公司基本信息 - 公司股票代码为002002，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址在江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，邮政编码为225111；办公地址在广州市广州圆路1号广州圆大厦28层，邮政编码为510385[13] - 董事会秘书为林少韩，联系电话020 - 81652222，电子信箱hdxylsh@outlook.com；证券事务代表为于静，联系电话0514 - 87270833，电子信箱yjzoe@163.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] 主营业务发展历程 - 2013年4月26日，乌海化工成为公司全资子公司，主营业务增加聚氯乙烯等基础化工原料[16] - 2014年，子公司乌海化工电石项目（一期）等投产，主营业务增加土壤调理剂等[16] - 2015年1月15日公司增加经营范围，2月9日经核准，增加土壤调理剂等产品[16] - 2015年4月，公司收购新达茂稀土股权，主营业务增加稀土相关产品生产销售[16] - 2016年1月，公司收购塑交所股权，主营业务增加电子交易服务等[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入60.45亿元，较2017年减少7.58%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较2017年减少39.21%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额14.30亿元，较2017年增加64.27%[19] - 2018年末总资产141.42亿元，较2017年末减少1.36%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产60.90亿元，较2017年末增加5.16%[19] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5381.79万元[23] - 2018年非经常性损益合计1838.06万元[25] - 期末长期股权投资较期初减少3.92%，因本期联营企业投资收益为负[64] - 期末固定资产较期初增加1.58%，因部分在建工程转固及调整前期转固金额[64] - 期末无形资产较期初增加19.89%，因本期土地使用权、软件、水权增加[64] - 期末在建工程较期初增加6.22%，因PVC扩产等项目投入增加[64] - 2018年销售费用3.33亿元，同比降12.42%；管理费用2.23亿元，同比降16.50%；财务费用3.56亿元，同比增8.49%；研发费用1.11亿元，同比增532.41%[91] - 2018年经营活动现金流入5,559,954,000.76元，流出4,129,992,051.47元，净额1,429,961,949.29元，较2017年流入增加17.10%，流出增加6.51%，净额增加64.27%[98] - 2018年投资活动现金流入9,177,625.67元，流出437,609,731.18元，净额 -428,432,105.51元，较2017年流入减少88.36%，流出减少10.23%，净额减少4.84%[98] - 2018年筹资活动现金流入3,990,769,987.11元，流出5,758,345,902.05元，净额 -1,767,575,914.94元，较2017年流入减少32.46%，流出减少1.44%，净额减少2785.59%[98] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -767,032,696.02元，较2017年减少245.72%[98] - 2018年投资收益 -11,327,497.73元，占利润总额 -1.50%；公允价值变动损益 -21,910.00元，占利润总额0.00%；资产减值110,177,288.20元，占利润总额14.62%；营业外收入3,454,509.57元，占利润总额0.46%；营业外支出4,714,725.13元，占利润总额0.63%[101] - 2018年末货币资金1,452,177,122.04元，占总资产10.27%，较2017年末占比减少3.29%[102] - 2018年末应收账款1,752,943,442.64元，占总资产12.40%，较2017年末占比增加2.74%[102] - 2018年末固定资产7,633,785,146.40元，占总资产53.98%，较2017年末占比增加1.57%[102] - 2018年末短期借款2,539,199,040.00元，占总资产17.96%，较2017年末占比减少0.80%；长期借款798,399,999.92元，占总资产5.65%，较2017年末占比减少3.66%[102] 各业务线产能情况 - 公司PVC产能100万吨/年、烧碱100万吨/年、电石150万吨/年[27] - 公司土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年[27] - 公司碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4000吨/年[27] 各业务线产业链情况 - 公司基础化工产品产能利用率保持行业领先，相关产品产量和效益稳定增长[29] - 公司已形成“资源能源—电石—PVC/烧碱—土壤修复及氢能源利用—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链[29] - 公司构建“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链[65] 行业相关数据 - 2014年，符合标准的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元[33] - 烧碱行业电解食盐水副产氢气，30%以上被低水平利用或直接浪费[34] - 国内氯碱行业副产氢气纯度一般在99%以上，是燃料电池氢源较优选择[35] - 截至2018年底，全球加氢站数目达369座，其中273座对外开放[35] - 日本拥有加氢站数量最多，共96座[35] - 截至2018年底，中国共有PVC生产企业75家，总产能2404万吨，全年产量达到1874万吨[38] - 中国PVC产能产量均居世界首位[38] - 随着城市化进程加深，中国PVC产能总量和消费量快速增长，逐渐由净进口国转变为净出口国[38] - 2018年国内PVC表观消费量1889万吨，较上年增长7%[43] - 2018年国内在产75家PVC生产企业均保持稳定开工[39] - 截至2018年，我国烧碱产能达到4259万吨[48] - 2018年中国烧碱总产量为3420万吨[51] - 2018年烧碱表观消费量达到3276万吨[53] - 近几年烧碱新增产能较前一年相比小幅下滑，新增产能集中在华北、华中及西北等地区[50] - 2016 - 2018年，烧碱市场价格持续上涨，企业盈利状况好转[48] - 2016 - 2017年PVC价格大涨大跌，2018年市场波动幅度收窄[46] - 最近几年国内烧碱整体开工率保持在80%左右[51] 公司业务优势 - 子公司乌海化工、中谷矿业位于蒙西地区，在原材料和用电成本上有优势，物流通道便捷[66] - 子公司塑交所是全国唯一塑料现货电子交易所，具备塑料化工行业供应链综合管理产业优势[67] - 公司在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，与多所研究机构和学府建立合作[68] - 2016年设立鸿达氢能研究院，2018年与北京航天试验技术研究所开展氢能合作[69] 公司业务发展动态 - 2018年末乌海化工开始投资建设一座加氢站，已完成在乌海市建设8座加氢站的备案工作[72] - 2018年公司与北京航天试验技术研究所下属企业合作建设氢液化工厂[72] - 2018年氯碱业务行业景气度较高，公司氯碱装置保持较高开工负荷，部分单耗指标降低[73] - 2018年公司取得农业部颁发的酸性、碱性土壤调理剂正式肥料登记证[74] - 公司全资子公司塑交所在电子交易平台、物流综合服务等方面保持良好发展势头[75] 各业务线营收及成本数据 - 2018年公司营业收入合计60.45亿元，较2017年的65.41亿元同比减少7.58%[78] - 化工行业2018年营业收入49.34亿元，占比81.62%，同比增长1.06%[78] - PVC产品2018年营业收入35.28亿元，占比58.37%，同比增长2.60%[78] - 华南地区2018年营业收入25.47亿元，占比42.13%，同比减少10.33%[79] - 化工行业2018年毛利率30.41%，较上年同期减少5.52%[80] - 2018年化工行业直接材料金额22.99亿元，占比66.97%，同比增11.84%；直接人工5440.3万元，占比1.58%，同比降60.96%；燃料及动力8.29亿元，占比24.13%，同比增25.95%；制造费用2.51亿元，占比7.32%，同比降8.47%[87] - 2018年环保行业直接材料金额5790.1万元，占比64.60%，同比增9.85%；直接人工464.5万元，占比5.18%，同比降39.74%；燃料及动力337.3万元，占比3.76%，同比降14.82%；制造费用2370.8万元，占比26.45%，同比增23.32%[87] - 2018年新材料行业直接材料金额1.52亿元，占比69.63%，同比降10.86%；直接人工2264.5万元，占比10.36%，同比降11.48%；燃料及动力1351万元，占比6.18%，同比降11.40%；制造费用3023.1万元，占比13.83%，同比降4.64%[87] - 2018年商贸采购成本2.54亿元，占比100%，同比降58.68%；其他业务采购成本1270.5万元，占比100%，同比降44.30%[87][88] - 电子交易平台综合服务2018年营业费用6500.2万元，占比82.94%，同比降29.68%；直接人工1337.2万元，占比17.06%，同比增2.39%[88] 各业务线产品产销量数据 - PVC产品2018年销售量63.17万吨，同比减少2.01%；生产量62.65万吨，同比减少3.41%；库存量5969.68吨，同比减少46.65%[83] - 烧碱产品2018年销售量45.13万吨，同比增长0.18%；生产量46.57万吨，同比增长1.24%；库存量5364.73吨，同比减少72.98%[83] - 电石产品2018年销售量65.48万吨，同比减少7.78%；库存量9519.55吨，同比增长62.55%[83] - 稀土化工产品2018年生产量12737吨，同比增长15.95%；库存量1296.79吨，同比增长1111.95%[84] - 其他产品2018年销售量45.34万吨，同比增长1164.22%；生产量56.83万吨，同比增长1088.84%；库存量13.14万吨，同比增长695.46%[84] 