财务表现 - 2022年公司营业收入为12.25亿元，同比下降2.40%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-5.38亿元，同比下降1,522.11%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，同比下降43.54%[24] - 2022年基本每股收益为-0.88元/股，同比下降1,357.14%[24] - 2022年加权平均净资产收益率为-19.33%，同比下降20.86个百分点[24] - 2022年末公司总资产为59.84亿元，同比下降8.30%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为25.22亿元，同比下降17.24%[24] - 2022年第四季度营业收入为3.97亿元，为全年最高季度[27] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.49亿元，为全年最低季度[27] - 2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3,614.76万元[27] - 公司持有的交易性金融资产和负债产生的公允价值变动损益为-22,459,304.17元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,765,065.76元[28] - 其他营业外收入和支出为-2,341,643.44元[28] - 所得税影响额为712,748.71元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为1,853,545.61元[28] - 2022年度公司整体实现营业收入122,486.73万元，同比下降2.40%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-53,824.87万元，主要由于市场需求放缓和毛利率下降[36] - IDC及云计算业务因电费成本上涨和维护成本增加导致毛利下降[36] - 金融科技自助服务终端业务因市场需求放缓和原材料价格上涨导致业务量下降[36] - 应收账款、其他应收款等计提信用减值损失准备金额约为32,371.85万元[36] - 计提存货跌价准备和长期股权投资减值准备共计约7,846.03万元[36] - 其他非流动金融资产确认公允价值变动损失2,494.71万元[36] - 公司费用上升主要由于回款不达预期和人力成本增加[36] - IDC机架租赁业务及金融科技业务营业收入实现稳步增长[36] - 公司积极拓展云计算业务，推进数据中心资源在核心城市节点的扩容规划[36] - 公司2022年营业收入为12.25亿元，同比下降2.40%[39] - IDC及云计算业务收入为7.20亿元，占总收入的58.80%，同比下降2.16%[39] - 金融科技业务收入为3.38亿元，同比增长17.99%，占总收入的27.58%[39] - 支付产品收入为1.64亿元，同比增长50.42%，占总收入的13.37%[39] - 海外业务收入为5284.25万元，同比下降10.33%[37][39] - IDC及云计算业务实现销售收入72,018.66万元，同比下降2.16%，毛利率为25.52%，同比下降6.67%[40] - 支付产品实现销售收入16,379.20万元，同比增长50.42%，毛利率为20.47%，同比下降4.62%[40] - 加密键盘实现销售收入4,920.41万元，同比增长7.51%，毛利率为43.99%，同比下降2.59%[40] - 自助服务终端实现销售收入12,478.90万元，同比下降5.20%，毛利率为25.51%，同比下降6.27%[40] - 其他收入为16,689.56万元，同比下降28.25%，毛利率为0.02%，同比下降40.52%[40] - IDC及云计算业务营业成本536,389,489.82元，占营业成本比重56.22%，同比下降3.68%[41] - 前五名客户合计销售金额555,294,885.51元，占年度销售总额比例45.34%[42] - 前五名供应商合计采购金额200,077,990.16元，占年度采购总额比例28.07%[43] - 销售费用92,181,272.82元，同比增长7.40%[43] - 研发费用93,228,152.47元，同比增长8.61%[45] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2021年的627,756,293.37元减少到2022年的354,417,364.15元，同比下降43.54%[68] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2021年的-592,738,686.19元增加到2022年的-444,839,526.43元，同比增加24.95%[68] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2021年的121,087,756.37元减少到2022年的-80,749,704.14元，同比下降166.69%[68] - 公司应收账款从2021年的1,180,361,208.17元减少到2022年的842,510,561.41元，同比下降4.01%[76] - 公司存货从2021年的149,538,405.70元减少到2022年的120,941,857.92元，同比下降0.27%[77] - 公司长期股权投资从2021年的171,907,002.56元减少到2022年的142,193,874.38元，同比下降0.25%[78] - 固定资产增加3.51%，主要由于IDC数据中心在建工程转固所致[79] - 在建工程增加0.54%，达到777,889,331.27元[79] - 短期借款增加8.15%，达到966,357,537.47元，主要用于IDC数据中心项目建设[79] - 无形资产增加2.71%，达到512,412,794.87元，主要由于取得贵州黄平土地使用权[81] - 