公司业务板块发展情况 - 家电及家居电器电机业务形势好，一季度增长超30%，今年产量将进一步提升，高效智能电机及感应电机均有增长 [2] - 新能源动力总成系统业务低于预期，受国家政策影响，但行业基本面和中国汽车电动化政策方向未变，公司及上海电驱动业务已好转 [2] - 运营平台业务处于投入期，开展与物流园区合作、保险代理业务、微网储能业务，降低运营保险和充电成本，推动新能源汽车动力总成系统业务发展 [2] - 车辆旋转电器业务发展良好，佩特来和芜湖杰诺瑞稳定增长，美国和英国佩特来已盈利 [3] 上海电驱动发展情况 - 研发投入大，技术储备齐全，新能源汽车动力集成能力国内领先，相关产品今年有收获，预计明年效益更大 [3] - 与美国大洋电机（BOT）研发协同效应逐步体现，共同开发BSG电机已在验证阶段，还有整车控制器、燃料电池控制器等产品研发 [3] - 公司协助开展精益生产，通过业务整合挖掘潜能 [3] 氢燃料电池业务发展 - 今年氢燃料电池行业进入快速发展期，公司去年参股巴拉德，今年初签署技术授权协议 [3] - 巴拉德技术方案全球领先且成熟，具备商业化应用条件，公司借此推广氢燃料电池，有望实现投资收益 [3] - 不排除继续收购巴拉德股份，重点是取得技术和产品，上海电驱动将做燃料电池发电机集成及整车系统集成 [3] - 氢燃料电池瓶颈主要是氢气制备及储运 [3] 公司竞争力比较 - 业内有电机或电控做得好的企业，公司在综合能力方面处于领先地位 [3] 公司新业务计划 - 开展燃料电池系统及其电机电控子系统、新能源汽车变速箱集成、新能源汽车空调电机业务，通过新技术提高新能源汽车电机功率密度 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002249，证券简称为大洋电机 [1] - 投资者关系活动时间为 2017 年 5 月 5 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室，接待人员为鲁楚平、熊杰明 [2] - 参与单位及人员包括中融信托、鼎恒投资等多家单位人员 [2] 一季度业绩情况 - 2017 年一季度公司实现营业收入 176,908.84 万元，同比增长 31.22% [2] - 实现营业利润 5,530.63 万元，利润总额 6,603.89 万元，净利润 5,312.97 万元，归属于母公司所有者的净利润 25,009.70 万元，与上年同期相比分别下降 35.27%、36.50%、33.01% [2] - 业绩下降主要是新能源汽车相关业务受政策影响后出现短期下降所致 [2] 业务相关情况 新能源汽车动力总成系统 - 公司与国内大部分整车厂有合作，如北汽、长安等，还可通过美国佩特来渠道将产品出口国外 [3] 燃料电池业务 - 年初与巴拉德签署燃料电池模组组装授权协议，正在筹建生产线，可转债募投项目有氢燃料电池生产 [3] - 短期内应用方向是商用车和物流车，合作车厂包括佛山飞驰、东风特汽等 [3] 运营平台业务 - 运营平台目前拥有新能源汽车超过 6,000 台，在中山、广州、上海开展运营业务，预计今年在深圳、武汉、北京等地开展 [3] - 运营业务处于推广阶段，初期运营成本费用短时间内占比较大 [3] 公司管理与规划 市值管理 - 在合规前提下，制订战略发展规划，围绕规划制定经营和执行计划并实施 [3] - 通过多种渠道向投资者披露信息，加强沟通互动，接受投资者意见提高经营管理水平 [3] 并购方向 - 围绕电机及其应用领域进行产业转型升级，拓展产品线，提升配套和服务水平 [3] - 如有合适机会，会考虑工业自动化、伺服电机等产业，考虑因素包括标的方核心技术竞争力、盈利能力、核心管理团队稳定性等 [3]

公司合作与业务布局 - 与国内大部分整车厂合作，如北汽、长安等，还可通过美国佩特来渠道出口新能源汽车动力总成系统相关产品 [3] - 新能源汽车动力总成系统业务竞争对手有正海磁材（上海大郡）、北京精进等，公司优势在产品测试、客户和服务体系方面 [3] - 新能源车辆动力总成系统业务板块由上海电驱动贡总协调管理，拥有大洋电机、上海电驱动、佩特来三个品牌 [3] - 年初与巴拉德签署燃料电池模组组装授权协议，筹建生产线，可转债募投项目含氢燃料电池生产，短期内应用于商用车和物流车，合作车厂有佛山飞驰、东风特汽等 [3] - 运营平台拥有新能源汽车超 6000 台，在中山、广州、上海开展运营业务，预计今年在深圳、武汉、北京等地开展 [3] 公司激励与并购计划 - 今年推出合伙人计划（员工持股计划）、2017 年股票期权激励计划和 2017 年股票增值权激励计划，合伙人计划针对超额完成预算目标的事业部管理人员，股票期权激励境内员工，股票增值权激励境外员工，后续每两年实施一期 [3] - 围绕电机及其应用领域进行产业转型升级，拓宽产品线，如有合适机会考虑工业自动化、伺服电机等产业，并购考虑标的方核心技术竞争力、盈利能力、核心管理团队稳定性等因素 [4] 投资者关系活动信息 - 2017 年 4 月 28 日 10:00 - 12:00 在中山大洋电机股份有限公司会议室进行特定对象调研，参与单位有国泰君安、华泰证券等 [2] - 上市公司接待人员为熊杰明、肖亮满，董秘介绍公司一季报业绩情况 [2]

公司业绩情况 - 2016年四大业务板块发展良好，主要财务数据同比大幅增长 [1] - 2017年一季度营业收入同比增长31.22%，净利润等数据同比下降，因新能源汽车相关业务受政策影响业绩短期下降，家电及家居电器电机业务和车辆旋转电器业务保持良好增长势头 [1] - 今年1季度，家电及家居电器电机业务增长超过30%，国内市场开拓良好，出口与内销比例约各占50%，预计全年保持较高增长势头 [3] 新能源汽车业务 销量与业绩预测 - 随着新能源汽车市场回暖，新能源动力总成系统二季度以来出货量增长，行业预计今年新能源汽车产量为70 - 80万辆，公司有信心完成全年新能源动力总成系统业绩目标 [1] 价格与成本 - 产品价格有下降压力，公司凭借成本管理优势，通过产品系列化、新产品研发等保持毛利率水平，产品销量上升带来规模生产效应有助于降低成本 [2] 运营平台 - 运营平台拥有新能源汽车超过6000台，已在中山、广州、上海等地开展运营业务，计划在深圳、武汉、北京等地开展业务，目前处于推广阶段，初期运营成本费用占比较大，将通过与用车方合作加快新能源车辆运营 [2] - 现阶段运营平台通过车辆租赁和运营获租金和运营补贴、建设充电站和充电桩收取充电服务费实现营收，后期发展增值业务提高收益 [2] 客户与供应商 - 公司与国内大部分新能源汽车整车厂合作，是多款热销新能源车型主力供应商，子公司佩特来的销售渠道和售后服务体系为公司相关产品占领市场奠定基础 [2] - 目前从事新能源汽车电机、电控或动力总成系统业务的公司包括正海磁材（上海大郡）、北京精进、深圳大地和、方正电机等，公司在新能源动力总成系统拥有领先技术水平、研发能力、产业化能力和售后服务体系等优势 [2] 燃料电池业务 - 2016年7月公司持有巴拉德9.9%股份成为单一第一大股东，2017年初与巴拉德签署燃料电池模组组装授权协议，正在筹建生产线，短期内应用方向是商用车和物流车，合作车厂包括佛山飞驰、东风特汽等 [2] 家电及家居电器电机业务 - 未来发展空间主要来自国内外市场拓展以及产品升级换代，如高效智能电机等，推广高效智能产品有利于提高整体毛利率水平 [3] 公司未来并购方向 - 围绕电机及其应用领域进行产业转型升级换代，拓宽产品线，提升配套、服务内容和水平，如有合适机会会考虑工业自动化、伺服电机等产业，并购考虑合作方核心市场竞争力、盈利能力、经营管理团队等因素 [3]