客户与供应商情况 - 2018年前五名客户合计销售金额13.63亿元，占年度销售总额比例22.55%；前五名供应商合计采购金额17.25亿元，占年度采购总额比例41.66%[89] 研发情况 - 截至报告出具日，公司及子公司已获授权专利69项，其中发明专利7项，实用新型专利62项；正在申请专利33项，其中发明专利29项，实用新型专利4项[92] - 报告期内公司开展电解制氢、稀土改性专用PVC研发等多项研发项目[92][93] - 2018年研发人员448人，占比7.70%，较2017年人数减少0.88%，占比增加0.37%；研发投入186,243,249.86元，占营收比例3.08%，较2017年投入金额增加12.99%，占比增加0.56%；研发投入资本化金额82,224,265.65元，占研发投入比例44.15%，较2017年资本化金额减少32.94%，占比减少30.24%[97] 公司业务运营情况 - 本报告期化工产品贸易采购量及销售量低于上年，土壤调理剂产量低于上年同期，增加水泥熟料、脱硫剂等产品的生产和销售[85] 公允价值计量相关 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为95,510元，本期公允价值变动损益为 - 21,910元，期末数为73,600元[105] - 股票初始投资成本为139,980元，本期公允价值变动损益为 - 21,910元，计入权益的累计公允价值变动为 - 66,380元，累计投资收益为 - 66,380元，期末金额为73,600元[111] 募集资金使用情况 - 2017年公司非公开发行股份募集资金总额为121,534.15万元，本期已使用9,620万元，已累计使用48,556.4万元[114] - 累计变更用途的募集资金总额为26,164.16万元，占募集资金总额的21.53%[114] - 尚未使用的

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产137.37亿元，较上年度末减少4.19%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.66亿元，较上年度末增长6.48%[8] - 本报告期营业收入13.86亿元，较上年同期减少20.71%；年初至报告期末营业收入43.22亿元，较上年同期减少10.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较上年同期减少30.31%；年初至报告期末净利润6.65亿元，较上年同期减少22.39%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，较上年同期减少14.05%；年初至报告期末净额6.74亿元，较上年同期增长142.93%[8] - 本报告期基本每股收益0.0948元/股，较上年同期减少33.24%；年初至报告期末为0.2572元/股，较上年同期减少27.01%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计621.19万元[9] - 货币资金较期初变动-46.14%，应收票据较期初变动-64.10%，预付款项较期初变动35.11%[16] - 其他应付款较期初变动-30.46%，长期借款较期初变动-35.96%，税金及附加较2017年7 - 9月变动57.73%[16] - 资产减值损失较2017年7 - 9月变动411.39%，投资收益较2017年7 - 9月变动-680.93%，营业外收入较2017年7 - 9月变动139.17%[16] - 所得税费用较2017年7 - 9月变动-40.22%，归属于母公司所有者的净利润较2017年7 - 9月变动-30.31%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金较2017年1 - 9月变动125.57%，支付的各项税费较2017年1 - 9月变动70.19%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金较2017年1 - 9月变动86.20%，经营活动产生的现金流量净额较2017年1 - 9月变动142.93%[16][17] - 收到其他与投资活动有关的现金较2017年1 - 9月变动-94.49%，购建固定资产等支付的现金较2017年1 - 9月变动48.55%[17] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.44%至1.50%，变动区间为90,000.00至102,000.00万元，2017年度该净利润为100,488.29万元[22] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本为139,980.00元，本期公允价值变动损益为10,560.00元，计入权益的累计公允价值变动为 -49,060.00元，累计投资收益为 -49,060.00元，期末金额为90,920.00元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数68317户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例37.23%，持股数量9.64亿股，质押8.66亿股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例6.78%，持股数量1.76亿股，质押1.75亿股[12] - 华融证券－招商证券－华融股票宝19号集合资产管理计划持股比例0.57%，持股数量14,844,804股[13] - 鸿达兴业集团有限公司持有930,910,443股，广州市成禧经济发展有限公司持有175,505,415股，乌海市皇冠实业有限公司持有167,236,095股[13] 融资与项目计划 - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金不超过22亿元，用于子公司内蒙古中谷矿业年产30万吨聚氯乙烯及配套项目[18] 股份行权与回购 - 2018年9月，满足行权条件的首次授予股票期权中的4,164,056股完成认购和股份登记手续，行权激励对象为48名[20] - 截至2018年10月9日，公司累计回购股份7,367,200股，占公司目前总股本的0.2846%，成交总金额为24,699,756.41元[20] 公司重大事项时间节点 - 公司股票自2018年3月27日开市起停牌至2018年6月25日，2018年6月26日复牌[19] - 2018年7月26日，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项[19] 公司决策事项 - 2018年7月19日和8月6日相关会议审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[20] - 2018年6月7日和6月25日相关会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》[20] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项、违规对外担保情况、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况和委托理财情况[21][25][26][27] 公司调研情况 - 2018年7 - 9月，公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及回购股份、员工持股计划、终止重组等情况[28][29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.36亿元，上年同期30.73亿元，同比减少4.45%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，上年同期5.05亿元，同比减少16.87%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.67亿元，上年同期3671.31万元，同比增长1171.77%[18] - 本报告期末总资产137.88亿元，上年度末143.38亿元，同比减少3.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.26亿元，上年度末57.91亿元，同比增长2.34%[18] - 2018年上半年公司实现营业收入29.36亿元、营业利润5.07亿元、归属于上市公司股东的净利润4.20亿元[37] - 营业收入29.36亿元，同比减少4.45%[39] - 研发投入7315.24万元，同比增加102.55%[39] - 经营活动现金流净额4.67亿元，同比增加1171.77%[39] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 24.11%至 - 18.27%，变动区间为65,000万元至70,000万元，2017年1 - 9月该净利润为85,647.09万元[76] - 公司2018年上半年末资产总计137.88亿元，较期初143.38亿元下降3.83%[159] - 公司2018年上半年末负债合计78.10亿元，较期初84.94亿元下降8.05%[160] - 公司2018年上半年末所有者权益合计59.77亿元，较期初58.44亿元增长2.27%[161] - 公司2018年上半年末流动资产合计47.45亿元，较期初52.33亿元下降9.32%[159] - 公司2018年上半年末非流动资产合计90.43亿元，较期初91.04亿元下降0.68%[159] - 公司2018年上半年末流动负债合计63.86亿元，较期初66.06亿元下降3.33%[160] - 公司2018年上半年末非流动负债合计14.25亿元，较期初18.88亿元下降24.55%[160] - 公司2018年上半年资产总计56.59亿元，较上期60.57亿元减少6.50%[164] - 公司2018年上半年负债合计13.09亿元，较上期14.03亿元减少6.60%[165] - 公司2018年上半年所有者权益合计43.49亿元，较上期46.54亿元减少6.55%[165] - 公司2018年上半年营业总收入29.36亿元，较上期30.73亿元减少4.45%[167] - 公司2018年上半年营业总成本24.29亿元，较上期24.40亿元减少0.45%[168] - 公司2018年上半年营业利润5.07亿元，较上期6.27亿元减少19.32%[168] - 公司2018年上半年利润总额5.07亿元，较上期6.28亿元减少19.39%[168] - 公司2018年上半年净利润4.17亿元，较上期5.02亿元减少16.88%[168] - 公司2018年上半年基本每股收益0.1624元，较上期0.2091元减少22.33%[169] - 