财务数据关键指标变化 - 营业收入62.54亿元同比下降10.61%[22] - 归属于上市公司股东净利润6.25亿元同比下降41.49%[22] - 扣除非经常性损益净利润4.15亿元同比下降54.97%[22] - 经营活动现金流量净额14.05亿元同比下降31.45%[22] - 利润总额7.50亿元同比下降39.90%[30] - 主营业务收入61.58亿元同比下降10.71%[31] - 公司经营活动现金流量净额140493.55万元，同比下降31.45%[43] - 公司投资活动现金流量净额-73230.23万元，同比下降299.17%[43] - 公司筹资活动现金流入564612.50万元，同比上升174.46%[43][44] - 公司2014年实现营业收入625388.41万元，同比下降10.61%[33] - 公司2014年归属于母公司净利润62531.64万元，同比下降41.49%[33] - 公司2014年净利润为4.98亿元，同比下降44.3%[82][83] 成本和费用 - 公司煤炭产品营业成本376895.06万元，同比下降7.29%[36][37] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括煤炭业务和电力业务，2014年收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司[18] - 原煤产量4601万吨同比下降1.05%[30] - 发电量53.15亿千瓦时同比增长9.95%[30] - 煤炭销售收入占比营业总收入76.70%[31] - 煤炭行业营业收入47.97亿元同比下降14.42%[46] - 电力行业营业收入13.61亿元同比增长5.39%[46] - 煤炭产品毛利率21.43%同比下降6.04个百分点[46] - 电力产品毛利率39.48%同比上升2.40个百分点[46] - 公司2014年实际原煤产量4601万吨，完成计划产量4500万吨的102.24%[33] - 公司2014年实际原煤销量4602万吨，完成计划销量4500万吨的102.27%[33] - 公司2014年实际发电量531506.5万千瓦时，完成计划发电量485000万千瓦时的109.59%[33] - 收购后公司在电力板块新增装机容量1200MW[94][96] 子公司和关联公司经营业绩 - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司本报告期实现效益27,146.576万元，达到预计效益[63] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司经营业绩同比增加75.24%[69] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司经营业绩同比下降1005.3%[70] - 内蒙古中油霍煤石油有限公司经营业绩同比下降289.31%[70] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司总资产为3,948,376,585.53元，净资产为1,937,548,309.08元，营业收入为1,379,954,158.38元，净利润为271,465,763.29元[67] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司总资产为4,771,597,017.97元，净资产为2,520,109,348.22元，营业收入为1,856,475,051.16元，净利润为-157,652,578.13元[67] - 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司总资产为519,305,006.29元，净资产为410,893,237.33元，营业收入为184,769,798.99元，净利润为57,298,545.80元[67] - 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司总资产为727,053,049.26元，净资产为600,377,452.56元，营业收入为1,836,708,627.58元，净利润为164,764,499.22元[67] - 扎鲁特旗铁进运输有限公司总资产为672,598,519.58元，净资产为606,673,126.04元，营业收入为592,975,678.83元，净利润为85,872,392.79元[67] - 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司总资产为416,276,863.72元，营业收入为1,504,933,211.38元，净利润为-13,063,183.73元[67] - 通辽市商务培训有限责任公司总资产为153,093,355.58元，净资产为123,520,857.59元，净利润为-676.83元[67] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济放缓导致的煤炭需求降低和煤价波动风险，经营业绩可能同比下滑[12] - 国内煤炭产能过剩约5亿吨，预计每年仍有4亿吨产能释放[72] - 公司2015年计划原煤生产4650万吨，同比增长1.06%[73] - 公司2015年计划发电量510000万千瓦时，同比降低4.05%[73] - 公司2015年计划利润总额78480万元，同比增长4.68%[74] - 2015年资本性支出计划总投资46647.62万元，资金来源为企业自筹[74] 重大投资和资产交易 - 同一控制下企业合并产生非经常性收益2.28亿元[26] - 报告期对外投资额18.95亿元同比增幅100%[53] - 非公开发行募集资金净额19.65亿元已全额使用[62] - 收购通辽霍林河坑口发电公司100%股权的募集资金承诺投资总额为203,997.19万元，调整后投资总额为196,503.99万元，本报告期投入金额9,563万元，累计投入金额9,563万元，投资进度100%[63] - 收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权[80] - 公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权交易价格为203,997.2万元[94] - 