股东情况 - 股东高创投持股44,184,602股，占总股本7.71%[1] 减持计划 - 2024年7 - 9月拟减持不超17,200,000股，不超总股本3%[1][2] - 集中竞价90日内减持不超5,730,000股，占1%[2] - 大宗交易90日内减持不超11,470,000股，占2%[2] - 减持来源为首发前及2012年非公开发行认购股份[2] 承诺与影响 - 高创投曾承诺限售，截止披露日严格遵守[4] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理等[5]

财务数据 - 营业收入为111,548,056.10元，同比下降16.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,578,583.65元，同比增长140.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,934,266.13元，同比增长297.16%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为111,548,056.10元[32] - 公司2024年第一季度净利润为17,479,147.45元[32] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为17,578,583.65元[32] - 公司2024年第一季度资产总计为2,902,343,291.37元[32] - 公司2024年第一季度负债总计为740,134,824.19元[32] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为2,162,208,467.18元[32] - 公司2024年第一季度研发费用为7,970,112.47元[32] - 公司2024年第一季度其他收益为25,618,701.10元[32] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2,942,622.55元[32] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0307元[32] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,498.37万元[35] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,602.81万元[35] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7,156.17万元[35] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4,084.38万元[35] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,331.62万元[35] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为4,000.00万元[36] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为2,000.00万元[36] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为177.37万元[36] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,171.69万元[36] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为49,626.79万元[36] 资产负债 - 应收票据减少27,046,137.75元，降幅29.99%[8] - 应收款项融资减少8,658,231.86元，降幅60.72%[9] - 预付款项增加4,131,857.44元，增幅39.06%[10] - 应付票据减少47,575,743.45元，降幅37.93%[12] - 应付账款增加81,992,768.92元，增幅79.46%[13] - 公司2024年第一季度合并资产负债表数据，其中货币资金5.34亿元、应收账款2.76亿元、存货5.96亿元[31] - 公司2024年第一季度合并资产负债表数据，其中固定资产7.34亿元、在建工程1.97亿元、无形资产2.54亿元[31] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况，其中中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股12.65%[27] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[27] - 公司前10大股东中部分通过投资者信用账户参与融资融券业务[29] 其他收益 - 其他收益增加21,376,532.38元，增幅503.91%[16]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-013 湖南博云新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日披 露了 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经 营情况，公司定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00 至 16:30 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁冯志荣先生、独立董事肖加余 先生、副总裁兼董事会秘书曾光辉先生、财务总监严琦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年年度业绩说明会 上，在信息披露允许范围内就 ...

