，代理成交额同比增长179.12%，代理成交量同比增长75.71% [40] - 截至2021年6月30日，期货经纪业务客户权益为50.87亿元，较2020年末增长19%，代理成交额48568.39亿元，同比上涨179.12% [44] - 截至2021年6月30日，资产管理规模230.38亿元，较2020年末增加4.10%，手续费收入622.75万元，较去年同期增长55% [45] - 2021年上半年，大宗商品交易及风险管理业务实现营业收入5.99亿元，同比增长25.05%，利润总额697万元 [46] - 2021年上半年，金融资产投资业务实现处置与分红收益30.98万元，较2020年同期下降98.8% [50] - 2021年上半年，弘业国际金融期货业务权益同比增长12.04%，证券业务资产同比增长29.68%，基金管理规模为1.2亿港币，同比增长49.4% [51] 业务项目进展 - 橡胶“保险 + 期货”项目承保数量从1500吨提高到3300吨，总保费补贴为280.5万元，为去年两倍多 [47] - 橡胶“保险 + 期货”项目承保数量从1500吨提高到3300吨，总保费补贴为280.5万元，是去年两倍多，获上海市政府100万元资金支持[52] - 完成3个生猪“保险 + 期货”项目，镇江项目赔付率高达91%，重庆云阳和河南柘城两县生猪分散试点项目5月立项[52] - 新增代销基金产品228只，代销基金产品总数增至1334只，2021年1 - 6月基金销售规模为7000万元[53] 公司发展规划 - 公司全力推进A股IPO工作，力争回归A股市场[56] - 公司将建立和完善体现金融行业特点的薪酬分配机制[56] - 公司将打造特色化的经纪业务服务，完善多级平台强化业务联动[57] - 公司将丰富资管产品类型，拓展与多机构对接，提升弘业资管品牌效应[60] - 公司风险管理业务在期现、做市、期权业务方面有发展规划，力争有新突破[61] - 公司力争公募基金公司早日获批，扩大公募基金代销规模，推进私募代销业务[62] - 公司将充实境外团队力量，多种业务齐抓共进，提升跨境服务综合能力[62] 资金募集与使用情况 - 2015年12月30日公司于香港联交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元[84] - 2019年6月6日公司拟将剩余5000万港元用于“发展香港及全球期货业务”，截至2021年6月30日未获批准[85] - 截至2021年6月30日，募集资金可使用金额5.3615亿港元，累计已使用4.5799亿港元，结余7816万港元[87] - 截至2021年6月30日，公司将剩余募集资金存于大型商业银行，计划2021下半年及2022年使用[88] 重大事项 - 公司和弘业资本在紫金金融中心购房，总面积11654.57平方米，总价27970.97万元，其中公司购置总价23407.54万元，弘业资本购置总价4563.44万元；贷款金额13985.48万元，年利率4.5%，贷款期限5年[77] - 公司拟以自有资金购买约203个停车位，总价不超4100万元[77] - 2021年6月28日中国证监会受理公司A股发行申请[82] 风险相关 - 公司经营面临风险管理和内部控制、道德、市场等风险，2021上半年采取措施应对风险[98][99] - 公司风险管理及内部控制政策不一定能保障规避全部风险，或对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[101] - 公司面临道德风险，包括员工和介绍经纪引发的风险，已采取相应防范措施[102][105] - 市场风险指投资行业竞争、市场变动导致收入亏损或减少的可能性，公司采取多种风控措施[106][107] - 信用风险指客户无法或拒绝履行合约责任使公司遭受损失，公司严格控制开户流程并对客户培训检查[108] - 投资风险包括投资目标、分析、决策、项目管理和退出等风险，公司通过相关机构审核把关降低风险[110] - 公司风险管理目标是实行全面体系，确保业务合规，将风险控制在可承受范围，实现企业价值最大化[111] - 公司风险管理原则包括防止操作、合规、市场及信用风险等[112] - 公司针对员工道德风险，屏蔽工作人员计算器交易端口，建立责任追究机制[102] - 公司在介绍经纪业务方面，严格把关开户流程，加强期货经纪合同管理，加强对居间人管理和风险教育[105] 公司治理结构 - 风险管理委员会报告期末有四名成员，由独立非执行董事王跃堂先生领导[120] - 首席风险官邱相骏先生在金融期货业拥有约14年合规及风险控制管理经验[120] - 