国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 | 释义 3 | | --- | | 第一节 引言 8 | | 一、本所及签字律师简介 8 | | 二、本所律师制作律师工作报告和法律意见书的工作过程 9 | | 三、律师应当声明的事项 10 | | 第二节 正文 12 | | 一、本次发行的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 17 | | 三、本次发行的实质条件 19 | | 四、发行人的设立 23 | | 五、发行人的独立性 23 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 25 | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年二月 股票简称：通润装备 股票代码：002150 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏通润装备科技股份有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年二月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、王非暗作为具体负责 推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法 ...

深圳证券交易所受理的公告 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-013 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏通润装备科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕69 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年4 月8 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 江苏通润装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA12242 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年二月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、王非暗作为具体负责 推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法 ...

股票简称：通润装备 股票代码：002150 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年二月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏通润装备科技股份有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年二月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、王非暗作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 | 释义 3 | | --- | | 第一节 引言 8 | | 一、本所及签字律师简介 8 | | 二、本所律师制作律师工作报告和法律意见书的工作过程 9 | | 三、律师应当声明的事项 10 | | 第二节 正文 12 | | 一、本次发行的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 17 | | 三、本次发行的实质条件 19 | | 四、发行人的设立 23 | | 五、发行人的独立性 23 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 25 | ...

公司业务 - 公司主营金属制品，包括金属工具箱柜、机电钣金和输配电控制设备业务[10][11][12] - 公司产品品类齐全，应用场景广泛，包括光伏逆变器和储能产品，满足不同需求[17][18][19] - 公司在大功率组串逆变器技术方面领先，产品获得多个国家认证[19][20] - 公司的毛利率基本稳定，盈利能力较好，2020年至2022年1-10月综合毛利率分别为26.76%、29.21%、28.12%[25] - 公司的费用率持续降低，但仍处于偏高水平，2020年至2022年1-10月费用率分别为24.34%、23.39%、20.20%[26] 市场拓展 - 公司在北美市场的业绩得益于较早进入市场、本土化经营团队和泰国生产基地等优势，规模放量可期[3] - 公司将进一步拓展全球市场，与正泰安能、国央企等合作，积极开拓中国、欧洲、韩国、日本、巴西等新兴市场[5] - 公司在本土化方面具有明显优势，先发优势明显，本土化设计理念受到客户认可[36] - 公司在泰国建立生产基地，有效降低税收成本，提高供货稳定性[39] 业绩展望 - 公司通过收购正泰电源切入新能源赛道，实现业务转型，展望后续业绩有望加速增长[30] - 公司的业绩稳步增长，光伏逆变器产销持续放量，储能项目签约增多[21][22][23] - 公司预计未来在东欧市场增长可期，通过差异化布局和业务发展，预计可达GW级体量规模[52][55] - 公司与现代能源合作，预计2024年韩国市场可带来0.6-1GW的业务增量，强化龙头地位[56]