公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登陆深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [3] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商，坚持"自主可控，国产替代"的技术研发路线 [3] - 公司主营业务发展战略为"以智慧中国业务为龙头，以4G/5G新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼" [3] 研发与技术 - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心，并与电子科大、清华大学、同济大学等知名高校开展产学研合作 [3] - 公司聚焦智慧科技，在传感器、人工智能、物联网、处理器、云计算、大数据、系统软件、应用软件等八个方向进行基础研究 [3] - 公司形成了以AIOT（全智能物联感知平台）、NGII（新一代信息基础设施）、PAIS（治理即服务一体化平台）为底座的三大核心技术体系 [4] - 公司已取得400余项国内外专利和600余项软件著作权，与华为、龙芯、统信等主流国产芯片和操作系统厂家进行互认证 [5] 产品与解决方案 - 公司形成了复眼全光谱全智能视觉感知产品线、异构多源感知产品线和多模智能物联网接入产品线 [4] - 公司提供"三平台，四中心"的标准化解决方案，包括统一物联感知平台、统一云计算服务平台、治理即服务即运营一体化平台，以及数据中心、指挥中心、受理中心、体验中心 [6] - 公司智慧中国业务涵盖智慧行政区域、智慧国防和智慧时空三大市场，已为逾1.3亿人口提供政府治理与公共服务 [6] 经营业绩 - 2019年公司实现营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [7] - 2020年上半年公司实现营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [8] - 公司预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [8] 非公开发行股票 - 本次非公开发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过207,451,774股 [9] - 发行对象为不超过35名特定投资者，单个发行对象认购上限不超过6,000万股 [9] - 募投项目包括面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目、赫章县智慧赫章PPP建设项目 [10][11] 核心竞争力 - 公司是中国智慧科技领域唯一具有"九甲"资质的软件与信息技术服务企业，包括系统集成甲级、软件开发甲级、安防监控甲级等 [7] - 公司通过了全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛优势 [7] 未来发展战略 - 公司将以AIOT/NGII/PAIS三大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑，构建智慧中国全面解决方案 [12] - 公司目标是成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [12] 研发投入与团队 - 公司在全国拥有五个研发中心，研发人员近400人，主要为本科及以上学历 [13] - 公司最近三年研发费用投入金额逐年增长，本次非公开发行募集资金20亿元中部分将用于研发项目 [13]

公司概况 - 公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心 [2][3] - 公司是国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，拥有九个"甲级"资质，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [3] 经营业绩 - 2018年公司实现营业收入24.56亿元，同比增长21.25%，净利润1.75亿元，同比增长1.48% [3] - 2019年三季度公司实现营业收入205,549.39万元，同比增长32.80%，归属于母公司所有者的净利润16,605.69万元，同比增长41.02% [3] 竞争优势 - 品牌及质量优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级重点实验室和省级工程技术研究中心 [4] - 资质优势：公司拥有九个"甲级"资质，通过全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证，成功入围"军油工程"承建企业目录 [4][5] - 市场营销及行业应用优势：公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验 [5] - 技术及研发优势：公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [5][6] - 人才团队优势：公司拥有国家级企业技术中心和驰名商标，建有省级（EMC）实验室与博士后科研工作站，制定及参与制定了多项国家和行业标准 [6] 核心业务 - 智慧中国业务：提供智慧社会全生命周期服务，开发智慧城市云计算中心平台、互联网+政务服务平台、智慧诚信、智慧农业、智慧旅游、智慧停车、智慧路灯、智慧充电桩等各类智慧应用软件平台和端到端解决方案 [6][7] - 云南联通4G/5G新基础通信业务：公司于2017年8月与云南联通签订《中国联通移动业务社会化服务合作协议》，参与第一期混改，成立项目公司在曲靖市、昭通市、楚雄彝族自治州、普洱市4地州建设4G网络 [7] - 新一代光纤网络业务：主营项目包括抓住全国主干光纤网络换代的市场机遇，利用高速公路管道资源业务开发，形成分期覆盖全国的主干新光纤网络 [8] 非公开发行股票 - 发行方式和时间：本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票 [8] - 定价基准日、发行价格和定价原则：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公行发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90% [8] - 发行数量：本次非公开发行股票数量合计不超过本次发行前总股本的20%，即不超过138,301,183股 [8] - 发行对象及认购方式：本次发行对象为不超过10名特定投资者并且以现金认购，其中单个发行对象认购上限不超过6,000万股 [8] - 限售期：发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起12个月内不得转让 [9] 未来发展战略 - 公司坚持"以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼"的主营业务发展格局，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [9][10] - 公司坚持"资本运作"和"经营管理"两手抓的战略方针，始终秉承"依法治理、依约经营"的规范运作管理，加强"一本四心"的企业文化管理，即以奋斗者为本、以利润为中心，塑造"匠心"、树立"同心"、拥有"敬业心" [10]

公司经营业绩 - 2017年公司实现营业总收入200,500.95万元，同比增长19.98% [3] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为17,510.34万元，同比增长12.39% [3] - 净利润增长主要得益于公共安全与反恐、智慧城市和智能输配电设备及智慧新能源业务的增长 [3] 公司战略与发展方向 - 公司坚持“经营发展”和“资本运作”两手抓的战略方针 [3] - 公司致力于从智能输配电设备制造商转型为提供智慧新能源、智能输配电设备和元件、电力设计及电力服务一揽子解决方案的服务商 [3] - 2018年公司将继续专注于新型智慧城市建设、投资与运营，以及电能质量综合治理、新能源产品制造、智能家居及能效管理系统等领域 [3] 公司回购股份计划 - 公司拟回购股份以稳定投资者预期，维护股价，提升投资者信心 [4] - 拟回购资金总额不超过1亿元，资金来源为公司自有资金 [4] - 回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [4] - 回购股份的实施期限为股东大会审议通过之日起6个月内，回购价格不超过10.00元/股 [4] 投资者关系活动 - 2018年3月8日，公司接待了广西铁投发展基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、上海玖歌投资管理有限公司等机构的调研 [2] - 活动内容包括播放公司宣传片、介绍公司基本情况及2018年经营计划、参观公司智慧能源展示厅等 [2][3][4]

公司概况 - 公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心 [2] - 公司是国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，具有国家多部委核准颁发的九个"甲级"资质 [3] - 公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [3] 经营业绩 - 2018年公司实现营业收入24.56亿元，同比增长21.25%，净利润1.75亿元，同比增长1.48% [3] - 2019年预计实现营业收入26.59亿元，同比增长8.26%，归属于母公司所有者的净利润2.97亿元，同比增长70.03% [3] - 2019年业绩增长主要得益于智慧城市业务和智慧国土业务收入增长 [3] 竞争优势 - 品牌及质量优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业和国家技术创新示范企业 [4] - 资质优势：公司具有国家多部委核准颁发的九个"甲级"资质，通过全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证 [4] - 市场营销及行业应用优势：公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对多个行业具有丰富的行业经验 [5] - 技术及研发优势：公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发 [5] - 端到端产品自主可控优势：公司始终坚持自主创新，大部分系统都与自主可控技术体系兼容 [6] - 人才团队优势：公司拥有国家级企业技术中心和驰名商标，建有省级（EMC）实验室与博士后科研工作站 [6] 核心业务 - 