公司共委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂先生、林继阳先生及黄德春先生[129] - 截至报告期末，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事林继阳先生（主席）和黄德春先生，以及一名非执行董事薛炳海先生[130] 股本与股权结构 - 截至报告日期，公司股本总数为人民币907,000,000元，分为907,000,000股每股面值人民币1.00元的股份[133] - 报告期内，公司H股的公众持股量约为26.62%，符合相关规定[134] - 截至报告日期，苏豪控股持有公司约47.59%股权，为控股股东[140] - 截至报告日期，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东[141] - 2021年《苏豪金融服务框架协议》年度上限为260万元，上半年实际交易额为174.06元[144] - 2021年《弘业物业租赁及管理服务协议》年度上限为664.4万元，上半年实际交易额为316.28万元[145] - 2021年上半年，苏豪金融服务框架协议实际金额为0.17千元，年度上限为2600千元[147] - 2021年上半年，弘业物业租赁及管理服务协议实际金额为3162.81千元，年度上限为6644千元[147] - 2021年6月30日，公司董事等在公司或相联法团股份等

公司基本信息 - [公司全称为弘業期貨股份有限公司，于2012年11月29日在中国江苏成立，H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市][13][19] - [爱濤文化集團为公司控股股东的全资附属公司，于1999年1月20日根据中国法律成立][13] - [弘業資本为公司的全資附屬公司，于2013年6月25日根据中国法律成立][14] - [弘業國際資管为公司的全資附屬公司，于2016年7月7日根据香港法例註冊成立，2019年12月更名][17] - [弘業國際金融为公司的全資附屬公司，于2011年10月20日根据香港法例註冊成立，2019年12月更名][17] - [弘蘇實業为公司的發起人之一及股東，于2011年2月23日根据中国法律成立][17] - [弘瑞科技創業投資为公司的發起人之一及股東，于2002年9月29日根据中国法律成立][17] - [江蘇弘業为公司的前身公司，于1995年7月31日根据中国法律成立][19] - [公司于2012年11月29日在中国江苏成立，注册资本为人民币9.07亿元][26][31] - [董事会成员包括执行董事周勇（董事长）、周剑秋等，监事会主席为虞虹][27][29] - [公司国内业务资格有商品期货经纪、金融期货经纪等多项][31] - [中国总部注册及办公地址为中国江苏省南京市中华路50号，网站为www.ftol.com.cn][31] - [香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼][31] - [董事会秘书为黄海清，联系电话025 - 52278980，邮箱huanghaiqing@ftol.com.cn][31] - [公司授权代表为周剑秋和黄海清][31] - [公司聘请的法定审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）][31] - [香港法律法律顾问为钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营，中国法律为上海市锦天城（南京）律师事务所][32] - [公司股票代号为03678][32] - [1995年7月31日公司前身金陵期货成立，注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%][34] - [1999年公司更名，注册资本增至3000万元，江蘇工藝和鵬程國際分别持股94%和6%][35] - [2006年公司将未分配利润800万元转增实收资本，注册资本增至3800万元][35] - [2007年公司注册资本增至5000万元，2008年增至10800万元，2009年增至1.38亿元，2011年增至3.8亿元][38][39][40] - [2011年公司更名，2012年11月29日整体变更为股份有限公司，总股本6.8亿股][40][42] - [2015年匯鴻國際被匯鴻集團吸收合併，原股份由匯鴻集團承繼][42] - [2015年公司获批发行不超26105万股境外上市外资股，12月30日在港交所上市，上市后总股本9.07亿股][43] - [上市后苏