股东大会信息 - 公司于2024年4月30日刊登2023年年度股东大会通知公告[1] - 现场会议于2024年5月24日下午3:00召开，网络投票时间为当天[2][3] - 出席股东大会股东及代理人83人，代表股份296046109股，占比13.4603%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意294184709股，占比99.3712%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意294313609股，占比99.4148%[10] - 《关于拟续聘审计机构议案》同意294184609股，占比99.3712%[11] - 《2023年度监事会工作报告》反对1853600股，占比0.6261%[9] - 《2023年年度报告及其摘要》弃权7800股，占比0.0026%[11] - 多位董事及独董、监事会主席2024年度薪酬议案同意占比超99%[12][13][14][16][17][18]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东83人，代表有表决权股份296,046,109股，占公司股份总数13.4603%[5][6] - 现场投票股东6人，代表有表决权股份281,563,048股，占公司股份总数12.8018％[6] - 网络投票股东77人，代表有表决权股份14,483,061股，占公司股份总数0.6585％[6] - 参加投票中小投资者79人，代表有表决权股份15,093,461股，占公司股份总数0.6863％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数294,184,709，比例99.3712%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意股数294,313,609，比例99.4148%[9] - 《公司董事长吴潮忠先生2024年度薪酬》同意股数34,956,622，比例94.8992%[9] - 《公司董事郑栩栩先生2024年度薪酬》同意股数283,567,209，比例99.3418%[9] - 《公司董某事相关薪酬议案》同意股数283,035,048，比例99.3405%[9] - 2023年度利润分配预案同意股数13360961，占比88.5215%[11] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，同意股数13231961，占比87.6668%[11] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬议案中，多数董事薪酬同意股数约13214561，占比约87.55%[11][12] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬议案中，部分董事薪酬同意股数13214461，占比87.5509%[11][12] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬议案中，反对股数约1871100 - 1871200，占比约12.39% - 12.40%[11][12] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬议案中，弃权股数7800，占比0.0517%[11][12] 薪酬占比情况 - 2024年公司多位董事、监事年度薪酬中，大部分金额为294167109 - 294167209，占比99.3653%[10] - 2024年公司多位董事、监事年度薪酬中，小部分金额为1871100 - 1871200，占比0.6320% - 0.6321%[10] - 2024年公司多位董事、监事年度薪酬中，极小部分金额为7800，占比0.0026%[10] 其他 - 本次股东大会于2024年5月24日下午3:00在广东省揭东经济开发区召开[4] - 广东圣桥律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[13]

