证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-025 常州长青科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2023年8月14日、8月15日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计达到21.81%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环 境均未发生重大变化。 （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （一）经自查，公 ...

常州长青科技股份有限公司独立董事 关于对公司聘任高级管理人员的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规 定的任职资格。不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的 情形；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上 市公司高级管理人员的情形。 独立董事：胡军科 上官俊杰 康卫娜 2、本次高级管理人员的任免履行了法定程序。 2023 年 8 月 7 日 3、所聘任高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜 任所聘任工作。 根据《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和行政规则及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为常州长青科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，对公司第四届董事会第一次会议聘任的公司总经理丁静、副总经理薛斌峰、 副总经理张运宏、总工程师李群力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴的任职 资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下： 我们一致同意董事会聘任以上高级管理 ...

常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举周银妹女士为公 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日为止。 周银妹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。具体内容详见公司同日披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负 责人的公告》（公告编号：2023-022）。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果: 9 名同意，0 名反对，0 名弃权。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-024 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 公司第四届监事会非职工代表监事已经公司2023年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举陈枫 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事 会届满之日为止。 二、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 常州长青科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 一次会议通知于2023年8月7日以当面宣读方式向全体监事发出，本次会议采用紧 急会议的形式召集，召集人已在本次会议上做出了相应说明。会议在公司会议室 以现场方式召开，由监事陈枫主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3 人。董事会秘书徐海琴列席会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。经与 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-022 常州长青科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公 司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届 选举。2023 年 8 月 7 日，公司采用紧急会议的方式召开了第四届董事会第一次 会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》和《关于聘任公司审计部负责人的议案》，选举产生了公司第四届 ...

轨交领域 - 公司业绩稳定、订单良好，2022年底被选定为阿尔斯通20家战略联盟合作供应商之一，此前是阿尔斯通三明治轻量化复合材料领域中国唯一供应商，未来海外市场销售规模和份额有望提升 [2][3] - 公司是阿尔斯通模块化复合地板国内唯一供应商，该产品在国际市场地位提高，有助于推动其在国内市场进一步应用 [3] 建筑领域 - 行业发展方面，2023年一季度国内狭义基建同比增长8.8%，广义基建同比增长10.8%；3单月份狭义、广义基建投资分别同增8.7%、9.9%，基建投资增速持稳 [3] - 政策支持方面，国家推进稳增长宏观经济政策，印发《质量强国建设纲要》，公司产品符合高质量建筑材料要求 [3][4] - 产品功能被市场熟知，渗透率逐步提升，产品应用从大型公共建筑拓展到商用领域智能工厂及高端厂房，为业绩增长提供动力 [4] 原材料方面 - 公司采购原材料多达上百种，轨交车辆内饰和建筑装饰产品主要原材料包括铝材类、钢材类等金属材料以及胶品类、石材等非金属材料，车载乘客信息系统主要原材料包括显示屏、PCB等电子元器件 [4] - 今年上半年铝材市场价格同比下降11.86%，钢材市场价格同比下降26.57%，相关原材料采购价格回落预计提高公司毛利率水平 [4][5] 产能拓展方面 - 过去几年公司产能利用率高，现有产能难以满足市场需求和定制化要求，成为发展瓶颈 [5] - 今年公司上市成功募集资金6.51亿元，扩产项目购置先进设备将提升产能，募投项目稳步推进，预计提高销售收入和利润水平 [5] 新兴领域拓展方面 - 业务发展目标是立足三明治复合材料研发，实现多领域应用，积极拓展特种车辆、船舶邮轮、光伏风电等新兴领域配套材料产品 [5][6] - 产品研发方面，特种车辆内装用复合材料制造等研发项目稳步推进，部分进入关键节点，为开拓新兴市场提供基础 [6] - 市场开拓方面，择机向特种车辆与油轮装饰等领域渗透，拓展应用领域，向海内外目标市场推广，优化产品性能和成本以保持竞争优势 [6] 车载乘客系统方面 - 包括境外和境内业务，境外为英国子公司提供旧车智能化改造相关系统软硬件，境内为子公司泰弗思向中国中车提供新造车辆相关系统及备品备件，业务发展良好 [6] - 英国子公司研发的站台机器人能提供站台信息咨询服务，自动移动并与客户互动，帮助旅客乘车和车站管理 [7]

上市信息 - 公司股票于2023年5月22日在深交所上市，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[4] - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[9] - 本次发行后无限售条件流通股数量为33,804,587股，占总股比例约24.50%[11] 财务数据 - 2020 - 2022年主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[16] - 2020 - 2022年对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[19] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%[20] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[21] - 2020 - 2022年境外收入占主营业务收入比重分别为17.90%、22.25%及23.36%[22] - 2023年第一季度营业总收入10,225.77万元，较上年同期增32.47%[77] - 2023年第一季度归属于发行人股东的净利润1,298.90万元，上年同期为 - 140.33万元[77] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为13800万股，发行股票数量为3450万股[29] - 发行价格为18.88元/股，每股面值为1.00元[58][59] - 2022年发行市盈率分别为29.32倍、33.48倍、39.09倍、44.64倍[60] - 发行市净率为2.50倍[61] - 本次发行募集资金总额65,136.00万元，净额57,406.48万元[66] 股东情况 - 发行后股东户数为61640户，前10名股东合计持股98849750股，占比71.63%[54] - 长青投资4222.80万股（占比30.60%）、埃潍控股1411.84万股（占比10.23%）可上市交易日期为2026年5月22日[32] - 常州国润等多家股东发行前股份10350万股（占比75%）可上市交易日期为2024年5月22日[32] 未来展望 - 公司将在三明治复合材料领域深耕，推进下游领域产品研发，扩大经营规模[120] - 公司将完善并强化投资决策程序和运营管理机制，降低运营成本[121] - 公司将抓紧完成募投项目前期工作，缩短建设期，提升盈利能力[123]

发行信息 - 公司本次公开发行股票3450万股，占发行后总股本25%[6] - 每股发行价格18.88元，发行市盈率44.64倍，市净率2.50倍[34] - 募集资金总额65136.00万元，净额57406.48万元[34] 财务数据 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[27] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[30] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[31] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21 - 10035.15万元，同比增长20% - 30%[48] - 2023年1 - 3月预计净利润969.51 - 1211.89万元，同比增900% - 1100%[48] 业务情况 - 公司业务为轨道交通和建筑装饰，提供相关产品及服务[36] - 2022年轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%[37] - 公司参与27个城市轨交项目，为20个国家和地区提供内装产品[42] 公司架构 - 公司注册资本10350.00万元，发行后总股本13800万股[32] - 公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司[105] 股东信息 - 发行前长青投资持股40.80%，埃潍控股持股13.64%，深创投持股8.00%[167] - 2021年12月公司上市申请获受理后对赌条款终止[76] 风险提示 - 公司面临产业政策、市场竞争、原材料价格等风险[24][26][27] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[80]

常州长青科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕654 号）。本次发行的 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"长青科技"，股票代码为"001324"。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业 可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 18.88 元/股，发行数 量为 3,450.00 万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前 ...

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]