财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入723,293,119.08元，较上年同期增长27.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,592,123.83元，较上年同期增长30.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,743,641.79元，较上年同期增长36.41%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-17,407,176.03元，较上年同期增长75.02%[8] - 本报告期末总资产10,014,835,089.26元，较上年度末增长2.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,910,836,496.27元，较上年度末增长2.85%[8] - 报告期末应收票据较期初增加39.25%，因销售量增加使未到期兑付应收票据增加[16] - 报告期末预付账款较期初增加85.91%，因预付原材料采购款增加[16] - 本报告期销售费用较上年同期增加128.41%，因产品销量增加使运费及市场投入等费用增加[17] - 本报告期资产减值损失较上年同期减少71.24%，因销售回款及时使计提坏账准备减少[17] - 本报告期公允价值变动收益较上年同期增加266.09%，因子公司持有的股票价格上涨[17] - 本报告期营业利润较上年同期增加39.89%，因电石项目投产使氯碱产品原料自给、毛利率提高且有新产品销售[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加42.78%，因多种产品销售量增加[18] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为61.59%至101.99%[31] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为20000万元至25000万元[31] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为12377.03万元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,372[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例41.69%，持股数量359,437,833股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例8.65%，持股数量74,588,144股[12] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例8.24%，持股数量71,073,761股[12] 股权交易与回购 - 公司以5000万元受让包头市新达茂稀土有限公司80%股权，北方稀土受让20%股权，工商变更手续正在办理[22] - 2015年4月25日公司将回购注销限制性股票371.88万股，回购股票期权153.30万份[23] - 乌海化工2014年度业绩未达承诺数，公司拟向各重组方回购合计应补偿股份数17572280股并注销，回购总价1元[24] 重组相关 - 鸿达兴业集团等公司本次重组认购330,299,105股股份，自重组非公开结束36个月内不转让或上市交易[26] - 乌海化工2013 - 2015年扣非后净利润承诺数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元[26] 公司业务调整 - 2012年11月起，鸿达兴业集团不再从事PVC、烧碱和纯碱等化工原料贸易业务[27] - 2014年4月1日起，乌海化工及其全资子公司中谷矿业延长部分设备折旧年限[27] 利润补偿承诺 - 2015年2月14日，鸿达兴业集团等补充承诺，同意2014 - 2015年履行利润补偿承诺[27] 分红与募集资金使用 - 鸿达兴业集团将提请股东大会审议公司每年将不低于可分配利润的10%用于向股东现金分红的议案，并投赞成票[28] - 公司非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，部分用于全资子公司乌海化工及其子公司[28] - 前次重大资产重组交易对方同意计算标的资产盈利预测实现情况时，扣除非公开发行股票募集资金用于乌海化工及其子公司偿还银行贷款和补充流动资金的影响[28] - 公司将开设专门银行账户存储募集资金，与保荐人、银行签订三方监管协议[28] - 募集资金用于偿还乌海化工及其子公司银行贷款，公司将单独设明细账户核算，按合同利率和实际使用天数收取资金使用费，并从经营业绩扣除[29] - 募集资金用于补充乌海化工及其子公司流动资金，公司将单独设明细账户核算，按2014年平均贷款利率和实际使用天数收取资金使用费，并从经营业绩扣除[29] 认购相关承诺 - 鸿达兴业集团参与认购资金为自有资金，承诺在项目获核准后、发行方案备案前资金足额到位[29] - 鸿达兴业集团与广东潮商会投资管理有限公司不存在关联关系[29] - 周奕丰与广东潮商会投资管理有限公司不存在关联关系[29] - 周奕丰将促使鸿达兴业集团及时、全面履行《附条件生效的非公开发行股份认购协议》[29] 股票认购 - 国华人寿参与鸿达兴业非公开发行股票认购金额不超4亿元[30] 证券投资情况 - 公司对中国石油最初投资成本为83500元，期末账面价值为58650元，报告期损益为4600元[32] - 公司对中国太保最初投资成本为30000元，期末账面价值为33900元，报告期损益为1600元[32] - 公司对中海集运最初投资成本为26480元，期末账面价值为21200元，报告期损益为1440元[32] - 公司证券投资最初投资成本合计139980元，期末账面价值合计113750元，报告期损益合计7640元[32]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址为江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，邮编225111；办公地址为广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦，邮编510380[16] - 公司董事会秘书为林少韩，电话020 - 81802222；证券事务代表为于静，电话0514 - 87270833[17] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司历史变更 - 