投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国信证券、鹏华基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 1 月 7 日 10:00 - 12:00，地点在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理王宏晖女士，董事会秘书邱微等 [2] 电子产品情况 - 电子系列产品包括热缩细管等热缩类产品，应用于电子、电器等众多领域，国内应用领域市场份额较大，但部分高端和海外市场被国外企业占据，未来将向高端领域渗透 [2] - 2021 年上半年电子产品毛利率下降因原材料价格上涨，后续将跟踪价格变化，与供应商合作，提高采购管理水平和议价能力 [3] 电力产品情况 - 电力系列产品包括冷缩、热缩等电缆附件及环氧绝缘制品等，应用于发电、配电等领域 [3] - 未来电缆附件将向智能型转变，公司将优化研发体系，推出高附加值产品，扩大市场覆盖范围 [3] 电线产品情况 - 电线产品包括高速通信线等系列，已从电子消费领域向高速通信等领域转型并取得成效 [3][4] 新能源汽车产品业务情况 - 业务包括电动汽车充电枪等产品的研发、制造和销售，直流充电枪国内市场认可度和占有率较高，但毛利率受市场竞争等因素影响相对不高 [4] - 新能源汽车行业发展良好，公司产品销售与盈利进入良性轨道，合作客户有上汽通用五菱等，未来将推进技术与成本领先及差异化竞争策略 [4] 风电业务情况 - 目前运营青岛风电河头店风电场等，未来将秉承稳健原则开发风力发电业务 [4] 上海科特情况 - 主要产品有高分子聚合物正温度系数热敏电阻等，2021 年半年度实现营业收入 11,882.22 万元，较上年同期增长 79.62% [5] - 公司目前持有上海科特 78.76%股权，分拆上市处于前期筹划阶段 [5] 公司利润与产能情况 - 近两年来利润快速增长原因一是主营业务聚焦，加大研发投入，各业务板块获竞争优势；二是优化产品结构等形成多维度优势 [5] - 目前总体产能利用率较充分，未来将根据市场需求合理匹配产能，适时扩产 [5] 商誉减值情况 - 合并资产负债表中的商誉主要因购买长园电子形成，2020 年 12 月 31 日评估不存在商誉减值 [5][6] 股权激励计划情况 - 股权激励计划视公司未来经营情况等综合因素而定，前期已实施两期，目前暂无安排 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002130，证券简称为沃尔核材 [1] - 2022 年 6 月 17 日 10:30 - 12:30，华美投资等多家单位人员参与投资者关系活动，地点在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有代表李文雅、副董事长兼总经理王宏晖女士、董事会秘书邱微等 [2] 产品类别及应用 - 电子系列产品包括标识管等热缩类套管，用于电子、电器等领域，中低端领域客户群体覆盖广且分散 [2] - 电力系列产品有电缆附件等，用于发电、配电等领域，通过招投标销售，主要客户有国家电网等 [3] - 电线系列产品包括高速通信线等，从电子消费领域向高速通信等领域转型成效显著 [3] - 新能源产品分为风力发电和新能源汽车产品，风力发电业务平稳，新能源汽车产品合作客户有华晨鑫源等 [3] 产品板块技术协同性 - 电子、电力产品以材料改性为核心技术，在材料研发和生产工艺上有相似性，能切入不同应用领域 [3] - 2013 年收购子公司拓展电线产品业务，在辐射改性材料与高端电线工艺形成合力 [3] - 因产品可用于风电设备，考虑互补效益开展风力发电项目 [3] - 结合已有技术优势切入新能源汽车领域，形成“新材料 + 新能源”协同发展格局 [3][4] 新能源汽车业务情况 - 受政策影响新能源汽车行业发展好，带动新能源产品需求增长，公司进行产线调整等工作 [4] - 公司对新能源汽车业务前景期望高，将推进技术与成本领先及差异化竞争策略 [4] 