公司2018年上半年稀释每股收益0.1622元，较上期0.2083元减少22.13%[169] - 公司2018年上半年综合收益总额为-20,553,606.21元，上年同期为-12,015,539.25元[172] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1,977,530,868.56元，上期为1,451,566,183.28元[174] - 经营活动现金流入小计本期为2,735,332,910.99元，上期为1,881,208,768.83元[175] - 经营活动现金流出小计本期为2,268,425,985.80元，上期为1,844,495,631.06元[175] - 经营活动产生的现金流量净额本期为466,906,925.19元，上期为36,713,137.77元[175] - 投资活动现金流入小计本期为5,576,759.68元，上期为30,607,882.83元[175] - 投资活动现金流出小计本期为410,255,521.89元，上期为293,392,522.31元[175] - 筹资活动现金流入小计本期为2,336,393,425.48元，上期为2,874,667,284.42元[176] - 筹资活动现金流出小计本期为2,886,703,826.65元，上期为2,994,446,827.37元[176] - 现金及现金等价物净增加额本期为-487,616,796.45元，上期为-347,573,459.31元[176] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为5844052054.52元，其中股本2584549733元，资本公积1063145763.07元，盈余公积212892954.38元，未分配利润1930293102.69元，少数股东权益53170501.38元[181] - 本期增减变动金额为133007908.99元，其中未分配利润增加135450383.74元，少数股东权益减少2442474.75元[181] - 本期综合收益总额为417308379.62元，其中未分配利润增加419750854.37元，少数股东权益减少2442474.75元[181] - 本期利润分配金额为284300470.63元，全部为对所有者（或股东）的分配[183] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为5977059963.51元，其中股本2584549733元，资本公积1063145763.07元，盈余公积212892954.38元，未分配利润2065743486.43元，少数股东权益50728026.63元[183] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为3867533982.54元，其中股本2420677191元，资本公积38446218.77元，盈余公积186875221.31元，未分配利润1193458760.58元，少数股东权益44895052.6元[184][185] - 上期增减变动金额为1807198元，其中股本增加163872542元，资本公积增加1024699544.3元，库存股减少16818461.72元，未分配利润增加26017733.07元，少数股东权益增加8275448.78元[185] - 上期综合收益总额为1013158339.92元，其中未分配利润增加1004882891.14元，少数股东权益增加8275448.78元[185] - 上期所有者投入和减少资本金额为1205390548.02元，其中股东投入普通股1183058902.53元，股份支付计入所有者权益的金额为5566822.67元[185] - 上期利润分配金额为242030815.96元，其中提取盈余公积26017733.07元，对所有者（或股东）的分配242030815.96元[185] - 本期期初母公司所有者权益合计为4,654,323,652.60元，期末为4,349,469,575.76元，减少304,854,076.84元[188][189] - 本期综合收益总额为 - 20,553,606.21元[188] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 284,300,470.63元[189] - 上年期初所有者权益合计为3,430,786,589.85元，期末为4,654,323,652.60元，增加1,223,537,062.75元[191][192] - 上年综合收益总额为260,177,330.69元[191] - 上年所有者投入和减少资本中股东投入的普通股为1,183,058,902.53元[191] - 上年股份支付计入所有者权益的金额为5,566,822.67元[191] - 上年利润分配中提取盈余公积为26,017,733.07元，对所有者（或股东）的分配为 - 242,030,815.96元[191] 各业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入24.67亿元，占比84.02%，同比增加5.69%[41] - 环保行业营业收入8128.93万元，占比2.77%，同比减少56.51%[41] - PVC产品营业收入17.45亿元，占比59.43%，同比增加4.39%[41] - 烧碱产品营业收入6.53亿元，占比22.23%，同比增加16.14%[41] - 东北区域营业收入3579.72万元，占比1.22%，同比增加728.17%[41] - 华中区域营业收入2.63亿元，占比8.97%，同比增加2481.91%[42] - 国外区域营业收入2943.50万元，占比1.00%，同比减少84.56%[42] 资产相关指标变化 - 期末长期股权投资较期初减少2.60%，因联营企业蒙华海电投资收益为负[31] - 期末固定资产较期初减少1.65%，因本期固定资产折旧[31] - 期末无形资产较期初增加1.81%，因子公司西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司增加1309.82万元土地使用权[31] - 期末在建工程较期初增加16.27%，因乌海化工增加电石项目及零星工程改造[31] - 期末货币资金较期初减少39.33%，因预付原材料采购款增加及支付子公司股权收购款[31] - 期末预付款项较期初增加43.30%，因增加原材料采购款预付款[31] - 货币资金本报告期末为 1,179,536,815.31 元，占总资产 8.56%，较上年同期末比重增加 2.01%[48] - 应收账款本报告期末为 1,636,527,666.13 元，占总资产 11.87%，较上年同期末比重增加 1.84%[48] - 固定资产本报告期末为 7,390,598,352.19 元，占总资产 53.60%，较上年同期末比重减少 3.30%[49] - 短期借款本报告期末为 2,912,899,040.00 元，占总资产 21.13%，较上年同期末比重增加 2.53%[49] - 长期借款本报告期末为 859,999,999.93 元，占总资产 6.24%，较上年同期末比重减少 6.54%[49] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -324.85万元[22] - 计入当期损益的政府补助为995.12万元[22] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -9606元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -56.32万元[23] 公司产能与业务布局 - 公司PVC产能70万吨/年、烧碱70万吨/年、电石112万吨/年、环保产品产能120万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4000吨/年[26] - 公司在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，生产基地分布在江苏和内蒙古，业务覆盖多省区及全球多地[26] - 子公司塑交所是全国唯一塑料现货电子交易所，创立“塑交所▪中国塑料价格指数”[29] 投资与收益情况 - 投资收益为 -7,542,449.94 元，占利润总额 -1.49%，因联营企业股权投资收益为负[46] - 资产减值为 37,301,057.61 元，占利润总额 7.36%，因计提坏账损失[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为 95,510.00 元，本期公允价值变动损益为 -15,150.00 元，期末数为 80,360.00 元[50] - 公司期末持有境内外股票投资合计初始投资成本139,980.00万元，期初账面价值95,510.00万元，本期公允价值变动损益-15,150.00万元，期末账面价值80,360.00万元[60] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额121,534.15万元，报告期投入6,243.76万元，已累计投入45,180.16万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[64] - 2018年1 - 6月，公司使用募集资金置换土壤修复项目先期投入5514.34万元、PVC生态屋及环保材料项目先期投入138.21万元、先期支付

