整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入122,344,239元，较上年同期增长23.92%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,588,038.55元，较上年同期增长53.99%[8] - 本报告期末总资产2,451,739,503.45元，较上年度末增长2.66%[8] - 营业利润较上年同期减少亏损688万元，因合并子公司伟徽新材[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2915万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加972万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5931万元[16] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7173万元[16] - 母公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少亏损490万元、466万元、466万元和466万元[16] - 2017年1 - 6月预计净利润为-1900万元至-1400万元，2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为-2251.2万元[22] - 合并资产负债表中，期末资产总计24.52亿元，期初为23.88亿元[30] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计70.67亿元，期初为63.25亿元[30] - 公司2017年第一季度营业总收入为122,344,239元，较上期的98,728,951.73元增长23.92%[37] - 营业总成本为115,985,697.21元，较上期的98,096,056.81元增长18.24%[37] - 净利润为 -2,651,479.93元，较上期的 -6,187,838.64元亏损幅度收窄57.15%[38] - 流动负债合计746,244,107.68元，较期初的678,494,179.95元增长10%[31] - 非流动负债合计53,670,058.19元，较期初的55,223,747.11元下降2.81%[31] - 负债合计799,914,165.87元，较期初的733,717,927.06元增长9.02%[31] - 所有者权益合计1,651,825,337.58元，较期初的1,654,476,817.52元下降0.16%[32] - 资产总计1,909,183,864.20元，较期初的1,875,258,032.80元增长1.81%[34] - 应收账款为48,348,421.03元，较期初的40,223,680.18元增长20.2%[33] - 短期借款为195,000,000元，较期初的155,000,000元增长25.81%[34] - 综合收益总额本期为 -2,651,479.93 元，上期为 -6,187,838.64 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -3,588,038.55 元，上期为 -7,798,907.35 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 936,558.62 元，上期为 1,611,068.71 元[39] - 基本每股收益本期为 -0.0076 元，上期为 -0.0196 元；稀释每股收益本期为 -0.0076 元，上期为 -0.0196 元[39] - 母公司营业收入本期为 11,087,789.95 元，上期为 7,645,010.14 元[41] - 投资收益本期为 -8,585,197.70 元，上期为 -9,723,420.19 元[42] - 营业利润本期为 -8,283,687.10 元，上期为 -13,187,032.47 元；利润总额本期为 -7,339,100.48 元，上期为 -12,002,503.75 元；净利润本期为 -7,339,100.48 元，上期为 -12,002,503.75 元[42] - 基本每股收益本期为 -0.0156 元，上期为 -0.0301 元；稀释每股收益本期为 -0.0156 元，上期为 -0.0301 元[43] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为 148,953,367.89 元，上期为 109,221,663.54 元；经营活动现金流出小计本期为 156,170,573.64 元，上期为 126,157,323.05 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,217,205.75 元，上期为 -16,935,659.51 元[44][46] - 投资活动现金流入小计本期为 16,386.50 元，上期为 9,800.00 元；投资活动现金流出小计本期为 16,398,376.55 元，上期为 19,041,858.96 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -16,381,990.05 元，上期为 -19,032,058.96 元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为 182,000,000.00 元，上期为 171,500,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 131,641,193.76 元，上期为 180,452,233.05 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 50,358,806.24 元，上期为 -8,952,233.05 元[46][47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 26,818,022.70 元，上期为 -44,919,951.52 元；期初现金及现金等价物余额本期为 615,552,634.91 元，上期为 304,903,424.98 元；期末现金及现金等价物余额本期为 642,370,657.61 元，上期为 259,983,473.46 元[47] - 经营活动现金流入小计本期为27362398.00，上期为33550520.54，减少约18.45%[49] - 经营活动现金流出小计本期为32696660.78，上期为44261946.24，减少约26.13%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5334262.78，上期为 - 10711425.70，亏损减少约50.20%[49] - 投资活动现金流出小计本期为21360265.86，上期为1567906.63，增加约1262.32%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21360265.86，上期为 - 1567906.63，亏损增加约1262.84%[50] - 筹资活动现金流入小计本期为115000000.00，上期为75000000.00，增加约53.33%[50] - 筹资活动现金流出小计本期为76993629.18，上期为92017493.47，减少约16.33%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为38006370.82，上期为 - 17017493.47，扭亏为盈[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为11311842.18，上期为 - 29296825.80，扭亏为盈[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为440424081.11，上期为241451258.91，增加约82.41%[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54,921，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例15.38%，持股数量72,472,129股[11] 特定项目财务指标变化 - 预付款项较年初增加1876万元，因子公司博云汽车增加及合并子公司伟徽新材[15] - 其他非流动资产较年初减少2425万元，因子公司长沙鑫航预付土地款转无形资产[15] - 预收款项较年初增加1123万元，因合并子公司伟徽新材[15] - 应付职工薪酬较年初减少669万元，因预提的上年职工奖金已发放[15] 公司重大事项 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司全部股权并募集配套资金[19] 公司调研活动 - 报告期内公司接待三次调研沟通活动，分别在2017年1月19日、2月28日、3月23日[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为515,093,143.97元，较2015年增长61.25%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为6,291,672.71元，较2015年增长104.62%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 60,203,562.00元，较2015年增长57.76%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为86,471,899.16元，较2015年增长402.04%[18] - 2016年末总资产为2,388,194,744.58元，较2015年末增长36.47%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,590,498,319.10元，较2015年末增长59.30%[19] - 2016年公司实现营业总收入5.15亿元，同比增长61.25%；利润总额2069.59万元，同比增长113.46%；归属于上市公司股东的净利润629.17万元，同比增长104.62%[47] - 2016年公司营业收入合计515,093,143.97元，较2015年的319,429,296.63元增长61.25%[56] - 销售费用为28,105,421.98元，较上期增长20.49%；管理费用为65,827,554.37元，较上期减少20.58%；财务费用为16,165,230.09元，较上期增长5.10%[68] - 2016年研发人员数量为140人，较2015年增长9.38%；研发投入金额为32,841,264.84元，较2015年减少9.04%[71] - 经营活动现金流入小计为631,241,650.66元，同比增加56.40%；经营活动现金流出小计为544,769,751.50元，同比增加40.99%[72] - 投资活动现金流入小计为549,545,573.67元，同比增加18,922.00%；投资活动现金流出小计为701,581,673.87元，同比增加346.92%[72] - 筹资活动现金流入小计为1,013,159,744.71元，同比增加116.49%；筹资活动现金流出小计为638,079,656.40元，同比增加75.67%[72] - 投资收益为 -49,351,819.94元，同比变动 -238.46%；资产减值为18,660,694.75元，同比增加90.17%[76] - 营业外收入为74,522,718.20元，同比增加360.08%；营业外支出为216,645.77元，同比增加1.05%[76] - 2016年末货币资金647,525,990.64元，占总资产比提升7.92%至27.11%，主要因非公开发行募集资金到位及合并伟徽新材[78] - 2016年末应收账款210,047,649.56元，占总资产比降至8.80%，较2015年末减少0.07%，因子公司收入增加及合并伟徽新材[78] - 2016年末存货319,303,791.18元，占总资产比降至13.37%，较2015年末减少2.66%，因合并伟徽新材[78] - 2016年末长期股权投资109,566,624.86元，占总资产比降至4.59%，较2015年末减少4.61%，因合资公司项目投资亏损[78] - 2016年末在建工程110,276,212.19元，占总资产比升至4.62%，较2015年末增加2.66%，因长沙鑫航机轮生产研制基地建设投入增加及母公司购置大型设备[78] - 2014 - 