投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有北京瑞丰投资管理有限公司、浙银（上海）资产管理有限公司 [1] - 时间为2017年5月11日9:00，地点在中电鑫龙三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪宇和证券事务代表甘洪亮 [1] 2016年经营战略 - 作为“九甲”资质服务商，把握智慧城市PPP运营模式机遇，发展公共安全与反恐、智慧城市产业，提高子公司运行效率 [2] - 推进输配电设备制造向智能转型，调整客户和产品结构，把握新能源产业机遇，发展智慧能源产业 [2] 2016年经营情况 - 坚持“经营发展”和“资本运作”两手抓，完成经济指标和管理目标，提升综合实力和经营业绩 [2] - 实现营业收入167,111.17万元，同比上升91.49% [2] - 实现营业利润17,679.48万元，同比上升136.22% [2] - 实现利润总额20,550.67万元，同比上升128.50% [2] - 实现净利润17,389.75万元，同比上升123.59% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润15,579.78万元，同比上升134.82% [2] 2017年经营计划 - 坚持“资本运作”和“生产经营”两手抓，把握智慧城市和新能源产业机遇，专注相关高科技领域 [3] - 优化传统行业产品和客户结构，完善内控制度，强化规范运作能力 [3] - 利用资本市场平台实施兼并重组战略，加大研发投入，提升创新水平 [3] - 注重人才梯队建设，提升核心竞争力 [3]

公司概况 - 公司作为中国智慧城市和建设行业具有"九甲"资质的公共安全、反恐与智慧城市服务商 [2] - 公司坚持"经营发展"和"资本运作"两手抓的战略方针 [3] - 公司致力于发展成为提供智慧新能源、智能输配电设备和元件、电力设计及电力服务一揽子解决方案的服务商 [3] 2016年经营业绩 - 2016年公司实现营业收入167,111.17万元，同比上升91.49% [3] - 2016年公司实现营业利润17,679.48万元，同比上升136.22% [3] - 2016年公司实现利润总额20,550.67万元，同比上升128.50% [3] - 2016年公司实现净利润17,389.75万元，同比上升123.59% [3] - 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润15,579.78万元，同比上升134.82% [3] 2017年经营计划 - 2017年公司继续坚持"资本运作"和"生产经营"两手抓的战略方针 [4] - 2017年公司专注于新型智慧城市的建设、投资与运营 [4] - 2017年公司专注于电能质量综合治理、新能源产品制造、智能家居及能效管理系统等高科技领域 [4] - 2017年公司努力成为中国最好的新型智慧城市建设、投资与运营服务商 [4] - 2017年公司努力打造成为中国智慧能源一流品牌 [4] - 2017年公司继续优化对传统行业的产品和客户结构调整 [4] - 2017年公司完善内控制度，强化上市公司规范运作能力 [4] - 2017年公司充分利用资本市场平台，继续实施兼并重组战略 [4] - 2017年公司继续加大研发投入，提升公司研发创新水平 [4] - 2017年公司注重人才梯队建设，提升公司核心竞争力 [4] 市场机遇 - 公司充分把握国家大力发展新型智慧城市PPP运营模式的市场机遇 [2] - 公司充分把握国家大力发展新能源产业的市场机遇 [2]

公司战略与业务方向 - 中电兴发专注于新型智慧城市、反恐与公共安全领域内人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发 [1][2] - 公司致力于成为中国最好的新型智慧城市建设、投资与运营服务商 [2] - 新型智慧城市业务范围包括民生服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗 [2] - 新型智慧城市建设模式为"PPP+EPC"模式，通过合法招投标程序确定公司为唯一的社会投资方和工程总承包方 [2] 技术应用与实现方式 - 新型智慧城市通过物联网、云计算、大数据等新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进 [2] - 实现方式包括构建一套共用的基础设施、一个通用的功能平台、一个统一的指挥中心、一套全程的标准体系、一套全时的安全保障体系，以及N个深度的智慧应用 [2] 投资者关系活动 - 投资者关系活动包括特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2017年6月27日，地点为中电兴发四楼会议室 [1] - 参与单位包括北京瑞丰投资管理有限公司，参与人员为王玥、曹洪涛 [1] - 上市公司接待人员包括中电兴发总裁瞿洪桂和副总裁周超 [1]