应付账款减少1.83%，降至309,589,406.87元，主要由于与供应商货款到期结算[82] - 一年内到期的非流动负债减少3.07%，降至291,170,160.13元，主要由于到期偿还[83] - 未分配利润减少8.70%，降至325,992,967.40元，主要由于经营亏损[84] - 报告期投资额增加48.74%，达到269,600,000.00元[86] - 东莞IDC数据中心项目累计实际投入799,102,542.51元，项目进度为94.07%[89] - 公司2022年累计投入募集资金投资项目总额为149,216.79万元，其中2022年度投入2,344.75万元[93] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为151,160.19万元，已累计使用93,887.79万元，变更用途56,026.4万元，占比37.06%[93] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为56,349万元，已累计使用55,329万元，未变更用途[93] - 证通智慧光明云数据中心项目累计投入28,728.97万元，投资进度为100.08%，已实现效益1,434.22万元[99] - 长沙云谷数据中心项目累计投入42,453.71万元，投资进度为102.45%，已实现效益2,247.02万元[97] - 公司2022年募集资金存储专户实际余额为45.46万元，比应存余额多97.93万元，主要来自银行存款利息收入[96] - 公司2022年将2015年非公开发行股票募集资金存储专户余额116.16万元全部转出并销户[94] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[90][91] - 长沙云谷数据中心项目募集资金调整，建设规模从4,500个机架缩减至2,850个机架，调整后投入募集资金41,438.22万元，31,364.34万元用于永久补充流动资金[106] - 证通长沙软件研发中心项目募集资金调整，调整后投入募集资金8,695.58万元，24,662.06万元用于永久补充流动资金[106] - 长沙云谷数据中心项目总投资估算为72,802.55万元，调整后投资金额变更比例为43.08%[106] - 证通长沙软件研发中心项目总投资估算为33,357.64万元，调整后投资金额变更比例为73.93%[106] - 长沙云谷数据中心项目实际累计投入31,585.67万元，投资进度为100.71%[106] - 证通长沙软件研发中心项目实际累计投入24,712.21万元，投资进度为100.20%[106] - 公司2015年非公开发行项目先期投入4,051.43万元，已全部置换完毕[103] - 公司2020年非公开发行项目先期投入25,462.37万元，已全部置换完毕[104] - 长沙云谷数据中心项目已于2020年10月达到预定可使用状态[100] - 证通长沙软件研发中心项目已于2020年10月达到预定可使用状态[100] - 佳明光电报告期内实现收入2,190.33万元，净利润为-8,251.66万元，同比下降920.59%[112] - 佳明光电净利润下降主要由于控制照明科技业务规模及销售回款不及预期，计提信用减值损失[112] 业务发展 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险[3] - 公司计划在《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露所有公司文件的正本及公告的原稿[5] - 公司备查文件包括载有董事长签名的2022年年度报告全文、财务报表、审计报告原件等[5] - 公司报告期内公开披露的文件备置于公司董事会办公室备查[5] - 公司报告期内公开披露的文件包括在《证券时报》和巨潮资讯网上的所有公司文件的正本及公告的原稿[5] - 2022年中国数据中心市场规模预计达到3,636.3亿元，复合增速为33.4%[30] - 预计2025年中国云计算市场规模将突破1万亿元，2022-2027年复合增长率将超36%[30] - 2022-2027年中国云计算市场规模预计从4,033亿元增长到18,764亿元[30] - 到2025年，人工智能将成为带动产业升级和经济转型的主要动力[30] - 2022年银行电子支付业务笔数为2,789.65亿笔，金额为3,110.13万亿元[31] - 2022年移动支付业务笔数为1,585.07亿笔，同比增长4.81%[31] - 2022年末ATM机具数量为89.59万台，每万人对应的ATM数量为6.35台[31] - 预计2025年全球POS终端市场需求量将达到3.8亿台[31] - 截至2022年末流通中数字人民币存量达136.1亿元[31] - 2022年信创产业规模达9,220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%[31] - 2022年信创核心市场规模为2,392.8亿元，占比26.0%[31] - 2022年信创非核心市场规模为6,827.4亿元，占比74.0%[31] - 预计2025年信创产业规模将突破2万亿元[31] - 开源鸿蒙生态在金融行业迅速融入，已有基于开源鸿蒙的金融终端产品和应用场景落地[31] - 公司已建成数据中心IT负载合计约79,200千瓦，折算成4.4千瓦标准机柜约18,000个，其中约12,000个位于粤港澳大湾区核心区域[32] - 公司正在建设证通长沙云谷3数据中心，规划建设机柜约3,240个[32] - 公司IDC业务主要为金融客户、中大型互联网公司和三大通信运营商提供定制化的服务器托管服务[32] - 公司云计算业务从2015年开始布局，以证通云平台为业务依托，提供IaaS、PaaS、SaaS全栈式业务构建能力[32] - 公司云计算IAAS及PaaS层运营服务平台业务以自主研发的证通云平台为基础，提供云主机、云托管、云存储等服务[32] - 公司云服务SAAS应用层提供政务云、警务云、交通云、金融云等多样化的应用服务[32] - 