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.13亿元，上年同期14.96亿元，同比减少5.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，上年同期3.04亿元，同比减少17.15%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3574.43万元，上年同期3410.70万元，同比增加4.80%[8] - 本报告期末总资产144.31亿元，上年度末143.38亿元，同比增加0.65%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.43亿元，上年度末57.91亿元，同比增加4.35%[8] - 应付利息期末余额4794589.36元，较期初7819119.44元减少38.68%[16] - 其他应付款期末余额612416085.29元，较期初900081457.18元减少31.96%，因支付股权收购款2.62亿元[16] - 税金及附加本期发生额11552136.50元，较上年同期7617452.81元增加51.65%[16] - 营业外收入本期发生额118141.62元，较上年同期2484562.10元减少95.24%[16] - 购建长期资产支付现金本期未发生，较上期56465713.79元减少100.00%[16] - 偿还债务支付现金本期261907949.62元，较上年同期487329562.36元减少46.26%[16] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 10.88%至8.92%，变动区间为45000万元至55000万元，2017年1 - 6月为50495.52万元[20] - 以公允价值计量的股票初始投资139980元，本期公允价值变动损益 - 11220元，期末金额84290元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52666户[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例38.40%，持股数量9.93亿股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例6.79%，持股数量1.76亿股[12] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例6.47%，持股数量1.67亿股[12] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.14%，持股数量1.33亿股[12] 融资计划 - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金不超过220000万元[17] 业务项目进展 - 公司于2017年2月签署通辽市100万亩盐碱地土壤改良PPP项目合作协议，部分土地已开展农作物试验种植[18]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是周奕丰，注册地址在江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，办公地址在广州市广州圆路1号广州圆大厦28层[11] - 董事会秘书是林少韩，证券事务代表是于静[12] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站是http://www.cninfo.com.cn [13] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[15] 主营业务发展历程 - 2013年4月26日，公司发行股份购买资产，乌海化工成全资子公司，主营业务增加基础化工原料[14] - 2014年，子公司乌海化工和中谷矿业电石项目投产，西部环保土壤调理剂形成销售，主营业务增加相关产品[14] - 2015年1月15日公司股东大会通过增加经营范围议案，2月9日核准，经营范围增加多种产品[14] - 2015年4月，公司完成新达茂稀土股权收购，主营业务增加稀土相关产品生产销售[14] - 2016年1月，公司完成塑交所股权收购，主营业务增加电子交易和物流服务[14] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入65.41亿元，较2016年增长6.22%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润10.05亿元，较2016年增长22.88%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额8.71亿元，较2016年增长37.51%[16] - 2017年末总资产较2016年末增长12.56%，归属于上市公司股东的净资产较2016年末增长51.49%[16] - 2017年第一至四季度营业收入分别为14.96亿元、15.77亿元、17.48亿元、17.19亿元[20] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.04亿元、2.01亿元、3.52亿元、1.48亿元[20] - 2017年非经常性损益合计1.05亿元，2016年为1.85亿元，2015年为5.28亿元[22] - 期末长期股权投资较期初减少3.66%，因本期联营企业投资收益为负[55] - 期末固定资产较期初增加1.90%，因本期子公司部分生产设备转固[55] - 期末无形资产较期初增加31.07%，因本期增加水权约9056.25万元、土地使用权400.80万元[55][56] - 期末在建工程较期初减少1.36%，因本期子公司部分生产设备转固[56] - 2017年销售费用380,009,537.24元，同比增59.53%，因主要产品产销量增加及物流运输单位成本上升[79] - 2017年管理费用284,169,940.39元，同比增6.91%，因经营规模扩大，员工薪酬等费用增加[79] - 2017年财务费用328,297,168.37元，同比增15.89%，因中谷矿业项目转固后贷款利息不能资本化[79] - 2017年经营活动现金流入小计4,748,222,938.91元，较2016年减少15.34%；经营活动现金流出小计3,877,704,840.13元，较2016年减少22.06%[86] - 2017年经营活动产生的现金流量净额870,518,098.78元，较2016年增加37.51%，主要因业务规模扩大、行业景气度高、盈利水平高且销售回款良好[87] - 2017年投资活动现金流入小计78,842,424.39元，较2016年增长150.65%；投资活动现金流出小计487,480,212.45元，较2016年增长64.49%[87] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 -408,637,788.06元，较2016年减少54.26%，主要因支付第三期塑交所收购款[87][88] - 2017年筹资活动现金流入小计5,908,462,073.05元，较2016年增长24.16%；筹资活动现金流出小计5,842,644,979.98元，较2016年增长9.23%[87] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额65,817,093.07元，较2016年增加111.15%，主要因完成非公开发行股票募集资金[87][88] - 2017年末货币资金1,944,300,410.60元，占总资产比13.56%，较2016年末增加4.23%，因完成非公开发行股票募集资金12.15亿元且期末尚未使用完毕[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数83,840元，本期公允价值变动损益11,670元，期末数95,510元[94] - 股票初始投资成本139,980元，本期公允价值变动损益11,670元，累计公允价值变动 -44,470元，期末金额95,510元[99] - 2017年公司实现营业收入65.41亿元，较上年增长6.22%；营业利润12.31亿元，较上年增长21.40%；归属于上市公司股东的净利润10.05亿元，较上年增长22.88%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司PVC产能70万吨/年、烧碱70万吨/年、电石112万吨/年、环保产品产能120万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4000吨/年[24] - 2017年公司氯碱产品产销量和经营效益稳步增长，氯碱装置全年开工率保持较高水平[63] - 2017年公司加大土壤修复业务投入，应用新工艺、新设备研发生产土壤调理剂[64] - 广东地球土壤研究院2018年1月4日获CMA资质认证证书，可承接多领域委托检测业务[64] - 2017年公司扩大土壤修复示范基地试验种植面积和农作物品种，修复成果明显[64] - 公司已在国内20个省份的51个城市开展土壤调理剂销售[64] - 公司在美、加、柬、越等多个国家开展土壤调理剂销售和土壤修复技术推广工作[64] - 化工行业营业收入48.82亿元，占比74.64%，同比增长26.75%[67] - PVC产品营业收入34.39亿元，占比52.58%，同比增长15.25%[67] - 烧碱产品营业收入13.28亿元，占比20.31%，同比增长84.76%[67] - 华南地区营业收入28.40亿元，占比43.42%，同比增长3.87%[67] - 化工行业毛利率35.93%，同比增加3.56个百分点[70] - 烧碱产品毛利率63.76%，同比增加21.27个百分点[70] - 东北市场营业收入同比增长1041.99%[67] - 商贸业务营业收入同比减少42.63%[67] - 公司2017年PVC销售量644,634.4吨，同比增3.14%；生产量648,627吨，同比增2.77%；库存量11,189.48吨，同比增55.48%[71] - 烧碱（液碱、片碱）2017年销售量450,460.33吨，同比降1.40%；生产量460,024.83吨，同比降2.73%；库存量19,853.19吨，同比增92.96%[71] - 化工行业2017年直接材料成本2,055,978,208.51元，占比65.74%，同比增15.56%；直接人工成本139,343,740.01元，占比4.46%，同比增43.21%[73] - 受市场影响，2017年化工产品贸易销售量较上年减少52.08%[72] - 2017年完成PVC产量64.86万吨，烧碱产量46万吨，土壤调理剂产量23.23万吨，PVC制品产量1.74万吨，稀土产品产量1.10万吨[118] - 2017年塑交所电子交易平台等业务发展良好，与公司其他业务形成协同效应[124] 行业环境与政策 - 受盐碱化影响的耕地约占全国耕地总面积的8.5%，酸性土壤的比例高达1/4[30] - “十三五”规划提出到2020年全国耕地保有量不少于18.65亿亩，建成高标准农田8亿亩[30] - “十三五”规划提出到2020年受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上[31] - 我国盐碱地面积高达5亿多亩，其中2亿多亩经修复可变为潜在耕地，南方酸化耕地约2.5亿亩，盐碱地和酸化耕地合计7.5亿亩[32] - 我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的1%，发达国家已达到30%以上[32] - 从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6856亿元，远期市场规模高达数十万亿元[32] - PVC比钢材、水泥和铝材等传统建筑材料节约能源约40%[33] - 2016年提出实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化[33] - 力争通过10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%[35] - 2017年中国PVC现有产能为2406万吨，新增产能108万吨，退出规模28万吨，净增80万吨，全行业开工率较上年增长3个百分点[36][38] - 中国是全球最大的PVC消费国，消费量占全球38%，2017年全国PVC表观消费量增长率达9%[36][41] - 