法律判决 - 2023年1月30日广东高院作出二审判决[1] - 2023年11月10日最高法裁定驳回再审申请[2] - 2024年5月29日检察院决定受理监督申请[4] 财务赔偿 - 公司需向广州农商银行赔偿95140万元[1][2] - 公司承担2642777.89元二审案件受理费[1] 重整情况 - 2023年12月29日台州中院裁定重整程序终结[2] 其他情况 - 截至披露日无重大诉讼仲裁事项[5] - 检察院受理申请目前不影响损益[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入7.19亿元，同比减少17.75%，已连续三年下滑[18] - 2023年扣非后净利润为 - 0.32亿元，同比减少1,142.25%，2015年以来扣非前后净利润孰低者持续为负[18] - 2023年全资子公司中捷科技经营亏损，净利润同比减少145.51%[18] - 2023年行业工业缝制设备内销总量约185万台，同比下降约20%[23] - 2023年行业累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%[23] - 2023年度总资产为852757596.59元，净资产为183554641.54元，营业收入为710294785.34元，营业利润为200973.07元，净利润为 - 10131025.39元[28][29] - 2023年内销收入为340368127.72元，外销收入为369926657.62元[28][29] - 2023年营业收入同比下降18.04%，内销收入同比下降20.06%，外销收入同比下降16.08%[29] - 2023年公司实现营业收入7.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元，扣除非经常性损益的净利润为 - 3241.24万元[41] 债务重组 - 2023年确认债务重组收益6.30亿元[1] - 2023年6月14日公司股东大会通过向法院申请重整议案[3] - 2023年11月24日台州中院裁定受理重整申请[4] - 2023年12月29日台州中院裁定确认重整计划执行完毕[1] - 公司以现有总股本687,815,040股为基数，每10股转增约7.525232股，合计转增517,596,819股，转增后总股本升至1,205,411,859股[5] - 控股股东及首任实际控制人让渡105,688,798股用以清偿违规担保债务[5] - 违规担保债权以105,688,798股转增股票（按2.27元/股抵债）及控股股东代偿8,000万元现金清偿，综合清偿比例约33.63%[7] - 除违规担保债权外普通债权清偿比例为33.63%[7] - 2023年12月25日玉环恒捷向广州农商行支付代偿款8,000万元[8] - 2023年12月28日公司完成资本公积金转增股本[8] - 公司破产重整债权总额为95,807.37万元，清偿额为32,003.02万元，确认重整收益约63,037.64万元[12] - 股东以股票或现金代公司清偿并豁免债务约31,991.36万元，剩余未获清偿债权约63,804.35万元，破产重整费用约766.71万元[12] 应收票据 - 期末应收票据2.75亿元，较期初增加2539.37%，已背书或贴现且未终止确认金额比例为100%，未计提信用减值准备[49] - 约0.64亿元应收票据于2024年5月31日之前陆续到期，约2.11亿元于6月15日之前全部到期[52] - 2023年禾旭贸易电解铜业务不含税销售额26.22亿元，含税约29.63亿元，较上年同比增长约12%[52] - 应收票据余额2.75亿元中，2.70亿元为禾旭贸易电解铜贸易业务收到的银行承兑汇票，约449.27万元为中捷科技缝纫机销售业务收到的票据[53] - 期末应收银行承兑汇票合计275,070,894.07元[59] - 未列入国内系统重要性银行的汇票金额约437.78万元，已到期部分约344.12万元且无违约风险[60] - 期末应收银行承兑汇票前五大客户汇票金额：宁波娱安贸易有限公司224,153,791.34元、温州多弗工贸有限公司40,000,000.00元、海南瓯琼金属材料有限公司3,000,000.00元、宁波馨榕电线电缆有限公司2,200,000.00元、上海瓯淞金属科技集团有限公司1,224,435.43元[62] 贸易业务 - 公司与禾旭贸易累计发生往来款1386.48万元，累计计提坏账准备163.92万元[69] - 禾旭贸易于第二季度通过银行承兑汇票支付货款1.18亿元，减少购买商品现金流出[69] - 公司短期借款期末余额3.59亿元，同比增加11.59%[69] - 禾旭贸易电解铜业务本期不含税销售额26.22亿元，含税约29.63亿元，营业成本26.20亿元，以净额法确认收入0.02亿元[72] - 2023年禾旭贸易通过应付票据支付货款约5.78亿元[72] - 2023年末公司短期借款期末余额约3.59亿元，禾旭贸易未到期非6 + 9票据贴现约2.47亿元，中捷科技期末银行借款余额1.12亿元[76] 收购情况 - 2023年6月30日公司通过中捷科技受让无锡艾布斯51%股权，取得成本409.23万元[86] - 无锡艾布斯净资产购买日公允价值802.41万元，账面价值369.33万元，增值率117.26%[86] - 无锡艾布斯无形资产购买日公允价值86.30万元，账面价值为0[86] - 公司与无锡艾布斯原股东约定五年内每年经审计净利润分别不低于64.09万元、89.98万元、110.96万元、123.93万元、119.45万元[86] - 2023年无锡艾布斯实现营业收入691.05万元，同比上升103.44%[91] - 2023年无锡艾布斯实现净利润32.95万元，同比上升343.47%[91] - 