公司具备数据中心全生命周期服务能力，包括投资规划设计、建设实施、测试验证、系统集成等[32] - 公司在数据中心设计、建设、改造过程中引入IDC人工智能算力，进行高效制冷管理、供电优化，打造绿色节能数据中心[32] - 公司云计算业务支持国产芯片异构融合，具备异构数据源的快速集成与数据融合能力[32] - 公司云计算业务提供多云、跨地域管理，集成各种云资源池管理，通过一体化管理平台对资源池进行统一监控、配置、部署和调度[32] - 公司深耕金融科技领域30余年，提供支付+自助业务的金融科技智能终端服务，广泛应用于银行、政务、通信等多个领域[33] - 公司支付产品包括POS机、云喇叭、人脸识别支付终端等，解决方案涵盖供应链金融系统、数字人民币业务管理平台等[33] - 公司自助终端产品包括智能柜员机、智慧政务终端、智慧银医终端等，广泛应用于多个行业[33] - 公司通过数字化、智能化手段围绕用户体验、产品设计等进行业务流程再造，推动产品创新和定制化技术解决方案[33] - 公司在信创背景下为客户提供金融信创“终端+应用+服务开发”的全栈式综合解决方案，构建信息安全产业生态[33] - 公司引进人工智能、生物识别、区块链等创新技术，推动金融科技产品和服务的升级[33] - 公司成立于1993年，致力于成为领先的IDC云计算和金融科技服务商，通过技术创新、金融创新和产业创新铸就品牌发展内核[33] - 公司自2015年起战略转型升级，通过收购和新建数据中心，与金融、政务、互联网等行业关键客户展开合作，构筑IDC及云计算业务新版图[33] - 公司围绕IDC及云计算业务与金融科技的协同发展，为党政、医疗、通信等机构客户提供IDC基础设施、云计算服务和软硬件一体化解决方案[33] - 公司拥有深圳市市级研究开发中心，是国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位及国家金融支付信息安全产品产业化基地[34] - 公司完成专利申请38件，其中发明专利申请23件、实用新型专利申请11件、外观设计专利申请4件，专利授权44件，其中发明专利授权23件，软件著作权51项[35] - 截至报告期末，公司共拥有有效专利255件，其中发明专利79件、实用新型专利118件、外观设计专利58件，计算机软件著作权登记390件[35] - 公司投建的八大数据中心分别位于粤港澳大湾区（深圳、广州、东莞）和中部地区核心城市，区位优势明显，受益于粤港澳一体化进程和先进的数字经济发展基础[35] - 公司数据中心通过光缆互联，组成基于SDN技术构建的证通IDC核心网，区域联动性强，可提供同城、异地灾备方案，确保数据中心的稳定性与安全性[35] - 公司在金融科技领域深耕30年，与平安通信、华为、百度、电信、移动、联通等国内知名企业、头部云运营商开展深度战略合作，建立了长期稳固的合作关系[35] - 公司为客户提供7*24小时不间断、15分钟快速响应的运维及售后维保业务、支付终端外包服务及外包运营服务，提升了金融科技产品和服务的附加值[35] - 公司基于证通云服务产业链和云平台的系统集成能力，可为客户提供专业运维服务、软件开发测试服务、数据中心项目咨询服务以及“云+端+行业应用”、智慧城市等各类综合解决方案[35] - 公司持续加强对数据中心运维的精细化管理，通过自研的能源管理系统优化暖通设备运行参数，购置磁悬浮冷机等节能型产品及广泛运用间接蒸发制冷、板换、液冷等冷却技术，推动数据中心可持续发展[35] - 公司已完成大数据底座、数据工厂、数据治理等多个子系统的研发，持续推进大数据平台建设[49][50] - 公司研发轻算力调度平台，打通包括自有IDC在内的各超算、智算、通算和边算中心，组建算力网络，实现流量变现[51] - 公司持续推进业务中台API网关V1.0、视频网关V1.0等的开发，已应用到智慧工地、基层治理一网统管等相关项目[51][52][53] - 公司已完成基层治理平台等多个子系统的研发，推进“IDC+基层治理”解决方案在其他城市进行复制推广[55][56][57] - 公司积极拓展“IDC+”业务，通过与客户深度耦合，挖掘客户潜在诉求，提供定制化的智慧城市解决方案[58][59][60] - 公司已完成数字货币机构对接平台、软钱包app、硬钱包（卡片和app）、收单设备等多个模块的研发，并提交了发明专利申请[61] - 公司研发生产一款数字货币介质领取终端，使得数字货币与实体介质可以便捷兑换领取，持续推进中[61] - 公司基于OpenHarmony打造新的金融终端产品，共建基于OpenHarmony的金融终端安全操作系统，持续推进中[62] - 公司已完成人脸支付受理终端的研制，支持人脸识别、虹膜识别等创新技术，为客户提供更加安全便捷的金融科技产品和解决方案[63] - 公司成功推出新一代桌面式金融自助服务终端系统，助力构建现代农村金融服务体系[64] - 公司研发人员数量从2021年的332人增加到2022年的353人，同比增长6.33%[67] - 公司研发投入金额从2021年的119,949,798.94元增加到2022年的128,307,336.66元，同比增长6.97%[67] - 公司计划通过自建或并购模式扩大IDC业务在粤港澳大湾区和中部地区的规模优势和市场份额[114] - 公司将以证通云平台为依托，发展“IDC+”业务，提供定制化的云服务解决方案[114] - 公司计划推进工业视觉、网吧云、算力调度平台等新项目，为“IDC+”业务发展提供新动能[114] - 公司将继续优化