公司概况 - 中电兴发专注于新型智慧城市、反恐与公共安全领域的关键技术研究和开发 [1][2] - 公司致力于成为中国最好的新型智慧城市建设、投资与运营服务商 [2] - 中电兴发目前下设三大中心：市场营销中心、建设运营中心、经营管理中心 [2] 经营策略与市场状况 - 2017年中电兴发希望多取得几个典型的新型智慧城市项目订单 [2] - 公司在跟踪的订单约150亿，皆为智慧城市领域内密切关注并准备参与竞标的项目 [2] 竞争力分析 - 中电兴发在资质、技术、资本、大型项目实施经验、团队能力五个方面均比较优秀 [2] - 公司在新型智慧城市行业内的综合竞争力非常强 [2] 发展前景 - 中电兴发在束龙胜董事长及总公司领导的支持下，正朝着可持续发展、可预测经营、可不断增长的目标前进 [2] - 公司对中电兴发的发展前景充满信心 [2]

公司战略与经营计划 - 中电兴发专注于新型智慧城市、反恐与公共安全领域内人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发 [1][2] - 2017年是中电兴发在新型智慧城市建设、运营方向打基础的一年，目标是可持续发展、可预测经营、可不断增长 [2] - 中电兴发致力于成为中国最好的新型智慧城市建设、投资与运营服务商 [2] 研发方向 - 以视频智能算法及视频大数据挖掘应用为轴心，专注于新型智慧城市、反恐与公共安全领域内人工智能、物联网、大数据、云计算等关键技术的研究和开发 [2] - 以数据的互联互通及共享服务为基础，构建丰富的智慧领域应用 [2] 并购方向 - 中电兴发可能的并购方向为与公司在新型智慧城市业务上存在互补、在某些细分智慧应用方面有专长的标的 [2]

公司战略与业务方向 - 中电兴发专注于新型智慧城市、反恐与公共安全领域内的人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发 [1][2] - 公司致力于成为中国最好的新型智慧城市建设、投资与运营服务商 [2] - 2017年是中电兴发在新型智慧城市建设、运营方向打基础的一年，目标是实现可持续发展、可预测经营和不断增长 [2] 市场拓展与项目进展 - 中电兴发的业务拓展面向全国市场，特别是将积极参与雄安新区智慧城市、公共安全等信息化建设工作 [2] - 公司目前在跟踪的订单约150亿，皆为智慧城市领域内的项目 [2] 投资者关系活动 - 投资者关系活动包括参观中电兴发产品体验中心、介绍公司基本情况以及与投资者进行交流 [1] - 参与单位包括中国兵器工业集团兵工财务有限责任公司（石泰华） [1] - 活动时间为2017年5月9日，地点为中电兴发三楼会议室 [1]