财务表现 - 2023年营业收入为803,248,958.59元，同比下降18.85%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-30,595,210.29元，同比下降180.93%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73,841,897.93元，同比下降4.50%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-116,894,615.75元，同比下降359.85%[9] - 2023年基本每股收益为-0.0139元，同比下降180.81%[9] - 2023年总资产为4,197,456,513.13元，同比下降4.34%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,429,956,177.80元，同比下降1.16%[9] - 2023年营业收入扣除后金额为770,933,042.88元，同比下降3.32%[10] - 2023年营业收入扣除金额为32,315,915.71元，同比增长0.27%[10] - 公司2023年扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[9] - 公司2023年全年营业收入为798,248,958.59元，同比增长12.3%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,595,209.25元，同比下降15.6%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,894,615.75元，同比下降20.4%[1] - 2023年中国汽车销量为3009.40万辆，同比增长12.02%[18] - 2023年公司总销售收入达到158亿元，同比增长14.9%[1] - 2024年预计销售收入增长幅度将在20%以上[1] - 2023年公司营业收入为803,248,958.59元，同比下降18.85%[40] - 汽车轮胎装备行业收入为533,972,775.83元，同比下降21.32%，占营业收入的66.48%[40] - 智能装备制造行业收入为236,960,267.05元，同比下降13.97%，占营业收入的29.50%[40] - 国外销售收入为270,017,173.88元，同比下降41.98%，占营业收入的33.62%[40] - 国内销售收入为533,231,784.71元，同比增长1.67%，占营业收入的66.38%[40] - 轮胎模具收入为327,027,253.36元，同比下降6.67%，占营业收入的40.71%[40] - 液压式硫化机收入为206,945,522.47元，同比下降36.96%，占营业收入的25.76%[40] - 机器人及智能装备收入为229,264,161.81元，同比下降16.17%，占营业收入的28.54%[40] - 精密机床收入为6,325,389.38元，同比增长223.85%，占营业收入的0.79%[40] - 前五名客户合计销售金额为295,218,520.47元，占年度销售总额的36.75%[51] - 公司2023年研发投入金额为40,270,981.02元，同比下降27.60%[74] - 研发投入占营业收入比例为5.01%，同比下降0.61%[74] - 研发人员数量为225人，同比下降10.36%[74] - 研发人员数量占比为10.88%，同比下降1.26%[74] - 经营活动现金流入小计为695,656,969.67元，同比减少28.44%[76] - 经营活动现金流出小计为812,551,585.42元，同比减少12.37%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,894,615.75元，同比减少359.85%[76] - 投资活动现金流入小计为950,228,043.12元，同比增加47.06%[76] - 投资活动现金流出小计为482,529,508.61元，同比增加3.91%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为467,698,534.51元，同比增加157.32%[76] - 筹资活动现金流入小计为996,696,497.79元，同比减少27.06%[76] - 筹资活动现金流出小计为1,135,246,831.27元，同比减少22.96%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-138,550,333.48元，同比减少29.52%[76] - 现金及现金等价物净增加额为212,608,785.43元，同比增加77.39%[76] - 少数股东权益年末余额为5,443,322.09元，比年初减少31.03%[98] - 应收款项融资期初数为2,886,013.61元，期末数为1,981,361.64元[100] - 金融资产本期公允价值变动损益为52,113,060.79元，本期出售金额为51,208,408.82元[100] - 货币资金受限情况为1,896,284.22元，受限类型为银行承兑汇票保证金以及进口免税等保证金[100] - 应收票据受限情况为10,522,659.99元，受限类型为期末未终止确认的已背书或贴现且尚未到期的应收票据[100] - 投资性房地产受限情况为17,281,760.75元，受限类型为金融机构融资款抵押物[100] - 固定资产受限情况为1,431,743,732.72元，受限类型为金融机构融资款抵押物[100] - 无形资产受限情况为172,506,855.86元，受限类型为金融机构融资款抵押物[100] - 在建工程受限情况为154,944,994.20元，受限类型为金融机构融资款抵押物[100] - 总资产受限情况为1,788,896,287.74元，总受限资产为1,320,178,590.71元[100] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-65,662.71元，2022年为39,235,163.50元[1] - 计入当期损益的政府补助为10,770,463.69元，同比下降27.8%[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3,751,256.05元[14] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为38,114,273.17元，同比增长-40.6%[14] - 其他营业外收入和支出为897,535.55元，同比下降43.8%[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,429,312.62元[15] 市场与行业 - 