财务数据概述 - [2023年营业收入为5.91亿元，较2022年增长6.04%][7] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为2927.54万元，较2022年增长22.24%][7] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121.81万元，较2022年增长21.45%][7] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1432.49万元，较2022年减少66.95%][7] - [2023年基本每股收益为0.0511元/股，较2022年增长22.25%][7] - [2023年末总资产为28.59亿元，较2022年末增长6.43%][7] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.22亿元，较2022年末增长1.56%][7] - [2023年各季度营业收入分别为1.33亿元、1.59亿元、1.65亿元、1.33亿元][10] - [2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为731.45万元、281.35万元、1019.26万元、895.49万元][10] - [2023年非经常性损益合计2805.74万元，2022年为2294.62万元，2021年为2994.25万元][10] - [2023年公司营业总收入591,057,966.96元，同比增加6.04%；归属于上市公司股东的净利润29,275,440.07元，同比增加22.24%][21] - [2023年公司营业收入为5.91亿元，同比增长6.04%，其中航空航天及民用碳/碳复合材料收入2.43亿元，同比增长3.39%；粉末冶金（硬质合金）收入3.25亿元，同比增长8.07%][23][24] - [国内地区收入5.31亿元，占比89.88%，同比增长2.02%；国外地区收入5980.57万元，占比10.12%，同比增长62.97%][24] - [粉末冶金（硬质合金）销售量884.47吨，同比增长16.39%；生产量963.76吨，同比增长16.77%；库存量400.64吨，同比增长24.67%][24] - [2023年营业成本为4.28亿元，同比增长8.43%，其中航空航天及民用碳/碳复合材料成本1.41亿元，同比增长0.23%；粉末冶金（硬质合金）成本2.87亿元，同比增长12.98%][25] - [前五名客户合计销售金额1.62亿元，占年度销售总额比例27.38%，且无关联方销售额][25] - [2023年销售费用2507.05万元，同比增加20.25%；管理费用5327.65万元，同比增加0.48%；财务费用 - 309.21万元，同比减少67.70%；研发费用4708.92万元，同比增加11.79%][26][27][28] - [2023年研发人员数量130人，较2022年增加5.69%；研发投入金额7953.85万元，较2022年增加23.22%][32] - [2023年经营活动现金流入小计4.98亿元，同比减少18.55%；经营活动现金流出小计4.84亿元，同比减少14.85%；经营活动产生的现金流量净额1432.49万元，同比减少66.95%][32] - [2023年投资活动现金流入小计3296.41万元，同比减少84.88%；投资活动现金流出小计2.27亿元，同比减少9.90%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.94亿元，同比减少465.22%][32] - [2023年筹资活动现金流入小计2.30亿元，同比增加360.94%；筹资活动现金流出小计1.34亿元，同比增加199.00%；筹资活动产生的现金流量净额9691.73万元，同比增加1716.93%][33] - [2023年现金及现金等价物净增加额 - 8311.70万元，同比减少583.94%][33] - [2023年投资收益 - 1432.52万元，占利润总额比例 - 41.36%；资产减值 - 669.62万元，占利润总额比例 - 19.33%][36] - [2023年末货币资金5.12亿元，占总资产比例17.91%，较年初下降4.52%；应收账款2.98亿元，占总资产比例10.44%，较年初增长1.74%；合同资产235.37万元，占总资产比例0.08%，较年初增长0.06%；存货5.45亿元，占总资产比例19.06%，较年初增长1.33%][36][38][39][40] - [长期股权投资比年初下降55.09%，为1491.04万元，因本期合资公司亏损所致][41] - [固定资产比年初增长19.14%，为7.12亿元，因子公司博云东方麓谷基地产业化项目设备购置增加所致][42] - [在建工程比年初增长359.92%，为2.30亿元，因子公司博云东方短期借款增加所致][43] - [合同负债比年初增长45.25%，为1271.66万元，因母公司博云新材及子公司博云东方本期预收货款增加所致][44] - [长期借款比年初下降100%，为7600万元，因母公司博云新材归还长期借款所致][45] - [2023年营业总收入5.91亿元，较2022年的5.57亿元增长6.03%][167] - [2023年营业总成本5.68亿元，较2022年的5.15亿元增长10.14%][168] - [2023年营业利润3397.67万元，较2022年的2966.39万元增长14.54%][168] - [2023年净利润2929.70万元，较2022年的2431.56万元增长20.49%][168] - [2023年末流动负债合计5.92亿元，较年初的4.04亿元增长46.60%][165] - [2023年末非流动负债合计1.22亿元，较年初的1.70亿元下降28.80%][165] - [2023年末所有者权益合计21.45亿元，较年初的21.12亿元增长1.54%][165] - [2023年研发费用4708.92万元，较2022年的4212.29万元增长11.80%][168] - [2023年末应收账款2.14亿元，较年初的1.72亿元增长24.56%][166] - [2023年末存货1.20亿元，较年初的1.20亿元基本持平][166] - [归属于母公司股东的净利润2023年为2927.54万元，2022年为2394.91万元，同比增长22.24%][169] - [母公司2023年营业收入为2.07亿元，2022年为1.95亿元，同比增长6.21%][169] - [母公司2023年营业利润为4223.84万元，2022年为2828.35万元，同比增长49.34%][170] - [母公司2023年净利润为3709.64万元，2022年为2489.21万元，同比增长49.03%][170] - [2023年基本每股收益为0.0647元，2022年为0.0434元，同比增长49.08%][171] - [2023年经营活动现金流入小计为4.98亿元，2022年为6.11亿元，同比下降18.55%][171] - [2023年经营活动现金流出小计为4.84亿元，2022年为5.68亿元，同比下降14.76%][171] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1432.49万元，2022年为4334.96万元，同比下降66.95%][171] - [2023年投资活动现金流入小计为3296.41万元，2022年为2.18亿元，同比下降84.88%][171] - [2023年购建固定资产等长期资产支付的现金为1.94亿元，2022年为1.62亿元，同比增长19.26%][171] - [2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.9449677908亿元，2022年为-0.3441056127亿元][172] - [2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.9691726386亿元，2022年为0.0533412136亿元][172] - [2023年现金及现金等价物净增加额为-0.831169799亿元，2022年为0.1717500613亿元][172] - [2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.3330184046亿元，2022年为0.2982550941亿元][172] - [2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.1618837827亿元，2022年为0.9055353554亿元][173] - [2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.7899486111亿元，2022年为-0.0041925825亿元][173] - [2023年母公司现金及现金等价物净增加额为-0.6185612079亿元，2022年为1.1618353559亿元][173] - [2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为部分项目有变动，如其他综合收益增加3.2329275400亿元等][175][176] - [2023年取得借款收到的现金为2.3亿元，2022年为0.5亿元][172] - [2023年偿还债务支付的现金为1.28亿元，2022年为0.418亿元][172] - [2023年归属于母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，较期初无变化；资本公积为1,679,298,444.02元，较期初有变动；盈余公积为11,0193,369.40元等[184]] - [2023年母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，较期初无变化；资本公积为1,668,928,880.35元等[188]] - [2023年归属于母公司所有者权益综合收益总额变动金额为96.64、27.10、23.74、52、13.26等[182]] - [2023年母公司所有者权益综合收益总额变动金额为3,160,640.00、37,096,419.05、40,257,059.05[186]] - [2022年归属于母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，资本公积为1,678,361,690.24元等[179]] - [2022年母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，资本公积为1,668,928,880.35元等[188]] - [2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动涉及综合收益、所有者投入和减少资本、利润分配等方面[182]] - [2023年母公司所有者权益本期增减变动涉及综合收益、所有者投入和减少资本、利润分配等方面[186]] - [归属于母公司所有者权益计算包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目[179]] - [母公司所有者权益计算包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目[185]] - [公司2023年综合收益总额为33,765,799.96元][189] 利润分配计划 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][102] 行业发展情况 - [2023年国内航空业积极发展，全球航空业保持复苏，客运总量基本恢复至2019年水平][13] - [2023年商业航天飞速发展，产业规模高速增长，发射配套固体火箭发动机关键材料稳步增长][13] - [2023年我国硬质合金行业利润较去年同期下降，但高性能硬质合金需求有望保持较高水平][13] - [2024年全球客运需求预计每年增长3.7%，全球机队数量将增长一倍以上，亚太市场占全球需求40%以上，一半来自中国][66] - [我国ARJ21新支线飞机累计交付127架，C919累计获得订单超1200架，C929宽体客机研制进入详细设计阶段][66] - [根据《World Air Forces 2024》，我国拥有各类军用飞机3304架，不到美国的30%][66] - [2023年中国航天完成67次轨道发射任务，2024年预计实施超百次发射][67] - [2023年国内硬质合金总产量约为5.07万吨，与2022年产量基本持平][67] 公司业务介绍 - [公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料等产品的研发、生产与销售][14] - [公司在航空用碳/碳刹车产品方面已取得波音757、空客320系列等机型PMA证书][14] - [2023年5月，应用公司碳刹车产品技术的中国自主研相关成果有所进展（文档未完整表述）][14] - [粉末冶金材料刹车产品方面，公司开发出多种粉末冶金航空刹车副及多款无人机粉末冶金刹车副][15] - [航天用碳/碳复合材料方面，二十多个型号产品已定型并批量生产，三十多个新型号处在研制阶段，碳/碳喉衬材料应用于“快舟系列”火箭][15] - [控股子公司博云东方拥有核心技术，产品应用于多个工业领域][15] - [伟徽新材研发稀有金属粉体新材料，开发新产品