智慧中国业务：包括智慧社会、智慧国防、智慧时空三大核心市场，提供全生命周期服务、公共安全及智能反恐维稳解决方案、时空基准建设等 [7] - 云南联通4G/5G新基础通信业务：公司参与云南联通第一期混改，建设4G网络，并具有5G网络的优先合作权 [8] - 新一代光纤网络业务：主营项目包括全国主干光纤网络换代、高速公路信息化、通信网络工程等 [8] 非公开发行股票 - 发行方式和时间：采用向特定对象非公开发行新股的方式，在中国证监会核准后12个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行 [9] - 定价基准日、发行价格和定价原则：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [9] - 发行数量：不超过207,451,774股（含本数） [10] - 发行对象及认购方式：发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人 [10] - 限售期：发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [11] 未来发展战略 - 公司坚持"以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼"的主营业务发展格局 [12] - 公司坚持"资本运作"和"经营管理"两手抓的战略方针，充分利用资本市场的平台优势，积极开展资本运作 [12] - 公司加强"一本四心"的企业文化管理，即以奋斗者为本、以利润为中心，塑造"匠心"、树立"同心"、拥有"敬业心" [12]

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登陆深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [3] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商，专注于智慧科技方向的尖端技术研发 [3] - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心，并与电子科大、清华大学等高校开展产学研合作 [3] 核心技术及产品 - 公司聚焦智慧科技，形成了以AIOT、NGII、PAIS为底座的三大核心技术体系 [3][4] - AIOT技术体系通过多维感知和跨网融合传输，实现全域透彻的物联感知应用 [4] - NGII技术体系面向城市级智能服务和管理需求，包含基础设施层、网络层、智能服务AIaaS层 [4] - PAIS技术体系基于数字城市孪生、三维高精实景GIS等底层技术，构建全面全局全域的治理即服务一体化平台 [5] 项目业绩 - 智慧行政区域板块已累计为各地党委政府提供覆盖逾1.3亿人口的政府治理及公共服务 [6] - 智慧国防板块为陆、海、空等军种提供安全和管理信息化解决方案 [6] - 智慧时空板块完成了逾10万平方公里的高分辨率、三维实景GIS时空大数据开发 [6] - 公司为北京奥运会、APEC峰会、G20峰会等重大国际活动提供尖端安保指挥系统 [6] 经营业绩 - 2019年营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [8] - 2020年上半年营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [8] - 预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [8] 募投项目 - 自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目：存储密度提高50%，使用能耗降低60%，数据风险降低80% [9] - 自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目：计算效率提升54%以上，使用能耗降低33%，空间占用降低50% [10] - 赫章县智慧赫章PPP建设项目：总投资6.80亿元，自主品牌硬件设备占比58%，自主软件占比92% [10] 未来发展战略 - 以AIOT/NGII/PAIS三大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑，构建智慧中国全面解决方案 [11] - 目标成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [11] 核心竞争力 - 战略：坚持自主可控，国产替代，成为智慧科技领域的世界级领先企业 [7] - 能力：智慧中国建设及运营需求能力匹配度最高的企业 [7] - 资质：中国智慧科技领域唯一具有"九甲"资质的软件与信息技术服务企业 [7]

