会议情况 - 2024年4月19日召开第一次独立董事专门会议，2人应出席、2人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，交易为生产经营必需[1] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构议案[2] 交易与审计 - 公司关联交易定价合规，不损害公司和中小股东权益[2] - 容诚审计的2023年财报符合准则，公允反映财务状况等[2]

证券代码：002136 证券简称：安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，严格履行监事会职 责，促进了公司的规范运作，通过列席或出席本年度历次董事会和股东大会，参 与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、现场检查等方式，了解和掌 握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，切实维护了公司利益和广大中小 股东权益。现将监事会 2022 年度工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日公司以通讯方式召开第六届监事会第十八次会议。会 议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》议案：。 会议决议公告刊登于 2023 年 2 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》及指 定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。 2、2023 年 3 月 8 日在公司三楼会议室召开第七届监事会第一次会议。会议 审议通过了了《关于选举第七届监事会主席的 ...

审计机构情况 - 容诚事务所2022年度收入总额266,287.74万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 近三年受监督管理措施12次等[5] 公司审计相关 - 2023年度审计报告意见为标准无保留意见[2] - 2023年度审计费用72万元[8] - 拟续聘容诚为2024年审计机构，待股东大会审议[9]

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司资产状况 和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行全面清查，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－21 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》的相关规定，现将计提资产减值的具体情况公告如下： （二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司及所属控股子公司2023年度计提各项资产减值准备金额合计 26,489,001.78元，具体情况及明细如 ...

独立董事情况 - 2023年公司有两位在任独立董事吕斌先生、胡刘芬女士[1] - 两人任职时间均为2023年1月1日至12月31日[1] - 独立董事符合独立性要求[2] 其他 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月21日[3]

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会2次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 议案审议情况 - 2023年3月24日审议通过《日常关联交易预计的议案》[12] - 2023年3 - 4月审议通过续聘审计机构等多项议案[15][16][19][21] 履职相关情况 - 2023年独立董事按规定出席会议[5] - 2024年将继续履行独立董事职责[25]