2016年公司均未进行利润分配和资本公积金转增股本，2014年净利润5212824.34元，2015年净利润 - 136148811.65元，2016年净利润6291672.71元，现金分红比例均为0.00%[107][109] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司2016年第一至四季度营业收入分别为98,728,951.73元、116,116,709.32元、139,999,567.18元、160,247,915.74元[23] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 7,798,907.35元、 - 14,753,053.58元、 - 5,602,235.66元、34,445,869.30元[23] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 11,048,047.03元、 - 16,800,804.76元、 - 10,073,853.64元、 - 22,280,856.57元[23] - 2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 16,935,659.51元、20,598,894.92元、 - 17,577,157.51元、100,385,821.26元[23] 非经常性损益相关数据变化 - 2016年非流动资产处置损益为-3,937.87，2015年为-61,306.66，2014年为-47,959.27[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为74,392,029.99，2015年为8,265,799.58，2014年为29,802,909.79[24] - 2016年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,134,783.50[24] - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-82,019.69，2015年为257,745.76，2014年为524,453.24[25] - 2016年所得税影响额为8,410,562.94，2015年为1,216,305.95，2014年为1,191,631.97[25] - 2016年少数股东权益影响额（税后）为535,058.28，2015年为508,108.34，2014年为626,296.95[25] - 2016年合计非经常性损益为66,495,234.71，2015年为6,377,404.39，2014年为28,461,474.84[25] 各业务线产能及研发情况 - 公司控股子公司博云汽车可年产刹车片1500多万套[33] - 航空航天及民用炭/炭复合材料方面，母公司开展7个产品开发项目和10个研发项目，承担118项工艺设计及技术支持工作和17项设备研发、引进与改造任务[48] - 汽车刹车产品方面，子公司博云汽车2016年开发新产品81项，已量产19个项目，销售贡献金额1800万元[49] - 高性能刀具模具方面，子公司博云东方全面完成863计划课题各项技术指标，“高性能纳米硬质合金工业化制备技术”整体关键技术达国际先进水平[49] - 稀有金属粉体材料方面，子公司伟徽新材获得二项发明专利授权，组织研发的金属陶瓷原料进入试验阶段[50] - 子公司博云汽车2016年开发新产品81项，组织推进18项现场工艺、品质持续改进项目[70] 各业务线财务数据关键指标变化 - 航空航天及民用炭炭复合材料营业收入69,041,191.10元，占比13.40%，较2015年增长74.98%[56] - 汽车刹车片营业收入223,387,399.80元，占比43.37%，较2015年增长20.86%[56] - 粉末冶金营业收入222,664,553.07元，占比43.23%，较2015年增长134.04%[56] - 国内地区营业收入458,184,326.22元，占比88.95%，较2015年增长57.84%；国外地区营业收入56,908,817.75元，占比11.05%，较2015年增长95.27%[57] - 航空航天及民用炭炭复合材料营业成本45,430,574.25元，占比11.80%，较2015年增长77.83%[61] - 汽车刹车片营业成本163,424,404.31元，占比42.46%，较2015年增长17.45%[61] - 粉末冶金营业成本153,210,588.86元，占比39.81%，较2015年增长102.54%[61] - 高性能刀具模具子公司博云东方前十大客户发货量占国内销售总额的52%，销量排名前十位的牌号占总销量的81.95%，回款金额上升50.68个百分点[53] - 湖南博云东方粉末冶金有限公司营业收入132832958.3元，净利润8728569.0元[93] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司营业收入27759222.82元，净利润 - 10460080.41元[93] - 湖南博云汽车制动材料有限公司营业收入223387399.8元，净利润 - 9947638.16元[93] - 长沙伟徽高科技新材料股份有限公司营业收入89831594.70元，净利润25546096.50元[93] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司营业收入266324.68美元，净利润 - 105085692.33美元[93] 公司股权及收购相关情况 - 公司股权资产与去年同期相比下降31.95%，主要因本期合资公司项目投资亏损[36] - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉元丰100%股权，目前重大资产重组工作正在有序进行[47] - 2016年公司收购长沙伟徽高新科技新材料股份有限公司94%股权，投资金额329,000,000元，本期收益2,200元，投资盈亏25,546,096.50元[82] - 2016年5月起伟徽新材纳入合并报表合并范围，公司收购其94%股权[63] - 收购伟徽94%股权（发行股份）金额为16450万元，完成率100%；收购伟徽94%股权（现金收购）金额为13160万元，完成率80%；补充流动资金金额为10508.8万元，完成率40.92%[88] - 公司向特定对象非公开发行人民币普通股72494034股，发行价格8.38元/股，募集资金总额607500000元，净额585808500元，总股本由398821011股增至471315045股[144] - 有限售条件股份变动前数量34630090股，占比8.68%，变动后数量106721124股，占比22.64%[144] - 无限售条件股份变动前数量364190921股，占比91.32%，变动后数量364593921股，占比77.36%[144] - 国有法人持股数量31128404股，变动前后占比分别为7.80%和6.60%[144] - 其他内资持股变动前数量3501686股，占比0.87%，变动后数量75592720股，占比16.04%[144] - 境内法人持股变动后数量52863962股，占比11.22%[144] - 境内自然人持股变动前数量3501686股，占比0.87%，变动后数量22728758股，占比4.82%[144] - 人民币普通股变动前数量364190921股，占比91.32%，变动后数量364593921股，占比77.36%[144] - 公司向特定对象非公开发行72,494,034股A股股票，发行价格8.38元/股，募集资金总额607,500,000元，净额585,808,500元[148] - 新增股份于2016年5月6日上市，公司总股本由398,821,011股增至471,315,045股[148][149] 募集资金使用情况 - 2012 - 2014年非公开发行募集资金总额115,652.32万元，本期已使用45,054.59万元，累计已使用74,318.13万元，尚未使用37,595.74万元[84] - 截至2016年12月31日，2012年募集资金净额57,071.47万元，募投项目累计使用34,199.33万元，专户存放及定期存款19,050.59万元[85] - 截至2016年12月31日，2014年募集资金净额58,580.85万元，募投项目累计使用40,118.80万元，专户余额18,545.15万元[85]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.85亿元，较上年度末增长36.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.56亿元，较上年度末增长55.85%[8] - 本报告期营业收入1.40亿元，较上年同期增长111.00%[8] - 年初至报告期末营业收入3.55亿元，较上年同期增长58.40%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 560.22万元，较上年同期增长73.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 2815.42万元，较上年同期增长43.57%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1391.39万元，较上年同期减少155.10%[8] - 货币资金本报告期为649,559,689.70元，较上年同期增加313,767,906.28元，同比增长93.44%，因本期非公开发行募集资金到位[17] - 应收账款本报告期为225,298,864.70元，较上年同期增加70,030,588.32元，同比增长45.10%，主要因合并伟徽新材等增加所致[17] - 营业收入本报告期为354,845,228.23元，较上年同期增加130,830,666.21元，同比增长58.40%，因合并伟徽新材及集团各公司收入增加[18] - 营业成本本报告期为271,908,917.70元，较上年同期增加92,228,367.91元，同比增长51.33%，因合并伟徽新材及集团各公司成本增加[18] - 所得税费用本报告期为3,652,869.75元，较上年同期增加3,283,626.17元，同比增长889.28%，主要因本期合并伟徽新材所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为417,805,097.54元，较上年同期增加288,114,774.24元，同比增长222.16%，因本期非公开发行募集资金到位[18] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为307,196,321.04元，较上年同期增加278,338,005.31元，同比增长964.50%，因本期筹资活动现金流量净额增加[18] - 2016年度预计业绩亏损，2015年度归属于上市公司股东的净利润为 - 13,614.88万元，亏损减少因销售收入增加、收购伟徽新材及资产减值损失同比减少[22][23] - 合并报表中流动资产期末余额12.78亿元，期初余额8.42亿元；非流动资产期末余额11.07亿元，期初余额9.08亿元；资产总计期末余额23.85亿元，期初余额17.50亿元[29][30] - 合并报表中流动负债期末余额7.04亿元，期初余额6.52亿元；非流动负债期末余额0.62亿元，期初余额0.53亿元；负债合计期末余额7.66亿元，期初余额7.05亿元[30][31] - 合并报表中所有者权益合计期末余额16.19亿元，期初余额10.45亿元[32] - 母公司报表中流动资产期末余额8.04亿元，期初余额5.61亿元；非流动资产期末余额9.71亿元，期初余额6.40亿元[33] - 合并报表中货币资金期末余额6.50亿元，期初余额3.36亿元；应收账款期末余额2.25亿元，期初余额1.55亿元[29] - 合并报表中短期借款期末余额4.33亿元，期初余额3.98亿元；应付账款期末余额1.26亿元，期初余额1.17亿元[30] - 合并报表中股本期末余额4.71亿元，期初余额3.99亿元；资本公积期末余额11.59亿元，期初余额6.46亿元[31] - 资产总计从12.87亿元增长至18.88亿元，增幅约46.7%[34][35] - 营业总收入从6635.04万元增长至1.4亿元，增幅约111%[37] - 营业总成本从7694.06万元增长至1.35亿元，增幅约75.9%[37] - 净利润亏损从2115.9万元收窄至542.21万元，减亏约74.4%[38][39] - 归属母公司所有者的净利润亏损从2081.49万元收窄至560.22万元，减亏约73.1%[38][39] - 少数股东损益从亏损34.42万元转为盈利18.01万元[38][39] - 基本每股收益从 - 0.0522元提升至 - 0.0128元[39] - 