该收购贡献的净利润占公司净利润总额的43.63%[94] - 收购使公司归属于母公司所有者的净利润增加27,146.58万元[94][96] - 收购事项于2014年12月30日完成[94][96] - 收购消除了与通辽霍林河坑口发电有限责任公司的关联交易[94] - 企业合并事项在2014年度报告期内实施完毕[96] - 公司出售SKT钻机等资产交易价格为931.37万元[95] - 公司出售挖掘机等资产交易价格为914.8万元[95] - 资产出售所得价款用于补充公司流动资金[95] - 扎哈淖尔露天矿改扩建项目累计投资413080万元，进度93.11%，财务内部收益率11.71%[72] - 扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目累计投资9950万元，进度1.85%，财务内部收益率13.67%[72] 关联交易 - 公司前五名客户销售额占比58.99%，其中国家电网东北分部销售额占比21.76%[34] - 向中电投东北电力燃料有限公司销售商品金额为68,880.58万元，占同类交易额的11.01%[99] - 向吉林电力股份有限公司燃料分公司销售商品金额为42,977.42万元，占同类交易额的6.87%[99] - 向辽宁清河发电有限责任公司销售商品金额为40,210.97万元，占同类交易额的6.43%[99] - 向通辽发电总厂销售商品金额为30,370.53万元，占同类交易额的4.86%[99] - 向通辽第二发电有限责任公司销售商品金额为23,892.31万元，占同类交易额的3.82%[99] - 向通辽盛发热电有限责任公司销售商品金额为12,273.08万元，占同类交易额的1.96%[99] - 向通辽热电有限责任公司销售商品金额为5,855.17万元，占同类交易额的0.94%[99] - 向内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司采购商品金额为1,416.32万元，占同类交易额的0.90%[99] - 接受北京中企时代科技霍林郭勒分公司劳务金额为388.55万元，占同类交易额的0.86%[99] - 接受中电投蒙东能源集团有限责任公司劳务金额为276.08万元，占同类交易额的0.60%[99] - 公司向内蒙古霍煤鸿骏铝电销售商品金额为80,342.95万元，占同类交易比例12.92%[100] - 公司向内蒙古霍煤鸿骏铝电提供劳务金额为2,586.58万元，占同类交易比例26.85%[100] - 公司向中电投蒙东能源集团租赁土地金额为3,275.41万元，占同类交易比例80.28%[100] - 公司向中国电力投资集团物资装备分公司采购商品金额为4,314.53万元，占同类交易比例3.33%[100] - 公司向通化热电销售商品金额为698.62万元，占同类交易比例0.11%[100] - 公司向内蒙古霍煤双兴煤气化销售商品金额为3,061.11万元，占同类交易比例0.49%[100] - 公司向内蒙古白音华蒙东露天煤业提供劳务金额为874.48万元，占同类交易比例9.08%[100] - 公司向内蒙古锡林郭勒白音华煤电提供劳务金额为548.32万元，占同类交易比例5.69%[100] - 截至2014年12月31日，公司在中电投财务有限公司存款余额为64,467.15万元[102] - 截至2014年12月31日，公司向中电投财务有限公司短期借款余额为20,000万元[102] - 公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司股权关联交易转让价格18.05亿元人民币[103] - 该股权收购交易标的资产账面价值16.76亿元人民币[103] - 标的资产评估价值18.05亿元人民币，增值率7.68%[103] - 公司收购另一股权关联交易转让价格2.35亿元人民币[103] - 该交易标的资产账面价值2.18亿元人民币[103] - 标的资产评估价值2.35亿元人民币，增值率7.68%[103] - 两笔股权收购交易均采用现金支付方式结算[103] - 股权收购事项对公司报告期内归属于所有者净利润影响2.71亿元人民币[103] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 应收关联方债权期末余额最大为内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司38,453.72万元[105] - 应付关联方债务期末余额最大为中电投蒙东能源集团有限责任公司22,917.23万元[105] - 吉林电力股份有限公司燃料分公司应收债权减少6,996.45万元(-41.2%)至9,972.59万元[105] - 辽宁清河发电有限责任公司应收债权减少7,750万元(-50.5%)至7,600万元[105] - 中电投东北电力燃料有限公司应收债权减少4,075.21万元(-30.9%)至9,129.64万元[105] - 通辽第二发电有限责任公司应收债权增加12,356.5万元(+1,820.8%)至13,035.23万元[105] - 通辽发电总厂应收债权增加11,003.5万元(+55.1%)至30,976.07万元[105] - 中电投电力工程有限公司应付债务增加9,849.44万元至9,849.44万元[105] - 中国电力投资集团公司应付债务减少1,889.96万元(-20.2%)至7,444.37万元[106] - 中电投远达环保工程有限公司应付债务增加1,941.83万元(+83.3%)至4,272.7万元[105] - 公司与关联方共同投资设立风电项目公司，初期注册资本为人民币600万元[107] - 公司完成一项重大关联交易，交易价格为人民币203,997.2万元[113] 股东信息和股权结构 - 公司总股本为1,634,378,473股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司股票简称露天煤业，股票代码002128，在深圳证券交易所上市[15] - 公司控股股东于2008年1月8日更名为中电投蒙东能源集团有限责任公司[19] - 非公开发行人民币普通股307,692,307股，发行价每股6.50元[123] - 