2011年12月5日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的30,486,422股股份被司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，控股股东变更为鸿达兴业集团[19] - 2013年4月26日，乌海化工成为公司全资子公司，主营业务增加纯碱等基础化工原料[19] - 2014年，子公司乌海化工电石项目一期和水泥项目、中谷矿业电石项目投产，西部环保新产品形成销售，主营业务增加电石等[19] - 2015年2月9日公司完成注册资本和经营范围变更的工商登记，注册资本由84,986.7981万元变更为86,226.3981万元[19] - 公司首次注册于1995年12月06日，报告期末注册于2014年08月20日[19] - 2013年12月至2014年1月，公司注册资本由497193105元变更为607048558元[191] - 2014年7月至8月，公司注册资本由607048558元变更为849867981元[192] - 2014年10月至2015年2月，公司注册资本由849867981元增加至862263981元[192][193] 财务数据关键指标变化 - 2014年公司营业收入33.20亿元，较上年增长37.39%[24][32] - 2014年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，较上年增长17.39%[24] - 2014年扣除非经常性损益的净利润3.33亿元，较上年增长34.96%[24] - 2014年经营活动产生的现金流净额为 - 0.99亿元，较去年同期减少59.68%[24][33] - 2014年末总资产97.49亿元，较上年末增长38.31%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产28.30亿元，较上年末增长14.20%[24] - 2014年非经常性损益合计1442.43万元[27] - 2014年公司实现营业收入332,001.01万元，完成计划数的110.67%，较上年增长37.39%[35] - 2014年销售费用7553.56万元，同比增26.71%；管理费用1.27亿元，同比增40.38%；财务费用1.44亿元，同比增35.83%；所得税费用8199.88万元，同比增26.98%[54] - 2014年研发支出1890.48万元，同比增35.55%[56] - 2014年经营活动现金流入小计18.05亿元，同比增73.09%；现金流出小计19.04亿元，同比增72.34%；现金流量净额 -9881.64万元，同比降59.68%[58][59] - 2014年投资活动现金流入小计802.78万元，同比降71.97%；现金流出小计4.89亿元，同比降71.03%；现金流量净额 -4.81亿元，同比增71.01%[59] - 2014年筹资活动现金流入小计47.70亿元，同比增9.39%；现金流出小计37.83亿元，同比增57.28%；现金流量净额9.88亿元，同比降49.49%[59] - 2014年现金及现金等价物净增加额4.08亿元，同比增74.69%[59] - 2014年末总资产97.49亿元，2013年末为70.49亿元，固定资产占比从28.17%增至37.43%，在建工程占比从35.01%降至28.23%[66] - 2014年末货币资金12.10亿元，占总资产12.41%，较2013年末增加40.71亿元，占比提升1.02%，因开具银行承兑汇票保证金增加[66] - 2014年末应收账款4.61亿元，占总资产4.73%，较2013年末增加2.20亿元，占比提升1.31%，因销售规模增长及信用政策调整[66] - 2014年末总负债69.16亿元，占总资产70.94%，较2013年末增加23.46亿元，占比提升6.10%，长期借款占比提升3.24%，应付票据占比提升4.82%[68] - 以公允价值计量的金融资产期初66.46万元，期末70.37万元，金融负债为0[69] - 2014年对外投资额900万元，较上年同期2.83亿元减少96.82%，投资内蒙古联丰稀土化工研究院等公司[74] - 证券投资最初投资成本合计139,980元，期末账面价值合计106,110元，报告期损益合计39,150元[76] - 募集资金总额83,600万元，报告期投入674.81万元，已累计投入83,523.8万元，累计变更用途比例为0.00%[82] - 2014年公司（母公司）净利润405,478,628.35元，年末未分配利润为195,168,280.23元；公司（合并）2014年度净利润为347,053,097.73元，年末未分配利润为731,570,785.28元[122] - 2014年1 - 12月公司与关联方非经营性资金往来累计发生额41754.09万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[131] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为49.69%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 乌海化工30万吨PVC/烧碱项目运营正常，主营产品产销量稳定增长[30] - 乌海化工、中谷矿业电石项目投产，乌海化工实现电石自给[31] - 子公司依托产业链优势，多个项目投产并销售相关产品[31] - 2014年PVC产量31万吨，完成计划量的110.71%；烧碱产量23.85万吨，完成计划量的108.41%；纯碱产量7.61万吨，完成计划量的95.13%；电石产量53.26万吨，完成计划量的106.52%[35] - 2014年中谷矿业50万吨电石项目、乌海化工50万吨电石项目一期（25万吨）于3月末投产，乌海化工电石渣水泥项目于5月末投产，新增电石产能75万吨、电石渣水泥及水泥熟料产能120万吨[35] - 2014年聚氯乙烯销售量309,207.50，同比增长4.18%；生产量310,000.00，同比增长5.36%；库存量1,119.00，同比增长242.73%[40] - 2014年烧碱销售量206,933.06，同比下降5.92%；生产量238,486.57，同比下降2.73%；库存量1,764.72，同比增长34.52%[40] - 2014年纯碱销售量74,981.90，同比增长138.38%；生产量76,094.13，同比增长120.05%；库存量1,546.98，同比下降39.88%[41] - 2014年片碱销售量42,186.11，同比增长65.42%；生产量22,335.73，同比下降14.04%；库存量237.00，同比下降70.36%[41] - 