市场扩张和并购 - 2024年2月26日，铜化集团拟9.15元/股向万华电池转让32,683,040股安纳达股份，价款299,049,816元[2] - 2024年4月19日，股份过户，万华电池持股15.20%成第一大股东[6] - 公司控股股东变更为万华电池，实控人变为烟台市国资委[7]

市场扩张和并购 - 2024年2月26日，铜化集团拟转让32,683,040股股份（占15.20%）给万华电池，价款299,049,816元[1] - 2024年4月19日，股份过户，万华电池持股15.20%成第一大股东[2] - 转让后控股股东变为万华电池，实控人变为烟台市国资委[4]

会议情况 - 2024年4月19日召开第一次独立董事专门会议，2人应出席、2人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，交易为生产经营必需[1] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构议案[2] 交易与审计 - 公司关联交易定价合规，不损害公司和中小股东权益[2] - 容诚审计的2023年财报符合准则，公允反映财务状况等[2]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新会计政策[3] - 本次变更依财政部规定，无需股东大会审议[2] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[9] 财务数据调整 - 2022年末递延所得税资产调整后为6,550,731.36美元[7] - 2022年末递延所得税负债调整后为143,190.17美元[7] - 2022年度所得税费用调整后为31,713,846.11美元[7] - 2021年末递延所得税资产调整后为8,727,031.70美元[9] - 2021年末递延所得税负债调整后为534,878.82美元[9] - 2021年度所得税费用调整后为16,328,161.87美元[9]

会议情况 - 2023年度公司监事会召开7次会议[2] - 同意继续聘请容诚为2024年度财务审计机构[6] 报告审议 - 审议通过2022年度财务决算等多项议案[3] - 审议通过2023年各季度及半年度报告[3][4] 未来展望 - 2024年监事会继续履职监督[9]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备2648.90万元[2] - 2023年信用减值损失计提坏账准备345.47万元[5] - 2023年度计提存货跌价准备2303.43万元[7] - 2023年计提减值减少净利润和所有者权益1325.69万元[12] 合规说明 - 计提资产减值准备遵循准则和制度规定[14] - 体现会计谨慎性原则，无操纵利润情形[14] - 符合公司及股东整体利益，未损害中小股东利益[13][14] 审批情况 - 董事会审计委员会同意计提减值准备事项[13] - 董事会审议通过2023年度计提减值准备事项[14] - 监事会认为计提公允，同意计提减值准备[15]

独立董事情况 - 2023年公司有两位在任独立董事吕斌先生、胡刘芬女士[1] - 两人任职时间均为2023年1月1日至12月31日[1] - 独立董事符合独立性要求[2] 其他 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月21日[3]

审计机构情况 - 容诚事务所2022年度收入总额266,287.74万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 近三年受监督管理措施12次等[5] 公司审计相关 - 2023年度审计报告意见为标准无保留意见[2] - 2023年度审计费用72万元[8] - 拟续聘容诚为2024年审计机构，待股东大会审议[9]