公司业绩情况 - 2016年四大业务板块发展良好，主要财务数据同比大幅增长 [2] - 2017年一季度营业收入同比增长31.22%，净利润等数据同比下降，因新能源汽车相关业务受政策影响业绩短期下降，家电及家居电器电机业务和车辆旋转电器业务保持良好增长势头 [2] - 今年1季度，家电及家居电器电机业务增长超过30%，国内市场开拓良好，出口与内销比例基本持平，预计该业务全年业绩同比增长20%以上 [3] 公司运营平台情况 - 运营平台目前拥有新能源汽车超过6000台，在中山、广州、上海开展运营业务，预计今年在深圳、武汉、北京等地开展相关业务，运营业务处于推广阶段，初期运营成本费用短时间内占比较大 [2] 公司研发情况 - 在中山、北京、上海、芜湖、美国等地设有研发中心，研发人员超过1000人，研发资源共享，加强技术交流，提高研发实力 [3] - 近年来研发投入均超过2亿元，目前申请专利超过1700项 [3] 公司汽车行业布局情况 - 2009年跨入新能源汽车行业，自主研发新能源汽车动力总成系统 [3] - 2011年控股芜湖杰诺瑞，2013 - 2015年先后收购北京佩特来和美国佩特来，提高在汽车行业知名度 [3] - 2016年完成收购上海电驱动，成为国内规模最大的新能源汽车动力总成系统独立供应商 [3] - 2017年与巴拉德签署氢燃料电池模组组装授权协议，完善新能源汽车产业链布局 [3] - 在新能源汽车动力总成系统和车辆旋转电器业务板块可实现客户资源、服务体系共享，通过供应链资源整合降低生产成本 [3] 公司新能源汽车产品情况 - 新能源汽车关键零部件产品包括动力总成系统、动力辅助系统、变速箱、燃料电池模组、整车控制器等，部分产品在研发或待投产，无制造整车计划 [3] 公司燃料电池业务情况 - 年初与巴拉德签署燃料电池模组组装授权协议，正在筹建生产线，可转债募投项目有氢燃料电池生产 [3] - 短期内应用方向是商用车和物流车，合作车厂包括佛山飞驰、东风特汽等 [3] 公司新能源汽车动力总成系统业务业绩预测 - 新能源汽车行业逐步回暖，行业预计今年新能源汽车产量为70 - 80万辆，公司有信心完成全年新能源动力总成系统业绩目标 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入26.44亿元，同比下降1.12%[5] - 年初至报告期末营业收入81.51亿元，同比增长11.28%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比下降6.72%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，同比增长20.22%[5] - 营业收入815,079.04万元，同比增长11.28%[15] - 营业利润58,098.24万元，同比增长33.71%[15] - 净利润46,898.54万元，同比增长22.05%[15] - 营业总收入81.51亿元人民币，同比增长11.3%[44] - 净利润4.69亿元人民币，同比增长22.1%[44] - 归属于母公司股东的净利润4.49亿元人民币，同比增长20.2%[44] - 基本每股收益0.19元，同比增长18.8%[46] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-11,481.09万元，同比减少490.43%[15][18] - 营业总成本76.79亿元人民币，同比增长9.3%[44] - 研发费用3.54亿元人民币，同比增长20.4%[44] - 支付给职工现金增加3.8%至11.2亿元人民币[50] - 支付各项税费同比下降36.4%至1.88亿元人民币[50] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.60亿元，同比增长51.19%[5] - 经营活动现金流量净额增加29,108.27万元，同比增长51.19%[22] - 筹资活动现金流量净额增加24,299.45万元，同比增长59.48%[22][23] - 经营活动现金流入91.50亿元人民币，同比增长24.9%[47] - 销售商品提供劳务收到现金87.37亿元人民币，同比增长25.4%[47] - 购买商品接受劳务支付现金62.39亿元人民币，同比增长32.4%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.2%至8.6亿元人民币[50] - 投资活动现金流出大幅增长147.8%至24.48亿元人民币[50] - 收到其他与投资活动现金同比增长236.7%至22.71亿元人民币[50] - 筹资活动现金流入同比增长87.0%至11.67亿元人民币[50] - 期末现金及现金等价物余额同比增长41.6%至33.57亿元人民币[50] - 汇率变动对现金影响显著增加至2.03亿元人民币[50] - 购建固定资产支付现金同比下降10.8%至1.81亿元人民币[50] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较期初减少6292.48万元，下降85.15%[10] - 应收票据较期初增加2.62亿元，增长46.59%[10] - 其他非流动金融资产较期初增加2897.35万元，增长198.69%[10] - 短期借款较期初减少1477.50万元，下降46.35%[10] - 其他流动负债较期初增加3442.24万元，增长74.71%[10] - 货币资金从年初27.97亿元增至35.79亿元，增长28.0%[37] - 交易性金融资产从7390万元降至1098万元，下降85.1%[37] - 应收账款从24.77亿元降至20.29亿元，下降18.1%[37] - 应收款项融资从9.22亿元降至7.37亿元，下降20.1%[37] - 