2014年其他（水泥和水泥熟料、环保脱硫剂等）销售量190,191.04，同比增长768.65%；生产量477,681.83，同比增长1,538.88%；库存量297,125.77，同比增长3,188.98%[41] - 聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业2014年直接材料成本为1,313,663,336.00元，占营业成本比重54.62%，同比减少17.91%[46] - PVC片板材及制品制造业2014年直接材料成本为228,813,404.78元，占营业成本比重82.65%，同比增加3.66%[47] - 化工产品贸易2014年采购成本为470,143,778.72元，占营业成本比重100.00%[47] - 聚氯乙烯2014年直接材料成本为836,990,039.73元，占营业成本比重75.69%，同比减少2.75%[48] - 烧碱2014年直接材料成本为100,327,225.59元，占营业成本比重34.24%，同比增加1.96%[48] - 纯碱2014年直接材料成本为31,585,522.63元，占营业成本比重44.31%，同比减少3.72%[48] - 片碱2014年直接材料成本为18,146,660.10元，占营业成本比重65.95%，同比减少3.34%[48] - 电石2014年直接材料成本为313,517,736.71元，占营业成本比重36.16%[49] - PVDC系列产品2014年直接材料成本为8,598,950.35元，占营业成本比重79.01%，同比增加20.02%[49] - 2014年第二季度开始电石逐步自给，聚氯乙烯成本中直接材料成本比例明显降低[50] - 基础化工产品制造业营业收入24.31亿元，同比增10.89%；营业成本17.31亿元，同比增5.78%；毛利率28.79%，同比增3.44%[64] - PVC片板材及制品制造业营业收入2.95亿元，同比增63.98%；营业成本2.77亿元，同比增63.77%；毛利率6.15%，同比增0.12%[64] 公司核心竞争力 - 公司具备资源和区位、循环经济产业链、设备和技术等核心竞争优势，2014年乌海化工电石项目一期、中谷矿业电石项目、乌海化工水泥项目相继投产[70] - 公司通过技改实现多个生产环节循环利用，如利用电石尾气生产活性石灰，降低电石生产成本[71] - 公司生产设备先进，采购自国内外知名企业，电耗和原材料单耗低于行业平均水平，还围绕产业链开展研发工作[72] 子公司相关情况 - 乌海化工注册资本26,034万元，总资产9,344,266,367.62元，净资产1,592,051,559.96元，营业收入2,976,603,672.08元，营业利润460,018,615.94元，净利润395,031,392.65元[87] - 金材科技注册资本20,000万元，总资产443,336,619.72元，净资产187,240,723.93元，营业收入384,553,645.75元，营业利润 -36,601,059.95元，净利润 -36,534,838.14元[87] - 联丰稀土研究院由乌海化工与包头稀土研究院共同投资设立，全塑行公司由金材科技投资设立，西部环保研究院由乌海化工投资设立，目前对公司整体生产和业绩未产生重大影响[89] - 乌海化工电石项目计划投资总额56,000万元，本报告期投入10,858.85万元，截至报告期末累计实际投入54,711.62万元，项目进度98.00%[91] - 乌海化工水泥项目计划投资总额35,100万元，本报告期投入19,443.08万元，截至报告期末累计实际投入48,136.50万元，项目进度100.00%[92] - 中谷矿业PVC/烧碱产业综合项目计划投资总额599,286.02万元，本报告期投入74,932.80万元，截至报告期末累计实际投入356,989.74万元，项目进度95.00%[92] - 非募集资金投资项目计划投资总额合计690,386.02万元，本报告期投入105,234.73万元，截至报告期末累计实际投入459,837.86万元[92] - 子公司全塑行公司注册资本1000万元，西部环保研究院注册资本6000万元[194] 未来计划与展望 - 2015年在宏观经济形势稳定下，PVC表观消费量将继续稳定增长，实际产能增速降至近十年最低，产能过剩现象将改观，预计价格逐步恢复性上涨，全年氯碱市场稳中有升[93] - 公司2015年计划实现营业收入450,000万元，比2014年增长35.54%[98] - 2015年PVC计划产量52万吨，为2014年实际产量的167.74%[98] - 2015年烧碱计划产量38万吨，为2014年实际产量的159.33%[98] - 2015年纯碱计划产量6万吨，为2014年实际产量的78.84%[98] - 2015年电石计划产量83万吨，为2014年实际产量的155.84%[98] - 2015年塑料制品计划产量6.22万吨，为2014年实际产量的191.38%[98] - 2015年电石渣水泥及熟料计划产量110万吨，为2014年实际产量的293.10%[98] - 2015年环保脱硫剂计划产量20万吨，为2014年实际产量的237.25%[98] - 20

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.81亿元，较上年度末调整后增长30.25%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.35亿元，较上年度末调整后增长10.34%[8] - 本报告期营业收入9.35亿元，较上年同期增长65.32%；年初至报告期末营业收入21.83亿元，较上年同期增长26.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期增长58.92%；年初至报告期末为2.56亿元，较上年同期增长33.90%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3910.79万元，较上年同期减少155.42%[8] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为45.45%至55.60%，变动区间为43000万元至46000万元，2013年度该净利润为29563.22万元[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9512户[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例42.29%，持股数量3.59亿股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例8.78%，持股数量7458.81万股[12] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例8.36%，持股数量7107.38万股[12] 资产负债项目变化 - 报告期末货币资金较期初增加36.95%，因公司融资租赁款、销售回款和借款增加[16] - 报告期末应收账款较期初增加150.69%，因乌海化工聚氯乙烯赊销规模扩大[17] - 