非公开发行募集资金总额为1,999,999,995.50元[123] - 非公开发行后总股本由1,326,686,166股增至1,634,378,473股[123] - 新增限售股307,692,307股于2014年12月11日上市[123] - 发行后基本每股收益由0.69元调整为0.65元[125] - 归属于普通股股东的每股净资产由4.74元调整为4.95元[125] - 货币资金净增加1,963,762,303.32元[126] - 实收资本增加307,692,307元，资本公积增加1,656,069,996.32元[126] - 中电投蒙东能源集团持有公司59.16%股份，持股数量为966,861,119股[129] - 内蒙古霍林河煤业集团持股6.43%，数量为105,080,723股，其中87,540,362股处于质押状态[129] - 前海人寿保险通过非公开发行认购持股2.80%，数量为45,692,307股[129] - 上海大正投资持股2.09%，通过非公开发行认购34,153,846股[129] - 孙桂霞持股1.98%，通过非公开发行认购32,307,692股[129] - 申万菱信基金旗下资管计划持股1.88%，数量为30,769,231股[129] - 广发基金添翼定增1号持股1.69%，数量为27,542,309股[129] - 报告期末普通股股东总数为47,428，年度报告披露日前第五个交易日末为50,776[129] - 控股股东中电投蒙东能源集团2014年总资产461.1334亿元，净资产151.3517亿元[131] - 控股股东主营业务收入174.5047亿元，净利润亏损4.1326亿元（未经审计）[131] - 中国电力投资集团公司注册资本为120亿元人民币[132] - 公司2014年度总资产为6816.0955亿元人民币[132] - 公司2014年度净资产为1074.9865亿元人民币[132] - 公司2014年度主营业务收入为1793.9182亿元人民币[132] - 公司2014年度净利润为57.566亿元人民币（未经审计）[132] - 实际控制人持有中国电力国际发展有限公司58.95%股权[132] - 实际控制人持有上海电力股份有限公司61.70%股权[132] - 实际控制人持有中电投远达环保股份有限公司43.585%股权[132] - 实际控制人持有吉林电力股份有限公司26.72%股权[132] - 实际控制人持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司59.16%股权[132] - 中电投蒙东能源集团承诺其认购的非公开发行股份自2014年12月11日起36个月内不转让[116] 公司治理和内部控制 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会四个专门委员会[164] - 公司监事会依据规则对重大事项、关联交易及财务状况进行监督[164] - 公司董事长积极推动内部制度制定和完善并保障独立董事知情权[164] - 全体董事报告期内未出现违反法律法规或公司章程的行为[165] - 公司四名独立董事对续聘会计师事务所及关联交易等重大事项发表独立意见[166] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[166] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[167] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度且报告期内无违规买卖股票情况[167] - 公司治理与《公司法》及证监会要求不存在差异[167] - 独立董事才庆祥本报告期应参加6次董事会，现场出席3次，通讯方式参加3次，无缺席[169] - 独立董事黄子万本报告期应参加9次董事会，现场出席2次，通讯方式参加7次，无缺席[169] - 独立董事陈海平本报告期应参加9次董事会，现场出席2次，通讯方式参加7次，无缺席[169] - 独立董事程贤权本报告期应参加9次董事会，现场出席2次，通讯方式参加7次，无缺席[169] - 独立董事穆延荣对第五届董事会独立董事会计专业人士候选人提名投反对票 因候选人年龄太大对其勤勉尽责能力存疑[170] - 董事会审计委员会2014年召开4次正式例会 审议20项议案[174] - 审计委员会认定公司2014年内部控制整体有效并出具内控自我评价报告[174] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员2014年工作进行考核并提出年度薪酬分配建议[173] - 战略委员会审议2014年度投资计划及非公开发行A股股票方案等重大议案[175] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[176] - 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全独立[177][178] - 实际控制人中电投集团和控股股东蒙东能源集团出具避免同业竞争总体规划[179] - 独立董事2014年对聘请会计师事务所及关联交易等事项发表独立意见[171] - 提名委员会完成第五届董事会和经理层换届人选资格审查及提名工作[172] - 公司修订内部控制制度5项并制定新制度1项，修订后内控制度总数达253项[184] - 公司基础管理制度共计27项，涵盖组织管理和决策管理等关键领域[184] - 内部审计部门配备专职风险内控及审计管理人员3名[183] - 公司2014年内部控制自我评价报告于