短期借款从3188万元降至1710万元，下降46.3%[40] - 应付账款从28.07亿元降至24.22亿元，下降13.7%[40] - 归属于母公司所有者权益从80.73亿元增至83.53亿元，增长3.5%[40] - 未分配利润从2.09亿元增至2.52亿元，增长20.5%[40] 其他收益和损失 - 其他收益9,976.32万元，同比增长112.25%[15][19] - 投资收益1,069.41万元，同比减少85.25%[15][19] - 信用减值损失3,455.44万元，同比增加1084.71%[18][19] - 资产减值损失-2,736.89万元，同比减少203.26%[18][19] - 其他综合收益税后净额1.61亿元人民币，同比改善167.0%[46] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为148,275户[26] - 第一大股东鲁楚平持股613,591,916股，占总股本25.79%[26] - 第二大股东徐海明持股139,687,320股，占总股本5.87%[26] - 第三大股东贡俊持股55,861,800股，占总股本2.35%[26] 激励和持股计划 - 2021年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）[29] - 2022年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）[29] - 2020年股票期权激励计划首次授予行权价格调整为2.490元/份[30] - 2021年股票期权激励计划首次授予行权价格调整为3.460元/份[31] - 2022年股票期权激励计划向981名激励对象授予31,118,600份股票期权[32] - 注销210名激励对象已获授但尚未行权的股票期权3,775,300份[30] - 公司"头部狼计划二期"员工持股计划筹集资金总额不超过1840万元，总人数不超过92人[33] - 员工持股计划累计购入公司股票2,879,000股，占公司总股本0.12%，成交总金额1838.49万元，成交均价6.39元/股[34] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[51]

财务表现：收入和利润 - 营业收入55.06亿元，同比增长18.41%[40] - 公司实现营业收入550,635.04万元，同比增长18.41%[63] - 营业收入55.06亿元，同比增长18.41%[87] - 归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，同比增长35.21%[40] - 公司营业利润40,205.43万元，同比增长36.66%[63] - 公司净利润33,645.45万元，同比增长41.26%[63] - 归属于上市公司股东的净利润32,403.57万元，同比增长35.21%[63] - 扣除非经常性损益的净利润2.70亿元，同比增长60.44%[40] - 加权平均净资产收益率3.94%，同比上升1.15个百分点[40] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长40.00%[40] 财务表现：成本和费用 - 营业成本45.26亿元，同比增长20.16%[87] - 财务费用为-6518.84万元，同比大幅下降631.93%[87] - 研发投入2.48亿元，同比增长17.95%[87] - 公司用工成本逐年增长且呈加速趋势[6] 业务分部表现：建筑及家居电器电机 - BHM事业部实现营业收入322,164.30万元，同比增长19.62%[63] - 建筑及家居行业收入32.22亿元，占总收入58.51%[87] - 建筑及家居行业收入同比增长19.62%至32.22亿元，毛利率20.36%[90] - 半封闭压缩机专用电机市场规模已进入全球行业前列[64] - 新一代DM5i高效智能电机采用铝线方案实现成本控制[64] - 公司建筑及家居电器电机产品出口至北美洲、欧洲和亚洲等地区[9] 业务分部表现：汽车零部件 - 汽车零部件行业收入20.10亿元，占总收入36.51%[87] - 车辆旋转电器业务营业收入105,654.74万元，同比下降14.30%[72] - 佩特来成为康明斯相关战略产品首发一供供应商并在南美OEM客车空调系统市场建立主导地位[73] - 杰诺瑞配套奇瑞QQ冰淇淋车型驱动电机进入内部DVP试验及客户路试阶段[73] 业务分部表现：新能源车辆动力总成系统 - 新能源车辆动力总成系统收入9.54亿元，同比增长107.92%[87] - 新能源车辆动力总成系统收入同比大幅增长107.92%至9.54亿元[90] - 新能源汽车动力总成系统上半年营业收入95,389.42万元，同比增长107.92%[68] - 乘用车纯电驱动总成产品销售大幅提升[68] - 公司成为全球首家搭载纯电动汽车突破100万台的第三方独立电驱动供应商[67] - 新一代70kW"三合一"总成平台预计2023年末为海外客户量产[68] - 基于SiC器件的220kW高压电驱动总成预计2023年末为国内重点客户量产[68] - 高效增程式发电机总成预计2022年9月实现量产[68] - 商用车混动用大功率48V BSG持续功率20KW，峰值功率30KW[72] 业务分部表现：氢燃料电池业务 - 氢燃料电池业务累计申请专利达168项其中报告期内新增21项[76] - 完成150kW升压DCDC等适用于120+kW模组的BOP产品开发和验证[76] - 启动适用于200+kW模组的BOP新品研发包括多合一控制器和涡电复合高速离心式空压机[76] - 氢燃料电池BOP产品通过物料外购转自制和供应链优化实现大幅降本[76] - 客户业务覆盖京津冀上海广东河南河北五大城市群及四川湖北浙江等区域[76] 地区表现 - 中国境外收入同比增长28.94%至24.97亿元，占总收入45.34%[90] - 公司出口销售主要以美元结算，并在美国、墨西哥、英国、印度、越南等国设有生产基地[9] - 境外资产中美国密歇根州房产价值2140.54万元，占净资产0.25%[96] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，同比增长44.59%[40] - 经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，同比增长44.59%[87] - 投资活动现金流量净额为-2.54亿元，同比下降219.24%[87] - 筹资活动现金流量净额3.28亿元，同比增长694.98%[87] 