豪控股、弘业股份、弘苏实业等股东分别持股30.37%、16.31%、15.83%等][43] - [2015年国有股东划转2270万股给全国社会保障基金理事会][43] - [2012年弘业投资将21.75%股权转由苏豪控股持有，变更后苏豪控股持股43.09%][41] - [公司拥有3家附属公司，分别为弘业资本、弘业国际金融和弘业国际资管，持股比例均为100%，弘业资本注册资本为人民币24,000万元，弘业国际金融注册资本为港币19,000万元，弘业国际资管注册资本为港币2,000万元][47] - [截至报告期末，公司拥有经中国证监会批准成立并位于中国的营业部39家、分公司6家][50] - [公司总部位于江苏南京，45家分支机构中有20家位于江苏省][198] - [公司在江苏地区期货公司中，注册资本、净资产、净资本等多项指标位居前列][200] 公司经营业绩 - [公司2020年营业收入同比增长141.98%][9] - [公司2020年代理成交额同比增长88.43%][9] - [公司2020年日均客户权益同比增长47.40%][9] - [公司2020年期未客户权益同比增长61.22%][9] - [2020年营业收入15.61亿元，较2019年的6.45亿元增加9.16亿元，增幅141.98%][57][62] - [2020年利润总额9270万元，较2019年的4158万元增加5112万元，增幅122.94%][57] - [2020年净利润归属公司股东为6632万元，较2019年的2127万元增加4505万元，增幅211.80%][57] - [2020年经营活动产生的净现金流入8.03亿元，较2019年的1.12亿元增加6.91亿元，增幅617.54%][57] - [2020年末资产总额63.49亿元，较2019年末的45.11亿元增加18.38亿元，增幅40.76%][58][66] - [2020年末负债总额47.02亿元，较2019年末的29.12亿元增加17.91亿元，增幅61.50%][58] - [2020年末应付客户权益42.88亿元，较2019年末的26.60亿元增加16.28亿元，增幅61.22%][58] - [2020年末归属公司股东权益16.47亿元，较2019年末的15.99亿元增加0.48亿元，增幅2.98%][58][66] - [2020年末净资本为9.62亿元，较2019年末的10.97亿元同比减少1.35亿元][68] - [2020年加权平均净资产收益率为4.07%][56][61] - [2020年公司实现营业收入同比增长141.98%，代理成交额同比增长88.43%，日均客户权益同比增长47.4%，期末客户权益同比增长61.22%][83] - [截至2020年12月31日，集团资产总额63.49亿元，同比增长40.76%，归属于本公司净资产16.47亿元，同比增长2.98%][84] - [2020年公司实现营业收入15.61亿元，相比2019年同期的6.45亿元增长141.98%，归属于本公司的净利润0.66亿元，比2019年同期的0.21亿元增长211.80%][84] - [2020年末客户权益（未包括股票股权）为42.88亿元，较2019年末增长61.22%；代理期货业务手续费及利息收入为2.79亿元，较2019年同期增长24.84%；代理成交额61,628.98亿元，市场占有率为0.70%；代理成交量9,574.98万手，较2019年增长56.46%；期货交易手续费率万分之0.28，较2019年同期下降34%][88] - [2020年末资产管理规模221.31亿元，较2019年末同比增长96%，位居行业前三；资产管理业务手续费收入1,342万元，较2019年同期增长768万元；合计交易资产管理账户21个，备案新增集合类资管产品14个][90] - [2020年弘业资本全年实现营业收入11.98亿元，同比增长2.41倍，资产总额3.31亿元，净资产2.52亿元，做市业务利润贡献率达64.91%；期现业务覆盖四大板块11个品种；期货做市业务实现3个商品期货交易所全覆盖，做市品种总数增加至13个][92] - [公司获得深交所股票期权业务资格，场外期权累计成交名义本金34亿元，业务范围拓展至金融机构客户；2020年“保险 + 