收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元人民币，同比下降61.07%[7] - 营业收入为38.10亿元人民币，同比下降14.91%[7] - 加权平均净资产收益率为3.62%，同比下降6.50个百分点[7] 成本和费用（同比） - 销售费用本期金额1548.7万元，同比减少64.28%[18] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元人民币，同比下降37.30%[7] - 购建固定资产等支付现金4.38亿元，同比增长40.02%[19] - 取得借款收到现金26.6亿元，同比增长85.16%[19] - 偿还债务支付现金27.02亿元，同比增长87.17%[19] 资产项目变化（期初对比） - 应收账款为21.24亿元人民币，较期初增长54.69%[13] - 货币资金为2.58亿元人民币，较期初减少51.23%[13] - 应收票据为4.25亿元人民币，较期初减少45.71%[13] - 预付账款为1.17亿元人民币，较期初增长175.31%[13] - 在建工程为7.23亿元人民币，较期初增长45.38%[14] 负债项目变化（期初对比） - 短期借款期末余额17.7亿元，较期初增长55.06%[15] - 应付职工薪酬期末余额4641.87万元，较期初增长102.23%[15] - 应交税费期末余额1.9亿元，同比增长144.37%[15] - 其他应付款期末余额5012.2万元，较期初减少61.29%[16] - 一年内到期非流动负债期末余额2.51亿元，较期初减少67.48%[16] - 长期借款期末余额163.64万元，较期初减少98.92%[17] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计下降70%至60%[23] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为27,407.69万元至36,543.58万元[23] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为91,358.96万元[23] - 净利润下降主要受煤炭市场价格大幅下降影响[23] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.20亿元人民币，同比下降15.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元人民币，同比下降40.00%[18] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降38.71%[18] - 加权平均净资产收益率为3.84%，同比下降3.25个百分点[18] - 利润总额为2.88亿元人民币，同比下降41.17%[25] - 营业收入为25.20亿元，同比下降15.37%[26][31] - 归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比下降40.00%[26][27] - 营业总收入同比下降15.4%至25.2亿元[99] - 净利润同比下降39.8%至2.47亿元[99] - 母公司营业收入同比下降20.6%至16.96亿元[101] - 净利润为2.47亿元，其中少数股东权益占比0.14%[108] - 本期净利润为913,937,910.26元，其中归属于母公司所有者的净利润为913,589,621.69元[110] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为998.27万元，同比下降71.73%，主要因抑尘费由客户承担[31] - 营业成本同比下降10.7%至19.0亿元[99] - 销售费用同比下降71.7%至998万元[99] - 资产减值损失同比增长555.3%至1496万元[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比下降58.70%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比下降58.70%[26][28][31] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.57亿元，同比下降104.51%，主要因支付收购资产挂账款[31] - 经营活动现金流量净额同比下降58.7%至1.20亿元[104] - 投资活动现金流出同比增加105.6%至3.59亿元[105] - 筹资活动借款现金流入同比增加138.3%至17.4亿元[105] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.4%至2.91亿元[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.2%，从2.6亿元降至5153万元[106] - 销售商品收到的现金同比下降20.0%，从21.6亿元降至17.3亿元[106] - 支付的各项税费同比下降31.0%，从6.46亿元降至4.45亿元[106] - 投资活动现金流出同比增加235.5%，从8671万元增至2.91亿元[106] - 取得借款收到的现金同比增长89.6%，从6.75亿元增至12.8亿元[106] - 期末现金及现金等价物余额同比下降68.7%，从4822万元降至1.51亿元[106] 业务运营数据 - 煤炭生产量和收购量为2151万吨，同比下降0.23%[25] - 原煤销量为2109万吨，同比下降0.80%[25] - 煤炭产品销售收入占营业总收入98.69%，毛利率为24.46%，同比下降3.93个百分点[29][33] 地区表现 - 内蒙古地区营业收入为12.08亿元，同比下降7.05%，毛利率为21.84%[33] - 吉林省营业收入为4.48亿元，同比下降21.49%，毛利率为27.64%[33] - 辽宁省营业收入为8.32亿元，同比下降23.31%，毛利率为26.57%[33] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降65%至95%，区间为2,951.61万元至20,661.27万元，主要受煤炭售价同比下降影响[48] 投资项目 - 扎哈淖尔露天矿改扩建项目累计投资406,261万元，项目进度达91.57%，财务内部收益率11.71%（税前）[47] - 扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目累计投资9,555万元，项目进度仅1.78%，财务内部收益率13.67%（税前）[47] - 非募集资金重大投资项目计划总投资额981,400万元，报告期内投入804万元[47] 参股公司表现 - 参股公司扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司报告期净利润107,347,690.21元，总资产836,413,143.07元[45] - 