资产、债务及减值风险 - 总资产160.51亿元，较上年度末增长5.92%[40] - 归属于上市公司股东的净资产84.37亿元，较上年度末增长4.51%[40] - 货币资金增长至36.17亿元，占总资产比例提升4.08个百分点至22.53%[95] - 短期借款激增589.48%至2.20亿元，主要因银行信用借款增加[95] - 应收账款减少至24.25亿元，占总资产比例下降1.25个百分点[95] - 信用减值损失转回2885.50万元，占利润总额7.13%[92] - 存货减值计提1976.70万元，占利润总额4.88%[92] - 公司曾因并购标的业绩不达预期计提大额商誉减值，2021年未计提但未来仍存减值风险[14] - 公司持有芜湖杰诺瑞、北京佩特来、上海电驱动等企业形成商誉[14] 投资活动 - 交易性金融资产期末余额2.61亿元，本期公允价值变动损失622.95万元[101] - 证券投资期末账面价值78,475,719.82元，较期初128,265,589.92元下跌38.81%[108] - 证券投资中巴拉德动力系统期末账面价值46,400,707.79元，累计公允价值损失42,180,771.53元[108] - 报告期投资额89,839,300.00元，较上年同期104,898,717.49元下降14.36%[103] - 委托理财发生额78,600万元，未到期余额20,900万元[189] 衍生品及套期保值业务 - 衍生品投资期末金额96,125.49万元，占公司净资产比例11.20%[110] - 衍生品投资报告期实际损益-578.44万元，其中期汇亏损1,212.68万元[110] - 衍生品中期货投资期末金额20,172.03万元，实现收益634.24万元[110] - 公司开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[9] - 公司开展远期外汇套期保值业务以降低汇兑损失风险[9] 子公司表现 - 子公司上海电驱动营业收入954,350,354.45元，净利润亏损1,425,666.80元[120] - 子公司北京佩特来营业收入551,101,367.94元，净利润亏损11,944,922.71元[120] - 子公司芜湖杰诺瑞净利润15,542,042.31元，营业收入405,254,017.88元[120] - 公司全资子公司包括湖北惠洋电器制造有限公司[27] - 公司控股子公司包括北京佩特来电器有限公司[27] - 公司参股子公司包括巴拉德动力系统有限公司[27] - 共同投资企业迈德船舶电动科技（武汉）有限公司总资产220.65万元，净利润亏损126.46万元[169] - 共同投资企业广州盖盟达工业品有限公司总资产95851.54万元，净利润亏损7583.4万元[169] 研发与知识产权 - 公司累计申请专利3642项其中授权2783项有效专利2117项含发明560项[77] - 公司拥有3个国家级实验室3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心[78] 股权激励与员工持股 - 通过股份回购方式现金分红金额为50,027,355.56元[126] - 向349名激励对象授予838.82万份股票期权，行权价格5.27元/份[130] - 调整首次授予股票期权行权价格从3.72元/份至3.54元/份[130] - 注销85名激励对象1,789,910份股票期权[130] - 771名激励对象可行权9,501,741份股票期权，占行权前总股本0.40%[131] - 2022年股票期权激励计划经股东大会审议通过[134] - 员工持股计划覆盖77名非独立董事、监事、高管及核心骨干，持有2,944,100股，占公司总股本0.12%[135] - 新能源汽车业务核心研发人员122名持有3,412,250股，占公司总股本0.14%[135] - 副董事长兼总裁徐海明持有539,877股，占公司总股本0.02%[135] - 公司通过股权激励和员工持股计划等中长期措施稳定人才队伍[6] 分红与股份回购 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[19] - 公司2022年半年度现金分红总额为239,081,636.28元，占可分配利润比例为100%[126] - 现金分红金额为189,054,280.72元，每10股派息0.8元[126] - 2021年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）[193] - 股份回购数量8,111,441股，占总股本0.34%，回购总金额50,027,355.56元[194] - 回购股份价格区间5.75元/股至6.40元/股[194] 股本变动 - 公司总股本从2,365,530,164股增加至2,371,124,303股，净增5,594,139股[199] - 有限售条件股份减少3,639,346股至641,826,983股，占比从27.29%降至27.07%[199] - 无限售条件股份增加9,233,485股至1,729,297,320股，占比从72.71%升至72.93%[199] - 股票期权激励计划行权价格从3.72元/份调整为3.54元/份[200] - 771名激励对象可行权股票期权9,501,741份[199] - 截至2022年6月30日已完成行权股份过户登记5,594,139股[199] - 境内自然人持股减少3,639,346股至641,826,983股[199] - 本次股份变动通过发行新股实现，无送股和公积金转股[199] - 注销85名激励对象已获授部分股票期权[200] - 行权期限为2022年6月20日至2023年5月25日[199] 担保与关联交易 - 报告期末已审批对子公司担保额度合计74,500万元[187] - 报告期末实际担保余额为0万元，占净资产比例0.00%[187] - 对子公司芜湖电驱动担保额度8,500万元（未实际发生）[180] - 对子公司汽车电驱动担保额度累计57,500万元[183][184] - 与关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司的日常关联交易金额为681.07万元，占同类交易比例0.19%[165] 环境、社会及管治（ESG） - 中山大洋电机废水COD排放浓度69.5mg/L（标准≤80mg/L），排放总量0.262吨[139] - 中山厂区氨氮排放浓度3.2mg/L（标准≤15mg/L），排放总量0.012吨[139] - 湖北惠洋电器COD排放浓度65mg/L（标准≤100mg/L），排放总量0.419吨[139] - 