证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-023 湖南博云新材料股份有限公司 二、承诺内容 1、根据粉冶中心、兴湘资本与博云新材于 2024 年 6 月签署的《代为培育协 议》，粉冶中心、兴湘资本将代为培育"飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技 术研究与产品开发项目"，实施主体为炜铂科技，粉冶中心将严格履行《代为培 育协议》的相关约定。 2、【2029】年【12】月【31】日前，若炜铂科技满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将持有的炜铂科技股权注入博云新材；若不满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将在培育期限到期后终止相关培育工作并尽快对炜铂科技进行清算注 销。 3、上述工作未完成前，若炜铂科技生产与博云新材存在潜在竞争的产品均 由博云新材统一对外进行销售。完成上述工作后，粉冶中心及下属子公司将不再 从事与博云新材相同或者相似的业务。 三、备查文件 关于收到控股股东《关于代为培育事项的承诺》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到控股股东中南大学粉 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2024年6月11日召开，9名董事全部参会[1] - 公司董事会同意于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于与控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》4票同意通过[1] - 《关于全资子公司相关项目政府补助资金变更为国有资本金注入的议案》9票同意通过[2] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次独立董事专门会议于2024年6月2日召开[1] - 会议由独立董事周兰女士担任召集人并主持[1] 议案审议 - 审议通过长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易议案[1] - 同意长沙鑫航放弃对参股公司同比例增资权[1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年6月7日通讯召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《关于全资子公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》4票同意[1] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》9票同意[2] 股东大会安排 - 董事会同意2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年6月28日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年6月28日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年6月25日[2] 投票规则 - 《公司章程修订案》需2/3以上表决权通过，其他议案需1/2以上[4][5] 登记信息 - 2024年6月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记[6] - 登记地点为湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室[6] 网络投票 - 代码为362297，简称为博云投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17]

公司增资 - 兴湘集团拟对起降公司增资5000万元，增资后注册资本增至20924.36万元[2][10] - 长沙鑫航放弃同比例增资权，股权比例由18.74%降至14.29%[3] 财务数据 - 2023年末兴湘集团总资产10255621.16万元、净资产5416547.55万元[5] - 2023年末粉冶中心总资产445822万元、净资产303938万元[6] - 2023年末起降公司资产542130110.85元、负债412611041.27元、所有者权益129519069.58元[8] - 2023年度起降公司营收为0，营业利润 -8375526.38元，净利润 -8377094.66元[8] 评估与价格 - 2023年末起降公司所有者权益评估增值率24.05%[9] - 本次增资价格拟定为1.0068元/1元出资[10] 会议审议 - 2024年6月2日独立董事会议同意议案提交董事会[14] - 2024年6月7日董事会通过长沙鑫航放弃增资权议案[14]

股东情况 - 股东高创投持股44,184,602股，占总股本7.71%[1] 减持计划 - 2024年7 - 9月拟减持不超17,200,000股，不超总股本3%[1][2] - 集中竞价90日内减持不超5,730,000股，占1%[2] - 大宗交易90日内减持不超11,470,000股，占2%[2] - 减持来源为首发前及2012年非公开发行认购股份[2] 承诺与影响 - 高创投曾承诺限售，截止披露日严格遵守[4] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理等[5]

财务数据 - 营业收入为111,548,056.10元，同比下降16.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,578,583.65元，同比增长140.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,934,266.13元，同比增长297.16%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为111,548,056.10元[32] - 公司2024年第一季度净利润为17,479,147.45元[32] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为17,578,583.65元[32] - 公司2024年第一季度资产总计为2,902,343,291.37元[32] - 公司2024年第一季度负债总计为740,134,824.19元[32] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为2,162,208,467.18元[32] - 公司2024年第一季度研发费用为7,970,112.47元[32] - 公司2024年第一季度其他收益为25,618,701.10元[32] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2,942,622.55元[32] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0307元[32] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,498.37万元[35] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,602.81万元[35] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7,156.17万元[35] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4,084.38万元[35] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,331.62万元[35] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为4,000.00万元[36] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为2,000.00万元[36] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为177.37万元[36] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,171.69万元[36] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为49,626.79万元[36] 资产负债 - 应收票据减少27,046,137.75元，降幅29.99%[8] - 应收款项融资减少8,658,231.86元，降幅60.72%[9] - 预付款项增加4,131,857.44元，增幅39.06%[10] - 应付票据减少47,575,743.45元，降幅37.93%[12] - 应付账款增加81,992,768.92元，增幅79.46%[13] - 公司2024年第一季度合并资产负债表数据，其中货币资金5.34亿元、应收账款2.76亿元、存货5.96亿元[31] - 公司2024年第一季度合并资产负债表数据，其中固定资产7.34亿元、在建工程1.97亿元、无形资产2.54亿元[31] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况，其中中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股12.65%[27] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[27] - 公司前10大股东中部分通过投资者信用账户参与融资融券业务[29] 其他收益 - 其他收益增加21,376,532.38元，增幅503.91%[16]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-013 湖南博云新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日披 露了 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经 营情况，公司定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00 至 16:30 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁冯志荣先生、独立董事肖加余 先生、副总裁兼董事会秘书曾光辉先生、财务总监严琦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年年度业绩说明会 上，在信息披露允许范围内就 ...