参股公司内蒙古中油霍煤石油有限公司报告期净利润3,313,918.17元，总资产712,992,789.65元[45] - 参股公司扎鲁特旗铁进运输有限公司报告期净利润59,073,135.53元，总资产302,492,297.34元[45] - 通辽市商务培训有限责任公司报告期总资产151,943,693.89元，净资产124,455,245.28元[45] 资产和负债变动 - 货币资金减少至290,765,517.48元，较期初下降45.0%[94] - 应收账款增加至2,116,926,947.84元，较期初增长54.1%[94] - 短期借款增加至1,789,800,000.00元，较期初增长56.8%[95] - 存货增加至414,776,152.60元，较期初增长24.4%[94] - 归属于母公司所有者权益合计为6,473,093,196.39元，较期初增长3.0%[95] - 母公司应收账款增加至1,746,486,736.64元，较期初增长61.2%[97] - 母公司货币资金减少至150,883,334.31元，较期初下降44.0%[97] - 母公司短期借款增加至1,329,800,000.00元，较期初增长26.8%[97] - 母公司其他应收款大幅增加至146,277,280.18元，较期初增长11,643.8%[97] - 资产总计为10,061,770,386.03元，较期初增长1.9%[94][95] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.0%，从63.4亿元增至65.3亿元[108] - 未分配利润增长2.8%，从41.0亿元增至42.2亿元[108] - 专项储备增长434.3%，从1761万元增至9409万元[108] 关联交易 - 与控股股东中电投蒙东能源集团土地租赁关联交易金额1637.71万元，占同类交易比例61.62%[64] - 向内蒙古霍煤鸿骏铝电销售商品关联交易金额40292.19万元，占同类交易比例15.99%[64] - 向通辽发电总厂销售商品关联交易金额16279.35万元，占同类交易比例6.46%[64] - 向通辽热电销售商品关联交易金额2319.21万元，占同类交易比例0.92%[64] - 接受中电投蒙东能源集团劳务关联交易金额60.86万元，占同类交易比例0.15%[64] - 接受北京中企时代霍林郭勒分公司劳务关联交易金额55.3万元，占同类交易比例0.13%[64] - 接受中国电能成套设备劳务关联交易金额111.09万元，占同类交易比例0.07%[64] - 向中国电力投资集团物资装备分公司采购商品关联交易金额115.05万元，占同类交易比例0.07%[64] - 向内蒙古霍煤鸿骏铝电采购商品关联交易金额370.04万元，占同类交易比例0.22%[64] - 向通辽霍林河坑口发电采购商品关联交易金额87.2万元，占同类交易比例0.05%[64] - 公司向中电投东北电力燃料有限公司销售商品关联交易金额为33,309.89万元，占比13.22%[65] - 公司向通辽盛发热电有限责任公司销售商品关联交易金额为6,389.94万元，占比2.54%[65] - 公司向辽宁清河发电有限责任公司销售商品关联交易金额为18,408.62万元，占比7.30%[65] - 公司向通辽霍林河坑口发电有限责任公司销售商品关联交易金额为20,359.44万元，占比8.08%[65] - 公司向吉林电力股份有限公司燃料分公司销售商品关联交易金额未披露具体数值，占比7.60%[65] - 公司向内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司销售商品关联交易金额为22.27万元，占比0.01%[65] - 公司提供劳务关联交易总金额占比20.58%[65] - 公司向通辽霍林河坑口发电有限责任公司提供劳务关联交易金额为294.94万元，占比8.91%[65] - 公司向内蒙古白音华煤业有限责任公司提供劳务关联交易金额为20.97万元，占比0.63%[65] 资产出售 - 公司向内蒙古翰石矿山工程有限公司出售SKT钻机配件及DM30钻机等资产交易价格为931.37万元[61] - 公司向霍林郭勒星火运输服务部出售挖掘机装载机配件等资产交易价格为914.8万元[61] - 两笔资产出售交易均采用评估价值作为定价基础并通过谈判方式确定[61] - 资产出售所得价款用于补充公司流动资金[61] - 资产出售对公司本期和未来财务状况及经营成果影响较小[61] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为4,500股，占总股本比例0.0004%[82] - 无限售条件股份数量为1,326,681,666股，占总股本比例99.9996%[82] - 股份总数保持稳定为1,326,686,166股[82] - 报告期末普通股股东总数为56,584人[84] - 第一大股东中电投蒙东能源集团持股920,707,272股，占比69.40%[84] - 第二大股东内蒙古霍林河煤业集团持股105,080,723股，占比7.92%[84] - 内蒙古霍林河煤业集团质押股份87,540,362股[84] - 第三大股东孙桂霞持股10,800,231股，占比0.81%[84] - 第四大股东沈阳铁道煤炭集团持股9,197,331股，占比0.69%[84] - 第五大股东张健持股6,937,560股，占比0.52%[84] - 第六大股东沈阳东电茂霖燃料持股5,451,570股，占比0.41%[84] - 报告期内公司控股股东未发生变更[85] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[85] 管理层持股和变动 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数6,000股，期末持股总数6,000股，报告期内无变动[88] - 董事何江超持有公司股份5,000股，占期末管理人员持股总数的83.3%[88] - 副总经理徐长友持有公司股份1,000股，占期末管理人员持股总数的16.7%[88] - 报告期内管理人员零增持股份[88] - 报告期内管理人员零减持股份[88] - 