湖北惠洋氨氮排放浓度3.2mg/L（标准≤15mg/L），排放总量0.193吨[139] - 公司太阳能光伏应用达6.3兆瓦，用于节能降耗[144] - 所有污染物排放均未出现超标情况[139] - 危险废物委托资质单位合法处置，依规申报登记[144] - 公司通过能源改造实现节能30%以上[150] - 2022年上半年无外部环境投诉及政府处罚[151] - 全年实现0环境污染事故[151] - 环境监测合格率100%[152] - 危险废弃物按国家标准委托第三方规范处理[151] 诉讼与合规 - 公司作为被告的未达重大诉讼披露标准事项涉案金额为2657.32万元[164] 其他重要事项 - 公司新能源汽车及氢燃料电池业务处于推广初级阶段，受国家政策调整影响深远[13] - 政府补助6641.09万元计入非经常性损益[44] - 家电市场零售额3389亿元，同比下滑9.3%[51] - 2022年上半年中国汽车产销分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[56] - 新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占比21.6%[57] - 新能源汽车出口20.2万辆，同比增长1.3倍，占汽车出口总量16.6%[57] - 2022年1-5月燃料电池汽车产销分别为1,277辆和935辆，同比增长5.8倍和3.5倍[59] - 2022年6月燃料电池汽车产销分别为527辆和455辆，同比增长18.7%和67.3%[59] - 车辆事业集团整合上海电驱动北京佩特来芜湖杰诺瑞等子公司资源[81] - 受限资产总额达1,073,245,999.97元，其中货币资金受限282,706,886.94元，应收票据受限757,871,860.43元[102] - 公司出租厂房累计面积16.89万平方米，租金收入1,622.31万元[178] - 公司租入厂房累计面积13.77万平方米，租金费用1,831.17万元[178] - 公司半年度财务报告未经审计[159] - 公司2022年上半年报告期为1月1日至6月30日[30] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.96%[124] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为43.28%[124]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入100.17亿元，同比增长28.82%[41] - 归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长142.01%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9783.90万元，同比增长306.94%[41] - 公司2021年营业收入达1,001,728.73万元，同比增长28.82%[92] - 公司2021年营业利润为33,025.86万元，同比增长184.70%[92] - 公司2021年净利润为26,900.44万元，同比增长238.72%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为25,038.57万元，同比增长142.01%[92] - 公司利润总额36,359.96万元，同比增长203.31%[92] - 公司销售收入首次突破百亿大关[92] - 营业收入100.17亿元，同比增长28.82%，主要因建筑及家居电器电机和新能源汽车动力总成系统销售增长[1][109] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.23亿元[45] 成本和费用（同比环比） - 营业成本80.57亿元，同比增长33.23%，因销售规模扩大相应成本增加[1] - 财务费用0.24亿元，同比下降60.14%，因银行贷款利息减少和存款利息收入增加[1] - 研发投入5.13亿元，同比增长19.60%，公司加大风机系统、新能源动力总成等研发力度[1] - 财务费用同比下降60.14%至2355万元，主要因银行贷款利息减少及存款利息收入增加[124] - 研发费用同比增长4.80%至3.70亿元，主要因新能源车辆动力总成系统研发投入增加[124] - 研发投入金额为512,691,956.55元，同比增长19.60%[129] - 公司营业成本总额同比增长34.39%至78.38亿元，其中建筑及家居行业占比56.11%[119] 各业务线表现 - 公司业务包括燃油车起动机/发电机和新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统[15] - BHM事业部2021年营业收入556,764.63万元，同比增长29.20%[95] - 新能源汽车动力总成系统营业收入135,685.85万元，同比增长78.17%[96] - 车辆旋转电器业务营业收入249,968.96万元，同比增长11.11%[99] - 新能源车辆动力总成系统收入13.57亿元，同比大幅增长78.17%[109] - 分行业看，建筑及家居行业收入55.68亿元（占比55.58%），汽车零部件行业收入38.57亿元（占比38.50%）[109] - 纯电动乘用车电驱动总成产品销售大幅提升[96] - 商用车动力总成产品出口泰国、西班牙等国家[96] - 完成重卡纯电及混动平台的电机样机开发及DV测试[96] - 氢燃料电池业务完成120KW燃料电池模组样品的开发与验证[100] - 新增3款搭载氢燃料电池模组的车型进入国家新能源汽车推荐目录[100] - 氢燃料电池模组功率涵盖30kW至230kW，应用于重卡、客车及工程车辆[103] - 与5家头部氢燃料电池模组公司完成核心零部件技术和业务对接[102] - 新一代DM高效智能电机满足美国能源部DOE2023要求并成功量产[94] - 半封闭压缩机专用电机打破海外品牌垄断，全球细分市场占有率前列[94] 各地区表现 - 公司在美国、墨西哥、英国、印度、越南等国家设立了生产基地[12] - 公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲等地区出口[9] - 分地区看，境内收入58.34亿元（占比58.24%），境外收入41.84亿元（占比41.76%）[109] - 公司通过全球布局在越南实现稳产提效并完成墨西哥工厂第一期扩产[93] - 境外地区零部件销量746,478.50件，同比增长79.10%[83] 