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登录深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [2] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商，坚持"自主可控，国产代替"的技术研发路线 [3] - 公司主营业务发展战略为"以智慧中国业务为龙头，以4G/5G新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼" [3] 研发与技术 - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心，与电子科大、清华大学、同济大学等知名高校开展产学研合作 [3] - 公司聚焦智慧科技，在传感器、人工智能、物联网、处理器、云、大数据、系统软件、应用软件等八个方向进行基础研究 [3] - 公司形成了以AIOT（全智能物联感知平台）、NGII（新一代信息基础设施）、PAIS（治理即服务一体化平台）为底座的三大核心技术体系 [3] - 公司已取得400余项国内外专利和600余项软件著作权，与华为、龙芯、统信等主流国产芯片和操作系统厂家进行互认证 [5] 产品与解决方案 - 公司形成了复眼全光谱全智能视觉感知产品线、异构多源感知产品线和多模智能物联网接入产品线 [4] - 公司提供AI异构计算服务器、新一代磁光电混合存储设备、一体化存储管理平台、非凡云平台和大数据平台产品 [4] - 公司构建了"三平台，四中心"的标准化解决方案，包括统一物联感知平台、统一云计算服务平台、治理即服务即运营一体化平台，以及数据中心、指挥中心、受理中心、体验中心 [5] 市场与业绩 - 智慧行政区域板块已累计为各地党委政府提供覆盖逾1.3亿人口的政府治理即公共服务 [6] - 智慧国防板块为陆、海、空等军种提供智慧营区、智慧应急指挥、智慧磐石等高密级解决方案 [6] - 智慧时空板块完成了逾10万平方公里的高分辨率、三维实景GIS时空大数据开发 [6] - 公司2019年营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [7] - 公司2020年上半年营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [7] - 公司预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [7] 发展战略 - 公司以AIOT/NGII/PAIS三大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑，构建智慧中国全面解决方案 [10] - 公司目标是成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [10] 核心竞争力 - 公司是中国智慧科技领域唯一具有"九甲"资质的软件与信息技术服务企业 [7] - 公司通过了全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛优势 [7] 研发投入 - 公司2017-2019年度研发费用分别为11,029.38万元、12,357.98万元、13,495.06万元，分别占当年营业收入比例为5.45%、5.03%、4.90% [13] - 公司研发人员近400人，主要致力于大数据、云计算与云存储、应用软件、人工智能、基础视频及物联网等方向的研发 [12]

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登陆深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [3] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商，专注于智慧科技方向的尖端技术研发 [3] - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心，并与电子科大、清华大学等知名高校开展产学研合作 [3] 核心技术及产品 - 公司聚焦智慧科技，在传感器、人工智能、物联网、处理器、云、大数据等八个方向进行基础研究 [3] - 形成了以AIOT、NGII、PAIS为底座的三大核心技术体系 [4] - AIOT技术体系通过多维感知和跨网融合传输，实时获取城市运行的全量数据 [4] - NGII技术体系面向城市级的智能服务和管理需求，包含基础设施层、网络层、智能服务层 [4] - PAIS技术体系基于数字城市孪生、三维高精实景GIS等底层技术，构建全面全局全域的技术体系 [5] 知识产权与资质 - 公司取得400余项国内外专利和600余项软件著作权 [5] - 与华为、龙芯、统信等主流国产芯片和操作系统厂家进行互认证，实现硬件国产化替代 [5] - 公司是中国智慧科技领域唯一具有"九甲"资质的软件与信息技术服务企业 [7] 项目业绩 - 智慧行政区域板块已累计为各地党委政府提供覆盖逾1.3亿人口的政府治理及公共服务 [6] - 智慧国防板块为陆、海、空等军种提供安全和管理信息化解决方案 [6] - 智慧时空板块完成了逾10万平方公里的高分辨率、三维实景GIS时空大数据开发 [6] - 为北京奥运会、APEC峰会、G20峰会等重大国际活动提供尖端安保指挥系统 [6] 商业模式与核心竞争力 - 公司提出AIaaS/物联感知即服务、IaaS/信息基础设施即服务、PAaaS/社会治理即服务即运营的新型智慧行政区域商业模式 [7] - 核心竞争力体现在战略、能力和资质三方面，坚持自主可控、国产替代，成为智慧科技领域世界级领先企业 [7] 经营业绩 - 2019年实现营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [8] - 2020年上半年实现营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [8] - 预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [8] 募投项目 - 面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目：存储密度提高50%，使用能耗降低60%，数据风险降低80% [9] - 