关联交易金额 - 2024年度预计关联交易总金额不超126,018万元，2023年度实际发生84,852.52万元[1] - 2024年预计向鑫克化工采购工业磷酸41,395万元，已发生4,498.52万元，2023年发生28,333.19万元[4] - 2024年预计向嘉尚能源采购蒸汽8,000万元，已发生1,743.10万元，2023年发生7,158.28万元[4] - 2024年预计向湖南裕能及子公司销售磷酸铁2,788万元，已发生0.00万元，2023年发生3,692.21万元[4] - 2024年预计接受通华物流劳务6,000万元，已发生746.68万元，2023年发生4,396.55万元[4] - 2023年向关联人采购原材料实际发生31,546.83万元，占预计金额81.24%，差异 - 61.69%[6] - 2023年向关联人销售产品、商品实际发生35,674.85万元，占预计金额49.63%，差异 - 72.90%[6] 关联方情况 - 2024年，湖南裕能持有铜陵安伟宁35%股份，其与铜陵纳源及其子公司的购销业务属关联交易[2] - 2024年，合肥国轩科宏持有铜陵安轩达35%股份，其与铜陵纳源及其子公司的购销业务属关联交易[2] - 关联方持有公司孙公司安轩达35%股权，对孙公司存在重大影响[16][17] - 公司持有铜陵纳源66.64%股份，铜陵纳源持有铜陵安伟宁65%股份，湖南裕能持有铜陵安伟宁35%股份[18] - 公司持有铜陵纳源66.64%股份，铜陵纳源持有铜陵安轩达65%股份，合肥国轩科宏持有铜陵安轩达35%股份[18] 关联企业业绩 - 铜陵市嘉尚能源科技有限公司2023年主营业务收入10160.30万元，净利润501.30万元，截至2023年12月31日总资产7828.57万元，净资产2465.75万元[8] - 安徽通华物流有限公司2023年主营业务收入19874.08万元，净利润274.89万元，截至2023年12月31日总资产9715.38万元，净资产278.98万元[9] - 铜陵鑫克精细化工有限责任公司2023年主营业务收入31622.77万元，净利润1426.23万元，截至2023年12月31日总资产22372.20万元，净资产20878.97万元[10] - 铜陵化工集团有机化工有限公司2023年主营业务收入75212.85万元，净利润 - 2133.91万元，截至2023年12月31日总资产29111.13万元，净资产 - 12427.99万元[11] - 安徽国泰化工有限公司2023年主营业务收入35062.49万元，净利润 - 1790.66万元，截至2023年12月31日总资产49677.57万元，净资产6951.85万元[12] - 铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司2023年主营业务收入4956.54万元，净利润274.50万元，截至2023年12月31日总资产3895.27万元，净资产1464.02万元[13] - 铜陵迅捷危化品运输公司2023年主营业务收入1801.65万元，净利润8.07万元，截至2023年12月31日总资产1064.38万元，净资产8.07万元[14] - 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年1 - 9月营业收入3432826.83万元，归属于母公司所有者的净利润154171.71万元，截至2023年9月30日总资产2721417.92万元，归属于母公司所有者权益1124344.21万元[15] - 截至2023年9月30日，国轩科宏总资产964,247.14万元，净资产98,828.60万元，1 - 9月营业收入552,921.27万元，净利润8,519.12万元[16] 企业产能 - 嘉尚能源热区热网工程设计供应中、低压蒸汽量可达213万吨/年[19] - 通华物流现有各类车辆83台，运输能力954.9万吨/年[19] - 有机化工现有五套苯酐生产装置，年余热蒸汽产量30万吨左右[19] - 鑫克化工具有年产5万吨磷酸（标准含量）生产装置，租赁10万吨磷酸生产线，总计产能15万吨[19] - 国泰化工过氧化氢装置生产能力15万吨/年[19] 交易决策与评价 - 2024年4月19日，公司第七届董事会第八次会议3票赞成通过预计2024年度日常关联交易议案[3] - 2024年4月14日，公司独立董事召开会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[28] - 独立董事认为关联交易能发挥产业链作用，对公司生产经营有积极作用[28] - 监事会认为2024年度日常关联交易决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形[29] 交易相关说明 - 2024年度日常关联交易包括合肥国轩科宏向公司子公司采购磷酸铁、通华物流和迅捷危化向公司提供运输劳务[26] - 2024年预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营所必需[27] - 关联交易有利于稳定原料和产品销售渠道，降低采购成本，扩大市场份额[27] - 公司与关联方交易定价遵循公开、公平、协商一致、互惠互利原则[27] - 2024年度日常关联交易将由公司及子公司与各方分别签订交易协议[26] - 公司董事会授权公司及子公司管理层签署并执行关联交易相关文件[26] 注册资本 - 铜陵市嘉尚能源科技有限公司注册资本3598.97万元[8] - 合肥国轩科宏新能源科技有限公司注册资本100000万元[15] 采购情况 - 公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸（P₂O₅≧41.4%），向国泰化工采购过氧化氢（27.5%），价格变动随行就市[22]

第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－18 安徽安纳达钛业股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 81,856,757.36 元，加年初未分配利润 288,543,195.45 元，减去 2023 年度提取盈余公积 8,185,675.74 元，减去已分配 2022 年度红利 43,004,000.00 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第八次会议通知，2024 年 4 月 21 日，公司以现场方式召开第七届监事会第八次会议。应出席会议参与表决的 监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席汪华先生主持。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 详 ...