销售模式 - 采取以直销为主或直销与经销相结合的销售模式，2021 年度直销占营业收入比重为 80.34%，经销占 19.66% [4] 子公司上海科特情况 - 从事热敏半导体元器件等特种材料研发等业务，主要产品有高分子聚合物正温度系数热敏电阻等 [5] - 2021 年实现营业收入 26,876.84 万元，较上年同期增长 56.21%，2022 年上半年受上海疫情影响可控 [5] 风电业务情况 - 运营的青岛风电河头店等风电场风机运行良好，发电能力达预期，电量全部上网输送给国网山东省电力公司烟台公司 [5] - 未来将秉承稳健原则开发风力发电业务 [5] 公司发展规划 - 管理层制定年度经营考核目标和预算报告，将目标拆解到各业务板块下属子公司，考核与绩效奖励挂钩 [5] - 持续推进“新材料 + 新能源”协同发展战略，重点发展新材料业务，开拓新能源业务 [5] - 优化资源配置，控制运营成本，提升盈利效率 [5] 销售费用下降原因 - 2021 年因将履行销售发生的 9,977.45 万元运输成本重分类至营业成本，导致销售费用较去年同期减少 [6] 产品价格调整 - 综合考虑原材料价格和市场需求，已对部分产品价格适当调整，通过降本增效举措消化不利影响，后续视情况调整 [6] 无控股股东及实际控制人影响 - 未对公司人员独立、财务独立等产生影响，公司有规范法人治理结构和独立经营能力 [6] - 未来将保障组织机构正常运转，确保公司治理及重大决策机制规范运作 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002130，证券简称为沃尔核材，是深圳市沃尔核材股份有限公司 [1][2] - 2022 年 7 月 7 日 9:00 - 10:00 进行电话调研，参与单位有安联投资、瑞士银行等，上市公司接待人员有董事会秘书李文雅、邱微及证券事务代表 [2] 产品类别及用途 - 电子产品包括标识管等热缩类套管，具有收缩方便等特点，用于电子、电器等领域 [2][3] - 电力产品包括电缆附件等，有施工方便等优点，应用于发电、配电等领域 [3] - 电线产品包括高速通信线等，专注于高速通信设备等核心市场 [3] - 新能源产品分为风力发电和新能源汽车产品，风电业务平稳运行，新能源汽车业务涉及充电枪等研发销售 [3] 电子系列产品情况 - 在国内中低端市场份额高，客户分散；高端领域起步晚，品牌知名度有差距，高端及国际市场被美日企业占据，相关产品已取得突破 [3] - 未来巩固现有份额，向高端大客户渗透，提高品牌知名度 [3] 公司竞争优势 - 规模效益上业务规模大，产品成熟、种类多、市场占有率稳定 [4] - 成本管控方面坚持成本领先战略，实行精细化成本管理 [4] - 设备优势在于拥有核心设备电子加速器，小型企业难以承受成本 [4] - 研发创新上有实力雄厚且稳定的研发队伍，将研发更多有竞争力新产品 [4] 产品板块技术协同性 - 电子、电力产品以材料改性为核心技术，在材料研发等方面有相似性，能切入不同应用领域 [4] - 2013 年收购子公司拓展至电线产品，在辐射改性材料与高端电线工艺形成合力 [4] - 因部分产品用于风电设备，开展风力发电项目作为新能源业务 [4] - 结合已有技术优势切入新能源汽车领域，形成新能源产业重要组成部分 [4] 业务板块增长规划 - 发展规划符合国家战略，四大业务板块市场广阔 [5] - 以“新材料 + 新能源”为方向，增强研发实力，提升综合竞争力，实现业绩增长 [5] 原材料及成本相关 - 主要原材料为铜材及石油附属产品，以铜为主材的电线产品随铜价波动定价，采取举措降低原材料价格波动影响 [5] - 2021 年产品毛利率下降，一是原材料采购成本上涨，销售价格未全面调整；二是运输成本重分类至营业成本，9977.45 万元影响毛利率下降 1.85% [5] 风电业务情况 - 运营青岛风电河头店等三个风电场，总容量 144.2MW，发电量全部上网输送给国网山东省电力公司烟台公司 [5][6] - 未来秉承稳健原则开发风电业务，有序发展、效益优先 [6] 产能扩产情况 - 