期货”项目获南京市优秀金融创新项目三等奖，开展5个项目，为7.5万吨玉米、1,500吨天然橡胶、5,300吨鸡蛋提供价格风险服务，涉及近3,000户贫困户，天然橡胶项目赔付率高达143%][93] - [2020年末集团金融资产处置和分红收益为3,924万元，较2019年同期增长144.18%，主要因出售交易性金融资产收益增加][94] - [2020年公司实现营业收入总计15.61亿元，同比增长141.98%；归属本公司股东的净利润0.66亿元，同比增长211.80%；每股收益0.0731元；加权平均净资产收益率4.07%，同比增长2.76个百分点][94] - [2020年末集团资产总额63.49亿元，较2019年末同比增长40.76%；负债总额47.02亿元，较2019年末同比增长61.50%；归属上市公司股份的净资产16.47亿元，较2019年末同比增长2.98%；资产结构稳定，资产质量和流动性良好][95] - [2020年末扣除应付客户权益的负债为4.15亿元，较2019年末同比增长64.37%；资产负债率为20%，较2019年末增长6个百分点；经营杠杆率为1.25倍，较2019年末同比增长7.76%][97] - [2020年公司各月流动性监管指标均达中国证监会监管要求][98] - [2020年公司实现净利润6632万元，同比增加4505万元，增长211.80%][102] - [2020年公司营业收入156,138万元，同比增加91,614万元，增长141.98%][102] - [2020年公司手续费和利息收入30,210万元，同比增加4,971万元，增长19.70%][104] - [2020年公司手续费收入22,946万元，同比增加6,824万元，增长42.33%][105] - [2020年期货交易所手续费返还收入17,606万元，同比增加8,973万元，增长103.94%][105] - [2020年资产管理业务收入1,342万元，同比增加768万元，增长133.80%][108] - [截至2020年12月31日，资产管理计划净值为221.31亿元，较2019年同比增加96.49%][108] - [2020年代销基金业务收入53万元，同比增加49万元，增长1225%][109] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，同比增加6.91亿元][99] - [2020年现金及现金等价物净增加额为4.82亿元，同比增加4.58亿元][99] - [公司2020年利息收入7264万元，同比减少1853万元，下降20.32%，主要因客户保证金存款利息和自有资金利息收入减少][110][112] - [2020年金融资产收益5809万元，同比增加498万元，增长9.38%，因金融资产处置所得增加][111][113] - [2020年投资收益3789万元，同比增加1989万元，增长110.50%，金融资产处置所得增长，子公司期货自营及风险管理业务下降][111][115][116][119] - [2020年公允价值变动损益2020万元，同比减少1491万元，下降42.47%][111][120] - [2020年其他业务净收入3463万元，同比增加2783万元，增长409.26%，因弘业资本相关业务补贴收入增长][122][123] - [2020年其他收入 -488万元，同比减少732万元，下降300%，因汇兑损益下降][123] - [2020年政府补助收入44万元，同比减少24万元，下降35.29%][123][124] - [2020年汇兑损益 -518万元，因港币未使用及汇率变动产生损失，未用财务工具对冲风险][123][124] - [2020年金融资产投资业务所得同比增加1989万元，增长111%，因证券市场行情增长][119] - [2020年取得交易性金融资产分红2031万元，同比增加778万元，主要来自基金分红收益][119] - [2020年度集团营业及管理费用为2.69亿元，同比增加0.48亿元，增长21.76%][127] - [2020年度集团职工薪酬为1.54亿元，同比增加0.20亿元，增长15.07%][127][129] - [2020年度集团保险费用为0.14亿元，同比增加0.12亿元，增长852.74%，因大力开展保险+期货业务][131] - [2020年集团资产减值损失为0.14亿元，全部为新增额，因应收款项存在减值迹象][132] - [截至2020年12月31日，集团资产总额为63.49亿元，同比增加18.38亿元，增长40.76%][133] - [截至2020年12月31日，集团现金类资产为50.90亿元，占资产总额80.16%，同比增加14.08亿元，增长38.25%][133][135] - [截至2020年12月31日，集团金融投资类资产为10.40亿元，占资产总额16.39%，同比增加4.14亿元，增长66.04%][133][138] - [截至2020年12月31日，集团其他资产为2.19亿元，占资产总额3.45%，增加0.17亿元，增长8.15%][133][139] - [2020年货币资金为28.94亿元，占集团资产总额45.59%，较2019年增加5.04亿元，增长21.08%][136] - [2020年应收货币保证金为21.31亿元，占集团资产总额33.56%，较2019年增加8.41亿元，增长65.14%][136] - [截至2020年12月31日，集团负债总额为47.02亿元，同比增加17.91亿元