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入301,846,342.12元，较上年同期增长6.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润15,315,528.74元，较上年同期增长34.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,562,461.81元，较上年同期增长122.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额104,323,406.93元，较上年同期增长750.45%[4] - 本报告期末总资产7,020,497,994.98元，较上年度末增长17.32%[4] - 净利润较上年同期增加84.64%，因业务毛利额增加和信用减值计提冲回[8] - 2023年3月31日公司资产总计70.20亿元，较年初的59.84亿元增长17.32%[15][16] - 2023年第一季度营业总收入3.02亿元，较上期的2.83亿元增长6.78%[17] - 2023年第一季度营业总成本2.92亿元，较上期的2.74亿元增长6.48%[17] - 2023年第一季度营业利润1979.82万元，较上期的1095.96万元增长79.73%[17] - 2023年3月31日所有者权益合计25.94亿元，较年初的25.11亿元增长3.30%[16][17] - 2023年第一季度利息费用2954.67万元，较上期的2210.22万元增长33.68%[17] - 2023年第一季度利润总额为19,686,470.47元，上年同期为11,005,895.87元[18] - 2023年第一季度净利润为19,180,776.51元，上年同期为10,388,160.65元[18] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为15,315,528.74元，上年同期为11,374,617.81元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为104,323,406.93元，上年同期为 - 16,038,604.30元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 129,651,287.56元，上年同期为 - 97,723,914.28元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为470,089,399.39元，上年同期为 - 27,838,357.13元[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为376,596,002.26元，上年同期为263,098,902.29元[19] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为883,000,000.00元，上年同期为608,753,078.00元[20] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上年同期持平[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为444,615,480.22元，上年同期为 - 141,629,307.98元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加94.64%，因借款筹资补充流动资金和IDC机房建设投入[7] - 应收账款较期初增加13.58%，因纳入龙王岭教育公司合并范围[7] - 预付款项较期初增加419.09%，因预付IDC项目工程款增加[7] - 长期股权投资减少64.31%，因纳入龙王岭教育公司合并范围抵消权益[7] - 2023年3月31日流动资产合计21.17亿元，较年初的15.48亿元增长36.76%[15] - 2023年3月31日非流动资产合计49.04亿元，较年初的44.37亿元增长10.53%[16] - 2023年3月31日流动负债合计19.24亿元，较年初的17.34亿元增长10.90%[16] - 2023年3月31日非流动负债合计25.03亿元，较年初的17.40亿元增长43.87%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为97,093，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 曾胜强持股比例17.04%，持股数量104,677,171股，其中78,507,878股有限售条件，质押6,000,000股[9] - 曾胜辉持股比例3.05%，持股数量18,724,963股[9] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新43号私募证券投资基金参与转融通证券出借业务的股份数量不超过5,000,000股，不超过公司总股本的0.81%[11] 业务合同销售收入情况 - 2018年3月与平安通信合同截至报告期末确认销售收入2,821.73万元[13] - 2018年11月与中国移动长沙分公司合同总金额上限约7.11亿元，截至报告期末确认销售收入1,150.2万元[13] - 2019年4月与平安通信合同截至报告期末确认销售收入3,964.77万元[13] - 2020年3月子公司与平安通信合同截至报告期末确认销售收入1,595.82万元[13] - 2019年9月海外项目合同总额约10,590万元，截至报告期末确认销售收入0.66万元[13][14] 公司股权收购信息 - 2023年1月收购后公司合计持有龙王岭公司68%股权[14]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2023-022 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司董事会 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 二○二三年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张 公俊先生，财务总监程峰武先生，董事会秘书彭雪女士，保荐代表人吴斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可访问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文及 摘要等相关文件于2023年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 202 ...