目前总体产能满足日常经营需要 [6] - 惠州市水口民营工业园项目厂房建设完毕，计划在武汉市蔡甸区投资建设华中区域新材料产业园项目，未来根据市场需求匹配产能 [6] 子公司经营情况 - 2021 年上海科特实现营业收入 26876.84 万元，较上年同期增长 56.21% [6] - 2022 年上半年受上海疫情影响，但业务分布在上海和常州，整体影响可控 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002130，证券简称为沃尔核材 [1] - 2022 年 11 月 16 日，公司通过线上会议及公司综合楼二楼会议室接待投资者调研，参与单位众多 [2] - 接待人员为董事会秘书邱微女士和证券事务代表李文雅女士 [2] 产品类别及用途 - 电子系列产品包括热缩细管等热缩类产品，具有收缩方便等特点，用于电线等绝缘防护，应用于电子等多领域 [2] - 电力系列产品有电缆附件等，具有施工方便等优点，应用于发电等领域，客户有国家电网等 [3] - 电线系列产品包括高速通信线等，专注于高速通信等核心市场，已向多领域转型 [3] - 新能源产品分为风力发电和新能源汽车产品，风力发电业务平稳，新能源汽车业务涉及充电枪等研发销售 [3] 各产品业务情况及规划 电子系列产品 - 在传统领域市场份额大，在多领域取得突破，未来向高端领域渗透提升知名度 [3] 电力产品 - 客户主要是国家电网等，未来电缆附件向智能型转变，公司优化研发体系扩大市场覆盖 [4] 电线业务 - 2022 年上半年营收 74,613.77 万元，占总营收 29.39%，毛利率 20.72%，未来聚焦核心产品线提升份额 [4] 沃尔新能源 - 2022 年前三季度营收 3.45 亿元，同比增长 93%，充电枪销售占比过半，毛利率与行业平均持平 [4] 直流充电枪 - 国内市场认可度和占有率高，有技术等竞争优势，海外业务配套出口，未来推进竞争策略优化布局 [5] 大功率液冷充电枪 - 已小批量销售，掌握核心技术，电流范围 250A - 800A，技术路线涵盖水冷、油冷 [5] 上海科特 - 从事特种材料研发等，主要产品有高分子聚合物正温度系数热敏电阻等，硅胶隔热缓冲框等产品销售额增速快 [5] - 气凝胶隔热缓冲垫产品小批量试产，处于客户测试认证阶段 [6] 风电业务 - 运营青岛风电河头店等风电场，未来稳健开发，有序发展、效益优先 [6] 公司扩产计划 - 近期在武汉市蔡甸区和惠州市惠阳区三和街道竞得土地使用权，围绕主业投资建设解决产能瓶颈 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002130，证券简称为沃尔核材 [1] - 2022 年 9 月 7 日 9:30 - 10:30、16:00 - 17:00 进行电话调研，参与单位有东方财富、太平养老保险等，上市公司接待人员为董事会秘书邱微和证券事务代表李文雅 [2] 产品情况 电子系列产品 - 包括热缩管、双壁管等热缩类产品，应用于电子、电器等众多领域，在国内中低端市场份额较高，高端领域起步晚、品牌知名度有差距，相关产品已取得一定突破 [2] 电力系列产品 - 包括冷缩、热缩及可分离式电缆附件等，具有施工科学方便等优点，应用于发电、配电等领域，主要客户有国家电网等，在国内市场占据一定份额 [3] 电线产品 - 包括高速通信线、汽车工业线等，专注于高速通信设备等核心市场，未来将聚焦核心产品线，提升性能与品质，扩大市场份额 [3] 新能源汽车业务产品 - 有电动汽车充电枪、车内高压线束等，直流充电枪产品在国内市场认可度和占有率较高，未来将推进技术与成本领先等策略，调整产品结构、优化业务布局 [3][4] 风电业务 - 运营青岛风电河头店风电场等，未来将秉承稳健原则开发风力发电业务 [4] 原材料与成本 - 主要原材料为铜材及石油附属产品 EVA 等，大宗原材料价格下降有利于公司降低产品成本 [4] 生产基地与产能 - 在沿海地区设立数个生产基地，电子、电力产品在深圳坪山等工业园生产，电线产品在惠州乐庭等工业园生产，新能源汽车业务产品在深圳坪山沃尔工业园生产，风力发电业务在山东青岛开发建设 [4] - 惠州市水口民营工业园项目整体厂房已建设完毕，计划在武汉市蔡甸区投资建设沃尔核材华中区域新材料产业园项目，未来将根据市场需求合理匹配产能 [4] 应收账款与激励计划 - 因业务规模扩大、大客户应收账期长及风电业务应收电价补贴增加，公司应收账款占比提高 [4][5] - 股权激励计划视公司未来经营情况等综合因素而定，前期已实施两期，目前暂无安排，如有将及时披露 [5] 未来发展规划 - 持续聚焦新材料、新能源领域主业，增强科技创新和产业整合能力 [5] - 新材料业务致力于研发和改进工艺，开拓应用领域 [5] - 新能源汽车业务推进技术与成本领先等策略，优化业务布局 [5]

公司业务板块及市场情况 - 电子系列产品包括热缩管等热缩类产品，应用于电子、电器等众多领域，国内市场份额大，但部分高端和海外市场被美日企业占据，未来将向高端领域渗透 [2][3] - 电力系列产品包括冷缩、热缩等电缆附件及绝缘制品，应用于发电、配电等领域，主要客户有国家电网等，未来电缆附件向智能型转变，公司将优化研发体系扩大市场覆盖 [3] - 新能源汽车业务有充电枪、高压线束等产品，直流充电枪国内认可度和占有率较高，合作客户有华晨鑫源等，未来将推进竞争策略，调整产品结构 [4] - 上海科特 2022 年上半年营收 14,804.06 万元，同比增长 24.59%，净利润 2,979.26 万元，同比增长 26.28%，新能源锂电防护产品销售额增速快，气凝胶隔热缓冲垫小批量试产 [4] - 2022 年上半年电线产品营收 74,613.77 万元，占总营收 29.39%，综合毛利率 20.72%，产品向高速通信等领域转型，主要竞争对手为国外企业，未来将聚焦核心产品线 [4][5] 公司业务拓展原因及规划 - 基于技术沉淀和行业预期，结合已有优势切入新能源汽车领域，通过子公司沃尔新能源开展业务 [3] - 公司目前运营青岛风电河头店等风电场，未来将稳健开发风力发电业务 [5] 公司管理与发展战略 - 公司坚持“新材料 + 新能源”战略，董事会及高管定规划，专业部门组成平台管理中心，各业务板块实行独立事业部或子公司管理，考核与绩效挂钩 [5][6] - 股权激励计划视经营情况而定，前期已完成两期，目前暂无安排，未来实施将披露信息 [6] - 未来聚焦新材料、新能源主业，新材料业务研发创新，新能源汽车业务优化布局，风电业务稳健开发 [6] 公司原材料及价格应对 - 主要原材料为铜材及 EVA 等，以铜为主材的电线产品随铜价波动定价，公司采取积极举措降低原材料价格波动影响 [5]

核电业务 - 公司与三大核电公司均有研发项目合作，产品在核工业领域销售逐步推广，已签订合同的产品金额累计超亿元 [2][3][4] - 未来公司将增强研发软硬件实力，推进创新项目，在新材料领域建立技术优势，提升竞争力 [2][3][4] 气凝胶业务 - 上海科特气凝胶隔热缓冲垫产品已开始小批量试产，处于客户测试认证阶段 [3] 业务展望 - 公司预计四季度业务稳定 [3] 产业布局 - 新能源汽车业务包括电动汽车充电枪、车内高压线束等产品的研发、制造和销售；智能制造业务由子公司华磊迅拓经营，主营MES系统及配套服务，均已形成规模销售 [3] 核心竞争力与对手 - 上海科特核心竞争力产品是高分子改性材料及应用类产品，国内竞争对手是隔热缓冲绝缘材料生产厂及模切厂 [3] 原材料成本 - 公司主要原材料采购价格较前三季度下降，原材料成本压力有所缓解 [3] 上海科特相关 - 上海科特现有产能基本能满足目前市场需求 [4] - 公司持有上海科特78.76%股权，上市事项处于前期阶段 [4] - 上海科特收购的标的公司是上海利高乐薄膜有限公司 [4] 新能源汽车产品 - 公司新能源汽车产品销售与盈利进入良性轨道，合作较多的客户有华晨鑫源、东风柳汽等 [4] C919业务 - 公司的“CEHS1000系列热收缩绝缘套管产品”进入中国商飞供应商体系，已在ARJ21、C919国产机型小批量供应，C919量产将带来积极影响 [5] 新能源充电枪业务 - 