自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目：计算效率提升54%以上，使用能耗降低33%，空间占用降低50% [10] - 赫章县智慧赫章PPP建设项目：总投资6.80亿元，自主品牌硬件设备占合同硬件总造价58%，自主软件占合同软件总造价92% [10] 未来发展战略 - 以AIOT/NGII/PAIS三大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑，构建智慧中国全面解决方案 [11] - 4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务是智慧中国业务的加速器 [11] - 目标成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [11] 交流提问 - 公司业绩增长主要原因是智慧城市和智慧国土业务收入占比增加，项目毛利率较高 [12] - 公司具备自主可控的技术和产品，对政府治理有深入研究和理解，拥有全面的资质和体系认证 [13] - 新冠疫情对公司业绩影响有限，2020年上半年净利润同比增长37.62%，三季度业绩预测增幅50%-100% [14] - 与联通的合作有助于公司智慧中国业务的相关多元化发展，加速技术、市场与客户资源整合 [15] - 公司在磁光电存储和AI人工智能项目上具有计算效率提升、存储密度提高、数据安全性提高、使用能耗降低等优势 [16] - 公司应收账款主要来自智慧中国三大核心业务，客户为政府部门、大型国企或上市集团，信用良好 [17] - 公司商誉主要为收购北京中电兴发等公司产生，经营业绩保持高速增长，未出现减值 [18]

公司概况 - 公司始创于1998年5月，2009年登录深交所中小板，股票代码002298，目前注册资本金69,150.59万元 [3] - 公司以发展智慧科技与信息产业报国为己任，坚持"自主可控，国产替代"的创新发展路线 [3] - 公司主营业务以智慧中国业务为龙头，新基础通信业务和新一代光纤网络业务为两翼 [3] - 2019年底研发人员数量371人，预计2020年底达到500人，2019年研发支出1.35亿元 [3] 核心技术 - 核心技术包括多维智能感知技术、嵌入式云存储技术、分布式异构计算技术和智能大数据应用技术 [3] - 核心技术布局从前端感知到后端应用，从数据存储到数据处理，从硬件设备到软件，涵盖互联网、物联网和移动互联网的关键应用 [3] 核心产品 - 产品线包括多维度智能感知设备、多介质海量存储设备、高算力异构计算设备、多场景智能应用软件 [4] - 产品取得400余项国内外专利和600余项软件著作权，通过主流国产芯片和国产操作系统认证 [4] 项目业绩 - 在智慧政务、大数据中心建设、智慧应急等领域，项目订单超过300亿元 [4] - 项目验收通过率100%，重大投诉率0%，获得质量3A级单位等荣誉 [5] 经营业绩 - 2019年营业收入27.56亿元，同比增长12.20%，净利润2.85亿元，同比增长62.91% [5] - 2020年一季度营业收入4.95亿元，净利润3,929.57万元，同比增长1.85% [5] 非公开发行股票 - 发行方式为向不超过35名特定对象非公开发行新股，发行数量不超过发行前总股本的30% [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [7] 募投项目 - 面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目 [7] - 自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目 [8] - 赫章县智慧赫章PPP建设项目，采用BOT+可行性缺口补助模式，运营期15年 [9] 未来发展战略 - 目标成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [10] - 信心来源于智能化、智慧化趋势产生的巨大市场容量，以及公司在传感器、网络传输、数据存储等领域的自主知识产权 [10]

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登陆深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [3] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商 [3] - 公司坚持"自主可控，国产代替"的技术研发路线，专注于智慧科技方向的尖端技术研究和开发 [3] 研发与技术 - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心 [3] - 与电子科大、清华大学、同济大学等知名高校开展产学研合作 [4] - 公司聚焦智慧科技，在传感器、人工智能、物联网、云计算等八个方向进行基础研究 [4] - 形成了AIOT、NGII、PAIS三大核心技术体系 [4] - 公司取得400余项国内外专利和600余项软件著作权 [5] 产品与解决方案 - 公司具备自主可控的技术和产品，形成"三平台，五中心"的标准化解决方案 [6] - 智慧中国业务包括智慧行政区域、智慧国防和智慧时空三大市场 [6] - 智慧行政区域板块已覆盖逾1.3亿人口 [6] - 智慧时空板块完成了逾10万平方公里的高分辨率、三维实景GIS时空大数据开发 [7] 经营业绩 - 2019年营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [8] - 