公司发展目标与战略 - 公司计划到2017年实现收入和利润翻番，目标为15亿营收 [3][4] - 通过优化市场结构和产品结构，推动金融电子支付设备业务增长，预计支付产品、自助终端和加密键盘营收分别达到5亿、4亿和2亿 [4] - 公司股权激励草案将未来三年业绩目标作为激励对象行权的考核条件，旨在提升技术创新和市场拓展能力 [4] POS机业务 - 国内POS机市场潜力巨大，预计市场规模达1亿台，公司计划重点发展POS机业务 [5] - 传统POS机销售下滑主要因银行升级改造，预计未来两年将恢复增长 [6] - 公司计划通过金融POS、IC卡POS、互联网POS和手机POS等新产品领域加大投入，提升市场竞争力 [6] 海外市场 - 海外自助终端市场需求旺盛，公司通过定制化策略拓展海外市场 [7] - 今年新增POS产品和自助设备出口，主要销往中东、新加坡和美国 [7] - 公司成立香港证通国际子公司，计划与国外设备运营商合作拓展海外业务 [7] 移动支付与技术创新 - 公司关注移动支付领域，聚焦NFC和RIED支付受理终端的研发 [8] - 苹果Apple Pay主要解决P2P支付问题，公司产品则聚焦商业机构收款工具 [8] 投资与业务拓展 - 公司投资3000万元参股江苏中茂节能环保基金，看好节能行业前景 [9] - 投资2000万元参股鹏鼎创盈，布局互联网金融平台，未来涉及P2P网贷、众筹和互联网理财 [10] - 公司计划收购定州中标，承接其2.4亿元节能改造项目 [11] LED业务 - 公司通过子公司证通佳明光电进入LED大功率路灯行业，目标规模20亿元 [12] - LED业务未来可能转型为节能照明投资业务的维护与管理 [13] 其他 - 公司通过产品设计、生产和采购优化，保持ATM产品的竞争力和毛利率 [9]

公司概况 - 创立于1993年，拥有超1400人，注册资本超2.6亿元，是高新技术企业 [3] - 长期战略定位于金融电子产品的安全和支付领域，愿景是成为国内一流、国际知名的金融自助服务解决方案和金融支付信息安全产品提供商 [3] - 目前产品主要包括支付产品、自助服务终端、加密键盘、LED路灯四大类 [3] 产品情况 支付产品 - 传统电话POS机2012 - 2013年下滑，2014年进入客户更新换代期，未来两年预计销售恢复性增长 [3] - 金融POS机用于银行系统收单领域，主要销售给第三方支付公司、中小银行及出口海外 [4] - 智能POS针对O2O业务领域，未来两年有布局 [4] - M - POS得益于金融IC卡和移动支付发展，利用射频技术完成小额支付 [4] - 网络POS市场空间大，建行、农行已进入招标流程 [4] - 二维码POS根据客户需求少量定制生产 [5] 自助服务终端 - 以提供资金转移为基础，最早用于银行分流柜台业务，未来应用范围将扩大到电信、电力等多领域 [5] 加密键盘 - EPP主要销售给ATM生产商，POS键盘主要销售给POS机生产商，银行末端键盘主要销售给银行、证券、保险等公司 [5] LED路灯 - 主要是大功率路灯，通过BT模式和EMC模式参与城市及农村照明改造 [5] 客户情况 - 金属加密键盘国内客户有中钞科堡、御银股份等，海外客户有日立、OKI等 [5] 生产模式 - E - POS原材料采购、产品设计、软硬件测试公司自己做，其他委外生产，2014年建立自己的POS机生产线，前期解决小批量、定制化订单 [6] 三年规划 - 2014 - 2017年计划收入和利润实现两个翻番，将业绩目标作为股权激励对象行权的业绩考核条件之一 [6] - 从POS机、自助终端、加密键盘、LED照明及相关业务维度拆解任务到各部门 [6] - 优化市场结构，形成行业直销与OEM两个市场相互促进和轮动；优化产品结构，形成整机产品与部件产品相互促进和轮动 [6] - 希望2017年支付产品、自助终端、加密键盘营收规模分别达5亿多、4亿多和2亿多，加上LED业务2亿多，实现15亿总体目标 [7] - 引进市值管理，通过内生式增长和外延式发展提升公司价值 [7] 外延式发展 - 通过业务合作、股份投资、技术兼并等方式推进 [7] 业务结构改良 - 致力于安全支付和自助服务行业产品研发、生产、销售，提供金融安全支付解决方案，不排除筹备小微支付、互联网金融运营项目 [7] 小微支付运营项目 - 金融IC卡和移动支付发展带来新受理环境建设和充值环境改善需求，公司已在国内部分区域推广相关运营项目 [8] 银医领域情况 - 银医解决方案整合网络、移动终端、自助终端，为患者提供一条龙医疗自助服务，2014年“智慧医疗”和“城市一卡通”领域有突破 [8] - 全国三甲级医院超1000家，800多家已使用银医自助终端，推广率超80%，国内做银医自主设备的公司有长城信息、证通电子等四家 [9] 海外市场情况 - 产品主要销往东南亚、中东、北美及俄罗斯等区域，自助终端海外市场潜力大，公司走定制化策略 [9] - 去年以前出口主要是加密键盘，2014年POS产品和自助终端海外销售有突破 [9] VTM机情况 - 电子化银行趋势下，银行自助终端80%柜台业务可在机器完成，但VTM机制造成本和业务网络流量费用高，银行逐步放弃采购推广 [10] - 公司改良产品推出智能视频银行解决方案和超级柜台产品，相关市场在开拓阶段 [10] 社区银行运营业务 - 通过银行等战略合作伙伴开展，盈利点来自产品收入、系统集成收入及社区网点效益分成 [10] 鹏鼎创盈投资 - 2014年6月底投资2000万参股，占比百分之三点多 [11] - 鹏鼎创盈由高新投牵头，21家上市公司创建，打造互联网投融资平台，未来建立开放式金融平台，业务涉及P2P网贷、众筹、互联网理财等 [11]

公司概况 - 公司长期战略定位于金融电子产品的安全和支付领域，愿景是成为国内一流、国际知名的金融自助服务解决方案和金融支付信息安全产品提供商 [2][3] - 公司目前产品主要包括支付产品、自助服务终端、加密键盘、LED路灯四大类 [3] 支付产品情况 传统支付产品 - 电话E - POS今年销售取得恢复性增长，农行等主要银行省级分行改造平台，进入大量更新换代阶段，主要客户有农业银行、工商银行及邮储银行，未来两年预计销售恢复性增长 [3][4] 新型支付产品 - 金融IC卡POS、网络POS、智能POS、互联网支付终端等在银行理财通、连锁机构、第三方支付及O2O领域小批量销售 [3] - 金融POS机用于银行系统收单领域，公司主要销售给第三方支付公司、中小银行及出口海外，2012 - 2014年市场存量由800万台增至1500万台，公司看好其发展并将加大销售力度 [4][5] - 智能POS结合线上线下功能，针对O2O业务领域，销售对象为银行优质客户及连锁业务客户，公司接受银行委托研发，未来两年将布局市场 [5] - M - POS相当于电子现金、小额钱包受理终端，得益于金融IC卡和移动支付推进带来市场机遇 [5] - 网络POS是未来支付U - KEY替代产品，市场空间大，建行、农行已进入招标流程 [5] - 二维码POS是新型产品，公司根据客户需求少量定制生产 [6] 自助服务终端情况 - 各类自助终端产品以提供资金转移为基础，最早用于银行分流柜台业务，未来应用范围将扩大至电信、电力等多领域 [3] 加密键盘情况 销售对象 - EPP主要销售给ATM生产商，POS键盘主要销售给POS机生产商，银行端末键盘主要销售给银行、证券、保险等公司 [4] 市场情况 - 金属加密键盘国内客户有中钞科堡、御银股份等，海外有日立、OKI等，国内市场占有率第一，毛利60%左右 [7] - EPP今年入围NCR采购名单，只有小批量销售，若NCR全面使用，公司EPP销量会翻番，收入可能增长50% - 60% [8] LED路灯情况 - 公司产品主要是大功率路灯，通过BT模式和EMC模式参与城市及农村照明改造 [4] 市场相关数据 - 全国三甲级医院1000多家，800多家使用银医自助终端，推广率达80%以上，公司近三年销售近8000多台，约2亿销售，国内市场占比约30% [6] 产品采购情况 - 工行内部支付类产品采购标准曾选用国外产品，现开始选用国内产品，目前未采购公司E - POS产品，但采购其他支付类产品 [6] 其他产品情况 VTM机 - VTM是2013 - 2014年各大银行主推远程柜员机，但因成本和流量费用高，银行逐步放弃采购推广，公司改良推出智能视频银行解决方案和超级柜台产品 [7] 二维码支付产品 - 明年起国内银行全部发行金融IC卡，40亿张银行磁条卡待替换，银联和央行主推基于NFC的非接触式支付，公司移动支付产品聚焦NFC和RIED支付等领域受理终端，主推在POS上加载二维码支付方式 [8] 新领域布局 - 公司今年投资2000万参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，打造互联网投融资平台，前期做P2P业务，未来涉及众筹、互联网理财等领域 [9] - 今年投资设立广州佩博利思电子科技有限公司，主要做无纸化办公 [9]