稀释每股收益从 - 0.0522元提升至 - 0.0128元[39] - 在建工程从370.02万元增长至4227.64万元，增幅约1042.5%[34] - 长期待摊费用从18.3万元增长至94.87万元，增幅约418.4%[34] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为354,845,228.23元，上期为224,014,562.02元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为350,854,396.66元，上期为242,520,949.13元[45] - 合并年初到报告期末净利润本期净亏损26,238,604.80元，上期净亏损49,200,290.28元[46] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.0641，上期为 - 0.1251[47] - 第三季度销售费用本期为693,550.99元，上期为539,244.89元[42] - 第三季度管理费用本期为4,144,680.74元，上期为5,664,865.50元[42] - 第三季度营业利润本期亏损12,510,217.65元，上期亏损15,653,596.77元[42] - 第三季度净利润本期净亏损10,675,137.25元，上期净亏损14,815,714.80元[42] - 第三季度基本每股收益本期为 - 0.0243，上期为 - 0.0371[43] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为34,104,905.31元，上期为25,270,682.41元[48] - 公司经营活动现金流入小计本期为367,148,846.08元，上期为276,638,238.67元；现金流出小计本期为381,062,768.18元，上期为282,092,468.94元；现金流量净额本期为 - 13,913,922.10元，上期为 - 5,454,230.27元[53] - 公司投资活动现金流入小计本期为223,194,594.49元，上期为3,873.00元；现金流出小计本期为320,276,574.31元，上期为95,381,650.30元；现金流量净额本期为 - 97,081,979.82元，上期为 - 95,377,777.30元[53][54] - 公司筹资活动现金流入小计本期为853,275,000.00元，上期为345,000,000.00元；现金流出小计本期为435,469,902.46元，上期为215,309,676.70元；现金流量净额本期为417,805,097.54元，上期为129,690,323.30元[54] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为307,196,321.04元，上期为28,858,315.73元；期初余额本期为320,361,491.72元，上期为337,221,737.79元；期末余额本期为627,557,812.76元，上期为366,080,053.52元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为49,539,341.87元，上期为33,310,455.47元；现金流出小计本期为48,247,345.56元，上期为40,538,749.09元；现金流量净额本期为1,291,996.31元，上期为 - 7,228,293.62元[56][57] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,500,000.00元，上期为 - 127.00元；现金流出小计本期为255,458,907.86元，上期为109,937,784.09元；现金流量净额本期为 - 253,958,907.86元，上期为 - 109,937,911.09元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为677,775,000.00元，上期为213,000,000.00元；现金流出小计本期为250,035,219.39元，上期为67,918,881.92元；现金流量净额本期为427,739,780.61元，上期为145,081,118.08元[57][58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为175,072,869.06元，上期为27,914,913.37元；期初余额本期为270,748,084.71元，上期为264,415,654.84元；期末余额本期为445,820,953.77元，上期为292,330,568.21元[58] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为325,337,253.68元，上期为255,863,340.89元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47453户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例15.38%，持股数量7247.21万股[12] - 公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和第三大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司为一致行动人[13] 公司重大事项 - 公司股票于2016年6月20日上午开市起停牌，7月4日上午开市起继续停牌，拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司部分或全部股权，已与标的公司股东达成初步共识并签署框架协议[19][20] - 实际控制人中南大学等作出避免同业竞争承诺，控股股东粉冶中心等对认购的博云新材股票锁定三十六个月，承诺均在切实履行[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 调研情况 - 2016年1 - 9月公司进行多次电话沟通接待个人调研，涉及公司运营、项目进展、重组等情况[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[59]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61][62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入214,845,661.05元，上年同期157,664,121.15元，同比增长36.27%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,551,960.93元，上年同期-29,077,031.77元，同比增长22.44%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,663,235.41元，上年同期-13,111,114.68元，同比增长80.45%[21] - 本报告期末总资产2,387,287,185.63元，上年度末1,750,011,099.45元，同比增长36.42%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,561,654,685.46元，上年度末998,402,253.62元，同比增长56.42%[21] - 报告期内公司实现营业收入2.148457亿元，较上年同期上升36.27%；营业利润-2435.19万元，亏损减少；归属于上市公司股东的净利润-2255.20万元，较上年同期上升22.44%[29] - 报告期内营业成本为1.643830亿元，较上年同期上升32.02%；期间费用合计4958.57万元，较上年同期上升22.01%[29] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额-1748.45万元，同比上升76.54%[29] - 销售费用1064.503899万元，较上年同期上升31.18%；管理费用3040.319364万元，较上年同期上升26.97%；财务费用853.753761万元，较上年同期上升29.16%[31] - 所得税费用195.542696万元，较上年同期上升1287.76%；研发投入2100.145661万元，较上年同期上升50.10%[32] - 经营活动产生的现金流量净额366.323541万元，较上年同期上升127.94%；筹资活动产生的现金流量净额4.2291593981亿元，较上年同期上升548.70%[32] - 货币资金7.2931743668亿元，较上年同期上升117.19%；预付款项1804.946826万元，较上年同期上升50.14%[32] - 公司2016年1 - 6月归属上市公司股东净利润预测为-2900万元至-2200万元，实际业绩在预测范围内[35] - 2016年1 - 9月预计净利润为-3600万元至-2800万元，2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为-4989.19万元，业绩亏损原因是合资公司费用增加及成本费用化[60] - 期末货币资金为729,317,436.68元，期初为335,791,783.42元，增长约117.2%[111] - 期末应收账款为185,022,727.70元，期初为155,268,276.38元，增长约19.2%[111] - 期末存货为316,920,265.05元，期初为280,511,570.35元，增长约12.98%[111] - 期末资产总计为2,387,287,185.63元，期初为1,750,011,099.45元，增长约36.42%[112] - 期末短期借款为410,500,000.00元，期初为398,000,000.00元，增长约3.14%[112] - 期末应付票据为50,645,984.00元，期初为89,762,183.31元，下降约43.58%[112] - 期末股本为471,315,045.00元，期初为398,821,011.00元，增长约18.18%[113] - 归属于母公司所有者权益合计期末为15.62亿元，期初为9.98亿元[114] - 所有者权益合计期末为16.24亿元，期初为10.45亿元[114] - 负债和所有者权益总计期末为23.87亿元，期初为17.50亿元[114] - 流动资产合计期末为8.44亿元，期初为5.61亿元[116] - 非流动资产合计期末为10.56亿元，期初为7.26亿元[117] - 资产总计期末为18.99亿元，期初为12.87亿元[117] - 营业总收入本期为2.15亿元，上期为1.58亿元[120] - 营业总成本本期为2.15亿元，上期为1.66亿元[121] - 净利润本期净亏损2081.65万元，上期净亏损2804.12万元[121] - 基本每股收益本期为 -0.0533，上期为 -0.0729[122] - 本期营业收入为15,685,959.74元，上期为14,916,059.67元，同比增长5.16%[124] - 本期营业利润为-30,457,394.54元，上期为-28,201,199.47元，亏损扩大7.99%[124] - 本期净利润为-28,081,106.70元，上期为-26,227,672.16元，亏损扩大7.07%[124] - 本期经营活动现金流入小计为266,648,865.07元，上期为208,398,651.92元，同比增长27.95%[126] - 本期经营活动现金流出小计为262,985,629.66元，上期为221,509,766.60元，同比增长18.72%[128] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,663,235.41元，上期为-13,111,114.68元，扭亏为盈[128] - 本期投资活动现金流入小计为113,575,417.25元，上期为191,700.00元，同比增长592.35倍[128] - 本期投资活动现金流出小计为131,059,904.58元，上期为74,705,073.01元，同比增长75.44%[128] - 本期筹资活动现金流入小计为625,275,000.00元，上期为175,000,000.00元，同比增长257.30%[129] - 本期现金及现金等价物净增加额为409,382,148.08元，上期为-22,431,199.00元，扭亏为盈[129] - 投资活动现金流入小计为150万美元，现金流出小计为1.4724710164亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.4574710164亿美元[132] - 