公司概况 - 公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、省级重点实验室和省级工程技术研究中心 [2][3] - 公司拥有九个"甲级"资质，是国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商 [3] - 公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [3][4] 经营业绩 - 2019年公司实现营业收入27.56亿元，同比增长12.20%，归属于母公司所有者的净利润2.85亿元，同比增长62.91% [3] - 2020年一季度公司实现营业收入4.95亿元，净利润3,929.57万元，同比增长41.85% [3] - 业绩增长主要得益于智慧城市业务和智慧国土业务的收入增长 [4] 核心竞争优势 - **品牌及质量优势**：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业和国家技术创新示范企业 [4] - **资质优势**：公司拥有九个"甲级"资质，并通过CMMI5顶级认证，具备承担"军油工程"国家物联网示范工程的准入条件 [4][5] - **市场营销及行业应用优势**：公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验，承担了多个亿元以上的重大项目，并多次获得国家级奖项 [5] - **技术及研发优势**：公司专注于智慧科技方向的关键技术研发，形成了完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术 [5][6] - **端到端产品自主可控优势**：公司始终坚持自主创新，大部分系统与自主可控技术体系兼容 [6] - **人才团队优势**：公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，并与知名高校合作，组建了强大的研发团队 [6] 主营业务 - **智慧中国业务**：包括智慧行政区域、智慧国防、智慧时空三大核心市场，提供综合解决方案 [7][8] - **4G/5G新通信业务**：公司参与云南联通的混改，投资参股了云南联通省级公司及多个地州联通公司，推动互联网化运营转型 [8] - **新一代光纤网络业务**：依托高速公路专用管网资源，建设覆盖全国主要省份的主干新光纤网络，与智慧中国业务形成协同 [8][9] 非公开发行股票 - **发行方式**：向不超过35名特定对象非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [9][10] - **发行数量**：不超过发行前总股本的30%，即不超过207,451,774股 [10] - **限售期**：发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [10][11] - **募投项目**：包括面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目、赫章县智慧赫章PPP建设项目 [12] 未来发展战略 - 公司坚持"以智慧中国业务为龙头，以4G/5G新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼"的主营业务发展战略，加速形成并夯实行业龙头品牌地位 [13] - 公司坚持"经营管理"和"资本运作"两手抓的战略方针，强化精细管理、精准营销，开源节流，坚持现金为王，加强回款管理 [13]

公司概况 - 公司始创于1998年5月，2009年登录深交所中小板，股票代码002298，目前注册资本金69,150.59万元 [3] - 公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [3] - 公司聚焦智慧中国三大核心市场：智慧行政区域（党政与民学）、智慧国防（军队）、智慧时空（东西南北中） [3] 研发与技术 - 2019年底中电兴发研发人员数量371人，预计2020年底将达到500人的团队规模 [3] - 2019年研发支出1.35亿元 [3] - 中电兴发在智慧科技领域的核心技术包括多维智能感知技术、嵌入式云存储技术、分布式异构计算技术和智能大数据应用技术 [4] - 公司已取得400余项国内外专利和600余项软件著作权 [4] 产品与解决方案 - 中电兴发构建了四大类极具市场竞争力的产品线：多维度智能感知设备产品线、多介质海量存储设备产品线、高算力异构计算设备产品线、多场景智能应用软件产品线 [4] - 公司具备自主可控的技术和先进、安全、可靠、易维护、高性价比的产品，能够提供智慧区域领域的综合解决方案 [4] - 公司项目订单超过三百亿元，并始终保持100%验收通过率和0重大投诉率的业内记录 [5] 经营业绩 - 2019年年度实现营业收入27.56亿元，同比增长12.20%，实现归属于母公司所有者的净利润2.85亿元，同比增长62.91% [6] - 2020年半年度实现营业收入12.11亿元，实现净利润1.57亿元，实现净利润较去年增长37.62% [6] - 预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [6] 非公开发行股票 - 本次非公开发行股票数量合计不超过本次发行前总股本的30%，即不超过207,451,774股 [7] - 发行对象为不超过35名特定投资者并且以现金认购，其中单个发行对象认购上限不超过6,000万股 [7] - 发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让 [7] 募投项目 - 面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目 [8] - 自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目 [8] - 赫章县智慧赫章PPP建设项目 [9] 未来发展战略 - 中电兴发的奋斗目标是成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，在智慧中国成功实践的基础上向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [10] - 公司信心来自于人类社会智能化、智慧化趋势而产生的巨大市场容量，以及公司在传感器、网络传输、数据存储、数据管理、应用软件等领域拥有的自主知识产权的世界领先的最完整的智慧科技支撑体系 [10]