公司概况 - 公司创立于1993年，拥有超1400人，注册资本超2.6亿元，是高新技术企业 [3] - 长期战略定位于金融电子产品的安全和支付领域，愿景是成为国内一流、国际知名的金融自助服务解决方案和金融支付信息安全产品提供商 [3] 产品类别 支付产品 - 包括各类POS机，如E - POS、金融POS、IC卡POS、M - POS、智能POS、二维码POS [3] - E - POS现有400 - 500万台存量进入更新换代周期，未来两年预计销售恢复性增长 [3] - 金融POS主要用于银行系统收单领域，公司产品主要销售给第三方支付公司、中小银行及出口海外 [4] - M - POS得益于IC卡应用推广带来市场机遇 [4] - 未来两年公司在智能POS市场将有几万台布局，价格约3000元，应用于银行理财通和连锁机构商场甩手掌柜领域 [4][5][6] - 二维码POS结合市场趋势推出，公司根据客户需求少量定制生产 [4] 加密键盘 - EPP主要销售给ATM生产商，POS键盘主要销售给POS机生产商，银行末端键盘主要销售给银行、证券、保险等公司 [5] - 国家要求加密键盘在国际通用PCI标准外采用国密算法，公司能兼容，未来技术趋势是在传输部件间加密，公司已布局 [6] - 金属加密键盘主要客户有日立、OKI、迪堡、富士通，公司目标是成为全球前十大ATM生产商的加密键盘供应商 [7] 自助终端产品 - 以提供资金转移为基础的自助金融终端设备，最早用于银行分流柜台业务，未来应用范围将扩大到电信、电力等领域 [5] LED产品 - 主要是大功率路灯，通过BT模式和EMC模式参与城市及农村照明改造，去年主要解决农村地区政府照明改造，今年政府招投标项目放缓 [5][10] 业务机遇与增长点 海外自助服务领域 - 海外市场自助化成熟度高、人工成本高，公司自主终端设备走定制化策略满足细分新兴市场需求，如美国连锁药店定制健康自主检测设备、快餐连锁机构计划订购自助订餐取餐终端设备 [7] 银医自助领域 - 国家推行“智慧银医”和“银医通”，公司银医解决方案整合网络、移动终端、自助终端，为患者提供一条龙医疗自助服务 [7] - 全国1000多家三甲级医院，超50%已使用银医自主终端，公司2012年进入该领域，预计今年仍有30% - 40%增长，未来将在二甲级医院推广 [8] VTM领域 - 公司VTM能进行多种银行柜面业务，还能提供可视化服务，市场从部分银行小范围试水到主流银行规模部署，公司VTM正在部分试用 [8] 发卡机市场 - 央行要求2015年起商业银行发行金融IC卡，全国45亿张银行卡仅5亿张金融IC卡，自助发卡成为银行解决问题的最佳选择，今年各大银行布局发卡机给公司带来机遇 [9] 市场竞争与应对 银医自助终端领域 - 国内主要生产商有长城信息、江苏国光、浪潮信息等，公司市场占有率排名第二，主要客户有中行、农行及建行 [9] POS产品领域 - 与新大陆产品类型区别不大，公司在技术和设计上通过优化芯片、电磁等问题，有较高交易速度和稳定度 [9] ATM市场 - 银行通过集中采购招标选择供应商，技术成熟价格下降，公司通过产品设计、生产、采购、方案优化保持竞争力和毛利率 [10] 募投项目与投资布局 募投项目 - 去年11月增发成功，募投项目基本明年投产，金融IC卡POS终端产能建设项目已小批量投产 [11] 投资布局 - 公司步伐稳健，目前未进行收购，将精力投入自身管理优化，今年向鹏鼎创盈投资2000万做P2P业务，未来上下游布局方向一是针对现有客户挖掘价值，二是拥有互补客户资源 [11]

公司概况 - 公司长期战略定位于金融电子产品的安全和支付领域，愿景是成为国内一流、国际知名的金融自助服务解决方案和金融支付信息安全产品提供商 [3] - 目前产品主要包括支付产品、自助服务终端、加密键盘、LED路灯四大类 [3] LED业务 - 业务由LED大功率路灯、通过BT和EMC模式参与照明改造、参与道路改造工程三部分组成 [3][4] - LED大功率路灯毛利率约25%，城市道路建设改造毛利率约45%，参与道路改造工程毛利率30%多 [4] - 2015年LED业务目标约2亿 [4] 销售情况 - 产品销售有季节性，上半年占30%，三季度占30%，四季度占40% [4] - 2014年整体订单较晚，销售量显著增幅，生产成本基本不变，销售成本略有增长，部分四季度订单跨期到2015年一季度执行 [4] 产品交期 - POS类产品交期一般30天，自主终端产品交期一般45天 [4][5] 金融支付类产品需求趋势 - 电话POS机进入更新换代期，升级版E - POS 2014年销售40多万台，预计今年恢复性增长 [5] - 