2020年上半年营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [8] - 预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [8] 非公开发行股票 - 本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式，发行数量不超过207,451,774股 [9] - 募投项目包括自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目 [9][10] - 智慧赫章PPP建设项目总投资6.80亿元，运营期15年 [10] 未来发展战略 - 以AIOT/NGII/PAIS三大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑 [11] - 4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务是智慧中国业务的加速器 [11] - 目标成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业 [11] 研发投入 - 公司在全国拥有五个研发中心，研发人员近400人 [12] - 最近三年研发费用投入金额逐年增长 [12] - 本次非公开发行股票募集资金20亿元中部分用于研发项目 [12] 疫情影响 - 疫情导致政府招投标时间顺延，但业务机会和市场规模未减少 [13] - 2020年一季度净利润3,929.57万元，同比增长41.85% [13] - 2020年上半年净利润15,700.16万元，同比增长37.62% [13] 智慧城市业务 - 公司具备自主可控的技术和产品，形成"三平台，五中心"的标准化解决方案 [14] - 自主研发，国产替代，与智慧城市配套能力非常强 [14] - 拥有统一的物联网感知、云计算服务、治理即服务即运营一体化等"三个平台"和数据、指挥、运营、受理、体验"五中心" [14] 新基建 - 公司科技研发及业务涉及5G、人工智能、大数据中心、工业互联网、物联网等新基建领域 [15] - 公司正在跟踪5G相关技术和标准，在云南联通有5G网络的优先合作权 [15] 应收账款 - 应收账款主要来自智慧中国三大核心业务，客户为政府部门、大型国企或上市集团等 [16] - 应收账款账龄主要在一年以内，经营现金流略优于同行业水平 [16] 联通混改 - 联通社会化合作运营引入民营资本和机制，与中电兴发开展深度协同 [17] - 通信网络是智慧城市的基础支撑，与中国联通的合作有助于中电兴发智慧中国业务的相关多元化发展 [17]

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年登录深交所中小板，注册资本69,150.59万元 [3] - 公司是国内领先的智慧中国核心技术、产品与全面解决方案供应商，坚持"自主可控，国产代替"的技术研发路线 [3] - 公司在北京、芜湖、西安、成都、长沙设立五个研发中心，并与电子科大、清华大学、同济大学等知名高校开展产学研合作 [3][4] 核心技术及产品 - 公司聚焦智慧科技，在传感器、人工智能、物联网、处理器、云、大数据、系统软件、应用软件等八个方向进行基础研究 [4] - 形成了以AIOT(全智能物联感知平台)、NGII(新一代信息基础设施)、PAIS（治理即服务一体化平台）为底座的3大核心技术体系 [4] - 公司已取得400余项国内外专利和600余项软件著作权，与华为、龙芯、统信等主流国产芯片和操作系统厂家进行互认证 [5] 智慧中国解决方案 - "三平台，四中心"是公司标准化的解决方案，包括统一物联感知平台、统一云计算服务平台、治理即服务即运营一体化平台，以及数据中心、指挥中心、受理中心、体验中心 [6] - 智慧中国业务包括智慧行政区域、智慧国防和智慧时空三大市场，已累计为1.3亿人口提供政府治理及公共服务 [6] - 为北京奥运会、APEC峰会、G20峰会、世界军运会等重大国际活动提供尖端安保指挥系统 [7] 经营业绩 - 2019年营业收入27.56亿元，同比增长12.20%；归母净利润2.85亿元，同比增长62.91% [8] - 2020年上半年营业收入12.11亿元，净利润1.57亿元，同比增长37.62% [8] - 预计2020年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100% [8] 非公开发行股票 - 本次非公开发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过207,451,774股 [9] - 募投项目包括：面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目、赫章县智慧赫章PPP建设项目 [9][10] - 赫章县智慧赫章PPP建设项目总投资6.80亿元，运营期15年，公司自主品牌硬件设备占合同硬件总造价58%，自主软件占合同软件总造价92% [10] 未来发展战略 - 以AIOT/NGII/PAIS 3大关键核心技术和自主可控产品体系为支撑，构建智慧中国全面解决方案 [11] - 4G/5G新基础通信业务和全国主干光纤网络业务是智慧中国业务的加速器 [11] - 目标成为中国乃至世界智慧科技领域的龙头企业，向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验 [11]