内部控制相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5]

公司基本情况 - 公司股票简称为"安纳达"，股票代码为002136，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为吴亚[7] - 公司注册地址位于安徽省铜陵市铜官大道南段1288号[7] - 公司统一社会信用代码为91340700610436258Q[8] - 公司主营业务为钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品[8] - 公司控股股东为铜化集团，持股比例为29.9999%[9][10][11] - 公司实际控制人为无实际控制人[9][10][11] - 公司于2015年控股子公司铜陵纳源磷酸铁项目建成投产，向市场供应磷酸铁系列产品[8] 经营情况 - 公司2023年实现营业收入215.02亿元[2] - 公司拟以215.02亿元为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[2] - 2023年营业收入为21.11亿元，同比下降22.22%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6,450.44万元，同比下降75.95%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,483.32万元，同比下降76.57%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2,623.34万元，同比下降91.90%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元，同比下降75.94%[15] - 加权平均净资产收益率为5.53%，同比下降20.36个百分点[15] - 总资产为20.11亿元，较上年末增加5.19%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为11.82亿元，较上年末增加2.09%[16] - 公司会计政策发生变更，对递延所得税的确认进行了调整[16] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,558.63万元[20] 行业分析 - 2023年我国经济整体回升向好，GDP达到126万亿元，同比增长5.2%[23] - 2023年我国钛白粉产能接近550万吨/年，实际产量达到416万吨，同比增加6.3%[23] - 2023年我国钛白粉出口量164.16万吨，同比增涨17%，出口增量占产量增量比重达109.76%[24] - 2023年磷酸铁锂产量合计为156.9万吨，同比增长32.9%，但产能利用率下降明显[24] - 2023年磷酸铁锂价格整体呈现"跌-涨-跌"走势，与年初相比价格下降73.75%[24] - 近年来多家跨界企业布局磷酸铁系产业，导致行业出现阶段性供给过剩[24] - 国内钛白粉生产以硫酸法为主流工艺，部分企业正在布局氯化法和盐酸法[24] - 2023年我国钛白粉产量达到416万吨，同比增长6.3%[27] - 2023年我国钛白粉产能达到550万吨，同比增长12.24%[27] - 钛白粉供给侧竞争压力进一步显现，产能利用率进一步下滑[27] - 2023年我国钛白粉表观需求量预计为260万吨，较去年同期略有下滑[27] - 钛白粉行业短期内供大于求，产能利用率下降的趋势难以改变[27] - 磷酸铁市场经历高速增长后出现供给过剩局面，行业处于阶段性结构调整[27] 公司竞争优势 - 公司拥有多项自主知识产权和专利技术，与多家高校开展"产学研"合作[27] - 公司主要产品为金红石型钛白粉，生产技术成熟，生产集约高效、废副资源化、实现了循环、绿色、低碳发展[29] - 公司现有核心技术团队比较稳定，均在公司就职多年，拥有深厚的专业基础、资历背景和研发技术经验[31] - 公司累计授权发明专利2项，授权实用新型专利25项[31] - 公司分别与北京大学、天津大学、河北工业大学、合肥工业大学等多所高校进行了产学研合作[31] - 公司钛白粉产品设计产能8万吨，产能利用率110.10%[34] - 公司磷酸铁产品设计产能15万吨，产能利用率55.15%[34] - 公司是国家高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省标准化AAA级示范企业、安徽省循环经济示范单位[35] - 公司"安纳达"牌钛白粉荣获"安徽名牌产品"称号，"安纳达"注册商标被评定为"安徽省著名商标"[35] - 公司在钛白粉生产工艺管理与控制、设计制造等方面技术优势明显，拥有多项具有独立自主产权的金红石型钛白粉生产关键技术[35,36] 研发创新 - 公司本期研发费用为77,849,299.44元，主要用于光伏背膜用金红石型钛白粉工艺技术研究、管式过滤机应用对水解产品品质的影响研究、复杂组分高磷钛矿应用于钛白生产工艺研究等[49][50][51][52] - 以钛白废副硫酸亚铁为铁源制备高纯磷酸铁，提升公司产品市场竞争力[55] - 磷酸铁杂质含量降低，Mg≤50ppm、Mn≤150ppm、Zn≤20ppm、S≤150ppm[55] - 磷酸铁两步法合成技术研究，生产成本降低10%左右，产品满足客户要求[56] - 研究钠离子电池正极材料的制备条件并进行优化，建设钠离子电池中试线[57] - Ⅱ型聚磷酸铵工艺技术方案研究，对标行业先进指标，建