筹资活动现金流入小计为5.12775亿美元，现金流出小计为1.0239441391亿美元，产生的现金流量净额为4.1038058609亿美元[132] - 现金及现金等价物净增加额为2.6463761476亿美元，期初余额为2.7074808471亿美元，期末余额为5.3538569947亿美元[132] - 本年期初股本为3.98821011亿美元，本期增加7249.4034万美元，期末股本为4.71315045亿美元[135][136] - 本年期初资本公积为6.4570753889亿美元，本期增加5133.1035877万美元，期末资本公积为11.59017897亿美元[135][136] - 本年期初未分配利润为 - 6.606725223亿美元，本期变动 - 2.255196093亿美元，期末未分配利润为 - 8.861921316亿美元[135][136] - 少数股东权益本年期初为4702.616014万美元，本期增加1550.474987万美元，期末为6253.091001万美元[135][136] - 所有者权益合计本年期初为10.4542841376亿美元，本期增加5787.5718171万美元，期末为11.0330413193亿美元[135][136] - 综合收益总额为 - 2.081650772亿美元[135] - 股东投入普通股带来的所有者权益增加5.8580439277亿美元[135] - 2016年上半年综合收益总额减少28041247.44元[138] - 2016年上半年母公司综合收益总额减少28081106.70元[139] - 2016年上半年母公司股东投入普通股72494034.00元，对应资本公积增加513310358.77元[139] - 2016年上半年母公司所有者权益合计增加557723286.07元[139] - 2016年本期期末股本为471315045.00元[141] - 2016年本期期末资本公积为1144558847.97元[141] - 2016年本期期末未分配利润为 - 51481101.98元[141] - 2016年本期期末所有者权益合计为1584333746.95元[141] - 上年综合收益总额减少26227672.16元[141] - 上年本期期末所有者权益合计为1101996458.64元[143] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益9,421.00元[25] - 计入当期损益的政府补助5,483,762.46元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,354.01元[26] - 非经常性损益合计5,296,890.86元[26] 募集资金及投资项目情况 - 2016年5月公司完成2014年度非公开发行股票工作，募集6.075亿元用于收购伟徽新材94%股权和补充流动资金[29] - 募集资金总额58580.85万元，报告期投入27320万元，累计投入27320万元[48] - 收购伟徽新材94%股权承诺投资32900万元，本报告期投入26320万元，累计投入26320万元，投资进度89.12%，本报告期实现效益749.77万元[52] - 补充流动资金承诺投资27850万元，调整后投资25680.85万元，本报告期投入1000万元，累计投入1000万元，投资进度4.00%，本报告期实现效益0万元[52] - 承诺投资项目小计承诺投资60750万元，调整后投资58580.85万元，本报告期投入27320万元，累计投入27320万元，本报告期实现效益749.77万元[52] - 收购伟徽新材94%股权，交易价格32900万元，截止2016年4月30日完成股权过户工商变更登记，对公司损益影响为749.77万元，贡献的净利润占利润总额比率为36.02%[69] - 公司2016年向特定对象非公开发行人民币普通股72,494,034股，募集资金用于收购伟徽新材94%股权[72] - 2016年4月30日伟徽新材完成股权过户工商变更登记，5月1日起纳入合并报表范围，报告期实现净利润749.77万元，占报告期归属于上市公司股东净利润绝对值的36.02%[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[54] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[59] - 公司向特定对象非公开 发行人民币普通股72,494,034股，发行价格为8.38元/股，募集资金总额6.075亿元，净额为5.858085亿元[96] 子公司经营情况 - 子公司博云东方销售收入同比上涨25%，高性能纳米硬质合金性能超863项目指标，相关技术通过科技成果鉴定[34] - 子公司长沙鑫航各型号军品生产按计划推进，某型号飞机机轮和电子防滑刹车系统进入样机试制阶段[34] - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本6000万元，总资产27112.61万元，净资产13202.82万元，营业收入5787.83万元，营业利润368.50万元，净利润312.93万元[56] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本11800万元，总资产22823.86万元，净资产10077.78万元，营业收入516.24万元，营业利润-291.85万元，净利润-234.65万元[56] - 湖南博云汽车制动材料有限公司注册资本13500万元，总资产39005.42万元，净资产6743.57万元，营业收入11312.39万元，营业利润-304.75万元，净利润-80.28万元[56] - 长沙伟徽高科技新材料股份有限公司注册资本6000万元，总资产26436.62万元，净资产23698.60万元，营业收入2499.51万元，营业利润866.93万元，净利润749.77万元[56] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本8000万美元，总资产32302.66万元，净资产27985.43万元，营业收入111.27万元，营业利润-4960.65万元，净利润-4957.

公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入3.19亿元，较2014年减少15.99%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.36亿元，较2014年减少2711.81%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.43亿元，较2014年减少513.05%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为1722.40万元，较2014年增加28.47%[17] - 2015年基本每股收益 - 0.34元/股，较2014年减少3500.00%[17] - 2015年末总资产17.50亿元，较2014年末增加0.75%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产9.98亿元，较2014年末减少12.00%[18] - 2015年第一至四季度营业收入分别为7258.87万元、8507.54万元、6635.04万元、9541.47万元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1383.02万元、 - 1524.69万元、 - 2081.49万元、 - 8625.69万元[22] - 报告期内实现营业收入31,942.93万元，较上年同期下降15.99%[49] - 实现营业利润 - 16,183.03万元，较上年同期下降658.12%[49] - 实现归属于上市公司股东的净利润 - 13,614.88万元，较上年同期下降2,711.81%[49] - 2015年营业收入319,429,296.63元，较2014年的380,247,814.55元同比减少15.99%[52] - 2015年销售费用23,325,309.81元，较2014年同比增长19.67%[63] - 2015年管理费用82,887,684.60元，较2014年同比增长53.73%[63] - 2015年财务费用15,381,328.11元，较2014年同比增长32.21%[63] - 2015年研发人员数量128人，较2014年的119人增长7.56%，研发投入金额36103704.72元，较2014年的19760439.65元增长82.71%[67] - 2015年经营活动现金流入小计403610847.98元，较2014年的431666359.33元减少6.50%，经营活动产生的现金流量净额17223958.99元，较2014年的13407073.13元增长28.47%[68] - 2015年投资活动现金流入小计2889000元，较2014年的37399487.78元减少92.28%，投资活动产生的现金流量净额 -154091914.69元，较2014年的 -101636536.59元减少51.61%[68][69] - 2015年筹资活动现金流入小计468000000元，较2014年的270534371元增长72.99%，筹资活动产生的现金流量净额104783384.35元，较2014年的 -209897741.2元增长149.92%[69] - 2015年投资收益 -47270188.94元，占利润总额比例30.75%；资产减值37779524.51元，占利润总额比例24.58%；营业外收入8599396.46元，占利润总额比例5.59%；营业外支出497577.78元，占利润总额比例0.32%[72] - 2015年末货币资金335791783.42元，占总资产比19.19%，较2014年末比重减少1.37%；应收账款155268276.38元，占总资产比8.87%，较2014年末比重减少1.47%[75] - 2015年末存货280511570.35元，占总资产比16.03%，较2014年末比重增加1.95%；长期股权投资161018262.96元，占总资产比9.20%，较2014年末比重减少2.79%[75] - 2015年末固定资产445690537.43元，占总资产比25.47%，较2014年末比重减少0.71%；在建工程34282432.43元，占总资产比1.96%，较2014年末比重增加0.83%[75] - 2015年末短期借款398000000元，占总资产比22.74%，较2014年末比重增加8.03%；长期借款2014年末为20000000元，占总资产比1.15%，2015年末为0[75] - 2013年末、2014年末和2015年末应收账款净额分别为16101.08万元、17967.47万元和15526.83万元，占总资产比例分别为8.19%、10.34%和8.87%[101] - 2013年度、2014年度和2015年度公司业绩分别亏损35282941.65元、盈利5212824.34元、亏损136148811.65元，三年现金分红金额均为0元，分红率均为0.00%[106][107] 公司业务线数据关键指标变化 - 航空航天及民用炭炭复合材料2015年营业收入39,456,875.98元，占比12.36%，较2014年同比减少60.98%[52] - 汽车刹车片2015年营业收入184,833,779.50元，占比57.86%，较2014年同比增长13.70%[52] - 国内地区2015年营业收入290,285,931.71元，占比90.88%，较2014年同比减少18.04%[53] - 国外地区2015年营业收入29,143,364.92元，占比9.12%，较2014年同比增长11.87%[53] - 前五名客户合计销售金额80,330,109.36元，占年度销售总额比例25.14%[60] - 前五名供应商合计采购金额97,115,961.76元，占年度采购总额比例35.36%[61] 公司利润分配情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013 - 2015年度公司均因实际经营发展和现金状况，不进行利润分配和资本公积金转增股本[106] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司非经常性损益情况 - 2015年非流动资产处置损益为-61,306.66，计入当期损益的政府补助为8,265,799.58，债务重组损益为-360,420.00 [23] - 2015年减所得税影响额为1,216,305.95，少数股东权益影响额（税后）为508,108.34，合计6,377,404.39 [24] 公司业务领域及子公司情况 - 公司主要从事新型复合材料产品研发、生产与销售，涉及航空、航天和民用工业三大领域[27] - 