报告期内管理人员零被授予限制性股票[88] - 2014年6月董事会换届选举涉及11名董事及独立董事[89] - 2014年6月监事会换届选举涉及6名监事[89] - 原总经理刘毅勇于2014年6月19日因工作变动解聘[89] 分红和利润分配 - 公司2013年度现金分红总额132,668,616.60元，以总股本1,326,686,166股为基数每10股派1元[50] - 公司报告期内未实施半年度利润分配方案[52] - 对所有者（或股东）的分配为265,337,233.20元[110] - 提取盈余公积8942.62万元人民币[114] - 对所有者分配利润2.65亿元人民币[114] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收款项标准为人民币1000万元以上[145][148] - 1年以内账龄的应收款项坏账准备计提比例为2%[146] - 1-2年账龄的应收款项坏账准备计提比例为4%[146] - 2-3年账龄的应收款项坏账准备计提比例为8%[146] - 3年以上账龄的应收款项坏账准备计提比例为100%[146] - 应收账款和其他应收款按账龄组合计提坏账准备，1年以内计提比例2.00%，1-2年4.00%，2-3年8.00%，3年以上100.00%[149] - 存货发出计价采用加权平均法，煤炭产成品适用加权平均法，其他产成品适用个别计价法或加权平均法[151] - 存货可变现净值按估计售价减至完工成本、销售费用及相关税费确定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[152] - 存货盘存制度采用永续盘存制[153] - 低值易耗品采用一次摊销法摊销[154] - 包装物采用一次摊销法摊销[155] - 井巷建筑物按原煤产量计提折旧比例为2.50元/吨[164] - 房屋及建筑物折旧年限10-40年 年折旧率2.43%-9.70%[165] - 运输设备折旧年限6-12年 年折旧率8.08%-16.17%[165] - 生产设备折旧年限7-14年 年折旧率6.93%-13.86%[165] - 通用设备折旧年限4-28年 年折旧率3.46%-24.25%[165] - 采矿权无形资产按产量法摊销[177] 承诺事项 - 中电投集团承诺避免在中国境内褐煤市场与公司构成同业竞争[77] - 蒙东能源公司承诺避免在中国境内褐煤市场与公司构成同业竞争[77] - 若无法避免同业竞争，相关煤炭经销权将委托给露天煤业[77] - 避免同业竞争承诺的履行情况良好[77] 其他重要事项 - 公司报告期未发生企业合并情况[62] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[63] - 公司报告期内未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[66][67] - 半年度财务报告未经审计[78] - 报告期内公司未受处罚且无整改情况[78] - 报告期内不存在其他需要说明的重大事项[79] - 公司半年度财务报告未经审计[92]

收入和利润（同比） - 营业收入为14.94亿元人民币，同比下降12.56%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元人民币，同比下降37.7%[8] - 加权平均净资产收益率为3.86%，同比下降3个百分点[8] 成本和费用（同比） - 资产减值损失本期金额为2,284万元人民币，同比增加55.02%[16] - 销售费用本期金额为608万元人民币，同比减少74.18%[16] - 所得税费用同比减少34.95%至46,174,096.95元，主要因利润总额减少[17] 经营活动现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.06亿元人民币，同比下降1,641.99%[8] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少88.09%至6,056,259.41元，主要因上年收到财政局款项[17] - 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加67.48%至369,205,899.72元，主要因支付代垫运费等款项[17] 投资活动现金流（同比） - 处置固定资产收回现金净额同比减少100.00%至0.00元，主因同期曾收到处置现金[17] - 购建固定资产支付的现金同比增加129.29%至216,906,045.76元，主因支付收购资产挂账款[17] 筹资活动现金流（同比） - 取得借款收到的现金同比增加249.94%至1,189,800,000.00元，主因短期借款增加[17] - 偿还债务支付的现金同比增加242.78%至901,500,000.00元，主因偿还借款[18] 资产负债项目变化（期初对比） - 应收账款期末余额为24.94亿元人民币，较期初增加81.63%[15] - 短期借款期末余额为15.89亿元人民币，较期初增加39.27%[15] - 应付账款期末余额为6.88亿元人民币，较期初减少31.18%[15] - 货币资金期末余额为1.67亿元人民币，较期初减少68.41%[15] 营业外项目（同比） - 营业外支出同比增加100.00%至165,271.50元，主要因清理固定资产[17] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降45%至15%，区间为22,631.09万元至34,975.33万元[25] - 净利润下降主因煤炭市场环境不利导致售价同比降低[25]