内蒙古现有PVC生产企业11家，年产能431.5万吨，乌海市优质石灰石储量达200亿吨[39] - 2017年《政府工作报告》提出开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，新增高效节水灌溉面积2000万亩[36] - 以中国PVC消费需求测算，“一带一路”国家（含中国）对聚氯乙烯需求总量约为5000万吨[44] - 氯碱企业富裕氢气量为12%-18%，如何利用是转型升级重要途径[45] - 截至2017年，中国烧碱产能达到4102万吨，2016 - 2017年产能正增长，行业集中度提高[46] - 2016 - 2017年国内烧碱行业开工率保持在82% - 83%[49] - 2017年烧碱表观需求量达到3214万吨，较上年增长4%[50] - 2014 - 2016年国内PVC产能总数连续三年负增长，2017年产能增长[38] - “十三五”规划纲要强调要建成高标准农田8亿亩[114] - 2017年《政府工作报告》提出开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，新增高效节水灌溉面积2000万亩[116] 募集资金情况 - 2013年募集资金总额83,600万元，累计使用83,608.32万元，节余84.52万元于2017年11月一次性补充流动资金[101] - 2015年募集资金总额97,364.95万元，累计使用97,406.95万元，节余69.10万元于2017年11月一次性补充流动资金[101] - 2017年募集资金总额121,534.15万元，已使用38,936.4万元，尚未使用82,597.75万元以活期存款方式存储[101] - 募集资金总体合计302,499.1万元，累计使用219,951.67万元，尚未使用82,597.75万元[101] - 2013年募集资金扣除发行费用净额82,418.81万元全部用于补充流动资金，专户累计支出83,608.32万元[102] - 2013 - 2017年募集资金变更用途金额为0，变更用途比例为0.00%[101] - 2015年募集资金总额97,364.95万元，净额96,058.78万元，80,000万元用于偿还银行贷款，16,058.78万元用于补充流动资金[103] - 截止2017年12月31日，2015年专户资金利息净额42万元，累计支出97,406.95万元，节余55.70万元补充流动资金[103] - 2017年募集资金累计支出38,936.40万元，其中偿还银行贷款36,000万元，支付发行费用2,936.40万元[104] - 公司同意用56,525,533.70元募集资金置换先期投入自筹资金，另300万元自有资金支付费用也用募集资金置换[104][106] - 2013年补充流动资金项目承诺投资82,418.81万元，累计投入82,418.81万元，投资进度100.00%[105] - 2015年偿还银行贷款项目承诺投资80,000万元，累计投入80,000万元，投资进度100.00%[106] - 2015年补充流动资金项目承诺投资16,058.78万元，累计投入16,071.02万元，投资进度100.08%[106] - 2017年土壤修复和PVC生态屋及环保材料项目投资进度为0.00%[106] - 2017年偿还银行贷款项目承诺投资36,000万元，累计投入36,000万元，投资进度100.00%[106] - 2017年9月公司完成非公开发行股票募集资金工作，2018年1月完成募集资金置换先期投入事宜[125] 子公司情况 - 乌海化工总资产12,550,732,868.71元，净资产2,317,014,406.63元，净利润925,470,856.39元；塑交所总资产875,582,426.90元，净资产541

鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 547,145.39 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 | 9,345,759.03 | | | 定额或定量享受的政府补助除外） | | ...

公司注册资本与股本变动 - 公司变更后的注册资本为242,053.6036万元[16] - 本次非公开发行使公司注册资本（股本）增加164,013,697元，由2,420,536,036元增至2,584,549,733元[145] - 2017年，公司因1名限制性股票激励对象离职，回购注销141,155股限制性股票，总股本由2,420,677,191股变更为2,420,536,036股[153] - 2017年期初股本为2,420,677,191.00元，2017年本期增减变动金额中，股本减少141,155.00元，2017年期末股本为2,420,536,036.00元[197][198] - 上年期末股本为972,039,206.00元，上年同一控制下企业合并未使股本发生变动[200] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,073,247,671.12元，较上年同期增长37.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为504,955,240.61元，较上年同期增长82.93%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为503,024,980.91元，较上年同期增长87.59%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为36,713,137.77元，较上年同期增长184.83%[17] - 本报告期基本每股收益为0.2091元/股，较上年同期增长84.07%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.2083元/股，较上年同期增长84.34%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为12.51%，较上年同期增加4.64%[17] - 本报告期末总资产为13,023,879,800.84元，较上年度末增长2.24%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,088,081,191.70元，较上年度末增长6.94%[17] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入307,324.77万元，同比增长37.40%；营业利润62,607.68万元，同比增长86.75%；归母净利润50,495.52万元，同比增长82.93%[35] - 本报告期营业成本196,003.80万元，同比增长23.25%；销售费用14,055.73万元，同比增长98.00%；管理费用12,560.22万元，同比增长9.44%；财务费用15,893.17万元，同比增长86.48%；所得税费用12,641.34万元，同比增长98.25%；研发投入3,611.50万元，同比增长17.61%[37][38] - 经营活动现金流净额3,671.31万元，同比增长184.83%；投资活动现金流净额 - 26,278.46万元，同比下降296.04%；筹资活动现金流净额 - 11,977.95万元，同比增长75.97%；现金及现金等价物净增加额 - 34,757.35万元，同比增长13.47%[38] - 公司资产总计期末余额为130.24亿元，期初余额为127.38亿元，增长2.24%[175,177] - 流动资产合计期末余额为42.51亿元，期初余额为39.30亿元，增长8.20%[175] - 非流动资产合计期末余额为87.73亿元，期初余额为88.08亿元，下降0.40%[175] - 负债合计期末余额为88.94亿元，期初余额为88.70亿元，增长0.26%[176] - 流动负债合计期末余额为65.31亿元，期初余额为68.33亿元，下降4.42%[176] - 非流动负债合计期末余额为23.63亿元，期初余额为20.37亿元，增长16.00%[176] - 所有者权益合计期末余额为41.30亿元，期初余额为38.68亿元，增长6.77%[177] - 公司本期营业总收入为30.73亿元，上期为22.37亿元，同比增长37.31%[183,184] - 本期净利润为5.02亿元，上期为2.81亿元，同比增长78.9%[184] - 本期流动负债合计为9.58亿元，上期为13.36亿元，同比下降28.2%[181] - 本期非流动负债合计为3亿元，上期无相关数据[181] - 本期所有者权益合计为31.79亿元，上期为34.31亿元，同比下降7.34%[181] - 本期基本每股收益为0.2091元，上期为0.1136元，同比增长84.07%[185] - 本期稀释每股收益为0.2083元，上期为0.113元，同比增长84.34%[185] - 本期经营活动现金流入小计为18.81亿元，上期为19.26亿元，同比下降2.34%[188] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为7.74亿元，上期为8.83亿元，同比下降12.3%[188] - 本期收到的税费返还为55.2万元，上期为38.18万元，同比增长44.58%[188] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为36713137.77元，上期为 - 43280009.14元[190] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 262784639.48元，上期为134043815.71元[190] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119779542.95元，上期为 - 498431994.54元[191] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 347573459.31元，上期为 - 401668632.19元[191] - 2017年期初所有者权益合计为3,867,533,982.54元，2017年本期增减变动金额中所有者权益合计增加262,560,864.95元，2017年期末所有者权益合计为4,130,094,847.49元[197][198] - 上年期末所有者权益合计为4,193,520,439.77元，上年同一控制下企业合并使所有者权益合计增加249,650,870.52元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,930,259.70元，其中非流动资产处置损益547,145.39元，政府补助6,771,254.04元，交易性金融资产相关收益8,949.00元，其他营业外收支 - 