浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱锡坤，作为浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江景兴纸业股份有限公司董事会现就提名王诗鹏为浙 江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 █是 □否 ...

项目进展 - 马来项目5月底联机试生产，产品质量达预期，纤维质量接近木浆水平，验收工作分批进行，拿到3C证书后可正式生产销售，产品部分自销部分外销 [1] - 脱墨浆生产线零星设备调试，未全面正式投产，预计两个月后正式投产，建成后可用于生活用纸和白面牛卡 [3] 项目意义 - 马来项目投产可解决公司优质再生原料短缺问题，利于产品结构调整，生产高端产品 [2] 主营情况 - 受外部经济环境影响，包装纸行业不乐观，公司一季度情况不佳，4、5月稍有好转但未现拐点，仍处底部运行，废纸和成品价格低，出货量稳定，市场需求弱 [2] - 生活用纸两条新生产线已正常生产，转固后成本高，拖累业绩 [2] 环保情况 - 公司重视生产用水回用，与美日公司合作，废水回用技术高，生活用纸吨纸排水量4吨左右，工业包装用纸吨纸排水2吨左右，部分线接近零排放 [3] 竞争格局 - 行业竞争格局较温和，玖龙、理文扩产到极致，未来扩产难，行业集中度将集中在大厂家 [4] 对外投资 - 公司投资600万到驰景光电，该公司处于初创期，做车用抬头显示器及消费类光电产品，处于研发和送样阶段，有车厂销售渠道 [4] - 公司对外投资是为平滑主营波动，投资额度不占用生产经营资金，方向与国家策略和主营相关，不做主要业务方向，倾向与专业投资机构合作 [4][5]

证券代码： 002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-0501 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日 (周五) 15:00~17:00 | 12 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长朱在龙 | | | 员姓名 | 2、独立董事朱锡坤 | | | | 3、总经理王志明 | | | | 4、董事会秘书姚洁青 | | | | 5、财务总监盛晓英 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，请问 ...

活动信息 - 公司将参加“2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨“2022 年年度业绩网上说明会” [2] - 活动采用网络远程方式，时间为 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00，参与途径为登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 参与人员 - 公司董事长朱在龙、独立董事朱锡坤、董事兼总经理王志明、董事兼副总经理及董事会秘书姚洁青、董事兼副总经理及财务总监盛晓英将在线与投资者交流 [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集交流问题，征集截止时间为 2023 年 5 月 11 日 17:00，征集途径为访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入专题页面 [2] - 公司将在活动上认真详实回答投资者问题 [2]

财务指标 - 2023年第一季度营业收入为12.74亿元，同比下降12.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,060.07万元，同比下降86.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为505.74万元，同比下降93.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长3.35%[4] - 基本每股收益为0.01元，同比下降85.71%[4] - 总资产为82.14亿元，较期初增加3.23%[4] 资产负债情况 - 交易性金融资产较期初减少50.20%，主要系理财产品赎回所致[7] - 短期借款较期初增加38.73%，主要系借款增加所致[7] - 长期借款较期初增加2.85倍，主要系借款增加所致[7] - 其他综合收益较期初减少1.26倍，主要系外币报表折算变动所致[7] - 公司2023年第一季度货币资金余额为13.58亿元，较年初增加25.1%[15] - 公司2023年第一季度交易性金融资产余额为8.00亿元，较年初减少50.3%[15] - 公司2023年第一季度应收款项融资余额为38.08亿元，较年初增加3.6%[15] - 公司2023年第一季度存货余额为63.21亿元，较年初减少8.8%[15] - 公司2023年第一季度长期股权投资余额为23.62亿元，较年初减少2.5%[15] - 公司2023年第一季度其他非流动金融资产余额为18.57亿元，较年初增加6.2%[15] - 公司2023年第一季度在建工程余额为156.92亿元，较年初增加10.7%[15] - 公司2023年第一季度应付票据余额为39.15亿元，较年初增加11.4%[15] - 