关联交易金额 - 2024年度预计关联交易总金额不超126,018万元，2023年度实际发生84,852.52万元[1] - 2024年预计向鑫克化工采购工业磷酸41,395万元，已发生4,498.52万元，2023年发生28,333.19万元[4] - 2024年预计向嘉尚能源采购蒸汽8,000万元，已发生1,743.10万元，2023年发生7,158.28万元[4] - 2024年预计向湖南裕能及子公司销售磷酸铁2,788万元，已发生0.00万元，2023年发生3,692.21万元[4] - 2024年预计接受通华物流劳务6,000万元，已发生746.68万元，2023年发生4,396.55万元[4] - 2023年向关联人采购原材料实际发生31,546.83万元，占预计金额81.24%，差异 - 61.69%[6] - 2023年向关联人销售产品、商品实际发生35,674.85万元，占预计金额49.63%，差异 - 72.90%[6] 关联方情况 - 2024年，湖南裕能持有铜陵安伟宁35%股份，其与铜陵纳源及其子公司的购销业务属关联交易[2] - 2024年，合肥国轩科宏持有铜陵安轩达35%股份，其与铜陵纳源及其子公司的购销业务属关联交易[2] - 关联方持有公司孙公司安轩达35%股权，对孙公司存在重大影响[16][17] - 公司持有铜陵纳源66.64%股份，铜陵纳源持有铜陵安伟宁65%股份，湖南裕能持有铜陵安伟宁35%股份[18] - 公司持有铜陵纳源66.64%股份，铜陵纳源持有铜陵安轩达65%股份，合肥国轩科宏持有铜陵安轩达35%股份[18] 关联企业业绩 - 铜陵市嘉尚能源科技有限公司2023年主营业务收入10160.30万元，净利润501.30万元，截至2023年12月31日总资产7828.57万元，净资产2465.75万元[8] - 安徽通华物流有限公司2023年主营业务收入19874.08万元，净利润274.89万元，截至2023年12月31日总资产9715.38万元，净资产278.98万元[9] - 铜陵鑫克精细化工有限责任公司2023年主营业务收入31622.77万元，净利润1426.23万元，截至2023年12月31日总资产22372.20万元，净资产20878.97万元[10] - 铜陵化工集团有机化工有限公司2023年主营业务收入75212.85万元，净利润 - 2133.91万元，截至2023年12月31日总资产29111.13万元，净资产 - 12427.99万元[11] - 安徽国泰化工有限公司2023年主营业务收入35062.49万元，净利润 - 1790.66万元，截至2023年12月31日总资产49677.57万元，净资产6951.85万元[12] - 铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司2023年主营业务收入4956.54万元，净利润274.50万元，截至2023年12月31日总资产3895.27万元，净资产1464.02万元[13] - 铜陵迅捷危化品运输公司2023年主营业务收入1801.65万元，净利润8.07万元，截至2023年12月31日总资产1064.38万元，净资产8.07万元[14] - 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年1 - 9月营业收入3432826.83万元，归属于母公司所有者的净利润154171.71万元，截至2023年9月30日总资产2721417.92万元，归属于母公司所有者权益1124344.21万元[15] - 截至2023年9月30日，国轩科宏总资产964,247.14万元，净资产98,828.60万元，1 - 9月营业收入552,921.27万元，净利润8,519.12万元[16] 企业产能 - 嘉尚能源热区热网工程设计供应中、低压蒸汽量可达213万吨/年[19] - 通华物流现有各类车辆83台，运输能力954.9万吨/年[19] - 有机化工现有五套苯酐生产装置，年余热蒸汽产量30万吨左右[19] - 鑫克化工具有年产5万吨磷酸（标准含量）生产装置，租赁10万吨磷酸生产线，总计产能15万吨[19] - 国泰化工过氧化氢装置生产能力15万吨/年[19] 交易决策与评价 - 2024年4月19日，公司第七届董事会第八次会议3票赞成通过预计2024年度日常关联交易议案[3] - 2024年4月14日，公司独立董事召开会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[28] - 独立董事认为关联交易能发挥产业链作用，对公司生产经营有积极作用[28] - 监事会认为2024年度日常关联交易决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形[29] 交易相关说明 - 2024年度日常关联交易包括合肥国轩科宏向公司子公司采购磷酸铁、通华物流和迅捷危化向公司提供运输劳务[26] - 2024年预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营所必需[27] - 关联交易有利于稳定原料和产品销售渠道，降低采购成本，扩大市场份额[27] - 公司与关联方交易定价遵循公开、公平、协商一致、互惠互利原则[27] - 2024年度日常关联交易将由公司及子公司与各方分别签订交易协议[26] - 公司董事会授权公司及子公司管理层签署并执行关联交易相关文件[26] 注册资本 - 铜陵市嘉尚能源科技有限公司注册资本3598.97万元[8] - 合肥国轩科宏新能源科技有限公司注册资本100000万元[15] 采购情况 - 公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸（P₂O₅≧41.4%），向国泰化工采购过氧化氢（27.5%），价格变动随行就市[22]

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会2次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 议案审议情况 - 2023年3月24日审议通过《日常关联交易预计的议案》[12] - 2023年3 - 4月审议通过续聘审计机构等多项议案[15][16][19][21] 履职相关情况 - 2023年独立董事按规定出席会议[5] - 2024年将继续履行独立董事职责[25]