财务数据概述 - [2023年营业收入为5.91亿元，较2022年增长6.04%][7] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为2927.54万元，较2022年增长22.24%][7] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121.81万元，较2022年增长21.45%][7] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1432.49万元，较2022年减少66.95%][7] - [2023年基本每股收益为0.0511元/股，较2022年增长22.25%][7] - [2023年末总资产为28.59亿元，较2022年末增长6.43%][7] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.22亿元，较2022年末增长1.56%][7] - [2023年各季度营业收入分别为1.33亿元、1.59亿元、1.65亿元、1.33亿元][10] - [2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为731.45万元、281.35万元、1019.26万元、895.49万元][10] - [2023年非经常性损益合计2805.74万元，2022年为2294.62万元，2021年为2994.25万元][10] - [2023年公司营业总收入591,057,966.96元，同比增加6.04%；归属于上市公司股东的净利润29,275,440.07元，同比增加22.24%][21] - [2023年公司营业收入为5.91亿元，同比增长6.04%，其中航空航天及民用碳/碳复合材料收入2.43亿元，同比增长3.39%；粉末冶金（硬质合金）收入3.25亿元，同比增长8.07%][23][24] - [国内地区收入5.31亿元，占比89.88%，同比增长2.02%；国外地区收入5980.57万元，占比10.12%，同比增长62.97%][24] - [粉末冶金（硬质合金）销售量884.47吨，同比增长16.39%；生产量963.76吨，同比增长16.77%；库存量400.64吨，同比增长24.67%][24] - [2023年营业成本为4.28亿元，同比增长8.43%，其中航空航天及民用碳/碳复合材料成本1.41亿元，同比增长0.23%；粉末冶金（硬质合金）成本2.87亿元，同比增长12.98%][25] - [前五名客户合计销售金额1.62亿元，占年度销售总额比例27.38%，且无关联方销售额][25] - [2023年销售费用2507.05万元，同比增加20.25%；管理费用5327.65万元，同比增加0.48%；财务费用 - 309.21万元，同比减少67.70%；研发费用4708.92万元，同比增加11.79%][26][27][28] - [2023年研发人员数量130人，较2022年增加5.69%；研发投入金额7953.85万元，较2022年增加23.22%][32] - [2023年经营活动现金流入小计4.98亿元，同比减少18.55%；经营活动现金流出小计4.84亿元，同比减少14.85%；经营活动产生的现金流量净额1432.49万元，同比减少66.95%][32] - [2023年投资活动现金流入小计3296.41万元，同比减少84.88%；投资活动现金流出小计2.27亿元，同比减少9.90%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.94亿元，同比减少465.22%][32] - [2023年筹资活动现金流入小计2.30亿元，同比增加360.94%；筹资活动现金流出小计1.34亿元，同比增加199.00%；筹资活动产生的现金流量净额9691.73万元，同比增加1716.93%][33] - [2023年现金及现金等价物净增加额 - 8311.70万元，同比减少583.94%][33] - [2023年投资收益 - 1432.52万元，占利润总额比例 - 41.36%；资产减值 - 669.62万元，占利润总额比例 - 19.33%][36] - [2023年末货币资金5.12亿元，占总资产比例17.91%，较年初下降4.52%；应收账款2.98亿元，占总资产比例10.44%，较年初增长1.74%；合同资产235.37万元，占总资产比例0.08%，较年初增长0.06%；存货5.45亿元，占总资产比例19.06%，较年初增长1.33%][36][38][39][40] - [长期股权投资比年初下降55.09%，为1491.04万元，因本期合资公司亏损所致][41] - [固定资产比年初增长19.14%，为7.12亿元，因子公司博云东方麓谷基地产业化项目设备购置增加所致][42] - [在建工程比年初增长359.92%，为2.30亿元，因子公司博云东方短期借款增加所致][43] - [合同负债比年初增长45.25%，为1271.66万元，因母公司博云新材及子公司博云东方本期预收货款增加所致][44] - [长期借款比年初下降100%，为7600万元，因母公司博云新材归还长期借款所致][45] - [2023年营业总收入5.91亿元，较2022年的5.57亿元增长6.03%][167] - [2023年营业总成本5.68亿元，较2022年的5.15亿元增长10.14%][168] - [2023年营业利润3397.67万元，较2022年的2966.39万元增长14.54%][168] - [2023年净利润2929.70万元，较2022年的2431.56万元增长20.49%][168] - [2023年末流动负债合计5.92亿元，较年初的4.04亿元增长46.60%][165] - [2023年末非流动负债合计1.22亿元，较年初的1.70亿元下降28.80%][165] - [2023年末所有者权益合计21.45亿元，较年初的21.12亿元增长1.54%][165] - [2023年研发费用4708.92万元，较2022年的4212.29万元增长11.80%][168] - [2023年末应收账款2.14亿元，较年初的1.72亿元增长24.56%][166] - [2023年末存货1.20亿元，较年初的1.20亿元基本持平][166] - [归属于母公司股东的净利润2023年为2927.54万元，2022年为2394.91万元，同比增长22.24%][169] - [母公司2023年营业收入为2.07亿元，2022年为1.95亿元，同比增长6.21%][169] - [母公司2023年营业利润为4223.84万元，2022年为2828.35万元，同比增长49.34%][170] - [母公司2023年净利润为3709.64万元，2022年为2