公司基本信息 - 公司股票简称露天煤业，代码002128，上市于深圳证券交易所[16] - 公司首次注册于2001年12月18日，报告期末注册于2013年12月30日[20] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为6,221,013,891.92元，较2012年减少9.45%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为913,589,621.69元，较2012年减少41.89%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1,541,007,789.21元，较2012年增加15.87%[25] - 2013年基本每股收益为0.69元/股，较2012年减少42.02%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为15.34%，较2012年下降14.69个百分点[25] - 2013年末总资产为9,875,732,491.59元，较2012年末增加9.88%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为6,282,403,719.32元，较2012年末增加11.56%[25] - 2013年实现利润总额106157万元，同比降低41.7%[30] - 2013年归属于母公司所有者的净利润91358.96万元，同比降低41.89%[32] - 2013年实现营业收入622101.39万元，同比下降9.45%，主营业务收入614092.37万元，同比下降9.72%[32] - 2013年累计发生营业成本447186.95万元，同比增加2.63%，主营业务成本443431.93万元，同比增加2.48%[37] - 2013年营业费用5115.96万元，同比减少26.01%；管理费用39805.08万元，同比减少0.42%；财务费用13838.02万元，同比增加14.57%；所得税费用14763.13万元，同比减少40.00%[39] - 2013年经营活动现金流量净额为15.41亿元，同比增加15.87%，超出当期净利润6.27亿元[42][44] - 2013年投资活动现金流入同比减少89.85%，主要因收到联营企业分配现金股利减少[42] - 2013年现金及现金等价物净增加额同比增加100.35%，因现金流出量同比减少[42][44] - 2013年末货币资金5.29亿元，占总资产比例5.36%，较2012年提高1.85个百分点[48] - 2013年末固定资产43.93亿元，占总资产比例44.48%，较2012年下降2.24个百分点[48] - 2013年短期借款11.42亿元，占总资产比例11.56%，较2012年下降2.94个百分点[50] - 2013年长期借款1.52亿元，占总资产比例1.54%，较2012年下降9.84个百分点[50] - 2013年对外投资额为0元，较上年同期23.81亿元减少100%[51] - 2013年煤炭行业营业收入61.41亿元，同比减少9.72%，毛利率27.79%，下降8.6个百分点[46] - 2013年度公司实现净利润894,262,410.01元，提取10%法定盈余公积金89,426,241.00元，年末累计可供分配利润3,827,626,101.82元，拟每10股派1.00元现金，共计派发132,668,616.60元[72][77] - 2012年度公司实现净利润1,555,683,114.75元，提取10%法定盈余公积金155,568,311.48元，年末累计可供分配利润3,288,127,166.01元，每10股派2.00元现金，共计派发265,337,233.20元[73] - 2011年度公司实现净利润1,592,313,532.23元，提取10%法定盈余公积金159,231,353.22元，年末累计可供分配利润2,551,355,445.74元，每10股派5.00元现金，共计派发663,343,083.00元[74] - 2013 - 2011年现金分红占净利润比率分别为14.52%、16.88%、41.45%[75] - 2013年末货币资金期末余额为528,856,860.17元，期初余额为315,240,221.49元[198] - 2013年末应收票据期末余额为783,321,917.72元，期初余额为607,862,883.20元[198] - 2013年末应收账款期末余额为1,373,171,017.75元，期初余额为1,307,114,665.99元[198] - 2013年末存货期末余额为333,525,330.64元，期初余额为325,277,330.68元[198] - 2013年末流动资产合计期末余额为3,074,508,296.21元，期初余额为2,656,874,609.53元[198] - 2013年末长期股权投资期末余额为534,955,331.11元，期初余额为406,420,466.05元[198] - 2013年末固定资产期末余额为4,392,965,759.02元，期初余额为4,198,875,628.74元[198] - 2013年末资产总计期末余额为9,875,732,491.59元，期初余额为8,987,653,017.45元[198] - 公司2013年短期借款为11.415亿美元，上一年为13.03亿美元[200] - 2013年应付账款为10.0021255627亿美元，上一年为4.45493288亿美元[200] - 2013年预收款项为2.0436369211亿美元，上一年为1.0182390795亿美元[200] - 2013年一年内到期的非流动负债为7.7054545455亿美元，上一年为0.5054545555亿美元[200] - 2013年流动负债合计为33.5036753006亿美元，上一年为21.958475268亿美元[200] - 2013年长期借款为1.5218181535亿美元，上一年为10.227272689亿美元[200] - 2013年非流动负债合计为1.8945138855亿美元，上一年为11.0713424606亿美元[200] - 2013年负债合计为35.3981891861亿美元，上一年为33.0298177286亿美元[200] - 2013年归属于母公司所有者权益合计为62.8240371932亿美元，上一年为56.3155679717亿美元[200] - 2013年负债和所有者权益总计为98.7573249159亿美元，上一年为89.8765301745亿美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产、收购原煤4650万吨，同比增长3.33%，完成计划产量的101.09%[30][32][34] - 