产能和产销数据 - 公司建筑及家居电器电机年产能超过8000万台套[69] - 公司车辆旋转电器年产能为600万台[69] - 公司新能源汽车动力总成系统年产能为50万台套[69] - 公司氢燃料电池系统年产能为3000套[69] - 预计2022年新能源汽车动力总成系统产能将提升至70万台套[69] - 起动机及发电机产量5,990,591.00件，同比增长7.49%[81] - 起动机及发电机销量5,867,483.00件，同比增长9.70%[81] - 新能源车辆动力总成系统产量343,740.00件，同比增长65.84%[81] - 新能源车辆动力总成系统销量345,164.00件，同比增长60.55%[81] - 新能源车辆动力总成系统产能500,000.00件[83] - 建筑及家居行业销售量同比增长10.58%至60,041,024台，生产量同比增长19.45%至65,719,482台，库存量同比增长62.48%至14,766,538台[114] - 汽车零部件行业销售量同比增长11.66%至6,212,647台，生产量同比增长9.58%至6,334,331台，库存量同比增长18.03%至796,690台[114] - 磁性材料行业销售量同比增长39.55%至592.73吨，生产量同比增长46.88%至629.65吨，库存量同比增长37.64%至135吨[114] 研发与创新 - 公司研发中心分布于中山、北京、上海、深圳、武汉、芜湖及底特律等地[67] - 公司累计申请专利3,494项，其中授权2,649项，有效专利2,073项[83] - 公司拥有3个国家级实验室和3个省部级企业技术中心[83] - 研发投入占营业收入比例为5.12%，同比下降0.39个百分点[129] - 研发人员数量为2,070人，同比增长0.93%[127] - 研发人员占比为16.29%，同比增长0.05个百分点[127] - 第三代70kW三合一总成平台获得海外客户量产项目定点，预计2023年实现量产[98] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额7.46亿元，同比增长9.85%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为746,483,084.84元，同比增长9.85%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为92,399,540.51元，同比下降95.34%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为-578,605,965.51元，同比改善55.96%[137] - 现金及现金等价物净增加额为245,341,227.22元，同比下降80.39%[137] - 经营活动现金流量净额7.46亿元，同比增长9.85%，因销售收入增长收到现金增加[1] - 投资活动现金流量净额0.92亿元，同比下降95.34%，因上年同期处置巴拉德股权收回现金较多[1] 资产和投资 - 2021年末总资产151.54亿元，同比增长9.31%[41] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产80.73亿元，同比下降5.21%[41] - 货币资金增加至27.97亿元，占总资产比例18.45%，较年初增长0.47个百分点[140] - 应收账款增至24.77亿元，占比16.35%，较年初上升2.03个百分点[140] - 存货增长至28.88亿元，占比19.06%，较年初增加2.47个百分点[140] - 在建工程减少2524.57万元，降幅36.54%，主要因转固增加[140] - 使用权资产新增2.43亿元，增幅100%，因新租赁准则实施[140] - 短期借款增加1419.8万元，增幅80.30%，因银行信用借款增加[140][142] - 合同负债减少4085.66万元，降幅69.60%，因预收客户款项减少[142] - 长期借款减少1734.70万元，降幅64.43%，因归还银行借款[142] - 交易性金融资产期末余额7.39亿元，本期购买88.17亿元[143][145] - 报告期投资额1.20亿元，同比大幅增长2449.19%[147] - 证券投资期末账面价值为128,265,589.92元，其中巴拉德动力系统(BLDP)占88,581,479.32元[148] - 北汽蓝谷(600733)本期公允价值变动收益60,566,423.60元，报告期损益60,566,423.60元[148] - 衍生品投资期末金额128,676.76万元，占公司报告期末净资产比例15.69%[149] - 期汇投资期末金额113,087.6万元，占净资产比例13.79%[149] - 期货投资期末金额15,589.16万元，占净资产比例1.90%[149] - 衍生品投资报告期实际损益金额4,095.26万元[149] - 证券投资本期出售金额437,770,346.18元[148] - 证券投资本期公允价值变动损益60,304,782.75元[148] - 衍生品投资本期购入金额332,518.46万元[149] - 衍生品投资本期售出金额215,292.73万元[149] - 出售北汽蓝谷股票交易价格13,970.36万元[153] - 出售北汽蓝谷贡献净利润5,161.33万元[153] - 资产出售贡献净利润占净利润总额比例19.19%[153] - 投资收益为86,596,529.28元，占利润总额23.82%[139] - 资产减值损失为-224,922,763.80元，占利润总额-61.86%[139] 子公司和并购 - 公司通过收购芜湖杰诺瑞、北京佩特来、上海电驱动等企业形成商誉[16] - 公司2021年无需为并购标的计提商誉减值[16] - 公司全资子公司大洋电机香港持有大洋电机美国[28] - 公司持有上海电驱动股份有限公司为全资子公司[28] - 公司持有湖北惠洋电器制造有限公司为全资子公司[28] - 公司持有大洋电机制造有限公司为全资子公司[28] - 公司持有大洋电机新动力科技有限公司为全资子公司[28] - 公司持有北京佩特来电器有限公司及其子公司[28] - 公司持有美国佩特来(Prestolite Electric LLC)为全资子公司[28] - 公司参股巴拉德动力系统有限公司[30] - 公司控股中山新能源巴士有限公司[30] - 子公司芜湖杰诺瑞净利润3,458.01万元[155] - 子公司上海电驱动净利润亏损4,726.01万元[155] - 子公司北京佩特来净利润280.98万元[155] - 印度佩特来增资后被动稀释股权带来收益359.34万元[155] - 