公司控股子公司博云汽车可年产刹车片1500多万套，有1000多个品种[31] - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本6000万元，总资产286517135.58元，净资产128898909.52元，营业收入95138641.15元[89] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本8700万元，总资产191725238.65元，净资产72124287.58元，营业利润15760104.31元，净利润 - 14384093.63元[90] - 湖南博云汽车制动材料有限公司注册资本13500万元，总资产390816214.75元，净资产68238461.54元，营业收入184833779.50元，净利润 - 24975955.99元[90] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本8000万美元，总资产478236484.47元，净资产329385339.01元，营业收入490644.50元，净利润 - 96469773.35元[90] 公司资产项目变化情况 - 股权资产与去年同期相比下降22.68%，原因是合资企业亏损加大[33] - 在建工程与去年同期相比增长74.39%，原因是长沙鑫航募投项目建设投入加大[33] 公司研发与项目进展情况 - 母公司新取得ERJ190、MA60两个PMA证书，全年开展37个研发项目[44] - 博云汽车调整试验配方近200次，推进9项产品品质改进项目和8项技改项目，获政府补助238万元[45] - 博云东方降低产品磨耗率1.06%，上升合格率1.11%，提高产品实收率1.3%[45] - 母公司完成ERJ190、MA60产品取证和合同签订，有望2016年一季度销售[46] - 2014年非公开发行股票获审核通过，拟募集资金6.075亿元用于收购伟徽新材94%股权和补充流动资金[43] - 2013年非公开发行募集资金总额57071.47万元，截至2015年12月31日，已累计使用29263.54万元，尚未使用27807.93万元[81] - 飞机机轮刹车系统项目承诺投资25000万元，完成投资24256.19万元，完成率100.00%[84] - 补充流动资金承诺投资5000万元，完成投资2100.42万元，完成率101.40%[84] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金21244.70万元[84] - 2014年10月和2015年9月公司两次使用5500万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至2015年12月31日，尚未归还5500万元[85] - 增资长沙鑫航飞机机轮项目因土地交期延迟建设延期，与霍尼韦尔合资飞机刹车系统项目处于试产阶段，两项目本期均未实现效益[84] - 2014年4月公司将募投项目“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”实施地点变更，使用面积从35633.27平方米变为44000平方米[84] 行业发展情况 - “十二五”期间我国民航完成运输总周转量3457.5亿吨公里，旅客运输量18亿人；全行业飞机数量由2607架增至4511架，运输和通用飞机分别净增1048架和856架，达2645架和1866架，分别增长65.6%和84.8%；航空运输企业由45家增至54家，通航企业由111家增至278家[91] - 至2016年我国民航业将每年消耗炭刹车10余万盘，国内市场容量将达到20 - 40余亿元[93] - 2014年我国汽车产销双双超过2300万辆，2015年产量为2450.33万辆，同比增长3.3%，销售2459.76万辆，较去年上涨了4.7%[94] 公司未来发展战略 - 公司将通过投资项目实施和研发投入，巩固在飞机刹车副等行业领先地位，拓展炭/炭复合材料应用领域，扩大汽车刹车片市场份额，开发粉末冶金复合材料外延产品[97] - 2016年公司坚持以经济效益为中心等，重点工作包括开拓新市场、开展产品开发和技术研究、完善激励考核机制、加强团队建设和信息化建设[98] - 公司2014年度启动非公开发行股票方案，预计2016年二季度完成，用于收购伟徽新材94%股权和补充流动资金[99] - 公司将利用联合中标C919大飞机机轮刹车系统项目条件，提高航空制造产业系统集成和整体配套能力[97] - 公司推进产业链延伸及整合，从零部件、材料供应商向系统供应商、整体方案解决商转变[97] 公司优势情况 - 公司管理团队有院士1人，博士9人，硕士58人，本科173人[34] - 公司产品获国家技术发明奖一等奖1项、二等奖1项，国家科技进步奖三等奖1项等多项奖项[36] - 博云东方是国内唯一能工业化批量生产WC晶粒≤0.3μm的高性能超细晶硬质合金企业，其硬质合金高速冲裁模具材料国内市场占有率第一[95] - 长沙鑫航是国内三家主要的机轮刹车系统生产商之一，在航空刹车机轮方面进行过十余个型号飞机机轮刹车系统的研制[96] 公司面临风险及对策 - 公司面临规模快速扩张引致的经营管理风险，对策是完善制度、加强人力和资金管理[100] - 公司面临存货较大风险，对策是关注市场、加强采购、研发产品、优化库存等[100][101] - 公司面临应收账款较大风险，原因与行业销售模式和客户优惠有关，对策是制定合理资金和信用管理制度[101][102] - 公司面临人力资源风险，对策是完善薪酬与股权激励制度和晋升渠道[102][103] 公司股份限售与变动情况 - 控股股东粉冶中心及股东高创投认购的博云新材股票锁定期为2014年1月21日至2017年1月21日[109] - 2012年度非公开发行除粉冶中心及高创投外的其他认购对象，认购的博云新材股票锁定期为2014年1月21日至2015年1月21日[109] - 本次变动前有限售条件股份数量81,689,511，占比20.48%，变动后数量34,630,09

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入98,728,951.73元，较上年同期增长36.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,798,907.35元，较上年同期增长43.61%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,048,047.03元，较上年同期增长27.55%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16,935,659.51元，较上年同期减少63.91%[8] - 本报告期末总资产1,718,554,556.30元，较上年度末减少1.80%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产990,603,346.27元，较上年度末减少0.78%[8] - 营业收入较上年同期增加2614万元，主要因子公司博云汽车、博云东方和长沙鑫航收入增加[15] - 营业成本较上年同期增加1716万元，因收入增加导致成本增加[15] - 营业利润较上年同期减少亏损612万元，因营业收入增加使利润增加[15] - 利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少亏损842万元、764万元和603万元，因营业收入和政府补助增加[15] - 2016年1 - 6月预计净利润为 - 2900至 - 2200万元，2015年1 - 6月为 - 2907.7万元，预计收入增加亏损减少[17] - 预付款项较年初增加858万元，因子公司博云汽车和博云东方预付原材料款增加[15] - 应收利息较年初减少111万元，因定期存款到期利息收回[15] - 其他应收款较年初增加277万元，因子公司博云汽车和博云东方单位及个人往来款增加[15] - 应付职工薪酬较年初减少543万元，因预提的上年职工奖金已发放[15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出2775万元，因投资活动现金流出减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例18.17%，持股数量72,472,129股[11] - 湖南湘投高科技创业投资有限公司持股比例11.23%，持股数量44,780,202股[11] - 公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和第二大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司为一致行动人[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入319,429,296.63元，较2014年的380,247,814.55元减少15.99%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -136,148,811.65元，较2014年的5,212,824.34元减少2,711.81%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -142,526,216.04元，较2014年的 -23,248,650.50元减少513.05%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为17,223,958.99元，较2014年的13,407,073.13元增长28.47%[18] - 2015年基本每股收益 -0.34元/股，较2014年的0.01元/股减少3,500.00%[18] - 2015年稀释每股收益 -0.34元/股，较2014年的0.01元/股减少3,500.00%[18] - 2015年加权平均净资产收益率 -12.77%，较2014年的0.46%减少13.23%[18] - 2015年末总资产1,750,011,099.45元，较2014年末的1,736,982,043.83元增长0.75%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产998,402,253.62元，较2014年末的1,134,551,065.27元减少12.00%[19] - 报告期内实现营业收入31,942.93万元，较上年同期下降15.99%[50] - 实现营业利润 - 16,183.03万元，较上年同期下降658.12%[50] - 实现归属于上市公司股东的净利润 - 13,614.88万元，较上年同期下降2,711.81%[50] - 2015年公司营业收入319,429,296.63元，较2014年的380,247,814.55元同比减少15.99%[53] - 2015年公司营业成本240,335,927.95元，占比87.88%，较2014年的282,117,721.36元同比减少14.81%[59][60] - 2015年销售费用23,325,309.81元，较2014年的19,490,638.87元同比增长19.67%；管理费用82,887,684.60元，较2014年的53,916,647.04元同比增长53.73%；财务费用15,381,328.11元，较2014年的11,634,181.03元同比增长32.21%[64] - 2015年经营活动现金流入小计403,610,847.98元，较2014年的431,666,359.33元减少6.50%；经营活动产生的现金流量净额17,223,958.99元，较2014年的13,407,073.13元增长28.47%[69] - 2015年投资活动现金流入小计2,889,000.00元，较2014年的37,399,487.78元减少92.28%；投资活动产生的现金流量净额-154,091,914.69元，较2014年的-101,636,536.59元减少51.61%[69][70] - 2015年筹资活动现金流入小计468,000,000.00元，较2014年的270,534,371.00元增长72.99%；筹资活动产生的现金流量净额104,783,384.35元，较2014年的-209,897,741.20元增长149.92%[70] - 投资收益为-47,270,188.94元，占利润总额比例30.75%；资产减值37,779,524.51元，占利润总额比例24.58%[73] - 2015年末货币资金335,791,783.42元，占总资产比19.19%，较2014年末比重减少1.37%；应收账款155,268,276.38元，占总资产比8.87%，较2014年末比重减少1.47%[76] - 2015年末存货280,511,570.35元，占总资产比16.03%，较2014年末比重增加1.95%；长期股权投资161,018,262.96元，占总资产比9.20%，较2014年末比重减少2.79%[76] - 