公司基本信息 - 公司于2012年11月29日根据中国法律在江苏成立，H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市[17][18][29] - 内资股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[24][29] - 爱涛文化集团于1999年1月20日根据中国法律成立，为公司控股股东的全资附属公司[8][9] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[29] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[29] - 弘业资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第4类和第9类受规管活动[29] - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第1类和第2类受规管活动[29] - 弘苏实业于2011年1月23日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东[29] - 弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东[29] - 公司于2012年11月29日在中国江苏成立，注册资本为人民币9.07亿元[34][38] - 公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[38] - 公司中国总部注册及办公地址为中国江苏省南京市中华路50号，邮编210001 [41] - 公司香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[41] - 公司股票代号为03678 [45] - 公司聘请的法定审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 公司香港法律法律顾问为钟氏律师事务所，中国法律法律顾问为上海市锦天城（南京）律师事务所[42] - 公司董事会有执行、非执行和独立非执行董事，监事会有3人，法定代表人为周剑秋女士[35][38] - 公司董事会专门委员会包括审核、薪酬、提名和风险管理委员会[37] 财务数据关键指标变化 - 公司加权平均净资产收益率为2.69%和2.07% [48] - 2020年1 - 6月营业收入63,898万元，较2019年1 - 6月的35,322万元增长28,576万元，增幅81%[50] - 2020年1 - 6月利润总额5,710万元，较2019年1 - 6月的4,264万元增长1,446万元，增幅34%[50] - 2020年1 - 6月归属于本公司股东净利润4,359万元，较2019年1 - 6月的3,377万元增长982万元，增幅29%[50] - 2020年1 - 6月经营活动产生的净现金流入66,199万元，较2019年1 - 6月的3,278万元增长62,921万元，增幅1,919%[50] - 截至2020年6月30日，资产总额705,444万元，较2019年12月31日的451,077万元增长254,367万元，增幅56%[50] - 截至2020年6月30日，负债总额541,766万元，较2019年12月31日的291,180万元增长250,586万元，增幅86%[50] - 截至2020年6月30日，应付客户权益504,018万元，较2019年12月31日的265,955万元增长238,063万元，增幅90%[50] - 截至2020年6月30日，归属于本公司股东权益163,679万元，较2019年12月31日的159,897万元增长3,782万元，增幅2%[50] - 2020年6月30日，公司净资本为9.92亿元，较2019年末的10.97亿元减少1.05亿元[63] - 2020年6月30日，公司净资本/各项风险资本准备之和为321%，净资本/净资产为61%，流动资产/流动负债为503%，总负债/净资产为17%[63] - 