报告期末预收账款较期初增加204.95%，因销售订单增加[20] - 报告期末固定资产较期初增加70.59%，因子公司和孙公司项目完工在建工程转入[19] - 报告期应付利息较期初减少51.32%，因偿还到期借款较多[22] 收入与费用变化原因 - 本报告期营业收入较上年同期增加65.32%，因子公司乌海化工增加自产电石销售等[24] - 本报告期销售费用较上年同期增加320.60%，因产品销量增加使运费等销售费用增加[24] - 本报告期营业外收入较上年同期增加21,070.44%，因收到政府补贴增加[25] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少155.42%，因货款票据结算增加且应收账款增加[27] 股本与合并报表范围变化 - 2014年10月20日完成股权激励登记，总股本由849,867,981股增至862,263,981股[32] - 2014年公司合并报表范围增加西部环保等三家公司[29] 项目进展情况 - 中谷矿业50万吨电石项目、乌海化工120万吨电石渣综合利用水泥项目、乌海化工50万吨电石项目一期（25万吨）已建成投产[33] - 中谷矿业PVC项目主体设备已安装完成，进入调试阶段，投产后公司PVC/烧碱产能将达60万吨/年[33] - 2014年7月16日，乌海化工设立西部环保研究院有限公司，注册资本6000万元[34] 股东承诺事项 - 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺2013年5月17日重组认购股份36个月内不转让或上市交易[35] - 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业对乌海化工2013 - 2015年扣非后净利润承诺数分别为29517.53万元、42381.42万元和49326.41万元[35] - 2012年3月23日，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺避免同业竞争等相关事项[35][36] - 2012年10月29日，鸿达兴业集团承诺将部分化工原料贸易业务转移给金材实业，自2012年11月起不再从事相关业务[36] - 2012年3月23日，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺尽量避免关联交易，按规定进行必要关联交易[36] - 2012年3月23日，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺保持公司独立性[36] - 首次公开发行或再融资时认购股份自发行结束之日起十二个月内不转让[37] - 皇冠实业承诺不因重组增加股份比例损害公司独立性，若违规承担损失[37] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是电石和部分原料价格下调、自建电石项目投产及环保产品产生效益[38] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计139980元，期末账面价值71080元，报告期损益7150元[39] - 中国石油最初投资成本83500元，期末账面价值38950元，报告期损益1250元[39] - 中国太保最初投资成本30000元，期末账面价值19410元，报告期损益1620元[39] - 中海集运最初投资成本26480元，期末账面价值12720元，报告期损益4280元[39] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[39] 报告日期 - 报告日期为2014年10月23日[40]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,247,820,139.54元，较上年同期增长7.64%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为123,770,305.35元，较上年同期增长12.87%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,355,219.79元，较上年同期增长105.64%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,785,994.45元，较上年同期减少26.40%[20] - 本报告期基本每股收益为0.1456元/股，较上年同期减少7.56%[20] - 本报告期末总资产为8,294,828,533.31元，较上年度末增长17.68%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,602,131,314.50元，较上年度末增长4.99%[20] - 2014年上半年公司营业收入124,782.01万元，较去年同期增长7.64%，营业成本93,494.64万元，较去年同期增加2.48%，营业利润14,484.41万元、归属于上市公司股东的净利润12,377.03万元，较去年同期分别增长22.78%、12.87%[27] - 销售费用35,376,681.09元，较上年同期增长34.90%；管理费用52,898,869.67元，较上年同期增长20.56%；财务费用58,187,245.42元，较上年同期增长29.98%；所得税费用23,924,226.90元，较上年同期增长12.13%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,785,994.45元，较上年同期减少26.40%；投资活动产生的现金流量净额为 -446,511,466.78元，较上年同期增长43.32%；筹资活动产生的现金流量净额为567,464,908.71元，较上年同期减少28.58%；现金及现金等价物净增加额为81,167,447.48元，较上年同期增长429.13%[29] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为26.23%至41.74%，变动区间为24150.32万元至27118.5万元，2013年1 - 9月为19132.39万元[59] - 期末货币资金为972,352,472.27元，期初为802,635,939.80元[147] - 期末应收账款为543,237,417.28元，期初为240,879,196.23元[147] - 期末固定资产为2,646,395,329.68元，期初为1,985,485,492.46元[148] - 期末短期借款为1,473,812,800.00元，期初为1,244,981,770.00元[148] - 期末应付票据为988,552,357.89元，期初为656,154,335.24元[148] - 期末资产总计为8,294,828,533.31元，期初为7,048,523,667.45元[148] - 