2023年中国工业机器人市场销售31.6万台，同比增长4.29%，预计2024年市场销售有望突破32万台[20] - 2023年中国汽车销量为3009.40万辆，同比增长12.02%[18] - 2023年下半年轮胎行业复苏，公司液压式硫化机在手订单合同总计超过10亿元，排产已到2025年上半年[33] - 2023年国内经济恢复，汽车产业链复苏，尤其是新能源汽车产业的快速发展，为与之相配套的轮胎行业带来多重利好[29] - 2023年上半年公司部分产品需求后置，下半年订单恢复，但由于排产和交货周期长，收入确认后置[30] 产品与技术 - 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，销售收入占公司营业总收入95%以上[21] - 公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高[21] - 公司研发出精铸铝合金模具和免排气孔轮胎模具，填补国内市场空白[22] - 公司研发出大型工程车轮胎翻新模具和柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具，被认定为同行业的“精品模”[22] - 公司研发出多片式结构模具、弹簧气套模具、抽真空模具等新结构模具，提高轮胎外观美观度[22] - 公司采用铝合金高精密低压铸造工艺、激光3D打印技术等先进工艺，提高产品质量和使用寿命[22] - 公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，规格品种覆盖45寸至68寸[23] - 公司硫化机产品在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评，被授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号[23] - 公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品，精度、效率、可靠性、能耗均优于液压驱动装置[23] - 公司拥有3-6自由度、6kg-300kg负载等多个系列机器人产品，广泛应用于多个工艺流程[23] - 公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得重大突破，各项技术指标达到国际先进水平，多个规格系列已经开始量产[24] - 公司RV减速器在2023年5月份获得机器人减速机CR产品认证证书，是国内首批获得该认证的两家企业之一[24] - 公司RV减速器主要应用于20公斤及以上的多关节工业机器人，品种发展到30多个，满足6KG至600KG主流机器人应用[24] - 公司生产的“精密摆线针轮减速机/JLRV40E”获得中汽检测技术有限公司颁发的CR产品认证证书，填补了中国机器人CR认证在该领域的空白[35] - 公司与芜湖藦卡机器人科技有限公司签订战略合作协议，产品品种共计已达30多个，能够满足机器人市场的需要[36] - 公司将机器人本体用户重点需求的产品大负载机器人减速器作为市场销售切入口，可以全套配置210KG以上，600KG以下机器人减速器[37] - 公司推出“低碳电磁加热轮胎硫化系统”，实现新硫化工艺，助力轮胎硫化智能化升级和绿色低碳发展[34] 研发与创新 - 2023年公司研发投入4022.54万元，占营业收入比例为5.01%[32] - 2023年公司获得5项发明专利，17项实用新型专利，4项外观专利[32] - 公司新业务智能物流为冷链行业客户建设多个自动密集智能存储系统，包括“湛江冷链自动化立体仓库项目”等[32] - 研发项目1已完成，实现3种以上不同设备/系统互联，提高效率30%以上[53][54] - 研发项目2已完成，实现8类以上模具产品在线识别，减少人工工作量40%以上[55] - 研发项目3重点技术攻克，目标达到国外同类产品的所有技术质量指标[56] - 研发项目5重点技术攻克，新一代轮胎成型装备在性能提高的前提下，降低成本，产生较高的直接经济效益[61] - 研发项目6重点技术攻克，开发高精度RV减速器摆线轮专用数控成型磨齿机，实现RV减速器核心制造装备国产化替代[65] - 研发项目7重点技术攻克，研制轮胎模具花纹圈圆跳动检测设备，检测效率提高20%[67] 公司治理与管理 - 公司及下属三家子公司均被认定为广东省高新技术企业，其中两家还被认定为广东省2022年专精特新中小企业[27] - 公司拥有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站等多个高端研发机构，多次承担国家级科技项目，获得国家、省市科技进步奖35项[26] - 公司面临汇率波动风险，国际业务拓展导致出口金额及海外业务增长，可能影响盈利能力[108] - 公司存在流动性风险，短期有息负债规模较大，需维持或提高信用水平以避免流动性问题[108] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[111] - 公司治理实际状况与相关法规无重大差异[113] - 公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东完全分开，具有独立经营能力[114][115] - 公司设有健全的组织机构体系，董事会、监事会及各职能部门独立运作[115] - 公司召开了2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，分别有15.07%和13.37%的投资者参与[116] - 公司董事、总经理、董事会秘书吴豪先生于2023年7月28日因公殉职[119] - 公司原董事、财务总监林瑞波先生因工作安排辞去董事、财务总监职务[119] - 公司原董事陈志勇先生因工作安排辞去董事职务[119] - 公司原股东代表监事谢创鸿先生因工作安排辞去监事职务[120] - 公司原职工代表监事曾旭钊先生因工作安排辞去监事职务[120] - 公司原职工代表监事刘启煜先生因个人原因辞去监事职务[120] - 公司原证券总监何锦彬先生因个人原因辞去证券总监职务[121] - 公司原财务总监肖燕璇女士因个人原因辞去财务总监职务[121] - 公司董事、监事、高级管理人员变动频繁，涉及多名人员的补选和离任[122][123] - 谢创鸿于2023年8月21日被选举为董事，曾任公司投资总监、运营总监[125] - 吴友武于2023年8月21日被选举为董事，现任公司物流中心总经理[125] - 曾旭钊于2024年1月16日被选举为董事，现任公司轮胎模具事业部总工程师[126] - 洪福于2023年8月21日被选举为监事会主席，现任国家技术中心秘书长、行政管理中心总经理[133] - 刘建强于2023年12月29日被选举为监事，现任公司轮胎模具事业部技术部职员[134] - 史桂东于2023年12月29日被选举为监事，现任公司轮胎模具事业部质量管理部副经理[135] - 郑栩栩于2023年8月4日被聘任为总裁，曾任公司