4,908,004.52元，所得税影响额318,054.46元，少数股东权益影响额（税后）171,029.75元[21] 公司业务线产能情况 - 公司PVC产能70万吨/年、烧碱70万吨/年、电石112万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年[24] 公司业务线经营情况 - 公司主营土壤调理剂等环保产品、PVC新材料、稀土产品及电子交易等服务，拥有“环保、新材料和交易所”完整产业体系[24] - 公司通过建设示范基地、营销网点等推动土壤调理剂销售，承接土壤修复工程并拓展海外市场[25] - 公司研发的PVC生态屋属装配式建筑，具有绿色环保等优点，助力新型城镇化建设等[26] - 公司全资子公司塑交所是全国唯一塑料交易所，提供电子交易等服务，推动业务融合发展[29] - 子公司中谷矿业30万吨PVC、30万吨烧碱项目于2016年投产，本期PVC、烧碱产销量高于上年同期[37] - 化工行业收入239,286.46万元，占比77.86%，同比增长114.22%；环保行业收入18,691.90万元，占比6.08%，同比增长43.63%[40] - PVC收入167,179.46万元，占比54.40%，同比增长112.06%；烧碱收入56,206.11万元，占比18.29%，同比增长230.20%[40] - 华南地区收入143,866.25万元，占比46.81%，同比增长47.56%；国外收入19,060.79万元，占比6.20%，同比增长211.70%[41] - 化工行业营业收入23.93亿元，营业成本14.94亿元，毛利率37.56%，同比分别增长114.22%、112.12%、0.62%[43] - 烧碱营业收入5.62亿元，营业成本2.11亿元，毛利率62.38%，同比分别增长230.20%、90.82%、27.48%[43] 公司资产项目变动情况 - 期末长期股权投资较期初减少2.31%，因煤炭价格上涨联营企业蒙华海电投资收益为负[30] - 期末固定资产较期初增加0.49%，因部分项目建成转固和正常折旧[30] - 期末无形资产较期初减少0.47%，因本期无形资产摊销[30] - 期末在建工程较期初减少17.59%，因部分项目建成转固[30] - 货币资金期末余额8.53亿元，占总资产比6.55%，较上年同期末比重减少1.77%[49] - 存货期末余额6.81亿元，占总资产比5.23%，较上年同期末比重增加1.48%[49] - 固定资产期末余额74.11亿元，占总资产比56.90%，较上年同期末比重减少3.49%[49] - 在建工程期末余额4.90亿元，占总资产比3.76%，较上年同期末比重增加1.55%[49] 公司投资与收益情况 - 报告期投资额2.37亿元，上年同期投资额1.81亿元，变动幅度31.03%[53] - 投资收益 - 696.18万元，占利润总额比例 - 1.11%，因按权益法核算的联营企业蒙华海电股权投资收益[47] - 公司证券投资中，中国石化最初投资成本83500元，本期公允价值变动损益 - 1300元；中远海发最初投资成本26480元，本期公允价值变动损益 - 1920元；中国太保最初投资成本30000元，本期公允价值变动损益6100元；合计最初投资成本139980元，本期公允价值变动损益2880元[57] - 公司股票初始投资成本139980元，本期公允价值变动损益2880元，累计投资收益 - 53860元，期末金额86720元，资金来源为自有资金[58] 公司募集资金情况 - 公司募集资金总额180964.95万元，报告期投入0万元，已累计投入180849.4万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[60] - 2013年公司募集资金总额83600万元，净额82418.81万元全部用于补充流动资金，截至2017年6月30日累计支出83523.80万元，账户实际余额84.48万元[60][61] - 2015年公司募集资金总额97364.95万元，净额96058.78万元，80000万元用于偿还银行贷款，16058.78万元用于补充流动资金，截至2017年6月30日累计支出97337.85万元，账户实际余额69.16万元[61] - 2013年募集资金82418.81万元用于补充流动资金，投入进度100%；2015年募集资金96464.95万元，80000万元用于偿还银行贷款，16464.95万元用于补充流动资金，投入进度分别为100%和100.08%[64][66] - 截至2017年6月30日，2013年尚未使用的募集资金84.48万元，2015年尚未使用的募集资金69.16万元，均以活期存款方式存于专户[64] 子公司财务情况 - 乌海化工注册资本26034万元，总资产11926646185.95元，净资产2156396356.99元，营业收入2817215114.96元，营业利润565870683.08元，净利润464852806.75元[70] - 塑交所注册资本5500万元，总资产850306747.41元，净资产443322557.05元，营业收入259418925.16元，营业利润67441788.30元，净利润61101226.99元[70] 公司业绩预测与原因 - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为34.18%至53.35%，变动区间为70000万元至80000万元，2016年1 - 9月为52167.11万元[72] - 业绩变动原因是产能规模扩大，PVC、烧碱产销量和价格高于上年同期，土壤修复和塑交所业务利润贡献高于上年同期[72] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临氯碱化工产品市场价格波动风险，因该类产品在营业收入中占比较大[73] - 应对市场环境风险的措施是发挥产业链优势，加强内控与成本管理，优化产品和业务结构，培育新利润增长点[73][74] - 公司面临环保投入增加致经营成本上升风险，将加强安全管理和技改减少“三废”排放[75] - 公司面临人力资源储备不足风险，将加强人才引进、培养和开发[76] - 公司资产负债率较高、财务费用支出大，存在财务风险，将提高盈利能力和资金使用效率[77] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、非募集资金投资重大项目、出售重大资产和股权情况[65][67][68][69] - 2017年第一次、第二次、

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.96亿元，上年同期12.81亿元，同比增长16.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期1.08亿元，同比增长180.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.02亿元，上年同期0.97亿元，同比增长212.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3410.70万元，上年同期2.78亿元，同比下降87.72%[8] - 本报告期末总资产129.35亿元，上年度末127.38亿元，同比增长1.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.27亿元，上年度末38.23亿元，同比增长7.96%[8] - 应收票据期末余额281,994,262.44元，较期初余额155,418,685.29元增长81.44%[16] - 其他流动负债期末余额60,561,052.63元，较期初余额41,067,630.26元增长47.47%[16] - 税金及附加本期发生额7,617,452.81元，较上期发生额4,951,466.24元增长53.84%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为304,197,561.40元，较上期108,411,503.22元增长180.60%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额594,444,182.11元，较上期354,489,258.57元增长67.69%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,107,001.34元，较上期277,720,707.43元下降87.72%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为56,465,713.79元，较上期14,188,715.01元增长297.96%[18] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为81.14%至117.36%，变动区间为50,000万元至60,000万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数55708户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例40.72%，持股数量9.86亿股，质押5.70亿股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例7.25%，持股数量1.76亿股，质押1.27亿股[12] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例6.91%，持股数量1.67亿股，质押1.63亿股[12] 业务投资与项目进展 - 2017年2月公司全资子公司西部环保有限公司投资设立西部环保杭锦旗土壤改良有限公司，注册资本2000万元[19] - 公司拟对科尔沁左翼中旗100万亩盐碱退化土地进行土壤改良和综合开发，项目估算总投入25亿元[20] 资金占用情况 - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] 投资者沟通情况 - 2017年1月19日通过电话沟通接待个人询问公司非公开发行股票事项进展情况[27] - 2017年1月23日通过电话沟通接待个人询问公司经营发展情况[27] - 2017年2月7日通过电话沟通接待个人询问股权激励限制性股票回购注销事项[27] - 2017年2月13日通过电话沟通接待个人询问公司2016年度业绩情况[27] - 2017年2月22日通过电话沟通接待个人询问公司股份质押情况[27] - 2017年2月28日通过电话沟通接待个人询问公司2016年度业绩快报情况[27] - 2017年3月3日通过电话沟通接待个人询问公司股东大会召开情况及审议议案内容[27] - 2017年3月10日通过电话沟通接待个人询问参加公司股东大会所需准备事项[27] - 2017年3月30日通过电话沟通接待个人询问公司2017年第一季度业绩情况[27]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是周奕丰，注册地址在江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，办公地址在广州市广州圆路1号广州圆大厦28层[11] - 