公司负债合计从45.70亿元增至56.89亿元，增幅24.49%[149] - 公司所有者权益合计从24.78亿元增至26.05亿元，增幅5.11%[149] - 母公司资产总计从25.07亿元降至24.61亿元，降幅1.83%[151][152][153] - 公司营业总收入从11.59亿元增至12.48亿元，增幅7.64%[154] - 公司营业总成本从10.41亿元增至11.06亿元，增幅6.21%[154] - 公司营业利润从1.18亿元增至1.45亿元，增幅22.78%[154][155] - 公司利润总额从1.31亿元增至1.48亿元，增幅12.74%[155] - 公司净利润从1.10亿元增至1.24亿元，增幅12.86%[155] - 基本每股收益从0.1575降至0.1456，降幅7.56%[155] - 稀释每股收益从0.1575降至0.1456，降幅7.56%[155] - 公司本期营业收入43,338,991.59元，上期为119,592,859.00元[157] - 本期营业利润为 -2,266,515.87元，上期为 -1,473.62元[158] - 本期净利润为 -2,120,849.93元，上期为104,412.77元[158] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -39,785,994.45元，上期为 -31,477,335.84元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -446,511,466.78元，上期为 -787,762,610.88元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为567,464,908.71元，上期为794,578,943.12元[162] - 现金及现金等价物净增加额本期为81,167,447.48元，上期为 -24,661,003.60元[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -3,361,813.24元，上期为 -26,462,709.03元[164] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为3,969.00元，上期为 -4,121,478.26元[165] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -19,542,988.50元，上期为17,214,572.78元[165] - 2014年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为2605128018.85元，较年初的2478361009.15元增加126767009.70元[167][168] - 2014年上半年净利润为123767009.70元[167] - 2014年上半年所有者投入资本3000000元[167] - 上年年末实收资本（或股本）为166894000元，本年年初为607048558元，本期增加440154558元[169][170] - 上年年末资本公积为98166844.58元，本年年初为1053583404.75元，本期增加359200643.26元[169][170] - 上年年末未分配利润为 - 187480873.14元，本年年初为406203052.02元，本期增加123770305.35元[167][169][170] - 2013年净利润为295632168.47元[169] - 2013年所有者投入资本1129654306.26元[169] - 2013年所有者权益内部结转（资本公积转增资本） - 330299105元[170] - 母公司2014年年初所有者权益合计为2226088845.62元，本期减少2120849元[172] - 2014年上半年净利润为 -2120849.93元[173] - 2014年年初实收资本（或股本）为166894000.00元，资本公积为98166844.58元，未分配利润为 -178472507.04元，所有者权益合计为101015479.89元[174][175] - 2014年本期实收资本（或股本）增减变动金额为440154558.00元，资本公积增减变动金额为1695071284.34元，未分配利润增减变动金额为 -10152476.61元，所有者权益合计增减变动金额为2125073365.73元[175] - 2014年期末实收资本（或股本）为607048558.00元，资本公积为1793238128.92元，未分配利润为 -188624983.65元，所有者权益合计为2226088845.62元[175] 各业务线产量及计划完成情况 - 2014年1 - 6月公司实现营业收入完成全年计划的41.59%，PVC产量完成全年计划的52.79%，烧碱产量完成全年计划的53.18%，纯碱产量完成全年计划的46.13%，电石产量完成全年计划的46.50%，电石渣水泥熟料产量完成全年计划的14.10%，环保脱硫粉产量完成全年计划的24.39%，PVC片板材等塑料制品产量完成全年计划的28.00%[32] 项目投产情况 - 中谷矿业50万吨电石项目、乌海化工50万吨电石项目一期于2014年3月末投产，乌海化工电石渣水泥项目于2014年5月末投产[33] - 中谷矿业50万吨电石项目于2014年3月末建成投产，乌海化工120万吨电石渣综合利用水泥项目于2014年5月末建成投产，乌海化工50万吨电石项目一期（25万吨）于2014年3月末建成投产[125] 技术改造与业务拓展 - 乌海化工实施多项技术改造项目，完成电石渣浆回收乙炔气、海电热电联产改造、电石灰回收利用、母液水在线监测等项目[34] - 子公司西部环保利用电石废渣生产环保脱硫剂并批量销售，试制成功土壤改良剂；金材科技开发塑料建筑模板等塑料制品新业务[34] - 公司子公司西部环保利用电石废渣生产电厂环保脱硫剂，试制土壤修复产品，金材科技开发塑料制品新业务[41] 短期融资券计划 - 公司计划发行总额不超过9亿元的短期融资券，相关事宜正在办理中[35][36] 各业务线经营数据关键指标变化 - 基础化工产品制造业营业收入10.62亿元，营业成本7.88亿元，毛利率25.79%，营业收入同比增1.47%，营业成本同比降4.43%，毛利率同比增4.58%[38] - PVC片板材及制品制造业营业收入1.38亿元，营业成本1.24亿元，毛利率10.49%，营业收入同比增57.17%，营业成本同比增59.63%，毛利率同比降1.38%[38] - 聚氯乙烯营业收入8.02亿元，营业成本5.96亿元，毛利率25.65%，营业收入同比降1.68%，营业成本同比降11.46%，毛利率同比增8.21%[38] - 