截至2020年6月30日，集团资产总额70.54亿元，较2019年末增长56%，归属集团净资产16.37亿元，较2019年末增长2%[73] - 上半年公司成交额市场占有率为0.53%，营业收入63898万元，同比增长81%，净利润4359万元，同比增长29%，利润总额5710万元，同比增长34%[73] - 公司提取风险准备金335.63万元，未计入利润，本公司单体利润总额同比增长107%[73] - 公司日均客户权益39亿元，同比增长42%，期末客户权益超50.40亿元，较年初增长90%，代理成交额同比增长13.55%，代理成交量同比增长26.05%[73] - 截至2020年6月30日，集团实现营业收入6.39亿元，同比增长81%；归属股东净利润4359万元，同比增长29%；每股收益0.0481元；加权平均净资产收益率2.69%，同比增长0.6个百分点[99] - 截至2020年6月30日，集团资产总额70.54亿元，较2019年末增长56%；负债总额54.18亿元，较2019年末增长86%；归属股东净资产16.37亿元，较2019年末增长2%[100] - 截至2020年6月30日，集团流动资产69.97亿元，占比99.18%；现金类资产57.20亿元，占比81.08%；金融投资类资产10.94亿元，占比15.51%；应收款项类资产0.55亿元，占比0.77%；存货0.74亿元，占比1.05%；其他资产1.12亿元，占比1.58%[100] - 截至2020年6月30日，扣除客户权益的负债为3.77亿元，较2019年末增长50%；资产负债率为19%，较2019年末增长5个百分点；经营杠杆率为1.23倍，较2019年末增长6.03%[101] - 2020年上半年集团现金及现金等价物净增加额为3.15亿元，同比增长1.78亿元[107] - 2020年上半年经营活动现金流净额为6.62亿元，同比增加6.29亿元；投资活动现金流净额为 -4.19亿元，同比减少5.35亿元；筹资活动现金流净额为0.68亿元，同比增加0.81亿元[107] 行业数据情况 - 2020年1 - 6月全国期货市场累计成交量25.22亿手，同比增长45.35%，累计成交额1654660.52亿元，同比增长28.70%[68][70] - 截至2020年6月，全国149家期货公司营业利润42.53亿元，净利润33.59亿元，同比增长22.19%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司期货经纪业务客户权益50.4亿元，较2019年末增长90%，代理成交额17400.61亿元，同比上涨13.55%，代理成交量35622854手，同比上涨26.05%，市场占有率为0.71%[77] - 集团代理期货经纪业务手续费及利息收入1.14亿元，较2019年同期增长9.62%[77] - 截至2020年6月30日，公司资产管理规模235.22亿元，较2019年末增加近109%，新增备案产品11个，同比增长83%，资产管理业务手续费收入402万元[78] - 2020年1-6月弘業资本实现营业收入4.70亿元，同比增长124%[79] - 2020年上半年弘業资本场外期权业务累计成交名义本金超10亿元，场外收入同比增长40%[79] - 2020年上半年集团金融资产投资业务实现处置与分红收益2529万元，较2019年同期的1154万元同比增长119%[82] - 2020年上半年弘业国际金融实现利润总额375万元[82] 业务开展情况 - 截至目前公司开展的“保险 + 期货”项目承保货值超5亿元，赔付金额超1000万元，涉及贫困人口近1.4万人[83] - 公司上线13家基金公司952只公募基金产品，成交规模超3亿元，保持业内基金代销规模第一[84] - 弘业资本期现业务涉及10个品种，期货做市业务做市品种总数增加至13个[79] - 疫情期间公司为某化工企业提供3万吨PTA风险管理服务，助其获利近200万元[79] - 弘业国际金融证券首单孖展业务落地，资管环球机遇基金即将开启第二期认购，与第三方合作的固定收益基金即将进入实质运行，QFII申请材料被中国证监会正式受理[82] - 公司在云南省勐腊县开展橡胶“保险 + 期货”项目，推进徐州市铜山区玉米项目、贵州省毕节市鸡蛋扶贫项目、东北玉米县域项目等[83] 业务发展规划 - 风险管理业务方面，弘业资本力争各指标创新高，期现业务加大资金投入，做市业务申请资格，期权业务引入新团队[92] - 财富管理业务扩大公募基金代销规模，推进私募代销，搭建优质债券交易框架，开展投资研发[92] - 跨境服务对标行业先进，充实境外团队，多种业务并进，拓展互换业务，发行地方政府债券等[94] 公司转型与管理 - 公司全面启动数字化转型，注重研究成果转化，加强风险控制和常态化安全管理[95][96] 