证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-041 芜湖三联锻造股份有限公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案下部分制度尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 投资者关系管理 52 | | 第十二章 | 修改章程 53 | | 第十三章 | 附则 54 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-044 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审 计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-038 芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： "001282"。本公司首次公开发行的 28,380,000 股股票,全部为新股发行，本次 发行不涉及老股转让。公司股票自 2023 年 5 月 24 日起在深圳证券交易所上市交 易。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 113,360,000 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 85,551,436 股，占发行后总股本的比例为 75.4688%；无 流通限制及限售安排的股份数量 27,808,564 股，占发行后总股本的比例为 24.5312%。 1、本次解除限售的股份为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或 "三联锻造"）首次公开发行网下配售有限售条件的股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 7,411 户，解除限售的股份数量为 571,436 股，占公司发行后总股本的 0.5041%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 6 个 ...

安信证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司首 次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日发布的《关于同意芜湖三联 锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】691 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于芜湖三联锻造股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2023]427 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，股票简称为"三联锻造"，股票代码为"001282"。本公司 首次公开发行的 28,380,000 股 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月17日公司1元受让联盛芯能40%股权，认缴400万元，实缴0元[3] - 投资后公司与胡龙正各持股40%，施星星持股20%[10] 未来展望 - 本次投资对金属表面处理工艺有积极意义，符合发展战略[14] - 后续投资收益受宏观因素影响，存在不确定性[14] 其他新策略 - 标的公司增设董事会，公司有权委派1名董事[12] - 标的公司财务负责人候选人由公司提供[12]

公司整体情况 - 主要从事汽车锻造零部件研发、生产和销售，产品用于汽车动力、传动、转向及悬挂支撑等系统 [1] - 开发锻造及机加工工艺，获国内外知名零部件供应商认可，建立长期合作关系 [1] - 依托锻造优势，开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用，参与多家知名整车厂新能源汽车零部件开发 [1] - 终端客户包括奔驰、宝马等企业，直接客户为博世、采埃孚等2023年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，博世、采埃孚和麦格纳位列前五名 [1][2] 产品相关情况 轮毂轴承类产品 - 主要客户有舍弗勒、北京振华等 [2] - 2020年末承接舍弗勒部分机加工业务，因工艺未定型、新业务磨合报废率高，毛利率下降，后续将回归合理水平 [2] - 工艺技术水平相对较低，市场竞争激烈，毛利率水平较低 [2] 其他产品 - 产品包括轮毂轴承类、高压共轨类等，涵盖汽车大部分安全锻件，满足不同客户需求 [2] - 积极发展机加工、旋压与锻造结合工艺，丰富产品线 [2] 高压共轨业务 - 锻钢高压共轨产品为毛坯件用于商用车，由博世指定交付给威孚高科和利纳马进行机加工后再交付博世；不锈钢高压共轨产品用于乘用燃油车，可提高燃油燃烧使用率，降低污染物排放 [2][3] - 根据2023年1 - 6月卡车销量和公司高压共轨产品销量，估算市场占有率约为45.80%，但因无法获取采用高压共轨系统和非高压共轨系统卡车比例，实际占有率可能更高 [3] 公司发展展望 - 秉承“规模化、高端化”发展目标及“高新化、精细化、尖端化、专业化”市场定位，坚持质量领先和自主研发战略，以锻造类汽车零部件业务为核心，打造国际品牌，创造更大价值 [3] 新能源汽车业务 - 截至2023年6月30日，进入戴姆勒、宝马等知名整车厂商新能源汽车零部件定点开发项目 [3] - 截至2023年6月30日，与客户签署定点开发协议或收到通知的新能源汽车项目为54个，数量逐年增加 [3] - 新能源汽车产品收入从2020年的512.18万元涨到2022年的9,847.71万元，占主营业务收入比例从0.87%快速增长到10.05%；2023年1 - 6月，收入为6,729.64万元，占比为13.09%，业务处于高速增长期，未来收入和占比将快速增长 [3][4]

公司基本情况 - 公司主要从事汽车锻造零部件研发、生产和销售，产品用于汽车动力、传动、转向及悬挂支撑等系统，包括轮毂轴承类、高压共轨类等 [1] - 公司为二级供应商，终端客户有奔驰、宝马等企业，直接客户以世界零部件百强企业为主，博世、采埃孚和麦格纳位列前五 [1] 产品情况 - 锻钢高压共轨产品用于商用车，2023年1 - 6月市场占有率约为45.80%；不锈钢高压共轨产品用于乘用燃油车 [2] - 轴类产品有平衡轴、电机空心轴等，电机空心轴生产工艺日趋成熟，主要客户为上汽变速器、无锡威孚等 [2] - 球头拉杆类主要客户为ZF、THK等 [2] - 多数产品可在燃油汽车和新能源汽车通用，2023年1 - 6月，新能源汽车产品收入为6,729.64万元，占主营业务收入的比例为13.09% [2] 产能与销售 - 目前生产产能基本饱和，已根据募投项目建设规划进度扩大产能 [2] - 产品销售价格根据原材料、设备折旧等因素综合确定，与主要客户就钢材价格、汇率变动与售价联动作出约定，定期调整 [2][3] - 主要客户为世界零部件百强企业，营收规模相对较小，客户订单有保障，合作有助于进入新客户供应链体系 [3] 战略规划 - 是否在国外（如墨西哥）投资建厂需根据战略发展论证，并经相关决策机构审议通过 [3] 竞争情况 - 可比公司包括上市公司精锻科技、天润工业等，非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等 [3] - 2023年1 - 6月出口收入占营业收入的比例为30.79%，同行业竞争对手产品相对单一，公司产品线丰富 [3]