上海电驱动总资产33.13亿元[155] - 上海电驱动营业收入14.09亿元[155] - 芜湖杰诺瑞营业收入8.71亿元[155] 管理层讨论和指引 - 公司新能源汽车和氢能源业务推广面临政策不确定性[15] - 公司国际化管理需应对不同国家语言、法律和商业环境[14] - 公司开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[12] - 公司调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务降低汇兑损失风险[12] - 公司推行组织变革，减少管理层级，提高管理效率和响应速度[79] - 公司推进精益生产，降低制造成本和管理成本，提升生产效益[78] - 公司设立供应链集中采购协调小组，提高议价能力和成本优势[79] - 公司通过数字化转型推动营销、研发、生产等业务领域数字化[80] - 公司计划2022年营业收入完成1,101,900万元，同比增长10%[162] - 公司预计2022年营业成本为889,700万元，同比增长10.43%[162] - 公司计划2022年净利润达到37,000万元，同比增长37.5%[162] - 公司计划2022年归属于母公司所有者的净利润为32,580万元，同比增长30.00%[162] - 公司计划未来2年内完成3条扁线电机生产线的建设投产[161] - 公司计划未来3-4年内将高功率密度扁线电机技术和多合一电驱动总成技术应用于80%以上的新能源汽车动力总成系统产品[161] - 公司持续推进扁线电机、大功率DCDC、离心式空压机等战略新品的投产[162] - 公司通过组织内部质量管理经验、过程制造经验、渠道管理经验等实现企业整体效益倍增[163] - 公司统筹安排集团大宗原材料采购以提高采购议价能力并降低采购成本[163] - 公司建立关键物料安全库存以解决物料资源短板问题[163] 行业和市场环境 - 中国家电市场2021年零售额7603亿元同比增长3.6%但较2019年下降7.4%[52] - 中国空调市场2021年零售额1527亿元同比下降1.2%零售量4689万台同比下降8.7%[52] - 家电行业2021年出口额987.2亿美元同比增长22.3%[52] - 传统汽车2021年产销2608.2万辆和2627.5万辆同比分别增长3.4%和3.8%[53] - 汽车出口2021年首次超200万辆中国品牌市场份额超44%[53] - 新能源汽车2021年产销354.5万辆和352.1万辆同比均增长160%[56] - 新能源汽车市场占比达13.4%较2020年提升8个百分点[56] - 新能源汽车2021年出口31万辆同比增长超300%[56] - 氢燃料电池汽车2021年产销1777辆和1586辆同比增长48.2%和34.7%[58] - 预计2025年中国氢燃料电池汽车保有量达10万辆左右[58] - 建筑及家居电器电机潜在市场规模达百亿级[59] - 传统燃油车用产品（起动机/发电机）潜在市场规模达千亿级[59] - 新能源汽车用产品（动力总成系统）潜在市场规模达万亿级[59] - 中国新能源汽车2021年销量超过350万辆，市场占比提升至13.4%[74] - 预计2025年中国新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量20%左右[75] - 预计2025年中国氢燃料电池汽车产量规模突破3万辆[76] - 预计2030年中国氢燃料电池汽车产销量达数十万辆[76] - 中国汽车千人保有量约250辆，远低于美国的850辆以上[74] - 氢燃料电池未来市场规模可达万亿级别[76] - 公司行业空间从百亿级别跨越入万亿级别[76] 公司治理和股东 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[20] - 公司2021年报告期为1月1日至12月31日[32] - 计入当期损益的政府补助8957.23万元[46] - 债务重组损益1256.18万元[46] - 前五名客户销售总额31.55亿元，占年度销售总额比例31.49%[122] - 前五名供应商采购总额22.82亿元，占年度采购总额比例34.49%[122] - 公司董事会报告期内召开10次会议[170] - 公司监事会报告期内召开8次会议[171] - 公司接待投资者实地调研1次[173] - 公司举办2020年度业绩说明会历时2小时[173] - 公司参加投资者集体接待日活动历时1小时[173] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例45.52%[177] - 2020年年度股东大会投资者参与比例44.65%[177] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例37.94%[177] - 董事长鲁楚平减持公司股份1948.62万股[178] - 董事长鲁楚平期末持股数6.215亿股[178] - 公司董事及高管持股变动显著，其中张云龙减持2,502,100股（占原持股比例约23.4%）[180]，兰江减持39,000股（占原持股比例约24.8%）[180]，刘自文减持170,000股（占原持股比例约24.8%）[180]，熊杰明减持400,000股（占原持股比例约2.0%）[180]，伍小云减持110,000股（占原持股比例约24.8%）[182] - 董事贡俊于2021年2月26日因个人原因辞职[180][184]，监事徐延东于2021年3月31日辞职[183][184] - 公司监事会成员兰江于2021年3月31日补选就任[184] - 董事张舟云于2021年3月31日补选就任[184] - 公司董事及高管期末持股总数837,904,472股，期内净减持22,707,300股（约2.6%）[182] - 副董事长兼总裁徐海明持股139,687,320股（占披露高管持股总数16.7%）[180] - 董事彭惠持股48,090,000股（占披露高管持股总数5.7%）[180] - 财务总监伍小云期末持股333,600股[182] - 副总裁熊杰明期末持股19,452,000股[180] - 职工代表监事彭魏文及董秘刘博期末持股为0[180][182] - 董事长鲁楚平从公司获得的税前报酬总额为367.66万元[199] - 副董事长兼总裁徐海明从公司获得的税前报酬总额为682.69万元[199] - 董事兼副总裁张舟云从公司获得的税前报酬总额为166.91万元[199] - 独立董事年度津贴标准为每人14.4万元/年（含税）[199] - 独立董事余劲松从公司获得的税前报酬总额为14.