开发6类POS产品，包括基于第三方支付的金融POS、M - POS、IC卡POS、智能POS、网络POS、创新型POS [5][6] 产品推广区域与销售模式 - IC卡POS在宁波和南京推广应用较成熟 [7] - 智能POS机考虑发展代理商模式销售，如与进销存软件服务公司合作 [7] 业务发展计划 - 未来几年针对现有设备开发AMS系统，使产品与银行客户深度绑定 [7] - 承接O2O平台开发协议，尝试运营和服务 [8] - 投资2000万参股深圳鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，涉足互联网投融资平台 [8] VTM与超级柜台 - VTM主要解决银行柜台业务自主化问题，社区银行是服务领域延伸，央行不容许推行无人网点社区银行 [8] - 各大银行因成本问题逐步放弃VTM采购推广，公司推出智能视频银行解决方案和超级柜台产品，超级柜台刚起步，未来两年有布局 [9] 加密键盘与芯片 - 加密键盘要求在国际通用PCI标准外采用国密算法，公司2013年开始自主开发加密芯片应用，去年批量生产，用于加密键盘和POS [9][10] 金属加密键盘销售 - 公司给NCR小规模供货，处于测试应用阶段 [10] 海外市场 - 产品主要销往东南亚、中东、北美及俄罗斯等区域，自助终端海外市场潜力大，公司采用行业直销与OEM策略提升业绩 [10] - 以前出口加密键盘，去年起POS产品和自助终端海外销售有突破 [10][11] 汇率与电商销售 - 海外销售以美元结算，汇率波动影响小 [11] - 京东旗下网银在线采购pos类产品数量不大，客户看中产品质量和解决方案 [11]

证券代码：002197 证券简称：证通电子 1 深圳市证通电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-003 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ | 其他 （深交所在公司举办"境外投资者 · 走近上市公 | | | 司"活动） | | | 参与单位名称及 | | 深交所策划国际部及投教中心领导、投资者及媒体 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 3 月 17 | 日下午 13:15-14:40 | | 地点 | 深圳市光明新区同观路 | 3 号证通电子产业园 8 楼多功能厅 | | 上市公司接待人 | 总经理、董事长：曾胜强 | | | 员姓名 | 副总经理、董 ...

公司概况 - 证通电子成立于1993年，专注于金融电子产品的安全和支付领域，目标是成为国内一流、国际知名的金融自助服务解决方案和金融支付信息安全产品提供商 [2][3] - 公司主要产品包括支付产品、自助服务终端、加密键盘和LED路灯四大类 [3] - 公司2014年未经审计的营收为9.5亿元，净利润约为7600万元 [4] 产品与市场 - 公司支付产品年生产能力为100万台，主要包括E-POS、金融POS、智能POS、M-POS、互联网POS及创新性POS（如二维码POS、指纹POS等） [3] - 自助终端产品包括ATM机、自主发卡机、自主缴费终端、VTM机等，主要用于银行分流柜台业务 [3] - 加密键盘主要销售给ATM和POS机生产商 [3] - 公司累计销售E-POS机450万台，均价约500元，毛利率约为35% [6] - 智能POS产品价格在1500元至2000元之间，主要应用于银行和连锁机构 [6] 技术与合作 - 公司参股设立的广州佩博利思电子科技有限公司，部分技术骨干来自南天信息，目前团队有20多人 [4] - 佩博利思与四川省农村信用社合作开发基于O2O架构的“惠生活”社区服务平台，功能包括商家资源搜集、理财产品推送、小额信贷收单等 [4][5] - 公司智能POS产品支持NFC支付，并能根据客户需求增加二维码扫描功能 [7][8] 市场前景与战略 - 国内POS机普及率较低，预计联网POS市场规模可达1亿台，公司未来将集中力量发展POS机业务，尤其是商业POS和小额支付POS领域 [9] - 公司LED业务由三部分组成：LED大功率路灯销售、BT模式和EMC模式参与城市及农村照明改造、道路改造工程，毛利率在25%左右，目标是未来LED业务达到2亿元 [9][10] 其他 - 公司曾尝试ATM机运营业务，但因成本高、审批难等原因最终打包出售 [7] - 公司终止了年初的收购计划，未来希望通过收购拓展新业务领域，培养新的利润增长点 [8]