2015年末固定资产445,690,537.43元，占总资产比25.47%，较2014年末比重减少0.71%；在建工程34,282,432.43元，占总资产比1.96%，较2014年末比重增加0.83%[76] - 2015年末短期借款398,000,000.00元，占总资产比22.74%，较2014年末比重增加8.03%；长期借款较2014年末减少20,000,000.00元，比重减少1.15%[76] - 2013年末、2014年末和2015年末应收账款净额分别为16101.08万元、17967.47万元和15526.83万元，占总资产比例分别为8.19%、10.34%和8.87%[102] - 2013年度、2014年度和2015年度公司业绩分别亏损35282941.65元、盈利5212824.34元、亏损136148811.65元，三年现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[107][108] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2013年、2014年、2015年均不进行利润分配和资本公积金转增股本[107] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 非经常性损益情况 - 2015年非流动资产处置损益为-61,306.66，2014年为-47,959.27，2013年为6,740,659.55[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为8,265,799.58，2014年为29,802,909.79，2013年为12,452,587.91[24] - 2015年债务重组损益为-360,420.00[24] - 2015年非经常性损益合计为6,377,404.39，2014年为28,461,474.84，2013年为14,565,634.93[25] 各业务线数据关键指标变化 - 航空航天及民用炭\炭复合材料2015年营业收入39,456,875.98元，占比12.36%，较2014年同比减少60.98%[53][54] - 汽车刹车片（环保型高性能汽车刹车材料）2015年营业收入184,833,779.50元，占比57.86%，较2014年同比增长13.70%[53][54] - 粉末冶金（高性能模具材料）2015年营业收入95,138,641.15元，占比29.78%，较2014年同比减少18.37%[53][54] - 国内地区2015年营业收入290,285,931.71元，占比90.88%，较2014年同比减少18.04%；国外地区2015年营业收入29,143,364.92元，占比9.12%，较2014年同比增长11.87%[54] 子公司相关情况 - 公司控股子公司博云汽车可年产刹车片1500多万套，有1000多个品种[32] - 博云汽车为国内十余家汽车生产集团主机厂提供OEM件，已在中国和美国申请专利18项，授权12项[39] - 博云汽车调整试验配方近200次，推进9项产品品质改进项目和8项技改项目，获政府补助238万元[46] - 博云东方降低产品1.06%磨耗率，上升1.11%合格率，提高1.3%产品实收率[46] - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本6000万元，营业收入9513.86万元，净利润113.66万元[90] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本8700万元，营业收入7212.43万元，净利润 - 1438.41万元[91] - 湖南博云汽车制动材料有限公司注册资本13500万元，营业收入6823.85万元，净利润 - 2497.60万元[91] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本8000万美元，营业收入32938.53万元，净利润 - 9646.98万元[91] 公司研发情况 - 公司开发的炭/炭热场材料成功应用于国内20余家大型生产企业[31] - 母公司新取得ERJ190、MA60两个PMA证书，全年开展37个研发项目[45] - 公司在研发领域积极探索，2015年母公司取得ERJ190、MA60两种型号的PMA证书，汽车刹车产品调整试验配方近200次等[66] - 2015年公司持续加大研发投入，增强企业核心竞争力，为2016年经营目标夯实基础[67] - 2015年研发人员数量128人，较2014年的119人增长7.56%；研发投入金额36,103,704.72元，较2014年的19,760,439.65元增长82.71%[68] 公司募投项目情况 - 2014年非公开发行股票获审核通过，拟募资6.075亿元用于收购伟徽新材94%股权和补充流动资金[44] - 2013年非公开发行募集资金总额57,071.47万元，本期已使用募集资金1,479.57万元，已累计使用29,263.54万元，尚未使用27,807.93万元[82] - 承诺投资项目计划投资60000万元，实际投资57071.47万元，完成率101.40%[85] - 2014年4月28日变更募投项目实施地点，面积从35633.27平方米变为44000平方米[85] - 2013年12月31日以21244.70万元募集资金置换预先投入自筹资金[85] - 2014年10月17日和2015年9月11日分别使用5500万元闲置募集资金补充流动资金，截至2015年12月31日，尚有5500万元未归还[86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[87] - 公司2014年度启动非公开发行股票方案，募集资金用于收购伟徽新材94%股权和补充流动资金，预计2016年二季度完成发行[100] 行业市场情况 - “十二五”期间我国民航完成运输总周转量3457.5亿吨公里，旅客运输量18亿人；全行业飞机数量由2607架增至4511架，运输和通用飞机分别净增1048架和856架，达2645架和1866架，分别增长65.6%和84.8%；航空运输企业由45家增至54家，通航企业由111家增至278家[92] - 至2016年我国民航业将每年消耗炭刹车10余万盘，国内市场容量将达到20 - 40余亿元[94] - 2014年我国汽车产销双双超过2300万辆，2015年产量为2450.33万辆，同比增长3.3%，销售2459.76万辆，较去年上涨了4.7%[95] 公司未来发展规划 - 公司将通过投资项目实施和研发投入，巩固在飞机刹车副等行业领先地位，拓展炭/炭复合材料应用领域，力争低成本生产技术突破[98] - 公司将扩大环保型高性能汽车刹车片市场份额，开发高性能刀具模具材料等外延产品[98] - 公司将推进产业链延伸及整合，从零部件供应商向系统供应商、整体方案解决商转变[98] - 2016年公司坚持以经济效益为中心，以市场需求为导向，以激励考核奖惩机制改革为推动力，完成经营目标扭亏增盈[99] - 公司稳定现有产品市场份额，开拓新市场，力争产品销售收入突破性增长[99] - 公司开展军民产品开发和技术研究项目，启动新型号产品项目，降低成本提高效能[99] 公司风险与对策 - 公司面临规模快速扩张引致的经营管理风险，对策是完善制度、加强人力和资金管理[101] - 公司面临存货较大风险，对策是关注市场、加强采购和研发、优化库存周转[101][102] - 公司面临应收账款较大风险，原因与行业销售模式和客户优惠有关，对策是制定合理资金和信用管理制度[102][103] - 公司面临人力资源风险，对策是完善薪酬与股权激励制度和晋升渠道[103][104] 公司接待调研情况 - 2015年公司通过电话沟通和实地调研等方式接待个人和机构，涉及公司运营、项目进展等情况[105] 公司关联方承诺事项 - 公司、股东等关联方在报告期内存在承诺事项及履行情况[109] - 公司控股股东粉冶中心及股东高创投在2014年1月21日认购的博云新材非公开发行股票锁定期为自新股上市之日起满三十六个月，至2017年1月21日

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18.28亿元，较上年度末增长5.21%；归属于上市公司股东的净资产10.85亿元，较上年度末下降4.40%[7] - 本报告期营业收入6635.04万元，较上年同期下降26.86%；年初至报告期末营业收入2.24亿元，较上年同期下降19.84%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2081.49万元，较上年同期下降2273.46%；年初至报告期末为 - 4989.19万元，较上年同期下降1633.50%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 545.42万元，较上年同期增长75.06%[7] - 2015年度预计净利润为-9500至-7500万元，2014年度为521.28万元，因宏观经济和市场形势等影响[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54275户[10] - 前十大普通股股东中，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例18.17%，持股数量7247.21万股；湖南湘投高科技创业投资有限公司持股比例11.23%，持股数量4478.02万股[10] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较期初下降45.05%，主要因母公司和长沙鑫航票据到期兑现或背书[14] - 预付款项较期初增长190.19%，主要是博云汽车预付原材料款增加[14] - 短期借款较期初增长62.82%，主要因母公司与博云汽车对外投资等增加[14] - 应交税费较期初下降87.05%，主要是本期期末应交增值税较年初下降[14] - 长期借款较期初下降100.00%，主要因转1年内到期非流动负债[15] - 未分配利润较期初下降71.19%，因本期亏损增加[15] 各业务线收入成本关键指标变化 - 营业收入较上期下降19.84%，母公司、博云东方、长沙鑫航分别下降50.83%、26.37%、71.14%，因航空航天及民用C/C复合材料收入下降及粉末冶金出口销售减少[15] - 营业成本较上期下降16.01%，母公司、博云东方、长沙鑫航分别下降53.19%、22%、58.5%，因收入减少[15] 利润相关关键指标变化 - 投资收益较上期下降939.3%，因联营企业霍尼韦尔博云本期亏损增加[15] - 营业利润较上期下降2394.86%，因收入下降和联营企业霍尼韦尔博云本期亏损增加[15] - 净利润较上期下降852.43%，因收入下降和联营企业霍尼韦尔博云本期亏损增加[15] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净流出额较上期增长103.7%，因母公司和博云汽车对外投资增加等[16] - 筹资活动产生的现金流量净流入额较上期增长163.29%，因本期借款增加等[16]