液体烧碱营业收入9350.44万元，营业成本6731.86万元，毛利率28%，营业收入同比降41.93%，营业成本同比降29.07%，毛利率同比降13.05%[38] - 纯碱营业收入3889.99万元，营业成本3491.75万元，毛利率10.24%，营业收入同比增63.87%，营业成本同比增35.3%，毛利率同比增18.96%[38] 对外投资情况 - 报告期对外投资额700万元，上年同期2.83亿元，变动幅度-97.52%，上市公司对内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司权益占比70%[42] - 证券投资最初投资成本13.998万元，期末账面价值6.393万元，报告期损益-3030元[44][45] 募集资金情况 - 募集资金总额8.36亿元，报告期投入674.81万元，已累计投入8.35238亿元，累计变更用途比例0%[50] - 2014年6月末募集资金余额为83.89万元，报告期累计补充流动资金285.81万元、支付律师费77万元、支付信息披露费312万元[50] - 募集资金总额83600万元，扣除发行费用后净额82418.81万元用于补充流动资金，截至2014年6月30日累计使用82418.81万元[52] - 截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金83.89万元以活期存款方式存于中行、建行募集资金专户[52] 子公司经营数据 - 子公司乌海化工注册资本26034万元，总资产792465.66万元，净资产174095.09万元，营业收入110907.76万元，营业利润14812.52万元，净利润12693.08万元[56] 项目投资进度 - 乌海化工电石项目计划投资56000万元，本报告期投入5041.75万元，累计投入48894.52万元，项目进度90%[58] - 乌海化工水泥项目计划投资35100万元，本报告期投入4786.38万元，累计投入33479.8万元，项目进度100%[58] - 中谷矿业PVC/烧碱产业综合项目计划投资599286.02万元，本报告期投入29103.4万元，累计投入311160.34万元，项目进度90%[58] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括主要原材料电力价格下降、子公司新增电石销售及新增脱硫粉等终端产品销售带来利润贡献[60] 公司制度修订与制定 - 2014年上半年公司修订《公司章程》，制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》[67] 股权激励计划 - 2014年4月10日公司审议通过《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》，5月初上报备案材料[73] - 2014年6月4日公司股权激励计划草案

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为567,540,111.76元，较上年同期调整后增长12.8%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为61,637,010.89元，较上年同期调整后增长129.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,193,088.64元，较上年同期调整后增长57,642.57%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -69,670,599.45元，较上年同期调整后增长4.89%[7] - 本报告期末总资产为7,397,687,825.44元，较上年度末调整后增长4.95%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,539,998,020.04元，较上年度末调整后增长2.49%[7] - 应收票据本期期末较期初增长124.54%，因本期销售额增加，票据结算额增多[15] - 应收利息本期期末较期初增长74.10%，因本期银行承兑保证金存款增加[15] - 工程物资本期期末较期初增长108.49%，因子公司中谷矿业建设提速，物资采购增加[15] - 销售费用本期较上年同期增长37.73%，因扩大销售增加人工成本和运输费用[15] - 资产减值损失本期较上年同期减少42.65%，因子公司乌海化工计提坏账准备减少[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长129.93%，因产销量、营收增长，成本下降[15] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为38.88%至66.66%[30] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15000万元至18000万元[30] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为10800.49万元[30] - 2014年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形[28] 股东信息 - 报告期末股东总数为10,283户[10] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例为42.29%，持股数量为256,741,309股[10] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例为8.78%，持股数量为53,277,246股，其中53,277,211股质押[10] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例为8.36%，持股数量为50,766,972股，其中50,000,000股质押[10] 公司资本变更 - 公司注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元[16] - 公司以账面价值19,890.01万元固定资产等及5,000万元现金对金材科技增资，其注册资本增至20,000万元[17] 子公司资源获取 - 中谷矿业获配置察哈素井田6,000万吨煤炭资源，预留6,000万吨[18] 关联资金往来 - 2014年1 - 3月子公司乌海化工与关联方发生非经营性资金往来41,754.09万元，已结清[23] 股份限售承诺 - 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业认购的330299105股股份自重组完成后36个月内不转让或上市交易[24] - 广州广宏等公司本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让[27] 子公司业绩承诺与补偿 - 乌海化工2013 - 2015年扣非后净利润承诺数分别为29517.53万元、42381.42万元和49326.41万元[24] - 若乌海化工2013 - 2015年实际净利润未达承诺数，相关方按协议补偿[24] 同业竞争与关联交易承诺 - 鸿达兴业集团等承诺自2012年3月23日起避免与公司同业竞争，有效期至特定条件达成[25] - 鸿达兴业集团自2012年11月起不再从事部分可能与乌海化工同业竞争的化工原料贸易业务[25] - 鸿达兴业集团等承诺尽量避免与公司关联交易，必要交易按原则进行[25] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是子公司乌海化工电力价格、电石采购成本大幅下降，子公司水泥及环保脱硫粉产品预计带来较大收益[30] 证券投资情况 - 公司对中国石油最初投资成本为83500元，期末账面价值为38000元，报告期损益为 - 550元[31] - 公司对中国太保最初投资成本为30000元，期末账面价值为15800元，报告期损益为 - 2730元[31] - 公司对中海集运最初投资成本为26480元，期末账面价值为8560元，报告期损益为 - 1320元[31] - 公司证券投资最初投资成本合计139980元，期末账面价值合计62360元，报告期损益合计 - 4600元[31]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[17] - 公司首次注册于1995年12月6日，报告期末注册于2013年6月8日[21] - 2011年12月5日，公司控股股东变更为鸿达兴业集团[21] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[22] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2013年4月16日至2016年12月31日[22] - 2013年6月8日公司注册名称由“江苏金材科技股份有限公司”变更为“鸿达兴业股份有限公司”[173] 公司业务结构变化 - 2013年4月26日，乌海化工成为公司全资子公司，主营业务增加多种基础化工原料[21] - 2013年12月27日，乌海化工收购西部环保股权完成过户和登记，西部环保纳入公司报表合并范围[103] - 2013年5月14日，公司子公司乌海化工完成收购中国神华和蒙电华能持有的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司40%和9%股权[175] - 2013年12月27日，乌海化工完成收购控股股东鸿达兴业集团持有的西部环保100%股权，西部环保纳入2013年度合并报表范围[175] - 2014年1月27日，公司子公司乌海化工投资设立的联丰稀土研究院完成工商注册登记[176] 公司注册资本与股本变化 - 2014年1月20日，公司注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元[21] - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增4股[6] - 2013年发行股份购买资产及募集配套资金，总股本增加440,154,558股，全部为有限售条件流通股[184] - 2013年股份变动后，股本从166,894,000股增至607,048,558股，变动幅度263.73%；归属于上市公司股东的净资产从97,679,652.40元增至2,478,361,009.15元，变动幅度2437.23%等[189] - 2013年5月6日，公司向鸿达兴业集团等发行330,299,105股股份购买资产，发行价格7.60元/股，5月17日上市[190] - 2013年12月2日，公司向广州广宏等非公开发行109,855,453股股份募集配套资金，发行价格7.61元/股，12月11日上市[190][192] - 2013年12月31日较2012年12月31日，股本从166,894,000元增至607,048,558元，变动幅度263.73%[194] - 发行后股份总数从166,894,000股增至607,048,558股[196] 公司财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入24.17亿元，较2012年的19.32亿元增长25.11%[25][31] - 2013年归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，较2012年的1.65亿元增长78.65%[25][31] - 报告期公司营业收入24.17亿元，同比增长25.11%[35] - 报告期公司营业成本18.06亿元，同比增加14.42%[35] - 报告期公司营业利润3.38亿元，同比增长120.76%[35] - 报告期公司经营活动现金流净额为 - 6188.46万元，同比减少465.92%[35] - 2013年销售费用59,611,268.84元，较2012年增加181.80%；管理费用90,592,861.15元，较2012年减少2.78%；财务费用105,768,650.38元，较2012年增加21.35%；所得税费用64,574,651.98元，较2012年增加83.43%[53] - 2013年研发支出13,945,969.39元，较2012年增加32.08%，占期末净资产比例0.56%，占营业收入比例0.58%[55] - 2013年经营活动现金流入小计1,042,664,124.27元，较2012年减少1.96%；现金流出小计1,104,548,757.94元，较2012年增加5.54%；现金流量净额 -61,884,633.67元，较2012年减少465.92%[57] - 2013年投资活动现金流入小计28,637,894.86元，较2012年减少76.41%；现金流出小计1,689,274,873.65元，较2012年增加123.84%；现金流量净额 -1,660,636,978.79元，较2012年减少163.12%[57] - 2013年筹资活动现金流入小计4,360,866,068.61元，较2012年增加55.4%；现金流出小计2,404,916,290.72元，较2012年增加24.16%；现金流量净额1,955,949,777.89元，较2012年增加124.99%[57] - 2013年现金及现金等价物净增加额233,428,165.43元，较2012年减少7.72%[57] - 2013年末总资产70.49亿元，较2012年末38.94亿元大幅增长，主要因货币资金和在建工程增加[66] - 2013年末货币资金8.03亿元，占总资产11.39%，较2012年末增加4.37亿元，占比提升2%，因募集配套资金和增加借款[66] - 2013年末应收账款2.41亿元，占总资产3.42%，较2012年末增加1.44亿元，占比提升0.93% [66] - 