发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 目 求………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称 | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况……………………………………… 3 | | 三、发行人情况 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | 三、核查意见………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-058 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 12 日 鉴于公司 2024 年半年度报告已披露，根据《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件规定，公司会同中介 机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体内 容详见公司同日披露的《中建西部建设股份有限公司 2021 年 度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照 有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 并注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票会后事项相关文 件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 12 月 20 日获得深圳证券交 易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 2 月 6 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意中建西部建设股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票的价格由"7.02 元/股"调整 为"7.28 元/股"。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-059 关于调整向特定对象发行股票发行价格和 发行数量的公告 2、本次向特定对象发行股票的数量由"211,326,283 股" 调整为"203,778,915 股"。 3 、 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 募 集 资 金 总 额 由 "148,351.0507 万元"调整为"148,351.0501 万元"。 4、除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行股票相关事项已经公司第七届八次董事会、第 七届十五次董事会、第七届十七次董事会、第七届二十一次 董事会、第七届二十四次董事会、第八届二次董事会会议及 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第一次临时股 ...

证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

1.审议通过《关于中建西部建设集团第六（北京）有限公司机 构事项调整的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-057 第八届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届九次 董事会会议通知于 2024 年 9 月 25 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2024 年 9 月 29 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍 军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以 通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 为加快推进国家重大战略区域发展，公司对中建西部建设集 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-056 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间 不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 中建西部建设股份有限公司（证券简称：西部建设，证券代 码：002302，以下简称"公司"）股票交易价格连续3个交易日（2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-055 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中建西部建设股份有限公司（证券简称：西部建设，证券代 码：002302，以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易日（2024 年 8 月 27 日、2024 年 8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 ...

公司发展战略 - 公司坚持区域化发展策略，通过租赁、并购、委托加工等方式在战略区域投资布局达到 170 座预拌厂，完成区域结构的优化调整[9] - 公司积极发展战略性新兴产业，在砂石骨料、外加剂、高性能混凝土、产业互联网等方面持续加大投入力度，努力开辟新的增长曲线[10] - 公司响应国家倡议，以精耕东南亚，突破中东北非的"P 型战略"为指导，围绕"一带一路"沿线国家进行海外业务布局[11] 经营管理 - 公司采取多种手段积极回款应收账款，并取得一定效果[1] - 公司实施"两做"改革，即做强预拌厂、做实市场主体定位，提高单个厂站的市场竞争力、基础管理能力和盈利能力[2] - 公司加大基础设施建设业务投入，包括增加人力资源、设立专项攻坚团队，并参与多个重大基建项目[3] 成本管控 - 公司通过区域联采、机构改革、精细化管理等方式实现成本的有效降低[1] - 公司与海螺水泥建立"直采"模式，可实现降本增效[8] 市场分析 - 混凝土价格受原材料价格、运输成本、市场需求、市场竞争、技术进步等多方面因素影响，水泥价格持续上行将带动混凝土价格趋势调整[5] - 公司在西部地区参与或对接一系列国家重大项目，并持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域[6] - 公司海外业务覆盖印尼、马来西亚、泰国、柬埔寨等国家，上半年产量和签约额均实现大幅增长，具有一定的竞争优势[11]

二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-054 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中建西部建设股份有限公司（证券简称：西部建设，证券代 码：002302，以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易日（2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 特此公告。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对公司股票及其衍生品种交 ...

担保情况 - 公司为子公司提供银行综合授信担保总额度不超11亿元[2] - 为砼联科技担保额度1亿元，2024年8月23日新增2000万元[2][3] - 截至公告日未到期对外担保总额23000万元，占比2.32%[10] 子公司情况 - 砼联科技注册资本8000万元，公司持股100%[4][5] - 2024年1 - 6月营收940.03万元，净利润269.37万元[6] - 2024年6月30日资产16596.11万元，净资产5930.24万元[6]