公司2023年第一季度长期借款余额为37.36亿元，较年初增加284.5%[15] - 公司2023年第一季度应付债券余额为95.83亿元，较年初增加1.2%[15] 现金流情况 - 营业收入为12.74亿元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.35亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为26.44亿元[19,20] - 期末现金及现金等价物余额为134.79亿元[20] 权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计为55.18亿元[17] - 所有者权益合计为55.23亿元[17] - 负债和所有者权益总计为82.14亿元[17] - 基本每股收益为0.01元[18]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[195] 年度整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入为62.27亿元，较2021年增长0.04%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较2021年下降73.34%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9800.6万元，较2021年下降77.71%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为9.26亿元，较2021年增长271.49%[21] - 2022年基本每股收益为0.10元/股，较2021年下降73.68%[21] - 2022年稀释每股收益为0.09元/股，较2021年下降70.97%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为2.14%，较2021年下降6.48%[21] - 2022年末总资产为79.57亿元，较2021年末增长0.21%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为55.32亿元，较2021年末增长1.79%[21] - 2022年度公司实现营业收入62.27亿元，同比增加0.04%；营业成本58.98亿元，同比增加11.37%；营业利润1.26亿元，同比下降74.16%；归属上市公司股东净利润1.18亿元，同比减少73.34%；综合毛利率同比下降9.63%；期间费用4.12亿元，同比下降3.19%；经营性现金流净额9.26亿元，同比上升271.49%[47] - 2022年公司营业收入62.27亿元，同比增长0.04%，造纸业占比100% [73] - 2022年销售费用3662.53万元，同比降5.13%[88] - 2022年管理费用1.53亿元，同比降2.44%[88] - 2022年财务费用775.36万元，同比降8.30%[88] - 2022年研发费用2.15亿元，同比降8.96%[88] - 2022年研发人员数量209人，较2021年的201人增长3.98%，占比10.06%，较2021年的9.93%提升0.13%[89] - 2022年研发投入金额215338165.94元，较2021年的236540180.79元下降8.96%，占营业收入比例3.46%，较2021年的3.80%降低0.34%[89][90] - 2022年经营活动现金流入小计7043552582.37元，较2021年的5983356532.63元增长17.72%，现金流出小计6117925290.27元，较2021年的5734190617.51元增长6.69%，现金流量净额925627292.10元，较2021年的249165915.12元增长271.49%[91] - 2022年投资活动现金流入小计326506245.64元，较2021年的864793089.73元减少62.24%，现金流出小计981257472.56元，较2021年的1338666259.36元减少26.70%，现金流量净额 -654751226.92元，较2021年的 -473873169.63元减少38.17%[91] - 2022年筹资活动现金流入小计773505129.46元，较2021年的889462538.48元减少13.04%，现金流出小计1326742189.07元，较2021年的882584811.10元增长50.32%，现金流量净额 -553237059.61元，较2021年的6877727.38元减少8143.89%[91] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -268714338.09元，较2021年的 -236944491.91元减少13.41%[91] - 2022年投资收益14226198.65元，占利润总额比例11.50%；公允价值变动损益704382.16元，占比0.57%；资产减值 -4004769.26元，占比 -3.24%；营业外收入922441.02元，占比0.75%；营业外支出3023681.22元，占比2.44%[93] - 2022年末固定资产金额2528269952.60元，占总资产比例31.77%，较年初的2134837143.68元及占比26.89%提升4.88%；在建工程金额1417727387.63元，占比17.82%，较年初的894151687.63元及占比11.26%提升6.56%[95] - 