2013年末长期股权投资2.88亿元，占总资产4.09%，较2012年末增加2.87亿元，占比提升4.07%，因收购股权[66] - 2013年末固定资产19.85亿元，占总资产28.17%，较2012年末减少0.36亿元，占比下降23.75%，因总资产增长[66] - 2013年末在建工程24.68亿元，占总资产35.01%，较2012年末增加19.32亿元，占比提升21.24% [66] - 2013年短期借款12.45亿元，占总资产17.66%，较2012年减少4.05亿元，占比下降3.9% [68] - 2013年长 期借款11.59亿元，占总资产16.45%，较2012年增加5.41亿元，占比提升0.58%，为优化负债结构[68] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初27.75万元，本期公允价值变动 - 1.05万元，出售20万元，期末6.70万元[71] - 报告期对外投资额2.83亿元，上年同期为0，投资蒙华海电占49%权益，投资西部环保占100%权益[74] - 证券投资最初投资成本合计339,980元，期末账面价值66,960元，报告期损益35,754.40元[76] - 募集资金总额83,600万元，报告期投入82,848.99万元，累计投入82,848.99万元，累计变更用途比例为0% [78] - 承诺投资项目补充流动资金承诺投资总额82,418.81万元，本报告期及累计投入82,133万元[81] - 公司（母公司）2013年度净利润为 -10,152,476.61元，加年初未分配利润 -178,472,507.04元，年末未分配利润为 -188,624,983.65元，本年度不作利润分配[105][110] - 公司（母公司）2013年末资本公积金余额为1,793,238,128.92元，公司（合并）2013年末资本公积金余额为1,412,784,048.01元[106][110] - 2013年拟以总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[106][110] - 2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为295,632,168.47元，现金分红金额为0元，占比0%[108] - 2012年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为165,482,222.04元，现金分红金额为0元，占比0%[108] - 2011年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为81,398,907.65元，现金分红金额为0元，占比0%[108] - 2013年12月31日较2012年12月31日，货币资金从24,315,018.12元增至802,635,939.80元，变动幅度3200.99%[194] - 2013年12月31日较2012年12月31日，资产总额从301,278,151.11元增至7,048,523,667.45元，变动幅度2239.54%[194] - 2013年12月31日较2012年12月31日，负债总额从203,598,498.71元增至4,570,162,658.30元，变动幅度2144.69%[194] - 2013年12月31日较2012年12月31日，归属于上市公司股东的净资产从97,679,652.40元增至2,478,361,009.15元，变动幅度2437.23%[194] - 2013年12月31日较2012年12月31日，资产负债率从67.58%降至64.84%，变动幅度 -2.74%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产PVC树脂29.4万吨，较2012年的21.6万吨增加36％[31] - 2013年生产离子膜烧碱25.06万吨，较2012年的19.35万吨增加29.5％[31] - 2013年生产纯碱9.78万吨，较2012年的3.37万吨增加190%[31] - 2013年塑料制品产量1.77万吨，比2012年的1.4万吨增加26.43 %[31] - 基础化工产品制造业聚氯乙烯销售量29.68万吨，同比增长36.93%；生产量29.42万吨，同比增长36.01%；库存量326.5吨，同比下降88.73%[41] - 基础化工产品制造业烧碱销售量21.99万吨，同比增长23.56%；生产量24.52万吨，同比增长43.17%；库存量1311.89吨，同比增长98.92%[43] - 基础化工产品制造业纯碱销售量3.15万吨，同比下降68.63%；生产量3.46万吨，同比下降64.64%；库存量2573.27吨，同比增长230.68%[43] - PVC片板材及制品制造业销售量1.63万吨，同比增长20.41%；生产量1.77万吨，同比增长26.81%；库存量1810吨，同比增长107.57%[43] - 2013年聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业直接材料金额为1,193,297,523.00元，占营业成本比重72.91%，同比增长22.45%[47] - 2013年PVC片板材及制品制造业直接材料金额为133,538,829.23元，占营业成本比重78.99%，同比增长35.63%[47] - 2013年聚氯乙烯直接材料金额为1,084,187,514.28元，占营业成本比重78.44%，同比增长31.73%[50] - 2013年液体烧碱燃料及动力金额为85,554,257.56元，占营业成本比重50.32%，同比下降13.53%[50] - 2013年PVC片材、板材制造费用金额为14,208,521.35元，占营业成本比重8.95%，同比增长87.7%[50] - 2013年PVDC系列直接材料金额为6,125,854.69元，占营业成本比重58.99%，同比增长73.15%[50] - 2013年纯碱直接材料金额为15,237,628.43元，占营业成本比重48.03%，同比下降72.76%[50] - 2013年片状烧碱燃料及动力金额为9,828,237.02元，占营业成本比重23.38%，同比增长50.37%[50][51] - 聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业2013年营业收入2,192,403,178.40元，较上年增加28.61%；营业成本1,636,706,022.34元，较上年减少3.97%；毛利率25.35%，较上年增加18.86%[63] - PVC片板材及制品制造业2013年营业收入179,897,639.18元，较上年增加15.9%；营业成本169,053,520.96元，较上年增加19.91%；毛利率6.03%，较上年减少3.14%[