公司概况 - 公司主要从事汽车锻造零部件研发、生产和销售，产品应用于汽车动力、传动、转向及悬挂支撑等系统 [1] - 公司为二级供应商，终端客户有奔驰、宝马等企业，直接客户以世界零部件百强企业为主，博世、采埃孚和麦格纳位列前五 [1][2] 经营业绩 - 2023年1 - 9月，公司营业收入较上年同期增长17.08%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长40.10% [2] 产品情况 产品应用 - 多数产品如平衡轴等可在燃油和新能源汽车通用，2023年1 - 6月，新能源汽车产品收入6729.64万元，占主营业务收入比例为13.09% [2] - 高压共轨专用于燃油车，锻钢高压共轨用于商用车，不锈钢高压共轨用于乘用燃油车 [2] 销售情况 - 轮毂轴承类客户有舍弗勒等，穿透到主机厂有宝马等 [3] - 锻钢高压共轨产品用于商用车，2023年1 - 6月市场占有率约为45.80% [3] - 不锈钢高压共轨产品用于乘用燃油车 [3][4] - 球头拉杆类、控制臂主要供ZF和THK [4] - 轴类产品有平衡轴等，电机空心轴生产工艺日趋成熟，客户有上汽变速器等 [4] 战略规划 - 是否在墨西哥投资建厂需根据战略发展充分论证，并经相关决策机构审议通过，有进展会及时披露 [2] - 目前生产产能基本饱和，募集资金已到位，将按募投项目建设规划扩大产能 [4] 市场竞争 - 竞争对手包括上市公司精锻科技等，非上市公司德西福格等，公司产品线丰富，能满足不同需求 [2] - 轮毂轴承类竞争激烈，德西福格锻钢高压共轨是直接竞争产品，宁波蜗牛是球头拉杆等产品竞争对手 [3] - 2023年1 - 6月出口收入占营业收入比例为30.79%，产品出口至欧洲或美洲国家 [3] 定价模式 - 产品定价综合考虑原材料、设备折旧等因素，与主要客户就钢材价格、汇率与产品售价联动作出约定，定期调整售价 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 001282，证券简称为三联锻造，是芜湖三联锻造股份有限公司 [1] - 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场交流形式开展投资者关系活动，参与人员包括董事会秘书、财务总监等公司人员以及西南证券、前海人寿基金等机构人员 [1] 产品相关 产品种类及应用 - 主要从事汽车锻造零部件研发、生产和销售，产品应用于汽车动力、传动、转向及悬挂支撑等系统，如轮毂轴承类、球头拉杆类等 [1] 产品难度 - 锻造产品难度系数取决于锻件重量与锻件外廓包容体质量比值，比值越小难度越大，异形件和对产品性能有特殊要求的锻造件难度大 [2] 新能源产品 - 截至 2023 年 6 月 30 日，与客户签署定点开发协议或收到通知的新能源汽车项目 54 个；2023 年 1 - 6 月，新能源汽车产品收入 6729.64 万元，占主营业务收入 13.09% [2] 主要产品销售情况 - 轮毂轴承类产品中轴轮和外轮销量最大，根据 2023 年 1 - 6 月乘用车销量数据，轴轮市场占有率约 8.51%；球头拉杆类产品主要供 ZF 和 THK 加拿大，THK 加拿大 2021 年开始量产且增速较快；根据 2023 年 1 - 6 月卡车销量数据和公司高压共轨产品销量，高压共轨产品市场占有率约 45.80% [2][3] 客户相关 终端客户 - 终端客户主要为宝马、奔驰、奥迪等传统车企以及长城、比亚迪、小鹏等新能源车企 [1] 供货情况 - 主要为二级供应商，是否直接为主机厂供货取决于车企，如为比亚迪直接提供输出轴，为蔚来直接提供半轴、法兰轴 [2] - 通过浙江三花为小鹏汽车提供热管理系统中的阀岛，通过洛阳 LYC 汽车轴承科技有限公司向比亚迪提供轮毂轴承类产品，还间接为比亚迪提供节叉、控制臂等产品 [2] - 间接为奇瑞提供节叉、不锈钢高压共轨、轮毂、曲轴等产品 [4] 行业及竞争相关 行业格局 - 锻造行业进入壁垒较高，汽车产品需经极端工况实验，进入客户供应商体系后会建立长期稳定合作关系 [3] 竞争对手 - 可比公司包括上市公司精锻科技、天润工业等，非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等；竞争对手产品相对单一，公司产品线丰富，能满足不同客户需求 [3] 公司影响及发展相关 汽车行业年降影响 - 年降是汽车行业惯例，产品量产后进行，公司可通过提升效率、提高产品质量减少年降影响，综合影响不大 [3] 未来增长 - 主要客户为世界零部件百强企业，营收规模相对较小，保证产品质量稳定满足客户要求时，客户订单有保障，与国际知名供应商合作有助于进入新客户供应链体系 [4] 产能情况 - 目前生产产能基本饱和，募集资金已到位，将根据募投项目建设规划进度扩大产能以应对订单需求 [4]