2022年末短期借款金额217762854.26元，占总资产比例2.74%，较年初的547006036.11元及占比6.89%降低4.15%；长期借款金额97090681.63元，占比1.22%，较年初的187644751.52元及占比2.36%降低1.14%[95] 季度财务关键指标变化 - 2022年各季度营业收入分别为14.5976759073亿元、15.810283923亿元、15.5954175342亿元、16.2688079734亿元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7755.106898万元、3853.393963万元、221.447345万元、 - 70.516039万元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7334.257946万元、3409.427962万元、 - 42.52808万元、 - 900.557653万元[25] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为10324.769022万元、23058.490502万元、39408.985984万元、19770.483702万元[25] 非经常性损益相关指标变化 - 2022年非经常性损益合计1958.831992万元，2021年为149.538961万元，2020年为6947.410367万元[28] - 2022年非流动资产处置损益为907.719751万元，2021年为 - 771.358765万元，2020年为2371.58724万元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为968.185161万元，2021年为525.299883万元，2020年为1534.820799万元[27] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为116.047005万元，2021年为137.303836万元，2020年为391.440721万元[27] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为135.643471万元，2021年为180.088878万元，2020年为3786.533492万元[27] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为80.6765万元，2021年为117.570165万元，2020年为82.600828万元[28] 行业政策影响 - 国家实施“禁废令”前，进口废纸原料占比始终在25%以上[35] - 2023年1月1日起取消大部分成品纸6%进口关税，或促成成品纸进口量增长[37] 公司资质荣誉 - 公司企业技术研究院2013年被认定为“嘉兴市级高新技术企业研究开发中心”，2014年被列入省级企业技术研究院[41] - 公司是首批获全国唯一编码排污许可证的19家企业之一[42] - 公司平均吨纸污水排放量为4 - 5吨，远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》要求[42] - 公司为“中国包装纸板开发生产基地”，“景兴”牌牛皮箱板纸获中国驰名品牌称号[43] 公司业务概况 - 本报告期公司主要收入及利润源于工业包装原纸生产和销售[44] - 报告期内行业受超预期因素冲击，大部分公司业绩大幅下滑[44] - 公司所处长三角地区制造业密集，产品销售半径覆盖沪浙苏等地，需求旺盛[40] - 公司紧邻乍浦港，可通过“水路 + 仓库”模式异地扩张[40] 包装原纸业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司生产各类包装原纸147.56万吨，较上年减少0.73%，销售140.10万吨，较上年增加0.73%，销售收入50.44亿元，较上年下降5.00%[51] - 原纸收入50.44亿元，占比81%，同比降5%[73] - 原纸毛利率5.21%，同比降10.99%[76] - 原纸销售量140.10万吨，同比增0.73%；生产量147.56万吨，同比降0.73%；库存量6.05万吨，同比增12.87% [77] 生活用纸业务线数据关键指标变化 - 公司生活用纸产能由6.8万吨增至18.8万吨[52] - 生活用纸事业部开发103家原纸客户，引进金佰利等OEM客户[53] - 生活用纸原纸实际产量9.55万吨，比上年增长87.25%，销售7.9万吨，比上年增长95.54%[54] - 生活用纸终端产品加工112.95万箱，比上年下降16.76%，销售116.33万箱，较上年同期下降10.41%[54] - 生活用纸事业部营业收入641,971,964.01元，比上年增加104.11%[54] - 生活用纸收入6.42亿元，占比10.31%，同比增104.11% [73] - 生活用纸毛利率1.76%，同比降7% [76] - 生活用纸原纸销售量7.90万吨，同比增95.54%；生产量9.55万吨，同比增87.25%；库存量1.70万吨，同比增123.68%，因年产12万吨项目投产[77][78] 包装事业部业务线数据关键指标变化 - 包装事业部纸箱业务新增客户120家，含松下、长城汽车等知名企业[55] - 