本报告期末总资产876.97万元，较期初增长78.51%[93] - 本报告期末总负债228.86万元，较期初下降19.80%[93] - 本报告期末净资产648.11万元，较期初增长214.72%[93] - 2023年度无锡艾布斯未实现约定业绩承诺，差额31.14万元，应补偿15.88万元[93] 未来展望 - 公司扩建13000多平米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼启用[34] - 公司拟打造平缝机、包缝机等关键产品爆品，聚焦特种机、模版机等重点产品[35] - 公司拟以30周年系列营销活动贯彻全年，提升品牌触达终端能力[36] - 2023年度经审计期末净资产为正值，公司符合申请撤销退市风险警示条件[38] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，但认为未实质触及相关规则情形，符合申请撤销其他风险警示条件[31][32]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入7.19亿元，同比减少17.75%，连续三年下滑[17] - 2023年公司扣非后净利润为 - 0.32亿元，同比减少1142.25%，2015年以来扣非前后净利润孰低者持续为负[17] - 2023年行业工业缝制设备内销总量约185万台，同比下降约20%[18] - 2023年行业累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%[18] - 2023年总资产852,757,596.59元，较2022年下降[23] - 2023年净资产183,554,641.54元，较2022年下降[23] - 2023年营业利润200,973.07元，较2022年大幅下降[23] - 2023年净利润 -10,131,025.39元，较2022年由盈转亏[23] 债务重组 - 公司确认债务重组收益6.30亿元[1] - 以公司现有总股本687,815,040股为基数，每10股转增约7.525232股，转增后总股本升至1,205,411,859股[5] - 控股股东及首任实际控制人让渡105,688,798股用以清偿违规担保债务[6] - 违规担保债权综合清偿比例约为33.63%，剩余约66.37%依法豁免[6] - 2023年12月25日，控股股东代偿现金8,000万元并予以豁免[6] - 公司破产重整债权总额为95807.37万元，清偿额为32003.02万元，确认重整收益约63037.64万元[11] - 股东以股票或现金代公司清偿并豁免债务约31991.36万元，确认为股东对企业的资本性投入[11] 股权变动 - 原控股股东玉环恒捷持股比例由18.84%降至10.75%[56] - 广州农商行受让转增股票后成为第二大股东，持股比例由0增至8.77%[56] 业务数据 - 2023年禾旭贸易电解铜业务不含税销售额26.22亿元，含税约29.63亿元，较上年同比增长约12%[70] - 禾旭贸易报告期电解铜和电子元器件贸易业务合计确认收入250.25万元[91] - 电解铜贸易收入262161.64万元，采购成本261983.44万元，净额法确认收入178.20万元[91] - 面板等电子元器件贸易收入9494.84万元，采购成本9422.79万元，净额法确认收入72.05万元[91] 子公司情况 - 2023年6月30日公司通过中捷科技受让无锡艾布斯51%股权，取得成本409.23万元[112] - 2023年无锡艾布斯实现营业收入691.05万元，较上年同比上升103.44%[116] - 2023年无锡艾布斯实现净利润32.95万元，较上年同比上升343.47%[116] - 本报告期末无锡艾布斯总资产876.97万元，较期初增长78.51%[117] - 本报告期末无锡艾布斯总负债228.86万元，较期初下降19.80%[117] - 本报告期末无锡艾布斯净资产648.11万元，较期初增长214.72%[117] - 2023年无锡艾布斯未实现约定业绩承诺，与业绩承诺差额31.14万元，原股东于2024年5月22日补足15.88万元补偿金额[117] 未来展望与策略 - 公司将以30周年系列营销活动贯彻全年提升品牌影响力[31] - 2024年4月公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[61] - 2024年4月公司修订《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及4个专门委员会工作细则[63] 其他 - 公司扩建13,000多平米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼已启用[28] - 公司国内外形成约500家一级经销商构成的营销网络[29] - 期末应收票据2.75亿元，较期初增加2539.37%，期末已背书或贴现且未终止确认金额比例为100%，未计提信用减值准备[66] - 应收票据余额2.75亿元中约0.64亿元于2024年5月31日前到期，约2.11亿元于6月15日前到期[70] - 公司与禾旭贸易累计发生往来款1386.48万元，累计计提坏账准备163.92万元[88] - 短期借款期末余额3.59亿元，同比增加11.59%，系禾旭贸易部分非6 + 9票据未到期未终止确认[88] - 2023年初公司与禾旭贸易资金往来余额约5969.60万元，冲账后应收约2469.60万元[92] - 2023年12月禾旭贸易调拨2亿元开具半年期大额存单，利率2.35%[102] - 公司向银行申请贴现非6+9票据支付贴现利息约169.13万元[101]