收入和利润（同比） - 营业收入26.83亿元人民币，同比增长21.54%[3] - 营业总收入同比增长21.5%至26.83亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元人民币，同比增长12.54%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为1.47亿元人民币，同比增长12.5%[31] - 净利润为1.52亿元人民币，同比增长15.4%[31] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长24.4%至22.03亿元[29] - 研发费用同比增长9.7%至1.06亿元[29] - 财务费用增加569.81万元人民币，增幅32.74%[14] 其他财务数据（同比） - 经营活动产生的现金流量净额6022.26万元人民币，同比下降48.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.39%至6,022.26万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6022.26万元人民币，同比下降48.4%[35] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降291.65%至-53,172.25万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.32亿元人民币，同比扩大291.6%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升111.20%至21,347.64万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比增长111.2%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.51亿元人民币，同比增长18.0%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.78亿元人民币，同比增长4.3%[35] - 收到的税费返还为8930.06万元人民币，同比增长24.8%[35] - 资产处置损失为317.53万元人民币，同比扩大59.2%[31] - 其他收益增加2589.05万元人民币，增幅144.31%[15] - 资产减值损失减少5303.53万元人民币，降幅175.42%[15] - 信用减值损失转回2262.33万元，同比改善18.3%[29] - 财务费用实现净收益1170.73万元，主要受益于利息收入[29] 资产和负债（环比） - 交易性金融资产增加4.34亿元人民币，增幅587.81%[7] - 应收票据增加4.12亿元人民币，增幅73.32%[8] - 短期借款增加1.99亿元人民币，增幅625.81%[9] - 短期借款环比增长626.2%至2.31亿元[26] - 未分配利润增加1.43亿元人民币，增幅68.26%[11] - 货币资金期末余额25.33亿元较年初下降9.42%[22] - 应收账款期末余额9.74亿元较年初上升73.31%[22] - 存货期末余额23.27亿元较年初下降6.08%[22] - 短期借款期末余额8.17亿元较年初下降11.37%[22] - 存货环比增长7.8%至31.11亿元[24] - 应收账款（其他应收款）环比下降2.4%至1.55亿元[24] - 应付账款环比增长2.4%至28.76亿元[26] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.8%至82.18亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为23.03亿元人民币，同比下降4.4%[37] 股权结构 - 普通股股东总数160,469户[19] - 第一大股东鲁楚平持股25.94%共计6.14亿股[19] - 第二大股东徐海明持股5.91%共计1.40亿股[19]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入26.74亿元人民币，同比增长31.10%[4] - 年初至报告期末营业收入73.25亿元人民币，同比增长32.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.33亿元人民币，同比增长9.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.73亿元人民币，同比增长88.40%[4] - 营业收入732,482.01万元，同比增长32.09%[16] - 营业利润43,451.94万元，同比增长76.84%[16] - 净利润38,424.75万元，同比增长97.24%[16] - 归属于母公司净利润37,308.61万元，同比增长88.40%[16] - 营业总收入73.25亿元，同比增长32.1%[38] - 营业利润4.35亿元，同比增长76.8%[41] - 净利润3.84亿元，同比增长97.3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润3.73亿元，同比增长88.4%[41] - 基本每股收益0.16元，同比增长100.0%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本592,959.93万元，同比增长36.72%[17] - 财务费用-1,944.54万元，同比下降144.38%[17] - 营业总成本70.23亿元，同比增长31.3%[38] - 研发费用2.94亿元，同比增长18.6%[38] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益7,252.08万元，同比增长1703.24%[17] - 公允价值变动收益-805.65万元，同比下降1728.94%[17] - 投资收益7252万元，同比扭亏为盈[41] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.69亿元人民币，同比增长185.66%[4] - 经营活动现金流量净额56,867.83万元，同比增长185.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，同比增长185.7%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金69.69亿元，同比增长25.0%[45] 投资活动现金流量 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.03亿元，较上期的1.5767亿元增长28.7%[48] - 投资支付的现金为8200万元，较上期的5192.78万元增长57.8%[48] - 支付其他与投资活动有关的现金为7.03亿元，较上期的2.3325亿元增长201.3%[48] - 投资活动现金流出小计为9.88亿元，较上期的4.4285亿元增长123.1%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0876亿元，较上期的18.03亿元下降106%[48] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.0856亿元，较上期的-9.8294亿元改善58.4%[48] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为23.71亿元，较期初的23.12亿元增长2.6%[48] - 货币资金为25.54亿元人民币，较年初24.92亿元增长2.48%[31] 资产项目变化 - 交易性金融资产较期初增加3756.22万元，增长147.66%[7][10] - 应收票据较期初增加2.96亿元人民币，增长76.80%[7][11] - 交易性金融资产为6300万元人民币，较年初2543.78万元增长147.66%[31] - 应收账款为24.50亿元人民币，较年初19.85亿元增长23.45%[31] - 存货为28.31亿元人民币，较年初22.99亿元增长23.15%[31] - 其他权益工具投资为4.08亿元人民币，较年初6.60亿元下降38.21%[31] - 资产总计147.48亿元人民币，较年初138.63亿元增长6.38%[37] 负债项目变化 - 应付票据较期初增加9.81亿元人民币，增长87.44%[10][12] - 应交税费较期初减少1.46亿元人民币，下降79.36%[10][12] - 应付票据为21.02亿元人民币，较年初11.22亿元增长87.36%[34] - 应交税费为3792.72万元人民币，较年初1.84亿元下降79.36%[34] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为86.295亿元人民币[58] - 归属于母公司所有者权益合计为85.176亿元人民币[58] - 公司未分配利润为2.154亿元人民币[58] - 公司盈余公积为2.911亿元人民币[58] - 少数股东权益为1.119亿元人民币[58] 会计政策变更影响 - 公司执行新租赁准则调整，增加使用权资产1.1856亿元，相应增加租赁负债1.1856亿元[52][55] - 公司因执行新租赁准则确认使用权资产1.186亿元人民币[58] - 公司确认租赁负债1.186亿元人民币[58] 其他综合收益 - 其他综合收益减少24,201.28万元，下降77.39%[13] 股东信息 - 易方达基金资管计划持股2119.87万股，占总股本比例0.90%[28] - 鲁楚平持有1.41亿股流通股，为第一大股东[28] 报告基准信息 - 公司第三季度报告未经审计[59]