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 出席人员有总裁郑栩栩等[1] 提问方式 - 投资者可于会期通过网址或微信小程序码进入会前提问[2]

财务数据 - 公司本报告期营业收入为158,978,326.31元，同比下降22.73%[4] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,137,350.18元，同比下降356.07%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-238,711,197.67元，同比下降3,866.05%[4] - 2024年1-3月公司营业收入为1.59亿元，同比下降22.71%[19] - 2024年1-3月公司营业成本为1.30亿元，同比下降27.58%[19] - 2024年1-3月公司管理费用为1.64亿元，同比增加25.81%[19] - 2024年1-3月公司财务费用为1.75亿元，同比增加1015.14%[19] - 2024年1-3月公司投资收益为-1,902.06万元，同比下降230.18%[19] - 2024年1-3月公司其他收益为2,552.38万元，同比增加20.16%[19] - 2024年1-3月公司归属于母公司所有者的净利润为-1.41亿元，同比下降312.91%[19] - 公司2024年第一季度营业利润为-13,853,584.78元[20] - 公司2024年第一季度净利润为-14,907,966.34元[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-238,711,197.67元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,661,628.40元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,034,327.58元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为116,875,560.74元[23] - 公司2024年第一季度信用减值损失为993,665.08元[20] - 公司2024年第一季度资产减值损失为1,117,643.83元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-14,137,350.18元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-794,235.46元[20,21] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东吴潮忠持股比例为11.79%[8][9] - 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东洪惠平持有148,436,600股[11][12] - 公司股东邓小山、陈嘉慧、武晓琨通过信用交易担保证券账户分别持有11,754,132股、6,943,440股、3,933,472股[13] 重大事项 - 公司于2024年1月8日和1月30日分别召开董事会会议，审议通过聘任公司副总经理、董事会秘书和财务总监的议案[14][15] - 2024年1月31日公司与10家轮胎制造商签订液压式硫化机销售合同,合同金额合计为57,393.29万元[16] - 2024年3月31日公司流动资产合计16.70亿元,较期初增加4.23%[17] - 2024年3月31日公司非流动资产合计26.48亿元,较期初增加2.02%[17]

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕24 号 关于对巨轮智能装备股份有限公司、吴潮忠 采取出具警示函措施的决定 巨轮智能装备股份有限公司、吴潮忠： 经查，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能或 公司）存在以下违规问题： 一、未及时披露对外财务资助情况。2022 年 3 月至 2023 年 3 月期间，巨轮智能对外提供 5410.5 万元的财务资助，公 司在提供上述财务资助时未按规定履行相应的审议程序和信息 披露义务。上述行为导致公司 2022 年年度报告多计固定资产 5410.5 万元、少计其他应收款 5410.5 万元，上述情形违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条 第一款的规定。 1 二、未及时披露控股股东股票质押情况。2023 年 4 月 3 日至 4 月 6 日，公司实际控制人吴潮忠将所持公司 8400 万股 份办理质押，公司于 4 月 12 日发布股份质押公告；2023 年 11 月 9 日，吴潮忠将所持公司 3200 万股份办理质押，公司于 11 月 15 日发布股份质押公告。吴潮忠作为公司控股股东，未 在股权质押发生之日起 2 日 ...

业绩相关 - 2024年2 - 4月与5家制造商签硫化机合同，金额52781.80万元[3] - 合同金额占2022年度主营业务收入55.32%[7] - 预计对2024 - 2025年度业绩有积极影响[2][7] 风险提示 - 合同履行可能受多因素影响无法如约履行[2][9] - 公司执行中可能因自身原因担责[2][6][9]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对巨轮智能装备股份有限公司、吴潮忠的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 65 号 巨轮智能装备股份有限公司、吴潮忠： 经查明，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"巨轮智能" 或"公司"）、吴潮忠存在以下违规事实： （一）未及时披露对外财务资助情况 2022 年 3 月至 2023 年 3 月期间，巨轮智能对外提供 5,410.5 万元的财务资助，公司在提供上述财务资助时未按规定履行相应 的审议程序和信息披露义务。上述行为导致公司 2022 年年度报 告多计固定资产 5,410.5 万元、少计其他应收款 5,410.5 万元。 股股东，未在股权质押发生之日起 2 日内通知上市公司并进行公 告。 （三）内幕信息知情人登记管理不规范 一是公司未建立内幕信息知情人登记管理制度。二是公司在 登记 2022 年年度报告内幕信息知情人时，未登记审计机构内部 质量控制负责人知悉相关内幕信息的情况。三是公司仅对定期报 告以及季度报告涉及的内幕信息知情人进行登记，未对 2022 至 2023 年其他重大事项包括剥离保理业务等事项进行登记。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023年修订） ...

财务违规 - 2022年3月至2023年3月提供5410.5万元财务资助未披露，致年报多计固定资产等[1] 股份质押 - 2023年4月3日至6日实控人吴潮忠质押8400万股份[2] - 2023年11月9日吴潮忠质押3200万股份[3] 信息管理问题 - 未建立内幕信息知情人登记管理制度[3] - 2022年年报未登记审计机构内部质量控制负责人[3] - 2022至2023年仅对定期和季度报告登记[3] 监管措施 - 广东证监局对公司和吴潮忠出具警示函[4] - 公司30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深交所[4] - 不服可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[5]

新产品和新技术研发 - 公司获1项发明专利、3项实用新型专利证书[2] - 4项专利是主要产品及设备研发成果，多已应用销售[3] 未来展望 - 专利利于完善知识产权体系，形成创新机制[3] - 利于保持技术领先，提升竞争力和品牌影响力[3]