489.21万元，同比增长49.03%][170] - [2023年基本每股收益为0.0647元，2022年为0.0434元，同比增长49.08%][171] - [2023年经营活动现金流入小计为4.98亿元，2022年为6.11亿元，同比下降18.55%][171] - [2023年经营活动现金流出小计为4.84亿元，2022年为5.68亿元，同比下降14.76%][171] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1432.49万元，2022年为4334.96万元，同比下降66.95%][171] - [2023年投资活动现金流入小计为3296.41万元，2022年为2.18亿元，同比下降84.88%][171] - [2023年购建固定资产等长期资产支付的现金为1.94亿元，2022年为1.62亿元，同比增长19.26%][171] - [2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.9449677908亿元，2022年为-0.3441056127亿元][172] - [2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.9691726386亿元，2022年为0.0533412136亿元][172] - [2023年现金及现金等价物净增加额为-0.831169799亿元，2022年为0.1717500613亿元][172] - [2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.3330184046亿元，2022年为0.2982550941亿元][172] - [2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.1618837827亿元，2022年为0.9055353554亿元][173] - [2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.7899486111亿元，2022年为-0.0041925825亿元][173] - [2023年母公司现金及现金等价物净增加额为-0.6185612079亿元，2022年为1.1618353559亿元][173] - [2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为部分项目有变动，如其他综合收益增加3.2329275400亿元等][175][176] - [2023年取得借款收到的现金为2.3亿元，2022年为0.5亿元][172] - [2023年偿还债务支付的现金为1.28亿元，2022年为0.418亿元][172] - [2023年归属于母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，较期初无变化；资本公积为1,679,298,444.02元，较期初有变动；盈余公积为11,0193,369.40元等[184]] - [2023年母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，较期初无变化；资本公积为1,668,928,880.35元等[188]] - [2023年归属于母公司所有者权益综合收益总额变动金额为96.64、27.10、23.74、52、13.26等[182]] - [2023年母公司所有者权益综合收益总额变动金额为3,160,640.00、37,096,419.05、40,257,059.05[186]] - [2022年归属于母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，资本公积为1,678,361,690.24元等[179]] - [2022年母公司所有者权益期末股本为573,104,819.00元，资本公积为1,668,928,880.35元等[188]] - [2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动涉及综合收益、所有者投入和减少资本、利润分配等方面[182]] - [2023年母公司所有者权益本期增减变动涉及综合收益、所有者投入和减少资本、利润分配等方面[186]] - [归属于母公司所有者权益计算包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目[179]] - [母公司所有者权益计算包含股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目[185]] - [公司2023年综合收益总额为33,765,799.96元][189] 利润分配计划 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][102] 行业发展情况 - [2023年国内航空业积极发展，全球航空业保持复苏，客运总量基本恢复至2019年水平][13] - [2023年商业航天飞速发展，产业规模高速增长，发射配套固体火箭发动机关键材料稳步增长][13] - [2023年我国硬质合金行业利润较去年同期下降，但高性能硬质合金需求有望保持较高水平][13] - [2024年全球客运需求预计每年增长3.7%，全球机队数量将增长一倍以上，亚太市场占全球需求40%以上，一半来自中国][66] - [我国ARJ21新支线飞机累计交付127架，C919累计获得订单超1200架，C929宽体客机研制进入详细设计阶段][66] - [根据《World Air Forces 2024》，我国拥有各类军用飞机3304架，不到美国的30%][66] - [2023年中国航天完成67次轨道发射任务，2024年预计实施超百次发射][67] - [2023年国内硬质合金总产量约为5.07万吨，与2022年产量基本持平][67] 公司业务介绍 - [公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料等产品的研发、生产与销售][14] - [公司在航空用碳/碳刹车产品方面已取得波音757、空客320系列等机型PMA证书][14] - [2023年5月，应用公司碳刹车产品技术的中国自主研相关成果有所进展（文档未完整表述）][14] - [粉末冶金材料刹车产品方面，公司开发出多种粉末冶金航空刹车副及多款无人机粉末冶金刹车副][15] - [航天用碳/碳复合材料方面，二十多个型号产品已定型并批量生产，三十多个新型号处在研制阶段，碳/碳喉衬材料应用于“快舟系列”火箭][15] - [控股子公司博云东方拥有核心技术，产品应用于多个工业领域][15] - [伟徽新材研发稀有金属粉体新材料，开发新产品