公司概况 - 公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心 [2][3] - 公司拥有九个"甲级"资质，是国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [3][4] - 公司2019年实现营业收入27.56亿元，同比增长12.20%，净利润2.85亿元，同比增长62.91%；2020年一季度实现营业收入4.95亿元，净利润3,929.57万元，同比增长41.85% [3] 核心竞争优势 - **品牌及质量优势**：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、省级重点实验室和工程技术研究中心 [4] - **资质优势**：公司拥有九个"甲级"资质，通过全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证，具备承担"军油工程"国家物联网示范工程的准入条件 [4] - **市场营销及行业应用优势**：公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验，承担了多个亿元以上的重大项目，多次获得国家优质工程奖项，并在多个行业品牌排行榜中名列前茅 [5] - **技术及研发优势**：公司专注于智慧科技方向的关键技术研发，形成了完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品和全面解决方案 [5][6] - **端到端产品自主可控优势**：公司始终坚持自主创新，大部分系统与自主可控技术体系兼容，开发了一系列自主可控的网络安全产品、计算与存储设备、大数据和智慧应用平台软件 [6] - **人才团队优势**：公司拥有国家级企业技术中心和驰名商标，建有省级实验室与博士后科研工作站，制定及参与制定了多项国家和行业标准，拥有由院士领衔的研发团队 [6] 主营业务 - **智慧中国业务**：包括智慧行政区域、智慧国防、智慧时空三大核心市场，提供行政区域可持续发展的综合解决方案，推动人工智能、物联网、大数据等军民融合重点领域的技术创新，构建智慧行政区域所需的时空数据资源 [7][8] - **4G/5G新通信业务**：公司参与云南联通混改，投资参股云南联通省级公司及五个地州联通公司，推动云南联通互联网化运营转型和创新业务转型 [8] - **新一代光纤网络业务**：依托高速公路专用管网资源，分期建设覆盖全国主要省份的主干新光纤网络，为政府、运营商和其他企事业单位提供基础传输网络支撑服务 [8][9] 非公开发行股票情况 - **发行方式**：向不超过35名特定对象非公开发行新股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30% [9][10] - **发行对象**：包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等，单个发行对象认购上限不超过6,000万股 [10] - **限售期**：发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [10] - **募投项目**：包括面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目、赫章县智慧赫章PPP建设项目 [12] 未来发展战略 - 公司坚持"以智慧中国业务为龙头，以4G/5G新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼"的主营业务发展战略，加速形成并夯实行业龙头品牌地位 [13] - 公司坚持"经营管理"和"资本运作"两手抓的战略方针，加强规范运作管理和企业文化管理，依托资本市场实现资本多元化，做大、做精、做强主导产业 [13]

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登陆深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [3] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商，专注于智慧科技方向的尖端技术研发 [3] - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心，并与电子科大、清华大学、同济大学等知名高校开展产学研合作 [3] 核心技术及产品 - 公司聚焦智慧科技，在传感器、人工智能、物联网、处理器、云计算、大数据等八个方向进行基础研究 [3] - 形成了以AIOT（全智能物联感知平台）、NGII（新一代信息基础设施）、PAIS（治理即服务一体化平台）为底座的三大核心技术体系 [4] - 公司已取得400余项国内外专利和600余项软件著作权，与华为、龙芯、统信等主流国产芯片和操作系统厂家进行互认证 [5] 智慧中国解决方案 - 公司具备自主可控的技术和产品，对政府治理有深入研究，拥有全面的资质和体系认证 [5] - "三平台，五中心"是中电兴发智慧行政区域标准化解决方案，包括统一物联感知平台、统一云计算服务平台、治理即服务即运营一体化平台 [6] - 智慧中国业务包括智慧行政区域、智慧国防和智慧时空三大市场，已累计为1.3亿人口提供政府治理及公共服务 [6] 经营业绩 - 2019年实现营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [8] - 2020年上半年实现营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [8] - 预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [8] 募投项目 - 面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目：存储密度提高50%，使用能耗降低60%，数据风险降低80% [9] - 自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目：计算效率提升54%以上，使用能耗降低33%，空间占用降低50% [10] - 赫章县智慧赫章PPP建设项目：总投资6.80亿元，自主品牌硬件设备占比58%，自主软件占比92% [10] 未来发展战略 - 以AIOT/NGII/PAIS三大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑，构建智慧中国全面解决方案 [11] - 目标是成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [11] 核心竞争力 - 战略：坚持自主可控，国产代替，成为智慧科技领域的世界级领先企业 [7] - 能力：智慧中国建设及运营需求能力匹配度最高的企业 [7] - 资质：中国智慧科技领域唯一具有"九甲"资质的软件与信息技术服务企业 [7]