公司基本信息 - 公司股票简称博云新材，代码002297，上市于深圳证券交易所[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入157,664,121.15元，上年同期188,739,578.15元，同比下降16.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -29,077,031.77元，上年同期为2,295,772.11元，同比下降1366.55%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -13,111,114.68元，上年同期为 -19,003,166.54元，同比增长31.01%[21] - 基本每股收益本报告期为 -0.0729元/股，上年同期为0.0058元/股，同比下降1356.90%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -2.60%，上年同期为0.20%，同比下降2.80%[21] - 本报告期末总资产1,754,985,602.06元，上年度末1,736,982,043.83元，同比增长1.04%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,105,474,033.50元，上年度末1,134,551,065.27元，同比下降2.56%[21] - 报告期内公司营业收入15766.41万元，较上年同期下降16.46%[30] - 营业成本12451.15万元，较去年同期下降13.97%[30] - 期间费用合计3867.08万元，较上年同期下降4.85%[30] - 净利润 - 2804.12万元，较上年同期下降751.87%[30] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1311.11万元，净流出较上年同期减少31.01%[30] - 销售费用811.49万元，较上年同期增长7.98%[31] - 研发投入1399.15万元，较上年同期增加31.86%[32] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7451.34万元，较上年同期下降117.08%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额6519.48万元，较上年同期增长130.28%[32] - 2015年1 - 9月预计净利润亏损4500 - 5500万元，2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为325.35万元[60] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额326673252.04元，较期初357079465.25元减少[112] - 应收票据期末余额30203176.21元，较期初47646742.84元减少[112] - 应收账款期末余额189584968.97元，较期初179674732.97元增加[112] - 公司资产总计期末余额1754985602.06元，较期初1736982043.83元增加[113] - 流动负债合计期末余额523763267.78元，较期初475176972.33元增加[114] - 负债合计期末余额597982826.13元，较期初551938020.46元增加[114] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额1105474033.50元，较期初1134551065.27元减少[115] - 所有者权益合计期末余额1157002775.93元，较期初1185044023.37元减少[115] - 公司资产总计期末余额为13.61亿元，期初余额为13.25亿元，较期初增长2.71%[118][119] - 公司负债合计期末余额为2.59亿元，期初余额为1.96亿元，较期初增长31.66%[119] - 公司所有者权益合计期末余额为11.02亿元，期初余额为11.28亿元，较期初下降2.32%[119] - 公司营业总收入期末余额为1.58亿元，期初余额为1.89亿元，较期初下降16.47%[122] - 公司营业总成本期末余额为1.66亿元，期初余额为1.90亿元，较期初下降12.19%[122] - 公司营业利润期末亏损3136.92万元，期初盈利105.27万元，较期初下降3073.79%[122] - 公司利润总额期末亏损2790.03万元，期初盈利509.87万元，较期初下降645.60%[122] - 公司净利润期末亏损2804.12万元，期初盈利430.17万元，较期初下降756.43%[122] - 公司基本每股收益期末为 -0.0729元，期初为0.0058元，较期初下降1363.79%[123] - 公司稀释每股收益期末为 -0.0729元，期初为0.0058元，较期初下降1363.79%[123] - 公司本期营业收入为14,916,059.67元，上期为36,105,576.19元[124] - 本期净利润为 -26,227,672.16元，上期为 -729,556.68元[124] - 基本每股收益本期为 -0.0658，上期为 -0.0018[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为190,599,970.71元，上期为162,655,390.33元[126] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -13,111,114.68元，上期为 -19,003,166.54元[128] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -74,513,373.01元，上期为 -34,324,615.41元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为65,194,769.23元，上期为 -215,306,361.71元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -22,431,199.00元，上期为 -268,710,433.58元[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,565,702.23元，上期为 -16,066,057.80元[131] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为18,958,089.54元，上期为20,000,423.37元[131] - 投资活动现金流入小计为1602.37万元，现金流出小计为7742.20万元，产生的现金流量净额为-7742.20万元[132] - 筹资活动现金流入小计为6500万元，现金流出小计为287.80万元，产生的现金流量净额为6212.20万元[132] - 现金及现金等价物净增加额为-1786.56万元，期初余额为26407.55万元，期末余额为24620.98万元[132] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为118504.40万元，本年期初余额相同[135] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-2804.12万元，其中综合收益总额为-2804.12万元[135] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为115700.28万元[136] - 上年上期归属于母公司所有者权益合计为117669.82万元[137] - 上年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为834.59万元[137] - 综合收益总额为5212824.34元、3133047.80元、8345872.14元[138] - 本期期末所有者权益合计为1185044023.37元[138] - 母公司上年期末所有者权益合计为1128224130.80元[139] - 母公司本年期初所有者权益合计为1128224130.80元[139] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 26227672.16元[139] - 母公司本期期末所有者权益合计为1101996458.64元[141] - 上年金额中上年期末所有者权益合计为1136459622.76元[141] - 上年金额中本年期初所有者权益合计为1136459622.76元[141] - 上年金额中本期所有者权益增减变动金额为 - 8235491.96元[141] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,208,241.60元，其中计入当期损益的政府补助3,466,689.78元[26] 股权相关事项 - 公司拟非公开发行股票购买长沙伟徽高科技新材料股份有限公司100%股权并募集配套资金[29] - 2015年1月公司取得国有资产监督管理机构同意非公开发行方案批准文件，中国证监会已受理申请[92] - 2015年1月21日，46,692,607股非公开发行限售股份解除限售上市流通，占公司股份总数的11.7077%[96] - 报告期末普通股股东总数为38,743，表决权恢复的优先股股东总数为0[97] - 有限售条件股份变动前数量为81,689,511，占比20.48%，变动后数量为34,615,090，占比8.68%[97] - 无限售条件股份变动前数量为317,131,500，占比79.52%，变动后数量为364,205,921，占比91.32%[97] - 股份总数为398,821,011，占比100.00%[97] - 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股比例为18.17%，持股数量为72,472,129[98] - 湖南湘投高科技创业投资有限公司持股比例为11.23%，持股数量为44,780,202[98] - 中国航空器材集团公司持股比例为3.28%，持股数量为13,082,300[98] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股比例为2.90%，持股数量为11,582,541[98] - 天安财产保险股份有限公司－保赢1号持股比例为1.25%，持股数量为5,000,372[98] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[100] - 公司董事、监事和高管期初持股2991264股，本期减持704578股，期末持股2286686股[104] - 2015年5月20日，颜寒松被选举为独立董事，巴震因个人原因离任[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空航天及民用碳/碳复合材料营业收入1486.37万元，较上年同期下降67.20%[36] - 航天及民用碳\碳复合材料等营收529.92万元，同比增长14.04%[38] - 环保型高性能汽车刹车材料等营收8486.34万元，同比增长22.14%[38] - 高性能模具材料营收4623.44万元，同比增长16.79%[38] - 境内销售营收1.35亿元，同比增长20.08%；境外销售营收1140.54万元，同比增长23.19%[38] 对外投资情况 - 报告期对外投资额3000万元，投资上海海通创新锦程投资管理中心（有限合伙），占比15.70%[40] 募集资金使用情况 - 募集资金总额5.71亿元，报告期投入226.39万元，累计投入2.80亿元[49] - 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目承诺投资3亿元，累计投入1653.75万元，投资进度5.51%[52] - 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目调整后投资总额2.5亿元，累计投入2.5亿元，投资进度100.00%[52] - 补充流动资金承诺投资5000万元，累计投入2100.42万元，投资进度101.40%[52] - 截至2015年6月30日，尚未归还的补充流动资金的暂时闲置募集资金5500万元[53] 子公司财务情况 - 东方粉末总资产25801668元，净资产12967988元，营业收入46277786元，营业利润1487423元[57] - 冶金有限注册资本60000000元，总资产3.83（未明确单位），净资产1.22（未明确单位），净利润1917605.83元[57] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本87000000元，总资产190643817.35元，净资产83347693.27元，营业收入6217216.4元，营业利润 - 3777794元，净利润 - 3160687.94元[57] - 湖南博云子公司营业收入38463657元，营业利润91112156.92元，净利润 - 2102261.34元[57] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本8000.00万美元，总资产430247803.03元，净资产377991951.29元，净利润 - 47863161.07元[58] 关联交易情况 - 公司与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司发生技术开发等劳务关联交易，金额422.20万元，占同类交易额的比例为100.00%[73] 债务情况 - 公司应付控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司债务期初余额和期末余额均为1915万元[76] 重大项目情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[59]