董事会秘书是林少韩，证券事务代表是于静[12] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站是http://www.cninfo.com.cn [13] 主营业务发展历程 - 2013年4月26日，公司发行股份购买资产，乌海化工成全资子公司，主营业务增加基础化工原料[14] - 2014年，子公司乌海化工电石项目（一期）、中谷矿业电石项目投产，西部环保土壤调理剂形成销售，主营业务增加土壤调理剂等[14] - 2015年1月15日公司股东大会同意增加经营范围，2月9日经核准增加多种产品[14] - 2015年4月，公司完成对新达茂稀土股权收购，主营业务增加稀土相关产品生产销售[14] - 2016年1月，公司完成对塑交所股权收购，主营业务增加电子交易服务、物流服务[14] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入61.58亿元，较2015年调整后增长50.68%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8.18亿元，较2015年调整后增长46.28%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，较2015年调整后增长219.85%[16] - 2016年末总资产较2015年末调整后增长4.84%，归属于上市公司股东的净资产较2015年末调整后下降13.20%[16] - 2016年四个季度营业收入分别为12.81亿、9.55亿、13.58亿、25.63亿元[20] - 2016年非经常性损益合计1853.99万元，2015年为5280.85万元，2014年为1272.35万元[22] - 期末长期股权投资较期初减少1.51%，本期联营企业投资收益为负[54] - 期末固定资产较期初增加85.07%，因中谷矿业PVC/烧碱项目一期建成转固投产[54] - 期末无形资产较期初减少0.85%，因本期无形资产摊销[54] - 期末在建工程较期初减少83.37%，因中谷矿业PVC/烧碱项目一期建成转固投产[54] - 2016年公司营业收入61.58亿元，较2015年的40.87亿元增长50.68%[63] - 2016年销售费用2.38亿元，同比增72.29%；管理费用2.66亿元，同比增27.08%；财务费用2.83亿元，同比增53.29%[78] - 2016年经营活动现金流入小计56.08亿元，同比增31.63%；现金流出小计49.75亿元，同比增22.46%；现金流量净额6.33亿元，同比增219.85%[83] - 2016年投资活动现金流入小计3145.58万元，同比降92.64%；现金流出小计2.96亿元，同比降31.01%；现金流量净额 -2.65亿元，同比降11300.59%[83] - 2016年筹资活动现金流入小计47.59亿元，同比降14.31%；现金流出小计53.49亿元，同比降4.85%；现金流量净额 -5.90亿元，同比降765.76%[83] - 投资收益 -460.49万元，占利润总额 -0.44%，因联营企业股权投资收益为负[85] - 公允价值变动损益 -1.49万元，占利润总额0.00%，因子公司持有的股票价格下跌[85] - 资产减值3944.08万元，占利润总额3.81%，因计提坏账和存货跌价损失[85] - 2016年末货币资金11.88亿元，占总资产比例较2015年末降2.13%；应收账款11.77亿元，占比升1.92%；存货5.25亿元，占比升0.77%[87] - 2016年末固定资产73.74亿元，占总资产比例较2015年末升25.09%；在建工程5.94亿元，占比降24.74%，因子公司PVC/烧碱项目一期转固投产[87] - 2016年末短期借款24.56亿元，占总资产比例较2015年末升0.59%；长期借款15.90亿元，占比降3.57%[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初98,770元，本期公允价值变动损益 -14,930元，期末83,840元[89] - 报告期投资额1.81亿元，上年同期1.75亿元，变动幅度3.29%[91] - 2013年非公开发行股份募集资金总额83,600万元，已累计使用83,523.8万元，尚未使用76.2万元[100] - 2015年非公开发行股份募集资金总额97,364.95万元，本期已使用7.95万元，已累计使用97,325.6万元，尚未使用39.35万元[100] - 2013 - 2015年合计募集资金总额180,964.95万元，本期已使用7.95万元，已累计使用180,849.4万元，尚未使用115.55万元[100] - 2013年募集资金扣除发行费用后净额82,418.81万元全部用于补充流动资金，截至2016年12月31日累计补充流动资金82,418.81万元，累计支出83,523.80万元[100] - 2015年募集资金扣除发行费用后净额96,058.78万元，80,000万元用于偿还银行贷款，16,058.78万元用于补充流动资金，截至2016年12月31日累计支出97,337.85万元[100] - 2013年截止2016年12月31日，募集资金账户实际余额为84.38万元[100] - 2015年截至2016年12月31日，募集资金账户实际余额为69.09万元[100] - 2013年补充流动资金承诺投资总额82,418.81万元，累计投入82,418.81万元，投资进度100.00%，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[102] - 2015年募集资金用于偿还银行贷款80000万元，完成率100%；补充流动资金16058.78万元，完成率100.08%[103] - 截至2016年12月31日，2013年尚未使用的募集资金84.38万元；2015年尚未使用的募集资金69.09万元[103] - 2016年公司实现营业收入61.58亿元，较上年增长50.68%；营业利润10.13亿元，较上年增长45.31%；归属于上市公司股东的净利润8.17亿元，较上年增长46.16%[113] - 公司计划2017年实现营业收入80亿元，比2016年增长29.92%[121] - 2016年现金分红金额242,067,719.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.60%[138] - 2015年现金分红金额194,407,771.70元，占比34.77%[138] - 2014年现金分红金额171,724,983.31元，占比49.72%[138] - 股票期权行权后，公司总股本由2,416,918,952股增至2,420,677,191股，资本公积增加8,343,290.58元，股东权益增加12,101,529.58元[159] - 2016年度公司限制性股票和股票期权摊销成本15,736,548.00元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业收入38.51亿元，占比62.54%，同比增长64.06%；环保行业收入3.38亿元，占比5.49%，同比增长172.29%[63] - PVC收入29.84亿元，占比48.46%，同比增长85.98%；烧碱收入7.19亿元，占比11.67%，同比增长111.69%[63] - 华南地区收入27.34亿元，占比44.40%，同比增长60.70%；西南地区收入7928.35万元，占比1.29%，同比增长2676.70%[63][64] - 化工行业毛利率32.37%，同比增加1.11%；环保行业毛利率74.37%，同比增加3.79%[66] - PVC毛利率30.63%，同比减少3.24%；烧碱毛利率42.49%，同比增加7.98%[66] - 2016年PVC销售量624,989.12吨，同比增78.35%；生产量631,127吨，同比增80.13%；库存量7,196.88吨，同比增579.59%[68] - 2016年烧碱销售量456,870.80吨，同比增128.24%；生产量472,938.45吨，同比增130.37%；库存量10,288.69吨，同比增4,104.61%[68] - 2016年化工行业直接材料成本1,742,515,003.95元，同比增58.49%；直接人工88,508,698.61元，同比增98.51%[71] - 2016年环保行业直接材料成本55,351,217.79元，同比增185.10%；燃料及动力4,170,416.00元，同比增288.62%[71] - 2016年新材料行业直接材料成本203,052,994.91元，同比降40.34%；直接人工16,916,394.98元，同比降40.31%[71] - 2016年商贸采购成本1,052,733,255.75元，同比增98.80%；电子交易平台综合服务营业费用212,219,990.14元，同比增83.37%[71] - 2016年公司业务新增电子交易平台综合服务，土壤调理剂、PVC、烧碱产销量及化工产品贸易收入大幅增长[74] - 2016年华北地区营收1,188,882,027.78元，华东地区营收1,080,294,522.70元，华南地区营收2,734,213,007.90元[67] - 2016年公司完成PVC产量63.11万吨，较上年增长47.52%；烧碱产量47.29万吨，较上年增长33.89%；电石产量87.06万吨，较上年增长22.10%；土壤调理剂产量16.10万吨，较上年增长148.84%；PVC制品产量2.82万吨；稀土产品产量1.10万吨[113] - 2016年公司土壤调理剂销售13.22万吨，较上年增长211.79%[114] 行业市场情况 - 全国土壤总的点位超标率为16.1%，耕地点位超标率为19.4%，受盐渍化影响的耕地约占全国耕地总面积的8.5%，酸性土壤比例高达1/4[25] - 以18亿亩耕地面积计算，被污染耕地数量约3.49亿亩[25] - 2016年我国PVC总产能2326万吨，产量为1661万吨，其中电石法PVC产能占82%，石油法PVC产能占18%[32] - 2016年我国PVC出口104万吨，出口增速达到35.06%，年需求量从2012年的1300万吨左右增长到1600万吨左右[37] - PVC行业开工率从2012年的52%上涨到2016年的72%，“氯碱行业十三五规划”目标是提升至80%以上[37] - 我国是全球最大的PVC生产国和消费国，生产产能占全球的40%以上，消费量占全球38%[32] - 2013 - 2016年我国PVC产能变化：2013年2476万吨，2014年2389万吨，2015年2348万吨，2016年2326万吨[34] - PVC比钢材、水泥和铝材等传统建筑材料节约能源约40%[29] - 力争通过10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%[31] - 2017年《政府工作报告》提出开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，新增高效节水灌溉面积2000万亩[37] - 从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6856亿元，远期市场规模高达数十万亿元[28] - 2016年中国PVC产量1669万吨，进口65万吨，出口104万吨，表观消费量1630万吨，增长率2%[39] - 截至2016年，中国烧碱产能达到3945万吨，其中离子膜碱3921万吨，隔膜碱24万吨[42][44] - 2016年烧碱行业开工率达到80%，表观消费量超过3000万吨，2010年至今年均出口量在200万吨左右[45] - 截至2016年底中国电石装置总产能为3800多万吨[50] 公司产能情况 - 公司拥有PVC产能70万吨，烧碱70万吨，电石112万吨，环保产品产能120万吨、碳酸稀土冶炼产能3万吨、稀土氧化物分离产能4000吨[24] - 公司PVC产能为70万吨，位列国内产能前十生产企业[35] - 公司子公司中谷矿业PVC/烧碱项目一期2016年顺利转固投产，PVC、烧碱产能均达到60万吨/年，正在建设的年产10万吨稀土改性专用树脂项目建成后，PVC总产能将达70万吨/年[117] 公司业务发展战略 - 公司建成PVC一体化循环经济产业链，推动土壤改良等业务发展，形成三大业务协同发展格局[55] - 子公司乌海化工、中谷矿业