纸箱、纸板业务生产量12,029.33万平方米，较去年同期下降12.77%，销售量11,920.43万平米，较去年同期下降12.04%[57] - 包装事业部全年营业收入512,450,332.31元，较上年下降11.45%[57] - 纸箱及纸板收入5.12亿元，占比8.23%，同比降11.45%[73] 项目进展情况 - 截至报告出具日，80万吨废纸浆生产线主要设备调试良好，景兴（马）SGT700燃气轮发电机组首次点火成功[45] - 报告期内工业用纸事业部完成技术攻关项目31项[50] - 2022年公司从我国台湾地区再生浆的采购量占再生浆采购总量由上年的2%上升到98%[49] - 公司为解决优质原料供应短板实施的马来西亚再生浆项目已建设安装完工，进入设备联动试运行前期准备阶段[49] - 2022年公司启动的脱墨浆生产线项目已处于整机调试状态[49] - 马来西亚140万吨项目一期80万吨废纸浆板及其配套工程建设进入尾声[58] - 年产12万吨天然抗菌高品质生活用纸项目两条生产线TM5号、TM6号纸机分别于7月、12月投产[59] - 2022年度合计投入研究开发费21,534万元，获得专利授权5项，其中发明专利1项[60] 公司投资情况 - 公司全资子公司上海景兴出资3000万元认缴宣城正海基金15%基金份额[62] - 宣城正海基金对青岛易触科技有限公司出资4000万元[62] - 宣城正海基金对无锡建顾减隔震科技有限公司出资2000万元[62] - 宣城正海基金对上海柯林布瑞信息技术有限公司出资2000万元[62] - 宣城正海基金对安徽省小小科技股份有限公司出资2219.635万元[62] - 公司全资子公司上海景兴完成对金浦并购基金合计8500万元的出资[63] - 金浦并购基金对北京梆梆安全科技有限公司投资5000万元[63] - 金浦并购基金对上海阿为特精密机械股份有限公司投资3292.70万元[63] - 金浦并购基金对三河亮克威泽工业涂料有限公司投资5588.20万元[63] - 金浦并购基金对湖北犇星新材料股份有限公司投资4800万元[63] - 2019年12月18日，宁波德昌电机股份有限公司获投资5000[64] - 2019年12月30日，海安橡胶集团股份公司获投资9200[64] - 2020年1月8日，上海英内物联网科技股份有限公司获投资6500[64] - 2020年3月12日，江苏影速集成电路装备股份有限公司获投资9200

活动基本信息 - 公司将在2022年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动 [1] - 接待时间为2023年5月19日上午9:30 - 11:00 [1] - 接待地点在浙江省平湖市曹桥街道景兴造纸工业园公司内 [1] 预约登记 - 有意向投资者需于2023年5月18日前与公司董事会秘书办公室联系并提供书面问题提纲 [1] - 联系人是姚洁青、吴艳芳，联系电话0573－85969328，传真0573－85963320 [1] 公司参与人员 - 包括董事长朱在龙、董事兼总经理王志明、董事兼副总经理及董事会秘书姚洁青、董事兼副总经理及财务总监盛晓英、副总经理徐海伟，特殊情况人员会调整 [1] 注意事项 - 个人投资者带身份证和股东卡原件及复印件，机构投资者带相关证明文件及复印件，公司查验并存档 [1] - 公司按规定要求投资者签署《承诺书》并报备交易所 [2] - 接待日前投资者可通过多种形式向董秘办提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为复星金融集团，人员有张帆、兰安 [1] - 活动时间为2014年7月21日下午2点 [1] - 活动地点在上海景兴实业投资有限公司办公室 [1] - 上市公司接待人员有董秘姚洁青、证代吴艳芳 [1] 公司土地相关情况 - 公司在平湖有1000余亩自有工业用地，目前都在用于厂房、仓库等 [2] - 平湖土地流转试点是农村集体土地流转，与工业用地无关，工业用地转商业用地属政府规划，公司目前未接到相关消息 [2]

公司经营情况 - 生产经营正常，销售尚可但毛利空间小，主营近两年业绩不佳，行业情况不乐观，近期无重大资本性支出准备，欲保持产能规模做细做强 [2] - 主要客户群相对稳定，对客户分类管理，不同类别客户有不同信用额度 [2] 汇率与原料情况 - 汇率波动对公司成本有一定影响，采购时会根据汇率和市场原料报价调节下单时间和下单量 [2][4] - 目前所用原料中39%是进口废纸，60%左右是国内废纸，1%为木浆，国内废纸用量逐步提升 [4] 股权与董事会情况 - 公司股权分散，董事长是实际控制人，持股比例16.28%，大多数情况下第二大股东持股比例不超2% [4] - 董事会非独立董事均为公司内部董事，对公司控制力较稳定 [4] 生活用纸项目情况 - 6.8万吨生活用纸原纸项目两条线已正式投产，市场推广前期费用大，品牌积累需投入 [4] - 认为高端生活用纸市场会扩大，短期目标是做区域内知名品牌，目前无扩大产能准备 [4] 对外投资情况 - 利用资本市场经验和资本，参与国家鼓励、符合趋势且风险可控的项目及公司 [5] - 自有资金有限，单个标的投资资金不大，资金自筹，项目做细做底，目标是投资标的最终上市 [5] 融资与担保情况 - 与金融机构关系良好，融资为银行借款，利率基本维持基准利率，部分商业银行上浮不超5%，尚有10亿左右授信额度未用 [5] - 重视担保风险控制，目前对外担保主要是对子公司担保，今年经股东大会批准与两家公司互保，风险可控 [5]