公司基本信息 - 公司股票代码为002297，上市于深圳证券交易所[16] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入380,247,814.55元，较2013年增长3.59%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润5,212,824.34元，较2013年增长114.77%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 23,248,650.50元，较2013年增长53.36%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额13,407,073.13元，较2013年减少75.43%[22] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较2013年增长111.92%[22] - 2014年加权平均净资产收益率0.46%，较2013年增长6.54%[22] - 2014年末总资产1,736,982,043.83元，较2013年末减少11.67%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,134,551,065.27元，较2013年末增长0.46%[22] - 2014年计入当期损益的政府补助29,802,909.79元[24] - 2014年公司实现营业收入38024.78万元，较上年同期增长3.59%[28][29][35] - 2014年公司营业利润为 - 2134.62万元，较上年同期增长59.18%[28] - 2014年公司归属于上市公司股东的净利润为521.28万元，较上年同期增长114.77%[28] - 2014年公司营业成本29539.23万元，较上年同期增长7.18%[29] - 2014年公司销售费用为1949.06万元，较上年同期下降7.71%[29] - 2014年公司管理费用为5391.66万元，较上年同期下降0.47%[29] - 2014年公司财务费用为1163.42万元，较上年同期下降55.55%[29] - 2014年公司研发投入为1976.04万元，较上年减少1011.14万元[29] - 2014年经营活动产生的现金净流量下降75.43%[29] - 2014年主营业务成本合计282,117,721.36元，占比95.51%，较2013年增长3.29%[38][39] - 2014年销售费用19,490,638.87元，较2013年下降7.71%；管理费用53,916,647.04元，下降0.47%；财务费用11,634,181.03元，下降55.55%[40] - 2014年研发支出19,760,439.65元，较2013年下降33.85%，占期末净资产比例1.67%，占报告期营业收入比例1.67%[41] - 2014年经营活动产生的现金流量净额13,407,073.13元，较2013年下降75.43%[42] - 2014年投资活动现金流入小计37,399,487.78元，较2013年增长1460.10%；现金流出小计139,036,024.37元，下降47.27%[42] - 2014年筹资活动现金流量净额 - 209,897,741.20元，较2013年下降126.83%[42] - 2014年末货币资金357,079,465.25元，占总资产比例20.56%，较2013年末下降12.78%[48] - 2014年末应收票据47,646,742.84元，占总资产比例2.74%，较2013年末增长1.45%[48] - 短期借款金额从4.29亿元降至2.555亿元，占总资产比例从21.82%降至14.71%，降幅7.11%[51] - 长期借款金额从3500万元降至2000万元，占总资产比例从1.78%降至1.15%，降幅0.63%[51] - 应付账款金额从1.506896909亿元降至1.0207958728亿元，占总资产比例从7.66%降至5.88%，降幅1.78%[51] - 应付职工薪酬金额从865.214182万元降至504.742585万元，占总资产比例从0.44%降至0.29%，降幅0.15%[51] - 应交税费金额从486.946468万元增至676.592247万元，占总资产比例从0.25%增至0.39%，增幅0.14%[51] - 应付利息金额从71.791233万元降至37.318538万元，占总资产比例从0.04%降至0.02%，降幅0.02%[51] - 报告期对外投资额为3011.491万元，上年同期为1.75466452亿元，变动幅度为 - 82.84%[58] - 公司2012年末、2013年末和2014年末应收账款净额分别为16201.31万元、16101.08万元和17967.47万元，占总资产比例分别为14.04%、8.19%和10.34%[75] 业务线数据关键指标变化 - 2014年航空航天及民用炭\炭复合材料营业收入83,145,384.58元，较上年下降4.78%；汽车刹车片营业收入155,684,641.67元，增长9.91%[45] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额为110283216.65元，占年度销售总额比例为29.01%[36] - 2014年前五名供应商合计采购金额115,276,603.13元，占年度采购总额比例48.29%[39] 募集资金相关 - 募集资金总额为5.7071471亿元，报告期投入6539.27万元，累计投入2.778397亿元[60] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[60] - 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目承诺投资30000万元，本报告期投入1427.36万元，累计投入1427.36万元，投资进度57.09%[62] - 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目承诺投资25000万元，本报告期投入3011.49万元，累计投入24256.19万元，投资进度100.00%[62] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后投资总额2071.47万元，本报告期投入2100.42万元，累计投入2100.42万元，投资进度101.40%[62] - 承诺投资项目小计承诺投资60000万元，调整后投资总额57071.47万元，本报告期投入6539.27万元，累计投入27783.97万元[62] - 2014年以募集资金置换预先投入“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”自筹资金21244.70万元[62] - 截至2014年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为5500万元，该资金于2014年10月11日归还，后又于2014年10月17日同意使用5500万元补充流动资金，使用期限不超十二个月[63] 子公司经营数据 - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本60000000.43元，总资产241488292元，净资产127762275.39元，营业收入116548423.57元，营业利润12937364.21元，净利润12621686.17元[66] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本87000000.59元，总资产195993744元，净资产86508381.21元，营业收入36079987.77元，营业利润 - 2440682.29元，净利润18016462.32元[66] - 湖南博云汽车制动材料有限公司注册资本135000000.58元，总资产353536106元，净资产93214417.53元，营业收入162569624.52元，营业利润 - 17569199.09元，净利润 - 13430372.90元[66] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本8000.00万美元，总资产554242499.52元，净资产425855112.36元，营业利润 - 62385473.60元，净利润 - 29387336.61元[66] 行业市场数据 - 2014年中国摩擦材料总产量达80万吨，销售产值约200亿元，中国整车产量预计平均增速超13%，配套市场平均增长率超15%，汽车售后市场平均增长约10%[68] - 截至2013年底国内汽车保有量达1.37亿辆，汽车刹车片市场规模超100亿元，到2020年将达180亿元左右[68] 公司发展规划 - 公司将通过投资项目实施和研发投入，巩固飞机刹车副及航天用C/C复合材料行业领先地位，扩大汽车刹车片市场份额，开发粉末冶金复合材料外延产品[71] - 公司通过国际合作落实中标C919大飞机机轮刹车系统项目，提升系统集成和整体配套能力及国际市场地位[71] - 2015年公司以经济效益为中心，重点开展加快项目研发、加强营销队伍建设、推进组织机构和薪酬改革等工作[72] 公司面临风险及对策 - 公司面临规模快速扩张引致的经营管理风险，对策是完善制度、制定人力资源政策、加强资金管理[74] - 公司面临存货较大风险，对策是关注市场趋势、加强采购管理、加大研发力度等[75] - 公司应收账款较大，原因是行业销售模式和给予重点客户延期付款优惠[75] - 公司考虑制定更合理的资金和客户信用管理制度，保证资金安全和正常生产经营[76] - 公司面临人力资源压力和人力成本上升问题，计划完善薪酬与股权激励制度[76] 会计准则变更 - 公司自2014年7月1日起执行新会计准则，将期初递延收益性质的其他非流动负债46,356,346.39元重分类至递延收益项目列报，对报告期财务报表无其他重大影响[77] 利润分配情况 - 2012年度以21,400万股为基数，每10股转增5股，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金706.2万元（含税）[82] - 2013年度亏损，不进行利润分配[82] - 2014年度盈利5,212,824.34元，但为适应公司建设需要，利润不分配，也不进行资本公积金转增股本[82][85] - 2012年现金分红7,061,999.99元，占净利润的比率为33.23%；2013年和2014年现金分红均为0元，占净利润的比率均为0.00%[85] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 投资者沟通情况 - 2014年公司多次接待个人投资者电话沟通和机构实地调研，涉及非公开发行、募投项目、公司运营等情况[87][88] 关联交易情况 - 与联营企业霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司发生设备销售/技术开发等劳务关联交易，金额为2026.37万元，占同类交易金额的100.00%[100] 担保情况 - 公司为湖南博云东方粉末冶金有限公司提供两笔担保，担保额度分别为4000万元和5000万元，实际担保金额分别为3000万元和4090万元[110] - 公司为湖南博云汽车制动材料有限公司提供四笔担保，担保额度分别为3000万元、6000万元、3450万元，实际担保金额分别为411.56万元、4800万元、3250万元[110][111] - 公司为长沙鑫航机轮刹车有限公司提供三笔担保，担保额度分别为1000万元、5000万元、2000万元，实际担保金额分别为0万元、299.34万元、2000万元[111] - 报告期内审批对子公司担保额度合计29450万元，对子公司担保实际发生额合计17850.9万元[111] - 报告期内审批担保额度合计29450万元，担保实际发生额合计17850.9万元[111] 重大事项说明 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[92] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] 股份锁定承诺 - 控股股东粉冶中心及股东高创投承诺自公司上市起六十个月内不转让或委托管理公司股份，也不由公司回购[115] - 实际控制人中南大学等作出避免同业竞争承诺，长期有效[115] - 公司高级管理人员易茂中等承诺将所持公司股份自2013年10月12日至2014年10月12日追加一年锁定期[115] - 控股股东粉冶中心及股东高创投对2014年非公开发行股票锁定三十六个月，自新股上市之日起算[115] - 2012年度非公开发行股票除粉冶中心及高创投外的其他认购对象锁定十二个月，自新股上市之日起算[116] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，报酬48万元，审计服务连续年限12年[117] 非公开发行股票情况 - 2014年公司向特定对象非公开发行77,821,011股，发行价7.71元/股，募集资金总额599,999,994.81元，净额570,71