新能源充电枪为自有品牌，海外业务主要是配套桩企客户整机出口和部分主机厂客户配套出口，出口大部分为欧美交流枪及少量国标直流枪 [5] 抗焊渣机器人用线业务 - 抗焊渣机器人用线可满足抗焊渣和500万次拖链试验需求，处于推广阶段，已实现小额销售 [5] 上海利高乐薄膜公司 - 子公司上海科特收购该公司是根据公司发展规划及经营需求 [5] - 该公司固定资产主要是房产建筑物 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002130，证券简称为沃尔核材，是深圳市沃尔核材股份有限公司 [1][2] - 2022 年 11 月 8 日 16:00 - 16:40 进行特定对象调研线上会议，参与单位为国元证券，接待人员为董事会秘书邱微和证券事务代表李文雅 [2] 产品类别及用途 电子系列产品 - 包括热缩细管、双壁管等热缩类产品，具有收缩方便等特点，用于电线等绝缘防护，应用于电子等众多领域 [2] 电力系列产品 - 有电缆附件等，具有施工方便等优点，应用于发电等领域，通过招投标销售，主要客户有国家电网等 [2][3] 电线系列产品 - 涵盖高速通信线等，专注于高速通信等核心市场，已向高速通信等领域转型并成效显著 [3] 新能源产品 - 风力发电业务平稳，电量全部上网给国网山东省电力公司烟台公司；新能源汽车业务有电动汽车充电枪等研发销售 [3] 产品市场及规划 电子系列产品 - 下游客户分散，在电器等传统领域市场份额大，已在汽车等领域取得突破，未来向高端领域渗透提升知名度 [3] 直流充电枪 - 国内市场认可度和占有率较高，有技术先进等竞争优势，海外业务配套桩企和主机厂出口，未来推进技术与成本领先及差异化竞争策略 [4] 大功率液冷充电枪 - 已小批量销售，掌握核心技术有多项自主知识产权，电流范围 250A - 800A，技术路线涵盖水冷、油冷 [4] 新能源锂电防护产品 - 子公司上海科特生产的硅胶隔热缓冲框等可用于新能源汽车锂电池热防护，销售额增速快，累计过亿元，主要客户为新能源电池头部企业 [4] 产品应用案例 - “CEHS1000 系列热收缩绝缘套管产品”部分进入中国商飞供应商体系，在 ARJ21、C919 国产机型小批量供应 [3] 原材料影响应对 - 产品主要原材料为铜材及石油附属产品，以铜为主材的电线产品随铜价波动定价，公司采取关注价格波动、根据订单采购储备原材料等举措降低影响 [5]

活动基本信息 - 活动名称：2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳市沃尔核材股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2022年11月9日（周三）16：30 - 17：30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.46亿元，同比减少2.80%；年初至报告期末38.84亿元，同比减少0.91%[4] - 营业总收入为38.84亿美元，较上期39.20亿美元稍有减少[36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长14.07%；年初至报告期末4.45亿元，同比增长0.14%[4] - 净利润为4.77亿美元，较上期4.72亿美元有所增加[39] - 归属于母公司股东的净利润为4.45亿美元，较上期4.44亿美元略有增长[39] - 少数股东损益为3243.72万美元，较上期2790.12万美元有所增加[43] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1217元/股，同比增长14.06%；年初至报告期末0.3531元/股，同比增长0.06%[4] - 基本每股收益为0.3531美元，上期为0.3529美元[43] - 稀释每股收益为0.3531美元，上期为0.3529美元[43] 资产情况 - 本报告期末总资产80.98亿元，较上年度末增长4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益41.64亿元，较上年度末增长9.68%[7] - 