2013年销售原煤4645万吨，同比增长3.22%，完成计划销量的100.98%[30][32][34] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司2013年营业收入2.08亿元，净利润1741.44万元[53] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司经营业绩同比下降93.32%，扎鲁特旗铁进运输有限公司经营业绩同比增加385.01%，内蒙古中油霍煤石油有限公司经营业绩同比下降80.24%[57] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] 公司项目投资情况 - 扎哈淖尔露天矿改扩建项目计划投资443,646万元，本报告期投入27,215.48万元，累计投入405,457万元，进度91.39%，财务内部收益率11.71%（税前）；扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目计划投资537,754万元，本报告期投入1,893.77万元，累计投入9,555万元，进度1.78%，财务内部收益率13.67%（税前）[58] - 2014年公司资本性支出计划总投资37,634万元，其中扎哈淖尔露天矿改扩建项目续建工程9,900万元、扎矿新建第三输煤系统续建工程10,339万元、矿山采运排设备技术改造及其它项目17,395万元[63] 行业市场情况 - 2013年我国原煤产量约37亿吨，产能约42.2亿吨，未来几年新增产能约20亿吨；2013年我国煤炭净进口量达3.2亿吨，比2012年增加4000万吨；东北区域（蒙东、吉林、辽宁）褐煤生产能力2.8亿吨，年需求量2.25亿吨，产能过剩0.55亿吨[59][61] 公司未来计划 - 2014年计划原煤生产收购4,500万吨，比上年减少150万吨，下降3.23%；计划原煤销售4,500万吨，比上年减少145万吨，下降3.12%；利润总额预计在4亿元左右[62] 公司会计政策与估计变更 - 自2013年1月1日起，公司大型单项资产（原值超过300万元以上）和电子设备、小型电力设备的固定资产残值率从1.5%变更为3%，影响2013年净利润157.60万元[67] - 公司与上年度相比，会计政策和核算方法未变，会计估计有变化，合并报表范围未变，未发生重大会计差错更正追溯调整情况[67][68][69] - 2013年1月1日起，公司大型单项资产（原值超300万元）和电子设备、小型电力设备的固定资产残值率从1.5%变更为3%[106] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临产业政策、销售市场、经营压力等风险，如商品煤质量国家标准或将出台，煤炭市场供大于求、价格战激烈，产能释放价格下滑且成本上升[63][64] - 公司应对风险措施包括优化采矿设计加强煤质管理、强化市场导向挤占份额、加强与铁路部门沟通争取运力[64][65] 公司业务发展战略 - 公司以煤炭生产为主业，依托自身优势增产扩能，巩固东北褐煤企业优势地位，利用融资平台多元发展[62] 公司媒体事件 - 2013年3月14日媒体质疑公司10亿欠款涉嫌利益输送、资金缺乏，3月16日公司发布澄清公告[82] 公司资产交易情况 - 公司向控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司购买房屋建筑、设备等资产，交易价格32,372.52万元，已完成收购且资产过户完毕[84] - 公司于2013年8月21日向大连汉顿工业有限公司出售报废自卸汽车和配件，交易价格为245万元[86] 公司关联交易情况 - 2013年公司向北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司采购微机耗材等，交易金额261.24万元，占同类交易金额的0.14%[88] - 2013年公司接受中电投蒙东能源集团有限责任公司劳务，交易金额331.55万元，占同类交易金额的0.3%[88] - 2013年公司接受北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司劳务，交易金额845.25万元，占同类交易金额的0.77%[88] - 2013年公司向内蒙古霍煤鸿骏铝业提供煤炭，交易金额84420.5万元，占同类交易金额的13.5%[88] - 2013年公司与通辽热电有限责任公司煤炭交易金额为6,090.27，付款方式为银行存款或0.98%承兑汇票[90] - 2013年公司与通辽发电总厂煤炭交易金额为34,907.81，付款方式为银行存款或5.61%承兑汇票[90] - 2013年公司与中电投东北电力燃料有限公司煤炭交易金额为94,654.43，付款方式为银行存款或15.22%承兑汇票[90] - 2013年公司与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司劳务交易金额为1,520.22，付款方式为银行存款或18.98%承兑汇票[90] - 2013年公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁土地交易金额为3,275.41，付款方式为银行存款或76.11%承兑汇票[90] - 2013年公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁资产交易金额为1,033.85，付款方式为银行存款或24.02%承兑汇票[92] - 2013年公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司采购资产交易金额为2,998.61，付款方式为银行存款或1.32%承兑汇票[92] - 2013年公司与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司购买商品交易金额为572.85，付款方式为银行存款或0.31%承兑汇票[92] - 2013年公司日常关联交易合计金额为435,332.11[92] - 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司期初应收关联方债权余额0.37万元，本期发生额 -0.37万元[96] - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司期初应收关联