湖南博云新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 湖南博云新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-XX | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10615 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 存货减值 | | | 如后附合并财务报表附注三、 | 针对存货减值，我们实施了以 | | （十一）及附注五、（七）所 | 下主要审计程序： | | 示，截止 年 月 日， 2023 12 31 | （1）了解、测试与存货跌价准 | | 博云新材存货账面价 ...

资产减值准备审议 - 2024年4月1日公司召开会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提[4][5][6] 坏账准备数据 - 坏账准备期初8240.58万元，本期计提60.90万元，转回379.10万元，期末7922.38万元[1] - 应收账款坏账准备期初7620.37万元，本期计提 - 188.07万元，转回97.91万元，期末7334.38万元[1] - 应收票据坏账准备期初276.18万元，本期计提241.10万元，转回276.18万元，期末241.10万元[1] - 其他应收款坏账准备期初344.03万元，本期计提7.87万元，转回5.00万元，期末346.90万元[1] 其他减值准备数据 - 存货跌价准备期初8921.05万元，本期计提507.73万元，转销703.69万元，期末8725.09万元[2] - 合同资产减值损失期初3.65万元，本期计提9.06万元，期末12.71万元[2] - 其他流动资产减值准备期初125.93万元，本期计提152.83万元，期末278.76万元[2] 减值影响 - 本次计提减值准备合计730.52万元，减少2023年度归母净利润611.30万元，合并报表归母所有者权益减少611.30万元[3]

独立董事评估 - 公司于2024年4月1日对独立董事独立性进行评估[2] - 评估依据相关法律法规要求[1] - 独立董事独立性符合要求[1]

一、 企业对内部控制的责任 关于湖南博云新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10616 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称博云新 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，博云新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是博云新材公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | | | | | | | 1、2022 年内审工作报告； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、2022 年度计提资产减值准备的议案 | | | | | | | 3、2022 年财务决算报告 | | | | | 第一次会 | 2023 年 04 | 4、2023 年财务预算报告 | | | | | 议 | 月 07 日 | 5、2023 年第一季度审计工作计划 | | | | | | | 6、关于立信会计师事务所（特殊普通合 | | | | | | | 伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结 | | | | | | | 报告 1、2023 年第一季度报告 | | | | | 第二次会 | 2023 年 04 | 2、2023 年第一季度审计工作报告 | | | | | | | 3、2023 年第二季度审计工作计划 | | | 第七届董事 | 周兰（主任 | 议 | 月 23 日 | 4、2023 年第一度募集资金存放及使用情 | | 1 | 会审计委员 | 委员）、姜 ...

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，确保董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考 核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 湖南博云新材料股份有限公司董事会 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。设 召集人一名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之 ...