本报告期末合同资产1754.82万元，较期初增长41.75%[13] - 本报告期末在建工程32962.63万元，较期初增长43.57%[13] - 2022年9月30日货币资金为808,748,777.01元，较2022年1月1日的738,055,625.72元有所增加[29] - 2022年9月30日应收账款为1,831,532,419.47元，较2022年1月1日的1,740,753,188.78元有所增加[29] - 2022年9月30日存货为695,949,533.92元，较2022年1月1日的596,310,518.08元有所增加[29] - 2022年9月30日流动资产合计4,030,249,094.26元，较2022年1月1日的3,831,048,969.30元有所增加[29] - 2022年9月30日长期股权投资为45,891,576.82元，较2022年1月1日的44,725,213.31元有所增加[29] - 2022年9月30日在建工程为329,626,294.87元，较2022年1月1日的229,598,228.51元有所增加[29] - 资产总计为80.98亿美元，较上期77.60亿美元有所增长[32][35] 负债情况 - 本报告期末长期借款66337.36万元，较期初增长70.54%[13] - 负债合计为35.61亿美元，较上期36.23亿美元略有下降[35] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3695.18万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为86,578[18] - 周和平持股139,563,801股，持股比例11.08%；邱丽敏持股92,189,027股，持股比例7.32%；张跃军持股48,185,200股，持股比例3.82%[18] 股票出售情况 - 2021年4月20日公司拟出售长园集团股票29,258,471股及中广核技股票1,566,193股，截至报告期末已出售长园集团股票1,697,800股，中广核技股票未出售[25] 增资扩股情况 - 2022年9月26日乐庭电线增资扩股，收到增资款6,978.655万元，注册资本由11,250万元变更为12,110.50万元[26] 营业成本情况 - 营业总成本为34.03亿美元，较上期34.02亿美元基本持平[36] 综合收益情况 - 综合收益总额为4.44亿美元，较上期4.67亿美元有所减少[43] 财务费用情况 - 财务费用较去年同期减少3645.13万元，下降45.60%[17] 现金流情况 - 投资活动产生的现金流净额较去年同期减少13618.51万元，下降82.10%[17] - 经营活动现金流入小计本期为33.57亿元，上期为33.39亿元[45] - 经营活动现金流出小计本期为28.00亿元，上期为28.36亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.57亿元，上期为5.04亿元[45] - 投资活动现金流入小计本期为6405.97万元，上期为7890.39万元[45] - 投资活动现金流出小计本期为3.66亿元，上期为2.45亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.02亿元，上期为 -1.66亿元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为11.64亿元，上期为8.98亿元[48] - 筹资活动现金流出小计本期为13.55亿元，上期为11.21亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.91亿元，上期为 -2.24亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为8230.29万元，上期为1.14亿元[48]