监管要求 - 深交所要求说明禾旭贸易与公司工商登记地址相同等原因及合理性[1] - 要求补充披露禾旭贸易业务、往来款明细及董监高信息[1] - 要求核实与禾旭贸易交易是否损害中小投资者利益[1] 独立意见 - 独立董事认为与禾旭贸易交易未损害中小投资者利益[2]

业绩数据 - 2023年实现营业收入7.19亿元，同比减少17.75%[4] - 2023年扣非后净利润为 - 0.32亿元，同比减少1142.25%[4] - 全资子公司中捷科技2023年净利润同比减少145.51%[4] - 2023年度经审计的期末净资产为618,013,459.14元[8] - 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为 - 5.17亿元、 - 4.09亿元、 - 0.32亿元[18] 股权变动 - 原控股股东玉环恒捷持股比例由18.84%降至10.75%[23] - 广州农商行持股比例由0增至8.77%[23] - 公司处于无控股股东、实际控制人状态[23] 风险情况 - 2022年期末经审计净资产为负，2023年5月4日被实施退市风险警示[2] - 不存在《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条所列财务类强制退市情形[12] - 不存在触及交易类、规范类和重大违法类强制退市情形[12] - 符合撤销其他风险警示条件[14] - 不存在《股票上市规则（2024年修订）》9.8.1条规定应被实施其他风险警示情形[21] - 未实质触及《股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的第（七）项情形[22] 财务审计 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[9] - 年审会计师事务所对2023年度财务报告内部控制出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[17] 其他事项 - 2024年4月修订了《公司章程》[26] - 与禾旭贸易累计发生往来款1386.48万元，累计计提坏账准备163.92万元[31] - 报告期内禾旭贸易二季度通过银行承兑汇票支付货款1.18亿元，减少现金流出[31] - 短期借款期末余额3.59亿元，同比增加11.59%[31] - 2021年1月至2月部分账户被司法冻结，2024年2月全部解封[36] - 禾旭贸易执行董事兼总经理为公司董事李辉，2020年3月起任职至今[37] - 禾旭贸易监事为倪建军，2020年3月起任职，2023年7月31日从公司离任[37]

股票信息 - 公司股票2024年5月31日停牌一天，6月3日开市起复牌[3] - 股票简称由"*ST中捷"变更为"中捷资源"，代码仍为"002021"[3] - 股票交易日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"[3] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入718,186,577.41元[7] - 2023年度归属股东净利润594,637,601.74元[7] - 2023年度归属股东扣非净利润 - 32,412,389.39元[7] - 2023年度归属股东净资产618,013,459.14元[7] 警示撤销 - 2024年4月25日公司董事会审议通过撤销警示议案[11] - 2024年4月26日公司向深交所提交撤销警示申请[11] - 公司撤销退市和其他风险警示申请获深交所审核同意[12]

问询函相关 - 2024年5月7日公司董事会收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司在2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复，5月20日发布延期公告[1] - 公司争取5个交易日内报送材料并披露[1] - 延期期间公司及各方推进问询函问题回复工作[2]

股价情况 - 公司股票2024年5月20 - 22日连续3个交易日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 股权结构 - 公司第一大股东玉环恒捷直接持股129,605,889股，占总股本10.75%，均为流通股[3] 其他事项 - 已向深交所提交撤销退市及其他风险警示申请，结果不确定[6] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 大股东等无应披露未披露重大事项，异常波动期无买卖股票情形[3][4]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代理人100名，代表股份188,738,881股，占比15.6576%[3][4] - 现场会议股东或代理人4名，代表股份136,646,149股，占比11.3361%[4] - 网络投票股东96名，代表股份52,092,732股，占比4.3216%[4] - 中小投资者及代理人99名，代表股份59,132,992股，占比4.9056%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意188,723,881股，占比99.9921%[5] - 《2023年度利润分配方案》同意186,642,989股，占比98.8895%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意186,642,989股，占比98.8895%[10][11] - 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》同意186,642,989股，占比98.8895%[12] - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》同意186,642,989股，占比98.8895%[13] - 《关于修订<公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划>的议案》同意188,723,881股，占比99.9921%[13][14] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意186,642,989股，占比98.8895%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意186,642,989股，占比98.8895%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意186,642,989股，占比98.8895%[18] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》同意186,642,989股，占比98.8895%[19] - 《关于董事薪酬的议案》同意186,638,289股，占比98.8870%[20] - 《关于监事薪酬的议案》同意186,638,289股，占比98.8870%[22] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开等程序及结果合法有效[23] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告由中捷资源投资股份有限公司董事会发布[25] - 公告日期为2024年5月22日[25]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年度股东大会[2] - 2024年5月21日15:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4] 股东出席情况 - 4名现场会议股东或代理人持股136,646,149股，占总股本11.3361%[5] - 96名网络投票股东代表股份52,092,732股，占总股本4.3216％[5] 议案审议结果 - 多项议案同意占比超98%，部分中小投资者同意占比超96%[10][12][15][17][19][22][24][25][27][28][29][32][33][35] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[38] - 召集和召开程序、出席人员及召集人资格合法有效[39]