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产124.70亿元，较上年度末调整后增长2.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.99亿元，较上年度末调整后减少16.01%[8] - 本报告期营业收入13.58亿元，较上年同期增长28.25%；年初至报告期末营业收入35.95亿元，较上年同期增长27.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较上年同期增长83.54%；年初至报告期末为5.22亿元，较上年同期增长54.52%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1923.86万元，较上年同期减少25.76%[8] - 应收账款较期初/上年同期变动幅度为41.45%，因PVC、烧碱产销量及价格上涨使销售额增加[17] - 预付款项较期初/上年同期变动幅度为47.70%，三季度中谷矿业新增PVC和烧碱产能各30万吨/年，预付材料款增加[17] - 固定资产较期初/上年同期变动幅度为83.08%，中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期于2016年6月末转固投产[17] - 营业税金及附加在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为119.43%，因PVC、烧碱产销量及价格上涨，销售税款增加[18] - 管理费用在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为281.70%，因中谷矿业项目投产及业务规模增加[18] - 投资收益在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为27487.26%，乌海化工参股子公司净利润高于上年同期[18] - 归属于母公司所有者的净利润在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为83.54%，因PVC价格上涨及产品产销量增加[18] - 支付的各项税费在2016年1 - 9月较上年同期变动幅度为371.38%，因营业收入和利润增加[18] - 投资支付的现金在2016年1 - 9月较上年同期变动幅度为2167.72%，塑交所开展供应链管理综合服务业务投入资金增加[18] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为44.48%至63.75%，变动区间为75,000万元至85,000万元，2015年度该净利润为51,908.51万元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69804户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例40.79%，持股数量9.86亿股，其中1.33亿股为限售股，质押5.59亿股[13] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例7.26%，持股数量1.76亿股，质押1.66亿股[13] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例6.92%，持股数量1.67亿股，质押1.63亿股[13] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.50%，持股数量1.33亿股，全部为限售股[13] 非公开发行股票情况 - 公司拟非公开发行不超过18,848.8211万股普通股股票，控股股东承诺认购20%，发行价格不低于14.42元/股，2016年7月11日申请获受理[20] - 公司将本次发行募集资金总额从不超过271,800万元调减至不超过121,534.15万元，调减幅度约55.3%[21] - 非公开发行价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股，下调约60.8%[21] - 非公开发行股票的数量由不超过18,848.8211万股调整为不超过21,510.4690万股，增加约14.1%[21] 股本变动 - 2016年7月19日公司实施2015年度权益分配方案，总股本由958,860,282股变更为2,416,918,952股，增长约152.06%[23] 对外投资 - 2016年8月公司全资子公司西部环保在柬埔寨投资设立子公司，注册资本4亿柬埔寨瑞尔[24] 股权激励 - 公司同意对53名激励对象的8,632,607股限制性股票进行解锁[25] - 公司同意对56名激励对象持有的首次授予的股票期权中的3,758,239份进行行权[25] - 公司同意对18名激励对象持有的预留部分股票期权中的1,411,545份进行行权[25] 承诺履行情况 - 鸿达兴业集团等公司重组认购的330,299,105股股份限售承诺已履行完毕[26] - 鸿达兴业集团等公司对乌海化工2013 - 2015年业绩承诺及补偿安排已履行完毕，承诺净利润分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元[26] - 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业自2012年3月23日起承诺避免同业竞争等，至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日止，正常履行无违反承诺情形[28][29] - 鸿达兴业集团自2012年10月29日起承诺将部分化工原料贸易业务转移给金材实业，自2012年11月起不再从事相关业务，正常履行无违反承诺情形[28] - 鸿达兴业集团等关联方自2012年3月23日起承诺规范关联交易，保护公司及中小股东利益，正常履行无违反承诺情形[29] - 鸿达兴业集团等自2012年3月23日起承诺保持公司独立性，不违规占用资金等，正常履行无违反承诺情形[29] - 鸿达兴业集团、国华人寿、广东潮商会投资管理于2015年7月21日认购131,752,305股鸿达兴业股份，36个月内不得转让，至2018年7月20日，正常履行无违反承诺情形[29] - 公司董事、高级管理人员自2016年3月29日起承诺保障填补被摊薄即期回报措施履行，正常履行无违反承诺情形[29] - 2016年3月29日，鸿达兴业集团、公司实际控制人周奕丰承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[30] - 2016年3月31日前六个月至承诺函出具日，鸿达兴业集团未减持鸿达兴业股票[30] - 自2016年8月21日承诺函出具日起至本次发行（2016年非公开发行）完成后六个月内，鸿达兴业集团、广州成禧经济发展有限公司不存在减持鸿达兴业股票的计划[30] - 鸿达兴业集团认购2016年非公开发行股票的资金系自有或合法筹集，不存在对外募集等情形[31] - 鸿达兴业集团承诺在中国证监会核准发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备认购资金能力并按约定参与认购[31] - 鸿达兴业集团承诺2016年8月1日至2017年1月31日前不减持公司股份[32] 股权收购 - 2015年10月29日、12月25日，公司及全资子公司金材实业受让鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源合计持有的塑交所95.64%的股权[31] 塑交所相关情况 - 塑交所及其子公司业务、财务、资产等独立于上市公司及其他关联方，有独立财务核算系统[31] - 核算塑交所业绩承诺时，若使用上市公司及关联方资金，按“有偿使用”原则扣除资金使用费[31] - 塑交所与上市公司及关联方交易按市场化原则公允定价，履行必要决策程序[31] - 塑交所2015 - 2018年四个会计年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）承诺分别不低于3,500万元、10,000万元、15,000万元和20,000万元[32] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本139,980元，本期公允价值变动损益1,740元，累计投资收益 - 59,210元，期末金额80,770元；其他初始投资成本1,904,600元，期末金额1,904,600元；合计初始投资成本2,044,580元，本期公允价值变动损益1,740元，累计投资收益 - 59,210元，期末金额1,985,370元[36] 业务预期 - 2016年子公司中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期转固投产后，公司PVC、烧碱产能增加，预计产销量和利润高于上年[34] - 2016年1月公司完成对塑交所的收购，塑交所带来新的利润贡献[34] - 预计2016年度公司土壤调理剂和土壤修复业务利润较上年有所增长[34] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] 调研沟通活动 - 2016年7 - 9月公司接待了多次调研、沟通等活动，涉及权益分派、生产经营、报告披露、非公开发行股票等问题[39][40]