资金募集与使用 - 2015年12月30日公司于香港联交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元[115] - 截至2020年6月30日，募集资金已使用4.4009亿港元，结余9606万港元[118] - 2019年拟将剩余5000万港元资金变更用途，截至2020年6月30日未获监管部门批准[116] 公司重大事项情况 - 截至2020年6月30日，集团无重大权益、资产抵押、股权融资、债券融资、附属公司及参股公司投资、未来投资和固定资产计划[108][110][113][114][120][121] - 公司及其附属子公司未设置购股权计划[124] - 报告期内，集团无重大资产收购、出售、置换、企业合并、对外担保、质押等事项[125] 人员与成本情况 - 截至报告期末，集团雇员总数为652人，2020年上半年员工成本总额约为6872.22万元[126] 公司面临风险及应对措施 - 公司经营面临风险管理和内部控制、道德、市场、信用、投资等风险[129] - 公司风险管理及内部控制制度可能无法预测未来风险敞口或识别不可预见风险，对相关数据评估分析可能不准确[131] - 公司风险管理依赖执行人员，实际操作可能出现错误失误，无法保证员工全面遵守相关政策[132] - 雇员引发的道德风险包括未经客户同意管理资产、开户交易等，公司采取屏蔽交易端口等措施防范[136] - 介绍经纪引发的道德风险包括隐瞒身份、侵犯客户利益等，公司严格把关开户流程等避免风险[136] - 市场风险包括交易集中、价格波动、高杠杆、投机商进入等，传统经纪业务发展局面不乐观[137] - 公司风控部门通过跟踪市场、调整保证金、加强监控、风险教育等措施应对市场风险[138] - 客户信用风险分为企业客户因自身原因和市场动荡无法履行合约责任两种，公司严格控制开户流程[140] - 投资风险包括投资目标、分析、决策、项目管理和退出风险，公司通过相关权利机构审核把关[141] 公司风险管理目标与架构 - 公司风险管理目标是实行全面体系，确保业务合规，将风险控制在可承受范围，实现企业价值最大化[144] - 公司风险管理组织架构有四个层级，风险管理委员会有四名成员，由独立非执行董事王跃堂领导[148] - 首席风险官邱相骏在金融期货业有约13年合规及风控管理经验[149] 公司治理相关人员情况 - 公司委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂、林继阳及黄德春[157] - 审核委员会截至报告期末由三名成员组成，包括两名独立非执行董事[158] 股本与股权情况 - 截至报告日期，公司股本总数为人民币9.07亿元，分为9.07亿股每股面值1元的股份[161] - 报告期内，公司H股的公众持股量约为26.62%，符合相关规定[162] - 公司关联交易主要与控股股东苏豪控股及主要股东弘业股份发生[167] - 截至报告日期，苏豪控股持有公司约47.59%股权，为控股股东[168] - 截至报告日期，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东[169] - 2020年《苏豪金融服务框架协议》年度上限为人民币600万元，上半年实际交易额为人民币0元[172] - 2020年《弘业物业租赁及管理服务协议》年度上限为人民币800万元，上半年实际交易额为人民币338万元[173] - 2020年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中无相关权益及淡仓[176] - 2020年6月30日，苏豪控股持有内资股431,642,122股，占已发行股份总额约47.59%，占内资股类别约65.67%[179] - 2020年6月30日，弘业股份持有内资股147,900,000股，占已发行股份总额约16.31%，占内资股类别约22.50%[179] - 2020年6月30日，江苏弘苏实业有限公司持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额约15.83%，占内资股类别约21.84%[179] - 2020年6月30日，深圳昌鸿投资合伙企业等多家股东分别持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额约15.83%，占内资股类别约21.84%[179] - 2020年6月30日，徐鍚萍持有H股15,234,000股，占已发行股份总额约1.68%，占H股类别约6.10%[179] - 截至2020年6月3